Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Verwenden Sie Dateien, um unterstützte Dateitypen hochzuladen (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) und Inline-Vorschläge zum Ausfüllen von Feldern basierend auf dem Inhalt der Datei zu erhalten.
• Sie können eine Datei ziehen und ablegen oder die Schaltfläche zur Dateiauswahl in der Symbolleiste der Formularausfüllhilfe verwenden, um zu beginnen.
• Zeigen Sie mit der Maus auf das Quelltag der Datei, um zu sehen, welche Felder aus dieser Datei vorgeschlagen werden.
• Akzeptieren Sie alle Vorschläge in einem Schritt mithilfe der Schaltfläche "Alle annehmen", oder löschen Sie sie mithilfe der Optionen "Löschen" oder "Alle löschen".
• Sie können die Symbolleiste der Formularausfüllhilfe ein- oder ausblenden, auf die Schaltfläche „Intelligentes Einfügen“ zugreifen und Feedback über das Menü „Weitere Aktionen“ geben.

Weitere Details und Zeitachsen finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Erweiterte Benutzeroberfläche für das Ausfüllen von Formularen mit Copilot

Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Wählen Sie die Option "Visualisieren" auf einer Rasterseite aus, um ein Diagramm basierend auf den sichtbaren Spalten und angewendeten Filtern in der aktuellen Ansicht zu generieren.
• Zeigen Sie das Diagramm nebeneinander mit dem Datenraster an, wodurch es einfacher ist, wichtige Trends und Muster in Ihren Daten zu interpretieren.
• Wählen Sie "Erklären" aus, um eine KI-generierte Zusammenfassung anzuzeigen, die Ihnen hilft, zu verstehen, warum Copilot die spezifische Visualisierung ausgewählt hat.
• Zeigen Sie mit der Maus auf Datenpunkte, oder klicken Sie auf Diagrammelemente, um Details anzuzeigen. Gefilterte Ergebnisse werden automatisch im Raster aktualisiert.
• Verwenden Sie die Diagrammauswahl, um die Visualisierung zu personalisieren, indem Sie aus neun Diagrammtypen auswählen, einschließlich Balken, Kreis, Säulen und Linie.
• Fügen Sie Spalten und Filter in der Ansicht hinzu, oder entfernen Sie sie, und Copilot aktualisiert das Diagramm automatisch entsprechend.
• Verwenden Sie zusätzliche Steuerelemente zum Aktualisieren des Diagramms, erweitern Sie es auf den Vollbildmodus, schließen Sie den Diagrammbereich, oder kopieren Sie es als PNG.
• Teilen Sie Ihr Feedback mithilfe der Daumen-Symbole hoch/runter, um die Funktion zu verbessern.

Weitere Details und Zeitleisten finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Daten in Ihrer Ansicht ganz einfach mit Copilot visualisieren.

Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Verwenden Sie intelligentes Einfügen, um Inlinefeldvorschläge automatisch abzurufen, indem Sie relevanten Text oder Bilder in die Zwischenablage kopieren.
• Verwenden Sie das Smart-Paste-Symbol oder die Tastenkombination (STRG+V oder Befehl+V), wenn kein Feld ausgewählt ist, und lassen Sie die KI über den Formular- und Zwischenablageinhalt nachdenken, um Feldwerte vorzuschlagen.
• Wählen Sie aus, ob Vorschläge akzeptiert oder ignoriert werden sollen, und fahren Sie mit der Bearbeitung des Formulars nach Bedarf fort.
• Fügen Sie Inhalte wie gewohnt direkt in bestimmte Felder ein, indem Sie zuerst das Feld auswählen.

Weitere Details und Zeiträume finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Formulare schneller mit intelligentem Einfügen ausfüllen

Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Verwenden Sie intelligentes Raster, um Daten mithilfe natürlicher Sprache schnell zu finden, zu filtern und zu sortieren, ohne dass komplexe erweiterte Filter erforderlich sind.
• Geben Sie Abfragen wie "Verkaufschancen mit geschätzten Einnahmen größer als 10000 USD" in Copilot Search ein, um Ihre Darstellung sofort zu verfeinern.
• Anzeigen und Löschen angewendeter Filter mit einem einzigen Klick, um einfach zwischen fokussierten und Rasteransichten zu wechseln.
• Sortieren Sie Datensätze direkt im Raster mithilfe natürlicher Gesprächseingabe.

