Los documentos adjuntos están disponibles en las páginas relacionadas con fabricación. El cuadro informativo Archivo adjunto de documento está disponible en varios lugares, por ejemplo:

• L.M. de producción (página 99 000 786)
• L.M. de producción (página 99 000 787)
• Enrutamiento (página 99 000 766)
• Lista de ruta (página 99 000 764)
• Orden producción simulada (página 99 000 912)
• Órdenes producción simuladas (página 9323)
• Orden producción planificada en firme (página 99 000 813)
• Órdenes producción planificadas en firme (página 9324)
• Comp. orden produc. planif. en firme (página 99 000 829)
• Comp. órdenes produc. planif. en firme (página 9325)
• Orden producción lanzada (página 99 000 831)
• Órdenes producción lanzada (página 9326)
• Orden producción terminada (página 99 000 867)
• Órdenes producción terminada (página 9327)
• Lista órdenes producción (página 99 000 815)

También puede elegir la acción Datos adjuntos para ir a los documentos adjuntos desde líneas en las siguientes páginas:

• Líneas de orden de prod. simulada (página 99 000 913)
• Líneas de orden de prod. planeada (página 99 000 814)
• Líneas de orden de prod. planeada en firme (página 99 000 830)
• Líneas de orden de prod. liberada (página 99 000 832)
• Líneas de orden de prod. terminada (página 99 000 868)

Utilice el nuevo control de alternancia Flujo a transac. producción en la página Documentos adjuntos para controlar cómo se adjuntan los documentos a artículos, L.M. de producción o flujos de rutas para líneas de órdenes de producción.

La facturación de suscripciones admite los costes unitarios de las líneas de suscripción, empezando por el proceso de ventas. Los costes unitarios se muestran en las suscripciones y se incorporan a la propuesta de facturación y a las líneas de documento que cree a partir de ahí. En un escenario de datos de uso, los costes unitarios provienen de los costes reales basados en los datos de uso que proporciona su proveedor.

Campo Nombre de envío 2

Puede agregar el campo Nombre 2 a las páginas para ventas, servicios, proyectos, borradores de compra y documentos registrados y archivados.

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Campo Descripción del trabajo

El campo Descripción del trabajo se agrega a las páginas Archivo oferta venta y Archivo pedido venta. El campo se muestra de forma predeterminada.

La información del campo Descripción del trabajo se aplica tanto al proceso de archivo y restauración como al procedimiento de copia de documentos.

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Campo Descripción 2

Puede agregar el campo Descripción 2 a pedidos de producción simulados, planificados, planificados en firme, liberados y terminados.

Campo Cód. conexión ruta

El campo de Cód. conexión ruta se añade y es visible por defecto en las páginas de Líneas de versiones de enrutamiento, Líneas de Enrutamiento y Componente de orden de producción.

Campo Cód. almacén

El campo de Cód. almacén es visible por defecto en las páginas de Componentes de orden de producción y Componentes de planificación.

Página Movs. capacidad

Puede agregar los campos N.º línea pedido y Cód. unidad medida cap. a la página de Movs. capacidad.

Página Nec. capacidad orden prod.

Puede agregar los campos de Capacidades concurrentes, Estado, Eficiencia, Tiempo necesario, Tiempo necesario (ms), Número de operación, Número de enrutamiento y N.º centro trabajo a la página de Nec. capacidad orden prod..

Página Ruta orden producción

Puede agregar los FlowFields Cantidad de salida registrada, Cant. rechazo registrada, Tiempo ejecución registrado y Tiempo ejecución registrado a la página de Ruta orden producción.

Página Lista versiones L.M. produc.

Los campos Estado, Código de unidad de medida y Fecha inicial se agregan a la página Lista versiones L.M. produc. Los campos se muestran de forma predeterminada.

Página Lista versiones ruta

Los campos Estado y Fecha inicial se agregan a la página Lista versiones ruta. Los campos se muestran de forma predeterminada.

Página Líns. oferta serv.

El N.º producto proveedor se agrega a la página Líns. oferta serv. El campo muestra si existe al menos una referencia de artículo.

Campo N.º de cliente

Puede agregar el campo N.º de cliente a las páginas Histórico facturas compra, Histórico notas abono venta, Histórico facturas venta e Histórico albaranes venta.

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Campo N.º proveedor

Puede agregar el campo N.º proveedor a las páginas Histórico nota abono compra e Histórico facturas compra.

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Aunque la facturación de suscripción es un módulo orientado a la suscripción, admite otros escenarios valiosos. Hasta este lanzamiento, los objetos subyacentes y los elementos orientados al usuario se veían afectados por las aplicaciones y los escenarios amplios y polivalentes admitidos por la facturación de suscripción. Ahora estamos simplificando las experiencias del usuario y del desarrollador al adoptar la naturaleza basada en suscripción del módulo.

Por lo general, cambiamos el nombre de los objetos y elementos de UX (como los subtítulos) que se llamaban "Servicio" a "Suscripción". Por ejemplo, la entidad "Objeto de servicio" ahora se convierte en la entidad "Suscripción". El objetivo es mejorar la experiencia del usuario, la claridad de la documentación y la homogeneidad de la terminología en toda la aplicación.

Al registrar transacciones de producción por error, probablemente desee cancelar (deshacer las transacciones) y, en algunos casos, cerrar el pedido. Para ello, en la página Orden producción lanzada, puede abrir las páginas Movs. producto o Movs. capacidad y utilizar la acción Revertir transacción de orden de producción.

• Para los movimientos contables de productos del tipo Consumo, la acción crea líneas de diario de productos del tipo Consumo. Para las líneas, copia valores de la transacción original, utiliza el signo opuesto en el campo Cantidad, se aplica al movimiento original y registra el diario de artículos.
• Para los movimientos contables de los tipos Salida o Capacidad, la acción crea líneas de diario de productos del tipo Salida. Para las líneas, copia los valores de la transacción original, utiliza el signo opuesto en los campos Cantidad, Cantidad rechazada, Tiempo preparación y Tiempo de ejecución, se aplica al movimiento original (solo para movimientos contables de productos) y registra el diario de productos. También elimina el estado Finalizado de la línea de enrutamiento de producción relacionada.

La acción Revertir transacción de orden de producción solo está habilitada para movimientos relacionados con el pedido de producción. Utiliza la fecha de registro original.

La acción no se admite con las siguientes condiciones:

• Si el movimiento de salida ya se ha aplicado a una transacción de salida.
• Si el consumo o salida implica la gestión del almacén. Se admiten las ubicaciones.
• Los movimientos se han creado mediante pedidos de compra de subcontratación. Puede deshacer la recepción en la página Histórico albaranes compra.

Puede deshacer las recepciones de subcontratación antes de registrarlas como facturadas. Para ello, vaya a la recepción de compra registrada, seleccione la línea y elija la acción Deshacer. Como resultado, se crea una línea idéntica con un registro opuesto en la Cantidad junto con el movimiento de contabilidad. Y, si la línea de recepción cancelada está vinculada a la última operación de ruta, el movimiento de producto del tipo Salida. No se puede revertir una recepción si se ha facturado o si el pedido de producción ha finalizado.

Después de corregir (revertir) los registros, puede cambiar el estado del pedido de producción a Finalizado. Los pasos y la configuración se describen a continuación, ya que son los mismos para escenarios en los que no hay salida para asignar el trabajo en curso acumulado debido al valor real del rechazo.

Configuración: Active la alternancia Finalizar pedido sin salida en la página Configuración de la fabricación.

Al cambiar el estado de un pedido de producción lanzado que tiene movimientos de consumo o capacidad, pero no salida, puede activar la alternancia Permitir orden de producción de acabado sin salida en la página Cambiar estado de pedido de producción.

Los importes de trabajo en curso acumulados se registran en su cuenta de ajuste de inventario. Recuerde rellenar la Cuenta de ajuste de inventario en la página Configuración grupos contables para el movimiento definido por:

• El campo Grupo contable neg. gen. en el pedido de producción.
• El campo Grupo contable prod. gen. en el artículo producido.

Estamos adaptando aún más los flujos de facturación de servicios y ventas. Una nueva acción Combinar envío de servicio le permite reunir todos los envíos no facturados en una o más facturas. Puede crear facturas combinadas para varios clientes de una sola vez, como la acción Obtener línea de envío que utiliza al crear una factura por cliente.

