Los equipos de ventas suelen confiar en paneles, gráficos estáticos o herramientas externas como Power BI para tener sentido de sus datos de ventas en Dynamics 365 Sales. Cambiar entre vistas o analizar manualmente datos sin procesar puede consumir mucho tiempo, interrumpir los flujos de trabajo diarios y retrasar la toma de decisiones.

Como parte de las funcionalidades de productividad de Copilot, los gráficos inteligentes permiten a los vendedores generar visualizaciones en tiempo real directamente dentro de su flujo de trabajo. Con la inteligencia artificial, estos gráficos pueden ayudarle a descubrir tendencias, patrones y relaciones en datos en formato de tabla, lo que facilita interpretar datos, tomar decisiones más rápido basándose en los conocimientos adquiridos y centrarse en el cierre de negociaciones.

Los equipos de ventas suelen dedicar mucho tiempo a navegar por listas largas de clientes potenciales y oportunidades para encontrar las más relevantes. Los métodos de filtrado tradicionales pueden ser lentos y requieren navegar por menús de filtros complejos, lo que interrumpe el foco y ralentiza la toma de decisiones.

Las cuadrículas inteligentes, parte del kit de herramientas de eficiencia del flujo de trabajo de Copilot, simplifican este proceso al permitirle filtrar, buscar y ordenar datos mediante lenguaje natural. Solo tiene que escribir una consulta en lenguaje natural en Copilot Search y Copilot aplica instantáneamente los filtros correctos y actualiza la cuadrícula. Verá exactamente qué criterios se usaron y puede borrarlos todo con un solo clic, lo que le ayudará a obtener información más rápido, tomar decisiones más inteligentes y centrarse en cerrar ofertas.

Como líder de ventas, puede resultar difícil obtener visibilidad del estado de su negocio, perseguir a su equipo para obtener actualizaciones y pasar días recopilando datos sin obtener una imagen completa.

Con el agente de investigación de ventas en Dynamics 365 Sales, puede usar lenguaje natural para iniciar un diálogo con sus datos o elegir entre temas sugeridos por IA. Este cuadro de diálogo le ayuda a comprender mejor el rendimiento de las ventas de su equipo, territorio y cartera de productos.

Puede acceder al espacio de trabajo de investigación directamente desde Dynamics 365 Sales, donde ya está conectado a sus datos de ventas. Cuando haces una pregunta de investigación, el agente crea un plan de investigación. A continuación, recopila, analiza y transforma los datos en resultados de investigación significativos. Estos resultados se adaptan a su contexto, conocimiento del dominio empresarial y comprensión profunda de los datos empresariales, y se le entregan como planos de investigación completos generados por IA.

El agente de investigación de ventas no solo aporta respuestas, sino también sugerencias sobre qué hacer a continuación. Puede crear sin esfuerzo recorridos de investigación de varias ramas y acercarse a cualquier conclusión de investigación para explorar el resultado desde diferentes ángulos utilizando el cursor de IA, un nuevo enfoque con tecnología de IA y contextual para involucrarlo en el recorrido de investigación. Incluso puede aumentar su investigación cargando archivos de datos de orígenes externos, como HR o comercio electrónico, para proporcionar contexto adicional y resultados más completos al desarrollar una comprensión integral de su negocio.

Los principales vendedores compilan constantemente canalizaciones más sólidas al aplicar criterios claros y rigurosos en la manera en que eligen qué clientes potenciales contactar. ¿Qué ocurre si cada vendedor pudiera seguir ese mismo enfoque de alto rendimiento? Con el Agente de calificación de ventas, ahora pueden. Ahora puede personalizar los criterios de selección de clientes potenciales utilizando su perfil de cliente ideal (ICP), aprovechando los datos de Dynamics 365, como el cargo, y las fuentes web públicas, como la capitalización de mercado de Bloomberg.

Las diferentes empresas priorizan las distintas señales: los servicios financieros pueden usar activos bajo administración, mientras que las empresas tecnológicas pueden centrarse en el uso de suscripciones. El Agente de calificación de ventas permite a las operaciones de ventas replicar la intuición de los principales vendedores ajustando los criterios de selección de clientes potencial con datos de Dynamics 365, Dataverse y orígenes externos públicos. Al codificar una lógica fuerte de selección de clientes potenciales, el agente ayuda a todos los vendedores a centrarse solo en los clientes potenciales que probablemente se conviertan, impulsando una mayor productividad y mejores resultados a lo largo del panel.

Estamos actualizando nuestra infraestructura de Exchange para mejorar la compatibilidad con las características de Dynamics 365 Sales Premium, como Análisis de relaciones y Quién conoce a quién. Con esta versión, la integración de datos de Exchange cambiará a la sincronización del lado del servidor (SSS), lo que permitirá un control más granular sobre la configuración de sincronización de correo electrónico. Esto aumenta la fiabilidad y proporciona a los usuarios una mayor flexibilidad para administrar el tiempo y el alcance de su sincronización de correo electrónico.