Los agentes autónomos que comprenden los datos unificados de sus clientes son activos poderosos. Con estos agentes, puede crear eficiencias organizativas que antes no podía.

En Microsoft Copilot Studio, puede agregar perfiles de clientes, segmentos, medidas y otra información de Dataverse como fuentes de conocimiento para cualquier agente autónomo personalizado o personalizable.

• Cuando inicia o actualiza el agente, todos los usuarios obtienen acceso instantáneo a la información clave de sus clientes.
• Cree agentes que realicen acciones autónomas o respondan a los cambios en la información unificada de sus clientes.

Escenario:

Sally es una vendedora que evalúa a un nuevo y prometedor cliente potencial llamado Joe. Joe asistió recientemente a un evento de lanzamiento de un nuevo producto y tiene una relación existente con la empresa. Con los datos de Customer Insights, los agentes de Dynamics 365 Sales (como el agente de calificación de ventas) acceden a información sobre el gasto total de Joe, su estado VIP y sus interacciones recientes en otros puntos de contacto.

Con estos conocimientos, el agente puede tomar una decisión más informada sobre la probabilidad de compra de Joe de lo que hubiera sido posible sin estos datos. De esta manera, los agentes autónomos democratizan al instante la información clave del cliente que Sally necesita para determinar la importancia de Joe para sus esfuerzos de prospección.

Con Copilot, puede acceder fácilmente a información valiosa como el valor de vida útil previsto, la propensión a comprar, las transacciones recientes y las interacciones. Los agentes y vendedores pueden solicitar a Copilot información sobre clientes específicos directamente en el flujo de su trabajo y obtener datos relevantes de inmediato. Incluso si no están seguros de qué datos están disponibles o cómo encontrarlos, Copilot proporciona un acceso inmediato y sin problemas. Permite a los equipos interactuar de manera más efectiva al tiempo que protege los controles de acceso y los límites.

Escenario:

Sarah, representante de ventas en una gran empresa minorista, se prepara para una reunión importante con un cliente potencial de alto valor llamado Mark. Antes de la reunión, Sarah quiere entender el comportamiento de compra y el nivel de compromiso de Mark, pero tiene poco tiempo y no está segura de a qué datos específicos puede acceder.

Sarah le pregunta al Copiloto: "¿Cuál es el valor de vida previsto de Mark y su propensión a comprar?" Copilot devuelve información de Customer Insights - Data. Proporciona a Sarah el valor del tiempo de vida previsto de Mark, las compras recientes y las interacciones con la empresa. Copilot también muestra que Mark tiene una alta propensión a comprar, pero tiene un riesgo medio de abandono debido a la inactividad reciente.

Con estos conocimientos, Sarah adapta su enfoque de reunión. Se centra en volver a atraer a Mark con una oferta personalizada para evitar la pérdida de clientes. Ella lo involucra de manera más efectiva al demostrar que comprende sus necesidades. Este enfoque conduce a una reunión exitosa y a una relación más sólida con el cliente.

Ahora puede acceder automáticamente a los datos de comportamiento desde Customer Insights - Journeys, tales como la apertura de correos electrónicos y los clics en los vínculos, en Customer Insights - Data.

• Use el conector de Dataverse para seleccionar fácilmente las tablas de comportamiento creadas por Customer Insights - Journeys y incorporarlas a Customer Insights: datos como cualquier otra tabla.
• Elimine la necesidad de crear flujos de datos para exportar datos de comportamiento de Dataverse a Fabric y, a continuación, a Customer Insights - Data.
• Configure y use los datos de comportamiento en segmentos, medidas y medidas predictivas tan fácilmente como cualquier otra tabla.
• Utilice las interacciones de Customer Insights - Journeys para crear segmentos precisos y personalizar la interacción en Customer Insights - Data.
• Combine los datos de interacción de Customer Insights - Journeys con otras fuentes de datos externas para crear potentes medidas de clientes para puntuar y dirigirse a los clientes con mayor precisión.
• Identifique a los clientes que no responden a sus campañas y vuelva a dirigirlos mediante sistemas externos como Google y Meta exportando segmentos.
• Utilice la unificación para identificar a los clientes con varios correos electrónicos y ver cómo interactúan con su marca en diferentes puntos de contacto, de modo que pueda ver al cliente y no solo la dirección de correo electrónico.