Para combinar automáticamente envíos de servicio en una factura única

1. Elija el icono Dígame, introduzca Combinar envíos servicios y, a continuación, elija el vínculo relacionado. Se abre la página de solicitud de trabajos por lotes.

2. Business Central solo selecciona los pedidos de servicio en los que se elige Combinar envíos servicios. El campo Combinar envío de servicio de los pedidos de servicio se copia del nuevo control de alternancia Combinar envío de servicio de la página Ficha cliente. También puede actualizarlo manualmente.

3. Complete los campos como se describe en la siguiente tabla.

   Nombre de campo	Descripción	¿Obligatorio?
   Fecha de registro	Introduzca la fecha de registro para las facturas creadas por el trabajo por lotes.	Sí
   Fecha del documento	Introduzca la fecha del documento para las facturas creadas por el trabajo por lotes.	Sí
   Calc. dto. factura	Permite calcular los descuentos de facturas automáticamente. Si la casilla Calc. dto. factura está seleccionada en la página Configuración de ventas y cobros, los importes siempre se calculan automáticamente.	No
   Registrar facturas	Registre las facturas de inmediato.	No
   Solo plazos de pago estándar	Incluya únicamente envíos con condiciones de pago estándar. Si selecciona esta opción, debe facturar manualmente todos los demás envíos.	No
   Copiar líneas texto	Copie el texto agregado manualmente en las líneas de envío a la factura. Siempre se copian los textos estándar o extendidos insertados automáticamente.	No

4. Seleccione Aceptar.

Es bueno saberlo

Cuando los envíos se combinan en una factura y se registran, se crea una factura de servicio registrada para las líneas facturadas. El campo Cantidad facturada del pedido de servicio original se actualiza en función de la cantidad facturada.

Al facturar envíos de esta manera, siguen existiendo los pedidos desde los cuales se registraron los envíos, aunque estén completamente enviados y facturados. Puede eliminarlos manualmente uno a uno o bien, utilizar la tarea Eliminar ped. servicio facturados para eliminar pedidos de manera masiva.

1. Elija el icono Dígame, introduzca Eliminar ped. servicio facturados y, a continuación, seleccione el vínculo.
2. En el campo de filtro N.º, especifique qué pedidos de servicio eliminar. Para eliminar todos los pedidos de servicio facturados, deje el campo en blanco.
3. Seleccione Aceptar.

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Hemos considerado diversos aspectos de los casos de uso del módulo Facturación de suscripción al crear los datos de demostración de Contoso. Por ejemplo, artículos con la opción de suscripción, paquetes de suscripción y cuentas de contabilidad para aplazamientos. Además, como es habitual en los datos de demostración de Contoso, puede distinguir entre solo crear datos de configuración y datos de transacciones adicionales.

La herramienta de datos de demostración de Contoso ahora puede crear los siguientes tipos de datos de demostración y configuración para el módulo Facturación de suscripción:

Datos de configuración en las siguientes tablas

• Cuenta de contabilidad
• Código de origen
• Configuración códigos origen
• Configurar grupos contables
• Plantilla de artículo
• Plantilla de actualización de precio
• Configuración de contrato de Subscription
• Tipo de contrato de Subscription
• Plantilla de facturación

Datos maestros para las siguientes tablas

• Producto
• Tarifa compra producto
• Unidad medida producto
• Referencia de elemento
• Proveedor de datos de uso
• Subscriptions complementarias de datos de uso Referencia
• Configuración de importación genérica
• Plantilla de línea de paquete de Subscription
• Paquete de Subscription
• Línea de paquete de Subscription
• Paquete de Subscription de producto

Datos transacciones para las siguientes tablas

• Facturación de datos de uso
• Blob de datos de uso
• Importación de datos de uso
• Subscriptions complementarias de datos de uso Subscription
• Importación genérica de datos de uso
• Contrato de Subscription de cliente
• Encabezado de Subscription
• Línea de Subscription
• Sub. cliente Línea de contrato
• Contrato de Subscription de proveedor
• Sub. prov. Línea de contrato

Ahora puede agregar manualmente una línea a un contrato de suscripción.

El módulo Facturación de suscripción de Dynamics 365 Business Central ofrece muchas características y admite numerosos casos de uso. En consecuencia, hay muchos puntos de entrada desde los que empezar a usar el módulo. Una de las maneras más sencillas de empezar es configurar un contrato de suscripción para un cliente, introducir una línea y generar una factura. La capacidad de agregar manualmente una línea a un contrato de suscripción directamente hace que resulte más sencillo para los usuarios comenzar a usar el módulo para escenarios de suscripciones.

Las líneas de contrato de suscripción se pueden agregar en función de los artículos y las cuentas de contabilidad. En ambos casos, el sistema requiere información adicional para su posterior procesamiento. Esta información debe introducirse manualmente en la línea correspondiente. El resto lo crea automáticamente el sistema en segundo plano.

El cuadro informativo Componente - Producto de la página Componente de pedido de producción ofrece información sobre un producto y su disponibilidad cuando ve o edita la lista de componentes de un pedido de producción.

Cambiar los estados de los pedidos de producción de manera masiva

La página Cambiar estado orden prod. le permite cambiar el estado de varios pedidos de una sola vez. Ahora puede usar una capacidad similar en las páginas de lista para los siguientes tipos de pedidos:

• Pedidos producción simulados
• Órdenes producción planificadas
• Órdenes producción planificadas en firme
• Órdenes producción lanzadas

Puede seleccionar uno o más pedidos de producción y elegir la acción Cambiar estado.

Si el estado de los pedidos no puede cambiar, se omiten. La página Mensaje de error muestra los pedidos omitidos y los motivos.

Imprima el informe Orden producción - Componentes y ruta para los pedidos seleccionados.

Seleccione uno o más pedidos y elija Orden producción - Componentes y ruta para ejecutar el informe. Las acciones Imprimir y Vista previa muestran detalles de los pedidos seleccionados.

El informe está disponible en las siguientes páginas:

• Órdenes producción planificadas
• Órdenes producción planificadas en firme
• Órdenes producción lanzadas

Imprimir varios pedidos de producción creados a partir de una hoja de planificación

Al procesar líneas en una hoja de planificación, puede imprimir más de un pedido planificado en firme.

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Editar en Excel en la página Hoja trab. coste estándar

Una de las razones por las que la característica Editar en Excel en Business Central es tan popular es porque proporciona una forma rápida de introducir datos. Ahora puede usar la acción Editar en Excel en la página Hoja trab. coste estándar.

Editar el código de vínculo de ruta en la página Líneas de enrutamiento de producción

Es posible que descubra que la ruta original ya no es viable y desee ajustarla. Ahora puede editar el campo Cód. conexión ruta, por lo que no solo puede agregar nuevos pasos de ruta, sino también asegurarse de que los componentes estén vinculados a él.

Aparece una advertencia si selecciona el mismo código de vínculo de ruta en más de una línea de ruta.

Grupo contable de negocio general predeterminado para órdenes de producción y ensamblado

Para definir el grupo contable general que se usará de manera predeterminada para los nuevos pedidos de producción, especifique el valor en el campo Grupo contable de negocio general predeterminado de la página Configuración de la fabricación. Recuerde actualizar los movimientos en la página Configuración de registro general en consecuencia. Para pedidos de ensamblado, hay disponible una configuración similar en la página Configuración de ensamblado.

En la página Diario de proyecto, el campo N.º de documento es editable para que pueda especificar diferentes números de documento para distintas líneas de diario, o el mismo número de documento para líneas de diario relacionadas.

Si se especifica una serie de números en el campo N.º serie en el lote del diario de proyectos, los números de documento para líneas individuales o agrupadas deben estar en orden secuencial cuando registra un diario de proyectos. Si no lo están, no puede registrar el diario. Para evitar quedarse bloqueado, puede usar la acción Volver a numerar los números de documento en la página Diarios de proyectos antes de publicar el diario. Si las líneas de diario relacionadas estaban agrupadas por número de documento antes de usar la acción, permanecerán agrupadas pero se les puede asignar un número de documento diferente.

La acción Volver a numerar los números de documento también funciona en vistas filtradas.

