Lanseringsbølge 1 i 2025 for Dynamics 365 Sales
For høydepunktvideoer av forrige lanseringsbølge:
For arkiverte planer:
Forretningsverdi
Selv om de fleste selskaper genererer en betydelig mengde ny virksomhet fra eksisterende kunder, er bare en liten brøkdel av nye kundeemner koblet til eksisterende CRM-data. Denne frakoblingen resulterer i ufullstendig kontekst, tapte innsikter og subpar kundeopplevelser, ettersom selgere og AI-agenter mangler kritisk informasjon for effektive interaksjoner.
Med funksjonene for automatisk kobling kan ytterligere data om kundeemnet i CRM identifiseres fra koblede kontakter og kontoer. Selgere får omfattende innsyn i relevante data, og AI-agenter kan behandle informasjon ikke bare fra kundeemnet, men også fra den koblede kontakten og kontoen, og dermed forbedre forskningsresultater og forbedre kundeinteraksjoner.
Funksjonsdetaljer
Som selger kan du se følgende informasjon på siden for kundeemneinnsikt:
- Automatisk koblet kontakt- og kontoinformasjon.
- Beriket informasjon fra koblede kontoer og kontakter.
- Muligheten til å koble fra en automatisk koblet post og manuelt koble en annen om nødvendig.
Salgsagenter for kunstig intelligens analyserer informasjon på tvers av koblede kontoer og kontakter for å få stor effektivitet.
Aktivert for:
- Forfatteren opprettet denne artikkelen med hjelp fra kunstig intelligens. Finn ut mer
Business Value
Forretningsverdi
Toppselgere bygger konsekvent sterkere salgsporteføljer ved å være disiplinerte i hvordan de velger hvilke leads de skal engasjere seg med. Hva om hver selger kunne følge den samme effektive tilnærmingen? Med salgskvalifiseringsagenten kan de nå gjøre det. Nå kan du tilpasse kriterier for kundevalg ved hjelp av den ideelle kundeprofilen (ICP) – utnytte Dynamics 365-data som stilling og offentlige nettkilder, for eksempel markedsverdi fra Bloomberg.
Ulike bedrifter prioriterer ulike signaler: finansielle tjenester kan bruke eiendeler under ledelse, mens teknologiselskaper kan fokusere på abonnementsbruk. Salgskvalifikasjonsagenten lar salgsoperasjoner replikere toppselgernes intuisjon ved å finjustere kriteriene for valg av kundeemne med data fra Dynamics 365, Dataverse og offentlige eksterne kilder. Ved å kode sterk kundeemnevalglogikk hjelper agenten hver selger med å fokusere bare på kundeemnene som mest sannsynlig vil konvertere, noe som gir høyere produktivitet og bedre resultater over hele linja.
Funksjonsdetaljer
Som administrator kan du konfigurere salgskvalifikasjonsagenten til å vurdere kundeemner ved hjelp av data fra Dynamics 365, andre dataverse kilder og klarerte offentlige nettkilder og definere den ideelle kundeprofilen (ICP) med bransjespesifikk presisjon.
Et logistikkselskap som Contoso kan for eksempel konfigurere agenten til å evaluere kundeemnets USDOT-status, hendelseshistorikk og inspeksjoner fra de siste 24 månedene– hjelpe selgere med å fokusere på kompatible, potensielle kundeemner og drive mer effektivt, målrettet engasjement.
Aktivert for:
- Forfatteren opprettet denne artikkelen med hjelp fra kunstig intelligens. Finn ut mer
Business Value
| Endringslogg | |
|---|---|
| Dato for forhåndsversjon flyttet til mai 2025 | 5. mai 2025 kl. |
Forretningsverdi
Salgsteam får et bredt utvalg av kundeemner, men mangler ofte kapasitet til å håndtere dem alle effektivt. Videre kan skalering av operasjoner, enten ved å utvide teamet eller effektivisere prosesser, være en skremmende oppgave, noe som fører til oversett muligheter og tapte inntekter.
Den autonome salgskvalifikasjonsagenten i Dynamics 365 Sales arbeider nonstop for å bygge et kvalifisert datasamlebånd og øke inntektene. Når den er konfigurert, opererer den autonomt med minimal menneskelig tilsyn, og håndterer kontinuerlig alle spor med presisjon. Ved å utnytte data fra CRM og eksterne kilder undersøker agenten automatisk hvert kundeemne, sender intelligent tilpassede oppsøkende e-postmeldinger, følger opp med rettidige påminnelser, målere som kjøper hensikt, og til slutt overlater bare de mest kvalifiserte kundeemnene til menneskelige selgere.
