Seks nye Power BI-apps er tilgængelige til økonomi, salg, lager, indkøb, projekter og produktion, så du kan køre rapporter og foretage dataanalyser på disse områder. Vi leverer også Power BI-apps, som du kan bruge til at få indsigt i data om dine anlægsaktiver og abonnementsfakturering. Vi fortsætter med at føje nye funktioner til apps gennem udgivelsesbølge 2 i 2024.

Når du regulerer valutakurser for bankkonti, kan du vælge at bogføre disse reguleringer på realiserede eller ikke-realiserede gevinst-/tabskonti. Denne indstilling er tilgængelig på kortet Bankkonto i oversigtspanelet Bogføring.

Regulering af lageromkostninger i Business Central er processen med at sikre, at vareomkostninger afspejles nøjagtigt ved at justere omkostninger baseret på ændringer i købspriser, værdireguleringer eller anvendte omkostninger gennem transaktioner som salg, forbrug og overførsler.

Det er vigtigt for at opretholde korrekt lagervurdering og COGS, især når virksomheder bruger omkostningsberegningsmetoder som FIFO, LIFO eller Gennemsnit. Du kan køre omkostningsjusteringen automatisk eller manuelt, og det påvirker historiske transaktioner og økonomiske rapporter. Det er vigtigt at konfigurere omkostningsjusteringer korrekt og regelmæssigt overvåge dem for at undgå uoverensstemmelser.

Vi introducerer flere forbedringer af omkostningsjusteringsprocessen for at forbedre dens ydeevne for større arbejdsbelastninger og muliggøre lettere fejlfinding og overvågning:

• Identificerede og eliminerede flaskehalse baseret på telemetridata og kodeanalyse, hvilket forbedrer behandlingshastigheden betydeligt.
• Introducerede periode for periode og udvalgte produktions- og montageordrejusteringer for varer med høj transaktion, som giver dig mulighed for at kontrollere behandlingsomfanget.
• Tilføjede meddelelser om potentielle problemer, suboptimale indstillinger, store mængder indtastninger og datauoverensstemmelser.
• Udviklet et værktøj til at visualisere justeringsfremskridt, som hjælper dig med at analysere ydeevneproblemer og identificere ineffektivitet.
• Aktiveret vare-for-vare-justeringer, som sikrer, at delvis fremskridt gemmes i langvarige processer for at forhindre fulde genkørsler, hvis tingene går galt.

Hvis du vil integrere Field Service med servicestyringsfunktioner i Business Central, skal du have en Premium-licens. Når du gør det, skal du på siden Virksomhedsoplysninger i Business Central angive feltet Brugeroplevelse til Premium.

Du kan aktivere integrationen i feltet Integrationstype ved at vælge Projekt (standard), Service eller Begge på følgende steder:

• I den assisterede opsætningsvejledning Konfigurer integration til Dynamics 365 Field Service.
• På siden Opsætning af Dynamics 365 Field Service-integration.

Når feltet Integrationstype er angivet til Service eller Begge, sker der følgende, når du aktiverer Field Service-integration:

• Tilføjer integrationstabeltilknytninger for serviceordretyper, servicedokumenter, servicelinjer og serviceartikellinjer.

• Aktiverer til/fra-knappen Arkivér ordrer på siden Konfiguration af Service Management.

• Gør feltet Serviceordretype på serviceordrer obligatorisk, fordi Arbejdsordretypen er obligatorisk på Field Service-arbejdsordrer.

• Felter i overskrifterne på tjenesteordrer og arbejdsordrer overfører oplysninger, f.eks. Tjenestekonto, Faktureringskonto og Arbejdsordretype.

• Tjenestevarelinjer og Arbejdsordrehændelser i Field Service overfører oplysninger om de kundeaktiver, der repareres.

• Felterne Tjenestelinje og Arbejdsordreprodukter samt felterne Arbejdsordretjenester som f.eks. Antal til levering, Antal til faktura og Antal til forbrug.

Når en tekniker markerer et arbejdsordreprodukt eller en arbejdsordretjeneste som Brugt på en arbejdsordre med en specifik arbejdsordre-type, synkroniseres linjerne til en tjenesteordre. Forbrug bogføres også med udgangspunkt i indstillingerne på siden Opsætning af Dynamics 365 Field Service-integration.

Under forbrugs- og fakturapostering i Business Central opdateres de forbrugte og fakturerede mængder på de originale arbejdsordre-produkt- og arbejdsordre-tjenestelinjer i Field Service.

Hvis du vælger Aktivér lagertilgængelighed efter lokation, når du konfigurerer integrationen, kan du få vist det allokerede produktantal fra arbejdsordrer i Field Service som en del af bruttobehovet i Business Central's beregning af lagertilgængelighed. Behov, der genereres af ordrer i Field Service, bliver automatisk input til planlægning via synkroniserede serviceordrer.

Du kan nu integrere, konfigurere og tilpasse Field Service-lagersteder med Business Central-lokationer. For at administrere synkroniseringen af data har vi tilføjet en ensrettet (fra Business Central) integrationstabeltilknytning mellem Business Central-lokationer og lagersteder i Field Service. For at bruge den nye integrationstabeltilknytning skal du i Business Central slå Tvungen lokationskode til på siden Lageropsætning.

Business Central synkroniserer steder med følgende indstillinger på siden Lokationskort:

• Indstillingen Brug som transitlokation er slået fra.
• Projektets Consump. Whse. Håndtering er forskellig fra Lagerstedspluk (obligatorisk).
• Assm. Consump. Whse. Håndtering er forskellig fra Lagerstedspluk (obligatorisk).

På siderne Placeringer og Lokationskort kan du bruge handlingen Lagersted til at åbne en koblet placering i Field Service, synkronisere den, konfigurere og slette koblinger og se synkroniseringslogfiler.

Du kan bruge Åbn i Business Central i Field Service til at åbne en lokation i Business Central, der er koblet til et lagersted i Field Service.

Vælg Aktivér lagertilgængelighed efter lokation på siden Dynamics 365 Field Service-integrationsopsætning eller på siden Konfigurer integration til Dynamics 365 Field Service.

Når du aktiverer lagertilgængelighed efter placering, bliver en ny API for lagertilgængelighed efter placering tilgængelig som en virtuel Dataverse-tabel, og der oprettes en kunstig relation mellem denne virtuel tabel og den indbyggede tabel Produkter i Field Service.

I Field Service på siden Produkter kan teknikere kontrollere, hvor meget af et bestemt produkt der er tilgængeligt på et lagersted, de angiver.

Du kan konfigurere taksonomier i Business Central ved hjælp af forskellige transaktionsdatakilder. De indledende opsætninger er klargjort til demodataene, men du kan justere dem for at opfylde dine specifikke behov. Efter konfigurationen kan du samle eksisterende data baseret på disse taksonomier.

Når du har samlet data for en bestemt rapporteringsperiode, kan du integrere med ESG-rapporteringsværktøjet for at klargøre dataene til rapportering. Da Business Central ikke indeholder alle de data, der er nødvendige for CSRD-rapportering, kan du skifte til ESG-rapporteringsværktøjet, hvor du finder en forudkonfigureret CSRD-skabelon, hvor du kan tilføje eventuelle manglende målepunkter, så du kan generere rapporteringsfilen.

