Les équipes commerciales traitent souvent de gros volumes de prospects et de données de contact provenant de sources telles que des cartes de visite, des formulaires web et des documents numérisés. La saisie manuelle de ces informations dans Dynamics 365 Sales est fastidieuse, sujette aux erreurs et s’éloigne des activités de vente à valeur élevée, telles que l’engagement avec les clients et les transactions de clôture.

Dans le cadre des initiatives d’assistance au formulaire de Copilot, la barre d’outils d’aide au remplissage du formulaire prend en charge le chargement de fichiers, d’e-mails et d’images, ce qui permet d’éliminer ce travail d’entrée de données manuelle. Il utilise l’IA pour extraire des détails clés tels que les noms, les numéros de téléphone, les adresses et les informations de l’entreprise à partir du contenu chargé, et les mappe intelligemment aux champs appropriés dans le formulaire de vente. Cette fonctionnalité simplifie la saisie des données, réduit les erreurs et vous aide à rester concentré sur la vente.

Le résumé Copilot pour les opportunités, les prospects et les comptes fournit aux vendeurs des informations instantanées générées par l’IA afin qu’ils puissent rapidement se mettre à niveau, comprendre plus rapidement le contexte des transactions et passer moins de temps à rechercher dans les données.

La nouvelle expérience de bannière dans le formulaire affiche les informations clés directement en haut de l’enregistrement, afin que les vendeurs n’aient pas besoin d’ouvrir le volet latéral Copilot. Grâce à ce changement, les vendeurs restent dans le flux de travail, se concentrent sur ce qui compte et génèrent des engagements clients plus productifs.

Lorsque vous utilisez Dynamics 365 Sales, cette fonctionnalité est activée par défaut pour l’opportunité, le prospect et le résumé du compte à partir de Copilot.

En tant qu’équipe de vente, vous passez souvent beaucoup de temps sur la saisie manuelle de données, comme la copie d’informations provenant d’e-mails, de cartes de visite ou de formulaires Web dans votre CRM. Ce processus réduit non seulement votre temps disponible, mais vous permet également de consacrer du temps aux activités de vente à forte valeur ajoutée, telles que l’engagement avec les prospects et la conclusion d’affaires.

La pâte intelligente vous aide à éliminer ce travail fastidieux. Il utilise l’IA pour analyser ce que vous copiez dans votre presse-papiers, identifier les détails clés et les remplir automatiquement dans les bons champs. Qu'il s'agisse d'un contenu provenant d'un e-mail ou d'une carte de visite, le collage intelligent met à jour le formulaire pour vous, donc vous n'avez qu'à revoir et enregistrer le prospect ou le contact. Il réduit les efforts manuels, accélère l’entrée de données et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus : la vente.

Que vous soyez un développeur créant un agent d’IA pour automatiser une partie du flux de travail de vente ou un vendeur utilisant des assistants d’IA tels que ChatGPT et Claude pour travailler, vous pouvez désormais connecter Dynamics 365 Sales à vos agents et assistants avec le nouveau serveur MCP (Model Context Protocol).

Pour les développeurs, cette capacité signifie qu’il n’y a plus d’intégrations complexes. Les agents d’IA peuvent récupérer, mettre à jour et agir sur les données CRM, automatiser des tâches telles que la qualification de prospects ou l’envoi d’e-mails, et gérer les processus métier sans code personnalisé.

Pour les utilisateurs finaux et les vendeurs, cette fonctionnalité signifie qu’ils peuvent utiliser leur assistant IA favori, tel que Claude ou, à l’avenir, ChatGPT, pour accomplir leur travail - hiérarchiser les prospects, les engager avec des e-mails personnalisés, générer des devis et conclure des transactions. Ils connectent leur assistant à Dynamics 365 en installant le serveur MCP aussi facilement qu’en installant une nouvelle application mobile.

Enfin, les agents et les assistants peuvent utiliser Copilot dans Dynamics 365 Sales dans leur flux de travail, en commençant par obtenir des résumés et rédiger des e-mails. D’autres opérations sont à venir.

Les équipes commerciales s’appuient souvent sur des tableaux de bord, des graphiques statiques ou des outils externes comme Power BI pour comprendre leurs données de ventes dans Dynamics 365 Sales. Le passage d’une vue à l’autre ou l’analyse manuelle des données brutes peut prendre plus de temps, perturber les flux de travail quotidiens et retarder la prise de décision.

