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Vertriebsteams beschäftigen sich häufig mit großen Mengen von Lead- und Kontaktdaten aus Quellen wie Visitenkarten, Webformularen und gescannten Dokumenten. Die manuelle Eingabe dieser Informationen in Dynamics 365 Sales ist zeitaufwändig, fehleranfällig und entfernt sich von hochwertigen Verkaufsaktivitäten wie der Interaktion mit Kunden und Abschlussgeschäften.
Im Rahmen von Copilots Hilfeinitiativen zum Ausfüllen von Formularen unterstützt die Formularfüllsymbolleiste das Hochladen von Dateien, E-Mails und Bildern, um diese manuelle Dateneingabe zu beseitigen. Es verwendet KI, um wichtige Details wie Namen, Telefonnummern, Adressen und Unternehmensinformationen aus hochgeladenen Inhalten zu extrahieren und sie intelligent den richtigen Feldern im Verkaufsformular zuzuordnen. Dies optimiert die Dateneingabe, reduziert Fehler und hilft Ihnen, sich auf den Verkauf zu konzentrieren.
Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Weitere Details und Zeitachsen finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Erweiterte Benutzeroberfläche für das Ausfüllen von Formularen mit Copilot
Vertriebsteams verlassen sich häufig auf Dashboards, statische Diagramme oder externe Tools wie Power BI, um ihre Umsatzdaten in Dynamics 365 Sales zu verstehen. Das manuelle Wechseln zwischen Ansichten oder das manuelle Analysieren von Rohdaten kann zeitaufwendig sein, tägliche Workflows unterbrechen und entscheidungsverzögern.
Im Rahmen der Produktivitätsfunktionen von Copilot ermöglichen Smart Charts Verkäufern, Echtzeitvisualisierungen direkt innerhalb ihres Workflows zu generieren. Mithilfe von KI können Sie anhand dieser Diagramme Trends, Muster und Beziehungen in tabellarischen Daten ermitteln, daten einfacher interpretieren, schneller auf Erkenntnisse reagieren und sich auf abschlussende Deals konzentrieren.
Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Weitere Details und Zeitleisten finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Daten in Ihrer Ansicht ganz einfach mit Copilot visualisieren.
Als Vertriebsteam verbringen Sie häufig viel Zeit mit der manuellen Dateneingabe wie dem Kopieren von Informationen aus E-Mails, Visitenkarten oder Webformularen in Ihr CRM. Dies frisst nicht nur Ihren Tag auf, sondern nimmt auch Zeit von hochwertigen Verkaufsaktivitäten wie der Interaktion mit Interessenten und dem Abschluss von Geschäften ab.
Intelligentes Einfügen hilft dabei, lästige Routinearbeiten zu beseitigen. Es verwendet KI, um zu analysieren, was Sie in die Zwischenablage kopiert haben, wichtige Details zu identifizieren und automatisch in die richtigen Felder auszufüllen. Unabhängig davon, ob es sich um Inhalte aus einer E-Mail oder einer Visitenkarte handelt, aktualisiert Smart Paste das Formular für Sie. Daher müssen Sie lediglich den Lead oder kontakt überprüfen und speichern. Sie reduziert den manuellen Aufwand, beschleunigt die Dateneingabe und hält Sie im Mittelpunkt, was am wichtigsten ist: Verkaufen.
Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Weitere Details und Zeiträume finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Formulare schneller mit intelligentem Einfügen ausfüllen
Vertriebsteams verbringen oft wertvolle Zeit mit der Navigation in langen Listen von Leads und Möglichkeiten, die relevantesten zu finden. Herkömmliche Filtermethoden können langsam sein und das Navigieren in komplexen Filtermenüs erfordern, was den Fokus stört und die Entscheidungsfindung verlangsamt.
Intelligente Raster, Teil des Copilot-Toolkits zur Workfloweffizienz, vereinfachen diesen Prozess, indem Sie Daten mithilfe natürlicher Sprache filtern, suchen und sortieren können. Geben Sie einfach eine Abfrage in natürlicher Sprache in Copilot Search und Copilot ein und wendet sofort die richtigen Filter an und aktualisiert das Raster. Sie werden genau sehen, welche Kriterien verwendet wurden, und können sie alle mit einem Klick löschen, Ihnen helfen, schneller Einblicke zu erhalten, intelligentere Entscheidungen zu treffen und sich auf abschlussende Deals zu konzentrieren.
Vertriebsmitarbeitenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Weitere Details und Zeitachsen finden Sie im Power Apps-Veröffentlichungsplan: Suchen von Datensätzen und Filtern von Ansichten mithilfe natürlicher Sprache
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Das Datum der allgemeinen Verfügbarkeit wurde auf Juni 2025 verschoben | 22. Mai 2025 |
Unabhängig davon, ob Sie ein Entwickler sind, der einen KI-Agenten erstellt, um einen Teil des Vertriebsworkflows zu automatisieren, oder ein Verkäufer, der KI-Assistenten wie ChatGPT und Claude verwendet, um Arbeit zu erledigen, können Sie Dynamics 365 Sales jetzt mit dem neuen MCP-Server (Model Context Protocol) mit Ihren Agenten und Assistenten verbinden.
Für Entwickler bedeutet dies, dass keine komplexen Integrationen mehr erforderlich sind. KI-Agenten können CRM-Daten abrufen, aktualisieren und darauf reagieren, Aufgaben wie die Qualifizierung von Leads oder das Versenden von E-Mails automatisieren und Geschäftsprozesse ohne benutzerdefinierten Code abwickeln.
Für Endnutzer und Verkäufer bedeutet dies, dass sie jetzt ihren bevorzugten KI-Assistenten wie Claude oder in Zukunft ChatGPT verwenden können, um ihre Arbeit zu erledigen – Leads zu priorisieren, sie mit personalisierten E-Mails zu verbinden, Angebote zu erstellen und Geschäfte abzuschließen. Sie können ihren Assistenten mit Dynamics 365 verbinden, indem sie den MCP-Server genauso einfach installieren, wie sie eine neue mobile App installieren würden.
Schließlich können Agenten und Assistenten Copilot in Dynamics 365 Sales auch in ihrem Workflow verwenden, beginnend mit dem Abrufen von Zusammenfassungen und dem Verfassen von E-Mails, wobei weitere Vorgänge in Kürze folgen werden.
Der MCP-Server stellt zunächst die folgenden Tools zur Verfügung, weitere folgen in Kürze:
Sie können Microsoft Copilot Studio verwenden, um benutzerdefinierte Agenten für Vertriebsteams zu erstellen, die den Dynamics 365 Sales MCP-Server enthalten, oder Dynamics 365 mit einer anderen Agent-Plattform verbinden, die das MCP-Protokoll unterstützt. Durch die Verwendung des Dynamics 365 Sales MCP-Servers in Kombination mit MCP-Servern aus anderen Geschäftsanwendungen wie Customer Service und ERP können Sie auch komplexe funktionsübergreifende Geschäftsabläufe problemlos automatisieren. Beispielsweise kann ein Angebot über den Dynamics 365 Business Central MCP-Server für jeden Lead generiert werden, der das Interesse bestätigt, nachdem er mit dem Dynamics 365 Sales MCP-Server in Kontakt getreten ist. Dann kann ein Supportticket für die Bestellung über den Dynamics 365 Customer Service MCP-Server verarbeitet werden.
Im Folgenden finden Sie Beispiele für Agents, die Sie mit diesen MCP-Tools erstellen können:
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Das Datum der öffentlichen Vorschauversion wurde auf Juni 2025 verschoben | 20. Mai 2025 |