13 features included in release plans
Primer lanzamiento de versiones de 2025 de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
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Para planes archivados:
Valor empresarial
La tarea repetitiva del rellenado de formularios puede ser un importante impedimento para el registro de eventos. A nadie le gusta repetir información que ya haya proporcionado. Imagine clientes leales que asisten a varias conferencias cada año y tienen que introducir su información de contacto y sus preferencias cada vez.
Relleno previo de formulario en Dynamics 365 Customer Insights elimina la necesidad de solicitar repetidamente detalles básicos a sus clientes, lo que reduce la redundancia y ahorra tiempo. Esto no solo acelera el proceso de registro, sino que también permite una recopilación más estratégica de datos de los clientes a lo largo del tiempo.
Detalles de la característica
Sus clientes pueden registrarse ahora para los próximos eventos con un mínimo esfuerzo, simplemente confirmando o actualizando sus datos previamente rellenados. La facilidad de uso mejora la experiencia general del cliente y aumenta sus tasas de conversión.
- Para que el formulario se rellene automáticamente, su cliente debe abrir el formulario desde el vínculo enviado en el correo electrónico de invitación generado por Customer Insights.
- Disponible tanto para formularios de marketing como de registro de eventos.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Historial de cambios | |
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Se cambió la fecha de disponibilidad general a abril de 2025 | 25 de feb. de 2025 |
Valor empresarial
Es fundamental comprender exactamente qué le sucedió a cada uno de los clientes que entraron a participar y quién abandonó el recorrido en tiempo real. Con el análisis mejorado del recorrido, ganará confianza en el procesamiento de cada paso del recorrido a través de métricas mejoradas y una mayor capacidad para exportar datos.
Por ejemplo, si su recorrido utiliza segmentos de salida o exclusión, puede ver y comprender por qué menos clientes de los que había en el segmento de entrada iniciaron el recorrido. También puede ver la lista de clientes que entraron y salieron en cada uno de los pasos del recorrido y exportar listas de hasta 50 000 personas para poder realizar análisis más detallados.
Detalles de la característica
Los análisis mejorados del recorrido ofrecen datos claros y procesables sobre lo que sucedió exactamente en cada paso del recorrido. Los nuevos análisis de salida muestran las razones posibles por las que los clientes no comenzado su recorrido por los segmentos de exclusión u otros criterios no cumplidos y en qué parte del recorrido estos clientes pueden haber abandonado anticipadamente debido a segmentos de salida u otras condiciones de salida.
- Obtenga las listas de los clientes que entraron y salieron en cada paso del recorrido y filtre esas listas según cómo hayan sido procesadas en el paso del recorrido.
- Exporte las listas de clientes que terminaron cada paso en el recorrido (hasta 50 000 registros).
- Comprenda por qué la cantidad de clientes en el segmento inicial es diferente a la cantidad de clientes que terminaron el primer paso del recorrido.
- Comprenda por qué y dónde abandonaron los clientes el recorrido antes de completar cada paso del flujo del recorrido.
- Comprenda por qué los clientes que iniciaron el recorrido no llegaron al primer paso del mismo.
Habilitado para:
Business Value
Historial de cambios | |
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Se cambió la fecha de versión preliminar pública a diciembre de 2024 Se cambió la fecha de disponibilidad general a marzo de 2025 |
28 de oct. de 2024 |
Valor empresarial
Comprender la eficacia de las campañas de correo electrónico puede resultar complejo, en especial cuando la información y los vínculos abundan. Obtener claridad sobre qué áreas o vínculos cautivan a su público y los impulsan a actuar resulta fundamental para perfeccionar la experiencia del usuario y mejorar el rendimiento del correo electrónico.
La información por correo electrónico sobre recorridos en tiempo real ahora ofrece una visión clara de las preferencias de su público al ilustrar sus interacciones dentro de sus correos electrónicos. Estos comentarios visuales inmediatos resaltan el contenido que cala mejor, lo que le permite ajustar su mensajería para lograr un mayor impacto y mejores tasas de conversión.
El mapa térmico también admite variaciones de correo electrónico. Al aprovechar esta información, puede comprender qué variación de correo electrónico cautiva a su público y utilizarla para personalizar y optimizar sus próximas campañas o centrar sus esfuerzos en las variaciones que brindan los mejores resultados y, en última instancia, generan mejores resultados para su negocio.
