5 features included in release plans
Dynamics 365 Sales – 1. Veröffentlichungszyklus 2025
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Für archivierte Pläne:
Geschäftswert
Mit dieser Funktion bleiben Sie bei Kundenfragen auf dem Laufenden, indem Sie automatisch generierte E-Mail-Entwürfe mit relevanten Antworten aus integrierten Wissensquellen bereitstellen. Durch die Reduzierung des manuellen Aufwands und die Sicherstellung konsistenter, qualitativ hochwertiger Antworten können Sie schneller reagieren, die Genauigkeit verbessern und sich auf den Aufbau stärkerer Kundenbeziehungen konzentrieren – was letztendlich die Geschäftsabschlusszyklen beschleunigt und die Bindung verbessert.
Durch die Optimierung von E-Mail-Antworten steigert diese Funktion die Effizienz, verbessert die Kundenbindung und stellt sicher, dass Verkäufer gut informierte und qualitativ hochwertige Antworten liefern.
Details zur Funktion
Als Administrator können Sie die Ordner konfigurieren, die SharePoint als Wissensquelle für Ihr Unternehmen dienen.
Verkaufende erhalten automatisch generierte Antworten, die qualitativ hochwertig und genau sind:
- Die Antworten werden aus den konfigurierten Wissensquellen abgerufen, um Genauigkeit zu gewährleisten.
- Der Agent ermittelt auf intelligente Weise relevante Informationen und fügt sie in den Entwurf ein.
Aktiviert für:
- Der Autor hat diesen Artikel mit Unterstützung von KI erstellt. Weitere Informationen
Business Value
Geschäftswert
Den Vertriebsteams fällt es oft schwer, bei der ersten Kontaktaufnahme die Aufmerksamkeit eines Leads zu gewinnen. Durch die Integration von Social Proofs wie Kundenreferenzen, Erfolgsgeschichten, Fallstudien und Bewertungen direkt in E-Mails zur Kontaktaufnahme können Sie schnell Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufbauen. Dieser Nachweis des nachgewiesenen Erfolgs gibt Leads Gewissheit hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Ergebnisse zu liefern, was besonders bei B2B-Verkäufen von entscheidender Bedeutung ist, bei denen Kaufende möglicherweise nicht mit dem Produkt oder Unternehmen vertraut sind. Das Ergebnis ist ein höheres Engagement, eine verbesserte Lead-Konvertierung und letztendlich ein höherer Umsatz.
Der Agent wird relevante Social Proofs in E-Mails zur Kontaktaufnahme einfügen. Das reduziert Ihren Aufwand und stellt sicher, dass die relevantesten und wirkungsvollsten Social Proofs zum Einsatz kommen.
Details zur Funktion
Mit dieser Funktion wählt der Agent automatisch eine relevante Kundenerfolgsgeschichte aus und fügt sie in jede E-Mail zur Kontaktaufnahme ein, wodurch Sie Zeit und Mühe sparen.
Als Vertriebsadministrierende können Sie SharePoint-Ordner mit genehmigten Social-Proof-Materialien konfigurieren. Der Agent analysiert diese Ressourcen und wählt für jede E-Mail das relevanteste Beispiel aus.
Als Verkaufende können Sie ein Textblob bereitstellen, das mehrere Social Proofs enthält. Der Agent extrahiert auf intelligente Weise den relevantesten Teil und fügt ihn in die E-Mail ein.
Aktiviert für:
Business Value
Geschäftswert
Als Mitglied des Vertriebsteams müssen Sie eine qualifizierte Pipeline aufbauen, um das Zwei- bis Dreifache Ihres Zielkontingents abzudecken. Dies erfordert jedoch großen manuellen Aufwand über fragmentierte Tools hinweg. Dies ist auch ineffizient, da Sie jede Woche Stunden damit verbringen müssen, Hunderte von E-Mails an Interessenten zu versenden, nur um 2 bis 3 Treffen mit potenziellen Kunden zu vereinbaren, von denen vielleicht eines in eine qualifizierte Verkaufschance umgewandelt wird.
Der Agent für die Vertriebsqualifizierung in Dynamics 365 Sales beseitigt nun den menschlichen Aufwand, indem er vollkommen selbsttätig Informationen zu jedem Lead aus CRM-Daten und öffentlichen Webquellen recherchiert, eine Empfehlung dahingehend gibt, ob dieser Lead qualifiziert werden sollte oder nicht, und vorab eine E-Mail mit hochgradig personalisierten Gesprächspunkten generiert, um die Aufmerksamkeit des Leads zu erregen. Um sicherzustellen, dass Sie nie die besten Schritte zum Aufbau einer qualifizierten Pipeline verpassen, zeigt der Agent die wichtigsten Aktionen, die Sie für Ihre Leads ausführen sollten, auf einer neuen Bedienoberfläche an, die Ihnen über Lead- und Verkaufschancen-Raster folgt. Mit dem Agent können Sie jetzt mehr Zeit für Kundengespräche aufwenden und müssen weniger Zeit für die Sichtung von Leads aufbringen.