Dans le cadre des fonctionnalités de productivité de Copilot, les graphiques intelligents permettent aux vendeurs de générer des visualisations en temps réel directement dans leur flux de travail. À l’aide de l’IA, ces graphiques vous aident à découvrir des tendances, des modèles et des relations dans les données tabulaires, ce qui facilite l’interprétation des données, l’action plus rapide sur les informations et la conclusion d’affaires.

Les équipes commerciales passent souvent du temps précieux à parcourir de longues listes de prospects et d’opportunités pour trouver les plus pertinentes. Les méthodes de filtrage traditionnelles peuvent être lentes et nécessiter de naviguer dans des menus de filtrage complexes. Cette perturbation de l’orientation ralentit la prise de décision.

Les grilles intelligentes, qui font partie du kit de ressources d’efficacité du flux de travail de Copilot, simplifient ce processus en vous permettant de filtrer, de rechercher et de trier des données à l’aide du langage naturel. Il suffit de taper une requête en langage naturel dans Copilot Search, et Copilot applique instantanément les bons filtres et met à jour la grille. Vous voyez exactement quels critères sont utilisés et pouvez tous les effacer en un seul clic. Avec les réseaux intelligents, vous obtenez des informations plus rapidement, prenez des décisions plus intelligentes et restez concentré sur la conclusion d’affaires.

Dans le secteur de la vente, il est essentiel d’interagir de manière transparente avec les clients au-delà des frontières linguistiques.

Avec les dernières mises à jour de Copilot dans Dynamics 365 Sales, vous pouvez compter sur Copilot pour lire des documents dans différentes langues et fournir des réponses dans la langue de votre choix. Cette amélioration vous permet d’accéder rapidement à des informations provenant de sources multilingues sans contraintes linguistiques, ce qui vous permet de maintenir un flux de travail cohérent dans la langue de votre choix.

En comblant les différences de langue en arrière-plan, cette fonctionnalité vous aide à offrir une expérience client fluide et personnalisée qui favorise une meilleure compréhension et favorise le succès des ventes. Désormais, vous pouvez vous concentrer sur la relation avec les clients pendant que Copilot gère les nuances linguistiques pour vous.

En tant que professionnel de la vente, vous êtes amené à parcourir des documents volumineux sur plusieurs systèmes pour comprendre les besoins et les préférences des clients. Cette tâche chronophage nuit à la productivité et risque de vous faire manquer des opportunités. Il est désormais possible de résumer automatiquement les détails importants de documents volumineux (notamment les propositions, les rapports et les accords), vous pouvez ainsi gagner du temps et le mettre à profit pour améliorer vos interactions avec les clients et conclure des transactions. La fonction de résumé des documents de vente peut améliorer la qualité des interactions avec les clients en vous assurant d’avoir une compréhension complète des besoins des clients selon le cadre BANT (Budget, Authority, Need, and Timeline).

Dans le monde dynamique et diversifié de la vente, il est crucial d’interagir efficacement avec des clients d’origines linguistiques diverses. Lorsque Copilot pour Dynamics 365 Sales prend en charge plusieurs langues, vous pouvez interagir de manière transparente avec vos clients dans leurs langues préférées autres que l’anglais. Cette fonctionnalité supprime les barrières linguistiques du processus de vente, ce qui vous permet d’offrir une expérience client personnalisée et inclusive.

Grâce à cette amélioration, vous pouvez accéder et utiliser sans effort les puissantes fonctionnalités de Copilot dans plusieurs langues. Une meilleure communication, une meilleure compréhension et un meilleur rapport avec les clients permettent d’améliorer la satisfaction des clients, de renforcer les relations et d’améliorer la facilité d’utilisation pour les vendeurs. En fin de compte, cette fonctionnalité stimule la croissance des ventes.

Dans le monde trépidant de la vente, vous travaillez souvent sur plusieurs comptes en même temps. Il peut être difficile de garder le contrôle de tous vos comptes et de recueillir efficacement des informations pertinentes. Grâce à la fonctionnalité de récapitulatif de compte, vous pouvez accéder à un résumé consolidé des données client essentielles, notamment le comportement d’achat, les opportunités associées, les prospects, les campagnes marketing et les dernières actualités concernant un compte grâce à la puissance de l’IA. Cette fonctionnalité vous permet de rechercher rapidement un compte.

