Dynamics 365 Sales 2025 - Secondo ciclo di rilascio

Per i video degli elementi di rilievo dei precedenti cicli di rilascio:

Per i piani archiviati:

Tutti
Funzionalità incluse nei piani di rilascio: 43
Pianificato
Funzionalità imminenti incluse nei piani di rilascio: 11
Prova ora
Funzionalità rilasciate sul mercato: 37
Cronologia modifiche
Log delle modifiche dei cicli attivi

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Valore aziendale

In qualità di team di vendita, spesso dedichi una notevole quantità di tempo all'inserimento manuale dei dati, come copiare informazioni da e-mail, biglietti da visita o moduli Web nel tuo CRM. Questo processo non solo riduce il tempo disponibile, ma sottrae anche tempo alle attività di vendita di alto valore, come l'interazione con i potenziali clienti e la chiusura di affari.

La funzione di incolla intelligente ti aiuta a eliminare quelle attività inutili. Utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare ciò che copi negli appunti, identificare i dettagli chiave e compilarli automaticamente nei campi giusti. Sia che si tratti di un messaggio di posta elettronica o di un biglietto da visita, smart paste aggiorna automaticamente il modulo, quindi è sufficiente esaminare e salvare il lead o il contatto. Riduce lo sforzo manuale, accelera l'immissione dei dati e mantiene l'attenzione su ciò che conta di più: la vendita.

Dettagli sulla funzionalità

In qualità di venditore, puoi:

  • Utilizza la funzione Incolla intelligente per ottenere automaticamente suggerimenti in linea copiando testo o immagini pertinenti negli Appunti.
  • Incollare usando l'icona di incolla intelligente o la scelta rapida da tastiera (Ctrl+V o Cmd+V) quando non è selezionato alcun campo e lasciare che l'IA analizzi il contenuto del modulo e degli Appunti per suggerire i valori dei campi.
  • Scegliere di accettare o ignorare i suggerimenti e continuare a modificare il modulo in base alle esigenze.
  • Incollare direttamente in campi specifici come di consueto selezionando prima il campo.

Per altri dettagli e tempistiche, vedi il piano di rilascio di Power Apps: Compilare i moduli più velocemente con l'incolla intelligente

Abilitato per:

Utenti da parte di amministratori, autori o analisti
Utenti

    Cronologia modifiche
    Sequenza temporale:
    Accesso in anteprima: ---
    Anteprima pubblica: 28 luglio 2025
    Disponibilità generale: Ag. 2025
    Ultimo aggiornamento: ago 07, 2025

    Incluso in:
    2025 release wave 1

    Abilitato per:
    Utenti da parte di amministratori, autori o analisti

    Valore aziendale

    Quando i tuoi clienti di grandi dimensioni hanno più account, contatti, sedi e altri dati correlati, i venditori possono perdere importanti opportunità e segnali per i clienti. Un venditore potrebbe non vedere l'aggiudicazione recente in un'altra regione o notare che un decisore influente non è soddisfatto di un progetto correlato. Presentare clienti grandi e complessi ai tuoi venditori in una visualizzazione semplice e intuitiva li aiuta a comprendere questi grandi clienti e a massimizzare le opportunità.

    Il nuovo controllo Gerarchia in Dynamics 365 Sales offre all'organizzazione una visualizzazione intuitiva dei dati. Con questa visualizzazione, i venditori possono vedere connessioni importanti, come i decisori comuni, e agire rapidamente con meno sforzo. Definisci visualizzazioni personalizzate per i tuoi venditori e altri team che evidenziano i dati e le relazioni più importanti per gli account, le persone, le opportunità e le tabelle personalizzate dei tuoi clienti come le famiglie e gli strumenti finanziari. Una visualizzazione gerarchica consente ai venditori e agli altri membri del team di vedere l'organizzazione del cliente come mai prima d'ora. Poiché la visualizzazione gerarchica offre la modificabilità completa dei record che si sceglie di visualizzare, il team può visualizzare, modificare e aggiornare facilmente le informazioni sui clienti direttamente nel contesto senza uscire dalla visualizzazione.