Details zur Funktion
Der Agent für die Vertriebsqualifizierung kombiniert die Leistungsfähigkeit von drei Agents, die zusammenarbeiten, um Vertriebsmitarbeitenden beim effizienteren Aufbau einer qualifizierten Pipeline zu helfen (obwohl nicht jeder Agent unabhängig verfügbar ist):
Der Recherche-Agent nutzt Daten aus CRM- und öffentlichen Webquellen sowie vorhandene Copilot-Fähigkeiten, um wichtige Kunden- und Account-Daten zu synthetisieren. Vertriebsmitarbeitende können so:
- entscheiden, ob Sie mithilfe der vom Agenten generierten Empfehlung mit dem Lead in Kontakt treten möchten.
- eine 360-Grad-Ansicht durch Lead- und Account-Zusammenfassungen erhalten.
- bestätigen, dass der Lead über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und E-Mails und Telefonanrufen zugestimmt hat.
- ableiten, wer eine Einführung machen könnte (Kollegschaft, die den Lead kennt).
- sicherstellen, dass die Finanzlage, die Prioritäten und das Geschäftsumfeld des Leads mit dem Lösungsbereich (Account 10-K, strategische Prioritäten usw.) übereinstimmen.
- Vorschläge abrufen, an wen Sie sich sonst noch im Unternehmen des Leads wenden könnten.
- vorhandene Verkaufschancen anzeigen, die mit Lead/Kontakt und Account verknüpft sind.
- eine personalisierte E-Mail einsehen, die unter Verwendung von aus der synthetisierten Recherche generierten Gesprächsthemen verfasst wurde, und diese an den potenziellen Kunden senden.
Der Agent für die Priorisierung beurteilt die Stärke der Daten und Signale und wertet allgemeine Kriterien wie Befugnis, Budget usw. aus, um die Leads mit der höchsten Abschlusswahrscheinlichkeit zu identifizieren. Vertriebsmitarbeitende können so ...
- umgehend die Liste der Leads abrufen, auf die sie sich konzentrieren könnten.
- den Überblick über die Sichtung hochwertiger Leads behalten, da die neue Bedienoberfläche Ihnen über Lead- und Verkaufschancen-Raster folgt.
Der Agent für die Kundenbindung erstellt auf der Grundlage aller von ihm gesammelten Daten eine personalisierte E-Mail, um den Lead zu kontaktieren. Dies soll die Antwortraten maximieren.
Aktiviert für:
- Der Autor hat diesen Artikel mit Unterstützung von KI erstellt. Weitere Informationen
Business Value
Änderungsverlauf | |
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Das Datum der allgemeinen Verfügbarkeit wurde auf Juli 2025 verschoben | 31. Jan. 2025 |
Geschäftswert
CRM-Systeme leiden häufig unter Datenqualitätsproblemen, wobei doppelte Datensätze eines der häufigsten Probleme sind. Dies beeinträchtigt die Produktivität von Vertriebsmitarbeitenden und ihre Interaktionen mit der Kundschaft, da eine inkonsistente Ansicht der Kundendaten dargestellt wird. Vertriebsspezialisten verbringen viel Zeit mit der Verwaltung von Duplikaten. Jetzt identifizieren Agents selbstständig Muster doppelter Datensätze und generieren Abgleichsregeln, um diese aufzulösen. So erhalten Verkaufende einen umfassenden Überblick über jeden Datensatz, was zu einem besseren Kundenerlebnis, einer verbesserten Qualifikation und höheren Abschlussraten führt.
Details zur Funktion
Der Agent verwendet Sprachmodelle, um Duplikate basierend auf Ihren Daten zu identifizieren, und führt automatisch Datensätze zusammen, die eine hohe Zuverlässigkeit bei der Bewertung doppelter Übereinstimmungen aufweisen. Kunden können:
- Einen zusammenfassenden Bericht über selbstständig zusammengeführte Duplikate und solche, die überprüft werden müssen, erhalten
- Konfidenzstufen festlegen, damit der Agent Duplikate selbstständig zusammenführen kann
- Automatisch definierte Abgleichsregeln mithilfe von Fuzzy-Übereinstimmungskriterien anzeigen
- Beispielduplikatdatensätze für jede Abgleichsregel und die aufzubewahrenden Daten überprüfen
- Doppelte Datensätze genehmigen, um sie in großem Maßstab zusammenzuführen
Aktiviert für:
- Der Autor hat diesen Artikel mit Unterstützung von KI erstellt. Weitere Informationen
Business Value
Geschäftswert
Wir aktualisieren unsere Exchange-Infrastruktur, um die Unterstützung für Dynamics 365 Sales-Premium-Funktionen wie Beziehungsanalyse und Wer kennt wen zu verbessern. Mit dieser Version wird die Exchange-Datenintegration auf die serverseitige Synchronisierung (SSS) umgestellt, was eine detailliertere Kontrolle über E-Mail-Synchronisierungseinstellungen ermöglicht. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und bietet Benutzende mehr Flexibilität bei der Verwaltung des Zeitpunkts und Umfangs ihrer E-Mail-Synchronisierung.
Details zur Funktion
Um die neue Exchange-Integration nutzen zu können, müssen Sie die serverseitige Synchronisierung für Dynamics 365 Sales Premium-Funktionen konfigurieren, damit sie mit Ihren Exchange-Aktivitäten funktionieren.
Detaillierte Einrichtungsanweisungen finden Sie unter Serverseitige Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben einrichten.
Aktiviert für:
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