I fremtiden vil vi udvide denne integration til andre ESG-rapporteringsstandarder.

Det nye felt Standardbæredygtighedskonti er tilgængeligt i følgende tabeller:

• Finanskonto
• Vare
• Varekategori
• Resource
• Arbejdscenter
• Produktionsressource

Hvis du udfylder feltet Standardbæredygtighedskonti i tabellen Varekategori, arver varer, der er tildelt kategorien, værdien.

Derudover er der nye felter Standard CO2-udledning, Standard CH4-udledning og Standard N2O-udledning i tabellerne Vare, Ressource, Arbejdscenter og Produktionsressource. Du kan redigere værdierne i disse felter på kortet Vare, hvis du angiver Køb i feltet Genopfyldningssystem for varerne. Ellers beregner Business Central værdierne. Hvis disse felter har en værdi, og du ændrer valget i feltet Genopfyldningssystem, vises der en meddelelse om, at værdierne i udledningsfelterne fjernes.

Hvis du vil bruge disse felter, skal du aktivere dem på siden Bæredygtighedsopsætning. Krav om konfiguration betyder mindre rod i brugeroplevelsen for virksomheder, der ikke ønsker at bruge dem.

Hvis du angiver en værdi i feltet Standardbæredygtighedskonto, og du arbejder med købsdokumenter eller finanskladder, overføres værdien til de relaterede felter Bæredygtighedskonto og Udledningsbeløb.

Denne funktion giver dig mulighed for at beregne CO2e for færdigvarer ved at bruge råvareudledningsdata fra købsdokumenter og tilføje udledninger fra fremstillingsprocesser.

De nye felter CO2e pr. enhed og Total CO2e er tilgængelige på de følgende sider for at lette det

• Produktionsstykliste
• Rute
• Komponenter
• Drift
• Produktionsordrelinjer
• Forbrug
• Afgangskladder

På siden Produktionsstykliste henter disse felter deres værdier fra varernes udledningsdetaljer. På siden Ruteplanlægning er de baseret på udledningsdetaljer fra siderne Arbejde og Produktionsressourcer.

Disse felter beregnes ved hjælp af metoden Gennemsnit på siden Poster med bæredygtighedsværdi. Du kan få vist de beregnede værdier på produktionsordren ved at køre handlingen Opdater produktionsordre. Hver gang du bogfører, føjer Business Central nye værdier til siden Bæredygtighedsværdiindgang relateret til færdigvarerne. Værdierne er baseret på forbruget af råvarer og outputtet af driften.

Forbrugs- og outputposterne opretter en Bæredygtighedsværdipost, der er knyttet til Vareposten, hvor outputposten også er forbundet med Kapacitetsposten. Disse poster bogføres ikke i posten Bæredygtighedspost, men kun i posten Bæredygtighedsværdi for at undgå dobbeltposteringer for de samme udledninger. Disse poster er kun relateret til værdiansættelsen af varens udledning.

For at bogføre udledninger uden et omfang, skal du på siden Kategori for bæredygtighedskonto, i feltet Udledningsomfang, vælge Uden for Omfang. Derefter skal du enten tildele kontokategorien til en bæredygtighedskonto eller oprette en ny konto og tildele kategorien.

Du kan bruge en bæredygtighedskonto med denne opsætning på en bæredygtighedskladde, hvis du konfigurerer bæredygtighedskladdebatchen til at bruge dette udledningsomfang eller tillade alle omfang. Når du har bogført kladden, registreres posteringer markeret som Uden for omfang i bæredygtighedsbogføringsposter.

Udnyt Bæredygtighed-funktioner til at måle miljøpåvirkninger såsom drivhusgasudledninger, vandforbrug og spildintensitet, samtidig med at de vedligeholder data, der kræves til overholdelsesrapportering. Du kan også bruge funktioner såsom statistiske konti til at spore og måle sociale og styringsmæssige virkninger.

Denne funktion giver dig mulighed for at indsamle bæredygtighedsdata og tilpasse dem til lovgivningsmæssige taksonomier, der kræves til rapportering i henhold til forskellige standarder såsom Direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) eller Rapport om forretningspligt og bæredygtighed (BRSR). Når du har indsamlet og samlet data i Business Central, kan du problemfrit overføre dem til appen Projekt ESG-rapportering (forhåndsversion), hvor du kan tilføje mere tekst eller kontekstuelle oplysninger efter behov. Rapporteringsprocessen afsluttes ved at generere filer, der overholder kravene i lovgivningen, til indsendelse, hvilket strømliner hele arbejdsgangen for bæredygtighedsrapportering.

Denne integration giver en løsning til små og mellemstore virksomheder (SMB'er) til at opfylde komplekse ESG-rapporteringskrav med større lethed. Det giver dig mulighed for at få adgang til og kortlægge bæredygtighedsmålinger direkte fra Business Central i Project ESG Reporting (forhåndsversion).

Denne løsning omfatter:

• Integration af omfang 1, omfang 2 og omfang 3 udledningsmålepunkter fra Business Central i Project ESG Reporting (forhåndsversion).
• Mulighed for at knytte målepunkter fra Business Central til eksisterende begreber i Project ESG Reporting (forhåndsversion).
• Opret metriske værdier, og knyt dem til tilknyttede begreber og en vurdering.

Vi har forbedret rapportering og analyser af vores bæredygtighedsfunktioner betydeligt. Ud over de tre eksisterende rapporter med Excel-layoutet, er der nye værktøjer til Power BI og dataanalyse.

• Du kan spore nye KPI'er og scenarier i den opdaterede Power BI-bæredygtighedsapp, såsom udledninger efter kategori og omfang, CO2e-analyse, rejse til netto-nul kulstof, realiseret vs. baseline vs. mål, vand- og affaldsanalyse osv.
• Du kan spore nye KPI'er og scenarier relateret til sociale forhold og styring, såsom køns- eller aldersfordeling, kvalifikationer osv.
• Alle rapporter har undervisningstips og er dokumenterede.
• Du kan få mere at vide ved at gå til det nye afsnit Bæredygtighedsanalyse i dokumentationen.

Vi føjede følgende funktioner til dataværktøjet for bæredygtighed:

• Aktiverede bæredygtighedsfunktioner i købsdokumenter.
• Tilføjede en ny kreditor og vare relateret til CO2-kreditter.
• Leverede en ny købsfaktura med eksempler på bæredygtighedsoplysninger og CO2-kreditter.
• Inkluderet detaljer for CO2-gebyr og CO2-ækvivalentberegninger.
• Tilføjede nye statistiske konti og journal for social og styring.
• Oprettede et scorecard og mål.
• Introducerede et nyt ESG-eksempel i finansielle rapporter.

Du kan bruge siderne Bæredygtighedskladder og Tilbagevendende bæredygtighedskladder til at registrere vand- og affaldsintensitetsdata, der er baseret på det eksisterende Diagram over bæredygtighedskonti, men ved hjælp af nye Udledningsomfang - Vand og Affald. Du kan bruge forskellige kontogrupper, undergrupper og formler til at gøre indsamlingen af vand- og affaldsintensitet så let som mulig. Denne funktion bruger også eksisterende Finansposter for bæredygtighed, hvor data registreres og bruges til rapportering, så du kan rapportere både gasudledninger og vand og affald fra den enkelte kilde.

