Uanset om du er en udvikler, der bygger en AI-helpdesk-medarbejder til at automatisere en del af salgsarbejdsgangen, eller en sælger, der bruger AI-assistenter som ChatGPT og Claude til at få arbejdet gjort, kan du nu forbinde Dynamics 365 Sales til dine helpdesk-medarbejdere og assistenter med den nye MCP-server (Model Context Protocol).

For udviklere betyder denne funktion ikke flere komplekse integrationer. AI-agenter kan hente, opdatere og reagere på CRM-data, automatisere opgaver som at kvalificere kundeemner eller sende mails og håndtere forretningsprocesser uden brugerdefineret kode.

For slutbrugere og sælgere betyder denne funktion, at de kan bruge deres foretrukne AI-assistent, f.eks. Claude eller i fremtiden ChatGPT, til at udføre deres arbejde – prioritere kundeemner, engagere dem med tilpassede mails, generere tilbud og lukke tilbud. De forbinder deres assistent til Dynamics 365 ved at installere MCP-serveren lige så nemt som at installere en ny mobilapp.

Endelig kan helpdesk-medarbejdere og assistenter bruge Copilot i Dynamics 365 Sales i deres arbejdsproces, startende med at få oversigter og udarbejde mails. Yderligere operationer er på vej.

Topsælgere opbygger konsekvent stærkere pipelines ved at være disciplinerede i, hvordan de vælger, hvilket fører til at engagere sig. Hvad nu, hvis hver sælger kunne følge den samme højtydende tilgang? Nu kan de bruge salgskvalificeringsagenten. Du kan nu tilpasse kriterier for valg af kundeemner ved hjælp af din ideelle kundeprofil (ICP) ved at udnytte Dynamics 365-data som f.eks. jobtitel og offentlige webkilder som f.eks. markedsværdi fra Bloomberg.

Forskellige virksomheder prioriterer forskellige signaler: finansielle tjenester kan bruge aktiver under forvaltning, mens teknologivirksomheder fokuserer på abonnementsbrug. Salgskvalificeringsagenten gør det muligt for salgshandlinger at replikere topsælgernes intuition ved at finjustere kriterierne for valg af kundeemner med data fra Dynamics 365, Dataverse og offentlige eksterne kilder. Ved at kode stærk logik for udvælgelse af kundeemner hjælper agenten alle sælgere med kun at fokusere på de kundeemner, der med størst sandsynlighed vil konvertere, hvilket skaber højere produktivitet og bedre resultater.

Som sælger skal du typisk oprette en kvalificeret pipeline, der dækker to til tre gange dit målkvotemål. Opbygning af denne pipeline kræver dog manuelt arbejde på tværs af fragmenterede værktøjer. Det er også ineffektivt at bruge timer hver uge på at sende hundredvis af prospekteringsmails bare for at booke to til tre møder med potentielle kunder, hvoraf måske en potentiel kunde konverterer til en kvalificeret mulighed.

Sales Qualification Agent i Dynamics 365 Sales eliminerer dette menneskelige slid ved selvstændigt at undersøge oplysninger om hvert kundeemne ved hjælp af data fra CRM og offentlige webkilder. Agenten anbefaler derefter, om du skal interagere med kundeemnet. Hvis du vælger at engagere dig, viser agenten en forudgenereret e-mail med meget personlige talepunkter for at fange kundeemnets opmærksomhed. Med agenten kan du bruge mere tid på at møde kunder og mindre tid på at sortere kundeemner.

Unøjagtige mailadresser i CRM-systemer kan hindrer din produktivitet og dit engagement i kundeemner betydeligt, hvilket fører til mistede salgsmuligheder og reduceret salgsresultater. Nu kontrollerer salgskvalifikationsmedarbejderen i Dynamics 365 Sales hver mailadresse og identificerer, om det er en arbejdsmail eller en personlig mail. Salgsteams kan spare dyrebar tid ved at ignorere utilgængelige kundeemner, øge effektiviteten af deres salgsarbejde og forblive kompatible ved kun at kontakte gyldige arbejdsmails.