Detalles de la característica
Profundice en las interacciones con los clientes con información procesable que puede aprovechar para perfeccionar su estrategia de correo electrónico. Modifique la posición, la distribución y el diseño para aumentar la involucración del usuario.
- Obtenga una manera rápida y visual de comprender la involucración según su diseño de correo electrónico.
- Comprenda qué área de correo electrónico y qué vínculo obtienen la mayor y menor participación al ver la tasa de clics (CTR), el total de clics y los clics únicos.
- Filtre el mapa térmico en función de la versión de correo electrónico, la versión del recorrido y la fecha.
- Alterne entre todos los dispositivos, escritorio y otros dispositivos para visualizar los resultados para diferentes dispositivos (la vista de todos los dispositivos solo está disponible cuando las secciones de correo electrónico son uniformes en todos los dispositivos).
Incluso puede seleccionar la variación de correo electrónico que desea visualizar.
Para habilitar el mapa térmico, vaya a Configuración>Cambios de características>Editor de correo electrónico y cambie en la alternancia Mapa de clics de correo electrónico.
EscenarioContoso lanzó recientemente una nueva campaña de correo electrónico para promocionar su último reloj inteligente. Elaboraron tres variaciones del correo electrónico, cada una de ellas adaptada a diferentes segmentos de clientes: VIP, entusiastas de la forma física y atletas ocasionales. Al usar la característica de mapa térmico, pudieron analizar el rendimiento de cada variación. El mapa térmico reveló que el botón "Obtener descuento" en el correo electrónico enviado a los entusiastas de la forma física tenía la proporción de clics más alta. Además, las imágenes que mostraban el nuevo reloj en sí funcionaron mejor que las imágenes de estilo de vida. Con esta información, Contoso optimizó el contenido y el diseño de sus correos electrónicos, al centrarse en los elementos que generaban la mayor interacción, y ofreció un descuento adicional a los segmentos de bajo rendimiento. Este enfoque basado en datos les permitió crear campañas más efectivas y lograr mejores resultados.
Habilitado para:
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Business Value
Historial de cambios | |
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Se cambió la fecha de disponibilidad general a junio de 2025 | 27 de enero de 2025 |
Valor empresarial
Transforme la manera de comunicarse con sus clientes. Aprovechando los desencadenantes de interacción de marketing para orquestar o bifurcar recorridos de clientes ahora puede involucrar a sus clientes en función de las interacciones que tienen con sus mensajes de marketing.
Adapte instantáneamente sus estrategias en función de las interacciones en tiempo real de sus clientes, garantizando que cada mensaje que envía llega a la nota correcta. Al involucrar a sus clientes en función de sus interacciones, puede aumentar significativamente la probabilidad de conversión con mayor personalización. Por ejemplo, puede bifurcar y orquestar recorridos basados en las interacciones del cliente con correos electrónicos como "vínculo de correo electrónico en el que se hizo clic" o "correo electrónico bloqueado".
Detalles de la característica
- Utilice los desencadenadores estándar listos para usar para facilitar una mayor interacción con sus clientes en lugar de utilizar métodos más complejos como los flujos de Power Automate.
- Utilice interacciones de marketing, como "vínculos de correo electrónico en los que se hace clic", para orquestar recorridos de clientes en función de una determinada interacción con el cliente.
- Tome las decisiones empresariales correctas bifurcando los recorridos en función de las interacciones y las respuestas de los clientes.
Habilitado para:
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Business Value
Historial de cambios | |
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La fecha de disponibilidad general se pasó a febrero de 2025 | 8 de nov. de 2024 |
Valor empresarial
Proteger la reputación de su marca y la confianza de los clientes resulta fundamental. Ante eventos imprevistos o no planificados, como desastres naturales, es posible que deba pausar determinadas campañas que podrían considerarse inapropiadas o insensibles. Además, es posible que se encuentre con razones comerciales u operativas para detener una campaña, como la identificación de la necesidad de actualizar algún contenido o de experimentar una interrupción imprevista del centro de llamadas. En esos escenarios, es prudente detener el contacto con los clientes hasta que se solucione el problema.
En lugar de detener una campaña y ajustar el público para excluir a los clientes con los que se contactó anteriormente, ahora puede pausar y reanudar los recorridos, lo que le permite gestionar situaciones imprevistas con facilidad y sin estrés.
Detalles de la característica
Proteja la reputación de la marca y mantenga la confianza de los clientes al pausar el acercamiento durante eventos imprevistos, como desastres naturales o períodos de luto nacional.
- Pause un recorrido manualmente para evitar la entrada de nuevos clientes.