Du kan specifikt spore Vandintensitet, Udledt i vand og Affaldsintensitet ved hjælp af Vand/affaldsintensitetstype (Trukket tilbage, Udledt, Forbrugt, Genanvendt, Genereret, Kasseret, Genvundet) og Vandtype (Overfladevand, Havvand, Grundvand, Tredjepartsvand, Produceret vand). Bæredygtighedsmål er også udvidet til at dække vand- og affaldshåndteringsfunktioner.

Du kan konfigurere taksonomier i Business Central ved at trække på forskellige transaktionsdatakilder. Den indledende opsætning er forberedt til demodata, men du kan justere den, så den passer til specifikke behov. Efter konfigurationen kan du samle eksisterende data baseret på taksonomierne. Hvis der ikke er nogen integration med et rapporteringsværktøj, kan du generere et rapportlayout, der fungerer som et forberedelsesdokument til CSRD-rapportering.

Business Central kan nøjagtigt beregne vareudledninger baseret på værdier i Værdiposter for bæredygtighed, som i øjeblikket kun bruger metoden Gennemsnit. Disse værdier bruges til at tilføje de beregnede, skrivebeskyttede felter CO2e pr. enhed og Samlet CO2e på linjer i salgsdokumenter. Bemærk, at denne version ikke udvider dokumentrapporter til at omfatte de ekstra CO2e-udledningsværdier.

Denne funktion tillader beregning af CO2e for almindeligt overførte varer og for montageelementer ved at bruge indledende udledningsdata fra købsdokumenter og tilføje emissioner fra gennem overførsels- eller montageordreprocesser.

De nye felter CO2e pr. enhed og Total CO2e er tilgængelige på siderne Overflytningsordrer og Montageordrer for at lette beregningen. For Flytteordrer kan du kun øge disse værdier for overførte varer. For Montageordrer bruger Business Central udledninger fra forbrugte varer og ressourcer til at beregne den samlede udledning af CO2e for den samlede vare.

Værdierne fra disse felter beregnes vha. metoden Gennemsnit på siden Poster med bæredygtighedsværdi. Med hver bogføring føjer Business Central nye værdier til siden Bæredygtighedsværdiindgang relateret til den specifikke transaktion. Disse poster bogføres ikke i posten Bæredygtighedspost, men kun i posten Bæredygtighedsværdi for at undgå dobbeltposteringer for de samme udledninger. Disse poster er kun relateret til værdiansættelsen af varens udledning.

Hvis du har udledningsoplysninger relateret til dine økonomiske data, kan du bogføre begge typer data på en enkelt linje på siden Finanskladder. Bare åbn en generel kladde, og tilføj de sædvanlige økonomiske detaljer. Vælg derefter Bæredygtighedskonto, og indtast de udledningsmængder, du sporer for hver konto, i felterne Samlet emission CO2, Samlet emission CH4 og Samlet emission N2O. På siden Finansposter kan du nemt finde den relaterede Bæredygtighedspost ved at bruge handlingen Find poster. Disse oplysninger er også tilgængelige på siden Bogført finanskladde.

Omfang 3 er vigtig for nøjagtig sporing, fordi det repræsenterer størstedelen af udledningerne, påvirker forretningsbeslutninger og overholder mange regler. Omfang 3 er sandsynligvis også det mest komplekse til måling, fordi det kræver data fra flere kilder. For eksempel fra kreditorer, men også interne handlinger såsom overførsler, produktion osv.

Når du bogfører udledningsværdier med købsfakturaer, opretter Business Central en bæredygtighedsfinanspost som sædvanligt. Det opretter også en ny bæredygtighedsværdipost, der refererer til vareposten med den samme vareposttype og registrerer detaljer relateret til det beregnede CO2e-beløb. Dette markerer begyndelsen på vurderingsprocessen for udledning, hvor Business Central sporer alle udledningsændringer gennem andre processer. Denne funktion i købsdokumenter gælder i øjeblikket kun for varer. Den understøtter endnu ikke varegebyrer for tilføjelse af yderligere udledninger. Desuden understøtter denne version kun Gennemsnit-modellen for udledningsberegning.

Vi forbedrer løbende oplevelsen ved at tilføje nye funktioner, justere den visuelle stil, så den matcher moderne designprincipper, og reagere på brugerfeedback. Denne funktion introducerer følgende forbedringer:

• Opdaterede ruden Faktaboks med nyt layout med buede hjørner.
• Opdaterede Power BI Embedded-oplevelsen med justerede kontrolelementer og udseende.
• Opdateret Rollestifinder og Rapportstifinder til at vise side- og rapportbeskrivelser, når de leveres, som udvidede undervisningsværktøjstip.
• Tilføjede ny mulighed til Rollestifinder og Rapportstifinder for at åbne sider og rapporter i et separat vindue uden at lukke Stifinder.
• Opdaterede søgefeltet i miljøet og virksomhedsvælgeren med et søgeikon og en vejledende tekst.
• Tilføjede en ny skillelinje mellem system- og applikationshandlinger i kontekstmenuer på lister.
• Opdaterede ikonet for promptguider i chatten med Copilot.

Få mere at vide om tilpasning af brugergrænsefladen og forbliv produktiv i Arbejde med Business Central.

Denne funktion lader dig åbne PDF-vedhæftede filer direkte i Business Central-webklienten uden at downloade dem først. Filer vises i prøveversionstilstand i en specialiseret fremviseroplevelse, der ligner prøveversionsfunktionen, og du kan altid downloade en PDF-fil derfra.

Denne funktion fungerer automatisk på tværs af alle områder af Business Central, inklusive ISV-kode. Det kræver dog et udtag fra udvidelsesudviklere, fordi der er tilføjet to nye AL-metoder til at registrere denne nye funktionsmåde efter mønsteret i metoden File.Download:

• File.ViewFromStream – til Business Central Online
• File.View – til Business Central i det lokale miljø

Denne funktion bruges nu i forskellige områder af Business Central, såsom vedhæftede dokumenter og indgående dokumenter.

Brugeroplevelsen i Business Central giver dig nu mulighed for at ændre størrelsen på faktaboksruden på alle sider og sidetyper, der understøtter faktaboksruden. Funktionen giver følgende muligheder:

• Faktaboksens størrelse er mulig inden for visse proportioner, så hoveddelen af siden forbliver synlig.
• Indhold i ruden Faktaboks ombrydes jævnt for at udfylde den ledige plads.
• Faktaboksens størrelse huskes i browserens hukommelse pr. bruger pr. side (ligesom andre lette justeringer).
• Dobbeltklik på skillelinjen nulstiller størrelsen på faktaboksruden til standard.

Denne funktion optimerer brugen af skærmplads i Business Central-webklienten herunder:

• Optimerede standardsidestørrelser i smal tilstand.
• Forbedret størrelse og animation af faktaboksruden i smal tilstand. Faktaboksruden føjes til sidebredden, så bredden i det primære indholdsområde forbliver den samme, når du udvider og skjuler faktaboksen.
• Bedre proportioner mellem feltetiketter og værdier i smal tilstand.
• En mulighed for at ændre størrelsen på faktaboksruden og huske dette valg pr. side og tilstand. Denne funktion er dækket af funktionen Tillad justering af Faktaboksrudens bredde.

