En tant que vendeur :

• Utilisez Files pour charger les types de fichiers pris en charge (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) et obtenir des suggestions inline pour remplir les champs en fonction du contenu du fichier.
• Faites glisser et déposez un fichier ou utilisez le bouton sélecteur de fichiers dans la barre d’outils d’aide au remplissage du formulaire pour commencer.
• Pointez sur la balise source du fichier pour voir quels champs sont suggérés à partir de ce fichier.
• Acceptez toutes les suggestions à la fois à l’aide du bouton « Accepter tout » ou désactivez-les à l’aide des options « Effacer » ou « Effacer tout ».
• Affichez ou masquez la barre d’outils d’assistance de remplissage du formulaire, accédez au bouton Coller intelligent et fournissez des commentaires à l’aide du menu Plus d’actions.

Pour plus d’informations et de chronologies, reportez-vous au plan de publication de Power Apps : Expérience améliorée pour le remplissage de formulaire avec Copilot

En tant que vendeur :

• Sélectionnez l’option Visualiser sur une page de grille pour générer un graphique en fonction des colonnes visibles et des filtres appliqués dans l’affichage actuel.
• Affichez le graphique côte à côte avec la grille de données, ce qui facilite l’interprétation des tendances et des modèles clés dans vos données.
• Sélectionnez Expliquer pour afficher un résumé généré par l’IA qui vous aide à comprendre pourquoi Copilot a choisi la visualisation spécifique.
• Pointez sur les points de données ou cliquez sur les éléments du graphique pour explorer les détails. Les résultats filtrés sont mis à jour automatiquement dans la grille.
• Utilisez le sélecteur de graphique pour personnaliser la visualisation en choisissant parmi neuf types de graphiques, notamment barres, secteurs, colonnes et lignes.
• Ajoutez ou supprimez des colonnes et des filtres dans la vue, et Copilot met automatiquement à jour le graphique en conséquence.
• Utilisez des contrôles supplémentaires pour actualiser le graphique, le développer en plein écran, fermer le volet du graphique ou le copier en tant que PNG.
• Partagez vos commentaires à l’aide des icônes haut/bas pour améliorer la fonctionnalité.

Pour plus d’informations et de chronologies, reportez-vous au plan de publication de Power Apps : visualiser facilement les données dans votre vue avec Copilot

En tant que vendeur :

• Utilisez la grille intelligente pour rechercher, filtrer et trier rapidement des données à l’aide du langage naturel, ce qui élimine le besoin de filtres avancés complexes.
• Tapez des requêtes telles que des « opportunités avec des revenus estimés supérieurs à 1 0000 USD » dans Copilot Search pour affiner instantanément votre vue.
• Affichez et effacez les filtres appliqués en un seul clic pour basculer facilement entre les vues prioritaires et grilles.
• Triez les enregistrements directement dans la grille à l’aide d’une entrée naturelle et conversationnelle.

Pour plus d’informations et de chronologies, reportez-vous au plan de publication de Power Apps : Rechercher des enregistrements et filtrer des vues à l’aide du langage naturel

En tant que vendeur :

• Utilisez le collage intelligent pour obtenir automatiquement des suggestions de champ inline en copiant du texte ou des images pertinents dans votre Presse-papiers.
• Collez à l’aide de l’icône de collage intelligent ou du raccourci clavier (Ctrl+V ou Cmd+V) lorsqu’aucun champ n’est sélectionné et laissez l’IA raisonner sur le contenu du formulaire et du Presse-papiers pour suggérer des valeurs de champ.
• Choisissez d’accepter ou d’ignorer les suggestions et de continuer à modifier le formulaire en fonction des besoins.
• Collez directement dans des champs spécifiques comme d’habitude en sélectionnant d’abord le champ.

Pour plus d’informations et de chronologies, reportez-vous au plan de publication de Power Apps : Remplir les formulaires plus rapidement avec le collage intelligent

Le visualiseur de relation hiérarchique vous permet d’afficher et d’utiliser des données dans une visualisation parent-enfant pratique.

Disponibilité et utilisation

• Dans cette version initiale, vous pouvez définir des hiérarchies basées sur une table unique, telles que l’affichage d’une hiérarchie de comptes.
• Le contrôle sera distribué dans Dynamics 365 Sales (SKU Professional, Enterprise, Premium et Microsoft Relationship Sales).
• Elle sera incluse dans la licence de base et n’est pas liée aux sièges sous licence.
• Les clients qui configurent le contrôle peuvent utiliser le contrôle dans d’autres applications Dynamics 365 et applications personnalisées.
• Une version ultérieure en 2025 permet aux administrateurs de définir des hiérarchies complexes basées sur plusieurs tables et types de relations, comme une hiérarchie de comptes où chaque compte affiche une hiérarchie enfant de contacts et d’opportunités.

Visualisation

• La visualisation présente une apparence moderne qui permet la personnalisation de la taille, de la couleur, des champs affichés et de l’icône ou de l’image facultative, ce qui vous permet de définir la vignette parfaite pour vos données.
• Effectuez un zoom avant et arrière pour mieux afficher les grandes structures de hiérarchie, développer et réduire les branches.
• Basculez instantanément entre les modes verticaux et horizontaux pour optimiser la vue en fonction de la forme de votre hiérarchie.