Ved å frigjøre selgere til å konsentrere seg om sluttavtaler, øker agenten produktiviteten, reduserer driftskostnadene og maksimerer den totale teaminntektene.
Funksjonsdetaljer
Du kan tilpasse den autonome salgskvalifikasjonsagenten slik at den sømløst samsvarer med dine spesifikke forretningsprosesser og salgsstrategier.
- Nøyaktig kundeemnemålretting: Definer bestemte filtreringskriterier for å sikre at agenten fokuserer utelukkende på ønskede kundeemner. Dette kan være kundeemner fra en bestemt geografi, relatert til et bestemt produkt, eller møte en bestemt terskel for kundeemneverdi.
- Intelligent forskning og syntese: Agenten samler automatisk inn og syntetiserer viktige kunde- og kontodata fra CRM, offentlige nettkilder og eksisterende copilot-ferdigheter, noe som gir avgjørende kontekst for kvalifisering og muliggjør selgere med dypere innsikt.
- ICP-drevet kvalifisering: Opprett detaljerte ICP-kriterier (Ideal Customer Profile) for at agenten skal kunne vurdere kundeemnetilpasninger nøyaktig og prioritere potensielle prospekter.
- Kunnskapsinfundert oppsøkende virksomhet: Konfigurer agenten med tilgang til kunnskapsbasen din, slik at den automatisk kan innlemme relevante attester, case-studier og andre sosiale bevis i sine oppsøkende e-postmeldinger, noe som forbedrer troverdigheten.
- Automatiserte oppfølginger: Konfigurer oppfølgingsstrategi, for eksempel tidsforsinkelse, frekvens og kanaler som agenten kan følge opp med prospekter.
- Informert prospektengasjement: Utstyr agenten med kunnskapskilder for intelligent å svare på prospektspørsmål om produkt-/tjenestefunksjoner, funksjoner, vedlikehold, priser og mer, noe som sikrer nøyaktige og rettidige svar.
- Ytelsesovervåking og analyse: Spor agentens effektivitet med klare måledata, inkludert antall kundeemner som er engasjert, e-postmeldinger sendt, positive interaksjoner, kvalifiserte kundeemner og samlet bidrag til datasamlebånd.
- Tilsynsansvarlig: Overvåke agentens aktiviteter, gjennomgå samhandlingene og enkelt gripe inn for å gi veiledning eller løse situasjoner der det krever hjelp, noe som sikrer jevn drift og kontinuerlig forbedring.
Aktivert for:
Business Value
Forretningsverdi
Unøyaktige e-postadresser i CRM-systemer kan i betydelig grad hindre produktivitet og engasjement med prospekter, noe som fører til tapte muligheter og redusert salgsytelse. Når du oppretter et nytt kundeemne, vil e-postvalideringsfunksjonen bekrefte e-postadressen og identifisere om det er et arbeid eller personlig. Dette vil forbedre selgereffektiviteten ved å eliminere behovet for å følge opp utilgjengelige kundeemner. AI-agenter vil også være mer nøyaktige ved hjelp av validerte e-postmeldinger for aktiviteter som ledeforskning, oppsøkende virksomhet og kvalifisering.
Funksjonsdetaljer
Salgskvalifikasjonsagenten bruker validerte e-postadresser når den utfører ledende forskning, oppsøkende virksomhet og kvalifisering.
Som administrator kan du angi hvilket e-postfelt i kundeemneskjemaet som skal valideres.
Som selger kan du gjøre følgende:
- Se om e-postadressen som er knyttet til kundeemnet, er gyldig.
- Se e-postadressen kategorisert som arbeid eller personlig.
- Oppdater gyldigheten og kategoriseringen hvis du er uenig i vurderingen. Du kan for eksempel merke en e-postadresse som personlig hvis agenten utilsiktet merket den som en e-postadresse for arbeid.
Aktivert for:
- Forfatteren opprettet denne artikkelen med hjelp fra kunstig intelligens. Finn ut mer
Business Value
| Endringslogg | |
|---|---|
| Dato for forhåndsversjon flyttet til mai 2025 | 5. mai 2025 kl. |
Forretningsverdi
Denne funksjonen hjelper deg med å holde oversikt over kundespørsmål ved å gi automatisk genererte e-postutkast eller autonomt sende svar med relevante svar fra integrerte kunnskapskilder. Ved å redusere manuell innsats og sikre konsekvente svar av høy kvalitet, kan du reagere raskere, forbedre nøyaktigheten og fokusere på å bygge sterkere kunderelasjoner – til syvende og sist akselerere avtalesykluser og forbedre engasjementet.