Alle virksomheder har udgifter. Nogle vedrører forsyningskæden og andre driftsomkostninger som husleje, forsyningsselskaber, leasing, mad, telefonregninger og softwareabonnementer. Disse driftsomkostninger, kendt som faste udgifter, er det første fokus for Kreditoragenten. De modtages ofte som vedhæftede filer i mails eller via andre kanaler.

Indhentning af filer og vedhæftede filer relateret til køb af faste udgifter

I den første version kan kreditoragenten hente vedhæftede filer til indkøb (PDF-filer) fra en Microsoft 365-mailkonto, hvor kreditorer sender deres fakturaer. Agenten kan også importere PDF-filer fra en delt SharePoint-mappe, hvor bogholderen og andre medarbejdere placerer filer, der skal behandles. Disse fakturadokumenter importeres til e-dokumenter i Business Central til videre behandling. Efter import af dokumenterne flytter agenten filerne til en arkivmappe.

Behandling af importerede vedhæftede filer og filer til køb

Når filerne er importeret, behandler Azure Document Intelligence dem ved hjælp af OCR-teknologi (Optical Character Recognition). Resultaterne gemmes i Business Central i e-dokumentet. En opdateret fremviser til vedhæftede PDF-filer giver brugerne mulighed for at validere OCR-behandlingen ved at få vist den vedhæftede fil på næsten fuld skærm med positionsoverlejringer af registrerede oplysninger, f.eks. beløb og beskrivelser.

Oprette købs-fakturaer

Når Azure Document Intelligence behandler en vedhæftet fil til køb, opretter Kreditoragenten et købsfakturadokument, der er klar til yderligere godkendelse og bogføring. Agenten bruger forskellige forudsigelser og indikatorer til at oprette disse fakturaer, som f.eks. virksomhedens tilgængelige købshistorik, regnskabspraksis eller andre, der er angivet, når agenten konfigureres. Målet for kreditoragenten er at strømline hele flowet fra identifikation og import af vedhæftede filer i indkøb, registrering af relevante oplysninger for at kategorisere udgiften, korrekt registrering af udgiften i hovedbogen til oprettelse af købsdokumenter.

I fremtiden vil kreditoragenten håndtere stadig mere komplekse scenarier og virksomhedsdefinerede regler, administrere forsyningskædeudgifter og matche med åbne indkøbsordrer, samtidig med at den understøtter e-fakturaer, der modtages via andre kanaler, såsom PEPPOL og andre adgangspunkter, eller kreditorfakturaer, der skubbes ind i e-dokumenter via sin oprindelige API.

Udfyld automatisk er en ny funktion til Copilot i Business Central:

• Når du udarbejder en ny post eller redigerer en eksisterende post, kan Copilot foreslå værdier for nogle af de redigerbare felter på siden.
• Udfyld automatisk er tilgængelig for felter (men ikke rækker eller kolonner) på kort- og dokumentsider såsom debitor, salgsordrer, varer eller endda dine egne tilpassede sider.
• Forslag er baseret på dine virksomhedsdata og kan være baseret på nyligt anvendte værdier, ofte anvendte værdier eller intelligent valg fra et valg af værdier i et opslags- eller indstillingsfelt. De kan også genereres med kunstig intelligens afhængigt af feltet og sammenhængen.
• Copilot foreslår blot værdien for dig, hvilket giver dig mulighed for at gennemgå, hvor forslaget stammer fra. I sidste ende forbliver brugerne i kontrol og beslutter at anvende denne værdi, kassere den eller erstatte den.
• Tilgængelig senere i denne bølge: Copilot vil automatisk søge på internettet efter flere oplysninger og give forslag til debitor- eller kreditorkontaktoplysninger, produktkoder og lignende felter, der typisk indeholder offentlige oplysninger.

Prøv det

Tip: Du kan få praktisk erfaring med Udfyld automatisk allerede i marts 2025 vha. sandkassemiljøer på forhåndsversion 26.

Se efter glitter-ikonet på felter for at spørge Copilot om forslag.

Copilot kommer med forslag til flere felter i oversigtspanelet (gruppe). Brug informationsikonet til at forstå, hvordan Copilot fremsatte forslaget.

Gennemgå, gem eller kassér et forslag. Du kan også gøre det på én gang ved at beholde eller kassere alle forslag.

Om sikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger og kunstig intelligens

Copilot er bygget på Microsofts omfattende tilgang til virksomhedssikkerhed, privatliv, overholdelse og ansvarlig kunstig intelligens. Vores filosofi er, at dine data er dine data: Debitordata i Business Central bruges ikke til at træne modeller til kunstig intelligens.

Læs Ofte stillede spørgsmål om Copilot-datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger i Dynamics 365.

Deltag i samtalen

Vi er glade for at have dig med os på vores Copilot-rejse.

Hjælp os med at forbedre Dynamics 365 Business Central ved at diskutere idéer, komme med forslag og give feedback. Brug forummet på aka.ms/bcIdeas, eller deltag i partner-community-diskussionen på Dynamics 365 Business Central-partner-community-netværk på Viva Engage (tidligere Yammer) for at hjælpe os med at skabe fremtiden for kunstig intelligens i Business Central.

Copilot i Business Central forbedrer allerede brugernes kreativitet og produktivitet med kunstig intelligens i vigtige applikationsscenarier, hvilket giver vejledning og hjælp til at arbejde med produktet og finde de rigtige data.

Med denne udgivelse udvider vi brugen af kunstig intelligens for at give debitorerne mulighed for at orkestrere og automatisere forretningsprocesser vha. AI-agenter. Agenter kan arbejde selvstændigt, udføre tildelte opgaver, reagere på forskellige hændelser og input, ræsonnere over datatilstanden og overvinde fejl baseret på brugerinput og sammenhængen i Business Central-brugeroplevelsen. Agenter kræver minimal eller ingen indgriben fra brugere, mens de bringer dem ind, hvis omstændighederne kræver deres opmærksomhed. Agenter kan handle på vegne af en virksomhed, afdeling eller et team, ikke kun en bruger.

Vi introducerer vores første køreklare agenter, agenten Sales Order Taker, til at automatisere processen med at registrere salgsordrer ud fra mailmeddelelser for at aktivere denne funktion i Business Central.

Agenten er konfigureret til at styre hele processen:

1. Modtage vareanmodninger fra debitormails i en delt firmapostkasse.
2. Identificere debitoren blandt dem, der er registreret i Business Central.
3. Udarbejde salgstilbuddet med de ønskede varer.
4. Bekræfte varedisponering.
5. Videresende salgstilbuddet til debitoren til godkendelse.
6. Modtag bekræftelse, konverter tilbuddet til en salgsordre, og del ordren med debitoren via e-mail.

Agenten arbejder ud fra de inkluderede instruktioner og brugerkonfiguration og bruger kunstig intelligens til at identificere og udføre de nødvendige trin for at fuldføre denne opgave i Business Central-miljøet. Den søger brugerintervention, når specifikke situationer opstår. Når den f.eks. forbereder udgående kommunikation eller giver forretningsgodkendelse til nøgleoperationer. 