Weitere Details und Zeitachsen finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Suchen von Datensätzen und Filtern von Ansichten mithilfe natürlicher Sprache

Administrierenden stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Konfigurieren Sie die SharePoint-Ordner, die als Wissensquelle Ihres Unternehmens fungieren.
• Konfigurieren Sie, ob der Agent die Antworten autonom senden kann.

Als Verkäufer erhalten Sie qualitativ hochwertige, genaue E-Mail-Antworten – entweder als Entwürfe oder autonom vom Agenten gesendet:

• Die Antworten werden aus den konfigurierten Wissensquellen abgerufen, um Genauigkeit zu gewährleisten.
• Der Agent ermittelt auf intelligente Weise relevante Informationen und fügt sie in der Antwort ein.
• Bei der Konfiguration kann der Agent auch eigenständig Antworten in Ihrem Auftrag senden, wodurch die Bearbeitungszeit und der manuelle Aufwand reduziert werden.
• Wenn ein Kunde nach relevanten Referenzen fragt, durchsucht der Agent Wissensquellen nach übereinstimmenden sozialen Nachweisen (z. B. Kundengeschichten oder Fallstudien) und schließt ihn in die Antwort ein.

Sie können den autonomen Vertriebsqualifizierungs-Agenten anpassen, um sich nahtlos an Ihre spezifischen Geschäftsprozesse und Vertriebsstrategien anzupassen.

• Präzise Leadadressierung: Definieren Sie bestimmte Filterkriterien, um sicherzustellen, dass der Agent ausschließlich auf Ihre gewünschten Leads konzentriert. Hierbei könnte es sich um Leads aus einer bestimmten Region, bezogen auf ein bestimmtes Produkt oder um die Erfüllung eines bestimmten Schwellenwerts für Leads handeln.
• Intelligente Forschung und Synthese: Der Agent sammelt und synthetisiert automatisch wichtige Kunden- und Kontodaten aus Ihrem CRM, öffentlichen Webquellen und vorhandenen Copilot-Fähigkeiten, was einen entscheidenden Kontext für die Qualifizierung und die Aktivierung von Verkäufern mit tieferen Erkenntnissen bietet.
• ICP-gesteuerte Qualifizierung: Legen Sie detaillierte ICP-Kriterien (Ideal Customer Profile) für den Agenten fest, um die Passgenauigkeit der Leads zu bewerten und hochpotenzielle Kunden zu priorisieren.
• Wissensinfussierte Öffentlichkeitsarbeit: Konfigurieren Sie den Agenten mit Zugriff auf Ihre Wissensbasis, sodass er relevante Zeugnisse, Fallstudien und andere soziale Nachweise automatisch in seine Öffentlichkeitsarbeits-E-Mails integrieren kann, wodurch die Glaubwürdigkeit verbessert wird.
• Automatisierte Nachverfolgung: Konfigurieren Sie die Nachverfolgungsstrategie, z. B. Zeitverzögerung, Häufigkeit und Kanäle für den Agenten, um mit Interessenten nachzufassen.
• Informiertes Engagement von Interessenten: Berüsten Sie den Agenten mit Wissensquellen, um Potenzielle Fragen zu Ihren Produkt-/Servicefunktionen, Features, Wartung, Preisen und mehr zu beantworten, um genaue und zeitnahe Antworten zu gewährleisten.
• Leistungsüberwachung und -analyse: Verfolgen Sie die Effektivität des Agents mit klaren Metriken, einschließlich der Anzahl der gesendeten Leads, E-Mails, positiven Interaktionen, qualifizierten Leads und gesamter Pipelinebeitrag.
• Aufsicht des Aufsichtsbeauftragten: Überwachen Sie die Aktivitäten des Agenten, überprüfen Sie ihre Interaktionen, und greifen Sie einfach ein, um Anleitungen bereitzustellen oder Situationen zu lösen, in denen sie Unterstützung benötigt, um einen reibungslosen Betrieb und eine kontinuierliche Verbesserung sicherzustellen.

