In quanto membro del team di vendita, dedichi spesso molto tempo a identificare e assegnare priorità ai lead ad alto potenziale, ma ciò può comportare perdite di tempo e opportunità mancate. Inoltre, dopo aver identificato i lead chiave, trascorri una notevole quantità di tempo spostandoti tra più app per identificare ed eseguire i passaggi più pertinenti per qualificare i lead.

Questa funzionalità affronta direttamente questi problemi identificando i lead con maggiore impatto all'interno del tuo flusso di lavoro, spiegando il ragionamento alla base dell'assegnazione delle priorità e fornendo le azioni più rilevanti per contribuire alla qualifica dei lead. Questo processo semplificato migliora la qualifica dei lead e consente ai team di vendita di eseguire le azioni necessarie in modo efficiente, migliorando le prestazioni di vendita complessive e aumentando la probabilità di raggiungere gli obiettivi.

In qualità di venditore, devi spesso occuparti di più lead e opportunità, pertanto diventa difficile rimanere organizzati e rispondere alle varie richieste dei clienti. Questa complessità può comportare mancati follow-up e ritardi nel processo di vendita, ostacolando in ultima analisi la tua capacità di chiudere le transazioni. Il nostro ultimo aggiornamento risolve questi problemi acquisendo automaticamente le azioni di follow-up essenziali dalle conversazioni. Mediante il suggerimento di passaggi successivi come l'invio di messaggi e-mail o la pianificazione di riunioni, ti consente di concentrarti sull'interazione con i clienti piuttosto che sulla gestione delle attività. Questa maggiore efficienza migliora la produttività e favorisce un processo di vendita più fluido, consentendoti di soddisfare le aspettative dei clienti in modo più efficace.

I venditori sanno che l'invio di messaggi e-mail di follow-up aumenta notevolmente le loro possibilità di ottenere una risposta, di fissare una riunione e di qualificare accuratamente un lead. Tuttavia, spesso non si occupano delle comunicazioni di follow-up a causa della mancanza di tempo, di attività concomitanti, di assenza di un promemoria e così via. L'agente di qualifica delle vendite automatizza le comunicazioni di follow-up con i lead, sollecitandoli in caso di assenza di risposta, inviando promemoria se sono fuori ufficio e facilitando una riunione quando viene rilevata un'intenzione positiva.

A differenza delle cadenze tradizionali, l'agente può regolare dinamicamente cosa viene inviato e quando, in base al contesto della risposta di un lead. In questo modo, i venditori possono assicurarsi di interagire costantemente con i lead con i contenuti giusti, al momento giusto e senza svolgere operazioni manuali. Ciò li rende più efficienti, aumentando il numero di risposte ricevute, le riunioni con i clienti fissate e il numero di lead che avanzano nel processo di vendita.

In qualità di venditore, il tuo obiettivo è espandere la tua pipeline e aumentare le conversioni, ma spesso potresti perdere preziose opportunità di cross-selling e upselling nascoste nelle interazioni di servizio. I team del servizio clienti gestiscono le richieste e i problemi relativi ai prodotti che segnalano un'elevata intenzione di acquisto, ma potrebbe esserti difficile ricevere in tempo queste informazioni dettagliate.

L'agente di qualifica delle vendite in Dynamics 365 Sales colma questa lacuna identificando automaticamente i nuovi lead dagli account e dai clienti esistenti, aggregando le loro interazioni di servizio e la cronologia dei casi. Ad esempio, un cliente che contatta il supporto dopo aver raggiunto il limite del servizio potrebbe indicare la necessità di un aggiornamento o richieste frequenti su una funzionalità premium potrebbero segnalare l'interesse per l'upselling. Sfruttando queste informazioni dettagliate, puoi promuovere la crescita dei ricavi e rafforzare le relazioni con i clienti.