Agenten Salgsordre kan kun få adgang til de dele af produktet, som den har brug for til at udføre sine opgaver. Den leveres med foruddefinerede tilladelser og rolle (profil), som den automatisk tildeles, når du aktiverer agenten. 

Agenten vil have en enkel konfigurationsoplevelse, hvor du kan definere agentens navn, kanalen til modtagelse af salgstilbud og ordrer (delt virksomhedsmail) og vælge de trin, du vil inkludere eller ekskludere i processen med at tage ordrer fra debitorerne.

Når den er aktiveret, er agenten klar til autonomt at udføre processen med at registrere salgsordrer. Agenten startes af en intern mailbehandler i Business Central, som er konfigureret til at overvåge firmapostkassen, der er angivet i agentens konfiguration.

Handlinger, der udføres af agenten Salgsordre, herunder navigering på Business Central-sider, oprettelse og ændring af poster og opkaldshandlinger, er fuldt gennemsigtige, så du kan gennemgå dem i Copilot-ruden. Handlingerne viser agentens bruger-id og vises de samme steder og på samme måde som andre brugere i listevisninger, oversigt, bogførte dokumenter, meddelelser osv.

Business Central-brugere opretholder fuld gennemsigtighed og kontrol over de ændringer, der foretages af agenten Salgsordre ved at bruge yderligere oplevelser, som gør det muligt for brugerne at:

• Find meddelelser fra agenten. Det kan f.eks. være, når agenten har brug for hjælp, eller når processen kræver menneskelig gennemgang (f.eks. alle indgående og udgående meddelelser, godkendelser og tilføjelse af manglende data).  
• Få en bedre forståelse af opgavens sammenhæng og historik ("tidslinjevisning"), herunder de vigtigste trin, der vises i Copilot-ruden.  
• Få en detaljeret gennemgang af hver enhed, som agenten oprettede (såsom salgstilbud eller salgsordrer). Du kan gennemgå alle ændringer og forslag, som agenten foretager for en bestemt opgave, så du kan justere disse ændringer, hvis det er nødvendigt, og godkende at fortsætte med opgaven.
• Kassér de trin, der er udført af agenten, juster tilbuddet eller ordren efter behov, og bed agenten om at fortsætte med flowet.

Copilots chatfunktioner er blevet forbedret med følgende:

• Brugere kan stille spørgsmål om indhold fra installerede tilføjelsesprogram-apps, såsom nye sider, felter og forretningsprocesser.
• Copilot beskriver og guider baseret på dokumentation leveret af de apps, der er installeret i dit Business Central-miljø.
• Ikonet Spørg Copilot er tilgængeligt i værktøjstip til brugerdefinerede felter, der kommer fra installerede apps.

Om sikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger og kunstig intelligens

Copilot er bygget på Microsofts omfattende tilgang til virksomhedssikkerhed, privatliv, overholdelse og ansvarlig kunstig intelligens. Vores filosofi er, at dine data er dine data: Debitordata i Business Central bruges ikke til at træne modeller til kunstig intelligens. Du kan få flere oplysninger ved at gå til Ofte stillede spørgsmål om Copilot-datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger i Dynamics 365 og Power Platform

Vil du have flere oplysninger?

• Læs forhåndsversionsmeddelelsen for Chat med Copilot
• Få mere at vide om Chat med Copilot
• AI Ofte stillede spørgsmål om Chat med Copilot

Fortæl os, hvad du synes

Vi er glade for at have dig med os på vores Copilot-rejse.

Hjælp os med at forbedre Dynamics 365 Business Central ved at diskutere idéer, komme med forslag og give feedback. Brug forummet på aka.ms/bcIdeas, eller deltag i diskussionen på Dynamics 365 Business Central Partner Community Network on Viva Engage (tidligere Yammer) for at hjælpe os med at forme fremtiden for kunstig intelligens i Business Central.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du logge på dit Business Central Online-miljø og følge disse instruktioner. Funktionen føjer følgende muligheder til Copilot:

• Udover at bruge et 80 % strengmatch i beskrivelser til automatiseret matchning inkorporerer Copilot også varereferencer og finanstilknytninger i forbehandlingen.
• Hvis et indgående e-dokument har linjer, der ikke findes i den relaterede indkøbsordre, fremhæves uoverensstemmelsen, og du kan køre handlingen Opret indkøbsordrelinje, som beder dig om at angive Type (Finanskonto, Varegebyr, Ressource osv.) og Nummer, som du vil tilknytte. Du kan ændre Antal for indkøbsordrelinjen, men beholde det samme samlede beløb for denne linje. Derefter opretter Business Central en ny linje i Indkøbsordre og sørger for, at den matches med basislinjen fra det indgående e-dokument.
• Hvis du aktiverer den nye indstilling Opret tilknytningsregel, gemmes linjer, som Copilot matcher, til fremtidig brug, som en varereference eller en finanstilknytning.

Deltag i samtalen

Vi er glade for at have dig med os på vores Copilot-rejse.

Hjælp os med at forbedre Dynamics 365 Business Central ved at diskutere idéer, komme med forslag og give feedback. Brug forummet på aka.ms/bcIdeas, eller deltag i partner-community-diskussionen på Dynamics 365 Business Central-partner-community-netværk på Viva Engage (tidligere Yammer) for at hjælpe os med at skabe fremtiden for kunstig intelligens i Business Central.

For drivhusgasudledninger (GHG) kan Copilot estimere samlede udledninger baseret på beskrivelser og inputparametre og justere udledningsfaktorer til fremtidig brug.

Sådan afprøver du denne funktion:

1. Log på dit Business Central Online-miljø.
2. Gå til siden Bæredygtighedskladde.
3. Angiv Bæredygtighedskonti, og udfyld feltet Beskrivelser med nøjagtige oplysninger og andre indgående parametre såsom Brændstof/elektricitet, Afstand, Brugerdefineret beløb, Installationsmultiplikator eller Tidsfaktor.
4. Vælg Foreslå udledninger med Copilot.

Deltag i samtalen

Vi er glade for at have dig med os på vores Copilot-rejse.

Hjælp os med at forbedre Dynamics 365 Business Central ved at diskutere idéer, komme med forslag og give feedback. Brug forummet på aka.ms/bcIdeas, eller deltag i partner-community-diskussionen på Dynamics 365 Business Central-partner-community-netværk på Viva Engage (tidligere Yammer) for at hjælpe os med at skabe fremtiden for kunstig intelligens i Business Central.

Opsummer er en ny funktion til Copilot i Business Central:

• En ny faktaboks med opsummering vises på kort- og dokumentsider, f.eks. en debitor, salgsordre, en vare og endda dine tilpassede sider.
• Få oversigter over posten ved at vise nogle få punkttegn, der er de vigtigste ting, du har brug for at vide, med endnu mere indsigt, der er tilgængelig efter behov.
• Copilot søger gennem data fra den aktuelle side, fra faktabokse og fra relaterede sider og statistikker for at identificere, hvad der er presserende og vigtigt, så du ikke behøver at gøre det.
• Resuméer er skræddersyet til din rolle med fokus på det, der betyder noget for dig.
• Interager med oversigten for at navigere, udforske og hurtigt handle på dine data.
• Opdater opsummeringen baseret på de seneste data.

Prøv det

Se efter faktaboksen Oversigt på dine sider, og udvid for at komme i gang.