Som salgsleder kan det være svært at se din virksomheds tilstand. Du kan finde dig selv i at jagte dit team for opdateringer og bruge dage på at indsamle data uden at få det fulde billede.

Med salgsundersøgelsesagenten i Dynamics 365 Sales kan du bruge naturligt sprog til at starte en dialog med dine data eller vælge fra AI-foreslåede emner. Denne dialog hjælper dig med at få en dyb forståelse af salgsresultaterne for dit team, dit område og din produktportefølje.

Du kan få adgang til arbejdsområdet til opslag direkte fra Dynamics 365 Sales, hvor du allerede har forbindelse til dine salgsdata. Når du stiller et forskningsspørgsmål, opretter agenten en forskningsplan. Det indsamler, analyserer og omdanner derefter data til meningsfulde forskningsresultater. Disse output er skræddersyet til din kontekst, viden om forretningsdomæne og dyb forståelse af forretningsdataene. Du modtager omfattende, AI-genererede forskningsplaner.

Salgsundersøgelsesagenten bringer ikke kun svar, men forslag til, hvor du skal gå hen næste gang. Du kan nemt opbygge forskningsrejser med flere grene og zoome ind på ethvert forskningsresultat for at udforske output fra forskellige vinkler ved hjælp af AI-markøren, en ny kontekstbevidst tilgang drevet af kunstig intelligens til at engagere dig i forskningsrejsen. Du kan endda udvide din forskning ved at uploade datafiler fra eksterne kilder såsom HR eller e-handel for at give yderligere sammenhæng og rigere resultater ved at opbygge en omfattende forståelse af din virksomhed.

Salgsteams er ofte afhængige af dashboards, statiske diagrammer eller eksterne værktøjer som Power BI for at give mening for deres salgsdata i Dynamics 365 Sales. Skift mellem visninger eller analyse af rådata manuelt kan tage ekstra tid, forstyrre daglige arbejdsgange og forsinke beslutningstagningen.

Som en del af Copilots produktivitetsfunktioner gør intelligente diagrammer det muligt for sælgere at generere visualiseringer i realtid direkte i deres arbejdsproces. Ved hjælp af AI hjælper disse diagrammer dig med at afdække tendenser, mønstre og relationer i tabeldata, hvilket gør det nemmere at fortolke data, handle på indsigt hurtigere og holde fokus på at lukke handler.

Opgradering af Exchange-infrastrukturen forbedrer understøttelsen af Dynamics 365 Sales Premium-funktioner, f.eks. relationsanalyse og Hvem kender hvem. Med denne version skifter Exchange-dataintegration til synkronisering på serversiden (SSS), hvilket giver mere detaljeret kontrol over indstillinger for mailsynkronisering. Denne opgradering øger pålideligheden og giver brugerne større fleksibilitet til at administrere timingen og omfanget af deres e-mailsynkronisering.

Salgsteams bruger ofte værdifuld tid på at navigere gennem lange lister over kundeemner og muligheder for at finde de mest relevante. Traditionelle filtreringsmetoder kan være langsomme og kræve, at du navigerer i komplekse filtermenuer. Denne forstyrrelse i fokus forsinker beslutningstagningen.

Intelligente gitre, der er en del af Copilots værktøjspakke til effektivitet af arbejdsprocesser, forenkler denne proces ved at lade dig filtrere, finde og sortere data ved hjælp af et naturligt sprog. Du skal blot skrive en forespørgsel på naturligt sprog i Copilot Search, og Copilot anvender øjeblikkeligt de rigtige filtre og opdaterer gitteret. Du kan se præcis, hvilke kriterier der bruges, og kan rydde dem alle med et enkelt klik. Med intelligente net får du hurtigere indsigt, træffer smartere beslutninger og holder fokus på at lukke aftaler.