Caractère modifiable

• La sélection d’une vignette dans la hiérarchie affiche un formulaire dans le volet latéral qui fournit une forme de votre choix, ce qui permet l’affichage complet ou la modification de l’enregistrement sans avoir à quitter la visualisation.
• Vous pouvez également ajouter et supprimer directement des relations de la visualisation.

L’Agent de qualification des ventes utilise des adresses e-mail validées lors de la recherche, de la sensibilisation et de la qualification des prospects.

En tant qu’administrateur, vous pouvez spécifier le champ e-mail du formulaire de prospect à valider.

En tant que vendeur :

• Vérifiez si l’adresse e-mail associée au prospect est valide.
• Consultez l’adresse e-mail classée comme professionnelle ou personnelle.
• Mettez à jour la validité et la catégorisation si vous n’êtes pas d’accord avec l’évaluation. Par exemple, vous pouvez marquer une adresse e-mail comme personnelle si l’agent l’a marqué par inadvertance comme adresse e-mail professionnelle.

En tant que vendeur, vous pouvez voir les informations suivantes sur la page Insights des prospects :

• Informations de contact et de compte liées automatiquement.
• Informations enrichies à partir de comptes et de contacts liés.
• Possibilité de détacher un enregistrement lié automatiquement et de lier manuellement un autre enregistrement si nécessaire.

Les agents d’IA des ventes analysent les informations sur les comptes liés et les contacts pour une grande efficacité.

Vous pouvez personnaliser l’agent de qualification des ventes autonome pour s’aligner en toute transparence avec vos processus métier et stratégies de vente spécifiques.

• Ciblage précis des prospects : définissez des critères de filtrage spécifiques pour vous assurer que l’agent se concentre exclusivement sur vos prospects souhaités. Il peut s’agir de prospects provenant d’une zone géographique particulière, d’un produit spécifique ou de respecter un certain seuil de valeur de prospect.
• Recherche et synthèse intelligentes : l’assistant collecte et synthétise automatiquement les données clés sur les clients et les comptes à partir de votre CRM, de sources web publiques et des compétences de copilote existantes. Il fournit ainsi un contexte crucial pour la qualification et permet aux vendeurs de bénéficier d’informations plus approfondies.
• Qualification pilotée par l’IPC : Établissez des critères détaillés de profil client idéal (IPC) pour que l’agent évalue avec précision l’adéquation des prospects et hiérarchise les prospects à haut potentiel.
• Prospection enrichie de connaissances : configurez l’agent avec l’accès à votre base de connaissances, ce qui lui permet d’incorporer automatiquement des témoignages pertinents, des études de cas et d’autres preuves sociales dans ses e-mails de prospection, afin d'augmenter la crédibilité.
• Suivis automatisés : configurez la stratégie de suivi, comme le délai de temps, la fréquence et les canaux pour que l’agent effectue le suivi des prospects.
• Engagement informé des prospects : équipez l’agent avec des sources de connaissances pour répondre intelligemment aux questions de prospect sur vos fonctionnalités de produit/service, fonctionnalités, maintenance, tarification, etc., en garantissant des réponses précises et opportunes.
• Surveillance et analyse des performances : suivez l’efficacité de l’agent avec des métriques claires, y compris le nombre de prospects engagés, d’e-mails envoyés, d’interactions positives, de prospects qualifiés et de contribution globale du pipeline.
• Surveillance du superviseur : supervisez les activités de l’agent, examinez ses interactions et interviendrez facilement pour fournir des conseils ou résoudre les situations où elle nécessite de l’aide, garantissant une opération fluide et une amélioration continue.

En tant qu’administrateur :

• Configurez les dossiers SharePoint qui agissent comme source de connaissances de votre entreprise.
• Configurez si l’agent peut envoyer les réponses de manière autonome.

En tant que vendeur, vous obtenez des réponses par e-mail de haute qualité et précises, que ce soit en tant que brouillons ou envoyés de manière autonome par l’agent :

• Les réponses sont extraites des sources de connaissances configurées pour garantir leur exactitude.
• L’agent identifie et inclut intelligemment les informations pertinentes dans la réponse.
• Lorsqu’il est configuré, l’agent peut également envoyer des réponses de manière autonome en votre nom, ce qui réduit le temps d’exécution et l’effort manuel.
• Si un client demande des références pertinentes, l’agent recherche des sources de connaissances pour la preuve sociale correspondante (par exemple, les récits de clients ou les études de cas) et l’inclut dans la réponse.

