Características lanzadas al mercado: 6
Primer lanzamiento de versiones de 2025 de Dynamics 365 Sales
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Valor empresarial
Como vendedor, normalmente tiene que crear una canalización cualificada para cubrir entre 2 y 3 veces el objetivo de cuota objetivo. Sin embargo, hacerlo requiere trabajo manual con herramientas fragmentadas. También es ineficiente, ya que tienen que pasar horas cada semana enviando cientos de correos electrónicos de prospección, solo para reservar de 2 a 3 reuniones con posibles interesados, de los cuales tal vez uno se convierta en una oportunidad calificada.
El Agente de calificación de ventas de Dynamics 365 Sales ahora elimina el trabajo humano investigando de forma autónoma información sobre cada cliente potencial mediante los datos de CRM y orígenes web públicos. A continuación, el agente realizar una recomendación sobre si debe interactuar con el cliente potencial. Si decide interactuar, el agente muestra un correo electrónico generado previamente con puntos de conversación altamente personalizados para captar la atención del prospecto. Con el agente, ahora puede pasar más tiempo reuniéndose con los clientes y menos tiempo clasificando clientes potenciales.
Detalles de la característica
El Agente de calificación de ventas combina la potencia de tres agentes que trabajan juntos para ayudar a los vendedores a crear una canalización calificada de forma más eficaz (aunque cada agente no está disponible de forma independiente):
El agente de investigación utiliza datos de CRM y de orígenes web públicas, así como las capacidades de Copilot existentes, para sintetizar datos clave de clientes y cuentas. Permite a los vendedores:
- Obtener una vista completa a través de resúmenes de clientes potenciales y cuentas.
- Confirme que el cliente potencial tiene una dirección de correo electrónico laboral válida para minimizar el esfuerzo desperdiciado.
- Saber quién puede realizar una presentación (compañeros de trabajo que conocen al cliente potencial).
- Compruebe que las finanzas, las prioridades y el entorno empresarial de la empresa líder están alineados con el área de solución (Cuenta 10 K, prioridades estratégicas, etc.).
- Obtener sugerencias sobre a quién más contactar en la empresa del cliente potencial.
- Consulte las oportunidades existentes vinculadas a clientes potenciales/contactos y cuentas, para que pueda interactuar con el contexto completo de sus conversaciones en curso con su empresa.
- Revisar un correo electrónico personalizado, redactado con temas de conversación generados a partir de la investigación sintetizada, para enviar al cliente potencial.
El agente de priorización recomienda si se debe interactuar con el cliente potencial en función del perfil de cliente ideal configurado durante la instalación. La evaluación no solo se basa en los datos de CRM, sino también en los datos obtenidos de sitios web públicos predefinidos y personalizados. Los vendedores y administradores pueden crear vistas personalizadas que filtren clientes potenciales en función de una idoneidad importante, para que siempre se enfoquen en los más importantes de los que les aporta el agente.
El agente de divulgación crea un correo electrónico personalizado para interactuar con el cliente potencial, en función de todos los datos recopilados por el agente de investigación, para maximizar las tasas de respuesta.
El agente es personalizable para que pueda adaptarlo a las necesidades de su equipo. Como administrador, puede hacer lo siguiente:
- Seleccione un equipo de vendedores o funciones para quienes trabaja el agente mediante grupos de seguridad.
- Configure criterios de perfil de cliente ideales para asegurarse de que cada vendedor se involucra solo con los clientes potenciales más adecuados.
- Aumente los orígenes de investigación agregando sitios web públicos relevantes para su negocio, de modo que pueda:
- Establezca un criterio de cliente ideal (por ejemplo, un trabajo específico o códigos del sector) para que el agente evalúe.
- Mostrar una información personalizada a los vendedores en la página de investigación generada (por ejemplo, si los empleados de la empresa potencial trabajan principalmente desde casa o oficina).
- Fundamenta al agente en la propuesta de valor de lo que se vende para que pueda agregar puntos de conversación relevantes en los emails generados.
Habilitado para:
- This feature currently is not visible in customer environments due to an active live site issue, which we're working to resolve.