Identifikation af kontakter med højt engagement muliggør målrettet opfølgning, så salgsteams kan fokusere på aftaler med det største potentiale. Ved at skræddersy kommunikation baseret på specifikke engagementshandlinger kan teams skabe mere personlig kontakt, der passer til potentielle emner. Det sikrer også, at salgsindsatsen er rettet mod kundeemner med høj interesse, hvilket maksimerer produktiviteten. Tilsammen muliggør disse målinger en strategisk tilgang til engagement, der driver højere konverteringsrater og forbedrer de samlede salgsresultater.

Som sælger ønsker du, at chatsystemer ikke kun forstår generelle forespørgsler, men også din organisations unikke sprog og forretningsnuancer. Du har brug for en løsning, der præcist fortolker brancheterminologi og leverer relevante, kontekstspecifikke svar. Konsistens og nøjagtighed i svarene er afgørende, hvilket gør chatsystemet til et pålideligt værktøj til den daglige drift. Med en ordlisteløsning i Microsoft Copilot Studio kan administratorer integrere forretningsspecifikke termer, så du får præcise svar på dine spørgsmål.

En ordliste hjælper Copilot med at forstå og bruge forretningsspecifikke termer nøjagtigt, hvilket sikrer, at svarene konsekvent er relevante for din kontekst. Denne funktion forbedrer effektiviteten ved afslutning af handler, fordi du nemt kan få adgang til oplysninger med velkendt terminologi. Du kan løse bekymringer, indsamle relevante fakta og besvare spørgsmål hurtigt, hvilket strømliner vejen til en vellykket aftale.

Inden for salg er det vigtigt at engagere sig problemfrit med kunder på tværs af sproglige grænser.

Med de seneste opdateringer til Copilot i Dynamics 365 Sales kan du stole på, at Copilot læser dokumenter på forskellige sprog og giver svar på dit foretrukne sprog. Denne forbedring giver dig mulighed for hurtigt at få adgang til oplysninger fra flersprogede kilder uden sproglige begrænsninger, så du kan opretholde en ensartet arbejdsgang på dit valgte sprog.

Ved at bygge bro over sprogforskelle i baggrunden hjælper denne funktion dig med at levere en problemfri, personlig kundeoplevelse, der fremmer bedre forståelse og driver salgssucces. Nu kan du fokusere på at komme i kontakt med kunderne, mens Copilot styrer sprognuancerne for dig.

Som sælger gennemgår du lange dokumenter for at forstå kundens behov og præferencer på tværs af flere systemer. Denne tidskrævende opgave fører til nedsat produktivitet og potentielt forpassede salgsmuligheder. Med muligheden for automatisk at opsummere vigtige detaljer fra lange dokumenter, herunder forslag, rapporter og aftaler, kan du spare tid og fokusere på at opbygge relationer med kunder og lukke aftaler. Funktionen til opsummering af salgsdokumenter kan forbedre kvaliteten af kundeinteraktioner ved at sikre, at du har en omfattende forståelse af kundernes behov i henhold til BANT-strukturen (Budget, Authority, Need og Timeline).

Organisationer, der er afhængige af halvårlige udgivelser til større ændringer, kan begrænse innovationshastigheden og forsinke adgangen til nyere funktioner. Når du aktiverer denne funktion, aktiverer du appen Salgshub for den månedlige udgivelseskanal, så du kan opdatere den hver måned. Denne hyppige opdateringscyklus sikrer, at appen Salgshub får de nyeste generelt tilgængelige funktioner så hurtigt som muligt. Med denne funktion forbliver du på forkant med innovation og forbedrer løbende dine arbejdsgange.

Pipelinevisningen for salgsmuligheder i Dynamics 365 Sales giver en mere styrkende oplevelse til administration af salgsmuligheder. Ved at placere dig, sælgeren, i centrum af dine arbejdsgange, giver det dig mulighed for at se hele din pipeline med klarhed, indsamle kontekst hurtigt, handle effektivt og arbejde på en måde, der passer til dine behov.