Vous n’avez plus besoin de passer un temps excessif à parcourir des informations dispersées ou à compiler manuellement les détails du compte. Vous pouvez accéder rapidement à une vue d’ensemble complète de chaque compte, hiérarchiser efficacement votre travail et interagir avec les clients de manière plus personnalisée et ciblée.

L’introduction du widget Résumé de l’opportunité dans le formulaire d’opportunité améliore l’adoption de Copilot et l’engagement des utilisateurs en fournissant un point d’entrée transparent qui permet d’interagir avec Copilot directement à partir de l’interface du formulaire d’opportunité. Cet emplacement stratégique vous évite d’avoir à accéder séparément au volet latéral Copilot ou à la page Copilot, ce qui simplifie le flux de travail et favorise une exploration plus approfondie de Copilot.

Copilot dans Dynamics 365 Sales est un assistant IA destiné aux vendeurs qui souhaitent exploiter des informations en temps réel et des flux de travail rationalisés pour gérer efficacement leurs activités de vente, entretenir les relations clients et réussir leurs ventes. Avec cette fonctionnalité, les vendeurs peuvent utiliser Copilot dans Dynamics 365 Sales pour poser des questions en langage naturel et obtenir des réponses et des informations de Copilot afin d’exploiter tout son potentiel.

Dans le monde trépidant de la vente, les vendeurs travaillent souvent sur plusieurs comptes en même temps. Il peut être difficile de rester au courant de tous les comptes et de recueillir efficacement les informations pertinentes. Grâce à la fonctionnalité de récapitulatif de compte, les vendeurs peuvent accéder à un résumé consolidé des données essentielles des clients, notamment le comportement d’achat, les opportunités associées, les prospects et les dernières nouvelles concernant un compte grâce à la puissance de l’IA.

Les vendeurs n’ont plus besoin de passer un temps excessif à passer au crible des informations dispersées ou à compiler manuellement les détails du compte. Ils peuvent accéder rapidement à une vue d’ensemble complète de chaque compte, ce qui leur permet de hiérarchiser efficacement leur travail et d’interagir avec les clients de manière plus personnalisée et ciblée.

Dans le monde dynamique de la vente, il est essentiel d’obtenir des informations pertinentes en temps opportun. Copilot dans Dynamics 365 Sales est votre assistant intelligent qui fournit des informations spécifiques aux ventes pour vous aider à prendre des décisions éclairées. En exploitant les capacités de traitement du langage naturel, Copilot vous permet de poser des questions de manière conversationnelle et fournit des réponses et des informations pertinentes basées sur les données de Dynamics 365 Sales.

En tant que professionnel de la vente, vous êtes souvent confronté au défi de trouver rapidement les bonnes informations sur les produits. Grâce à la fonction de recommandation de contenu personnalisé, vous obtenez le bon document au bon moment. Cette fonctionnalité améliore considérablement la préparation des réunions, vous fait gagner du temps et vous aide à renforcer les relations avec les clients. En intégrant les recommandations de contenu directement dans votre flux de travail, vous restez concentré et tirez le meilleur parti de chaque interaction.

En tant que professionnel de la vente, vous passez au crible de longues propositions pour comprendre les besoins et les préférences du client à travers plusieurs systèmes. Cette tâche prend beaucoup de temps et entraîne une baisse de productivité et des opportunités potentiellement manquées. Lorsque vous pouvez résumer automatiquement les détails importants à partir de longues propositions, vous gagnez du temps et vous vous concentrez sur l’établissement de relations avec les clients et la conclusion d’affaires. En utilisant la fonction de résumé des appels d’offres, vous pouvez améliorer la qualité des interactions avec les clients en vous assurant d’avoir une compréhension complète des besoins des clients selon le cadre BANT (Budget, Authority, Need, and Timeline).

La fonctionnalité Meeting Insights simplifie la préparation des équipes de vente en rassemblant toutes les informations essentielles pour vos réunions, telles que les antécédents des clients, les opportunités et les documents clés. Grâce à cette fonctionnalité, vous n’avez pas besoin de passer des heures à fouiller dans des e-mails ou des fichiers. Au lieu de cela, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : élaborer des stratégies et établir des liens avec vos clients.