Brug linkene til at rulle til feltet eller navigere til den side, der har flere detaljer.

Vis mere indsigt i ruden Copilot, hvor du kan stille opfølgende spørgsmål for at finde poster, analysere dine data eller lære, hvordan du skal handle i Business Central.

Om sikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger og kunstig intelligens

Copilot er bygget på Microsofts omfattende tilgang til virksomhedssikkerhed, privatliv, overholdelse og ansvarlig kunstig intelligens. Vores filosofi er, at dine data er dine data: Debitordata i Business Central bruges ikke til at træne modeller til kunstig intelligens.

Du kan få flere oplysninger ved at gå til Ofte stillede spørgsmål om Copilot-datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger i Dynamics 365.

Deltag i diskussionen

Vi er glade for at have dig med os på vores Copilot-rejse.

Hjælp os med at forbedre Dynamics 365 Business Central ved at diskutere idéer, komme med forslag og give feedback. Brug forummet på aka.ms/bcIdeas, eller deltag i partner-community-diskussionen på Dynamics 365 Business Central-partner-community-netværk på Viva Engage (tidligere Yammer) for at hjælpe os med at skabe fremtiden for kunstig intelligens i Business Central.

Introduktionen af muligheden for at kode vedhæftede filer i PEPPOL-filformatet i Business Central udgivelsesbølge 2 i 2024 gav fordelen ved yderligere automatisering. Du kan automatisere processen med indlejring af vedhæftede salgsdokumenter i PEPPOL-filformatet. Når du sender et dokument, opretter Business Central en PDF-fil og integrerer den i PEPPOL-formatet, herunder både fuld XML og et menneskeligt læsbart format. Hvis du vil aktivere denne indstilling, skal du vælge feltet Integrer faktura PDF til XML på siden E-dokumenttjeneste.

Under købsprocessen kan Business Central behandle PEPPOL-filer med integrerede vedhæftede filer (fakturaer), nedbryde den integrerede fil, tilføje den som en vedhæftet fil i e-dokumentposten og gøre den tilgængelig på siden E-dokument til videre behandling.

Du kan vælge, om du vil bruge automatisk behandling til købsdokumenter, hvor Business Central opretter nye dokumenter med det samme, eller en to-trins proces, der kræver eksplicit bekræftelse, før du opretter et købsdokument. I totrinsprocessen opretter Business Central e-dokumentet, men derefter skal du bekræfte det, før du kan tage det næste trin.

Hvis du vil konfigurere processen, skal du vælge en af følgende indstillinger i feltet Behandling på siden E-dokumentservice:

• Et trin: Business Central bruger din e-dokumentopsætning til automatisk at oprette et købsdokument baseret på det modtagne e-dokument.
• To-trins: Business Central opretter e-dokumentet, men du skal bruge handlingerne Opret faktura eller Opret ordre til at oprette købsdokumentet. Det giver dig mulighed for at gennemgå det modtagne dokument, før du fortsætter.

Du kan markere, om et e-dokument er fuldt betalt, delvist betalt eller ubetalt. Disse oplysninger sendes (kreditor) eller modtages (debitor) via adgangspunkter baseret på din e-dokumentkonfiguration. Betalingssporingsfunktionen i e-dokumenter inkluderer detaljer såsom:

• Dato for betalingsrykker
• Opkrævede beløb, inkl. moms
• Grundbeløb og momsbeløb på betalingstidspunktet

Hvis du ved et uheld sletter en købsfaktura, kan du ikke fortsætte med e-dokumentforbindelsen med det almindelige købsbilag i Business Central. Du kan løse problemet ved at køre handlingen Opret dokument igen fra e-dokumentet. Handlingen opretter en ikke-bogført købsfaktura eller -kreditnota baseret på typen af det indgående dokument og oplysninger i det indgående dokument og den anvendte finanstilknytning eller varereferencerne.

Med de aktiverede API'er deler elektroniske salgsdokumenter fra Business Central med andre applikationer eller services problemfri. Ved at integrere appen E-dokumenter i Business Central med Power Automate, kan du oprette forbindelse til Power Platform Tools og andre systemer med udvidet funktionalitet. Denne opsætning gør det muligt for dig at sende e-dokumenter som BLOB-filer gennem forskellige kommunikationskanaler ud over standardconnectorer eller mail. Derudover understøtter integrationen automatisering af modtagelsen af elektroniske dokumenter i indkøbsprocessen. Det overfører dem til E-dokumenttabellerne til yderligere behandling i Business Central.

Du har flere muligheder for adgangspunkter til elektronisk fakturering, fordi vi har tilføjet flere elektroniske dokumenttjenesteudbydere i Business Central. Ud over Avalara og Pagero kan du nu vælge ExFlow via SignUp-connectoren til din elektroniske fakturering.

Du kan vælge nye muligheder som serviceintegration-slutpunkter på siden E-dokumenttjeneste. Når du har valgt ExFlow som tjenesteudbyder og givet samtykke til at bruge ikke-Microsoft-systemer, konfigurerer du forbindelsen. Du konfigurerer forbindelsen ved at bruge handlingen Opsætning af serviceintegration til at starte din onboarding-proces og konfigurere legitimationsoplysningerne og URL-adressen til API'en.

Ved at integrere den nye tjenesteudbyder kan du automatisere modtagelsen og leveringen af elektroniske fakturaer. Udbyderne fungerer som slutpunktet for e-dokumentudvekslinger. Denne automatisering strømliner fakturahåndtering, reducerer manuelle behandlingsfejl og fremskynder transaktionstider, hvilket væsentligt forbedrer driftseffektiviteten og øger den samlede produktivitet.

Selvom siden E-dokumenttjenester har flere globale serviceintegrationer allerede, kan partnere nemt føje deres egen til listen ved at udgive en connector-app på AppSource og følge vores tekniske dokumentation.

Du har flere muligheder for adgangspunkter til elektronisk fakturering, fordi vi har tilføjet flere elektroniske dokumenttjenesteudbydere i Business Central. Ud over Avalara og Pagero kan du nu vælge Logiq-connectoren til din elektroniske fakturering.

Du kan vælge nye muligheder som Serviceintegration-slutpunkter på siden E-dokumenttjeneste. Når du har valgt Logiq som tjenesteudbyder og givet samtykke til at bruge tredjepartssystemer, konfigurerer du forbindelsen. Du konfigurerer forbindelsen ved at bruge handlingen Opsætning af serviceintegration til at konfigurere legitimationsoplysningerne og API-URL'er.

Ved at integrere den nye tjenesteudbyder kan du automatisere modtagelsen og leveringen af elektroniske fakturaer. Udbyderne fungerer som slutpunktet for e-dokumentudvekslinger. Denne automatisering strømliner fakturahåndtering, reducerer manuelle behandlingsfejl og fremskynder transaktionstider, hvilket væsentligt forbedrer driftseffektiviteten og øger den samlede produktivitet.

Selvom siden E-dokumenttjenester har flere globale serviceintegrationer allerede, kan partnere nemt føje deres egen til listen ved at udgive en connector-app på AppSource og følge vores tekniske dokumentation.

Tidligere kunne du ikke oprette e-dokumenter til rykkere og renter. Nu accepterer PEPPOL-formatet økonomiske værdier fra udstedte renter og udstedte rykkere.

