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Dynamics 365 Sales 2025 - Primo ciclo di rilascio

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Valore aziendale

I venditori sanno che l'invio di messaggi e-mail di follow-up aumenta notevolmente le loro possibilità di ottenere una risposta, di fissare una riunione e di qualificare accuratamente un lead. Tuttavia, spesso non si occupano delle comunicazioni di follow-up a causa della mancanza di tempo, di attività concomitanti, di assenza di un promemoria e così via. L'agente di qualifica delle vendite automatizza le comunicazioni di follow-up con i lead, sollecitandoli in caso di assenza di risposta, inviando promemoria se sono fuori ufficio e facilitando una riunione quando viene rilevata un'intenzione positiva.

A differenza delle cadenze tradizionali, l'agente può regolare dinamicamente cosa viene inviato e quando, in base al contesto della risposta di un lead. In questo modo, i venditori possono assicurarsi di interagire costantemente con i lead con i contenuti giusti, al momento giusto e senza svolgere operazioni manuali. Ciò li rende più efficienti, aumentando il numero di risposte ricevute, le riunioni con i clienti fissate e il numero di lead che avanzano nel processo di vendita.

Dettagli sulla funzionalità

  • Follow-up automatizzati e dinamici basati sulla risposta dei lead: elimina le attività manuali richieste per redigere, inviare e tenere traccia dei messaggi e-mail di follow-up appropriati grazie a follow-up automatici attivati dopo un messaggio e-mail iniziale e regola in modo dinamico il numero di messaggi e-mail, la cadenza e il contenuto in base alla risposta del lead.

  • Gestione delle risposte fuori sede: migliora l'efficienza dell'interazione rilevando automaticamente le risposte fuori sede e regolando la pianificazione dei follow up, riprendendo solo quando il prospect è disponibile a rispondere.

  • Prenotazione self-service dei lead: permetti ai venditori di risparmiare nelle attività amministrative, consentendo ai prospect di pianificare facilmente le riunioni, selezionando gli orari disponibili in linea con il calendario del venditore in tempo reale.

Abilitato per:

Utenti da amministratori, autori o analisti
Questa funzionalità deve essere abilitata o configurata da amministratori, autori o analisti aziendali affinché sia disponibile per gli utenti.
Nota:

Cronologia modifiche
Sequenza temporale:
Accesso in anteprima: ---
Anteprima pubblica: Apr. 2025
Disponibilità generale: ---
Ultimo aggiornamento: feb 07, 2025

Incluso in:
2025 release wave 1

Abilitato per:
Utenti da amministratori, autori o analisti

Valore aziendale

In qualità di venditore, il tuo obiettivo è espandere la tua pipeline e aumentare le conversioni, ma spesso potresti perdere preziose opportunità di cross-selling e upselling nascoste nelle interazioni di servizio. I team del servizio clienti gestiscono le richieste e i problemi relativi ai prodotti che segnalano un'elevata intenzione di acquisto, ma potrebbe esserti difficile ricevere in tempo queste informazioni dettagliate.

L'agente di qualifica delle vendite in Dynamics 365 Sales colma questa lacuna identificando automaticamente i nuovi lead dagli account e dai clienti esistenti, aggregando le loro interazioni di servizio e la cronologia dei casi. Ad esempio, un cliente che contatta il supporto dopo aver raggiunto il limite del servizio potrebbe indicare la necessità di un aggiornamento o richieste frequenti su una funzionalità premium potrebbero segnalare l'interesse per l'upselling. Sfruttando queste informazioni dettagliate, puoi promuovere la crescita dei ricavi e rafforzare le relazioni con i clienti.

Dettagli sulla funzionalità

Come venditore, ottieni le seguenti esperienze:

  • Espansione della pipeline: scopri le opportunità di cross-selling e upselling analizzando automaticamente i casi di supporto clienti, facendo emergere potenziali lead che altrimenti potresti perdere.

  • Visualizzazione completa dei clienti: ottieni informazioni dettagliate complete sulle cronologie dell'engagement dei clienti, consentendo ai venditori di personalizzare il loro raggio d'azione con messaggi propri basati sulle interazioni precedenti, inviati solo al momento giusto. Ad esempio, solo quando il caso di servizio è stato chiuso o un'interruzione è stata risolta per interazioni ottimali ed efficaci.

Abilitato per:

Utenti da amministratori, autori o analisti
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Nota:

Cronologia modifiche
Sequenza temporale:
Accesso in anteprima: ---
Anteprima pubblica: Apr. 2025
Disponibilità generale: ---
Ultimo aggiornamento: feb 07, 2025

Incluso in:
2025 release wave 1

Abilitato per:
Utenti da amministratori, autori o analisti

Valore aziendale

I venditori hanno le loro tecniche di vendita collaudate, incluso un tono di voce unico da utilizzare nell'invio di messaggi e-mail ai lead. Questo è importante per migliorare l'impegno e-mail dei lead perché consente ai venditori di personalizzare l'outreach con un tono efficace che li differenzia dagli altri venditori. L'agente di qualifica delle vendite ora genera messaggi e-mail con il tono di voce del venditore, in modo da creare bozze di comunicazioni più coerenti che portano a tassi di risposta e risultati della qualifica migliori.