Lorsque vous participez à des réunions avec des connaissances et des idées, vous avez plus de chances de réussir dans les discussions et de transformer les opportunités en victoires. Cette fonctionnalité permet de faire en sorte que chaque réunion compte, de stimuler les ventes et d’établir des relations plus solides avec vos clients. Meeting Insights n’est pas seulement un outil ; C’est votre arme secrète pour atteindre vos objectifs de vente et maintenir votre équipe sur une série de victoires.

Vous passez beaucoup de temps à répondre aux questions qui vous sont adressées, que ce soit par courrier électronique, par chat ou par un tout autre canal. Vous vous retrouvez souvent enseveli sous des tonnes de documents et autres documentation sur les ventes et vous rencontrez des difficultés pour répondre rapidement à ces questions.

Cette fonctionnalité CRM innovante augmente considérablement votre productivité et le maintien de vos connaissances. En exploitant la puissance de l’IA, vous pouvez obtenir des réponses rapides basées sur les informations et les documents stockés dans SharePoint en discutant simplement avec Copilot dans Dynamics 365 Sales. Cette fonctionnalité permet une prise de décision plus rapide, réduit les temps de réponse et améliore les interactions avec les clients. Grâce à un accès rationalisé aux informations critiques, vous pouvez interagir plus efficacement avec vos clients, ce qui entraîne une augmentation des ventes, une amélioration de la satisfaction client et, au final, une génération de revenus plus élevés pour votre entreprise.

Avec l’expérience Copilot home dans Dynamics 365 Sales, les vendeurs disposent d’un outil puissant pour atteindre l’excellence commerciale. Des informations en temps réel et une fonctionnalité de conversation instantanée simple en langage naturel permettent aux vendeurs de gérer efficacement les activités de vente, d’entretenir les relations avec les clients et de favoriser le succès des ventes. Cette interface immersive offre un espace de travail élargi qui met l’accent sur les conversations productives avec Copilot. Les vendeurs peuvent accéder de manière transparente aux informations de divers enregistrements, ce qui leur permet de hiérarchiser intelligemment les actions.

La conversation instantanée en langage naturel avec Copilot basé sur l’intelligence artificielle permet d’obtenir plus facilement des informations plus approfondies et d’accéder plus rapidement aux détails des clients, aux informations sur les transactions, aux calendriers de réunions, etc. Cette solution innovante fait passer la gestion des ventes à un niveau supérieur, en permettant aux vendeurs d’exceller dans leur rôle et de stimuler la croissance des revenus.

Les faits saillants de la chronologie fournissent un aperçu rapide des mises à jour importantes sur n’importe quel enregistrement afin d’améliorer votre productivité. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez rapidement vous tenir au courant des derniers développements liés à l’enregistrement à partir de la chronologie. Elle résume les développements clés issus de diverses activités telles que les e-mails, les notes, les tâches, les rendez-vous, les appels téléphoniques et les conversations.

Copilot dans Dynamics 365 Sales est un assistant IA destiné aux vendeurs qui souhaitent exploiter des informations et des flux de travail rationalisés pour gérer efficacement leurs activités de vente, entretenir les relations clients et réussir leurs ventes. Grâce à cette fonctionnalité, les vendeurs peuvent utiliser Copilot pour accéder à des compétences de vente afin d’améliorer leur productivité.

En tant que vendeur, vous avez souvent du mal à rédiger des courriers électroniques efficaces pour communiquer avec vos clients. Vous pourriez être confronté à des défis tels que ne pas savoir comment structurer vos e-mails, quelles informations inclure ou exclure, ou comment trouver le bon ton. Cette lutte peut entraîner un faible engagement des clients, des pertes de ventes et des dommages à votre image de marque. Bien que les organisations essaient d’utiliser des modèles, la plupart des e-mails que vous envoyez ne peuvent pas être standardisés, de sorte que les modèles ne sont pas très utiles dans ces scénarios.