Der Vertriebsqualifizierungs-Agent kombiniert die Leistungsfähigkeit von drei Agenten, die zusammenarbeiten, um Verkäufern dabei zu helfen, eine qualifizierte Pipeline effizienter zu erstellen (obwohl jeder Agent nicht unabhängig verfügbar ist):

Der Recherche-Agent nutzt Daten aus CRM- und öffentlichen Webquellen sowie vorhandene Copilot-Fähigkeiten, um wichtige Kunden- und Account-Daten zu synthetisieren. Vertriebsmitarbeitende können so:

• Erhalten Sie eine 360-Grad-Ansicht mithilfe von Lead- und Kontozusammenfassungen.
• Vergewissern Sie sich, dass der Lead über eine gültige geschäftliche E-Mail-Adresse verfügt, um die Verschwendung zu minimieren.
• ableiten, wer eine Einführung machen könnte (Kollegschaft, die den Lead kennt).
• Vergewissern Sie sich, dass die Unternehmensfinanzierungen, Prioritäten und Geschäftsumgebung des Leads mit Ihrem Lösungsbereich (Account 10-K, strategische Prioritäten usw.) übereinstimmen.
• Vorschläge abrufen, an wen Sie sich sonst noch im Unternehmen des Leads wenden könnten.
• Zeigen Sie vorhandene Verkaufschancen an, die an Lead/Kontakt und Konto gebunden sind, damit Sie in den vollständigen Kontext ihrer laufenden Gespräche mit Ihrem Unternehmen einsteigen können.
• eine personalisierte E-Mail einsehen, die unter Verwendung von aus der synthetisierten Recherche generierten Gesprächsthemen verfasst wurde, und diese an den potenziellen Kunden senden.

Der Priorisierungs-Agent empfiehlt, ob mit dem Lead interagiert werden soll, basierend auf dem idealen Kundenprofil, das während des Setups konfiguriert wurde. Die Bewertung basiert nicht nur auf Daten in CRM, sondern auch auf Daten, die aus vordefinierten und benutzerdefinierten öffentlichen Websites abgerufen wurden. Vertriebsmitarbeitende und Administrierende können angepasste Ansichten erstellen, die Leads basierend auf einer starken Eignung filtern, sodass sie immer an den wichtigsten Leads arbeiten können, die ihnen vom Agent bereitgestellt werden.

Der Kontaktaufbau-Agent erstellt eine personalisierte E-Mail, um den Lead anzusprechen, basierend auf allen Daten, die vom Forschungsagenten gesammelt wurden, um die Antwortraten zu maximieren.

Der Agent ist anpassbar, damit Sie ihn an die Anforderungen Ihres Teams anpassen können. Administrierenden stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Wählen Sie ein Team von Verkäufern oder Rollen aus, in dessen Auftrag der Agent mit Sicherheitsgruppen arbeitet.
• Richten Sie ideale Kundenprofilkriterien ein, um sicherzustellen, dass jeder Verkäufer nur mit den besten Leads zusammenarbeitet.
• Erweitern Sie Forschungsquellen, indem Sie öffentliche Websites hinzufügen, die für Ihr Unternehmen relevant sind, damit Sie:
  • Legen Sie ein ideales Kundenkriterium (z. B. bestimmte Auftrags- oder Branchencodes) fest, damit der Agent bewerten kann.
  • Zeigen Sie ihren Verkäufern auf der generierten Rechercheseite einen benutzerdefinierten Einblick an (z. B. wenn Mitarbeiter im potenziellen Unternehmen hauptsächlich von zu Hause oder im Büro arbeiten).
  • Verankern Sie den Agenten im Wertversprechen dessen, was Sie verkaufen, damit er relevante Argumente in den generierten E-Mails hinzufügen kann.

Der Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter verwendet validierte E-Mail-Adressen bei der Durchführung von Lead-Recherche, Kontaktaufnahme und Qualifikation.

Als Administrator können Sie angeben, welches E-Mail-Feld im Leadformular überprüft werden soll.

Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse, die dem Lead zugeordnet ist, gültig ist.
• Sehen Sie sich die E-Mail-Adresse an, die als "Geschäftlich" oder "persönlich" kategorisiert ist.
• Aktualisieren Sie die Gültigkeit und Kategorisierung, wenn Sie mit der Bewertung nicht einverstanden sind. Beispielsweise könnten Sie eine E-Mail-Adresse als persönlich markieren, wenn der Agent sie versehentlich als geschäftliche E-Mail-Adresse markiert hat.

Als Verkäufer können Sie die folgenden Informationen auf der Lead Insights-Seite sehen:

• Automatisch verknüpfte Kontakt- und Kontoinformationen.
• Erweiterte Informationen aus verknüpften Konten und Kontakten.
• Die Möglichkeit, einen automatisch verknüpften Datensatz zu entkoppeln und bei Bedarf einen anderen manuell zu verknüpfen.