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Se cambió la fecha de versión preliminar pública a mayo de 2025 | 31 de enero de 2025 |
Valor empresarial
Las direcciones de correo electrónico inexactas en los sistemas CRM pueden dificultar significativamente la productividad y el compromiso con los clientes potenciales, lo que conduce a oportunidades perdidas y a una disminución del rendimiento de las ventas. Al crear un nuevo cliente potencial, la funcionalidad de validación de correo electrónico comprobará la dirección de correo electrónico e identificará si es una profesional o personal. Esto mejorará la eficacia del vendedor eliminando la necesidad de realizar un seguimiento de los clientes potenciales inaccesibles. Los agentes de inteligencia artificial también serán más precisos, usando correos electrónicos validados para actividades como investigación principal, divulgación y calificación.
Detalles de la característica
El Agente de cualificación de ventas usa direcciones de correo electrónico validadas a medida que lleva a cabo investigaciones, actividades de divulgación y cualificaciones.
Como administrador, puede especificar qué campo de correo electrónico del formulario de cliente potencial debe validarse.
Como vendedor, puede hacer lo siguiente:
- Compruebe si la dirección de correo electrónico asociada al cliente potencial es válida.
- Consulte la dirección de correo electrónico clasificada como profesional o personal.
- Actualice la validez y categorización si no está de acuerdo con la evaluación. Por ejemplo, podría marcar una dirección de correo electrónico como personal si el agente lo marcó involuntariamente como una dirección de correo electrónico profesional.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Se cambió la fecha de versión preliminar pública a mayo de 2025 | 05 de mayo de 2025 |
Valor empresarial
Los equipos de ventas suelen confiar en paneles, gráficos estáticos o herramientas externas como Power BI para tener sentido de sus datos de ventas en Dynamics 365 Sales. Cambiar entre vistas o analizar manualmente datos sin procesar puede consumir mucho tiempo, interrumpir los flujos de trabajo diarios y retrasar la toma de decisiones.
Como parte de las funcionalidades de productividad de Copilot, los gráficos inteligentes permiten a los vendedores generar visualizaciones en tiempo real directamente dentro de su flujo de trabajo. Con la inteligencia artificial, estos gráficos pueden ayudarle a descubrir tendencias, patrones y relaciones en datos en formato de tabla, lo que facilita interpretar datos, tomar decisiones más rápido basándose en los conocimientos adquiridos y centrarse en el cierre de negociaciones.
Detalles de la característica
Como vendedor, puede hacer lo siguiente:
- Seleccione la opción Visualizar en una página de cuadrícula para generar un gráfico en función de las columnas visibles y los filtros aplicados en la vista actual.
- Vea el gráfico en paralelo con la cuadrícula de datos, lo que facilita la interpretación de tendencias y patrones clave en los datos.
- Seleccione Explicar para ver un resumen generado por ia que le ayude a comprender por qué Copilot eligió la visualización específica.
- Mantenga el puntero sobre los puntos de datos o haga clic en los elementos del gráfico para profundizar en los detalles; los resultados filtrados se actualizarán automáticamente en la cuadrícula.
- Use el selector de gráficos para personalizar la visualización eligiendo entre nueve tipos de gráfico, como Barra, Circular, Columna y Línea.
- Agregue o quite columnas y filtros en la vista, y Copilot actualizará automáticamente el gráfico en consecuencia.
- Use controles adicionales para actualizar el gráfico, expandirlo a pantalla completa, cerrar el panel del gráfico o copiarlo como PNG.
- Comparta sus comentarios utilizando los iconos de pulgar hacia arriba/abajo para ayudar a mejorar la funcionalidad.
Para obtener más detalles y escalas de tiempo, consulte el plan de versión de Power Apps: Visualice los datos en su vista fácilmente con Copilot
Habilitado para:
- Your administrator must enable the Allow AI to generate charts to visualize the data in a view setting in the Power Platform admin center.
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Los equipos de ventas suelen dedicar mucho tiempo a navegar por listas largas de clientes potenciales y oportunidades para encontrar las más relevantes. Los métodos de filtrado tradicionales pueden ser lentos y requieren navegar por menús de filtros complejos, lo que interrumpe el foco y ralentiza la toma de decisiones.
Las cuadrículas inteligentes, parte del kit de herramientas de eficiencia del flujo de trabajo de Copilot, simplifican este proceso al permitirle filtrar, buscar y ordenar datos mediante lenguaje natural. Solo tiene que escribir una consulta en lenguaje natural en Copilot Search y Copilot aplica instantáneamente los filtros correctos y actualiza la cuadrícula. Verá exactamente qué criterios se usaron y puede borrarlos todo con un solo clic, lo que le ayudará a obtener información más rápido, tomar decisiones más inteligentes y centrarse en cerrar ofertas.