L’assistance par e-mail peut apporter une valeur considérable en relevant ces défis. En tant que modèle de langage entraîné sur une vaste collection de texte, Copilot peut générer des e-mails personnalisés et de haute qualité qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client. En utilisant des algorithmes de traitement du langage naturel (NLP), Copilot vous aide à créer des e-mails clairs, concis et convaincants qui trouvent un écho auprès de votre public. Cette approche permet d’améliorer l’engagement des clients, d’augmenter les ventes et d’améliorer la réputation de la marque. Vous pouvez ajuster le ton et la longueur du message pour mieux trouver un écho auprès des clients et favoriser des liens plus forts. Vous pouvez également personnaliser le contenu suggéré avant de l’envoyer.

Lorsque vos gros clients ont plusieurs comptes, contacts, emplacements et autres données associées, les vendeurs peuvent manquer des opportunités et des signaux clients importants. Il se peut qu’un vendeur ne voie pas la victoire récente dans une autre région ou qu’il remarque qu’un décideur influent n’est pas satisfait d’un projet connexe. Présenter à vos vendeurs des clients importants et complexes dans une visualisation simple et intuitive les aide à comprendre ces gros clients et à maximiser les opportunités.

Le nouveau contrôle Hiérarchie dans Dynamics 365 Sales fournit à votre organisation une visualisation intuitive de vos données. Grâce à cette vue, les vendeurs peuvent voir les liens importants, tels que les décideurs communs, et prendre rapidement des mesures avec moins d’efforts. Définissez des visualisations personnalisées pour vos vendeurs et d’autres équipes qui mettent en évidence les données et les relations les plus importantes pour les comptes, les personnes, les opportunités et les tables personnalisées de vos clients, telles que les ménages et les instruments financiers. Une visualisation hiérarchique permet à vos vendeurs et aux autres membres de votre équipe de voir l’organisation de vos clients comme jamais auparavant. Étant donné que la vue hiérarchique offre une possibilité de modification complète des enregistrements que vous choisissez d’afficher, votre équipe peut facilement afficher, modifier et mettre à jour les informations sur les clients directement dans leur contexte sans quitter la visualisation.

La vue du pipeline d’opportunités dans Dynamics 365 Sales offre une expérience plus stimulante pour la gestion des opportunités. En vous plaçant, en tant que vendeur, au centre de vos flux de travail, il vous permet de visualiser l’ensemble de votre pipeline avec clarté, de rassembler rapidement le contexte, de prendre des mesures efficaces et de travailler d’une manière qui répond à vos besoins.

Grâce à cette vue de pipeline améliorée, vous pouvez rationaliser vos stratégies de vente. Vous pouvez désormais regrouper les opportunités de manière dynamique en fonction de facteurs critiques tels que le nom du compte, le nom du vendeur ou la date et le mois de clôture. Cette fonctionnalité améliore votre capacité à segmenter et cibler des domaines spécifiques de votre pipeline, ce qui garantit une approche plus personnalisée et plus efficace de chaque opportunité.

En plus des capacités de regroupement améliorées, Dynamics 365 Sales facilite désormais l’agrégation de valeurs numériques. Vous pouvez facilement évaluer le total des revenus estimés au sein de votre pipeline ou de segments groupés spécifiques. Cette fonctionnalité fournit des informations précieuses sur le potentiel financier de vos opportunités, ce qui facilite la hiérarchisation et la concentration sur les transactions qui contribuent de manière significative aux résultats.

La qualification simplifiée des prospects dans Dynamics 365 Sales vous permet d’affiner le processus de qualification pour qu’il corresponde aux besoins uniques de votre organisation et à ses critères de vente. Cette configuration agile élimine les interactions inutiles et permet de gagner un temps précieux, en favorisant une évaluation rapide et éclairée des prospects.

En tant que professionnel de la vente, vous bénéficiez de résumés perspicaces des prospects Copilot qui fournissent des aperçus clairs et concis des prospects pour une prise de décision éclairée. La création de plusieurs opportunités à partir d’un seul prospect maximise le potentiel de vente, tandis qu’une collaboration améliorée permet d’attribuer des opportunités entre les membres de l’équipe. De plus, l’élimination de la saisie de données redondante en préremplissant les champs des opportunités générées augmente votre productivité et garantit des efforts concentrés sur les activités de vente à forte valeur ajoutée.