- Reanude un recorrido manualmente para que puedan entrar nuevos clientes.
- Si es necesario, se puede detener el recorrido en pausa.
Ejemplo de escenario: Un banco nacional está llevando a cabo una campaña en todo el país para ponerse en contacto con los prestatarios que están atrasados en los pagos de su hipoteca y se encuentran en riesgo de ejecución hipotecaria. Cuando se produce un desastre natural y se declara el estado de emergencia, continuar con esta labor de contacto se consideraría insensible. Anteriormente, el banco tuvo que detener la experiencia y lanzar un nuevo recorrido con un público actualizado (para evitar volver a ponerse en contacto con los mismos clientes) después de que la situación mejorara, un proceso que requería mucho trabajo y era propenso a errores. Con la nueva capacidad de pausa del recorrido, el banco puede pausar sin esfuerzo la labor de contacto y reanudarla cuando las condiciones lo permitan.
Habilitado para:
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Business Value
Historial de cambios | |
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La fecha de versión preliminar pública se trasladó a junio de 2025 La fecha de disponibilidad general se trasladó a julio de 2025 | 28 de marzo de 2025 |
Valor empresarial
Con Customer Insights - Journeys, ahora puede realizar un seguimiento y sacar provecho del comportamiento en línea de sus clientes para ofrecer experiencias personalizadas en sus canales digitales. Por ejemplo, puede aumentar las conversiones y la lealtad de los clientes enviando ofertas personalizadas después de que los clientes visiten su sitio web y muestren interés en un producto o servicio. Al realizar un seguimiento de datos adicionales sobre los recorridos en línea de los clientes, puede obtener información valiosa sobre sus preferencias y necesidades y medir fácilmente la eficacia de su campaña.
Detalles de la característica
Desencadene y personalice las experiencias de los clientes, obtenga clientes potenciales y realice un seguimiento del historial de participación en función de la actividad web y los clics de los clientes.
- Genere fácilmente un script de seguimiento e insértelo en su sitio web.
- Utilice desencadenadores de interacción web para crear experiencias personalizadas para los clientes.
- Obtenga una visión integral de la involucración de sus clientes en todos los puntos de contacto aprovechando los datos propios, protegiendo la privacidad de sus clientes y cumpliendo con las regulaciones de privacidad de datos.
Habilitado para:
Business Value
Historial de cambios | |
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Se cambió la fecha de versión preliminar pública a junio de 2024 Se cambió la fecha de disponibilidad general a septiembre de 2024 |
12 de feb. de 2024 |
Valor empresarial
A medida que las normativas sobre la privacidad de los clientes se vuelven más estrictas, resulta fundamental ponerse en contacto con los clientes en los momentos que les resulten más convenientes y garantizar el cumplimiento de los requisitos jurídicos locales.
Ahora en Customer Insights - Journeys, además de establecer tiempos de silencio en función de la zona horaria del recorrido, puede adaptar los tiempos de silencio con las zonas horarias y regiones de sus clientes, asegurándose de que solo reciban mensajes y llamadas durante las horas adecuadas. Adaptar las interacciones con la hora local le permite adherirse a las normativas locales y respetar las normas y preferencias culturales, lo que fomenta la confianza del cliente y mejora la eficacia de sus estrategias de divulgación.
Detalles de la característica
Con las opciones de tiempo de silencio mejoradas, puede hacer lo siguiente:
- Garantizar el cumplimiento de varias normativas al establecer reglas de tiempo de silencio para diferentes regiones o en función de su operación comercial.
- Establecer las horas, los días y las fechas en las que no se debe contactar con los clientes.
- Definir la región y la zona horaria del cliente.
- Personalizar la configuración de tiempo de silencio para un recorrido concreto. Tras la activación del recorrido, las interacciones se inician o se ponen en cola de acuerdo con las reglas preestablecidas y la zona horaria o la ubicación del cliente identificado.