Vertriebs-KI-Agents analysieren Informationen über verknüpfte Konten und Kontakte hinweg, um eine hohe Effektivität zu erzielen.

Als Mitglied der Vertriebsleitung haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Erstellen Sie branchenübergreifende Rechercheverläufe zu Ihren Dynamics 365 Sales-Daten, und ergänzen Sie sie mit beliebigen Daten aus lokalen Dateien (Excel, PDF), um einen umfassenden Einblick in Ihr Unternehmen zu erhalten.
• Nutzen Sie von der KI vorgeschlagene, vorgefertigte Themen, die für Ihre Rolle optimiert sind, oder stellen Sie Ihre eigenen Fragen in natürlicher Sprache, um Einblicke in komplexe Geschäftsprobleme zu erhalten.
• Verwenden Sie den KI-Cursor, um auf eine beliebige Stelle auf dem Canvas zu klicken, um ein Gespräch zu beginnen. Sie können auch in ein Rechercheergebnis hineinzoomen, eine Visualisierung ändern oder weitere Daten hinzufügen.
• Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen, um zu erfahren, welche Überlegungen hinter den Rechercheergebnissen stehen.
• Speichern Sie Ihre Arbeitsbereiche für die spätere Verwendung, aktualisieren Sie sie mit neuen Daten, und generieren Sie Blaupausen oder neue Rechercheergebnisse.

Der Vertriebsforschungsmitarbeiter wird zunächst nur im Rahmen des AI Accelerator for Sales-Angebots verfügbar sein.

The Hierarchical Relationship Visualizer allows your sellers to view and work with data in a convenient parent-child visualization.

Configurable

• Admins define hierarchy views for their teams with initial support for single table hierarchies, and later in the year, adding support for multiple table complex hierarchies.
• Customize what data is shown on each tile, along with the size, color, and picture or icon shown. You have the flexibility to show up to seven fields on each tile to create the perfect view your sellers need.
• Define hierarchies using relationships in your data such as single table (self-referencing) relationships, cross-table relationships, or the Dataverse Connections table for flexible relationships between any two records.

Intuitive

• Zoom in and out and expand and collapse branches to efficiently work with customers of all sizes.
• Switch between vertical and horizontal display modes to optimize the view based on the shape of the hierarchy being viewed.
• Select a tile to open the details form in a side pane to make updates, add meeting notes, and other edits without having to leave the hierarchy view.

Planned releases

• The v1 hierarchy control preview will support single table hierarchies.
• The v2 hierarchy control preview will add support for multitable complex hierarchies.

Als Administrator können Sie den Vertriebsqualifizierungs-Agent konfigurieren, um Leads mithilfe von Daten aus Dynamics 365, anderen Dataverse-Quellen und vertrauenswürdigen öffentlichen Webquellen zu bewerten und Ihr ideales Kundenprofil (ICP) mit branchenspezifischer Genauigkeit zu definieren.

Ein Logistikunternehmen wie Contoso kann den Agent beispielsweise so einrichten, dass der USDOT-Status, der Vorfallverlauf und die Inspektionen der letzten 24 Monate eines Leads ausgewertet werden, sodass sich Verkäufer auf konforme Leads mit hohem Potenzial konzentrieren und eine effizientere, gezieltere Interaktion fördern können.

Um die neue Exchange-Integration nutzen zu können, müssen Sie die serverseitige Synchronisierung für Dynamics 365 Sales Premium-Funktionen konfigurieren, damit sie mit Ihren Exchange-Aktivitäten funktionieren.

Detaillierte Einrichtungsanweisungen finden Sie unter Serverseitige Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben einrichten.

Als Verkäufer können Sie die Marketingeinblicke auf der Lead Insights-Seite sehen. Mit diesen Erkenntnissen können Sie einen tieferen Kontext für jeden Lead gewinnen, was ein zeitnahes, relevantes und personalisiertes Engagement ermöglicht. So können Sie beispielsweise leicht erkennen, ob ein Lead kürzlich an einem Webinar teilgenommen hat und mit mehreren Produkt-E-Mails interagiert hat – alles aus Ihrem Vertriebsworkflow heraus.

Diese Funktion ist standardmäßig für Kunden aktiviert, die sowohl Dynamics 365 Sales als auch Customer Insights - Journeys verwenden.