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Para comenzar a usar esta característica, active el control de alternancia Permitir sobreselección de almacén en la Ficha de producto para especificar que los productos son aptos para sobreselección. Puede activar la misma configuración en la plantilla de producto para asegurarse de que todos los productos que cree basándose en la plantilla tengan la configuración.

En el picking de almacén que cree para un pedido de producción, puede ajustar el valor en el campo Cantidad para la línea Tomar.

Para devolver los artículos sobrantes al almacén, utilice la Hoja trabajo movimiento y la acción Traer conten. ubicac..

Para registrar un consumo adicional, puede aumentar el valor en el campo Cantidad por de la página Componentes de la orden de producción o bien, introducir la cantidad requerida en las páginas Diario de consumo o Diario de producción directamente. Si la nueva cantidad del diario es menor o igual que la cantidad seleccionada, puede registrar el consumo.

Esto se aplica solo a las selecciones de almacén para pedidos de producción. No se admiten movimientos ni pickings de inventario. Además, no se admiten los pickings de almacén para otros documentos de origen.

Hay disponible una nueva acción Imprimir etiqueta en las páginas Orden producción lanzada y Orden producción terminada. La acción imprime un informe que incluye el N.º de producto, la Descripción, la Unidad de medida, y la información de códigos de barras 1D y 2D de los pedidos. En la página de solicitud, también puede especificar si desea imprimir el N.º lote, N.º serie o N.º paquete como códigos de barras.

Si decide clonar el informe para crear su propia versión personalizada, puede conectarse con facilidad si usa la nueva selección Etiqueta producto salida prod. en la página Pedido de producción de selección de informes.

Incluir costes que no son de inventario en bienes terminados

Esta versión permite incluir productos que no se encuentran en inventario en el coste de los artículos producidos tanto en escenarios de costes reales como estándar.

Configuración

Para comenzar a usar esta característica, vaya a la página Configuración de fabricación y active el control de alternancia Incluir productos no inventariados en productos producidos.

Posteriormente, el coste de los artículos que no son de inventario se incluye en el coste de los artículos producidos como un movimiento de valor adicional relacionado con el movimiento contable de productos del tipo Salida. También debe configurar las cuentas de contrapartida correspondientes.

En la siguiente tabla se muestra la relación entre los nuevos tipos de movimientos de valor de inventario y las cuentas y cuentas de contrapartida del libro mayor.

Utilizar

Puede explorar el efecto esperado de los artículos que no son de inventario en el coste de los artículos producidos en la página Partes costes L.M., donde se encuentran disponibles los campos Coste de material: no inventariado distrib. y Coste no inventariado de material a un nivel.

Después del registro, puede encontrar los importes en los movimientos de valor y en los movimientos de contabilidad.

Usar el coste estándar de las SKU para la salida de producción

Puede definir la lista de materiales de producción o la ruta en la SKU, lo que puede resultar útil si la SKU representa una variante diferente, que requiere un conjunto diferente de componentes o una ubicación diferente donde hay diferentes equipos de producción disponibles. Estos cambios pueden afectar al coste.

Configuración

Para activar esta característica, vaya a la página Configuración de fabricación y habilite el control de alternancia Cargar coste de SKU en la fabricación.

Uso

Ahora puede utilizar la acción Calc. coste estánd. producción en la página Ficha ud. de almacenam. para calcular el coste estándar.

Esa acción rellenará nuevos campos:

• Coste material a un nivel
• Coste capacidad a un nivel
• Coste no inventariado de material a un nivel
• Coste subcontrat. a un nivel
• Coste general de fabricación a un nivel
• Coste gen. capac. a un nivel
• Coste material distribuido
• Coste capacidad distribuida
• Coste de material: no inventariado distrib.
• Coste subcontratado distrib.
• Costes generales de fabricación distribuida
• Coste gen. capacidad distribuida

Cuando registra la salida de un artículo que tiene una unidad de almacenamiento, el coste estándar se definirá en función de la información de la unidad de almacenamiento.

Estamos agregando un método de baja adicional, Picking + Manual, a las opciones que ya están disponibles:

• Manual
• Atrás
• Adelante
• Pick + Atrás
• Pick + Adelante

Para cada producto, unidad de almacenamiento o línea de componente de pedido de producción, puede ignorar la configuración Manipulación almac. consumo prod. en la página Ficha almacén. La omisión de los pickings de almacén o inventario es típica de los métodos de baja automáticos, como Atrás y Adelante. Puede ser útil para componentes que, debido a su naturaleza, se almacenan en la zona del taller para que no haya necesidad de hacer el picking. Sin embargo, es posible que requieran un registro manual del consumo, por ejemplo, porque la cantidad consumida puede variar o requieren el seguimiento de los productos.

Detalles técnicos

Para empezar a usar esta característica, en la página Administración de características, active Actualización de características: convierta el método de baja de fabricación a "Manual" para que ya no requiera picking. Actualice los registros existentes de Manual al método de baja Picking + Manual.

La nueva opción Picking + Manual se agrega de inmediato y funciona correctamente, con independencia de si habilita la clave de la característica. Requiere picking si el consumo debe producirse en una ubicación donde esté habilitada la gestión de almacén.

La clave de la característica solo afecta a la opción Manual e inicia las actualizaciones de datos. Para mantener su flujo original, todos los artículos establecidos anteriormente en Manual se convierten a Picking + Manual para adaptarse al requisito original de picking.

Si la característica no está habilitada, Manual y Picking + Manual requieren picking debido al comportamiento original. Cuando la clave de la característica está habilitada, no es necesario seleccionar la opción Manual.

Al asignar números de movimiento de manera dinámica, puede evitar el bloqueo de las tablas del libro mayor de inventario. Evitar el bloqueo permite que varios usuarios o sesiones registren en el inventario al mismo tiempo. Esto también se abre a escenarios dependientes, como el registro de pedidos de transferencia o pedidos de venta al mismo tiempo.

La característica trata sobre el registro de inventario, pero a menudo el registro de inventario tiene un registro de contabilidad general asociado, que no es simultáneo. Por lo tanto, puede registrar dos diarios de artículos al mismo tiempo, un diario debe esperar a que finalice el otro. Esto solo es pertinente si activa el control de alternancia Variación existencias automát. en la página **Configuración de inventario**. De manera similar, si registra un movimiento saliente para un artículo, por ejemplo, tendrá que actualizar el importe restante en un movimiento entrante, lo que evita que dos usuarios registren en el mismo artículo inventariable a la vez.

Puede activar o desactivar la característica en la página Administración de características y no es necesario actualizarla. Está desactivada de manera predeterminada para la compatibilidad con versiones anteriores y para permitir que los partners prueben sus extensiones antes de activarla.

El mantenimiento de un suministro constante de artículos, servicios y gastos es un aspecto importante para la ejecución de proyectos correctos. Puede utilizar cantidades de inventario o realizar compras específicas del proyecto. Puede utilizar los siguientes métodos para recibir productos:

• Registrar la recepción y el consumo desde la línea de pedido.
• Registrar la recepción y el consumo de un documento de almacenamiento de inventario.
• Registrar la recepción y el consumo desde un documento de recepción de almacén.

Para registrar la recepción y el consumo de un documento de almacenamiento de inventario

Cuando el almacén está configurado para requerir almacenamientos de procesamiento pero no recepciones, use un documento de Almac. inventario para registrar y almacenar información de recepción para sus pedidos de compra.

Puede crear un almacenamiento de inventario de tres maneras:

• Para crear el almacenamiento de inventario directamente desde el pedido de compra, elija la acción Crear almacenamiento/selección de inventario.
• Cree almacenamientos de inventario para varios documentos de origen al mismo tiempo mediante el trabajo por lotes Crear almacenamiento/picking/movimiento de inventario.
• Para crear el almacenamiento en dos pasos, en primer lugar libere los pedidos de compra para que los productos estén disponibles para su almacenamiento. Puede crear el almacenamiento de inventario basándose en el documento de origen de la página Almacenamiento de inventario.

Para registrar el almacenamiento de inventario

1. En la página Almacenamientos inventario, abra un documento de almacenamiento creado anteriormente.
2. Introduzca la cantidad que se almacenó en el campo Cant. a manipular.
3. Después de almacenar los productos, elija la acción Registrar.

