5 features included in release plans
Dynamics 365 Sales 2025 - Primo ciclo di rilascio
Per i video degli elementi di rilievo dei precedenti cicli di rilascio:
Per i piani archiviati:
Valore aziendale
Questa funzionalità consente di rimanere aggiornati sulle domande dei clienti fornendo bozze di posta elettronica generate automaticamente o inviando autonomamente risposte con risposte pertinenti da fonti di conoscenze integrate. Riducendo lo sforzo manuale e garantendo risposte coerenti e di alta qualità, è possibile rispondere più velocemente, migliorare l'accuratezza e concentrarsi sulla creazione di relazioni più forti con i clienti, accelerando i cicli di trattativa e migliorando l'engagement.
Semplificando e automatizzando le risposte tramite posta elettronica, questa funzionalità migliora l'efficienza, migliora l'engagement dei clienti e garantisce ai venditori di fornire risposte ben informate e di alta qualità.
Dettagli sulla funzionalità
Gli amministratori possono:
- Configurare le cartelle di SharePoint che fungono da origine delle conoscenze dell'azienda.
- Configurare se l'agente può inviare le risposte in modo autonomo.
In qualità di venditore, si ottengono risposte di posta elettronica accurate di alta qualità, come bozze o inviate in modo autonomo dall'agente:
- Le risposte vengono estratte dalle origini della Knowledge Base configurate per garantire l'accuratezza.
- L'agente identifica in modo intelligente e include informazioni pertinenti nella risposta.
- Se configurato, l'agente può anche inviare autonomamente risposte per conto dell'utente, riducendo il tempo di turnaround e il lavoro manuale.
- Se un cliente richiede riferimenti pertinenti, l'agente cerca le fonti di informazioni per trovare la prova sociale corrispondente (ad esempio, storie di clienti o case study) e la include nella risposta.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
Il team di vendita spesso fa fatica a catturare l'attenzione di un lead durante il contatto iniziale. Mediante l'integrazione delle prove sociali, come testimonianze dei clienti, storie di successo, casi di studio e recensioni, direttamente nelle e-mail di contatto, puoi rapidamente instaurare credibilità e fiducia. Questa prova di comprovato successo rassicura i lead sulla capacità dell'azienda di fornire risultati, il che è particolarmente cruciale nelle vendite B2B in cui gli acquirenti potrebbero non avere familiarità con il prodotto o l'azienda. Il risultato è un maggiore coinvolgimento, una migliore conversione dei lead e, in ultima analisi, un aumento dei ricavi.
L'agente includerà una prova sociale pertinente nelle e-mail di contatto. In questo modo si riduce lo sforzo e si garantisce che venga utilizzata la prova sociale più pertinente e di maggiore impatto.
Dettagli sulla funzionalità
Con questa funzionalità, l'agente seleziona e include automaticamente un caso di successo del cliente pertinente in ogni messaggio e-mail di contatto, risparmiando tempo e risorse.
In qualità di amministratore delle operazioni di vendita, puoi configurare le cartelle SharePoint contenenti materiali di prova sociale approvati. L'agente analizzerà queste risorse e sceglierà l'esempio più pertinente per ogni messaggio e-mail.
In qualità di venditore, puoi fornire un BLOB di testo contenente più prove sociali. L'agente estrae e incorpora in modo intelligente la parte più pertinente nel messaggio e-mail.
Abilitato per:
Business Value
Valore aziendale
In qualità di venditore, devi creare in genere una pipeline qualificata per coprire 2-3 volte il tuo obiettivo di vendita target. Tuttavia, questa operazione richiede un lavoro manuale su strumenti frammentati. È anche inefficiente in quanto devi trascorrere ore ogni settimana a inviare centinaia di messaggi e-mail esplorativi, solo per prenotare 2-3 riunioni con i potenziali clienti, di cui forse uno verrà convertito in un'opportunità qualificata.
L'agente di qualifica delle vendite in Dynamics 365 Sales ora elimina il lavoro umano ricercando autonomamente informazioni su ogni lead dai dati CRM e da origini Web pubbliche, formulando suggerimenti sull'opportunità o meno di qualificare quel lead e generando preventivamente un messaggio e-mail con punti di discussione altamente personalizzati per attirare l'attenzione del potenziale cliente. Per assicurarti di non perdere mai le migliori azioni per creare una pipeline qualificata, l'agente presenta la maggior parte delle azioni importanti che dovresti intraprendere sui tuoi lead in una nuova interfaccia utente che ti segue attraverso le griglie di lead e opportunità. Con l'agente, ora puoi dedicare più tempo a incontrare i clienti e meno tempo a valutare i lead.