Dettagli sulla funzionalità

  • Creazione di un tono personalizzato: consenti ai venditori di creare e salvare un tono di voce personalizzato che corrisponda al loro stile di comunicazione, sulla base di una semplice descrizione in linguaggio naturale o di messaggi e-mail precedenti che hanno inviato.

  • Applicazione del tono nei messaggi e-mail: applica automaticamente il tono di voce personalizzato di un venditore ai messaggi e-mail, garantendo messaggi coerenti e autentici in tutte le comunicazioni.

  • Selezione dei toni predefiniti: consenti ai venditori di scegliere da una libreria di toni di voce predefiniti, ad esempio formale, informale o amichevole.

  • Coerenza del tono nelle comunicazioni: assicurati che le e-mail riflettano il tono preferito dal venditore, mantenendo la coerenza e migliorando il rapporto con lead e clienti.

Abilitato per:

Utenti da amministratori, autori o analisti
Questa funzionalità deve essere abilitata o configurata da amministratori, autori o analisti aziendali affinché sia disponibile per gli utenti.
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Cronologia modifiche
Sequenza temporale:
Accesso in anteprima: ---
Anteprima pubblica: Apr. 2025
Disponibilità generale: ---
Ultimo aggiornamento: feb 07, 2025

Incluso in:
2025 release wave 1

Abilitato per:
Utenti da amministratori, autori o analisti

Valore aziendale

Come membro del team di vendita, hai bisogno di una ricerca non solo completa, ma anche su misura per il tuo settore specifico, i segmenti di clienti e la strategia aziendale. Sebbene la ricerca predefinita di un agente di qualifica delle vendite fornisca informazioni dettagliate approfondite, molte organizzazioni si affidano a origini specifiche di settore, database normativi o pubblicazioni di nicchia per prendere decisioni informate.

Con questo miglioramento, l'agente può fornire informazioni dettagliate più pertinenti e personalizzate incorporando i dati provenienti da origini Web pubbliche che contano di più per ogni azienda. Puoi ottenere l'accesso in tempo reale a informazioni dettagliate in linea con il settore e interagire con lead con un contesto più approfondito, utilizzando informazioni aggiornate, in modo tale che l'approccio sia tempestivo e di impatto.

Dettagli sulla funzionalità

In qualità di amministratore, puoi configurare l'agente di qualifica delle vendite per estrarre informazioni dettagliate pertinenti da origini Web specifiche, adattando la ricerca alle esigenze del tuo settore.

Ad esempio, il team delle operazioni di vendita di Contoso desidera che i venditori vedano i dettagli del settore per i lead in entrata in base ai codici NAICS. Specificando le origini che forniscono le classificazioni NAICS, gli amministratori possono fare in modo che i venditori ricevano informazioni dettagliate sul settore direttamente nel loro flusso di lavoro, semplificando la ricerca e consentendo interazioni più rapide e informate.

Abilitato per:

Utenti da amministratori, autori o analisti
Questa funzionalità deve essere abilitata o configurata da amministratori, autori o analisti aziendali affinché sia disponibile per gli utenti.
Nota:

Cronologia modifiche
Sequenza temporale:
Accesso in anteprima: ---
Anteprima pubblica: Apr. 2025
Disponibilità generale: ---
Ultimo aggiornamento: mar 26, 2025

Incluso in:
2025 release wave 1

Abilitato per:
Utenti da amministratori, autori o analisti

Valore aziendale

Stiamo aggiornando la nostra infrastruttura di Exchange per migliorare il supporto per funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium quali Analisi relazione e Chi conosce chi. Con questa versione, l'integrazione dei dati di Exchange passerà alla sincronizzazione lato server (SSS), consentendo un controllo più granulare sulle impostazioni di sincronizzazione e-mail. Ciò aumenta l'affidabilità e fornisce agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi e dell'ambito della sincronizzazione dei messaggi e-mail.

Dettagli sulla funzionalità

Per sfruttare la nuova integrazione di Exchange, devi configurare la sincronizzazione lato server per le funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium in modo che funzionino con le attività di Exchange.

Per istruzioni dettagliate sull'impostazione, vedi Impostare la sincronizzazione lato server di messaggi e-mail, appuntamenti, contatti e attività.