Escenario: Como gerente de marketing en una tienda minorista en línea, envía una campaña mensual que ofrece un descuento del 5% a los clientes. Cuando revisa los resultados, ve una alta tasa de apertura de correo electrónico, pero una baja tasa de clics en el cupón. Con Customer Insights - Data, puedes ver qué contactos abrieron el correo electrónico e interactuaron con tu producto. Crea un nuevo segmento de clientes que abrió el correo electrónico, pero no seleccionó el cupón, y los reenlaja con una oferta de 10% más atractiva. Cuando actúas en función de señales reales de participación, refinas tu audiencia, aumentas la relevancia e impulsas las ventas.

Los siguientes conectores de exportación estarán disponibles en esta versión:

• Anuncios de Facebook
• Anuncios de Google
• LinkedIn
• FTP seguro (SFTP)
• Snapchat

Escenarios:

• Sarah ha unificado los datos de los clientes y ha creado segmentos para dirigirse a los clientes con un alto valor de por vida. Sarah quiere dirigirse a este público con anuncios en Google y Facebook, por lo que exporta el público a Google y Facebook, donde configura su campaña online.

• Mark es administrador del entorno de Customer Insights - Data. El equipo de Mark quiere crear informes de Power BI basados en los cambios en la pertenencia a segmentos clave. Para ello, ahora pueden exportar datos de segmentos a su cuenta de Azure Data Lake Storage. Una vez que los datos se encuentre en Azure Data Lake, pueden crear informes de Power BI con facilidad y realizar otras operaciones críticas para la empresa. La exportación a su propio Azure Data Lake también ofrece la flexibilidad necesaria para remodelar los datos con el fin de satisfacer necesidades empresariales específicas y de integrarlos en otros flujos de trabajo con tecnología de su conjunto de datos de Azure.

En esta versión, puede usar las exportaciones de Azure Data Lake Storage (ADLS) con disponibilidad general.

Escenario Sarah unifica los datos de sus clientes y crea un segmento basado en los requisitos de toda la organización. Varios equipos de su empresa utilizan esta información. Cada equipo necesita un mecanismo coherente y fiable para obtener actualizaciones todos los días. Sarah configura Customer Insights - Data para exportar automáticamente toda la información que sus equipos necesitan cada día. Cada día, se unifican millones de puntos de datos de clientes, se procesan los datos de actividad, se calculan las medidas y se crean segmentos de clientes. La solución envía automáticamente la información resultante al almacenamiento de Azure Data Lake del que leen todos sus equipos.

Con esta función, puede administrar todas sus exportaciones de anuncios de Facebook con una sola conexión. Establezca la audiencia personalizada en los anuncios de Facebook que desea actualizar directamente en la configuración de exportación. No es necesario que establezcas el público personalizado durante la configuración de la conexión.

• Aun así, tienes que volver a autenticar tu conexión de Facebook Ads cada 60 días. Pero ahorra tiempo al administrar múltiples exportaciones con una sola conexión.
• No es necesario que realice ninguna acción cuando se realice esta actualización. Todas tus conexiones y exportaciones de anuncios de Facebook existentes siguen funcionando sin interrupción.

Cuando administra muchos segmentos y medidas, es posible que no siempre sepa qué segmentos y medidas necesita. Las campañas a menudo se ejecutan una sola vez. Una vez que se ejecuta la campaña, no necesita los segmentos ni las métricas.