Ejemplo de escenario: considere el caso de una empresa de comercio electrónico mundial que tiene clientes repartidos en varios países. Para respetar el tiempo de sus clientes y cumplir con las normativas regionales, deciden establecer horarios de silencio en función de las ubicaciones de sus clientes. Configuran diferentes reglas de silencio para los clientes de Estados Unidos, Europa y Asia, garantizando el cumplimiento de la legislación de comunicación específica de cada región. Una vez activado el recorrido, todas las interacciones promocionales se desencadenan o se ponen en cola en función de estas reglas preestablecidas y de la zona horaria del cliente proporcionada. Por ejemplo, un cliente de Nueva York recibe información promocional durante el día, lo que aumenta las posibilidades de interacción.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Historial de cambios | |
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Fecha de versión preliminar pública trasladada a la fecha de disponibilidad general de mayo de 2025 trasladada a julio de 2025 | 27 de marzo de 2025 |
Valor empresarial
Los eventos son un elemento fundamental de su estrategia empresarial, y ayudan en la adquisición e involucración de los clientes. Una ubicación centralizada es fundamental para que sus clientes descubran y conozcan los eventos que está organizando.
El nuevo portal de eventos permite la creación rápida de un centro integral donde los clientes pueden acceder a los detalles del evento, las especificaciones de la sesión y las programaciones de los oradores, y registrarse cómodamente mediante el formulario de registro del evento. El portal puede implementarse a la perfección a través de Power Pages, donde puede adaptarse a la identidad de su marca mediante Estudio de Power Pages.
Detalles de la característica
Cree un portal de eventos completo donde los posibles asistentes puedan acceder a una lista de eventos, una página de detalles del evento y una página de registro. El portal se puede crear mediante Customer Insights y una plantilla de Power Pages para acelerar el proceso de creación. Puede editar con facilidad el portal mediante Estudio de Power Pages.
- Aproveche una plantilla de Power Pages lista para usar para una implementación rápida.
- Use Estudio de Power Pages para personalizar y diseñar aún más su portal.
- Cree una lista de sus próximos eventos.
- Proporcione un resumen detallado de cada evento, incluida la información de la sesión, los oradores y un formulario de registro.
- Publique el portal mediante las capacidades de hospedaje de Power Pages.
Habilitado para:
Business Value
Historial de cambios | |
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Se cambió la fecha de versión preliminar pública a febrero de 2025 Se cambió la fecha de disponibilidad general a Se anunciará |
8 de oct. de 2024 |
Valor empresarial
Los eventos son un elemento fundamental de su estrategia empresarial, y ayudan en la adquisición e involucración de los clientes. Una ubicación centralizada es fundamental para que sus clientes descubran y conozcan los eventos que está organizando.
El nuevo portal de eventos permite la creación rápida de un centro integral donde los clientes pueden acceder a los detalles del evento, las especificaciones de la sesión y las programaciones de los oradores, y registrarse cómodamente mediante el formulario de registro del evento. El portal se puede integrar sin problemas en su CMS existente mediante un fragmento de código JavaScript o la nueva API de eventos.
Detalles de la característica
Cree un portal de eventos completo donde los posibles asistentes puedan acceder a una lista de eventos, una página de detalles del evento y una página de registro.
- Enumere fácilmente los próximos eventos.
- Proporcione un resumen detallado de cada evento, incluida la información de la sesión, los oradores y un formulario de registro.
- Integre la experiencia del registro en eventos en cualquier sitio web utilizando una aplicación web prediseñada.
- Personalice y amplíe las capacidades de administración de eventos con características enriquecidas utilizando una API pública para la administración de eventos.
Habilitado para:
Business Value
Historial de cambios | |
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Se cambió la fecha de disponibilidad general a junio de 2025 | 25 de marzo de 2025 |
Valor empresarial
Su empresa tiene formas únicas de organizar los datos de los clientes y clasificar clientes potenciales. Ahora, con formularios de recorrido en tiempo real, puede administrar sus contactos y clientes potenciales de manera más efectiva, de acuerdo con los procesos establecidos de su empresa. Por ejemplo, puede reconocer a los clientes existentes que completan un formulario de clientes potenciales, para que no los confundan con nuevos clientes potenciales.
Con este nuevo conjunto de funciones para conectar datos de contactos y clientes potenciales, puede elegir cómo deben actualizarse los datos de contactos o clientes potenciales existentes y definir reglas de correspondencia avanzadas para evitar registros duplicados. Además, puede establecer valores predeterminados para que todo esté configurado cada vez que se crea un nuevo formulario. Todas estas nuevas capacidades le permiten ajustar el modo en que se manejan los datos del formulario para proporcionar clientes potenciales de mejor calidad y que coincidan con los procesos establecidos de su empresa.
Detalles de la característica
Utilice los contactos primarios como clientes potenciales en los formularios de recorridos en tiempo real. Las configuraciones detalladas para las audiencias de los formularios le permiten decidir si desea actualizar la información de contactos o clientes potenciales existente con los datos enviados a través de los formularios, lo que le ayuda a mantener los datos de sus clientes precisos y actualizados.