Los resultados de estos pasos son que se registra la recepción de las líneas del documento de origen que se almacenaron. Para cada línea hay dos movimientos contables de productos: un movimiento para recepción y otro para cancelar de inmediato la cantidad recibida para el proyecto.

No habrá movimientos en el libro mayor del proyecto hasta que registre la factura.

Si el almacén usa ubicaciones, el registro también crea movimientos de almacén para registrar los cambios de cantidad de ubicación.

Para registrar la recepción y el consumo desde un documento de recepción de almacén

Cuando los productos llegan a un almacén que está configurado para procesar recepciones de almacén, debe obtener las líneas del pedido de compra liberado para el que es el recibo.

Puede crear una recepción de almacén de una de las dos maneras siguientes:

• De manera push, cuando el trabajo se realiza pedido a pedido. Elija la acción Crear recepción de almacén en la página Pedido de compra para crear una recepción de almacén para un documento de origen.
• Con un método pull, donde se utiliza la acción Liberar en la página Pedido de compra para liberar el documento al almacén. Un empleado de almacén crea una recepción de almacén para uno o varios documentos de origen liberados.

Para registrar la recepción de almacén

1. En la página Recepciones almacén, abra la recepción de almacén.
2. El campo Cantidad a recibir contiene la cantidad pendiente para cada línea, pero puede cambiar la cantidad según sea necesario.
3. Después de recibir los productos, elija la acción Registrar.

Los resultados de estos pasos son que se registra la recepción de las líneas del documento de origen. Para cada recepción hay dos movimientos contables de productos: un movimiento para la recepción y otro para cancelar de inmediato la cantidad recibida para el proyecto.

No habrá movimientos en el libro mayor del proyecto hasta que registre la factura.

Si el almacén usa ubicaciones, el registro también crea movimientos de almacén para registrar los cambios de cantidad de ubicación.

Es bueno saberlo

Los pedidos de devolución no se admiten para almacenes con almacenamiento y picking dirigidos. Debe deshacer el consumo mediante un diario de proyecto y luego crear un pedido de devolución para los productos del inventario.

Si los documentos de compra se han creado antes de la actualización, puede registrarlos directamente. Si desea utilizar la gestión de almacén, vuelva a abrir y libere de nuevo los pedidos de compra.

No puede editar los campos N.º, el Código de variante, el N.º de proyecto y N.º de tarea de proyecto. de las líneas de compra si existen recepciones de almacén o almacenamientos de inventario.

Para comenzar a usar esta característica, vaya a la página Configuración de fabricación y active el control de alternancia Programación manual. Opcionalmente, puede rellenar el campo Plazo de seguridad para programación manual para dar un margen de tiempo, que también incluye los pedidos que reprograma manualmente.

Al crear un pedido de producción manualmente o mediante el motor de planificación, hay un margen entre la Fecha de vencimiento y la Fecha de finalización. Enumerados de mayor a menor prioridad, los siguientes campos definen el margen:

• El campo Plazo de seguridad en la página Ficha ud. de almacenam.
• El campo Plazo de seguridad de la página Plazo de seguridad
• El campo Plazo seguridad genérico de la página Configuración de la fabricación

Después de crear un pedido, puede cambiar la fecha de vencimiento y la fecha de finalización de la siguiente manera:

• Mueva la fecha de vencimiento al futuro o al momento actual.
• Cambie la fecha de finalización directamente o modificando la fecha de inicio.

Un cuadro de diálogo de confirmación muestra si la fecha de finalización más el valor definido en el Plazo de seguridad para los ajustes manuales es mayor o igual que la nueva fecha de vencimiento.

El campo Programación manual en el pedido de producción muestra si las fechas se han ajustado manualmente.

Las suscripciones que duran un período de tiempo medio se suelen facturar por adelantado. En estos escenarios, es habitual que los cambios en la cantidad conduzcan a una refacturación para el período determinado. Facturación de suscripción detecta automáticamente estos escenarios y marca las líneas de contrato de suscripción para reconsiderarlas para el siguiente ciclo de facturación.

En el caso de las suscripciones a medio y largo plazo, como las suscripciones anuales, se crean documentos de registro para el período correspondiente. Este ciclo también es visible en las líneas de contrato de suscripción y en las líneas de suscripción. Por lo general, no se proporcionan datos de uso si no hay cambios en la suscripción durante el período. Sin embargo, los ajustes de cantidad, como los aumentos, pueden producirse en cualquier momento. Cuando lo hacen, se proporcionan nuevos datos de uso en la siguiente fecha clave. Estos datos de uso no se habrían tenido en cuenta al crear una nueva declaración de contrato (factura o nota de abono) porque las líneas de contrato de suscripción se facturan por adelantado para todo el período. Si hay más datos de uso disponibles después de enviar la factura inicial, ahora puede volver a facturar la diferencia.

Para permitir que los usuarios introduzcan datos de serie, lote y paquete directamente en las líneas del diario, debe habilitarlos en los lotes de diarios de producto. Para configurarlo, siga estos pasos:

1. Abra la página Libros diario producto.
2. Seleccione una plantilla del tipo Producto, Consumo o Salida.
3. Elija la acción Lotes para abrir una lista con los lotes del diario de artículo.
4. Seleccione Nuevo para crear un nuevo lote y active la alternancia Seguim. prod. en líneas.

Repita estos pasos para todas las plantillas para las que desee utilizar la funcionalidad.

Después de configurar la característica, puede empezar a usarla de inmediato.

1. En función de lo que desee hacer, abra las páginas Diarios de productos, Diarios de consumo o Diarios de salida.
2. En el campo Nombre sección, seleccione la sección para la que habilitó el control de alternancia Seguim. prod. en líneas.
3. Elija la acción Editar en Excel.
4. En Excel, ahora puede completar columnas, entre las que se incluyen N.º de serie, N.º de lote, N.º de paquete, Fecha de vencimiento y Fecha de garantía.
5. Cuando haya terminado, elija Publicar para enviar los cambios a Business Central.

Para obtener más información, vaya a Editar en Excel.

Para ahorrar un paso, agregue varios artículos a la L.M. de producción o a los componentes del pedido de producción. Cuando trabaja con una L.M. de producción o una versión de L.M. de producción, o edita componentes en una hoja de planificación o un pedido de producción, puede usar la acción Seleccionar productos para seleccionar y agregar varios productos.

Use la acción Editar en Excel en la líneas de L.M. de producción y las líneas de versión de la L.M. de producción. Una de las razones por las que la característica Editar en Excel en Business Central es tan popular es porque proporciona una forma rápida de introducir datos. Ahora puede usar la acción Editar en Excel para editar líneas en las páginas L.M. producción y Versión L.M. producción.

Vaya a una versión de L.M. de producción activa desde la página Ficha de producto o Productos. A veces, las empresas necesitan hacer un ajuste en una L.M. de producción. En lugar de crear una L.M. de producción completamente nueva, puede actualizar la actual si crea una versión de la misma. La creación de una versión le permite conservar la L.M. de producción original en caso de que la necesite como referencia, pero usar la nueva versión en producción. La fecha de inicio y los campos de estado definen qué versión utilizar. En esta versión, puede ir fácilmente a la versión certificada de la L.M. o a la versión de la L.M. válida en la fecha de trabajo al elegir la acción Versión de L.M. activa de producción.

La página matriz de versión de L.M. incluye la L.M. original como línea base. Utilice la página Comparación versiones L.M. producción para ver una lista de todas las versiones y artículos de L.M. de producción y la cantidad utilizada por producto. Puede utilizar la matriz para comparar diferentes versiones de L.M. de producción para los productos utilizados por versión, incluida la L.M. original como primera columna. Esta funcionalidad garantiza una visibilidad clara de todas las versiones de L.M. y sus cantidades respectivas.

La página Comparación versiones L.M. producción proporciona una mejor facilidad de uso y reemplaza la página Matriz por versión L.M. prod.

Elimine los productos que ya no son necesarios en la página Cambiar producto en L.M. prod.. La página Cambiar producto en L.M. prod. incluye una característica nueva que le permite eliminar productos específicos o L.M. de producción que ya no se requieren de las L.M. de producción o versiones de L.M. de producción certificadas.

Puede iniciar la tarea Calc. cód. nivel más bajo directamente desde la lista de L.M. de producción. Los códigos de nivel bajo determinan la secuencia en la que se planifican los materiales durante las ejecuciones de MRP.

