Valore aziendale
Quando i tuoi clienti di grandi dimensioni hanno più account, contatti, sedi e altri dati correlati, i venditori possono perdere importanti opportunità e segnali per i clienti. Un venditore potrebbe non vedere l'aggiudicazione recente in un'altra regione o notare che un decisore influente non è soddisfatto di un progetto correlato. Presentare clienti grandi e complessi ai tuoi venditori in una visualizzazione semplice e intuitiva li aiuta a comprendere questi grandi clienti e a massimizzare le opportunità.
Il nuovo controllo Gerarchia in Dynamics 365 Sales offre all'organizzazione una visualizzazione intuitiva dei dati. Con questa visualizzazione, i venditori possono vedere connessioni importanti, come i decisori comuni, e agire rapidamente con meno sforzo. Definisci visualizzazioni personalizzate per i tuoi venditori e altri team che evidenziano i dati e le relazioni più importanti per gli account, le persone, le opportunità e le tabelle personalizzate dei tuoi clienti come le famiglie e gli strumenti finanziari. Una visualizzazione gerarchica consente ai venditori e agli altri membri del team di vedere l'organizzazione del cliente come mai prima d'ora. Poiché la visualizzazione gerarchica offre la modificabilità completa dei record che si sceglie di visualizzare, il team può visualizzare, modificare e aggiornare facilmente le informazioni sui clienti direttamente nel contesto senza uscire dalla visualizzazione.
Dettagli sulla funzionalità
Con il visualizzatore di relazioni gerarchiche, i venditori possono visualizzare e utilizzare i dati in una comoda visualizzazione padre-figlio.
Configurabile
- Gli amministratori definiscono le visualizzazioni gerarchiche per i loro team. La funzionalità supporta attualmente le gerarchie a tabella singola, con il supporto per le gerarchie complesse a più tabelle in arrivo nel corso dell'anno.
- Personalizza i dati visualizzati in ogni riquadro, insieme alle dimensioni, al colore e all'immagine o all'icona. Puoi mostrare fino a sette campi su ogni riquadro per creare la visualizzazione perfetta per i tuoi venditori.
- Definire le gerarchie utilizzando le relazioni nei dati. Puoi utilizzare le relazioni a tabella singola (autoreferenziali), le relazioni tra tabelle o la tabella Connessioni di Dataverse per relazioni flessibili tra due record qualsiasi.
Intuitivo
- Ingrandisci e rimpicciolisci, espandi e comprimi i rami in modo da poter lavorare in modo efficiente con clienti di tutte le dimensioni.
- Passa dalla modalità di visualizzazione verticale a quella orizzontale per ottimizzare la visualizzazione in base alla forma della gerarchia.
- Selezionare un riquadro per aprire il modulo dei dettagli in un riquadro laterale, in modo da poter apportare aggiornamenti, aggiungere note sulla riunione e apportare altre modifiche senza uscire dalla visualizzazione gerarchica.
Rilasci pianificati
- L'anteprima del controllo gerarchico v1 supporta le gerarchie di tabella singola.
- L'anteprima del controllo della gerarchia v2 aggiunge il supporto per gerarchie complesse su più tabelle.
Abilitato per:
Utenti da parte di amministratori, autori o analisti
Questa funzionalità deve essere abilitata o configurata da amministratori, autori o analisti aziendali affinché sia disponibile per gli utenti.
Esperienze dei venditori
Visualizza e lavora con i dati gerarchici da più tabelle
Business Value
Quando i tuoi clienti di grandi dimensioni hanno più account, contatti, sedi e altri dati correlati, i venditori possono perdere importanti opportunità e segnali per i clienti. Un venditore potrebbe non vedere l'aggiudicazione recente in un'altra regione o notare che un decisore influente non è soddisfatto di un progetto correlato. Presentare clienti grandi e complessi ai tuoi venditori in una visualizzazione semplice e intuitiva li aiuta a comprendere questi grandi clienti e a massimizzare le opportunità.
Il nuovo controllo Gerarchia in Dynamics 365 Sales offre all'organizzazione una visualizzazione intuitiva dei dati. Con questa visualizzazione, i venditori possono vedere connessioni importanti, come i decisori comuni, e agire rapidamente con meno sforzo. Definisci visualizzazioni personalizzate per i tuoi venditori e altri team che evidenziano i dati e le relazioni più importanti per gli account, le persone, le opportunità e le tabelle personalizzate dei tuoi clienti come le famiglie e gli strumenti finanziari. Una visualizzazione gerarchica consente ai venditori e agli altri membri del team di vedere l'organizzazione del cliente come mai prima d'ora. Poiché la visualizzazione gerarchica offre la modificabilità completa dei record che si sceglie di visualizzare, il team può visualizzare, modificare e aggiornare facilmente le informazioni sui clienti direttamente nel contesto senza uscire dalla visualizzazione.