El sistema desactiva automáticamente un segmento o medida cuando nadie lo utiliza durante un tiempo determinado. El sistema comprueba el uso en exportaciones, otros segmentos, recorridos y otras medidas. Cuando el sistema desactiva los segmentos y las mediciones no utilizados, libera recursos informáticos para los segmentos y las medidas activos. Este cambio hace que la actualización del sistema sea más rápida y reduce el tiempo que se tarda en obtener información.

Puede reactivar los segmentos y medidas desactivados cuando los necesite. Como administrador, también puede excluir segmentos específicos del proceso de desactivación automática.

Con este cambio, se eliminan los límites de instalación de aplicaciones para Customer Insights - Journeys y Customer Insights - Data en la experiencia de administración de instalaciones para instalaciones de pago. El sistema sigue limitando el número de instalaciones de prueba. Los administradores pueden ahora instalar aplicaciones adicionales sin límites.

• Compre y asigne licencias a nivel de cliente. Si tiene más de un inquilino, necesita licencias y cuotas para que cada inquilino pueda acceder a las aplicaciones de Customer Insights.
• La cuota para las personas con las que se interactúa y las personas unificadas se agrega en el nivel de inquilino. Todos los entornos e instalaciones comparten esta cuota. Cuando instalas más aplicaciones, se usa más cuota a nivel de arrendatario. Asegúrese de ser propietario de la cuota que utilizan todos los entornos de un inquilino.

Explore y seleccione con facilidad los datos de los clientes almacenados en su OneLake para procesarlos en Customer Insights - Data. El conector de datos de OneLake se conecta directamente a los datos de OneLake, por lo que no es necesario copiar datos.

• Utilice los accesos directos y el reflejo de Fabric para integrar rápidamente datos de diferentes orígenes externos y llevar esos datos a Customer Insights - Data para su procesamiento.
• En el caso de los datos de OneLake en formato Delta (el formato predeterminado de OneLake), aproveche el procesamiento incremental de los datos Delta, que se publicará en 2025. Esta función procesa solo los datos modificados recientemente y reduce drásticamente los tiempos de procesamiento.

Escenario: Contoso centraliza los datos de sus clientes en OneLake de Microsoft Fabric. Customer Insights: los datos se conectan a OneLake para leer los datos de origen sin copiar, almacenar provisionalmente o transformar los datos del producto. Mediante la creación de accesos directos y reflejos a orígenes externos como Snowflake en OneLake, Contoso accede perfectamente a datos empresariales sin movimiento de datos ni duplicación adicionales. OneLake almacena los datos en formato Delta, por lo que Customer Insights - Data procesa solo los cambios desde la última actualización. Esta configuración reduce el tiempo de procesamiento y acelera el acceso a la información.

Con Fabric y Customer Insights - Data, Contoso reemplaza las canalizaciones de ETL lentas y costosas por una base de datos unificada en tiempo real. Esta solución agiliza las operaciones, reduce los gastos generales y permite una interacción con el cliente más rápida y receptiva.

Un desafío común al trabajar con datos de origen de clientes es tratar con datos de origen antiguos y obsoletos que se ingieren con los datos que desea. Sin embargo, el preprocesamiento de los datos de origen requiere tiempo y esfuerzo adicionales.

Con Customer Insights - Datos, puede aplicar filtros de fila directamente a cualquier tabla de origen que ingiera. Esta función de filtro reduce el alcance de los datos solo a lo que necesita. Los filtros se aplican una vez en la página Tablas . La página Tablas muestra las tablas de origen en su propia pestaña. Esta pestaña separa las tablas de origen de las tablas de salida que crea Customer Insights. Seleccione el vínculo de filtro de fila situado junto a cualquier tabla para establecer los filtros que desee.

Para optimizar la velocidad de procesamiento, Spark filtra los datos durante el procesamiento para la unificación, los segmentos, las medidas, las actividades y los modelos. Al descargar datos de la página Tablas , se obtiene el conjunto de datos completo sin filtros.