Es fácil volver a abrir un pedido de producción terminado para corregir un error. Sin embargo, para proteger sus datos, actualmente existen algunas restricciones:

• Puede volver a abrir pedidos de producción terminados solo una vez.
• Puede volver a abrir pedidos de producción terminados si no tienen producción y el trabajo en curso de coste se cancela en su cuenta de ajuste de inventario.

Para volver a abrir un pedido de producción, siga estos pasos:

1. En la páginaÓrdenes producción terminadas, seleccione la orden que desea editar.
2. Elija la acción Reabrir.
3. En el cuadro de diálogo ¿Desea volver a abrir la orden de producción?, elija Sí.

Si tiene detalles de emisiones relacionados con sus datos financieros, puede registrar ambos tipos de datos en una sola línea en la página Diarios generales. Solo tienes que abrir un diario general y añadir los datos financieros habituales. A continuación, seleccione la Cuenta de sostenibilidad e introduzca las cantidades de emisiones de las que hace un seguimiento para cada cuenta en los campos Emisión total de CO2, Emisión total de CH4 y Emisión total de N2O. En la página Movimientos de contabilidad puede encontrar fácilmente el Movimiento de sostenibilidad relacionado mediante la acción Buscar movimientos. Esta información también está disponible en la página Diario general registrado.

Un nuevo campo Cuenta sost. pred. está disponible en las siguientes tablas:

• Cuenta de contabilidad
• Artículo
• Categoría de artículo
• Resource
• Centro de trabajo
• Centro de máquina

Si rellena el campo Cuenta sost. pred. en la tabla Categoría de artículo, los elementos asignados a la categoría heredan el valor.

Además, hay nuevos campos de Emisión de CO2 predeterminada, Emisión de CH4 predeterminada y Emisión de N2O predeterminada en las tablas de Artículo, Recurso, Centro de trabajo y Centro de máquina. Puede editar los valores de estos campos en la tarjeta Artículo si especifica Compra en el campo Sistema reposición para los artículos. De lo contrario, Business Central calcula los valores. Si estos campos tienen un valor y cambia la selección en el campo Sistema reposición, un mensaje le advierte de que se eliminarán los valores de los campos de emisión.

Para utilizar estos campos, debe habilitarlos en la página Configuración de sostenibilidad. Requerir configuración significa menos desorden en la experiencia del usuario para las empresas que no desean utilizarla.

Si especifica un valor en el campo Cuenta sost. pred. y trabaja con documentos de compra o diarios generales, el valor se transfiere a los campos relacionados Cuenta de sostenibilidad e Importe de emisión.

Puede configurar taxonomías en Business Central, a partir de varios orígenes de datos transaccionales. La configuración inicial está preparada para datos de demostración, pero puede ajustarla para satisfacer necesidades específicas. Después de la configuración, puede agregar datos existentes en función de las taxonomías. Si no hay ninguna integración con una herramienta de informes, puede generar un diseño de informe que sirva como documento de preparación para los informes de CSRD.

Puede configurar taxonomías en Business Central mediante diversos orígenes de datos transaccionales. Las configuraciones iniciales están preparadas para los datos de demostración, pero puede ajustarlas para satisfacer sus necesidades específicas. Después de la configuración, puede agregar datos existentes en función de estas taxonomías.

Después de agregar datos para un período de informe específico, puede integrarlos con la herramienta Informes de ESG con el fin de preparar los datos para la elaboración de informes. Dado que Business Central no contiene todos los datos necesarios para los informes de CSRD, puede cambiar a la herramienta Informes de ESG, donde encontrará una plantilla de CSRD preconfigurada donde puede agregar las métricas que faltan para generar el archivo de informes.

En el futuro, ampliaremos esta integración a otras normas de informes de ESG.

Esta característica permite el cálculo de CO2e para artículos transferidos regulares y para artículos de ensamblado mediante el uso de datos de emisiones iniciales de documentos de compra y agregando emisiones a través de procesos de pedidos de transferencia o ensamblado.

Para facilitar el cálculo, los nuevos campos CO2e por unidad y CO2e total están disponibles en las páginas Pedidos de transferencia y Pedidos de ensamblado. En el caso de Pedidos de transferencia, estos valores solo se pueden aumentar para los artículos transferidos. Para Pedidos de ensamblado, Business Central utiliza las emisiones de los artículos y recursos consumidos para calcular la emisión total de CO2e para el artículo ensamblado.

Los valores de estos campos se calculan mediante el método Promedio de la página Movimientos de valor de sostenibilidad. Con cada registro, Business Central agrega nuevos valores al Movimiento de valor de sostenibilidad relacionado con la transacción específica. Estos movimientos no se registran en el Movimiento de sostenibilidad, sino solo en el Movimiento de valor de sostenibilidad para evitar dobles registros para las mismas emisiones. Estos movimientos solo están relacionados con la valoración de emisiones del artículo.

El alcance 3 es importante para un seguimiento preciso porque representa la mayoría de las emisiones, influye en las decisiones empresariales y se alinea con muchas normativas. El alcance 3 también es probablemente el más complejo para medir porque requiere datos de múltiples orígenes. Por ejemplo, de proveedores, pero también de operaciones internas como transferencias, fabricación, etc.

Al registrar valores de emisiones con facturas de compra, Business Central crea un movimiento de sostenibilidad, como de costumbre. También crea una nueva entrada de valor de sostenibilidad que hace referencia al movimiento contable de productos con el mismo tipo de movimiento contable de producto y registra detalles relacionados con el importe de CO2e calculado. Esto marca el comienzo del proceso de valoración de emisiones, donde Business Central realiza un seguimiento de todos los cambios de emisiones a través de otros procesos. Actualmente, esta característica en los documentos de compra solo se aplica a los artículos. Todavía no se admiten cargos de artículos por agregar emisiones adicionales. Además, esta versión solo admite el modelo Promedio de cálculo de emisiones.

Business Central puede calcular con precisión las emisiones de los artículos en función de los valores en Movimientos valor sostenibilidad, que actualmente solo utilizan el método Promedio. Estos valores se utilizan para agregar los campos calculados de solo lectura de CO2e por unidad y CO2e total en las líneas de los documentos de ventas. Tenga en cuenta que esta versión no amplía los informes de documentos para incluir los valores de emisiones de CO2e adicionales.

Aproveche las características de Sostenibilidad para medir el impacto medioambiental, como las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso del agua y la intensidad de los residuos, al tiempo que mantienen los datos necesarios para los informes de cumplimiento. También puede utilizar características como las cuentas estadísticas para realizar un seguimiento y medir los efectos sociales y de gobernanza.

Esta característica le permite recopilar datos de sostenibilidad y adaptarlos a las taxonomías normativas requeridas para la elaboración de informes bajo diversos estándares, como la Directiva de informes sobre sostenibilidad corporativa (CSRD) o los Informes sobre responsabilidad empresarial y sostenibilidad (BRSR). Después de recopilar y agregar datos en Business Central, puede transferirlos sin problemas a la aplicación Informes de ASG de proyecto (versión preliminar), donde puede agregar más texto o información contextual según sea necesario. El proceso de elaboración de informes finaliza con la generación de archivos que cumplen los requisitos normativos para su envío, lo que agiliza todo el flujo de trabajo de informes de sostenibilidad.

Esta integración proporciona una solución para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) cumplan con los complejos requisitos de informes de ASG con mayor facilidad. Le permite obtener acceso y asignar métricas de sostenibilidad directamente desde Business Central en Informes de ASG de proyecto (versión preliminar).

Esta solución incluye lo siguiente:

• Integración de métricas de emisiones de alcance 1, alcance 2 y alcance 3 de Business Central en los informes ASG del proyecto (versión preliminar).
• Capacidad para asignar métricas de Business Central a conceptos existentes en Informes de ASG de proyecto (versión preliminar).
• Cree valores de métricas y asócielos a conceptos asignados y una evaluación.

Esta característica le permite calcular el CO2e de productos terminados utilizando datos de emisiones de materias primas de documentos de compra y agregando emisiones de procesos de fabricación.

