Du kan definere taksonomier i Business Central ved hjelp av ulike transaksjonsdatakilder. De første oppsettene er klargjort for demodataene, men du kan justere dem for å oppfylle dine spesifikke behov. Etter konfigurasjonen kan du samle eksisterende data basert på disse taksonomiene.

Etter at du har samlet data for en bestemt rapporteringsperiode, kan du integrere med ESG-rapporteringsverktøyet for å klargjøre dataene for rapportering. Siden Business Central ikke inneholder alle dataene som kreves for CSRD-rapportering, kan du bytte til ESG-rapporteringsverktøyet der du finner en forhåndskonfigurert CSRD-mal der du kan legge til eventuelle manglende beregninger slik at du kan generere rapporteringsfilen.

I fremtiden utvider vi denne integreringen til andre ESG-rapporteringsstandarder.

Et nytt Standard bærekraftskonto-felt er tilgjengelig i følgende tabeller:

• Finanskonto
• Vare
• Varekategori
• Ressurs
• Arbeidssenter
• Produksjonsressurs

Hvis du fyller ut feltet Standard bærekraftskonto i tabellen Varekategori, arver varer som er tildelt til kategorien, verdien.

I tillegg finnes de nye feltene Standard CO2-utslipp, Standard CH4-utslipp og Standard N2O-utslipp i tabellene Vare, Ressurs, Arbeidssenter og Produksjonsressurs. Du kan redigere verdiene i disse feltene på kortet Vare hvis du angir Kjøp i feltet Etterfyllingssystem for varene. Ellers beregner Business Central verdiene. Hvis disse feltene har en verdi og du endrer valget i feltet Etterfyllingssystem, vises det en melding om at verdiene i utslippsfeltene blir fjernet.

Hvis du vil bruke disse feltene, må du aktivere dem på siden Bærekraftsoppsett. Krav om konfigurasjon betyr mindre rot i brukeropplevelsen for bedrifter som ikke vil bruke dem.

Hvis du angir en verdi i feltet Standard bærekraftskonto og du arbeider med kjøpsdokumenter eller finanskladder, overføres verdien til de relaterte feltene Bærekraftskonto og Utslippsmengde.

Med denne funksjonen kan du beregne CO2e for ferdigvarer ved å bruke data for råvareutslipp fra kjøpsdokumenter og legge til utslipp fra produksjonsprosesser.

For å støtte dette er de nye feltene CO2e per enhet og Total CO2e tilgjengelige på følgende sider

• Produksjonsstykkliste
• Rute
• Komponenter
• Operasjoner
• Produksjonsordrelinjer
• Forbruk
• Ferdigmeldingskladder

På siden Produksjonsstykkliste får disse feltene verdiene sine fra utslippsdetaljene til varene. På siden Rute er de basert på utslippsdetaljer fra sidene Arbeidsressurs og Produksjonsressurser.

Disse feltene beregnes ved hjelp av metoden Gjennomsnitt fra siden Bærekraftsverdiposter. Du kan vise de beregnede verdiene i produksjonsordren ved å kjøre handlingen Oppdater produksjonsordre. Hver gang du publiserer, legger Business Central til nye verdier på siden Bærekraftsverdipost knyttet til de ferdige varene. Verdiene er basert på forbruket av råvarer og resultatet av operasjonene.

Forbruks- og utdatapostene oppretter en bærekraftsverdipost knyttet til vareposten, der utdataposten også er knyttet til kapasitetsposten. For å unngå dobbel bokføring for de samme utslippene bokføres ikke disse postene til bærekraftsposten, men bare til bærekraftsverdiposten. Disse oppføringene er bare knyttet til varens utslippsvurdering.

Denne funksjonen gjør det mulig å beregne CO2e for varer som overføres regelmessig, og for monteringsvarer ved å bruke innledende utslippsdata fra kjøpsdokumenter og legge til utslipp fra prosesser for overføring eller monteringsordre.

For å forenkle beregningen er de nye feltene CO2e per enhet og Total CO2e tilgjengelige på sidene Overføringsordrer og Monteringsordrer. For overføringsordrer kan du bare øke disse verdiene for overførte varer. For monteringsordrer bruker Business Central utslipp fra forbrukte varer og ressurser til å beregne det totale utslippet av CO2e for den monterte varen.

Verdiene i disse feltene beregnes ved hjelp av metoden Gjennomsnitt fra siden Bærekraftsverdiposter. Med hver bokføring legger Business Central til nye verdier på siden Bærekraftsverdipost knyttet til den bestemte transaksjonen. Disse oppføringene bokføres ikke til bærekraftsposten, men bare til bærekraftsverdiposten for å unngå dobbel bokføring for samme utslipp. Disse oppføringene er bare knyttet til varens utslippsvurdering.

Hvis du vil bokføre utslipp uten område, velger du Utenfor område i feltet Utslippsområde på siden Bærekraftskontokategori. Deretter kan du enten tildele kontokategorien til en bærekraftskonto eller opprette en ny konto og tildele kategorien.

Du kan bruke en bærekraftskonto med dette oppsettet på en bærekraftskladd hvis du konfigurerer bærekraftskladden til å bruke dette utslippsområdet, eller tillate alle områder. Etter at du har bokført kladden, registreres oppføringer merket som Utenfor område, i bærekraftsposter.

Bruk bærekraftsfunksjoner til å måle miljøpåvirkninger som klimagassutslipp, vannforbruk og avfallsintensitet, samtidig som de opprettholder data som kreves for etterlevelsesrapportering. Du kan også bruke funksjoner som statistiske kontoer til å spore og måle innvirkning på sosiale forhold og styring.

Med denne funksjonen kan du samle inn bærekraftsdata og justere dem med forskriftsmessige taksonomier som kreves for rapportering i henhold til ulike standarder, for eksempel direktiv for bærekraftsrapportering for selskap (CSRD) og rapportering om ansvarsområder eller bærekraft for virksomheter (BRSR). Etter at du har samlet inn og aggregert data i Business Central, kan du enkelt overføre dem til appen ESG-rapportering for prosjekt (forhåndsversjon), der du kan legge til mer tekst eller kontekstinformasjon etter behov. Rapporteringsprosessen avsluttes ved å generere filer som etterlever forskriftsmessige krav for innsending, noe som effektiviserer hele arbeidsflyten for bærekraftsrapportering.

Denne integreringen gir en løsning for små og mellomstore bedrifter for å oppfylle komplekse ESG-rapporteringskrav på en enklere måte. Den lar deg få tilgang til og kartlegge bærekraftsmåleverdier direkte fra Business Central til ESG-rapportering for prosjekt (forhåndsversjon).

