Der Vertriebsqualifizierungs-Agent kombiniert die Leistungsfähigkeit von drei Agenten, die zusammenarbeiten, um Verkäufern dabei zu helfen, eine qualifizierte Pipeline effizienter zu erstellen (obwohl jeder Agent nicht unabhängig verfügbar ist):

Der Recherche-Agent nutzt Daten aus CRM- und öffentlichen Webquellen sowie vorhandene Copilot-Fähigkeiten, um wichtige Kunden- und Account-Daten zu synthetisieren. Vertriebsmitarbeitende können so:

• Erhalten Sie eine 360-Grad-Ansicht mithilfe von Lead- und Kontozusammenfassungen.
• Vergewissern Sie sich, dass der Lead über eine gültige geschäftliche E-Mail-Adresse verfügt, um die Verschwendung zu minimieren.
• ableiten, wer eine Einführung machen könnte (Kollegschaft, die den Lead kennt).
• Vergewissern Sie sich, dass die Unternehmensfinanzierungen, Prioritäten und Geschäftsumgebung des Leads mit Ihrem Lösungsbereich (Account 10-K, strategische Prioritäten usw.) übereinstimmen.
• Vorschläge abrufen, an wen Sie sich sonst noch im Unternehmen des Leads wenden könnten.
• Zeigen Sie vorhandene Verkaufschancen an, die an Lead/Kontakt und Konto gebunden sind, damit Sie in den vollständigen Kontext ihrer laufenden Gespräche mit Ihrem Unternehmen einsteigen können.
• eine personalisierte E-Mail einsehen, die unter Verwendung von aus der synthetisierten Recherche generierten Gesprächsthemen verfasst wurde, und diese an den potenziellen Kunden senden.

Der Priorisierungs-Agent empfiehlt, ob mit dem Lead interagiert werden soll, basierend auf dem idealen Kundenprofil, das während des Setups konfiguriert wurde. Die Bewertung basiert nicht nur auf Daten in CRM, sondern auch auf Daten, die aus vordefinierten und benutzerdefinierten öffentlichen Websites abgerufen wurden. Vertriebsmitarbeitende und Administrierende können angepasste Ansichten erstellen, die Leads basierend auf einer starken Eignung filtern, sodass sie immer an den wichtigsten Leads arbeiten können, die ihnen vom Agent bereitgestellt werden.

Der Kontaktaufbau-Agent erstellt eine personalisierte E-Mail, um den Lead anzusprechen, basierend auf allen Daten, die vom Forschungsagenten gesammelt wurden, um die Antwortraten zu maximieren.

Der Agent ist anpassbar, damit Sie ihn an die Anforderungen Ihres Teams anpassen können. Administrierenden stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Wählen Sie ein Team von Verkäufern oder Rollen aus, in dessen Auftrag der Agent mit Sicherheitsgruppen arbeitet.
• Richten Sie ideale Kundenprofilkriterien ein, um sicherzustellen, dass jeder Verkäufer nur mit den besten Leads zusammenarbeitet.
• Erweitern Sie Forschungsquellen, indem Sie öffentliche Websites hinzufügen, die für Ihr Unternehmen relevant sind, damit Sie:
  • Legen Sie ein ideales Kundenkriterium (z. B. bestimmte Auftrags- oder Branchencodes) fest, damit der Agent bewerten kann.
  • Zeigen Sie ihren Verkäufern auf der generierten Rechercheseite einen benutzerdefinierten Einblick an (z. B. wenn Mitarbeiter im potenziellen Unternehmen hauptsächlich von zu Hause oder im Büro arbeiten).
  • Verankern Sie den Agenten im Wertversprechen dessen, was Sie verkaufen, damit er relevante Argumente in den generierten E-Mails hinzufügen kann.

Der Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter verwendet validierte E-Mail-Adressen bei der Durchführung von Lead-Recherche, Kontaktaufnahme und Qualifikation.

Als Administrator können Sie angeben, welches E-Mail-Feld im Leadformular überprüft werden soll.

Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse, die dem Lead zugeordnet ist, gültig ist.
• Sehen Sie sich die E-Mail-Adresse an, die als "Geschäftlich" oder "persönlich" kategorisiert ist.
• Aktualisieren Sie die Gültigkeit und Kategorisierung, wenn Sie mit der Bewertung nicht einverstanden sind. Beispielsweise könnten Sie eine E-Mail-Adresse als persönlich markieren, wenn der Agent sie versehentlich als geschäftliche E-Mail-Adresse markiert hat.

Als Mitglied der Vertriebsleitung haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Erstellen Sie branchenübergreifende Rechercheverläufe zu Ihren Dynamics 365 Sales-Daten, und ergänzen Sie sie mit beliebigen Daten aus lokalen Dateien (Excel, PDF), um einen umfassenden Einblick in Ihr Unternehmen zu erhalten.
• Nutzen Sie von der KI vorgeschlagene, vorgefertigte Themen, die für Ihre Rolle optimiert sind, oder stellen Sie Ihre eigenen Fragen in natürlicher Sprache, um Einblicke in komplexe Geschäftsprobleme zu erhalten.
• Verwenden Sie den KI-Cursor, um auf eine beliebige Stelle auf dem Canvas zu klicken, um ein Gespräch zu beginnen. Sie können auch in ein Rechercheergebnis hineinzoomen, eine Visualisierung ändern oder weitere Daten hinzufügen.
• Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen, um zu erfahren, welche Überlegungen hinter den Rechercheergebnissen stehen.
• Speichern Sie Ihre Arbeitsbereiche für die spätere Verwendung, aktualisieren Sie sie mit neuen Daten, und generieren Sie Blaupausen oder neue Rechercheergebnisse.

Der Vertriebsforschungsmitarbeiter wird zunächst nur im Rahmen des AI Accelerator for Sales-Angebots verfügbar sein.

Um die neue Exchange-Integration nutzen zu können, müssen Sie die serverseitige Synchronisierung für Dynamics 365 Sales Premium-Funktionen konfigurieren, damit sie mit Ihren Exchange-Aktivitäten funktionieren.

Detaillierte Einrichtungsanweisungen finden Sie unter Serverseitige Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben einrichten.