Para facilitar esto, los nuevos campos CO2e por unidad y CO2e total están disponibles en las siguientes páginas

• L. MAT de producción
• Enrutamiento
• Componentes
• Operaciones
• Líneas de pedidos de producción
• Consumo
• Diarios de salida

En la página L. MAT de producción, estos campos obtienen sus valores de los detalles de emisiones de los productos. En la página Enrutamiento, se basan en los detalles de emisiones de las páginas Centros de trabajo y Centros de máquina.

Estos campos se calculan mediante el método Promedio de la página Movimientos de valor de sostenibilidad. Puede ver los valores calculados en la orden de producción si ejecuta la acción Actualizar orden producción. Con cada registro, Business Central agrega nuevos valores a la página Movimiento de valor de sostenibilidad relacionada con los productos terminados. Los valores se basan en el consumo de materias primas y la producción de las operaciones.

Los movimientos de consumo y producción crean un Movimiento de valor de sostenibilidad vinculado al Mov. producto con la entrada de producción también conectada al Mov. capacidad. Para evitar el doble registro de las mismas emisiones, estos movimientos no se registran en el Movimiento de sostenibilidad, sino solo en el Movimiento de valor de sostenibilidad. Estos movimientos solo están relacionados con la valoración de emisiones del artículo.

Puede utilizar las páginas de Diarios de sostenibilidad y Diarios de sostenibilidad periódicos para registrar datos de intensidad de agua y residuos al basarse en el Plan de cuentas de sostenibilidad existente, pero con los nuevos Ámbitos de emisión - Agua y Desechos. Puede utilizar diferentes grupos, subgrupos y fórmulas contables para que la recopilación de intensidad del agua y los desechos sea lo más sencilla posible. Esta característica también utiliza Movimientos de contabilidad de sostenibilidad existentes donde los datos se registran y se utilizan para la elaboración de informes, de modo que pueda informar tanto de las emisiones de gases como del agua y los desechos de una sola fuente.

Puede hacer un seguimiento específico de la Intensidad del agua, la Descarga en agua y la Intensidad de los desechos mediante Tipo de intensidad de agua/residuos (retirado, descargado, consumido, reciclado, generado, eliminado, recuperado) y el Tipo de agua (agua superficial, agua de mar, agua subterránea, agua de terceros, agua producida). Los objetivos de sostenibilidad también se amplían para abarcar las características de gestión del agua y los residuos.

Para registrar emisiones sin un alcance, en la página Categoría de cuenta de sostenibilidad, en el campo Ámbito de la emisión, elija Fuera de objetivo. A continuación, asigne la categoría de la cuenta a una cuenta de sostenibilidad o cree una cuenta nueva y asigne la categoría.

Puede usar una cuenta de sostenibilidad con esta configuración en un diario de sostenibilidad si configura el lote del diario de sostenibilidad para usar este alcance de emisión o permitir todos los alcances. Después de registrar el diario, los movimientos marcados como Fuera de objetivo se registran en los movimientos de sostenibilidad.

Hemos mejorado considerablemente los informes y análisis para nuestras características de sostenibilidad. Además de los tres informes existentes con el diseño de Excel, existen nuevas herramientas para Power BI y análisis de datos.

• Puede realizar un seguimiento de los nuevos KPI y escenarios en la aplicación Sostenibilidad de Power BI actualizada, como emisiones por categoría y alcance, análisis de CO2e, realizado frente a línea base frente a destino, análisis de agua y residuos, etc.
• Puede realizar un seguimiento de nuevos KPI y escenarios relacionados con la sociedad y la gobernanza, como la distribución por género o edad, las cualificaciones, etc.
• Todos los informes tienen sugerencias de enseñanza y están documentados.
• Para obtener más información, vaya a la nueva sección Análisis de sostenibilidad de la documentación.

Hemos agregado las siguientes características a la herramienta Datos de demostración de sostenibilidad:

• Se han habilitado características de sostenibilidad en los documentos de compra.
• Se ha agregado un nuevo proveedor y un artículo relacionado con los créditos de carbono.
• Se ha proporcionado una nueva factura de compra con ejemplos de información sobre sostenibilidad y créditos de carbono.
• Se han incluido detalles para los cálculos del precio por emisiones de carbono y de equivalencia de CO2.
• Se han agregado nuevas cuentas estadísticas y un diario para asuntos sociales y de gobernanza.
• Se ha creado un cuadro de mando y objetivos.
• Se ha introducido un nuevo ejemplo de ESG en los informes financieros.

Hay seis nuevas aplicaciones de Power BI disponibles para finanzas, ventas, inventario, compras, proyectos y fabricación para permitirle ejecutar informes y realizar análisis de datos en estas áreas. También proporcionamos aplicaciones de Power BI que puede usar para obtener información sobre los datos acerca de sus activos fijos y la facturación de suscripción. Continuaremos agregando nuevas capacidades a las aplicaciones a lo largo del segundo lanzamiento de versiones de 2024.

Para integrar Field Service con las funciones de administración de servicios en Business Central, debe tener una licencia Premium. Cuando sea así, en la página Información empresa de Business Central, establezca el campo Experiencia de usuario en Premium.

Para habilitar la integración en el campo Tipo de integración, seleccione Proyecto (predeterminado), Servicio o Ambos en los siguientes lugares:

• En la guía de configuración asistida Configurar integración con Dynamics 365 Field Service.
• En la página Configuración de la integración de Dynamics 365 Field Service.

Cuando el campo Tipo de integración se establezca en Servicio o Ambos, ocurrirá lo siguiente al habilitar la integración de Field Service:

• Agrega asignaciones de tabla de integración para tipos de orden de servicio, documentos de servicio, líneas de servicio y líneas de productos de servicio.

• Activa la alternancia Archivar pedidos en la página Configuración de administración de servicios.

• Hace que el campo Tipo de pedido de servicio en los pedidos de servicio sea obligatorio porque el Tipo de orden de trabajo es obligatorio en las órdenes de trabajo de Field Service.

• Los campos en los encabezados de pedidos de servicio y órdenes de trabajo transfieren información, como la Cuenta de servicio, la Cuenta de facturación y el Tipo de orden de trabajo.

• En Field Service, Líneas de producto de servicio e Incidentes de orden de trabajo transfieren información acerca de los activos de clientes que se están reparando.

• Los campos Línea de servicio y los campos Productos de orden de trabajo y Servicios de orden de trabajo, como Cantidad a enviar, Cantidad a facturar y Cantidad a consumir.

Cuando un técnico marca un servicio o producto de orden de trabajo como Usado en una orden de trabajo con un tipo de orden de trabajo específico, las líneas se sincronizan con una orden de servicio. El consumo también se registra, en función de la configuración de la página Configuración de integración de Dynamics 365 Field Service.

Durante el consumo y el registro de facturas en Business Central, las cantidades consumidas y facturadas se actualizan en el producto de orden de trabajo original y las líneas de servicio de orden de trabajo en Field Service.

Si elige Habilitar disponibilidad de inventario por ubicación al configurar la integración, puede ver la cantidad de producto asignada de las órdenes de trabajo en Field Service como parte de los requisitos brutos en el cálculo de disponibilidad de inventario de Business Central. La demanda generada por los pedidos en Field Service se convierte automáticamente en entrada para la planificación a través de pedidos de servicio sincronizados.

Al ajustar los tipos de cambio de divisa para cuentas bancarias, puede optar por registrar estos ajustes en cuentas de ganancias/pérdidas realizadas o no realizadas. Esta opción está disponible en la ficha Cuenta bancaria de la ficha desplegable Registro.

El ajuste del coste de inventario en Business Central es el proceso de garantizar que los costes de los artículos se reflejen con precisión al ajustar los costes en función de los cambios en los precios de compra, las revaluaciones o los costes aplicados a través de transacciones como ventas, consumo y transferencias.

Resulta esencial para mantener una valoración correcta del inventario y el COGS, especialmente cuando las empresas utilizan métodos de gestión de costes, como FIFO, LIFO o Promedio. Puede ejecutar el ajuste de costes de manera automática o manual, y afecta a las transacciones históricas y los informes financieros. Para evitar discrepancias, es importante configurar correctamente los ajustes de costes y supervisarlos de manera periódica.