Denne løsningen inkluderer:

• integrering av utslippsmåleverdier i område 1, 2 og 3 fra Business Central i ESG-rapportering for prosjekt (forhåndsversjon)
• mulighet til å tildele måleverdier fra Business Central til eksisterende konsepter i ESG-rapportering for prosjekt (forhåndsversjon)
• opprette måleverdier og knytte dem til tildelte konsepter og en vurdering

Vi har forbedret rapporteringen og analysene betydelig for bærekraftsfunksjonene. I tillegg til de tre eksisterende rapportene med Excel-oppsettet finnes det nye verktøy for Power BI og dataanalyse.

• Du kan spore nye nøkkelindikatorer og scenarioer i den oppdaterte Power BI-bærekraftsappen, for eksempel utslipp etter kategori og område, CO2e-analyse, reise til nettonullkarbon, realisert kontra grunnlinje kontra mål, vann- og avfallsanalyse og så videre.
• Du kan spore nye nøkkelindikatorer og scenarioer knyttet til sosiale forhold og styring, for eksempel kjønns- eller aldersfordeling, kvalifikasjoner og så videre.
• Alle rapporter har undervisningstips og er dokumentert.
• Du kan finne ut mer ved å gå til den nye delen Bærekraftsanalyse i dokumentasjonen.

Vi har lagt til følgende funksjoner i verktøyet Sustainability Demo Data:

• aktiverte bærekraftsfunksjoner i kjøpsdokumenter
• la til en ny leverandør og vare relatert til karbonkreditter
• leverte en ny kjøpsfaktura med eksempler på bærekraftsinformasjon og karbonkreditter
• inkluderte detaljer for beregning av karbonavgift og CO2-ekvivalenter
• la til nye statistiske kontoer og kladder for sosiale medier og styring
• opprettet en målstyring og mål
• innførte et nytt ESG-eksempel i finansrapporter

Du kan bruke sidene Bærekraftskladder og Gjentakende bærekraftskladder til å registrere data om vann- og avfallsintensitet, basert på den eksisterende bærekraftskontoplanen, men ved å bruke de nye utslippsområdene – vann og avfall. Du kan bruke forskjellige kontogrupper, undergrupper og formler til å gjøre innsamlingen av vann- og avfallsintensitet så enkel som mulig. Denne funksjonen bruker også eksisterende bærekraftsposter der data registreres og brukes til rapportering, slik at du kan rapportere både gassutslipp samt vann og avfall fra enkeltkilden.

Du kan spesifikt spore vannintensitet, utslipp i vann og avfallsintensitet ved hjelp av type vann-/avfallsintensitet (trukket tilbake, utskrevet, forbrukt, resirkulert, generert, avhendet, gjenvunnet) og vanntype (overflatevann, sjøvann, grunnvann, tredjepartsvann, produsert vann). Bærekraftsmålene er også utvidet til å omfatte vann- og avfallshåndteringsfunksjoner.

Du kan konfigurere taksonomier i Business Central, som trekker fra ulike transaksjonsdatakilder. Det første oppsettet er klargjort for demodataene, men du kan justere det til å passe spesifikke behov. Etter konfigurasjonen kan du samle eksisterende data basert på taksonomiene. Hvis det ikke er integrering med et rapporteringsverktøy, kan du generere et rapportoppsett som fungerer som et forberedelsesdokument for CSRD-rapportering.

Business Central kan nøyaktig beregne vareutslipp basert på verdier i bærekraftsverdiposter, som foreløpig bare bruker gjennomsnittsmetoden. Disse verdiene brukes til å legge til de beregnede, skrivebeskyttede feltene CO2e per enhet og Total CO2e på linjer i salgsdokumenter. Vær oppmerksom på at denne utgivelsen ikke utvider dokumentrapporter til å inkludere de ekstra CO2e-utslippsverdiene.

Hvis du har utslippsdetaljer knyttet til de økonomiske dataene, kan du bokføre begge datatypene på én enkelt linje på siden Finanskladder. Bare åpne en finanskladd, og legg til de vanlige økonomiske detaljene. Velg deretter bærekraftskontoen, og angi utslippsmengdene du sporer for hver konto, i feltene Totale utslipp CO2, Totalt utslipp CH4 og Totalt utslipp N2O. På siden Finansposter kan du enkelt finne den relaterte bærekraftsposten ved å bruke handlingen Finn poster. Denne informasjonen er også tilgjengelig på siden Bokført finanskladd.

Område 3 er viktig for nøyaktig sporing fordi det representerer størstedelen av utslippene, påvirker forretningsbeslutninger og er samkjørt med mange forskrifter. Område 3 er sannsynligvis også det mest komplekse for måling fordi det krever data fra flere kilder. Det kan for eksempel være fra leverandører, men også interne operasjoner som overføringer, produksjon og så videre.

Når du bokfører utslippsverdier med kjøpsfakturaer, oppretter Business Central som vanlig en bærekraftspost. Den oppretter også en ny bærekraftsverdipost som henviser til vareposten med samme vareposttype og registrerer detaljer knyttet til den beregnede CO2e-mengden. Dette markerer begynnelsen på utslippsvurderingsprosessen, der Business Central sporer alle utslippsendringer gjennom andre prosesser. Denne funksjonen i kjøpsdokumenter gjelder for øyeblikket bare varer. Den støtter foreløpig ikke varegebyrer for å legge til ekstra utslipp. Denne utgivelsen støtter også bare gjennomsnittsmodellen for utslippsberegning.

Vi forbedrer kontinuerlig opplevelsen ved å legge til nye funksjoner, justere den visuelle stilen for å samsvare med moderne utformingsprinsipper og svare på tilbakemeldinger fra brukerne. Denne funksjonen innfører følgende forbedringer:

• oppdaterte faktaboksen med nytt oppsett med avrundede hjørner
• oppdaterte den innebygde Power BI-opplevelsen med justerte kontroller og utseende
• oppdaterte rolleutforskeren og rapportutforskeren for å vise side- og rapportbeskrivelser, når de er tilgjengelig, som utvidede læringsverktøytips
• la til nytt alternativ i rolleutforskeren og rapportutforskeren for å åpne sider og rapporter i et eget vindu uten å lukke utforskeren
• oppdaterte søkefeltet i miljøet og selskapsvelgeren med et søkeikon og instruksjonstekst
• la til et nytt skille mellom system- og programhandlinger i kontekstmenyer på lister
• oppdaterte ikonet for spørringsveiledninger i nettprat med Copilot

Finn ut mer om hvordan du tilpasser brukergrensesnittet og hvordan du holder deg produktiv i Arbeid med Business Central.

Med denne funksjonen kan du åpne PDF-vedlegg direkte i Business Central-nettklienten uten å laste dem ned først. Filer vises i forhåndsvisningsmodus i en spesialisert visningsopplevelse som ligner funksjonen for utskriftsforhåndsvisning, og du kan alltid laste ned en PDF-fil derfra.

Denne funksjonen fungerer automatisk mellom alle områder i Business Central, inkludert ISV-kode. Det krever imidlertid utvidelsesutviklere fordi to nye AL-metoder er lagt til for å registrere denne nye virkemåten, som følger mønsteret til File.Download-metoden:

• File.ViewFromStream – for Business Central Online
• File.View – for Business Central on-premises

Denne funksjonen brukes nå i forskjellige områder av Business Central, for eksempel dokumentvedlegg og innkommende dokumenter.