Esta característica ofrece beneficios clave:

• Procesamiento más rápido: Al eliminar las filas no deseadas, el sistema omite datos innecesarios y reduce el tiempo de procesamiento.
• Mejores datos de salida: cuando se eliminan los datos innecesarios de la salida, se facilita a los consumidores el uso de los datos sin necesidad de excluir los datos no deseados.

Limitation

La condición Es alguno de {list of values} solo funciona para datos de cadena.

Las actualizaciones al conector de Dataverse lo convierten en la mejor opción para importar tablas de Dataverse a Customer Insights - Data.

• Las mejoras de rendimiento le permiten importar incluso las tablas de Dataverse más grandes con mayor velocidad.
• Eliminación del límite anterior que restringía la ingesta de datos de Dataverse a menos de dos años de antigüedad. Ahora, puede ingerir y usar todos sus datos de Dataverse.
• Confiabilidad mejorada a través de la importación de datos en el formato Delta, lo que elimina los problemas comunes al formato .csv.
• Posibilidad de seleccionar solo las tablas de Dataverse que desea usar en Customer Insights. Ya no es necesario seleccionar tablas obligatorias de solo lectura.

La actualización actualiza automáticamente las conexiones de Dataverse existentes sin ningún tiempo de inactividad.

Customer Insights te ayuda a recopilar interacciones web en tiempo real. Con estos datos, puede crear experiencias personalizadas y obtener una comprensión más profunda de las necesidades y preferencias de sus clientes.

Esta funcionalidad incluye las siguientes características:

• Seguimiento web en tiempo real: ingiere los datos de tus clientes en tiempo real con un script de seguimiento que añades a tu sitio web. Capture señales de alta intención, como la página de precios vista, el artículo agregado al carrito o ellibro electrónico descargado en tiempo real.
• Perfiles desconocidos en tiempo real: Captura datos web de todos tus visitantes, incluso si no están autenticados. El sistema crea automáticamente perfiles desconocidos en tiempo real.
• De desconocido a conocido en tiempo real: Combina perfiles desconocidos en perfiles conocidos en tiempo real. Con esta función, siempre tendrá una vista de 360 grados de sus clientes.
• Personalización web en tiempo real: utilice las API para acceder a los datos de sus clientes, incluidas las membresías de segmentos, los eventos web o los datos demográficos en tiempo real. Con estos datos, puedes personalizar la experiencia web de tus visitantes.

• Configure fácilmente una conexión entre Optimizely y Customer Insights - Data.
• Utilice Customer Insights: segmentos de datos en Optimizely.
• Ejecute experimentos o campañas en Optimizely en función de sus segmentos de Customer Insights - Data.
• Utilice los datos de las experimentaciones e interacciones de Optimizely en Customer Insights - Data.

Con Dynamics 365 Customer Insights y Optimizely, los especialistas en marketing pueden:

• Utilice el valor de ciclo de vida previsto de un cliente para crear experiencias específicas en la web, las redes sociales, el correo electrónico y los canales sin conexión con Optimizely.
• Cree un segmento para clientes con una alta tasa de abandono en Customer Insights y utilícelo en Optimizely para aumentar la interacción cuando los clientes visitan el sitio web.
• Activa las audiencias en todos los canales de los recorridos para dirigirse a los visitantes originales con la misma oferta cuando los puntos de contacto web y de mensajes anteriores no los conviertan. Exporte estos segmentos a plataformas publicitarias y sociales para el retargeting.
• Utiliza audiencias definidas para crear segmentos similares en las plataformas de redes sociales. Esta estrategia te ayuda a identificar e interactuar con nuevos clientes potenciales que comparten características con tu audiencia actual. Con este enfoque, amplía su alcance e intensifica los esfuerzos de interacción con el cliente.

Para obtener más información, consulte Personalización omnicanal en tiempo real con Dynamics 365 Customer Insights y Optimizely.