I venditori hanno le loro tecniche di vendita collaudate, incluso un tono di voce unico da utilizzare nell'invio di messaggi e-mail ai lead. Questo è importante per migliorare l'impegno e-mail dei lead perché consente ai venditori di personalizzare l'outreach con un tono efficace che li differenzia dagli altri venditori. L'agente di qualifica delle vendite ora genera messaggi e-mail con il tono di voce del venditore, in modo da creare bozze di comunicazioni più coerenti che portano a tassi di risposta e risultati della qualifica migliori.

In qualità di venditore, devi creare in genere una pipeline qualificata per coprire 2-3 volte il tuo obiettivo di vendita target. Tuttavia, questa operazione richiede un lavoro manuale su strumenti frammentati. È anche inefficiente in quanto devi trascorrere ore ogni settimana a inviare centinaia di messaggi e-mail esplorativi, solo per prenotare 2-3 riunioni con i potenziali clienti, di cui forse uno verrà convertito in un'opportunità qualificata.

L'agente di qualifica delle vendite in Dynamics 365 Sales ora elimina il lavoro umano ricercando autonomamente informazioni su ogni lead dai dati CRM e da origini Web pubbliche, formulando suggerimenti sull'opportunità o meno di qualificare quel lead e generando preventivamente un messaggio e-mail con punti di discussione altamente personalizzati per attirare l'attenzione del potenziale cliente. Per assicurarti di non perdere mai le migliori azioni per creare una pipeline qualificata, l'agente presenta la maggior parte delle azioni importanti che dovresti intraprendere sui tuoi lead in una nuova interfaccia utente che ti segue attraverso le griglie di lead e opportunità. Con l'agente, ora puoi dedicare più tempo a incontrare i clienti e meno tempo a valutare i lead.

Come membro del team di vendita, hai bisogno di una ricerca non solo completa, ma anche su misura per il tuo settore specifico, i segmenti di clienti e la strategia aziendale. Sebbene la ricerca predefinita di un agente di qualifica delle vendite fornisca informazioni dettagliate approfondite, molte organizzazioni si affidano a origini specifiche di settore, database normativi o pubblicazioni di nicchia per prendere decisioni informate.

Con questo miglioramento, l'agente può fornire informazioni dettagliate più pertinenti e personalizzate incorporando i dati provenienti da origini Web pubbliche che contano di più per ogni azienda. Puoi ottenere l'accesso in tempo reale a informazioni dettagliate in linea con il settore e interagire con lead con un contesto più approfondito, utilizzando informazioni aggiornate, in modo tale che l'approccio sia tempestivo e di impatto.

Stiamo aggiornando la nostra infrastruttura di Exchange per migliorare il supporto per funzionalità di Dynamics 365 Sales Premium quali Analisi relazione e Chi conosce chi. Con questa versione, l'integrazione dei dati di Exchange passerà alla sincronizzazione lato server (SSS), consentendo un controllo più granulare sulle impostazioni di sincronizzazione e-mail. Ciò aumenta l'affidabilità e fornisce agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi e dell'ambito della sincronizzazione dei messaggi e-mail.

Le interazioni di marketing, come la partecipazione a una demo di un prodotto o l'interazione con una campagna e-mail, sono indicatori efficaci dell'intenzione di acquisto. Per i clienti Dynamics 365 Sales che utilizzano Customer Insights - Journeys, l'agente di qualifica delle vendite ora incorpora automaticamente interazioni e-mail, partecipazione a eventi e invii di moduli per dare priorità ai lead con maggiore interazione e farli emergere.

In questo modo si colma perfettamente il divario tra marketing e vendite senza che i clienti debbano creare e mantenere una soluzione personalizzata per estrarre, aggregare e sincronizzare i dati di interazione del marketing in Dynamics 365 Sales, con un notevole risparmio di tempo e costi. Puoi anche definire interazioni con finalità elevate, come l'invio di un modulo Contattaci o la partecipazione a un evento di dimostrazione del prodotto, come segnali che richiedono un coinvolgimento tempestivo. In questo modo i venditori si concentrano prima sulle opportunità più preziose.