Med brukeropplevelsen i Business Central kan du nå endre størrelsen på faktaboksen på alle sider og sidetyper som støtter faktaboksen. Funksjonen gir følgende muligheter:

• Det er mulig å endre størrelsen på faktaboksen innenfor visse proporsjoner, slik at hoveddelen av siden forblir synlig.
• Innholdet i faktaboksen tilpasses jevnt for å fylle ledig plass.
• Størrelsen på faktaboksen huskes i nettleserminnet per bruker per side (som andre lette justeringer).
• Hvis du dobbeltklikker på skillelinjen, tilbakestilles størrelsen på faktaboksen til standard.

Denne funksjonen optimaliserer bruken av skjermplass i Business Central-nettklienten, inkludert følgende:

• optimaliserte standard sidestørrelser i smal modus
• forbedret størrelse og animasjon av faktaboksen i smal modus Faktaboksen legges til i sidebredden, slik at bredden på hovedinnholdsområdet forblir den samme når du viser og skjuler faktaboksen.
• bedre proporsjoner mellom feltetiketter og verdier i smal modus
• et alternativ for å endre størrelsen på faktaboksen og huske dette valget per side og modus Denne funksjonen dekkes av funksjonen Tillat justering av faktaboksbredden.

Seks nye Power BI-apper er tilgjengelige for økonomi, salg, lager, innkjøp, prosjekter og produksjon, slik at du kan kjøre rapporter og gjøre dataanalyser i disse områdene. Vi tilbyr også Power BI-apper du kan bruke til å få innsikt i data om aktiva og abonnementsfakturering. Vi fortsetter å legge til nye funksjoner i appene gjennom lanseringsbølge 2 i 2024.

Beholdningskostnadsjustering i Business Central er prosessen med å sikre at varekostnadene gjenspeiles nøyaktig ved å justere kostnader basert på endringer i innkjøpspriser, revalueringer eller brukte kostnader gjennom transaksjoner som salg, forbruk og overføringer.

Det er viktig for å opprettholde riktig beholdningsverdisetting og vareforbruk, spesielt når bedrifter bruker kostnadsberegningsmetoder som FIFO, LIFO eller gjennomsnitt. Du kan kjøre kostnadsjustering automatisk eller manuelt, og den påvirker historiske transaksjoner og økonomiske rapporter. For å unngå avvik er det viktig å konfigurere kostnadsjusteringer riktig og overvåke dem regelmessig.

Vi innfører flere forbedringer i kostnadsjusteringsprosessen for å forbedre ytelsen for større arbeidsbelastninger og gjøre det enklere å feilsøke og overvåke:

• identifiserte og eliminerte flaskehalser basert på telemetridata og kodeanalyse, noe som forbedrer behandlingshastigheten betydelig
• innførte periode-for-periode og valgte produksjons- og monteringsordrejusteringer for varer med høye transaksjoner, som lar deg kontrollere behandlingsomfanget
• la til varslinger om potensielle problemer, ikke-optimale innstillinger, høyt antall oppføringer og dataavvik
• utviklet et verktøy for å visualisere justeringsfremdrift, som hjelper deg med å analysere ytelsesproblemer og identifisere ineffektivitet
• aktiverte vare-for-vare-justeringer, som sikrer at delvis fremdrift lagres i langvarige prosesser for å forhindre fullstendige nye kjøringer hvis noe går galt

Hvis du vil integrere Field Service med servicebehandlingsfunksjoner i Business Central, må du ha en Premium-lisens. Når du gjør det, må du velge Premium for feltet Brukeropplevelse på siden Selskapsinformasjon i Business Central.

Du kan aktivere integreringen i feltet Integreringstype ved å velge Prosjekt (standard), Service eller Begge på følgende steder:

• i det assisterte oppsettet Konfigurer integrering til Dynamics 365 Field Service
• på siden Oppsett for Dynamics 365 Field Service-integrering

Når Service eller Begge er valgt i feltet Integreringstype, skjer følgende når du aktiverer integrering av Field Service:

• legger til integreringstabelltilknytninger for serviceordretyper, servicedokumenter, servicelinjer og servicevarelinjer

• aktiverer vekslebryteren Arkiver ordrer på siden Serviceoppsett

• gjør feltet Serviceordretype obligatorisk på serviceordrer fordi Arbeidsordretype er obligatorisk i Field Service-arbeidsordrer

• Felter i overskriftene på overføringsinformasjon for serviceordrer og arbeidsordrer, for eksempel Servicekonto, Faktureringskonto og Arbeidsordretype.

• Servicevarelinjer og Arbeidsordrehendelser i overføringsinformasjon for Field Service om kundeeiendeler som repareres.

• Felt for Servicelinje, Arbeidsordreprodukter og Arbeidsordreservicer, for eksempel Levere (antall), Fakturer (antall) og Antall til forbruk.

Når en tekniker merker et arbeidsordreprodukt eller en service som Brukt på en arbeidsordre med en spesifikk arbeidsordretype, synkroniseres linjene til en serviceordre. Forbruk publiseres også, basert på innstillinger på siden Dynamics 365 Field Service-integreringsoppsett.

Under forbruks- og fakturabokføring i Business Central oppdateres forbrukte og fakturerte antall i opprinnelig arbeidsordreprodukt og arbeidsordreservicelinjer i Field Service.

Hvis du velger Aktiver lagerdisposisjon etter lokasjon når du konfigurerer integreringen, kan du vise det tildelte produktantallet fra arbeidsordrer i Field Service som en del av bruttokravene i Business Centrals beregningen av lagerdisposisjon. Behov som genereres av ordrer i Field Service, blir automatisk lagt inn for planlegging gjennom synkroniserte serviceordrer.

Når du justerer valutakurser for bankkontoer, kan du velge å postere disse justeringene til realiserte eller urealiserte fortjeneste-/tapskontoer. Dette alternativet er tilgjengelig på kortet Bankkonto i hurtigfanen Postering.

Du kan nå integrere, konfigurere og tilpasse Field Service-lagre med Business Centrals lokasjoner. For å administrere synkroniseringen av data har vi lagt til en enveis (fra Business Central) integreringstabelltilknytning mellom Business Central-lokasjoner og lagre i Field Service. Hvis du vil bruke den nye integreringstabelltilknytningen i Business Central, må du aktivere Obligatorisk lokasjon på siden Lageroppsett.

Business Central synkroniserer lokasjoner med følgende innstillinger på siden Lokasjonskort:

• Vekslebryteren Bruk som i transitt er deaktivert.
• Lagerhåndtering Whse. Håndtering er forskjellig fra plukk (obligatorisk).
• Assm. Consump. Whse. Håndtering er forskjellig fra plukk (obligatorisk).

På sidene Lokasjoner og Lokasjonskort kan du bruke handlingen Lager til å åpne en koblet lokasjon i Field Service, synkronisere den, konfigurere og slette koblinger og se synkroniseringslogger.

Du kan bruke Åpne i Business Central i Field Service til å åpne en lokasjon i Business Central som er koblet til et lager i Field Service.

Velg Aktiver lagerdisposisjon etter lokasjon på siden Oppsett for Dynamics 365 Field Service-integrering eller på siden Konfigurer integrering med Dynamics 365 Field Service.

Når du aktiverer lagerdisposisjon etter lokasjon, blir en ny API for lagerdisposisjon etter lokasjon tilgjengelig som en virtuell Dataverse-tabell, og det opprettes en syntetisk relasjon mellom denne virtuelle tabellen og tabellen Produkter i Field Service.

På siden Produkter i Field Service kan teknikere kontrollere hvor mye av et bestemt produkt som er tilgjengelig i et lager de spesifiserer.

Alle selskap har utgifter. Noen er knyttet til forsyningskjeden og andre til driftskostnader som husleie, strøm, utlån, mat, telefonregninger og programvareabonnementer. Disse driftskostnadene, kjent som indirekte kostnader, er det første fokuset til kjøpsagenten. De mottas ofte som e-postvedlegg eller gjennom andre kanaler.

Innhenting av filer og vedlegg knyttet til kjøp av indirekte utgifter

I den første versjonen kan kjøpsagenten hente kjøpsvedlegg (PDF-filer) fra en e-postkonto for Microsoft 365 der leverandører sender fakturaene sine. Agenten kan også importere PDF-filer fra en delt SharePoint-mappe der regnskapsfører og andre ansatte plasserer filer som skal behandles. Disse fakturadokumentene importeres til e-dokumenter i Business Central for videre behandling. Etter å ha importert dokumentene, flytter agenten filene til en arkivmappe.

Behandling av importerte kjøpsvedlegg og -filer

Når filene er importert, behandler Azure Document Intelligence dem ved hjelp av teknologi for optisk tegngjenkjenning (OCR). Resultatene lagres i Business Central i e-dokumentet. Med et oppdatert visningsprogram for PDF-vedlegg kan brukere validere OCR-behandlingen ved å vise vedlegget i nesten fullskjerm med posisjonsoverlegg av registrert informasjon som mengder og beskrivelser.

Oppretting av kjøpsfakturaer

Når Azure Document Intelligence behandler et kjøpsvedlegg, oppretter kjøpsagenten et kjøpsfakturadokument, klart for videre godkjenning og bokføring. Agenten bruker ulike forutsigelser og indikatorer til å opprette disse fakturaene, for eksempel selskapets tilgjengelige kjøpshistorikk, regnskapsprinsipper eller andre spesifisert ved konfigurasjon av agenten. Målet til kjøpsagenten er å effektivisere hele flyten fra å identifisere og importere kjøpsvedlegg, registrere relevant informasjon for å kategorisere utgiften, registrere utgiften riktig i økonomimodulen, til å opprette kjøpsdokumenter.

I fremtiden vil kjøpsagenten håndtere stadig mer komplekse scenarioer og bedriftsdefinerte regler, administrere forsyningskjedeutgifter og samsvare med åpne bestillinger, samtidig som den støtter e-fakturaer mottatt gjennom andre kanaler, som PEPPOL og andre tilgangspunkter, eller leverandørfakturaer som sendes inn i e-dokumenter via den innebygde API-en.

Copilot i Business Central forbedrer allerede brukernes kreativitet og produktivitet med kunstig intelligens i viktige programscenarioer og gir veiledning og hjelp til å jobbe med produktet og finne de riktige dataene.

Med denne utgivelsen utvider vi bruken av kunstig intelligens for å gjøre det mulig for kunder å iverksette og automatisere forretningsprosesser ved hjelp av KI-agenter. Agenter kan arbeide selvstendig, utføre tildelte oppgaver, svare på forskjellige hendelser og inndata, resonnere over datatilstanden og overvinne feil basert på brukerinndata og konteksten til Business Central-brukeropplevelsen. Agenter krever minimal eller ingen inngripen fra brukere, samtidig som de henter dem inn hvis omstendighetene krever deres oppmerksomhet. Agenter kan handle på vegne av et firma, en avdeling eller et team, ikke bare en bruker.

For å aktivere denne funksjonen i Business Central innfører vi den første bruksklare agenten, ordreagenten, for å automatisere prosessen med å registrere ordrer fra e-postmeldinger.

Agenten er konfigurert til å håndtere hele prosessen:

1. motta vareforespørsler fra kunde-e-poster i en delt firmapostboks
2. identifisere kunden blant de som er registrert i Business Central
3. lage et utkast til salgstilbudet med de ønskede varene
4. bekrefte varedisposisjon
5. videresende tilbudet til kunden for godkjenning
6. motta bekreftelse, konvertere tilbudet til en ordre og dele ordren med kunden via e-post

Agenten fungerer basert på de inkluderte instruksjonene og brukerkonfigurasjonen og bruker kunstig intelligens til å identifisere og utføre de nødvendige trinnene for å fullføre denne oppgaven i Business Central-miljøet. Den søker brukerinngripen når spesifikke situasjoner oppstår. Det kan for eksempel være når den forbereder utgående kommunikasjon eller for å gi forretningsgodkjenning for nøkkeloperasjoner. 

Ordreagenten har bare tilgang til de delene av produktet den trenger for å utføre pliktene sine. Den leveres med forhåndsdefinerte tillatelser og forhåndsdefinert rolle (profil), som den tildeles automatisk når du aktiverer agenten. 

Agenten vil ha en enkel konfigurasjonsprosess der du kan definere agentens navn, kanalen for mottak av forespørsler om tilbud og ordrer (delt firma-e-post) og velge trinnene du vil inkludere eller ekskludere i prosessen med å ta ordrer fra kundene.

Når den er aktivert, er agenten klar til å utføre prosessen med å registrere ordrer selvstendig. Agenten startes av en intern e-postbehandler i Business Central som er konfigurert til å overvåke firmapostboksen i agentens konfigurasjon.

Handlinger som utføres av ordreagenten, inkludert navigering på Business Central-sider, oppretting og endring av poster og anropshandlinger, er oversiktlige slik at du kan se gjennom dem i Copilot-ruten. Handlingene viser agentens bruker-ID og vises på de samme stedene og på samme måte som andre brukere i listevisninger, historikk, bokførte dokumenter, varsler og så videre.