    Dettagli sulla funzionalità

    Con il visualizzatore di relazioni gerarchiche, i venditori possono visualizzare e utilizzare i dati in una comoda visualizzazione padre-figlio.

    Configurabile

    • Gli amministratori definiscono le visualizzazioni gerarchiche per i loro team. La funzionalità supporta attualmente le gerarchie a tabella singola, con il supporto per le gerarchie complesse a più tabelle in arrivo nel corso dell'anno.
    • Personalizza i dati visualizzati in ogni riquadro, insieme alle dimensioni, al colore e all'immagine o all'icona. Puoi mostrare fino a sette campi su ogni riquadro per creare la visualizzazione perfetta per i tuoi venditori.
    • Definire le gerarchie utilizzando le relazioni nei dati. Puoi utilizzare le relazioni a tabella singola (autoreferenziali), le relazioni tra tabelle o la tabella Connessioni di Dataverse per relazioni flessibili tra due record qualsiasi.

    Intuitivo

    • Ingrandisci e rimpicciolisci, espandi e comprimi i rami in modo da poter lavorare in modo efficiente con clienti di tutte le dimensioni.
    • Passa dalla modalità di visualizzazione verticale a quella orizzontale per ottimizzare la visualizzazione in base alla forma della gerarchia.
    • Selezionare un riquadro per aprire il modulo dei dettagli in un riquadro laterale, in modo da poter apportare aggiornamenti, aggiungere note sulla riunione e apportare altre modifiche senza uscire dalla visualizzazione gerarchica.

    Rilasci pianificati

    • L'anteprima del controllo gerarchico v1 supporta le gerarchie di tabella singola.
    • L'anteprima del controllo della gerarchia v2 aggiunge il supporto per gerarchie complesse su più tabelle.

    Abilitato per:

    Utenti da parte di amministratori, autori o analisti
    Questa funzionalità deve essere abilitata o configurata da amministratori, autori o analisti aziendali affinché sia disponibile per gli utenti.
      Nota:

      Cronologia modifiche
      Sequenza temporale:
      Accesso in anteprima: ---
      Anteprima pubblica: Ag. 2025
      Disponibilità generale: Ott. 2025
      Ultimo aggiornamento: ago 07, 2025

      Incluso in:
      2025 release wave 2
      2025 release wave 1

      Abilitato per:
      Utenti da parte di amministratori, autori o analisti

      Valore aziendale

      I team di vendita ottengono un'ampia varietà di lead, ma spesso non hanno la capacità di gestirli tutti in modo efficace. Le operazioni di ridimensionamento possono essere un compito arduo. Quando si espande il team o si semplificano i processi, si rischia di trascurare le opportunità e di perdere entrate.

      L'agente di qualificazione vendite autonomo in Dynamics 365 Sales funziona senza interruzioni per creare una pipeline qualificata e aumentare i ricavi. Dopo averlo configurato, l'agente funziona autonomamente con una supervisione umana minima. Gestisce continuamente ogni lead con precisione. Sfruttando i dati del CRM e delle origini esterne, l'agente esegue automaticamente ricerche su ogni lead, invia in modo intelligente messaggi di posta elettronica di sensibilizzazione personalizzati, segue promemoria tempestivi, misura la finalità di acquisto e infine consegna solo i lead più qualificati ai venditori umani.

      Consentendo ai venditori di concentrarsi sulla chiusura delle trattative, l'agente aumenta la produttività, riduce i costi operativi e massimizza le entrate complessive del team.

      Dettagli sulla funzionalità

      Puoi personalizzare l'agente di qualificazione delle vendite autonomo per allinearlo ai tuoi specifici processi aziendali e alle tue strategie di vendita.