Dettagli sulla funzionalità
L'agente di qualifica delle vendite combina la potenza di tre agenti che lavorano insieme per aiutare i venditori a creare una pipeline qualificata in modo più efficiente (anche se ogni agente non è disponibile in modo indipendente):
L'agente di ricerca utilizza i dati provenienti da CRM e da origini Web pubbliche, nonché le competenze di Copilot esistenti per sintetizzare i dati chiave di clienti e account. Consente ai venditori di:
- Decidere se interagire con il lead utilizzando i suggerimenti generati dall'agente.
- Ottenere un quadro a 360 gradi attraverso riepiloghi di lead e account.
- Verificare che il lead disponga di un indirizzo e-mail valido e abbia acconsentito all'invio di messaggi e-mail e alle telefonate.
- Sapere chi può fare una presentazione (colleghi che conoscono il lead).
- Verificare che le finanze, le priorità e l'ambiente aziendale del lead siano in linea con l'area della soluzione (Account 10-K, priorità strategiche e così via).
- Ottenere suggerimenti su chi altro contattare nell'azienda del lead.
- Visualizzare le opportunità esistenti associate a lead/contatto e account.
- Rivedere un messaggio e-mail personalizzato, composto utilizzando i punti di discussione generati dalla ricerca sintetizzata, da inviare al potenziale cliente.
L'agente di prioritizzazione valuta la solidità dei dati e dei segnali e criteri comuni come autorità, budget e altri per identificare i lead con le maggiori probabilità di chiusura. Consente ai venditori di:
- Ottenere l'elenco dei lead su cui concentrarti subito.
- Rimanere aggiornato sulla valutazione dei lead di alta qualità mentre la nuova interfaccia utente ti segue attraverso le griglie di lead e opportunità.
L'agente di interazione crea un messaggio e-mail personalizzato per interagire con il lead, sulla base di tutti i dati raccolti dall'agente di ricerca, per massimizzare i tassi di risposta.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
| Cronologia modifiche | |
|---|---|
| Data della disponibilità generale spostata a luglio 2025 | 31 genn. 2025 |
Valore aziendale
I sistemi CRM spesso soffrono di problemi di qualità dei dati, con i record duplicati che sono uno dei problemi più comuni. Questo ostacola la produttività del venditore e le sue interazioni con i clienti presentando una visualizzazione incoerente dei dati dei clienti. I professionisti delle operazioni di vendita dedicano molto tempo alla gestione dei duplicati. Ora, gli agenti identificano autonomamente i modelli di record duplicati e generano regole di corrispondenza per risolverli, fornendo ai venditori una visualizzazione completa di ogni record, con una migliore esperienza del cliente, una migliore qualifica e tassi di chiusura più elevati.
Dettagli sulla funzionalità
L'agente utilizza modelli linguistici per identificare i duplicati, in base ai tuoi dati, e unisce automaticamente i record con un punteggio di corrispondenza duplicata ad alta attendibilità. I clienti possono:
- Ricevere un report riepilogativo dei duplicati uniti autonomamente e di quelli che necessitano di revisione.
- Impostare i livelli di attendibilità per consentire all'agente di unire autonomamente i duplicati.
- Visualizzare le regole di corrispondenza definite automaticamente utilizzando i criteri di corrispondenza fuzzy.
- Rivedere i record duplicati di esempio per ogni regola di corrispondenza e i dati da conservare.
- Approvare l'unione dei record duplicati su larga scala.
Abilitato per:
- L'autore ha creato questo articolo con l'assistenza dell'IA. Altre informazioni
Business Value
Valore aziendale
Stiamo aggiornando la nostra infrastruttura di Exchange per migliorare il supporto per funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium quali Analisi relazione e Chi conosce chi. Con questa versione, l'integrazione dei dati di Exchange passerà alla sincronizzazione lato server (SSS), consentendo un controllo più granulare sulle impostazioni di sincronizzazione e-mail. Ciò aumenta l'affidabilità e fornisce agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi e dell'ambito della sincronizzazione dei messaggi e-mail.
Dettagli sulla funzionalità
Per sfruttare la nuova integrazione di Exchange, devi configurare la sincronizzazione lato server per le funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium in modo che funzionino con le attività di Exchange.
Per istruzioni dettagliate sull'impostazione, vedi Impostare la sincronizzazione lato server di messaggi e-mail, appuntamenti, contatti e attività.
Abilitato per:
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