Ved å effektivisere og automatisere e-postsvar, forbedrer denne funksjonen effektiviteten, forbedrer kundeengasjementet og sikrer at selgere gir velinformerte svar av høy kvalitet.
Funksjonsdetaljer
Som administrator har du følgende handlinger:
- Konfigurer SharePoint-mappene som fungerer som firmaets kunnskapskilde.
- Konfigurer om agenten kan sende svarene autonomt.
Som selger får du nøyaktige e-postsvar av høy kvalitet, enten som utkast eller sendt autonomt av agenten:
- Svarene hentes fra de konfigurerte kunnskapskildene for å sikre nøyaktighet.
- Agenten identifiserer og inkluderer relevant informasjon i svaret på en intelligent måte.
- Når den er konfigurert, kan agenten også sende svar på dine vegne, noe som reduserer behandlingstiden og manuell innsats.
- Hvis en kunde ber om relevante referanser, søker agenten i kunnskapskilder etter samsvarende sosiale bevis (for eksempel kundehistorier eller case-studier) og inkluderer det i svaret.
Aktivert for:
- Forfatteren opprettet denne artikkelen med hjelp fra kunstig intelligens. Finn ut mer
Business Value
Forretningsverdi
Salgsteam håndterer ofte store mengder kundeemne- og kontaktdata fra kilder som visittkort, nettskjemaer og skannede dokumenter. Manuelt å skrive inn denne informasjonen i Dynamics 365 Sales er tidkrevende, feilutsatt og tar bort fra salgsaktiviteter med høy verdi som å engasjere seg med kunder og avslutte avtaler.
Som en del av Copilots skjemautfyllingsinitiativer støtter verktøylinjen for skjemafyllhjelp opplasting av filer, e-postmeldinger og bilder, noe som bidrar til å eliminere dette manuelle dataregistreringsarbeidet. Den bruker KUNSTIG INTELLIGENS til å trekke ut viktige detaljer, for eksempel navn, telefonnumre, adresser og firmainformasjon fra opplastet innhold, og tilordne dem intelligent til de riktige feltene i salgsskjemaet. Dette effektiviserer dataregistrering, reduserer feil og hjelper deg med å holde fokus på salg.
Funksjonsdetaljer
Som selger kan du gjøre følgende:
- Bruk Filer til å laste opp støttede filtyper (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) og få innebygde forslag til å fylle ut felt basert på filens innhold.
- Dra og slipp en fil, eller bruk filvelgerknappen på verktøylinjen for skjemafyllhjelp til å begynne.
- Hold pekeren over filens kildekode for å se hvilke felt som foreslås fra filen.
- Godta alle forslag samtidig ved hjelp av Godta alle-knappen, eller fjern dem ved hjelp av alternativene Fjern eller Fjern alle.
- Vis eller skjul verktøylinjen for skjemafyllhjelp, få tilgang til Smart Lim inn-knappen, og gi tilbakemelding ved hjelp av flere handlinger-menyen.
Hvis du vil ha mer informasjon og tidslinjer, kan du se utgivelsesplanen for Power Apps: Forbedret opplevelse for skjemautfylling med Copilot
Aktivert for:
- Files with sensitivity labels are not currently supported.
Business Value
Forretningsverdi
As a sales team, you often spend a significant amount of time on manual data entry like copying information from emails, business cards, or web forms into your CRM. This not only eats into your day but also takes time away from high value selling activities like engaging with prospects and closing deals.
Smart paste helps eliminate that busywork. It uses AI to analyze what you've copied to your clipboard, identify key details, and automatically fill them into the right fields. Whether it's content from an email or a business card, smart paste updates the form for you, so all you need to do is review and save the lead or contact. It reduces manual effort, speeds up data entry, and keeps you focused on what matters most: selling.
Funksjonsdetaljer
As a seller, you can:
- Use smart paste to automatically get inline field suggestions by copying relevant text or images to your clipboard.
- Paste using the smart paste icon or the keyboard shortcut (Ctrl+V or Cmd+V) when no field is selected and let AI reason over the form and clipboard content to suggest field values.
- Choose to accept or ignore suggestions, and continue editing the form as needed.
- Paste directly into specific fields as usual by selecting the field first.