      • Targeting preciso dei lead: Definisci criteri di filtraggio specifici per garantire che l'agente si concentri esclusivamente sui lead desiderati. Questi criteri possono includere lead provenienti da una particolare area geografica, correlati a un prodotto specifico o lead che soddisfano una determinata soglia di valore del lead.
      • Ricerca e sintesi intelligenti: l'agente raccoglie e sintetizza automaticamente i dati chiave dei clienti e degli account dal tuo CRM, dalle fonti web pubbliche e dalle competenze di copilota esistenti. Fornisce un contesto cruciale per la qualificazione e consente ai venditori di ottenere informazioni più approfondite.
      • Qualificazione guidata da ICP: stabilire criteri dettagliati per il Profilo del Cliente Ideale (ICP) che permettano all'agente di valutare accuratamente l'idoneità dei lead e prioritizzare i potenziali clienti ad alto potenziale.
      • Sensibilizzazione basata sulla conoscenza: configura l'agente con accesso alla tua knowledge base, in modo che possa incorporare automaticamente testimonianze pertinenti, casi di studio e altre prove sociali nelle sue e-mail di sensibilizzazione per migliorare la credibilità.
      • Follow-up automatizzati: Imposta una strategia di follow-up che includa il ritardo, la frequenza e i canali che l'agente può utilizzare per il follow-up con i potenziali clienti.
      • Coinvolgimento informato dei potenziali clienti: fornisci all'agente fonti di conoscenza in modo che possa rispondere in modo intelligente alle domande dei potenziali clienti sulle capacità, le funzionalità, la manutenzione, i prezzi e altro ancora del tuo prodotto o servizio. Questa configurazione garantisce risposte accurate e tempestive.
      • Monitoraggio e analisi delle prestazioni: monitora l'efficacia dell'agente con metriche chiare. Queste metriche includono il numero di lead coinvolti, le e-mail inviate, le interazioni positive, i lead qualificati e il contributo complessivo alla pipeline.
      • Supervisione del supervisore: supervisionare le attività dell'agente. Esamina le sue interazioni e interviene facilmente per fornire indicazioni o risolvere situazioni in cui ha bisogno di assistenza. Questo approccio garantisce un funzionamento regolare e un miglioramento continuo.

      Abilitato per:

      Utenti da parte di amministratori, autori o analisti
      https://docs.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave1/sales/dynamics365-sales

        Cronologia modifiche
        Sequenza temporale:
        Accesso in anteprima: ---
        Anteprima pubblica: Ag. 2025
        Disponibilità generale: ---
        Ultimo aggiornamento: ago 07, 2025

        Incluso in:
        2025 release wave 1

        Abilitato per:
        Utenti da parte di amministratori, autori o analisti

        Valore aziendale

        Sebbene la maggior parte delle aziende generi una quantità considerevole di nuovi affari dai clienti esistenti, solo una piccola parte dei nuovi lead si collega ai dati CRM esistenti. Questa disconnessione comporta un contesto incompleto, informazioni dettagliate perse e esperienze dei clienti secondarie, perché i venditori e gli agenti di intelligenza artificiale non dispongono di informazioni critiche per interazioni efficaci.

        Con le funzionalità di collegamento automatico, è possibile identificare dati aggiuntivi sul lead nel CRM da contatti e account collegati. I venditori ottengono una visibilità completa sui dati rilevanti e gli agenti di intelligenza artificiale possono elaborare le informazioni non solo dal lead, ma anche dal contatto e dall'account collegati, migliorando i risultati della ricerca e le interazioni con i clienti.

        Dettagli sulla funzionalità

        In qualità di venditore, nella pagina delle informazioni sui lead vengono visualizzate le seguenti informazioni:

        • Informazioni di contatto e account collegate automaticamente.
        • Informazioni arricchite da account e contatti collegati.
        • La possibilità di scollegare un record collegato automaticamente e di collegare manualmente un altro record, se necessario.

        Gli agenti di intelligenza artificiale per le vendite analizzano le informazioni tra gli account e i contatti collegati per un'elevata efficacia.

        Abilitato per:

        Utenti da parte di amministratori, autori o analisti
          Nota:

          Cronologia modifiche


          Data dell'anteprima pubblica spostata a agosto 2025 6/4/2025 12:00:00 AM
          Sequenza temporale:
          Accesso in anteprima: ---
          Anteprima pubblica: Ag. 2025
          Disponibilità generale: ---
          Ultimo aggiornamento: ago 07, 2025

          Incluso in:
          2025 release wave 1

          Abilitato per:
          Utenti da parte di amministratori, autori o analisti