Business Central-brukere opprettholder full åpenhet og kontroll over endringene som gjøres av ordreagenten ved å bruke ekstra funksjoner som gir brukerne følgende handlinger:

• Oppdag varsler fra agenten. Det kan for eksempel være når den trenger hjelp, eller når prosessen krever menneskelig gjennomgang (f.eks. alle innkommende og utgående meldinger, godkjenninger og tillegging av manglende data).  
• Få en bedre forståelse av oppgavens kontekst og historikk (tidslinjevisning), inkludert nøkkeltrinnene vist i Copilot-ruten.  
• Få en detaljert gjennomgang av hver enhet agenten opprettet (f.eks. tilbud eller ordrer). Du kan gå gjennom alle endringer og forslag agenten kommer med for en bestemt oppgave, slik at du kan justere disse endringene om nødvendig og godkjenne fortsettelsen av oppgaven.
• Forkast trinnene som er utført av agenten, juster tilbudet eller ordren etter behov, og be agenten om å fortsette med flyten.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, logger du deg på Business Central Online-miljøet og følger disse instruksjonene. Funksjonen legger til følgende funksjoner i Copilot:

• I tillegg til å bruke 80 % strengsamsvar i beskrivelser for automatisert samsvar, inkluderer Copilot også varereferanser og finanstildelinger i forhåndsbehandling.
• Hvis et innkommende e-dokument har linjer som ikke er til stede i den relaterte bestillingen, uthever det avviket, og du kan kjøre handlingen Opprett bestillingslinje der du blir bedt om å angi typen (finanskonto, varegebyr, ressurs osv.) og nummeret du vil koble til. Du kan endre antallet for bestillingslinjen, men beholde det samme totalbeløpet for denne linjen. Etterpå oppretter Business Central en ny linje i bestillingen og holder den samsvarende med basislinjen fra det innkommende e-dokumentet.
• Hvis du aktiverer den nye innstillingen Opprett samsvarende regel, lagres linjer som Copilot samsvarer, for fremtidig bruk, enten som en varereferanse eller en finanstildeling.

Bli med i samtalen

Vi er glade for at du er med oss på Copilot-reisen.

Hjelp oss å forbedre Dynamics 365 Business Central ved å diskutere og komme med forslag og gi tilbakemelding. Bruk forumet på aka.ms/bcIdeas, eller delta i partnerfellesskapsdiskusjonen på Dynamics 365 Business Central-partnerfellesskapsnettverket på Viva Engage (tidligere Yammer) for å hjelpe oss med å forme fremtiden til kunstig intelligens i Business Central.

For klimagassutslipp kan Copilot estimere totale utslipp basert på beskrivelser og inngangsparametere og justere utslippsfaktorer for fremtidig bruk.

Slik prøver du denne funksjonen:

1. Logg deg på Business Central Online-miljøet.
2. Gå til siden Bærekraftskladd.
3. Angi Bærekraftskontoer, og fyll ut feltet Beskrivelser med nøyaktig informasjon i tillegg til andre innkommende parametere, for eksempel drivstoff/strøm, avstand, egendefinert mengde, installasjonsmultiplikator eller tidsfaktor.
4. Velg Foreslå utslipp med Copilot.

Bli med i samtalen

Vi er glade for at du er med oss på Copilot-reisen.

Hjelp oss å forbedre Dynamics 365 Business Central ved å diskutere og komme med forslag og gi tilbakemelding. Bruk forumet på aka.ms/bcIdeas, eller delta i partnerfellesskapsdiskusjonen på Dynamics 365 Business Central-partnerfellesskapsnettverket på Viva Engage (tidligere Yammer) for å hjelpe oss med å forme fremtiden til kunstig intelligens i Business Central.

Automatisk utfylling er en ny funksjon for Copilot i Business Central:

• Når du skriver en ny post eller redigerer en eksisterende post, kan Copilot foreslå verdier for noen av de redigerbare feltene på siden.
• Automatisk utfylling er tilgjengelig for felter (men ikke rader eller kolonner) på kort- og dokumentsider, for eksempel Kunder, Ordrer, Varer eller til og med dine egne tilpassede sider.
• Forslagene er basert på selskapsdataene og kan være basert på nylig brukte verdier, ofte brukte verdier eller intelligent valg fra et verdivalg i et oppslags- eller alternativfelt. De kan også genereres av kunstig intelligens, avhengig av feltet og konteksten.
• Copilot foreslår ganske enkelt verdien for deg og gir deg muligheten til å se hvor forslaget kommer fra. Til syvende og sist beholder brukerne kontrollen og bestemmer om de vil bruke denne verdien, forkaste den eller erstatte den.
• Tilgjengelig senere i denne bølgen: Copilot søker automatisk på nettet etter mer informasjon og gir forslag til kontaktdetaljer for kunder eller leverandører, produktkoder og lignende felter som vanligvis inneholder offentlig informasjon.

Prøv den

Tips! Du kan få praktisk automatisk utfylling så tidlig som mars 2025 ved å bruke sandkassemiljøer i forhåndsversjon 26.

Se etter gnistikonet på felter for å spørre Copilot om forslag.

Copilot kommer med forslag til flere felter i hurtigfanen (gruppen). Bruk informasjonsikonet til å forstå hvordan Copilot kom med forslaget.

Se gjennom, behold eller forkast et forslag. Du kan også gjøre dette samlet ved å beholde eller forkaste alle forslag.

Om sikkerhet, personvern og kunstig intelligens

Copilot er bygd på Microsofts omfattende tilnærming til bedriftssikkerhet, personvern, forskriftsetterlevelse og ansvarlig kunstig intelligens. Vår filosofi er at dataene dine er dine data: kundedata i Business Central brukes ikke til å lære opp modeller for kunstig intelligens.

Les vanlige spørsmål om Copilot-datasikkerhet og -personvern for Dynamics 365.

Bli med i samtalen

Vi er glade for at du er med oss på Copilot-reisen.

Hjelp oss å forbedre Dynamics 365 Business Central ved å diskutere og komme med forslag og gi tilbakemelding. Bruk forumet på aka.ms/bcIdeas, eller delta i partnerfellesskapsdiskusjonen på Dynamics 365 Business Central-partnerfellesskapsnettverket på Viva Engage (tidligere Yammer) for å hjelpe oss med å forme fremtiden til kunstig intelligens i Business Central.

Nettpratefunksjonene i Copilot er forbedret med følgende:

• Brukere kan stille spørsmål om innhold fra installerte tilleggsapper, for eksempel nye sider, felter og forretningsprosesser.
• Copilot forklarer og veileder basert på dokumentasjon fra appene som er installert i Business Central-miljøet.
• Ikonet Spør Copilot er tilgjengelig i verktøytips for egendefinerte felter som stammer fra installerte apper.

Om sikkerhet, personvern og kunstig intelligens

Copilot er bygd på Microsofts omfattende tilnærming til bedriftssikkerhet, personvern, forskriftsetterlevelse og ansvarlig kunstig intelligens. Vår filosofi er at dataene dine er dine data: kundedata i Business Central brukes ikke til å lære opp modeller for kunstig intelligens. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Vanlige spørsmål om Copilot-datasikkerhet og -personvern for Dynamics 365 og Power Platform

Ser du etter flere detaljer?