Detalles de la característica
Como vendedor, puede hacer lo siguiente:
- Use smart grid para buscar, filtrar y ordenar datos rápidamente mediante lenguaje natural, lo que elimina la necesidad de filtros avanzados complejos.
- Escriba consultas como "oportunidades con ingresos estimados superiores a 10000 USD" en Copilot Search para refinar al instante la vista.
- Ver y borrar filtros aplicados con un solo clic para cambiar fácilmente entre las vistas centradas y de cuadrícula.
- Ordene los registros directamente dentro de la cuadrícula mediante la entrada natural y conversacional.
Para obtener más detalles y escalas de tiempo, consulte el plan de versión de Power Apps: Buscar registros y filtrar vistas mediante lenguaje natural.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Como líder de ventas, puede resultar difícil obtener visibilidad del estado de su negocio, perseguir a su equipo para obtener actualizaciones y pasar días recopilando datos sin obtener una imagen completa.
Con el agente de investigación de ventas en Dynamics 365 Sales, puede usar lenguaje natural para iniciar un diálogo con sus datos o elegir entre temas sugeridos por IA. Este cuadro de diálogo le ayuda a comprender mejor el rendimiento de las ventas de su equipo, territorio y cartera de productos.
Puede acceder al espacio de trabajo de investigación directamente desde Dynamics 365 Sales, donde ya está conectado a sus datos de ventas. Cuando haces una pregunta de investigación, el agente crea un plan de investigación. A continuación, recopila, analiza y transforma los datos en resultados de investigación significativos. Estos resultados se adaptan a su contexto, conocimiento del dominio empresarial y comprensión profunda de los datos empresariales, y se le entregan como planos de investigación completos generados por IA.
El agente de investigación de ventas no solo aporta respuestas, sino también sugerencias sobre qué hacer a continuación. Puede crear sin esfuerzo recorridos de investigación de varias ramas y acercarse a cualquier conclusión de investigación para explorar el resultado desde diferentes ángulos utilizando el cursor de IA, un nuevo enfoque con tecnología de IA y contextual para involucrarlo en el recorrido de investigación. Incluso puede aumentar su investigación cargando archivos de datos de orígenes externos, como HR o comercio electrónico, para proporcionar contexto adicional y resultados más completos al desarrollar una comprensión integral de su negocio.
Detalles de la característica
Como director de ventas, puede hacer lo siguiente:
- Cree recorridos de investigación de varias ramas sobre sus datos de Dynamics 365 Sales y auméntelos con los datos de los archivos locales (Excel, PDF) para obtener una vista integral de su negocio.
- Utilice temas precompilados y sugeridos por IA que estén optimizados para su rol para comenzar o realice sus propias preguntas empleando lenguaje natural para buscar información sobre problemas empresariales complejos.
- Utilice el cursor de IA para hacer clic en cualquier parte del lienzo para iniciar una conversación, ampliar cualquier conclusión de investigación, cambiar una visualización o agregar más datos.
- Vaya detrás de escena para ver el razonamiento detrás de los resultados de la investigación.
- Guarde sus espacios de trabajo para usarlos más adelante, actualícelos con nuevos datos y vuelva a generar proyectos o nuevas conclusiones de investigación.
Inicialmente, el agente de investigación de ventas estará disponible solo como parte de la oferta de Acelerador de IA para ventas.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Estamos actualizando nuestra infraestructura de Exchange para mejorar la compatibilidad con las características de Dynamics 365 Sales Premium, como Análisis de relaciones y Quién conoce a quién. Con esta versión, la integración de datos de Exchange cambiará a la sincronización del lado del servidor (SSS), lo que permitirá un control más granular sobre la configuración de sincronización de correo electrónico. Esto aumenta la fiabilidad y proporciona a los usuarios una mayor flexibilidad para administrar el tiempo y el alcance de su sincronización de correo electrónico.
Detalles de la característica
Para aprovechar la nueva integración de Exchange, debe configurar la sincronización del lado del servidor para que las características de Dynamics 365 Sales Premium funcionen con sus actividades de Exchange.
Para obtener instrucciones de configuración detalladas, consulte Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información