Estamos introduciendo varias mejoras en el proceso de ajuste de costes para mejorar su rendimiento en las cargas de trabajo de mayor tamaño y facilitar la solución de problemas y la supervisión:

• Se han identificado y eliminado los cuellos de botella basados en datos de telemetría y análisis de código, lo que mejora considerablemente la velocidad de procesamiento.
• Se han introducido ajustes de período por período y pedidos de producción y ensamblado seleccionados para artículos de alta transacción, lo que le permite controlar el alcance del procesamiento.
• Se han agregado notificaciones para posibles problemas, configuraciones subóptimas, grandes volúmenes de entradas y discrepancias en los datos.
• Se ha desarrollado una herramienta para visualizar el progreso del ajuste, lo cual le ayuda a analizar problemas de rendimiento e identificar ineficiencias.
• Se han habilitado ajustes elemento por elemento, lo que garantiza que se guarde el progreso parcial en los procesos de larga ejecución para evitar reejecuciones completas si algo sale mal.

Ahora puede integrar, configurar y personalizar los almacenes de Field Service con las ubicaciones de Business Central. Para administrar la sincronización de datos, agregamos una asignación de tablas de integración unidireccional (desde Business Central) entre las ubicaciones de Business Central y los almacenes en Field Service. Para utilizar la nueva asignación de tablas de integración, en Business Central debe activar la opción Almacén obligatorio en la página Configuración de inventario.

Business Central sincroniza ubicaciones con las siguientes configuraciones en la página Ficha almacén:

• La opción Utiliz. como tránsito está desactivada.
• Consumo del proy. Whse. Manipulación es diferente de Picking almacén (obligatorio).
• Assm. Consump. Whse. Manipulación es diferente de Picking almacén (obligatorio).

En las páginas Ubicaciones y Ficha almacén, puede usar la acción Almacén para abrir una ubicación emparejada en Field Service y sincronizarla, así como para configurar y eliminar emparejamientos y ver registros de sincronización.

Puede usar Abrir en Business Central en Field Service para abrir una ubicación en Business Central que esté emparejada con un almacén en Field Service.

Elija Habilitar disponibilidad de inventario por ubicación en la página Configuración de Integración de Dynamics 365 Field Service o en la página Configurar integración en Dynamics 365 Field Service.

Al habilitar la disponibilidad de inventario por ubicación, una nueva API Disponibilidad de inventario por ubicación aparece disponible como tabla virtual de Dataverse, y se crea una relación sintética entre esta tabla virtual y la tabla Productos nativa de Field Service.

En Field Service, en la página Productos, los técnicos pueden comprobar qué cantidad de un producto en concreto está disponible en un almacén que especifiquen.

Cuando publica productos desde Business Central hasta Shopify, ahora puede elegir qué canales de venta desea activar directamente desde la página Canales de venta de Shopify. En la nueva página Canales de venta de Shopify, puede acceder a todos los canales disponibles en Shopify, tal como lo haría con Ubicaciones o Idiomas. Solo tiene que activar los que desee y el conector de Shopify se encargará del resto. Si aún no ha configurado esta página, no se preocupe. Sus productos se envían de forma predeterminada a la tienda en línea.

La plataforma de Shopify incluye modelos de datos para conceptos de comercio básicos. Sin embargo, el comercio es diverso y, a menudo, requiere modelos de datos más complejos o específicos. La plataforma de datos personalizada le permite ampliar los modelos de datos de Shopify y crear los suyos propios mediante el uso de metacampos. Los metacampos son una forma flexible de agregar y almacenar información adicional sobre un recurso de Shopify, como un producto, un cliente o una empresa. La información adicional almacenada en los metacampos puede ser casi cualquier cosa relacionada con un recurso. Algunos ejemplos son las preferencias, el límite de crédito, el programa de fidelización, los enlaces a redes sociales o la información de segmento.

Hemos agregado la capacidad de importar y exportar datos almacenados en metacampos a Business Central. Además, hay un modelo de extensibilidad que permite a los desarrolladores asignar campos estándar o personalizados, atributos u otros movimientos relacionados en Business Central a metacampos en Shopify.

Puede editar los metacampos en la página Metacampos de Shopify, que se abre desde las páginas ShopifyClientes, Ficha de cliente de Shopify, Empresas de Shopify o Tarjeta de empresa de Shopify.

Basándonos en los comentarios recibidos, hemos agregado varias mejoras a los metacampos de Shopify, como Clientes, Empresas, Productos y Variantes. Los tipos de contenido ahora pueden ser Cliente y Empresa.

Además, si se definen metacampos estándar, puede utilizar la acción Obtener definiciones de metacampos para obtener la lista de Shopify. Se importan todos los metacampos admitidos. Solo debe actualizar los valores.

Las nuevas acciones Sincronizar metacampos de producto/variante con Shopify, Sincronizar metacampos del cliente con Shopify y Sincronizar metacampos de la compañía con Shopify en la página Ficha de tienda de Shopify le permiten especificar si desea sincronizar los metacampos al sincronizar con o desde Shopify. Esa configuración puede ser útil para el rendimiento de la sincronización si no depende de los metacampos, pero tiene grandes listas de productos o clientes.

Hemos mejorado la manera en que gestionamos los detalles de la empresa para escenarios B2B. Continuamos mejorando la integración entre Shopify y Business Central, con el objetivo de ofrecer un servicio excepcional a sus clientes B2B.

Al importar una empresa de Shopify, también importa todas sus ubicaciones, a las que puede acceder en la página Almacenes de Shopify. Puede abrir la página desde las páginas Empresas de Shopify y Ficha empresa Shopify.

El primer almacén importado se utiliza para crear el cliente y agregar información de dirección y otros campos en la ficha del cliente. El almacén está marcado como Predeterminada. Al exportar un cliente como empresa de Shopify, el conector de Shopify crea un almacén de empresa. En Business Central, este almacén está marcado como el Predeterminado.

La característica Almacén de la empresa en Shopify permite a los comerciantes definir condiciones de pago predeterminadas. Al exportar información de clientes como una empresa de Shopify, los detalles del plazo de pago se transfieren a Shopify y se almacenan en la ubicación predeterminada de la empresa si ocurre lo siguiente:

• El campo Condición de pago de la Ficha cliente contiene un valor.
• Un registro correspondiente se encuentra en la página Asignación de términos de pago de Shopify.

Al importar una empresa de Shopify, puede ver las condiciones de pago asociadas para cada almacén de la empresa. Si el conector de Shopify está configurado para actualizar el cliente, utiliza la condición de pago del almacén predeterminado. Es importante que exista el registro correspondiente en la página Asignación de términos de pago de Shopify.

En Shopify, cada almacén de la empresa puede tener un id. fiscal. Al exportar un cliente como empresa de Shopify, el id. fiscal se almacena en el almacén predeterminado de la empresa. El nuevo campo Asignación de id. de impuestos de la página Ficha de tienda de Shopify le permite enviar el Número de registro o el CIF/NIF como el id. fiscal.

Al importar empresas de Shopify, el id. fiscal del Almacén de Shopify predeterminada ayuda a asignar empresas importadas a clientes existentes. Seleccione Por id. de impuesto en el campo Tipo de asignación de empresa en la página Ficha de tienda de Shopify para activar la lógica de asignación.

La última versión del conector de Shopify introdujo precios y descuentos individuales, que complementan las estructuras de precios, tanto para los grupos de descuento de clientes como para los grupos de precios globales y de cliente. Estos precios y descuentos individuales ofrecen una mayor flexibilidad y personalización a los clientes B2B, y nosotros los hemos llevado aún más lejos.

Al exportar un cliente como empresa de Shopify, si ha configuró el conector de Shopify para crear un catálogo, el campo N.º de cliente se rellena para el catálogo. Esta mejora garantiza que el conector utilice el cliente específico para calcular los precios, lo que elimina la necesidad de rellenar los campos Grupo de precios de cliente, Grupo de descuentos de cliente y Permitir descuento de línea. Solo tiene que activar la alternancia Sincronizar precios y seleccionar Sincronizar precios para empezar a sincronizar los precios del catálogo para que sus clientes obtengan precios coherentes en Shopify y Business Central.

Al exportar un cliente como empresa de Shopify, el Id. de empresa se rellena con el valor del campo N.º de la página Ficha cliente, lo cual mejora la trazabilidad. Además, el conector de Shopify rellena el campo Empresa/Atención en el almacén de la empresa creada con el nombre de la empresa. El nombre se utiliza en los pedidos importados.