• Les kunngjøringen om forhåndsversjonen i Nettprat med Copilot
• Finn ut mer om Nettprat med Copilot
• Vanlige spørsmål om kunstig intelligens og Nettprat med Copilot

Fortell oss hva du synes

Vi er glade for at du er med oss på Copilot-reisen.

Hjelp oss å forbedre Dynamics 365 Business Central ved å diskutere og komme med forslag og gi tilbakemelding. Bruk forumet på aka.ms/bcIdeas, eller delta i diskusjonen på Dynamics 365 Business Central-partnerfellesskapsnettverket på Viva Engage (tidligere Yammer) for å hjelpe oss med å forme fremtiden til kunstig intelligens i Business Central.

Oppsummer er en ny funksjon for Copilot i Business Central:

• En ny sammendragsfaktaboks vises på kort- og dokumentsider, for eksempel en kundeordre, salgsordre, vare og til og med egendefinerte sider.
• Få sammendrag av posten ved å vise noen få punkter som er de viktigste tingene du trenger å vite, med enda mer innsikt tilgjengelig på forespørsel.
• Copilot søker gjennom data fra den nåværende siden, fra faktabokser og fra relaterte sider og statistikk for å identifisere hva som haster og er viktig, slik at du ikke trenger å gjøre det.
• Sammendrag er tilpasset rollen din, med fokus på det som betyr noe for deg.
• Samhandle med sammendraget for å navigere, utforske og raskt handle på dataene.
• Oppdater sammendraget basert på de nyeste dataene.

Prøv den

Se etter faktaboksen Sammendrag på sidene dine, og utvid for å komme i gang.

Bruk koblingene til å rulle til feltet eller navigere til siden som har flere detaljer.

Vis mer innsikt i Copilot-ruten, der du kan stille oppfølgingsspørsmål for å finne oppføringer, analysere dataene eller lære hvordan du handler i Business Central.

Om sikkerhet, personvern og kunstig intelligens

Copilot er bygd på Microsofts omfattende tilnærming til bedriftssikkerhet, personvern, forskriftsetterlevelse og ansvarlig kunstig intelligens. Vår filosofi er at dataene dine er dine data: kundedata i Business Central brukes ikke til å lære opp modeller for kunstig intelligens.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Vanlige spørsmål om Copilot-datasikkerhet og -personvern for Dynamics 365.

Bli med i diskusjonen

Vi er glade for at du er med oss på Copilot-reisen.

Hjelp oss å forbedre Dynamics 365 Business Central ved å diskutere og komme med forslag og gi tilbakemelding. Bruk forumet på aka.ms/bcIdeas, eller delta i partnerfellesskapsdiskusjonen på Dynamics 365 Business Central-partnerfellesskapsnettverket på Viva Engage (tidligere Yammer) for å hjelpe oss med å forme fremtiden til kunstig intelligens i Business Central.

Innføringen av muligheten til å kode vedlegg i PEPPOL-filformatet i lanseringsbølge 2 i 2024 for Business Central ga fordelen med ekstra automatisering. Du kan automatisere prosessen med å bygge inn salgsdokumentvedlegg i PEPPOL-filformatet. Når du bokfører et dokument, oppretter Business Central en PDF-fil og bygger den inn i PEPPOL-formatet, inkludert både den fullstendige XML-filen og et lesbart format. Hvis du vil aktivere dette alternativet, må du velge feltet Bygg inn faktura-PDF til XML på siden E-dokumenttjeneste.

Under kjøpsprosessen kan Business Central behandle PEPPOL-filer med innebygde vedlegg (fakturaer), dekomponere den innebygde filen, legge den til som et vedlegg i e-dokumentoppføringen og gjøre den tilgjengelig på siden E-dokument for videre behandling.

Du kan velge om du vil bruke automatisk behandling for kjøpsdokumenter, der Business Central oppretter nye dokumenter med en gang, eller en totrinnsprosess som krever eksplisitt bekreftelse før du oppretter et kjøpsdokument. I totrinnsprosessen oppretter Business Central e-dokumentet, men du må deretter bekrefte det før du kan gå videre.

På siden E-dokumenttjeneste velger du et av følgende alternativer i feltet Behandling.

• Ett trinn: Business Central bruker e-dokumentoppsettet til å opprette et kjøpsdokument automatisk basert på det mottatte e-dokumentet.
• To trinn: Business Central oppretter e-dokumentet, men du må bruke handlingene Opprett faktura eller Opprett ordre til å opprette kjøpsdokumentet. Dette lar deg se gjennom det mottatte dokumentet før du fortsetter.

Du kan merke om et e-dokument er fullstendig betalt, delvis betalt eller ubetalt. Denne informasjonen sendes (leverandørgjeld) eller mottas (utestående fordringer) gjennom tilgangspunkter basert på konfigurasjonen av e-dokumentet. Funksjonen for betalingssporing i e-dokumenter omfatter følgende informasjon:

• dato for betalingsinnkreving
• innkrevd beløp, inkludert merverdiavgift
• grunnbeløp og mva-beløp på betalingstidspunktet

Hvis du ved et uhell sletter en kjøpsfaktura eller kjøpskreditnota, kan du ikke fortsette med e-dokumenttilkoblingen med det vanlige kjøpsdokumentet i Business Central. For å komme deg videre kan du kjøre handlingen Opprett dokument på nytt fra e-dokumentet. Handlingen oppretter en ikke bokført kjøpsfaktura eller kjøpskreditnota basert på den innkommende dokumenttypen og informasjon i det innkommende dokumentet og finanstildelingen eller varereferansene som er brukt.

Med API-ene aktivert blir deling av elektroniske salgsdokumenter fra Business Central til andre programmer eller tjenester sømløs. Ved å integrere appen E-dokumenter i Business Central med Power Automate kan du koble deg til Power Platform Tools og andre systemer for bedre funksjonalitet. Med dette oppsettet kan du sende e-dokumenter som BLOB-filer gjennom ulike kommunikasjonskanaler utover standardkoblingene eller e-post. I tillegg støtter integreringen automatisering av mottak av elektroniske dokumenter i kjøpsprosessen. Den overfører dem til tabellene for e-dokumenter for videre behandling i Business Central.

Du har flere alternativer for å bruke som tilgangspunkter for elektronisk fakturering fordi vi har lagt til flere leverandører av elektroniske dokumenttjenester i Business Central. Nå kan du i tillegg til Avalara og Pagero velge ExFlow by SignUp-koblingen for elektronisk fakturering.

Du kan velge nye alternativer som endepunktene for tjenesteintegrering på siden E-dokumenttjeneste. Etter at du har valgt ExFlow som tjenesteleverandør og samtykket i å bruke andre systemer enn Microsoft-systemer, konfigurerer du tilkoblingen. Hvis du vil konfigurere tilkoblingen, bruker du handlingen Konfigurer tjenesteintegrering til å starte innføringsprosessen og konfigurere legitimasjonen og API-nettadressene.