Med denne opgraderede pipelinevisning kan du strømline dine salgsstrategier. Du kan nu gruppere salgsmuligheder dynamisk baseret på kritiske faktorer som firmanavn, sælgernavn eller slutdato og -måned. Denne funktionalitet forbedrer din evne til at segmentere og målrette specifikke områder af din pipeline, hvilket sikrer en mere personlig og effektiv tilgang til hver mulighed.

Ud over de forbedrede grupperingsfunktioner letter Dynamics 365 Sales nu aggregeringen af ​​numeriske værdier. Du kan nemt vurdere den samlede estimerede omsætning inden for din pipeline eller inden for specifikke grupperede segmenter. Denne funktion giver værdifuld indsigt i det økonomiske potentiale i dine muligheder, hvilket gør det nemmere at prioritere og fokusere på aftaler, der bidrager væsentligt til bundlinjen.

I den hurtige salgsverden arbejder du ofte på flere konti på samme tid. Det kan være udfordrende at holde styr på alle dine konti og effektivt indsamle relevant information. Med funktionen Kontooversigt kan du få adgang til en konsolideret oversigt over vigtige kundedata, herunder købsadfærd, tilknyttede salgsmuligheder, kundeemner, marketingkampagner og de seneste nyheder om en konto ved hjælp af AI. Denne funktion giver dig mulighed for hurtigt at undersøge en konto.

Du behøver ikke længere at bruge for meget tid på at gennemgå spredte oplysninger eller kompilere kontooplysninger manuelt. Du kan hurtigt få et omfattende overblik over hver enkelt konto og prioritere dit arbejde effektivt og interagere med kunderne på en mere personlig og målrettet måde.

Strømlinet kvalificering af kundeemner i Dynamics 365 Sales giver dig mulighed for at finjustere kvalificeringsprocessen, så den passer til organisationens unikke behov og salgskriterier. Denne agile konfiguration fjerner unødvendige interaktioner og sparer værdifuld tid, hvilket fremmer hurtig, informeret leadevaluering.

Som sælger drager du fordel af indsigtsfulde Copilot-kundeemneresuméer, der giver klare og præcise kundeemneoversigter til informeret beslutningstagning. Oprettelse af flere salgsmuligheder fra et enkelt kundeemne maksimerer salgspotentialet, mens forbedret samarbejde giver mulighed for salgsmulighedstildelinger mellem teammedlemmer. Desuden øger eliminering af overflødig dataindtastning ved at udfylde felter for de genererede salgsmuligheder din produktivitet og sikrer en fokuseret indsats på salgsaktiviteter af høj værdi.

I den hurtige salgsverden arbejder sælgere ofte på flere konti på samme tid. Det kan være udfordrende at holde styr på alle konti og indsamle relevante oplysninger effektivt. Med kontooversigtsfunktionen kan sælgere få adgang til en konsolideret oversigt over vigtige kundedata, herunder købsadfærd, tilknyttede salgsmuligheder, kundeemner og de seneste nyheder om en konto ved hjælp af AI.

Sælgere behøver ikke længere at bruge for meget tid på at gennemgå spredte oplysninger eller kompilere kontooplysninger manuelt. De kan hurtigt få adgang til et omfattende overblik over hver konto, så de kan prioritere deres arbejde effektivt og engagere sig med kunderne på en mere personlig og målrettet måde.

Som sælger kæmper du ofte med at skrive effektive mails for at kommunikere med dine kunder. Du kan stå over for udfordringer som f.eks. ikke at vide, hvordan du skal strukturere dine e-mails, hvilke oplysninger du skal inkludere eller ekskludere, eller hvordan du rammer den rigtige tone. Denne kamp kan føre til dårligt kundeengagement, tabt salg og skade på dit brandimage. Selvom organisationer forsøger at bruge skabeloner, kan de fleste af de mails, du sender, ikke standardiseres, så skabeloner er ikke særlig nyttige i disse scenarier.

E-mail-assistance kan give enorm værdi ved at løse disse udfordringer. Som en sprogmodel, der er trænet på en stor samling af tekst, kan Copilot generere personlige e-mails af høj kvalitet, der opfylder hver enkelt kundes specifikke behov. Ved at bruge NLP-algoritmer (Natural Language Processing) hjælper Copilot dig med at udforme klare, kortfattede og overbevisende e-mails, der vækker genklang hos dit publikum. Denne tilgang fører til forbedret kundeengagement, øget salg og et forbedret brandomdømme. Du kan justere tonen og længden af beskeden for bedre at give genklang hos kunderne og skabe stærkere forbindelser. Du kan også tilpasse det foreslåede indhold, før du sender det.

I den dynamiske og mangfoldige salgsverden er det afgørende at engagere sig effektivt med kunder med forskellige sproglige baggrunde. Når Copilot for Dynamics 365 Sales understøtter flere sprog, kan du interagere problemfrit med dine kunder på deres foretrukne ikke-engelske sprog. Denne funktion fjerner sprogbarrierer fra salgsprocessen, så du kan give en personlig og inkluderende kundeoplevelse.

Med denne forbedring kan du nemt få adgang til og bruge Copilots kraftfulde funktioner på flere sprog. Bedre kommunikation, forståelse og relation med kunder fører til forbedret kundetilfredshed, stærkere relationer og større brugervenlighed for sælgere. I sidste ende driver denne funktion salgsvækst.

Som sælger gennemgår du lange tilbud for at forstå kundens behov og præferencer på tværs af flere systemer. Denne opgave tager meget tid og fører til nedsat produktivitet og potentielt forspildte muligheder. Når du automatisk kan opsummere vigtige detaljer fra lange tilbud, sparer du tid og fokuserer på at opbygge relationer med kunder og lukke aftaler. Ved hjælp af RFP-opsummeringsfunktionen kan du forbedre kvaliteten af kundeinteraktioner ved at sikre, at du har en omfattende forståelse af kundebehov i henhold til BANT-strukturen (Budget, Authority, Need og Timeline).

Introduktionen af ​​Salgsmulighedsoversigt-widgetten i salgsmulighedsformularen forbedrer Copilot-indføring og brugerengagement ved at give dig et problemfrit indgangspunkt, hvor du kan interagere med Copilot direkte fra salgsmulighedsformularens grænseflade. Denne strategiske placering eliminerer behovet for, at du skal navigere separat til Copilot-sideruden eller Copilot-siden, hvilket strømliner arbejdsgangen og tilskynder til yderligere udforskning i Copilot.

Copilot i Dynamics 365 Sales er en AI-assistent for sælgere, der ønsker at udnytte realtidsindsigt og strømlinede arbejdsgange til effektivt at styre deres salgsaktiviteter, pleje kunderelationer og opnå salgssucces. Med denne funktion kan sælgere bruge Copilot i Dynamics 365 Sales til at stille spørgsmål på naturligt sprog og få svar og indsigt fra Copilot for at udnytte dens fulde potentiale.

I den dynamiske salgsverden er rettidig og relevant indsigt afgørende. Copilot i Dynamics 365 Sales er din intelligente assistent, der giver salgsspecifik indsigt, der hjælper dig med at træffe informerede beslutninger. Ved at udnytte funktioner til behandling af naturligt sprog giver Copilot dig mulighed for at stille spørgsmål på en samtalebaseret måde og levere meningsfulde svar og indsigt baseret på dataene i Dynamics 365 Sales.

Du bruger meget tid på at svare på spørgsmål, der kommer din vej, via mails eller chats eller andre kanaler. Du befinder dig ofte begravet under dynger af salgsdokumenter og litteratur og kæmper for at finde hurtige svar på disse spørgsmål.

Denne innovative CRM-funktion øger din produktivitet og videnfastholdelse markant. Ved at udnytte styrken i kunstig intelligens kan du få hurtige svar baseret på de oplysninger og dokumenter, der er gemt i SharePoint ved blot at chatte med Copilot i Dynamics 365 Sales. Denne funktion muliggør hurtigere beslutningstagning, reducerer svartider og forbedrer kundeinteraktioner. Med strømlinet adgang til kritisk information kan du engagere kunder mere effektivt, hvilket fører til øget salg, forbedret kundetilfredshed og i sidste ende højere indtægtsgenerering for din virksomhed.

Funktionen Mødeindsigt forenkler forberedelsen for salgsteams ved at indsamle alle de vigtige oplysninger til dine møder, såsom kundebaggrunde, salgsmuligheder og vigtige dokumenter. Med denne funktion behøver du ikke bruge timer på at grave gennem e-mails eller filer. I stedet kan du fokusere på det, der virkelig betyder noget: at lægge strategier og komme i kontakt med dine kunder.

Når du går ind til møder med viden og indsigt, er der større sandsynlighed for, at du får succes i diskussioner og vender muligheder til gevinster. Denne funktion hjælper med at få hvert møde til at tælle, driver salget og opbygger stærkere relationer med dine kunder. Mødeindsigt er ikke kun et værktøj; Det er dit hemmelige våben til at nå salgsmål og holde dit team på en sejrsstime.

Som sælger står du ofte over for udfordringen med hurtigt at finde den rigtige produktinformation. Med den personlige indholdsanbefalingsfunktion får du det rigtige dokument på det rigtige tidspunkt. Denne funktion forbedrer mødeforberedelsen betydeligt, sparer tid og hjælper dig med at opbygge stærkere kunderelationer. Ved at integrere indholdsanbefalinger direkte i din arbejdsgang forbliver du fokuseret og får mest muligt ud af hver interaktion.

Med Copilot-startsiden i Dynamics 365 Sales får sælgere et effektivt værktøj til at opnå fremragende salg. Indsigt i realtid og ubesværet chatfunktion i naturligt sprog giver sælgere mulighed for effektivt at administrere salgsaktiviteter, pleje kunderelationer og fremme salgssucces. Denne fordybende grænseflade tilbyder et udvidet arbejdsområde, der forbedrer fokus på produktive samtaler med Copilot. Sælgere kan problemfrit få adgang til indsigt fra forskellige poster, hvilket giver dem mulighed for at prioritere handlinger intelligent.

Den naturlige sprogchat med Copilot drevet af kunstig intelligens muliggør dybere indsigt og hurtig adgang til kundeoplysninger, aftaleoplysninger, mødeplaner og meget mere. Denne innovative løsning løfter salgsledelsen til et nyt niveau, hvilket gør det muligt for sælgere at udmærke sig i deres roller og drive omsætningsvækst.

Tidslinjehøjdepunkter giver et hurtigt overblik over væsentlige opdateringer på enhver post for at hjælpe med at forbedre din produktivitet. Med denne funktion kan du hurtigt indhente den seneste udvikling relateret til posten fra tidslinjen. Det opsummerer vigtige udviklinger fra forskellige aktiviteter såsom mails, noter, opgaver, aftaler, telefonopkald og samtaler.

Copilot i Dynamics 365 Sales er en AI-assistent for sælgere, der vil udnytte realtidsindsigt og strømlinede arbejdsgange til effektivt at styre deres salgsaktiviteter, pleje kunderelationer og opnå salgssucces. Med denne funktion kan sælgere bruge Copilot til at få adgang til salgsfærdigheder for at forbedre deres produktivitet.

Det nye og opdaterede udseende forbedrer din brugeroplevelse. Det inkluderer opdateret styling, såsom skygger og lysere baggrundsfarver, for at forbedre systemets udseende og brugervenlighed. Med disse forbedringer får du øget brugerengagement og produktivitet. Med de nye Fluent-baserede kontrolelementer i formularer, forretningsprocesforløb og dialogbokse kan du arbejde mere effektivt i systemet, så du kan opnå bedre resultater på kortere tid.

Det nye udseende er automatisk aktiveret for eksisterende apps, men du kan slå det fra, hvis du vil. Samlet set giver den nye og opdaterede brugeroplevelse forbedret produktivitet, øget brugertilfredshed og bedre beslutningstagning. Denne erfaring giver betydelige fordele for virksomheder, herunder øget rentabilitet og vækst.

Funktionen til fokuseret visning i Dynamics 365 Sales skaber betydelig interesse i community'et, hvilket fremgår af høje implementeringsrater og positiv feedback. Hovedmålet er at hjælpe brugerne med at udføre deres opgaver effektivt uden ofte at skifte på tværs af forskellige visninger.

Med den seneste opdatering indeholder den fokuserede visning en kommandolinje med vigtige funktioner og husker dine præferencer, så du ikke behøver at vælge den fokuserede visning gentagne gange. Du kan udføre dine planlagte opgaver uden flere kontekstskift.

Den fokuserede visning er også standardvisningen for kundeemneobjektet. Sælgere kan hurtigt navigere mellem poster, foretage prospekteringsopkald, opdatere poster og konvertere kundeemner med lethed.

Som sælger arbejder du sammen med andre sælgere på samme konto eller salgsmulighed. For at vinde handlen følger hver sælger et andet, men koordineret sæt handlinger. Du skal vide, hvilke teammedlemmer der arbejder på firmaet eller salgsmuligheden, de aktiviteter, de udfører, og de sekvenser, der er knyttet til den pågældende post. Du skal være opmærksom på ændringer i deres konti.

Med denne ændring kan du tildele forskellige sekvenser til forskellige sælgere for en bestemt post. Du kan guide flere sælgere til at arbejde sammen og vinde handlen. Du kan f.eks. tildele én sekvens til en kontoleder og en anden sekvens til en løsningsarkitekt, mens de begge arbejder på et målfirma. Medlemmer af salgsteamet kan knytte en sekvens til en post, selvom de ikke er ejer af posten, og de kan nemt få vist detaljer om en hvilken som helst sekvens.

Som salgsprofessionel kan du bruge Op næste-widgeten til vigtige interaktive komponenter i entitetsformularer. Widgetten registrerer det sæt trin, du skal udføre som en del af en sekvensarbejdsgang. Det spiller en afgørende rolle i at guide dig mod en vellykket afslutning af en salgsproces.

Omfanget af sekvenskategorien udvides til at omfatte flere sekvenser for at give mere fleksibilitet og give flere medlemmer af dit team mulighed for at arbejde på en post samtidigt. Den opdaterede Næste-widget sikrer en ensartet og problemfri brugeroplevelse ved at give dig mulighed for at få vist alle trin for en tilknyttet sekvens i forbindelse med en bestemt objektpost. Denne oplevelse omfatter både enkelte og flere sekvenser, så du kan planlægge og udføre opgaver effektivt.

Den køreklare prognoseløsning er strømlinet og tilgængelig for alle brugere. Med denne funktion kan du:

• Forbedre salgsydelsen med den let tilgængelige prognose.
• Øge produktiviteten med opdateringer i realtid og spare værdifuld tid til at fokusere indsatsen på at drive salgsaktiviteter.
• Hurtigt måle ydeevne, justere strategier og tage bedre beslutninger for at opnå forbedrede resultater.

Som sælger skal du bruge sekvenser til at spore aktiviteter og udføre handlinger. Du kan knytte en eksisterende sekvens til en post eller oprette en tilpasset sekvens. Digitalt salg er en teamaktivitet, hvor flere salgsteammedlemmer arbejder sammen for at vinde en aftale. En kundeansvarlig arbejder f.eks. på forslag, mens en løsningsarkitekt hjælper med implementeringen.

Denne funktion hjælper dig med at få vist en sekvens og se en oversigt over sekvenstrinnene. Du skal bruge forhåndsvisningen, når du vil bruge eller forbinde en sekvens til en post. Med denne funktion kan teammedlemmer arbejde effektivt sammen og se detaljer om de sekvenser, som andre teammedlemmer følger for et delt firma eller en delt salgsmulighed.