Hvis du vil aktivere disse dokumenttyper, skal du køre handlingen Understøttede dokumenttyper på siden E-dokumenttjeneste. Tilføj rentegebyret og rykkerdokumenttyperne på siden Understøttede kildedokumenttyper til e-dokumenttjeneste. Business Central kan derefter generere en fil, der er formateret som en faktura og indeholder de økonomiske værdier fra disse dokumenter.

Når du modtager et indgående e-dokument fra en ekstern service eller manuelt uploader et, er det typisk i XML eller lignende format, der kan være svært, hvis ikke umuligt, at læse. Hvis du f.eks. ikke er teknisk og ikke forstår XML-formatet, vil det være svært at gennemgå en faktura grundigt, før du behandler den. Fakturaer og kreditnotaer har oversigtspanelet E-fakturalinjer, der viser detaljer fra den importerede fil, f.eks. linje- og overskriftsoplysninger, på en letforståelig måde for at gøre det nemmere for alle at gennemgå indgående e-dokumenter.

Denne funktion er kun tilgængelig for faktura- og kreditnotatyper af indgående e-dokumenter.

Du kan generere flere nye indgående e-dokumenter ved at vælge handlingen Ny fra fil på siden E-dokumenter. Vælg den rette tjeneste til det korrekte Dokumentformat, og upload derefter flere dokumenter.

Business Central behandler alle uploadede dokumenter og opretter et nyt indgående E-dokument for hver fil, hvis deres format matcher det valgte Dokumentformat.

Hvis der var et problem med din opsætning af e-dokumenter, og Business Central ikke oprettede et relateret e-dokument, da du f.eks. bogførte en salgsfaktura, kan du hurtigt oprette et selv. Hvis du vil kontrollere, om Business Central har oprettet et e-dokument, skal du åbne siden Bogført salgsfaktura og vælge handlingen Åbn e-dokument. Hvis du ikke finder et relateret e-dokument, kan du køre handlingen Opret nyt e-dokument for at generere et baseret på arbejdsprocesreglerne. Hvis der findes et relateret e-dokument, kan du ikke bruge handlingen.

Tidligere kunne du enten vælge at sende e-dokumenter via en connectortjeneste eller downloade filen og sende den via mail. Du har nu flere muligheder for at håndtere e-dokumenter i salg.

Hvis du vælger handlingen Bogfør på siderne Salgsordre, Salgsfaktura eller Salgskreditnota, bogfører Business Central dokumentet som normalt, men det kan også udløse en arbejdsproces til oprettelse af et e-dokument. Det kræver, at du har konfigureret et e-dokumentworkflow til debitoren. Men hvis du vælger Bogfør og send, gør Business Central det samme, men sender også e-dokumentet via mail som en vedhæftet fil.

Afhængigt af om du aktiverer arbejdsgangen for e-dokumenter, kan du vælge en af følgende modeller til afsendelse af dokumenter i salgsprocessen:

• Brug handlingen Bogfør fra dokumentet, og Serviceintegration er aktiveret på siden E-dokumenttjeneste. E-dokumentet sendes til det konfigurerede adgangspunkt.
• Brug handlingen Bogfør og send fra dokumentet, og Serviceintegration er aktiveret på siden E-dokumenttjeneste. E-dokumentet sendes til det konfigurerede adgangspunkt og som en vedhæftet fil i en mail.
• Brug handlingen Bogfør fra dokumentet, og Serviceintegration er ikke aktiveret på siden E-dokumenttjeneste. E-dokumentet er oprettet og klar til download.
• Brug handlingen Bogfør og send fra dokumentet, og Serviceintegration er ikke aktiveret på siden E-dokumenttjeneste. E-dokumentet sendes via e-mail.

Business Central opretter ikke nye indgående e-dokumenter, hvis du importerer en batch, der indeholder dubletter. Dubletter er dokumenter med samme kreditor, eksternt dokumentnummer og dato.

Hvis der allerede findes et forkert e-dokument i Business Central, kan administratorer slette det ved at køre handlingen Slet relateret dokument. Du kan dog ikke slette e-dokumenter, der allerede er behandlet og er forbundet med købsdokumenter.

E-dokumentmodulet er designet som en udvidelse og konstrueret som en ramme. Derfor indeholder det i første omgang kun nogle få e-dokumentformater, der er skræddersyet til specifikke lokaliseringer. Disse formater er sammen med andre detaljer primært komponenter i lokaliseringsapps, der imødekommer specifikke lokale behov. Denne struktur sigter mod at opfylde de fleste krav til e-fakturakommunikationsprocesser. Visse aspekter er dog overladt til lokaliseringsapps eller til udvidelse af funktioner til andre elektroniske dokumenter ud over e-fakturaer.

Når du udforsker indstillingen Serviceintegration på siden E-dokumenttjeneste, finder du desuden flere tilgængelige valgmuligheder. Hvis du har brug for at tilføje din egen tjeneste, uanset om det er en lokal connector eller en anden global eller regional connector, kan du udvide denne app ved at inkorporere nye tjenester baseret på dine behov. Det kan gøres som en del af lokaliseringen eller som en ny ISV-app.

Microsoft har opdateret grænsefladen for at opfylde alle krav til lokalisering og nye elektroniske dokumentfunktioner. Opdateringen giver dig mulighed for nemt at udvide rammen med forskellige dokumenttyper, formater, connectorer og mere. Du kan få mere at vide om, hvordan det fungerer, ved at gå til Udvidelse af e-dokumentfunktionaliteten.

Når du publicerer produkter fra Business Central til Shopify, kan du nu vælge de salgskanaler, der skal aktiveres, direkte fra siden Shopify-salgskanaler. På den nye side Shopify-salgskanaler kan du få adgang til alle tilgængelige kanaler i Shopify på samme måde som med Placeringer eller Sprog. Du skal blot aktivere dem, du ønsker, så connectoren Shopify klarer resten. Hvis du ikke har konfigureret denne side endnu, skal du ikke bekymre dig. Dine produkter bruger som standard onlinebutikken.

Shopify udgiver en ny API-version hver tredje måned i begyndelsen af kvartalet og understøtter hver version i 12 måneder. De opdaterede versioner kan indeholde vigtige ændringer, så det er vigtigt at tilslutte Shopify API-versioner i større udgivelser af Business Central. Nye versioner af API'er øger typisk stabiliteten og sikkerheden og muliggør yderligere funktioner. Fra og med denne udgivelse bruger Shopify-connectoren den Shopify API, der blev udgivet i jan. 2025.

Masseopdateringer af produktvarianter

Shopify udfasede enkeltstående produktvarianter til fordel for deres tilsvarende masseversioner. Nu opretter eller opdaterer Shopify-connectoren flere varianter i bundter. Denne ændring forbedrer connectorens overordnede ydeevne, fordi hundredvis af opdateringer sker i et enkelt opkald. Denne ændring påvirker den første oprettelse af produkter med varianter eller planlagte opdateringer af Shopify-produkter og -varianter.

Håndtering af indstillingen Pris inklusive moms

Fra og med denne udgivelse påvirker til/fra-knappen Pris inklusive moms på siden Shopify-butikskort ikke længere oprettelsen af salgsdokumenter. Oplysningerne om, hvorvidt priserne er inklusive moms, kommer direkte fra Shopify, hvilket er nyttigt, når du sælger til forskellige markeder ved hjælp af indstillingen Inkluder eller ekskluder moms baseret på din debitors land/område i Shopify Administrator.