Med integrering av den nye tjenesteleverandøren kan du automatisere mottak og levering av elektroniske fakturaer. Leverandøren fungerer som endepunktet for e-dokumentutvekslinger. Denne automatiseringen effektiviserer fakturahåndtering, reduserer manuelle behandlingsfeil og akselererer transaksjonstider, noe som øker driftseffektiviteten og den totale produktiviteten betydelig.

Selv om siden E-dokumenttjenester allerede har flere globale tjenesteintegreringer, kan partnere enkelt legge til sine egne i listen ved å publisere en koblingsapp på AppSource ved å følge den tekniske dokumentasjonen.

Du har flere alternativer for å bruke som tilgangspunkter for elektronisk fakturering fordi vi har lagt til flere leverandører av elektroniske dokumenttjenester i Business Central. Nå kan du i tillegg til Avalara og Pagero velge Logiq-koblingen for elektronisk fakturering.

Du kan velge nye alternativer som endepunktene for tjenesteintegrering på siden E-dokumenttjeneste. Etter at du har valgt Logiq som tjenesteleverandør og samtykket i å bruke tredjepartssystemer, konfigurerer du tilkoblingen. Hvis du vil konfigurere tilkoblingen, bruker du handlingen Konfigurer tjenesteintegrering til å konfigurere legitimasjonen og API-nettadressene.

Ved å integrere den nye tjenesteleverandøren kan du automatisere mottak og levering av elektroniske fakturaer. Leverandøren fungerer som endepunktet for e-dokumentutvekslinger. Denne automatiseringen effektiviserer fakturahåndtering, reduserer manuelle behandlingsfeil og akselererer transaksjonstider, noe som øker driftseffektiviteten og den totale produktiviteten betydelig.

Selv om siden E-dokumenttjenester allerede har flere globale tjenesteintegreringer, kan partnere enkelt legge til sine egne i listen ved å publisere en koblingsapp på AppSource ved å følge den tekniske dokumentasjonen.

Tidligere kunne du ikke opprette e-dokumenter for purringer og økonomikostnader. Nå godtar PEPPOL-formatet økonomiske verdier fra utstedte finansgebyrer og utstedte påminnelser.

Hvis du vil aktivere disse dokumenttypene, kjører du handlingen Dokumenttyper som støttes på siden E-dokumenttjeneste. Legg til dokumenttypene for finansgebyr og påminnelse på siden Typer kildedokumenter som støtter e-dokumenttjeneste. Business Central kan deretter generere en fil som er formatert som en faktura og inneholder de økonomiske verdiene fra disse dokumentene.

Når du mottar et innkommende e-dokument fra en ekstern tjeneste eller laster opp et manuelt, er det vanligvis i XML-format eller lignende format som kan være vanskelig, om ikke umulig, å lese. Hvis du for eksempel ikke er teknisk anlagt og ikke forstår XML-formatet, vil det være vanskelig å gå grundig gjennom en faktura før du behandler den. For å gjøre det enklere for alle å se gjennom innkommende e-dokumenter har fakturaer og kreditnotaer hurtigfanen E-fakturalinjer som viser detaljer fra den importerte filen, for eksempel linje- og topptekstinformasjon, på en måte som er lett å forstå.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for faktura- og kreditnotatyper av innkommende e-dokumenter.

Hvis det oppstod et problem med oppsettet for e-dokumenter og Business Central for eksempel ikke opprettet et relatert e-dokument da du bokførte en salgsfaktura, kan du raskt opprette en selv. Hvis du vil kontrollere om Business Central har opprettet et e-dokument, åpner du siden Bokført salgsfaktura og velger handlingen Åpne e-dokument. Hvis du ikke finner et relatert e-dokument, kan du kjøre handlingen Opprett nytt e-dokument for å generere et basert på arbeidsflytreglene. Hvis det finnes et relatert e-dokument, kan du ikke bruke handlingen.

Tidligere kunne du enten velge å sende e-dokumenter via en koblingstjeneste eller laste ned filen og sende den via e-post. Du har nå flere alternativer for håndtering av e-dokumenter i salg.

Hvis du velger handlingen Bokfør fra sidene Ordre, Salgsfaktura eller Salgskreditnota, bokfører Business Central dokumentet på vanlig måte, men det kan også utløse en arbeidsflyt for å opprette et e-dokument. Det krever at du har konfigurert en arbeidsflyt for e-dokument for kunden. Hvis du derimot velger Bokfør og send, gjør Business Central det samme, men sender også e-dokumentet via e-post som et vedlegg.

Avhengig av om du aktiverer arbeidsflyten for e-dokumenter, kan du velge en av følgende modeller for sending av dokumenter i salgsprosessen:

• Bruk handlingen Bokfør fra dokumentet og Tjenesteintegrering er aktivert på siden E-dokumenttjeneste. E-dokumentet sendes til det konfigurerte tilgangspunktet.
• Bruk handlingen Bokfør og send fra dokumentet, og Tjenesteintegrering er aktivert på siden E-dokumenttjeneste. E-dokumentet sendes til det konfigurerte tilgangspunktet og som et vedlegg i en e-post.
• Bruk handlingen Bokfør fra dokumentet, og Tjenesteintegrering er ikke aktivert på siden E-dokumenttjeneste. E-dokumentet er opprettet og klart til nedlasting.
• Bruk handlingen Bokfør og send fra dokumentet, og Tjenesteintegrering er ikke aktivert på siden E-dokumenttjeneste. E-dokumentet sendes på e-post.

Business Central oppretter ikke nye innkommende e-dokumenter hvis du importerer et parti som inneholder duplikater. Duplikater er dokumenter med samme leverandør, eksternt dokumentnummer og dato.

Hvis det allerede finnes et duplisert eller feil e-dokument i Business Central, kan administratorer slette dem ved å kjøre handlingen Slett relatert dokument. Du kan imidlertid ikke slette e-dokumenter som allerede er behandlet og koblet til kjøpsdokumenter.

E-dokumentmodulen er utformet som en utvidelse og konstruert som et rammeverk. Derfor inneholder den i utgangspunktet bare noen få e-dokumentformater som er tilpasset bestemte lokaliseringer. Disse formatene, sammen med andre detaljer, er først og fremst komponenter i lokaliseringsapper som dekker bestemte lokale behov. Dette rammeverket tar sikte på å oppfylle de fleste kravene for kommunikasjonsprosesser for e-faktura. Visse aspekter overlates imidlertid til lokaliseringsapper eller for å utvide funksjonaliteten til andre elektroniske dokumenter utover e-fakturaer.

Når du utforsker alternativet Serviceintegrering på siden E-dokumenttjeneste, finner du i tillegg flere tilgjengelige valg. Hvis du må legge til din egen tjeneste, enten det er en lokal kobling eller en annen global eller regional kobling, kan du utvide denne appen ved å innlemme nye tjenester basert på dine behov. Dette kan gjøres som en del av lokaliseringen eller som en ny ISV-app.