Le nouveau look rafraîchi améliore votre expérience utilisateur. Il comprend un style mis à jour, comme des ombres portées et des couleurs d’arrière-plan plus vives, afin d’améliorer l’apparence et la convivialité du système. Grâce à ces améliorations, vous bénéficiez d’un engagement et d’une productivité accrus des utilisateurs. Avec les nouveaux contrôles basés sur Fluent dans les formulaires, les flux de processus d’entreprise et les boîtes de dialogue, vous pouvez travailler plus efficacement au sein du système, ce qui vous permet d’obtenir de meilleurs résultats en moins de temps.

La nouvelle apparence est activée automatiquement pour les applications existantes, mais vous pouvez la désactiver si vous le souhaitez. Dans l’ensemble, l’expérience utilisateur nouvelle et actualisée permet d’améliorer la productivité, d’accroître la satisfaction des utilisateurs et d’améliorer la prise de décision. Cette expérience apporte des avantages significatifs aux entreprises, notamment une rentabilité et une croissance accrues.

La fonctionnalité d’affichage ciblé de Dynamics 365 Sales suscite un intérêt considérable au sein de la communauté, comme en témoignent les taux d’adoption élevés et les commentaires positifs. L’objectif principal est d’aider les utilisateurs à accomplir leurs tâches efficacement sans passer fréquemment d’une vue à l’autre.

Avec la dernière mise à jour, la vue active comprend une barre de commandes avec des fonctionnalités essentielles et se souvient de vos préférences, de sorte que vous n’avez pas besoin de sélectionner à plusieurs reprises la vue active. Vous pouvez effectuer vos tâches planifiées sans avoir à changer de contexte.

En outre, la vue ciblée est la vue par défaut de l’entité principale. Les vendeurs peuvent naviguer rapidement entre les enregistrements, effectuer des appels de prospection, mettre à jour les enregistrements et convertir des prospects en toute simplicité.

En tant que vendeur, vous voulez que les systèmes de chat comprennent non seulement les demandes générales, mais aussi le langage unique de votre organisation et les nuances commerciales. Vous avez besoin d’une solution qui interprète avec précision la terminologie du secteur et fournit des réponses pertinentes et spécifiques au contexte. La cohérence et la précision des réponses sont essentielles, ce qui fait du système de conversation instantanée un outil fiable pour les opérations quotidiennes. Avec une solution de glossaire dans Microsoft Copilot Studio, les administrateurs peuvent intégrer des termes spécifiques à l’entreprise afin que vous receviez des réponses précises à vos questions.

Un glossaire aide Copilot à comprendre et à utiliser avec précision les termes spécifiques à l’entreprise, garantissant ainsi que les réponses sont toujours pertinentes dans votre contexte. Cette fonctionnalité améliore l’efficacité de la conclusion des affaires, car vous pouvez facilement accéder aux informations avec une terminologie familière. Vous pouvez répondre aux préoccupations, recueillir des faits pertinents et répondre rapidement aux questions, ce qui simplifie le chemin vers une transaction réussie.

Les organisations qui s’appuient sur des versions semestrielles pour des changements majeurs peuvent limiter la vitesse d’innovation et retarder l’accès aux nouvelles fonctionnalités. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, vous activez l’application Hub Sales pour le canal de publication mensuel, afin de pouvoir la mettre à jour tous les mois. Ce cycle de mise à jour fréquent garantit que l’application Sales Hub obtient les dernières fonctionnalités généralement disponibles le plus rapidement possible. Grâce à cette fonctionnalité, vous restez à la pointe de l’innovation et améliorez continuellement vos flux de travail.

Bien que la plupart des entreprises génèrent une quantité importante de nouvelles affaires à partir de clients existants, seule une petite fraction des nouveaux prospects est liée aux données CRM existantes. Cette déconnexion entraîne un contexte incomplet, des insights manqués et des expériences client subpar, car les vendeurs et les agents IA n’ont pas d’informations critiques pour des interactions efficaces.

Grâce aux fonctionnalités de liaison automatique, vous pouvez identifier des données supplémentaires sur le prospect dans le CRM à partir des contacts et des comptes liés. Les vendeurs bénéficient d’une visibilité complète sur les données pertinentes, et les agents d’IA peuvent traiter les informations non seulement du prospect, mais aussi du contact et du compte liés, ce qui améliore les résultats de la recherche et les interactions avec les clients.