Du kan inspicere skattelinjer fra siden Shopify-ordre for at forenkle fejlfindingen.

Flere muligheder for filtrering af ordrer

Ordresynkronisering understøtter nu filtrene Lever-til, Fakturer-til, Sælg-til-lande/områder og Momsbeløb. Filtrene er nyttige for forhandlere i EU, der sælger til B2B-debitor i andre EU-medlemsstater, og hvor ordren på grund af omvendt betalingspligt ikke inkluderer moms.

Du kan få mere at vide om regler som denne ved at gå til Forskellige behandlingsregler for ordrer.

Sortering på siden Shopify-ordrer til import

Siden Shopify-ordrer til import viser nu de nyeste ordrer øverst.

Siden er nyttig til fejlfinding af problemer med ordreimport. Du kan vurdere de ordrer, der er tilgængelige, og tage de næste skridt:

• Tjek, om en fejl blokerede importen af en bestemt ordre, og udforsk detaljerne om fejlen. Vælg feltet Har fejl.
• Behandl kun specifikke ordrer. Udfyld feltet Butikskode, vælg en eller flere ordrer, og vælg derefter handlingen Importér valgte ordrer.
• Slet ordrer fra siden Shopify-ordrer til import for at udelukke dem fra synkroniseringen.

Udfasning af REST-ressourcer

Shopify fortsætter sin overgang fra REST til GraphQL, og i denne udgivelse udfasede de slutpunkter på ressourcerne for land/område og provins. Shopify-connectoren bruger disse oplysninger til at udfylde siden Shopify-debitorskabeloner med en liste over lande/områder, hvor forsendelse er tilladt. Denne funktion fungerer stadig, fordi Shopify-connectoren henter disse oplysninger fra butikkens egenskaber.

Shopify kan ikke modtage listen over tilknyttede provinser. Listen over provinser er inkluderet i Shopify-connectoren som opsætningsdata. Der er flere lande/områder, der kræver en provinskode for at validere adresseoplysninger. Da Business Central ikke gennemtvinger brugen af feltet Land/område eller validerer indholdet, bruger Shopify-connectoren feltet Landekode på siden Shopify-butikskort sammen med Shopify-momsområde til at få en provinskode, når du opretter en debitor eller virksomhed i Shopify.

Shopify kræver en stat/provins for følgende lande/områder:

• De Forenede Arabiske Emirater
• Argentina
• Australien
• Brasilien
• Canada
• Chile
• Kina
• Colombia
• Costa Rica
• Egypten
• Spanien
• Storbritannien
• Guatemala
• SAR Hongkong
• Indonesien
• Irland
• Indien
• Italien
• Japan
• Sydkorea
• Kuwait
• Mexico
• Malaysia​
• Nigeria
• Panama
• Peru
• Filippinerne
• Portugal
• Rumænien
• Rusland
• El Salvador
• Thailand
• USA
• Uruguay
• Venezuela
• Sydafrika

Andre forbedringer

Vi har også implementeret en række forbedringer, der ikke er relateret til den nye API-version, men som forbedrer connectorens generelle anvendelighed.

Når du har importeret en Shopify-ordre til Business Central, kan du automatisk eller manuelt oprette et salgsdokument. Du kan oprette en salgsfaktura, hvis Shopify-ordren allerede er opfyldt, eller en salgsordre, hvis du håndterer opfyldelsen i Business Central. Når du opretter et salgsdokument, synkroniseres bilagsnummeret med et Shopify-ordreattribut.

Det kan være nyttigt for folk, der arbejder med Shopify Administrator at se, om ordrer synkroniseres til Business Central. I nogle tilfælde, f.eks. i miljøer med høj belastning, vil du muligvis deaktivere synkronisering. Den nye til/fra-knap Tilføj Business Central-dokumentnr. som attribut giver dig kontrol over synkronisering.

Den tidligere udgivelse tilbød en ny måde at håndtere risikovurderinger på. Shopify understøtter nu to niveauer og eksterne udbydere. Connectoren fortsætter med at importere både risiko og synspunktsanalyse. Der var dog ikke en enkelt værdi, der repræsenterer den risiko, der er forbundet med en ordre. For at afhjælpe dette problem tilføjer vi feltet Høj risiko til anmodningssiderne Shopify-ordrer og Synkroniser ordrer fra Shopify. Feltet er boolesk og aktiveres, når en ordre vurderes som høj risiko.

Anmodningsdata, Svardata på siden Shopify-logindtastningssiden, og Json-data i Shopify-datafangstlisten bruger nu en RTF-kontrolelement, der viser flere oplysninger. Som et resultat forenkler det fejlfinding.

Handlingen Opret Shopify-opfyldelsestjeneste findes nu også på siden Shopify-placeringer, så du kan oprette placeringer for opfyldelsestjenesten, når du kortlægger placeringer.

Ændringer, der blev obligatoriske

Funktionen Aktivér brug af massehandlinger til Shopify-connector er nu obligatorisk, og du kan ikke deaktivere den. Funktion påvirker prissynkronisering, så priserne synkroniseres i bulk.

Du kan kontrollere status for synkroniseringen på siden Shopify-massehandlinger.

Når du eksporterer data til Shopify, springer Shopify-connectoren over poster, som Shopify vil afvise, eller som ikke er gyldige til eksport af andre årsager. Selvom adfærden er forventet, kan du blive forvirret, hvis nogle oplysninger ikke blev behandlet som forventet. Du kan nu finde disse poster på siden Oversprungne Shopifyposter, som viser alle oversprungne poster og angiver årsagerne samt dato og klokkeslæt for, at posterne blev sprunget over.

Sager, som Shopify-connectoren logfører

Debitor:

• En debitor har en tom mail.
• Der findes en debitor med samme mail eller telefon.

Bogført salgsfaktura:

• Debitor findes ikke i Shopify.
• Tilknytning af betalingsbetingelser mangler.
• Debitornr. er standarddebitornr. til Shopify-butikken.
• Debitornr. bruges i Shopify-debitorskabelonen.
• Der findes ingen linjer i salgsfakturaen.
• Ugyldig (negativ eller brøkdel) mængde.
• Tom talværdi.

Produkt:

• Vare er spærret/salget er spærret (varevariant).
• Vare er spærret.
• Varebeskrivelsen er tom.

Katalog:

• Prissynkronisering, hvis kataloget ikke findes i Shopify.

Forsendelser:

• Relateret Shopify-ordre findes ikke.
• Ingen linjer i den bogførte salgsforsendelse gælder for udførelse.
• Der blev ikke fundet nogen tilsvarende opfyldelse i Shopify.

Hvis du kører synkronisering i forgrunden, vises en meddelelse, hvis poster blev sprunget over. Vælg Vis oversprunget poster for at åbne siden Oversprungne Shopify-poster.

Opsætning

Feltet Logføringstilstand styrer indholdet af siden Oversprungne Shopify-poster. Bemærk, at indstillingen Alle fungerer på samme måde som Kun fejl og logger kun oversprunget poster. Den logger ikke poster, der tidligere blev sprunget over.