For more details and timelines, refer to the Power Apps release plan: Fill forms faster with smart paste
Aktivert for:
Business Value
Forretningsverdi
Markedsføringsinteraksjoner, som å delta på en produktdemo eller engasjere seg i en målrettet e-postkampanje, er kraftige signaler om kjøpsintensjon. For Dynamics 365-salgskunder som bruker Customer Insights – Reiser, viser salgskvalifikasjonsagenten automatisk viktige innsikter fra nylige markedsføringsaktiviteter, for eksempel e-post åpnes, koblingsklikk, hendelsesregistreringer og fremmøte, og skjemainnsendinger.
Dette bygger bro mellom markedsføring og salg uten at kunder må utvikle og vedlikeholde en egendefinert løsning for å trekke ut, samle og synkronisere markedsføringsengasjementsdata til Dynamics 365 Sales, noe som sparer betydelig tid og kostnader. Dette sikrer selgere fokusere på de mest verdifulle mulighetene raskere og drive mer personlig oppsøkende og engasjement.
Funksjonsdetaljer
Som selger kan du se markedsføringsinnsikten fra siden for kundeemneinnsikt. Med denne innsikten kan du få dypere kontekst for hvert kundeemne, noe som muliggjør mer rettidig, relevant og tilpasset engasjement. Du kan for eksempel enkelt se om et kundeemne nylig deltok på et nettseminar og samhandlet med flere produkt-e-postmeldinger – alt fra salgsarbeidsflyten.
Denne funksjonen er aktivert som standard for kunder som bruker både Dynamics 365 Sales og Customer Insights - Journeys.
Aktivert for:
Business Value
| Endringslogg | |
|---|---|
| Dato for forhåndsversjon flyttet til juli 2025 | 01. mai 2025 kl. |
Forretningsverdi
Når de store kundene dine har flere forretningsforbindelser, kontakter, lokasjoner og andre relaterte data, er det lett for selgere å gå glipp av viktige kundemuligheter og signaler. En selger ser kanskje ikke den nylige gevinsten i en annen region eller legger merke til at en innflytelsesrik beslutningstaker er misfornøyd med et relatert prosjekt. Å presentere store, komplekse kunder for selgerne dine i en enkel og intuitiv visualisering kan være nøkkelen til å kjenne disse store kundene og maksimere mulighetene dine.
Den nye hierarkikontrollen i Dynamics 365 Sales gir organisasjonen en intuitiv visualisering av dataene, slik at selgere kan se viktige tilkoblinger som vanlige beslutningstakere, og raskt iverksette tiltak med mindre innsats. Definer egendefinerte visualiseringer for selgere og andre team som fremhever de viktigste dataene og relasjonene for kundens kontoer, personer, salgsmuligheter og egendefinerte tabeller, for eksempel husholdning, finansinstrumenter og mer. En hierarkisk visualisering gjør det mulig for selgere og andre teammedlemmer å se kundens organisasjon som aldri før. Og fordi hierarkivisningen gir full redigerbarhet av oppføringene du velger å vise, kan teamet enkelt vise, redigere og oppdatere kundeinformasjon direkte i kontekst uten å forlate visualiseringen.
Funksjonsdetaljer
Med visualiseringen av hierarkiske relasjoner kan selgerne vise og arbeide med data i en praktisk overordnet/underordnet-visualisering.
Konfigurerbar
- Administratorer definerer hierarkivisninger for teamene sine med innledende støtte for enkelttabellhierarkier, og senere på året, og legger til støtte for flere tabellkomplekse hierarkier.
- Tilpass hvilke data som vises på hver flis, sammen med størrelsen, fargen og bildet eller ikonet som vises. Du har fleksibiliteten til å vise opptil sju felt på hver flis for å skape den perfekte visningen selgerne trenger.
- Definer hierarkier ved hjelp av relasjoner i dataene, for eksempel relasjoner med én tabell (selvrefererende), relasjoner på tvers av tabeller eller Dataverse-tilkoblingstabellen for fleksible relasjoner mellom to oppføringer.
Intuitiv
- Zoom inn og ut og utvid og skjul filialer for å jobbe effektivt med kunder i alle størrelser.
- Bytt mellom vertikal og vannrett visningsmodus for å optimalisere visningen basert på formen på hierarkiet som vises.
- Velg en flis for å åpne detaljskjemaet i en siderute for å gjøre oppdateringer, legge til møtenotater og andre endringer uten å måtte forlate hierarkivisningen.
Planlagte utgivelser
- Forhåndsvisningen av v1-hierarkikontrollen støtter enkelttabellhierarkier.
- Forhåndsvisningen av v2-hierarkikontrollen legger til støtte for komplekse hierarkier med flere tabeller.