Cuando exporta datos a Shopify, el Conector de Shopify omite registros que Shopify rechazará o que no son válidos para su exportación por otros motivos. Si bien se espera el comportamiento, es posible que se confunda si parte de la información no se procesó como esperaba. Ahora puede encontrar esas entradas en la página Registros omitidos de Shopify, que muestra todos los registros omitidos y proporciona los motivos y la fecha y la hora en que se omitieron los registros.

Casos que registra el Conector de Shopify

Cliente:

• Un cliente tiene un correo electrónico vacío.
• Hay un cliente con el mismo correo electrónico o número de teléfono.

Facturas de ventas registradas:

• El cliente no existe en Shopify.
• Falta la asignación de plazos de pago.
• El número de cliente es el número de cliente predeterminado para la tienda de Shopify.
• El número de cliente se utiliza en la plantilla de cliente de Shopify.
• No hay líneas en la factura de venta.
• Cantidad no válida (negativa o fraccionaria).
• Valor numérico vacío.

Producto:

• El producto está bloqueado/venta bloqueada (variante de producto).
• El artículo está bloqueado.
• La descripción del producto está vacía.

Catálogo:

• Sincronización de precios si no se encuentra el catálogo en Shopify.

Envíos:

• El pedido relacionado de Shopify no existe.
• Ninguna línea del envío de ventas registrado es aplicable para el cumplimiento.
• No se ha encontrado proceso de entrega correspondiente en Shopify.

Si ejecuta sync en primer plano, recibirá una notificación si se omitieron registros. Elija Ver registros omitidos para abrir la página Registros omitidos de Shopify.

Configuración

El campo Modo de registro controla el contenido de la página Registros omitidos de Shopify. Tenga en cuenta que la opción Todos funciona igual que Solo error y registra solo las entradas omitidas. No registrará entradas que se omitieron anteriormente.

Directiva de retención

Para ayudarle a mantener el tamaño de su base de datos bajo control, los registros omitidos de Shopify se incluyen en Definir directivas de retención.

Shopify publica una nueva versión de la API cada tres meses al comienzo del trimestre y admite cada versión durante 12 meses. Es posible que las versiones actualizadas contengan cambios importantes, por lo que es primordial adoptar versiones de la API de Shopify en las versiones principales de Business Central. Normalmente, las nuevas versiones de las API aumentan la estabilidad y la seguridad, y permiten capacidades adicionales. A partir de este lanzamiento, el conector de Shopify usa la API de Shopify que se publicó en enero de 2025.

Actualizaciones masivas de variantes de productos

Las variantes de productos singulares de Shopify han quedado en desuso en favor de sus versiones masivas equivalentes. Ahora, el conector de Shopify crea o actualiza variantes de manera masiva. Ese cambio mejora el rendimiento general del conector, ya que en una sola llamada se producen cientos de actualizaciones. Este cambio afecta a la creación inicial de productos con variantes o actualizaciones programadas de productos y variantes de Shopify.

Gestión de la configuración de precios, impuestos incluidos

A partir de esta versión, la alternancia Precio con IVA de la página Ficha Tienda Shopify ya no afecta a la creación de los documentos de ventas. La información acerca de si los precios incluyen impuestos proviene directamente de Shopify, lo que resulta útil cuando se vende a diferentes mercados utilizando la configuración Incluir o excluir impuestos según el país del cliente en la administración de Shopify.

Para simplificar la resolución de problemas, puede inspeccionar las líneas de impuestos en la página Pedido de Shopify.

Más funcionalidades para filtrar pedidos

La sincronización de pedidos ahora admite los filtros Dirección de envío, Dirección de facturación y Países de venta, e Importe del impuesto. Los filtros son útiles para comerciantes de la Unión Europea que venden a clientes B2B en otros estados miembros de la UE y donde, debido a los cargos invertidos, el pedido no incluye el IVA.

Para obtener más información acerca de reglas como esta, vaya a Diferentes reglas de procesamiento para pedidos.

Clasificación en la página Pedidos de Shopify para importar

La página Pedidos de Shopify para importar ahora muestra los pedidos más recientes en la parte superior.

La página resulta útil para solucionar problemas con las importaciones de pedidos. Puede evaluar los pedidos que están disponibles y seguir los siguientes pasos:

• Compruebe si un error ha bloqueado la importación de un pedido específico y explore los detalles del error. Seleccione el campo Tiene error.
• Procese solo pedidos específicos. Rellene el campo Código de tienda, seleccione uno o más pedidos y luego elija la acción Importar pedidos seleccionados.
• Elimine pedidos de la página Pedidos de Shopify para importar para excluirlos de la sincronización.

Desuso de los recursos REST

Shopify continúa su transición de REST a GraphQL y, en esta versión, se pusieron en desuso los puntos de conexión en los recursos de País y Provincia. El conector de Shopify usa esa información para rellenar la página Plantillas de clientes de Shopify con una lista de países donde se permite el envío. Esta característica sigue funcionando porque el conector de Shopify obtiene esta información de las propiedades de la tienda.

Shopify no puede recibir la lista de provincias asociadas. La lista de provincias se incluye en el conector de Shopify como datos de configuración. Hay varios países que requieren un código de provincia para validar la información de la dirección. Debido a que Business Central no aplica el uso del campo País ni valida el contenido, el conector de Shopify usa el campo Código de provincia en la Ficha de tienda de Shopify junto con la página Área impositiva de Shopify para obtener un código de provincia cuando crea un cliente o una empresa en Shopify.

Shopify requiere un estado o provincia para los siguientes países:

• Emiratos Árabes Unidos
• Argentina
• Australia
• Brasil
• Canadá
• Chile
• China
• Colombia
• Costa Rica
• Egipto
• España
• Reino Unido
• Guatemala
• RAE de Hong Kong
• Indonesia
• Irlanda
• India
• Italia
• Japón
• Corea del Sur
• Kuwait
• México
• Malasia
• Nigeria
• Panamá
• Perú
• Filipinas
• Portugal
• Rumania
• Rusia
• El Salvador
• Tailandia
• Estados Unidos
• Uruguay
• Venezuela
• Sudáfrica

Otras mejoras

También hemos implementado una serie de mejoras que no están relacionadas con la nueva versión de la API, pero que mejoran la usabilidad general del conector.

Después de importar un pedido de Shopify a Business Central, puede crear un documento de venta automática o manualmente. Puede crear una factura de venta si el pedido de Shopify ya se ha completado o un pedido de venta si gestiona el proceso de entrega en Business Central. Al crear un documento de venta, el número de documento se sincroniza con Shopify como un atributo de pedido.

Puede ser útil para las personas que trabajan con la administración de Shopify Admin para ver si los pedidos se sincronizaron con Business Central. En algunos casos, por ejemplo, en entornos de alta carga, es posible que desee desactivar la sincronización. La nueva alternancia Agregar n.º de documento de Business Central como atributo le brinda control sobre la sincronización.

La versión anterior ofrecía una nueva manera de abordar las evaluaciones de riesgos. Shopify ahora admite dos niveles y proveedores externos. El conector sigue importando tanto el riesgo como las opiniones. Sin embargo, no hay un único valor que represente el riesgo asociado a un pedido. Para abordar esa brecha, estamos agregando un campo Riesgo alto a las páginas de solicitudes Pedido de Shopify y Sincronizar pedidos desde Shopify. El campo es Booleano y se habilita cuando un pedido se evalúa como de alto riesgo.

Los Datos de solicitud, los Datos de respuesta de la página Movimiento registro de Shopify y Datos JSON en la Lista de captura de datos de Shopify ahora usan un control de texto enriquecido que muestra más información. Como resultado, simplifica la solución de problemas.

La acción Crear servicio de cumplimiento de Shopify ahora también se encuentra en la página Almacenes de Shopify, por lo que puede crear almacenes de servicio de proceso de entrega al asignar almacenes.

Cambios que pasaron a ser obligatorios

La característica Habilitar el uso de operaciones masivas para el conector de Shopify ahora es obligatoria y no se puede deshabilitar. La característica afecta a la sincronización de precios, de modo que los precios se sincronizan de manera masiva.

Puede comprobar el estado de la sincronización en la página Operaciones masivas de Shopify.