For å oppfylle alle krav til både lokalisering og nye elektroniske dokumentfunksjoner har Microsoft oppdatert grensesnittet. Med oppdateringen kan du enkelt utvide rammeverket med ulike dokumenttyper, formater, koblinger med mer. Hvis du vil vite mer om hvordan det fungerer, kan du gå til Utvid e-dokumentfunksjonaliteten.

Dokumentvedlegg er tilgjengelige på sidene knyttet til produksjon. Faktaboksen Dokumentvedlegg er tilgjengelig flere steder, som:

• Produksjonsstykkliste (side 99000786)
• Produksjonsstykklister (side 99000787)
• Rute (side 99000766)
• Ruteliste (side 99000764)
• Simulert produksjonsordre (side 99000912)
• Simulerte produksjonsordrer (side 9323)
• Planlagt produksjonsordre (side 99000813)
• Planlagte produksjonsordrer (side 9324)
• Fast planlagt prod.ordre (side 99000829)
• Fast planlagte prod.ordrer (side 9325)
• Frigitt produksjonsordre (side 99000831)
• Frigitte produksjonsordrer (side 9326)
• Fullført produksjonsordre (side 99000867)
• Fullførte produksjonsordrer (side 9327)
• Produksjonsordreliste (side 99000815)

Du kan også velge handlingen Vedlegg for å gå til dokumentvedlegg fra linjer på følgende sider:

• Simulerte produksjonsordrelinjer (side 99000913)
• Planlagte produksjonsordrelinjer (side 99000814)
• Fast planlagte produksjonsordrelinjer (side 99000830)
• Frigitte produksjonsordrelinjer (side 99000832)
• Fullførte produksjonsordrelinjer (side 99000868)

Bruk den nye vekslebryteren Flyt til produksjonstransaksjon på siden Vedlagte dokumenter for å kontrollere hvordan dokumenter knyttet til varer, produksjonsstykklister eller ruter flyter til produksjonsordrelinjer.

Hvis du vil begynne å bruke denne funksjonen, aktiverer du vekslebryteren Tillat lageroverplukk på varekortet for å spesifisere at varer er kvalifisert for overplukk. Du kan aktivere den samme innstillingen i varemalen for å sikre at alle varer du oppretter basert på malen, har innstillingen.

I lagerplukket du oppretter for en produksjonsordre, kan du justere verdien i feltet Antall for linjen Ta.

Hvis du vil returnere overskytende varer til lageret, bruker du flytteforslaget og handlingen Hent hylleinnhold.

Hvis du vil legge inn ekstra forbruk, kan du enten øke verdien i feltet Antall per på siden Produksjonsordrekomponenter, eller angi det nødvendige antallet direkte på sidene Forbrukskladd eller Produksjonskladd. Hvis det nye antallet i kladden er mindre enn eller lik det plukkede antallet, kan du bokføre forbruk.

Dette gjelder bare lagerplukk for produksjonsordrer. Beholdningsplukk og -flyttinger støttes ikke. Lagerplukk for andre kildedokumenter støttes heller ikke.

Det er enkelt å åpne en ferdig produksjonsordre på nytt for å rette en feil. For å beskytte dataene dine er det imidlertid for øyeblikket noen begrensninger:

• Du kan bare åpne ferdige produksjonsordrer på nytt én gang.
• Du kan åpne ferdige produksjonsordrer på nytt hvis de ikke har produksjon, og VIA for kostnad avskrives til beholdningsjusteringskontoen.

Hvis du vil åpne en produksjonsordre på nytt, gjør du følgende:

1. På siden Ferdige produksjonsordrer velger du bestillingen du vil redigere.
2. Velg handlingen Åpne på nytt.
3. I bekreftelsesdialogboksen Vil du åpne produksjonsordren på nytt? velger du Ja.

Når du bokfører produksjonstransaksjoner ved en feiltakelse, vil du sannsynligvis avbryte (angre transaksjonene) og i noen tilfeller lukke ordren. Du kan gjøre dette ved å åpne sidene Vareposter eller Kapasitetsposter på siden Frigitt produksjonsordre og bruke handlingen Tilbakefør produksjonsordretransaksjon.

• For vareposter av typen Forbruk oppretter handlingen varekladdlinjer av typen Forbruk. For linjene kopierer den verdier fra den opprinnelige transaksjonen, bruker motsatt fortegn i feltet Antall, bruker den opprinnelige oppføringen og bokfører varekladden.
• For vareposter av typene Avgang eller Kapasitet oppretter handlingen varekladdlinjer av typen Avgang. For linjene kopierer den verdier fra opprinnelig transaksjon, bruker motsatt fortegn i feltene Antall, Svinnantall, Oppstillingstid og Kjøretid, bruker den opprinnelige oppføringen (bare for vareposter) og bokfører varekladden. Den fjerner også statusen Ferdig fra den relaterte produksjonsrutelinjen.

Handlingen Tilbakefør produksjonsordretransaksjon er bare aktivert for oppføringer som er knyttet til produksjonsordren. Den bruker den opprinnelige bokføringsdatoen.

Handlingen støttes ikke under følgende betingelser:

• hvis avgangsoppføringen allerede er brukt på en utgående transaksjon
• hvis forbruk/produksjon innebærer lagerhåndtering hyller støttes
• oppføringer ble opprettet gjennom bestillinger med underleverandører Du kan angre mottaket på siden Bokført mottak.

Du kan angre underleverandørmottak før du bokfører dem som fakturert. Dette gjør du ved å gå til det bokførte mottaket, merke linjen og velge handlingen Angre. Som et resultat opprettes en identisk linje med motsatt fortegn i Antall sammen med kapasitetsposten. Hvis den annullerte mottakslinjen er koblet til den siste ruteoperasjonen, vises vareposten av typen Avgang. Du kan ikke tilbakeføre et mottak hvis det ble fakturert, eller hvis produksjonsordren ble fullført.

Når du har korrigert (tilbakeført) postene, kan du endre statusen for produksjonsordren til Ferdig. Trinnene og innstillingene beskrives nedenfor fordi de er de samme for scenarioer der det ikke er noen utdata, for å tildele akkumulert VIA på grunn av faktisk forekomst av svinn.

Oppsett: Aktiver vekslebryteren Fullfør ordre uten utdata på siden Produksjonsoppsett.

Når du endrer statusen for en frigitt produksjonsordre som har forbruks- eller kapasitetsposter, men ingen utdata, kan du aktivere bryteren Tillat etterbehandling av prod.ordre uten avgang på siden Endre produksjonsordrestatus.

De akkumulerte VIA-beløpene bokføres til beholdningsjusteringskontoen. Husk å fylle ut beholdningsjusteringskontoen på siden Generelt bokføringsoppsett for oppføringen definert av:

• feltet Generell firmabokføringsgruppe på produksjonsordren
• feltet Generell varebokføringsgruppe på den produserte varen