Les équipes de vente obtiennent une grande variété de prospects, mais n’ont souvent pas la capacité de les gérer tous efficacement. La mise à l’échelle des opérations peut être une tâche ardue. Lorsque vous élargissez l’équipe ou rationalisez les processus, vous risquez de négliger des opportunités et de perdre des revenus.

L’agent de qualification des ventes autonome dans Dynamics 365 Sales travaille sans interruption pour créer un pipeline qualifié et stimuler les revenus. Une fois que vous l’avez configuré, l’agent fonctionne de manière autonome avec une surveillance humaine minimale. Il traite chaque piste avec précision et en continu. En tirant parti des données de vos sources CRM et externes, l’agent recherche automatiquement chaque prospect, envoie intelligemment des e-mails de sensibilisation personnalisés, suit les rappels en temps opportun, évalue l’intention d’achat et finit par remettre uniquement les prospects les plus qualifiés aux vendeurs humains.

En libérant les vendeurs pour qu’ils se concentrent sur la conclusion d’affaires, l’agent augmente la productivité, réduit les coûts opérationnels et maximise les revenus globaux de l’équipe.

En tant que vendeur, vous devez généralement créer un pipeline qualifié qui couvre deux à trois fois votre objectif de quota cible. Toutefois, la création de ce pipeline nécessite un travail manuel à l’aide d’outils fragmentés. Il est également inefficace de passer des heures chaque semaine à envoyer des centaines d’e-mails de prospection juste pour réserver deux à trois rendez-vous avec des prospects, dont un prospect se transforme peut-être en une opportunité qualifiée.

L’agent de qualification des ventes dans Dynamics 365 Sales élimine ce travail humain en recherchant de manière autonome des informations sur chaque prospect à l’aide de données provenant de sources CRM et Web publiques. L’assistant vous recommande ensuite d’interagir ou non avec le prospect. Si vous choisissez d’engager, l’agent affiche un e-mail prégénéré avec des points de discussion hautement personnalisés pour saisir l’attention de la prospect. Avec l’agent, vous pouvez passer plus de temps à rencontrer les clients et moins de temps à trier les prospects.

Les adresses e-mail inexactes dans les systèmes CRM peuvent considérablement entraver votre productivité et votre engagement avec les prospects, ce qui entraîne des opportunités manquées et une baisse des performances des ventes. Désormais, l’agent de qualification des ventes dans Dynamics 365 Sales vérifie chaque adresse e-mail et identifie s’il s’agit d’une adresse e-mail professionnelle ou personnelle. Les équipes de vente peuvent gagner un temps précieux en ignorant les prospects inaccessibles, augmenter l’efficacité de leur sensibilisation aux ventes et rester conformes en ne contactant que les e-mails professionnels valides.

En tant qu’équipe de vente, vous avez besoin d’une recherche non seulement complète, mais aussi adaptée à votre secteur d’activité, à vos segments de clientèle et à votre stratégie commerciale. Bien que les recherches prêtes à l’emploi d’un assistant de qualification des ventes fournissent des informations générales, de nombreuses organisations s’appuient sur des sources spécifiques au secteur, des bases de données réglementaires ou des publications de niche pour prendre des décisions éclairées.

Grâce à cette amélioration, l’agent fournit des informations plus pertinentes et personnalisées en intégrant des données provenant de sources Web publiques qui comptent le plus pour votre entreprise. Vous pouvez accéder en temps réel à des informations spécifiques au secteur et échanger avec les prospects en ayant une connaissance plus approfondie du contexte et en utilisant des données actualisées, ce qui garantit une sensibilisation opportune et percutante.

Les interactions marketing, telles que la participation à une démonstration de produit ou l’engagement dans une campagne d’e-mail ciblée, sont des signaux forts d’intention d’achat. Pour les clients Dynamics 365 Sales qui utilisent Customer Insights - Parcours, l’agent de qualification des ventes fournit automatiquement des informations clés à partir d’activités marketing récentes, notamment les ouvertures d’e-mails, les clics sur les liens, les inscriptions et la participation à des événements, et les soumissions de formulaires.