Con questa funzionalità, l'agente semplifica la definizione delle priorità dei lead utilizzando i dati di interazione, consentendo ai team di vendita di agire rapidamente su potenziali opportunità.

I migliori venditori hanno sempre una pipeline più solida rispetto agli altri. Il loro successo può essere attribuito, tra gli altri fattori, alla disciplina nella scelta dei lead giusti con cui interagire. Cosa succederebbe se potessi codificare i loro metodi di selezione e di suddivisione per priorità dei lead e fare in modo che ogni venditore segua lo stesso approccio?

Con l'agente di qualifica delle vendite, ora puoi. Innanzitutto, puoi personalizzare i criteri di selezione dei lead in base al tuo profilo cliente ideale (ICP) utilizzando i dati Dynamics 365 come la posizione e le origini Web pubbliche come la capitalizzazione di mercato di Bloomberg. Puoi anche personalizzare la logica di assegnazione delle priorità dell'agente, assicurandoti che mostri sempre i lead più importanti adatti a ICP ai tuoi venditori.

Diversi settori e aziende utilizzano punti dati univoci per valutare l'idoneità di un lead al proprio ICP. Ad esempio, i team dei servizi finanziari possono assegnare priorità ai prospect in base al totale delle risorse in gestione, mentre le aziende tecnologiche possono concentrarsi sull'utilizzo degli abbonamenti. Anche tra i lead idonei all'ICP, la definizione delle priorità varia. Alcune aziende possono favorire i lead coinvolti di recente, mentre altre danno la priorità a quelli provenienti da settori ad alta crescita o dai partecipanti ai webinar. Con l'agente di qualifica delle vendite, i team operativi delle vendite possono perfezionare la selezione e la definizione delle priorità dei lead utilizzando istruzioni personalizzate che replicano l'intuizione dei migliori venditori. Mediante la connessioni dei dati provenienti da Dynamics 365, Dataverse e da set di dati Web aperti esterni, l'agente fornisce informazioni dettagliate più approfondite che favoriscono una qualifica e una definizione delle priorità più precise.

Con una solida logica di selezione e assegnazione delle priorità dei lead, l'agente può emulare i migliori venditori e fare in modo che ogni venditore dedichi tempo a interagire solo con i lead con la più alta probabilità di conversione.

In qualità di responsabile delle vendite, può essere difficile ottenere visibilità sullo stato della tua azienda, chiedere continuamente aggiornamenti al tuo team e passare giorni a raccogliere dati senza ottenere il quadro completo.

Con l'agente di ricerca sulle vendite in Dynamics 365 Sales, puoi utilizzare il linguaggio naturale per avviare un'interazione con i tuoi dati o scegliere tra gli argomenti suggeriti dall'IA. Questa finestra di dialogo ti aiuta a comprendere in modo approfondito le prestazioni di vendita del tuo team, del tuo territorio e del tuo portafoglio di prodotti.

Puoi accedere all'area di lavoro di ricerca direttamente da Dynamics 365 Sales dove sei già connesso ai tuoi dati di vendita. Quando poni una domanda di ricerca, l'agente crea un piano di ricerca. Quindi raccoglie, analizza e trasforma i dati in risultati di ricerca significativi. Questi risultati sono personalizzati in base al contesto, alla conoscenza del dominio aziendale e alla profonda comprensione dei dati aziendali e vengono forniti come schemi di ricerca completi generati dall'IA.

L'agente di ricerca sulle vendite non si limita a fornire risposte, ma anche suggerimenti su dove procedere. Puoi creare facilmente percorsi di ricerca con più rami e ingrandire qualsiasi risultato della ricerca per esplorarne i risultati da diverse angolazioni utilizzando il cursore IA, un nuovo approccio basato sull'intelligenza artificiale e sensibile al contesto per interagire con il percorso di ricerca. Puoi anche intensificare la tua ricerca caricando file di dati da origini esterne come HR o l'e-commerce per fornire contesto aggiuntivo e risultati più ricchi ottenendo una comprensione completa della tua attività.