Dynamics 365 Sales 2025 udgivelsesbølge 1
Til videoer om fokusområder i tidligere udgivelsesbølge:
Til arkiverede planer:
Forretningsværdi
Salgsteams bruger ofte værdifuld tid på at navigere gennem lange lister over kundeemner og muligheder for at finde de mest relevante. Traditionelle filtreringsmetoder kan være langsomme og kræve navigering i komplekse filtermenuer, hvilket forstyrrer fokus og sinker beslutningstagningen.
Intelligente gitre, der er en del af Copilots værktøjspakke til effektivitet af arbejdsprocesser, forenkler denne proces ved at lade dig filtrere, finde og sortere data ved hjælp af et naturligt sprog. Du skal blot skrive en forespørgsel på et naturligt sprog i Copilot Search og Copilot øjeblikkeligt anvender de rigtige filtre og opdaterer gitteret. Du kan se præcis, hvilke kriterier der blev brugt, og du kan rydde dem alle med ét klik, hvilket hjælper dig med at få hurtigere indsigt, træffe bedre beslutninger og fokusere på at lukke tilbud.
Funktionsdetaljer
Som sælger kan du:
- Brug smart gitter til hurtigt at finde, filtrere og sortere data ved hjælp af naturligt sprog, hvilket eliminerer behovet for komplekse avancerede filtre.
- Skriv forespørgsler som "salgsmuligheder med en anslået omsætning på mere end 10000 USD" i Copilot Search for straks at tilpasse din visning.
- Få vist og ryd anvendte filtre med et enkelt klik for nemt at skifte mellem fokuserede visninger og gittervisninger.
- Sortér poster direkte i gitteret ved hjælp af naturligt samtaleinput.
Du kan finde flere oplysninger og tidslinjer i Power Apps-udgivelsesplanen: Find poster og filtervisninger ved hjælp af et naturligt sprog
Aktiveret til:
- Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide
Business Value
| Ændringsoversigt | |
|---|---|
| Dato for generel tilgængelighed er flyttet til juni 2025 | Maj 22, 2025 |
Forretningsværdi
Uanset om du er en udvikler, der bygger en AI-helpdesk-medarbejder til at automatisere en del af salgsarbejdsgangen, eller en sælger, der bruger AI-assistenter som ChatGPT og Claude til at få arbejdet gjort, kan du nu forbinde Dynamics 365 Sales til dine helpdesk-medarbejdere og assistenter med den nye MCP-server (Model Context Protocol).
For udviklere betyder det ikke flere komplekse integrationer. AI-agenter kan hente, opdatere og reagere på CRM-data, automatisere opgaver som at kvalificere kundeemner eller sende mails og håndtere forretningsprocesser uden brugerdefineret kode.
For slutbrugere og sælgere betyder det, at de nu kan bruge deres foretrukne AI-assistent, såsom Claude eller i fremtiden ChatGPT, til at få deres arbejde gjort – prioritere kundeemner, engagere dem med personlige e-mails, generere tilbud og lukke aftaler. De kan oprette forbindelse mellem deres assistent og Dynamics 365 ved at installere MCP-serveren lige så nemt, som de ville installere en ny mobilapp.
Endelig kan helpdesk-medarbejdere og assistenter også bruge Copilot i Dynamics 365 Sales i deres arbejdsproces, startende med at få oversigter og udarbejde mails, og der kommer snart flere handlinger.
Funktionsdetaljer
MCP-serveren afslører følgende værktøjer i første omgang, og flere kommer snart:
- Liste over potentielle kunder
- Hent kundeemneoversigt (ved hjælp af Copilot i Dynamics 365 Sales)
- Kvalificere kundeemne til salgsmulighed
- Få opsøgende mail (ved hjælp af Copilot i Dynamics 365 Sales)
- Sende opsøgende mails
Du kan bruge Microsoft Copilot Studio til at oprette brugerdefinerede helpdesk-medarbejdere til salgsteams, der omfatter Dynamics 365 Sales MCP-serveren, eller oprette forbindelse mellem Dynamics 365 og en anden Helpdesk-medarbejderplatform, der understøtter MCP-protokollen. Ved at bruge Dynamics 365 Sales MCP-serveren i kombination med MCP-servere fra andre forretningsapplikationer såsom kundeservice og ERP, kan du også nemt automatisere komplekse tværfunktionelle forretningsoperationer. For eksempel kan et tilbud genereres via Dynamics 365 Business Central MCP-server for hvert kundeemne, der bekræfter interesse efter at være blevet engageret i Dynamics 365 Sales MCP-server. Derefter kan en supportanmodning på ordren behandles ved hjælp af Dynamics 365 Customer Service MCP-server.
Her er eksempler på agenter, du kan bygge ved hjælp af disse MCP-værktøjer:
- En mersalgsagent efter service, der søger vedligeholdelsesplaner efter et teknisk besøg i marken – hvilket gør hvert engagement til en salgsmulighed.
- En agent, der målretter kundeemner fra eksisterende konti, hvilket gør det muligt for account manageren at planlægge strategimøde med nøgleinteressenter.
- En agent, der hjælper salgsteamet med at prioritere de bedste kundeemner fra B2B-arrangementer og tilføje andre til en marketingkampagne.
Aktiveret til:
- Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide
Business Value
| Ændringsoversigt | |
|---|---|
| Dato for offentlig forhåndsversion er flyttet til juni 2025 | Maj 20, 2025 |
Øg beslutningstagningen ved hjælp af Visualize med Copilot
OPDATERET
Generel tilgængelighed
apr 2025
Forretningsværdi
Salgsteams er ofte afhængige af dashboards, statiske diagrammer eller eksterne værktøjer som Power BI for at give mening for deres salgsdata i Dynamics 365 Sales. Det kan være tidskrævende at skifte mellem visninger eller analysere rådata manuelt, afbryde daglige arbejdsprocesser og forsinke beslutningstagningen.
Som en del af Copilots produktivitetsfunktioner gør intelligente diagrammer det muligt for sælgere at generere visualiseringer i realtid direkte i deres arbejdsproces. Ved hjælp af kunstig intelligens kan disse diagrammer hjælpe dig med at afdække tendenser, mønstre og relationer i tabeldata, hvilket gør det nemmere at fortolke data, reagere hurtigere på indsigt og fokusere på at lukke handler.
Funktionsdetaljer
Som sælger kan du:
- Vælg indstillingen Visualiser på en gitterside for at generere et diagram, der er baseret på de synlige kolonner og anvendte filtre i den aktuelle visning.
- Få vist diagrammet side om side med datagitteret, hvilket gør det nemmere at fortolke vigtige tendenser og mønstre i dine data.
- Vælg Forklar for at se en AI-genereret oversigt, der hjælper dig med at forstå, hvorfor Copilot valgte den specifikke visualisering.
- Peg på datapunkter, eller klik på diagramelementer for at analysere detaljer – filtrerede resultater opdateres automatisk i gitteret.
- Brug diagramvælgeren til at tilpasse visualiseringen ved at vælge mellem ni diagramtyper, herunder Søjle, Cirkel, Kolonne og Kurve.
- Tilføj eller fjern kolonner og filtre i visningen, så opdaterer Copilot automatisk diagrammet i overensstemmelse hermed.
- Brug yderligere kontrolelementer til at opdatere diagrammet, udvide det til fuld skærm, lukke diagramruden eller kopiere det som en PNG.
- Del din feedback ved hjælp af ikonerne for tommel op/ned for at forbedre funktionen.
Du kan finde flere oplysninger og tidslinjer i Power Apps-udgivelsesplanen: Visualiser nemt dataene i din visning med Copilot
Aktiveret til:
- Your administrator must enable the **Allow AI to generate charts to visualize the data in a view** setting in the Power Platform admin center.
- Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide
Business Value
Forretningsværdi
Salgsteams håndterer ofte store mængder kundeemner og kontaktdata fra kilder som visitkort, webformularer og scannede dokumenter. Manuel indtastning af disse oplysninger i Dynamics 365 Sales er tidskrævende, fejlbehæftet og fjerner salgsaktiviteter af høj værdi, f.eks. at engagere sig i kunder og lukke tilbud.
Som en del af Copilots hjælpeinitiativer til formularfyld understøtter værktøjslinjen med hjælp til formularfyld upload af filer, mails og billeder, hvilket hjælper med at eliminere dette manuelle arbejde med dataindtastning. Den bruger AI til at udtrække vigtige oplysninger, f.eks. navne, telefonnumre, adresser og firmaoplysninger fra uploadet indhold, og knytter dem intelligent til de rette felter i salgsformularen. Dette strømliner dataindtastning, reducerer fejl og hjælper dig med at holde fokus på salg.
Funktionsdetaljer
Som sælger kan du:
- Brug Filer til at overføre understøttede filtyper (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp), og hent indbyggede forslag til at udfylde felter, der er baseret på filens indhold.
- Træk og slip en fil, eller brug knappen filvælger på værktøjslinjen med hjælp til formularfyld til at starte.
- Peg på filens kildekode for at se, hvilke felter der foreslås fra filen.
- Acceptér alle forslag på én gang ved hjælp af knappen "Acceptér alle", eller ryd dem ved hjælp af indstillingerne "Ryd" eller "Ryd alle".
- Vis eller skjul hjælpeværktøjslinjen til formularfyld, få adgang til knappen Smart sæt ind, og giv feedback ved hjælp af menuen Flere handlinger.
Du kan finde flere oplysninger og tidslinjer i Versionsplanen for Power Apps: Udvidet oplevelse for formularudfyldning med Copilot
Aktiveret til:
- Files with sensitivity labels are not currently supported.
Business Value
Forretningsværdi
As a sales team, you often spend a significant amount of time on manual data entry like copying information from emails, business cards, or web forms into your CRM. This not only eats into your day but also takes time away from high value selling activities like engaging with prospects and closing deals.
Smart paste helps eliminate that busywork. It uses AI to analyze what you've copied to your clipboard, identify key details, and automatically fill them into the right fields. Whether it's content from an email or a business card, smart paste updates the form for you, so all you need to do is review and save the lead or contact. It reduces manual effort, speeds up data entry, and keeps you focused on what matters most: selling.
Funktionsdetaljer
As a seller, you can:
- Use smart paste to automatically get inline field suggestions by copying relevant text or images to your clipboard.
- Paste using the smart paste icon or the keyboard shortcut (Ctrl+V or Cmd+V) when no field is selected and let AI reason over the form and clipboard content to suggest field values.
- Choose to accept or ignore suggestions, and continue editing the form as needed.
- Paste directly into specific fields as usual by selecting the field first.
For more details and timelines, refer to the Power Apps release plan: Fill forms faster with smart paste