Abilitato per:

Utenti, automaticamente
Questa funzionalità include modifiche all'esperienza utente ed è automaticamente abilitata.
Nota:

Cronologia modifiche
Sequenza temporale:
Accesso in anteprima: 3 febbr. 2025
Anteprima pubblica: ---
Disponibilità generale: Apr. 2025
Ultimo aggiornamento: mar 26, 2025

Incluso in:
2025 release wave 1

Abilitato per:
Utenti, automaticamente

Valore aziendale

Le interazioni di marketing, come la partecipazione a una demo di un prodotto o l'interazione con una campagna e-mail, sono indicatori efficaci dell'intenzione di acquisto. Per i clienti Dynamics 365 Sales che utilizzano Customer Insights - Journeys, l'agente di qualifica delle vendite ora incorpora automaticamente interazioni e-mail, partecipazione a eventi e invii di moduli per dare priorità ai lead con maggiore interazione e farli emergere.

In questo modo si colma perfettamente il divario tra marketing e vendite senza che i clienti debbano creare e mantenere una soluzione personalizzata per estrarre, aggregare e sincronizzare i dati di interazione del marketing in Dynamics 365 Sales, con un notevole risparmio di tempo e costi. Puoi anche definire interazioni con finalità elevate, come l'invio di un modulo Contattaci o la partecipazione a un evento di dimostrazione del prodotto, come segnali che richiedono un coinvolgimento tempestivo. In questo modo i venditori si concentrano prima sulle opportunità più preziose.

Con questa funzionalità, l'agente semplifica la definizione delle priorità dei lead utilizzando i dati di interazione, consentendo ai team di vendita di agire rapidamente su potenziali opportunità.

Dettagli sulla funzionalità

In qualità di amministratore, puoi contrassegnare i lead con forti segnali di acquisto, come richieste di demo o partecipazione a eventi chiave.

In qualità di venditore, puoi:

  • Ottieni un elenco di lead suddiviso per priorità in base alle recenti interazioni e-mail come aperture e clic, partecipazione a eventi e invii di moduli. Ad esempio, un lead che ha aperto più messaggi e-mail e ha partecipato a un webinar la scorsa settimana avrebbe una priorità maggiore rispetto a uno che ha interagito mesi fa.
  • Ottieni una chiara spiegazione delle interazioni di marketing che hanno contribuito alla definizione delle priorità.

Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita per i clienti che utilizzano Dynamics 365 Sales e Customer Insights - Journeys.

Abilitato per:

Utenti da amministratori, autori o analisti
Questa funzionalità deve essere abilitata o configurata da amministratori, autori o analisti aziendali affinché sia disponibile per gli utenti.

Cronologia modifiche
Sequenza temporale:
Accesso in anteprima: ---
Anteprima pubblica: Apr. 2025
Disponibilità generale: ---
Ultimo aggiornamento: mar 26, 2025

Incluso in:
2025 release wave 1

Abilitato per:
Utenti da amministratori, autori o analisti

Valore aziendale

I migliori venditori hanno sempre una pipeline più solida rispetto agli altri. Il loro successo può essere attribuito, tra gli altri fattori, alla disciplina nella scelta dei lead giusti con cui interagire. Cosa succederebbe se potessi codificare i loro metodi di selezione e di suddivisione per priorità dei lead e fare in modo che ogni venditore segua lo stesso approccio?

Con l'agente di qualifica delle vendite, ora puoi. Innanzitutto, puoi personalizzare i criteri di selezione dei lead in base al tuo profilo cliente ideale (ICP) utilizzando i dati Dynamics 365 come la posizione e le origini Web pubbliche come la capitalizzazione di mercato di Bloomberg. Puoi anche personalizzare la logica di assegnazione delle priorità dell'agente, assicurandoti che mostri sempre i lead più importanti adatti a ICP ai tuoi venditori.

Diversi settori e aziende utilizzano punti dati univoci per valutare l'idoneità di un lead al proprio ICP. Ad esempio, i team dei servizi finanziari possono assegnare priorità ai prospect in base al totale delle risorse in gestione, mentre le aziende tecnologiche possono concentrarsi sull'utilizzo degli abbonamenti. Anche tra i lead idonei all'ICP, la definizione delle priorità varia. Alcune aziende possono favorire i lead coinvolti di recente, mentre altre danno la priorità a quelli provenienti da settori ad alta crescita o dai partecipanti ai webinar. Con l'agente di qualifica delle vendite, i team operativi delle vendite possono perfezionare la selezione e la definizione delle priorità dei lead utilizzando istruzioni personalizzate che replicano l'intuizione dei migliori venditori. Mediante la connessioni dei dati provenienti da Dynamics 365, Dataverse e da set di dati Web aperti esterni, l'agente fornisce informazioni dettagliate più approfondite che favoriscono una qualifica e una definizione delle priorità più precise.

Con una solida logica di selezione e assegnazione delle priorità dei lead, l'agente può emulare i migliori venditori e fare in modo che ogni venditore dedichi tempo a interagire solo con i lead con la più alta probabilità di conversione.