Aktivert for:
- Forfatteren opprettet denne artikkelen med hjelp fra kunstig intelligens. Finn ut mer
Business Value
Forretningsverdi
Som selger må du vanligvis bygge en kvalifisert kanal for å dekke to til tre ganger kvotemålet. Dette krever imidlertid manuelt arbeid på tvers av fragmenterte verktøy. Det er også ineffektivt fordi du må bruke flere timer hver uke på å sende hundrevis av e-poster til salsmuligheter, bare for å avtale to til tre møter med potensielle kunder, hvorav kanskje én vil konvertere til en kvalifisert salgsmulighet.
Salgskvalifikasjonsagenten i Dynamics 365 Sales eliminerer nå det menneskelige slitet ved autonomt å undersøke informasjon om hvert kundeemne ved hjelp av dataene fra CRM og offentlige nettkilder. Agenten gir deretter en anbefaling om hvorvidt du bør engasjere deg med ledelsen. Hvis du velger å engasjere deg, viser agenten en pregenerated e-post med svært personlige snakkepunkter for å fange prospektets oppmerksomhet. Med agenten kan du nå bruke mer tid på å møte kunder og mindre tid på å prøve å nå potensielle kunder.
Funksjonsdetaljer
Salgskvalifikasjonsagenten kombinerer kraften til tre agenter som arbeider sammen for å hjelpe selgere med å bygge et kvalifisert datasamlebånd mer effektivt (selv om hver agent ikke er tilgjengelig uavhengig):
Undersøkelsesagenten bruker data fra kunderelasjonssystemet og offentlige nettkilder samt eksisterende kopilotferdigheter til å syntetisere viktige kunde- og kontodata. Selgere kan gjøre følgende:
- Få en 360-graders visning gjennom kundeemne- og kontosammendrag.
- Bekreft at lederen har en gyldig arbeids-e-postadresse for å minimere bortkastet innsats.
- vite hvem som kan gjøre en introduksjon (kolleger som kjenner den potensielle kunden)
- Kontroller at kundeemnets økonomi, prioriteringer og forretningsmiljø er på linje med løsningsområdet (konto 10-K, strategiske prioriteringer og så videre).
- få forslag til hvem andre i den potensielle kundens selskap som skal kontaktes
- Se eksisterende muligheter knyttet til kundeemne/kontakt og konto, slik at du kan kommunisere med hele konteksten av deres pågående samtaler med firmaet.
- gå gjennom en tilpasset e-postmelding, komponert ved hjelp av samtaleemner generert fra den syntetiserte forskningen, som skal sendes til den potensielle kunden
Prioriteringsagenten anbefaler om du vil kommunisere med kundeemnet basert på den ideelle kundeprofilen som er konfigurert under installasjonen. Vurderingen er ikke bare avhengig av data i CRM, men også på data hentet fra forhåndsdefinerte og egendefinerte offentlige nettsteder. Selgere og administratorer kan opprette egendefinerte visninger som filtrerer kundeemner basert på sterk tilpasning, slik at de alltid arbeider med de viktigste som agenten bringer til dem.
Oppsøkende agent oppretter en personlig e-post for å engasjere ledelsen, basert på alle dataene som samles inn av forskningsagenten, for å maksimere responsratene.
Agenten kan tilpasses slik at du kan skreddersy den etter teamets behov. Som administrator har du følgende handlinger:
- Velg et team av selgere eller roller på vegne av agenten, ved hjelp av sikkerhetsgrupper.
- Konfigurer ideelle kundeprofilkriterier for å sikre at hver selger engasjerer seg med bare de beste kundeemnene.
- Øke oppslagskilder ved å legge til offentlige nettsteder som er relevante for bedriften din, slik at du kan:
- Angi et ideelt kundekriterie (for eksempel bestemte jobb- eller bransjekoder) som agenten kan vurdere.
- Vis en egendefinert innsikt til selgerne på den genererte oppslagssiden (for eksempel hvis ansatte i det potensielle selskapet hovedsakelig arbeider hjemmefra eller på kontoret).
- Legg agenten til grunn i verdiforslaget for det du selger, slik at det kan legge til relevante snakkepunkter i de genererte e-postmeldingene.
Aktivert for:
- This feature currently is not visible in customer environments due to an active live site issue, which we're working to resolve.
- Forfatteren opprettet denne artikkelen med hjelp fra kunstig intelligens. Finn ut mer
Business Value
| Endringslogg | |
|---|---|
| Dato for forhåndsversjon flyttet til mai 2025 | 31. jan. 2025 |