Cet agent connecte de manière transparente le marketing et les ventes sans que les clients aient à créer et à gérer une solution personnalisée pour extraire, agréger et synchroniser les données d’engagement marketing dans Dynamics 365 Sales. Cela permet d’économiser beaucoup de temps et d’argent. Avec cet agent, les vendeurs se concentrent plus tôt sur les opportunités les plus précieuses et génèrent une sensibilisation et un engagement plus personnalisés.

Les meilleurs vendeurs créent constamment des pipelines plus solides en étant disciplinés dans la façon dont ils sélectionnent les prospects à approcher. Que se passe-t-il si chaque vendeur pourrait suivre cette même approche performante ? Maintenant, avec l'agent de qualification des ventes, ils le peuvent. Vous pouvez désormais personnaliser les critères de sélection des prospects à l’aide de votre profil de client idéal (ICP), en exploitant les données Dynamics 365 telles que l’intitulé du poste et les sources Web publiques telles que la capitalisation boursière de Bloomberg.

Différentes entreprises privilégient des signaux différents : les services financiers peuvent utiliser des actifs sous gestion, tandis que les entreprises technologiques se concentrent sur l’utilisation des abonnements. L’Agent de qualification des ventes permet aux opérations de vente de répliquer l’intuition des principaux vendeurs en définissant les critères de sélection des prospects avec des données de Dynamics 365, Dataverse et des sources externes publiques. En encodant une logique de sélection de prospects forte, l’agent aide chaque vendeur à se concentrer uniquement sur les prospects les plus susceptibles de se convertir, ce qui permet d’augmenter la productivité et d’obtenir de meilleurs résultats.

La mise à niveau de l’infrastructure Exchange améliore la prise en charge des fonctionnalités de Dynamics 365 Sales Premium, telles que l’analyse des relations et Qui connaît qui. Avec cette version, l’intégration des données Exchange passe à la synchronisation côté serveur (SSS), ce qui permet un contrôle plus granulaire des paramètres de synchronisation des e-mails. Cette mise à niveau renforce la fiabilité et offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité dans la gestion du calendrier et de l’étendue de la synchronisation de leurs e-mails.

La solution de prévision prête à l’emploi est simplifiée et accessible à tous les utilisateurs. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez :

• Améliorez les performances commerciales grâce à des prévisions facilement disponibles.
• Augmentez la productivité grâce à des mises à jour en temps réel et gagnez un temps précieux pour concentrer vos efforts sur la conduite des activités de vente.
• Évaluez rapidement les performances, ajustez les stratégies et prenez de meilleures décisions pour de meilleurs résultats.

En tant que responsable des ventes, il peut être difficile de voir l’état de votre entreprise. Vous risquez de vous retrouver à courir après votre équipe pour obtenir des mises à jour et à passer des jours à collecter des données sans avoir une vue d’ensemble.

Avec l’assistant de recherche commerciale dans Dynamics 365 Sales, vous pouvez utiliser le langage naturel pour entamer un dialogue avec vos données ou sélectionner une des rubriques suggérées par l’IA. Cette boîte de dialogue vous permet d’acquérir une compréhension approfondie des performances de vente de votre équipe, de votre territoire et de votre portefeuille de produits.

Vous pouvez accéder à l’espace de travail de recherche directement à partir de Dynamics 365 Sales, où vous êtes déjà connecté à vos données de vente. Lorsque vous posez une question de recherche, l’assistant crée un plan de recherche. Il recueille, analyse et transforme les données en résultats de recherche pertinents. Ces résultats sont adaptés à votre contexte, à votre connaissance du domaine d’activité et à votre compréhension approfondie des données commerciales. Vous recevez des plans de recherche complets, générés par l’IA.

L’agent de recherche commerciale rapporte non seulement des réponses, mais aussi des suggestions sur la prochaine étape. Vous pouvez créer facilement des parcours de recherche à plusieurs branches et zoomer sur n’importe quel résultat de recherche pour explorer l’explorer selon différents angles à l’aide du curseur d’IA, une nouvelle approche contextuelle basée sur l’intelligence artificielle pour vous impliquer dans le parcours de recherche. Vous pouvez même étoffer votre recherche en chargeant des fichiers de données provenant de sources externes, telles que HR ou l’e-commerce, afin de préciser le contexte et d’enrichir les résultats en contribuant à une compréhension complète de votre entreprise.