- Actualice los datos de clientes potenciales y de contacto al mismo tiempo con el envío de formularios.
- Defina si el registro existente debe actualizarse con el envío del formulario para mantener la calidad de los datos existentes.
- Preestablezca la configuración de público objetivo predeterminada para sus formularios.
Habilitado para:
Business Value
Historial de cambios | |
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Se cambió la fecha de versión preliminar pública a diciembre de 2024 Se actualizó la fecha de disponibilidad general a Se anunciará |
3 de dic. de 2024 |
Valor empresarial
Garantizar que los eventos de marketing se llenan al máximo resulta fundamental para el éxito y la rentabilidad de la inversión. Para fomentar una alta participación en los eventos de marketing, ahora puede habilitar las inscripciones en lista de espera, lo que garantiza que se cubran las plazas cuando los asistentes registrados se den de baja.
Al fijar la capacidad de los eventos de los actos y las sesiones, se coloca a los posibles asistentes en una lista de espera cuando los actos y las sesiones están completos. Si se abre un intervalo de tiempo, el sistema registra automáticamente el usuario siguiente en la lista de espera o le permite seleccionar manualmente el reemplazo del grupo de registros de listas de espera. Puede ahorrar tiempo y administrar fácilmente la comunicación relacionada con la lista de espera con un nuevo conjunto de desencadenadores listos para usar, lo que le permite enviar mensajería personalizada a los asistentes en la lista de espera.
Detalles de la característica
La capacidad del evento y las inscripciones en lista de espera incluyen la posibilidad de:
- Habilite una lista de espera para que los eventos y las sesiones maximicen la asistencia.
- Revisar fácilmente la lista de registros en lista de espera y crear un segmento de lista de espera para cualquier comunicación posterior con los asistentes interesados.
- Envíe la comunicación de registro de eventos y listas de espera pertinentes sin esfuerzo con un nuevo conjunto de desencadenadores predefinidos.
- Agregue un botón de cancelación prediseñado a tus correos electrónicos y permite a los asistentes que no están interesados ceder su plaza.
Habilitado para:
Business Value
Historial de cambios | |
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Fecha de versión preliminar pública cambiada a marzo de 2025 Fecha disponibilidad general cambiada a julio de 2025 |
27 de nov. de 2024 |
Valor empresarial
Recopile fácilmente información adicional sobre los asistentes al evento creando cualquier pregunta directamente en el editor de formularios sin crear nuevos atributos personalizados para la entidad de contacto. Por ejemplo, puede crear campos para preguntar: "¿Cuál es su preferencia de comida?", "¿Cómo ha aprendido sobre este evento?", o puede crear preguntas de concurso para aumentar la participación de los clientes y recopilar información valiosa que le ayude a personalizar la experiencia del asistente.
Detalles de la característica
- Use campos personalizados para capturar información de eventos adicionales o temporales, como preferencias de comida o una respuesta a una pregunta de concurso.
- Para usar campos de formulario personalizados, simplemente arrástrelos y suéltelos desde la caja de herramientas al lienzo del formulario y edite la etiqueta y las propiedades.
- La respuesta del campo de formulario se guarda solo como parte del envío del formulario, por lo que puede obtener acceso al valor en cualquier momento sin contaminar sus datos.
- Para ver las respuestas, puede utilizar la nueva tabla de registro mejorada, que combina datos de registro con respuestas a campos no asignados personalizados.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Recopile con facilidad información adicional sobre sus clientes creando cualquier tipo de pregunta directamente en el editor de formularios de marketing sin la necesidad de crear nuevos atributos personalizados para su entidad de contacto o cliente potencial. Por ejemplo, puede crear campos para preguntar "¿Cómo se enteró de nuestros productos?" o crear preguntas de concurso para aumentar la satisfacción y retención de sus clientes.
Detalles de la característica
- Utilice campos personalizados para capturar información adicional o temporal en formularios de marketing, como preguntas que se pueden usar para una mayor personalización de la comunicación por correo electrónico o para una orquestación más granular.
- Para usar campos de formulario personalizados, simplemente arrástrelos y suéltelos desde la caja de herramientas al lienzo del formulario y edite la etiqueta y las propiedades.
- La respuesta del campo de formulario se guarda solo como parte del envío del formulario, por lo que puede obtener acceso al valor en cualquier momento sin contaminar sus datos.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información