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Primer lanzamiento de versiones de 2025 de Dynamics 365 Sales
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Valor empresarial
Como vendedor, normalmente tiene que crear una canalización cualificada para cubrir entre 2 y 3 veces el objetivo de cuota objetivo. Sin embargo, hacerlo requiere trabajo manual con herramientas fragmentadas. También es ineficiente, ya que tienen que pasar horas cada semana enviando cientos de correos electrónicos de prospección, solo para reservar de 2 a 3 reuniones con posibles interesados, de los cuales tal vez uno se convierta en una oportunidad calificada.
El agente de calificación de ventas de Dynamics 365 Sales ahora elimina el trabajo humano al investigar de manera autónoma información sobre cada cliente potencial a partir de datos de CRM y orígenes web públicas, hacer una recomendación sobre si ese cliente potencial debe estar calificado y pregenerar un correo electrónico con temas de conversación altamente personalizados para captar la atención del cliente potencial. Para garantizar que nunca se pierda los mejores pasos para crear una canalización calificada, el agente muestra las acciones más importantes que debe llevar a cabo con sus clientes potenciales en una nueva interfaz de usuario que lo sigue a través de las cuadrículas de clientes potenciales y oportunidades. Con el agente, ahora puede pasar más tiempo reuniéndose con los clientes y menos tiempo clasificando clientes potenciales.
Detalles de la característica
El agente de calificación de ventas combina la eficacia de tres agentes que trabajan juntos para ayudar a los vendedores a crear una canalización cualificada de forma más eficaz (aunque cada agente no esté disponible de forma independiente):
El agente de investigación utiliza datos de CRM y de orígenes web públicas, así como las capacidades de Copilot existentes, para sintetizar datos clave de clientes y cuentas. Permite a los vendedores:
- Decidir si desea interactuar con el cliente potencial mediante la recomendación generada por el agente.
- Obtener una imagen completa a través de resúmenes de clientes potenciales y cuentas.
- Confirmar que el cliente potencial tiene una dirección de correo electrónico válida y ha dado su consentimiento para recibir correos electrónicos y llamadas de teléfono.
- Saber quién puede realizar una presentación (compañeros de trabajo que conocen al cliente potencial).
- Comprobar que las finanzas, las prioridades y el entorno empresarial de la compañía del cliente potencial estén en consonancia con su área de solución (declaración 10-K, prioridades estratégicas, etc.).
- Obtener sugerencias sobre a quién más contactar en la empresa del cliente potencial.
- Ver las oportunidades existentes vinculadas al cliente potencial o contacto y la cuenta.
- Revisar un correo electrónico personalizado, redactado con temas de conversación generados a partir de la investigación sintetizada, para enviar al cliente potencial.
El agente de priorización valora la solidez de los datos y las señales, y evalúa criterios habituales como la autoridad, el presupuesto y otros para identificar los clientes potenciales con mayor probabilidad de cerrar. Permite a los vendedores:
- Obtener la lista de clientes potenciales en los que centrarse al instante.
- Mantenerse al tanto de la clasificación de los clientes potenciales de alta calidad a medida que la nueva interfaz de usuario lo sigue a través de cuadrículas de clientes potenciales y oportunidades.
El agente de interacción crea un correo electrónico personalizado para involucrar al cliente potencial, basándose en todos los datos recopilados por el agente de investigación, con el fin de maximizar los índices de respuesta.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Se cambió la fecha de disponibilidad general a julio de 2025 | 31 de enero de 2025 |
Valor empresarial
Como equipo de ventas, a menudo tiene dificultades para captar la atención de un cliente potencial en el contacto inicial. Al integrar pruebas sociales, como testimonios de clientes, casos de éxito, casos prácticos y reseñas, directamente en los correos electrónicos de difusión, puede establecer rápidamente credibilidad y confianza. Esta evidencia de éxito comprobado tranquiliza a los clientes potenciales sobre la capacidad de la empresa para ofrecer resultados, lo cual es especialmente fundamental en las ventas B2B, donde es posible que los compradores no estén familiarizados con el producto o la empresa. El resultado es una mayor participación, una mejor conversión de clientes potenciales y, en última instancia, un aumento de los ingresos.
El agente incluirá una prueba social pertinente en los correos electrónicos de difusión. Esto reduce el esfuerzo y garantiza que se utilicen las pruebas sociales más pertinentes e impactantes.
Detalles de la característica
Con esta característica, el agente selecciona e incluye automáticamente un caso de éxito de un cliente pertinente en cada correo electrónico de difusión, lo que le ahorra tiempo y esfuerzo.
Como administrador de operaciones de ventas, puede configurar las carpetas de SharePoint que contengan materiales de prueba social aprobados. El agente analizará estos recursos y elegirá el ejemplo más pertinente para cada correo electrónico.
Como vendedor, puede proporcionar un blob de texto que contenga varias pruebas sociales. El agente extrae e incorpora de manera inteligente la pieza más pertinente en el correo.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Esta característica le ayuda a mantenerse al tanto de las preguntas de los clientes al proporcionar borradores de correo electrónico generados automáticamente con respuestas pertinentes de orígenes de conocimiento integrados. Al reducir el esfuerzo manual y garantizar respuestas coherentes y de alta calidad, podrá responder más rápido, mejorar la precisión y centrarse en establecer relaciones más sólidas con los clientes, lo que en última instancia acelerará los ciclos de negociación y mejorará el compromiso.
Al agilizar las respuestas por correo electrónico, esta característica mejora la eficiencia y la interacción con el cliente, además de garantizar que los vendedores ofrezcan respuestas bien fundamentadas y de alta calidad.
Detalles de la característica
Como administrador, puede configurar las carpetas de SharePoint que actúan como origen de conocimientos de su empresa.
Como vendedor, obtiene respuestas precisas y de alta calidad que se generan automáticamente:
- Las respuestas se extraen de los orígenes de conocimiento configurados para garantizar la precisión.
- El agente identifica e incluye de manera inteligente la información pertinente en el borrador.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Los sistemas CRM suelen sufrir problemas de calidad de datos, siendo los registros duplicados uno de los problemas más habituales. Esto dificulta la productividad del vendedor y sus interacciones con los clientes al presentar una visión incoherente de los datos de los clientes. Los profesionales de operaciones de ventas dedican un tiempo considerable a la gestión de los duplicados. Ahora, los agentes identifican de manera autónoma patrones de registros duplicados y generan reglas de coincidencia para resolverlos, lo cual ofrece a los vendedores una vista integral de cada registro, lo que conduce a una mejor experiencia del cliente, una mejor calificación y mayores tasas de cierre.
Detalles de la característica
El agente utiliza modelos de lenguaje para identificar duplicados, en función de sus datos, y combina automáticamente los registros que tienen una puntuación de coincidencia de duplicados de alta confianza. Los clientes pueden hacer lo siguiente:
- Recibir un informe resumido de los duplicados fusionados de manera autónoma y de aquellos que necesitan revisión.
- Establecer niveles de confianza para que el agente combine duplicados de forma autónoma.
- Vea las reglas de coincidencia definidas automáticamente mediante criterios de coincidencia aproximada.
- Revisar ejemplos de registros duplicados para cada regla de coincidencia y los datos que se deben conservar.
- Aprobar registros duplicados para combinarlos a escala.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información