L’agent de qualification des ventes combine la puissance de trois agents qui travaillent ensemble pour aider les vendeurs à créer un pipeline qualifié plus efficacement (bien que chaque agent ne soit pas disponible indépendamment) :

L’assistant de recherche utilise les données de sources CRM et web publiques ainsi que les compétences de copilote existantes pour synthétiser les données clés sur les clients et les comptes. Il offre aux vendeurs les avantages suivants :

• Obtenir une vue à 360 degrés grâce aux résumés de prospects et de comptes.
• Vérifiez que le prospect a une adresse e-mail professionnelle valide pour réduire le gaspillage d’effort.
• Savoir qui peut faire une présentation (collègues qui connaissent le prospect).
• Vérifiez que les finances, les priorités et l’environnement d’entreprise du responsable sont alignés sur votre domaine de solution (compte 10 K, priorités stratégiques, etc.).
• Obtenir des suggestions sur les autres personnes à contacter dans l’entreprise du prospect.
• Découvrez les opportunités existantes liées aux prospects/contacts et aux comptes, afin que vous puissiez interagir avec le contexte complet de leurs conversations en cours avec votre entreprise.
• Réviser un courrier électronique personnalisé, composé à l’aide des points de discussion générés par la recherche synthétisée, à envoyer au prospect.

L’agent de hiérarchisation recommande de s’engager avec le prospect en fonction du profil client idéal configuré lors de l’installation. L’évaluation s’appuie non seulement sur les données dans CRM, mais également sur les données obtenues à partir de sites web publics prédéfinis et personnalisés. Les vendeurs et les administrateurs peuvent créer des vues personnalisées qui filtrent les prospects en fonction d'une adéquation parfaite, afin qu'ils travaillent toujours sur les opportunités les plus importantes que l'agent leur apporte.

L’agent de sensibilisation crée un e-mail personnalisé pour engager le prospect, en fonction de toutes les données collectées par l’agent de recherche, afin d’optimiser les taux de réponse.

L’agent est personnalisable afin de pouvoir l’adapter aux besoins de votre équipe. En tant qu’administrateur :

• Sélectionnez une équipe de vendeurs ou des rôles pour lesquels l’agent travaille, en utilisant des groupes de sécurité.
• Configurez des critères de profil client idéaux pour vous assurer que chaque vendeur s’engage avec les meilleurs prospects.
• Augmentez les sources de recherche en ajoutant des sites web publics pertinents pour votre entreprise, afin que vous puissiez :
  • Définissez un critère client idéal (par exemple, des codes de travail ou de secteur spécifiques) pour que l’agent évalue.
  • Affichez un aperçu personnalisé de vos vendeurs sur la page de recherche générée (par exemple, si les employés de l’entreprise potentielle travaillent principalement à la maison ou au bureau).
  • Placez l’agent dans la proposition de valeur de ce que vous vendez afin qu’il puisse ajouter des points de discussion pertinents dans les e-mails générés.

En tant qu’administrateur, vous pouvez configurer l’Agent de qualification des ventes pour évaluer les prospects à l’aide de données de Dynamics 365, d’autres sources Dataverse et de sources web publiques approuvées et définir votre profil client idéal (IPC) avec une précision spécifique au secteur.

Par exemple, une entreprise logistique comme Contoso peut configurer l’agent pour évaluer l’état USDOT, l’historique des incidents et les inspections des 24 derniers mois, aidant les vendeurs à se concentrer sur les prospects conformes, à haut potentiel et à générer un engagement plus efficace et ciblé.

Pour tirer parti de la nouvelle intégration Exchange, vous devez configurer la synchronisation côté serveur pour que les fonctionnalités premium de Dynamics 365 Sales fonctionnent avec vos activités Exchange.

Pour obtenir des instructions de configuration détaillées, consultez Configuration de la synchronisation côté serveur des courriers électroniques, rendez-vous, contacts et tâches.

En tant que vendeur, vous pouvez voir les analyses marketing depuis la page Analyses des prospects. Avec ces insights, vous pouvez obtenir un contexte plus approfondi pour chaque prospect, ce qui permet un engagement plus opportun, pertinent et personnalisé. Par exemple, vous pouvez facilement voir si un prospect a récemment assisté à un webinaire et a interagissant avec plusieurs e-mails de produit, tous à partir de votre flux de travail de vente.

Cette fonctionnalité est activée par défaut pour les clients utilisant à la fois Dynamics 365 Sales et Customer Insights - Journeys.

En tant que responsable des ventes :

• Créez des parcours de recherche à plusieurs branches sur vos données Dynamics 365 Sales et complétez-les par des données provenant de fichiers locaux (Excel, PDF) pour obtenir une vue complète de votre entreprise.
• Utilisez des rubriques prédéfinies suggérées par l’IA et optimisées pour votre rôle pour démarrer ou posez vos propres questions en utilisant le langage naturel pour obtenir des informations sur des problèmes commerciaux complexes.
• Cliquez n’importe où sur le canevas avec le curseur d’IA pour démarrer une conversation, zoomer sur n’importe quel résultat de recherche, modifier une visualisation ou ajouter des données.
• Découvrez le raisonnement sous-jacent des résultats de recherche.
• Enregistrez vos espaces de travail pour une utilisation ultérieure, mettez-les à jour avec de nouvelles données et régénérez des plans ou de nouveaux résultats de recherche.

L’agent de recherche sur les ventes sera initialement disponible dans le cadre de l’offre AI Accelerator for Sales uniquement.