Dettagli sulla funzionalità

In qualità di amministratore, puoi:

  • Configura l'agente in modo che utilizzi i dati di Dynamics 365 nonché altri dati aziendali da Dataverse e da origini Web pubblicamente disponibili per creare un ICP che consenta di valutare l'idoneità di un lead.
  • Personalizza le istruzioni dell'agente per assegnare priorità ai lead in base alle tue regole di business, consentendo un'efficace definizione delle priorità dei lead e concentrandoti sui lead che hanno maggiori probabilità di conversione.
  • Includi criteri personalizzati per l'assegnazione della priorità dei lead in base a segmenti di vendita, invii di moduli ed eventi da Customer Insights - Journey, assicurandoti che il processo sia in linea con i metodi di qualifica lead esistenti del tuo team.
  • Modifica i criteri di priorità predefiniti e includi regole personalizzate per riflettere il modo in cui i tuoi venditori migliori qualificano i lead. Ad esempio, riordina o migliora l'idoneità ICP, l'attualità dell'interazione, la solidità della relazione, la convalida dei messaggi e-mail e la freschezza dei lead per allinearli al processo consolidato.

Abilitato per:

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Questa funzionalità deve essere abilitata o configurata da amministratori, autori o analisti aziendali affinché sia disponibile per gli utenti.
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Cronologia modifiche
Sequenza temporale:
Accesso in anteprima: ---
Anteprima pubblica: Apr. 2025
Disponibilità generale: ---
Ultimo aggiornamento: mar 26, 2025

Incluso in:
2025 release wave 1

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Valore aziendale

In qualità di responsabile delle vendite, può essere difficile ottenere visibilità sullo stato della tua azienda, chiedere continuamente aggiornamenti al tuo team e passare giorni a raccogliere dati senza ottenere il quadro completo.

Con l'agente di ricerca sulle vendite in Dynamics 365 Sales, puoi utilizzare il linguaggio naturale per avviare un'interazione con i tuoi dati o scegliere tra gli argomenti suggeriti dall'IA. Questa finestra di dialogo ti aiuta a comprendere in modo approfondito le prestazioni di vendita del tuo team, del tuo territorio e del tuo portafoglio di prodotti.

Puoi accedere all'area di lavoro di ricerca direttamente da Dynamics 365 Sales dove sei già connesso ai tuoi dati di vendita. Quando poni una domanda di ricerca, l'agente crea un piano di ricerca. Quindi raccoglie, analizza e trasforma i dati in risultati di ricerca significativi. Questi risultati sono personalizzati in base al contesto, alla conoscenza del dominio aziendale e alla profonda comprensione dei dati aziendali e vengono forniti come schemi di ricerca completi generati dall'IA.

L'agente di ricerca sulle vendite non si limita a fornire risposte, ma anche suggerimenti su dove procedere. Puoi creare facilmente percorsi di ricerca con più rami e ingrandire qualsiasi risultato della ricerca per esplorarne i risultati da diverse angolazioni utilizzando il cursore IA, un nuovo approccio basato sull'intelligenza artificiale e sensibile al contesto per interagire con il percorso di ricerca. Puoi anche intensificare la tua ricerca caricando file di dati da origini esterne come HR o l'e-commerce per fornire contesto aggiuntivo e risultati più ricchi ottenendo una comprensione completa della tua attività.

Dettagli sulla funzionalità

In qualità di responsabile delle vendite potrai:

  • Creare percorsi di ricerca in più rami sui tuoi dati Dynamics 365 Sales e arricchirli con tutti i dati provenienti da file locali (Excel, PDF) per una visualizzazione completa della tua azienda.

  • Utilizzare argomenti predefiniti e suggeriti dall'intelligenza artificiale ottimizzati per il tuo ruolo per iniziare o porre le tue domande usando il linguaggio naturale per cercare informazioni dettagliate su problemi aziendali complessi.

  • Utilizzare il cursore IA per fare clic in un punto qualsiasi del canvas in modo da avviare una conversazione, ingrandire i risultati di una ricerca, modificare una visualizzazione o aggiungere altri dati.

  • Restare dietro le quinte per vedere il ragionamento alla base dei risultati della ricerca.

  • Salvare le tue aree di lavoro per utilizzarle successivamente, aggiornarle con nuovi dati e rigenerare schemi o nuovi risultati della ricerca.

Abilitato per:

Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente
Questa funzionalità è pensata per essere utilizzata da amministratori, autori o analisti aziendali ed è abilitata automaticamente.
Nota:

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Sequenza temporale:
Accesso in anteprima: ---
Anteprima pubblica: Apr. 2025
Disponibilità generale: ---
Ultimo aggiornamento: mar 26, 2025

Incluso in:
2025 release wave 1

Abilitato per:
Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente