El Agente de calificación de ventas combina la potencia de tres agentes que trabajan juntos para ayudar a los vendedores a crear una canalización calificada de forma más eficaz (aunque cada agente no está disponible de forma independiente):

El agente de investigación utiliza datos de CRM y de orígenes web públicas, así como las capacidades de Copilot existentes, para sintetizar datos clave de clientes y cuentas. Permite a los vendedores:

• Obtener una vista completa a través de resúmenes de clientes potenciales y cuentas.
• Confirme que el cliente potencial tiene una dirección de correo electrónico laboral válida para minimizar el esfuerzo desperdiciado.
• Saber quién puede realizar una presentación (compañeros de trabajo que conocen al cliente potencial).
• Compruebe que las finanzas, las prioridades y el entorno empresarial de la empresa líder están alineados con el área de solución (Cuenta 10 K, prioridades estratégicas, etc.).
• Obtener sugerencias sobre a quién más contactar en la empresa del cliente potencial.
• Consulte las oportunidades existentes vinculadas a clientes potenciales/contactos y cuentas, para que pueda interactuar con el contexto completo de sus conversaciones en curso con su empresa.
• Revisar un correo electrónico personalizado, redactado con temas de conversación generados a partir de la investigación sintetizada, para enviar al cliente potencial.

El agente de priorización recomienda si se debe interactuar con el cliente potencial en función del perfil de cliente ideal configurado durante la instalación. La evaluación no solo se basa en los datos de CRM, sino también en los datos obtenidos de sitios web públicos predefinidos y personalizados. Los vendedores y administradores pueden crear vistas personalizadas que filtren clientes potenciales en función de una idoneidad importante, para que siempre se enfoquen en los más importantes de los que les aporta el agente.

El agente de divulgación crea un correo electrónico personalizado para interactuar con el cliente potencial, en función de todos los datos recopilados por el agente de investigación, para maximizar las tasas de respuesta.

El agente es personalizable para que pueda adaptarlo a las necesidades de su equipo. Como administrador, puede hacer lo siguiente:

• Seleccione un equipo de vendedores o funciones para quienes trabaja el agente mediante grupos de seguridad.
• Configure criterios de perfil de cliente ideales para asegurarse de que cada vendedor se involucra solo con los clientes potenciales más adecuados.
• Aumente los orígenes de investigación agregando sitios web públicos relevantes para su negocio, de modo que pueda:
  • Establezca un criterio de cliente ideal (por ejemplo, un trabajo específico o códigos del sector) para que el agente evalúe.
  • Mostrar una información personalizada a los vendedores en la página de investigación generada (por ejemplo, si los empleados de la empresa potencial trabajan principalmente desde casa o oficina).
  • Fundamenta al agente en la propuesta de valor de lo que se vende para que pueda agregar puntos de conversación relevantes en los emails generados.

Puede personalizar el agente autónomo de calificación de ventas para alinearse perfectamente con sus procesos empresariales y estrategias de ventas específicos.

• Destino preciso de clientes potenciales: defina criterios de filtrado específicos para asegurarse de que el agente se centra exclusivamente en los clientes potenciales deseados. Estos podrían ser clientes potenciales de una geografía determinada, relacionadas con un producto específico o cumplir un determinado umbral de valor de cliente potencial.
• Investigación y síntesis inteligentes: el agente recopila y sintetiza automáticamente los datos clave de clientes y cuentas de su CRM, los orígenes web públicos y las habilidades de copiloto existentes, lo que proporciona un contexto crucial para la calificación y da a los vendedores información más detallada.
• Calificación impulsada por ICP: establezca criterios detallados del perfil de cliente ideal (ICP) para que el agente pueda evaluar con precisión el encaje de los clientes potenciales y priorizar a los prospectos con alto potencial.
• Divulgación enriquecida con conocimiento: configure el agente con acceso a su base de conocimiento, permitiéndole incorporar automáticamente testimonios relevantes, estudios de caso y otras pruebas sociales en sus correos electrónicos de divulgación, mejorando la credibilidad.
• Seguimientos automatizados: Configure la estrategia de seguimiento, como el retraso de tiempo, la frecuencia y los canales para que el agente realice el seguimiento con los clientes potenciales.
• Involucración de clientes potenciales informados: equipe al agente con fuentes de conocimiento para responder de forma inteligente a preguntas de perspectiva sobre sus funcionalidades de producto/servicio, características, mantenimiento, precios, etc., lo que garantiza respuestas precisas y oportunas.
• Supervisión y análisis de rendimiento: realice un seguimiento de la eficacia del agente con métricas claras, incluido el número de clientes potenciales comprometidos, correos electrónicos enviados, interacciones positivas, clientes potenciales calificados y la contribución general de la canalización.
• Supervisión del supervisor: supervise las actividades del agente, revise sus interacciones y intervenga fácilmente para proporcionar instrucciones o resolver situaciones en las que requiere ayuda, lo que garantiza un funcionamiento suave y una mejora continua.

El Agente de cualificación de ventas usa direcciones de correo electrónico validadas a medida que lleva a cabo investigaciones, actividades de divulgación y cualificaciones.

Como administrador, puede especificar qué campo de correo electrónico del formulario de cliente potencial debe validarse.

Como vendedor, puede hacer lo siguiente:

• Compruebe si la dirección de correo electrónico asociada al cliente potencial es válida.
• Consulte la dirección de correo electrónico clasificada como profesional o personal.
• Actualice la validez y categorización si no está de acuerdo con la evaluación. Por ejemplo, podría marcar una dirección de correo electrónico como personal si el agente lo marcó involuntariamente como una dirección de correo electrónico profesional.

Como vendedor, puede ver la siguiente información en la página de información del cliente potencial:

• Información de contacto y cuenta vinculadas automáticamente.
• Información enriquecida de las cuentas y los contactos vinculados.
• La capacidad de desenlazar un registro vinculado automáticamente y vincular manualmente otro si es necesario.

Los agentes de inteligencia artificial de ventas analizan información entre cuentas vinculadas y contactos para lograr una gran eficacia.

Como administrador, puede hacer lo siguiente:

• Configure las carpetas de SharePoint que actúan como origen de conocimiento de su empresa.
• Configure si el agente puede enviar las respuestas de forma autónoma.

Como vendedor, obtendrá respuestas de correo electrónico precisas y de alta calidad, ya sea como borradores o enviados de forma autónoma por el agente:

• Las respuestas se extraen de los orígenes de conocimiento configurados para garantizar la precisión.
• El agente identifica e incluye información relevante en la respuesta de forma inteligente.
• Cuando se configura, el agente también puede enviar respuestas de forma autónoma en su nombre, lo que reduce el tiempo de solución y el esfuerzo manual.
• Si un cliente solicita referencias relevantes, el agente busca fuentes de conocimiento para buscar pruebas sociales coincidentes (por ejemplo, casos de clientes o casos prácticos) e incluirla en la respuesta.

El visualizador de relaciones jerárquicas permite ver y trabajar con datos en una visualización cómoda de padre e hijo.

Disponibilidad y uso

• En esta versión inicial, puede definir jerarquías basadas en una sola tabla, como mostrar una jerarquía de cuentas.
• El control se distribuirá en Dynamics 365 Sales (SKU Professional, Enterprise, Premium y Microsoft Relationship Sales).
• Se incluirá en la licencia base y no estará vinculada a los puestos con licencia.
• Los clientes que configuran el control pueden usar el control en otras aplicaciones de Dynamics 365 y aplicaciones personalizadas.
• Una versión posterior en 2025 permitirá a los administradores definir jerarquías complejas basadas en varias tablas y tipos de relaciones, como una jerarquía de cuentas donde cada cuenta muestra una jerarquía secundaria de contactos y oportunidades.

Visualización

• La visualización presenta una apariencia moderna que permite personalizar el tamaño, el color, los campos mostrados y el icono o imagen opcionales, lo que le permite definir el icono perfecto para los datos.
• Para ver mejor las estructuras de jerarquía grandes, acerque y aleje, expanda y contraiga las ramas.
• Cambie al instante entre modos verticales y horizontales para optimizar la vista en función de la forma de la jerarquía.

Editabilidad

• Al seleccionar un icono en la jerarquía, se mostrará un formulario en el panel lateral que proporcione una forma de su elección, lo que permite la visualización completa o edición del registro sin tener que salir de la visualización.
• También puede agregar y quitar directamente relaciones de la visualización.

Como vendedor, puede hacer lo siguiente:

• Use Archivos para cargar tipos de archivo admitidos (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) y obtener sugerencias insertadas para rellenar campos basados en el contenido del archivo.
• Arrastre y coloque un archivo o use el botón selector de archivos en la barra de herramientas de ayuda de relleno del formulario para comenzar.
• Mantenga el puntero sobre la etiqueta de origen del archivo para ver qué campos se sugieren desde ese archivo.
• Acepte todas las sugerencias a la vez mediante el botón "Aceptar todo" o elimine las sugerencias con las opciones "Limpiar" o "Limpiar todo".
• Muestre u oculte la barra de herramientas de ayuda de relleno del formulario, acceda al botón Pegar inteligente y proporcione comentarios con el menú más acciones.

Para obtener más detalles y escalas de tiempo, consulte el plan de versión de Power Apps: Experiencia mejorada para rellenar formularios con Copilot.

Como vendedor, puede hacer lo siguiente:

• Seleccione la opción Visualizar en una página de cuadrícula para generar un gráfico en función de las columnas visibles y los filtros aplicados en la vista actual.
• Vea el gráfico en paralelo con la cuadrícula de datos, lo que facilita la interpretación de tendencias y patrones clave en los datos.
• Seleccione Explicar para ver un resumen generado por ia que le ayude a comprender por qué Copilot eligió la visualización específica.
• Mantenga el puntero sobre los puntos de datos o haga clic en los elementos del gráfico para profundizar en los detalles; los resultados filtrados se actualizarán automáticamente en la cuadrícula.
• Use el selector de gráficos para personalizar la visualización eligiendo entre nueve tipos de gráfico, como Barra, Circular, Columna y Línea.
• Agregue o quite columnas y filtros en la vista, y Copilot actualizará automáticamente el gráfico en consecuencia.
• Use controles adicionales para actualizar el gráfico, expandirlo a pantalla completa, cerrar el panel del gráfico o copiarlo como PNG.
• Comparta sus comentarios utilizando los iconos de pulgar hacia arriba/abajo para ayudar a mejorar la funcionalidad.

Para obtener más detalles y escalas de tiempo, consulte el plan de versión de Power Apps: Visualice los datos en su vista fácilmente con Copilot

Como vendedor, puede hacer lo siguiente:

• Use smart grid para buscar, filtrar y ordenar datos rápidamente mediante lenguaje natural, lo que elimina la necesidad de filtros avanzados complejos.
• Escriba consultas como "oportunidades con ingresos estimados superiores a 10000 USD" en Copilot Search para refinar al instante la vista.
• Ver y borrar filtros aplicados con un solo clic para cambiar fácilmente entre las vistas centradas y de cuadrícula.
• Ordene los registros directamente dentro de la cuadrícula mediante la entrada natural y conversacional.

Para obtener más detalles y escalas de tiempo, consulte el plan de versión de Power Apps: Buscar registros y filtrar vistas mediante lenguaje natural.

Como vendedor, puede hacer lo siguiente:

• Use el pegado inteligente para obtener sugerencias de campo en línea automáticamente copiando texto o imágenes pertinentes en el portapapeles.
• Pegue usando el icono de pegado inteligente o el método abreviado de teclado (Ctrl+V o Cmd+V) cuando no se haya seleccionado ningún campo y deje que la IA razone sobre el contenido del formulario y del portapapeles para sugerir valores de campo.
• Elija aceptar o omitir sugerencias y siga editando el formulario según sea necesario.
• Pegue directamente en campos específicos como de costumbre seleccionando primero el campo.

Para obtener más detalles y escalas de tiempo, consulte el plan de versión de Power Apps: Rellenar formularios más rápido con pegado inteligente.

Como director de ventas, puede hacer lo siguiente:

• Cree recorridos de investigación de varias ramas sobre sus datos de Dynamics 365 Sales y auméntelos con los datos de los archivos locales (Excel, PDF) para obtener una vista integral de su negocio.
• Utilice temas precompilados y sugeridos por IA que estén optimizados para su rol para comenzar o realice sus propias preguntas empleando lenguaje natural para buscar información sobre problemas empresariales complejos.
• Utilice el cursor de IA para hacer clic en cualquier parte del lienzo para iniciar una conversación, ampliar cualquier conclusión de investigación, cambiar una visualización o agregar más datos.
• Vaya detrás de escena para ver el razonamiento detrás de los resultados de la investigación.
• Guarde sus espacios de trabajo para usarlos más adelante, actualícelos con nuevos datos y vuelva a generar proyectos o nuevas conclusiones de investigación.

Inicialmente, el agente de investigación de ventas estará disponible solo como parte de la oferta de Acelerador de IA para ventas.

Como administrador, puede configurar el Agente de calificación de ventas para evaluar clientes potenciales mediante datos de Dynamics 365, otros orígenes de Dataverse y orígenes web públicos de confianza y definir su perfil de cliente ideal (ICP) con precisión específica del sector.

Por ejemplo, una empresa logística como Contoso puede configurar el agente para evaluar el estado de USDOT de un cliente potencial, el historial de incidentes y las inspecciones de los últimos 24 meses, lo que ayuda a los vendedores a centrarse en clientes potenciales compatibles y impulsar una interacción más eficaz y dirigida.

Como vendedor, puede ver los informes de marketing desde la página de informes de clientes potenciales. Con estas conclusiones, puede obtener un contexto más profundo para cada cliente potencial, lo que permite una interacción más oportuna, relevante y personalizada. Por ejemplo, puede ver fácilmente si un cliente potencial asistió recientemente a un seminario web e interactúó con varios correos electrónicos de producto, todo ello desde el flujo de trabajo de ventas.

Esta característica está habilitada de manera predeterminada para los clientes que usan Dynamics 365 Sales y Customer Insights - Journeys.

Para aprovechar la nueva integración de Exchange, debe configurar la sincronización del lado del servidor para que las características de Dynamics 365 Sales Premium funcionen con sus actividades de Exchange.

Para obtener instrucciones de configuración detalladas, consulte Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas.