Para integrar o Field Service aos recursos de gestão de serviços no Business Central, você precisa de uma licença Premium. Na página Informações da empresa no Business Central, você precisa definir o campo Experiência do usuário como Premium.

Para habilitar a integração no campo Integration Type, selecione Projeto (padrão), Serviço, ou Ambos nos seguintes locais:

• Em Configurar integração com o Dynamics 365 Field Service do guia de configuração assistida.
• Na página Configuração da integração do Dynamics 365 Field Service.

Quando o campo Integration Type está definido como Serviço ou Ambos, ocorre o seguinte quando você habilita a integração do Field Service:

• Adiciona mapeamentos de tabela de integração para tipos de ordem de serviço, documentos de serviço, linhas de serviço e linhas de item de serviço.

• Ativa a Arquivar Ordens na página Configuração de gestão de serviços.

• Torna obrigatório o campo Service Order Type nas ordens de serviço porque Work Order Type também é obrigatório nas ordens de serviço do Field Service.

• Campos nos cabeçalhos nas informações de transferência dos pedidos e ordens de serviço, como Service Account, Billing Account e Work Order Type.

• Linhas de itens de serviço e Incidentes com ordens de serviço no Field Service para transferir informações sobre os ativos do cliente que estão sob reparo.

• Campo de Linha de Serviço e campos de Produtos da Ordem de Serviço e Serviços da Ordem de Serviço, como Quantidade para Remessa, Quantidade a Faturar e Quantidade a Consumir.

Quando um técnico marca um produto da ordem de serviço ou um serviço como Usado em uma ordem de serviço com um tipo de ordem de serviço específico, as linhas são sincronizadas com uma ordem de serviço. O consumo também é lançado, com base nas configurações da página Configuração de Integração do Dynamics 365 Field Service.

Durante o consumo e o lançamento da fatura no Business Central, as quantidades consumidas e faturadas são atualizadas nas linhas originais do produto da ordem de serviço ou do serviço da ordem de serviço no Field Service.

Se escolher Habilitar a disponibilidade do inventário por local na hora de configurar a integração, você poderá exibir a quantidade de produtos alocada das ordens de serviço no Field Service como parte dos requisitos brutos no cálculo de disponibilidade de estoque do Business Central. A demanda gerada por ordens no Field Service automaticamente se torna uma entrada para o planejamento por meio de ordens de serviço sincronizadas.

Ao publicar produtos do Business Central na Shopify, agora você pode escolher quais canais de vendas ativar diretamente na página Canais de Vendas da Shopify. Na nova página Canais de Vendas da Shopify, você pode acessar todos os canais disponíveis na Shopify, assim como faria com Locais ou Idiomas. Basta ativar os que você deseja e o Conector da Shopify lida com o resto. Se você ainda não configurou essa página, não se preocupe. Seus produtos têm como padrão a Loja Online.

Melhoramos a forma como lidamos com os detalhes da empresa para cenários B2B. Continuamos aprimorando a integração entre a Shopify e o Business Central, com o objetivo de fornecer um serviço excepcional aos seus clientes B2B.

Ao importar uma empresa da Shopify, você também importa todas as suas localizações, que podem ser acessadas na página Localizações da Shopify. Você pode abrir a página nas páginas Empresas da Shopify e Cartão da Empresa da Shopify.

A primeira localização importada é usada para criar o cliente e adicionar informações de endereço e outros campos no cartão do cliente. A localização é marcada como Padrão. Quando você exporta um cliente como uma empresa da Shopify, o Conector Shopify cria uma localização da empresa. No Business Central, essa localização é marcada como Padrão.

O recurso Localização da Empresa na Shopify permite que os comerciantes definam condições de pagamento padrão. Quando você exporta informações do cliente como uma empresa da Shopify, os detalhes das condições de pagamento são transferidos para a Shopify e armazenados na localização da empresa padrão se:

• O campo Condição de Pagamento no Cartão do Cliente contiver um valor.
• Um registro correspondente estiver localizado na página Shopify Mapeamento de Condições de Pagamento.

Ao importar uma empresa da Shopify, você pode ver as condições de pagamento associadas para cada localização da empresa. Se o Conector Shopify estiver configurado para atualizar o cliente, ele usará a condição de pagamento da localização padrão. É importante que o registro correspondente exista na página Mapeamento das Condições de Pagamento da Shopify.

Na Shopify, cada localização da empresa pode ter uma ID fiscal. Quando você exporta um cliente como empresa da Shopify, a ID fiscal é armazenada na localização padrão da empresa. O novo campo Mapeamento da ID fiscal da Empresa na página Cartão da Loja da Shopify permite que você opte por enviar o Número de Registro ou o N.º de Registro do IVA como a ID fiscal.

Quando você importa empresas da Shopify, a ID fiscal na Localização da Shopify padrão ajuda a mapear as empresas importadas para os clientes existentes. Selecione Por ID fiscal no campo Tipo de Mapeamento da Empresa na página Shopify Cartão de Loja para ativar a lógica de mapeamento.

A versão mais recente do conector Shopify adiciona preços e descontos individuais que complementam as estruturas de preços globais e de grupos de preços de clientes/grupos de descontos de clientes. Esses preços e descontos individuais oferecem maior flexibilidade e personalização para clientes B2B, e levamos isso ainda mais longe.

Ao exportar um cliente como uma empresa da Shopify, se você configurou o Conector Shopify para criar um catálogo, o campo N.º do Cliente é preenchido para o catálogo. Esse aprimoramento garante que o conector use o cliente específico para calcular preços, eliminando a necessidade de preencher os campos Grupo de Preços do Cliente, Grupo de Descontos do Cliente e Permitir Desconto em Linha. Basta ativar a alternância Sincronizar preços e selecionar Sincronizar preços para começar a sincronizar preços de catálogo para que seus clientes obtenham preços consistentes na Shopify e no Business Central.

Quando você exporta um cliente como uma empresa da Shopify, a ID da empresa é preenchida com o valor no campo N.º da página Cartão do Cliente, que melhora a rastreabilidade. Além disso, o Conector Shopify preenche o campo Empresa/Atendimento na localização da empresa criada com o nome da empresa. O nome é usado em ordens importadas.

A plataforma da Shopify inclui modelos de dados para conceitos básicos de comércio. No entanto, o comércio é diversificado e geralmente requer modelos de dados mais complexos ou específicos. A plataforma de dados personalizada permite que você estenda os modelos de dados da Shopify e crie seus próprios usando os metacampos. Os metacampos são uma maneira flexível de adicionar e armazenar informações adicionais sobre um recurso da Shopify, como um produto, um cliente ou uma empresa. As informações adicionais armazenadas em metacampos podem ser quase qualquer coisa relacionada a um recurso. Alguns exemplos são preferências, limite de crédito, programa de fidelidade, links de mídia social ou informações de segmento.

Nós adicionamos a capacidade de importar e exportar dados armazenados em metacampos para o Business Central. Além disso, há um modelo de extensibilidade que permite aos desenvolvedores mapear campos padrão ou personalizados, atributos ou outras entradas relacionadas no Business Central para metacampos na Shopify.

Você pode editar metacampos na página Metacampos da Shopify, que você abre nas páginas Clientes da Shopify, Cartão do Cliente da Shopify, Empresas da Shopify ou Cartão de Empresa da Shopify.

Com base nos comentários, adicionamos vários aprimoramentos aos Metacampos da Shopify, como Cliente, Empresas, Produtos e Variantes. Os tipos de conteúdo agora podem ser Cliente e Empresa.

Além disso, se metacampos padrão forem definidos, você poderá usar a ação Obter Definições de Metacampo para obter a lista da Shopify. Todos os metacampos com suporte são importados. Você só precisa atualizar os valores.

As novas ações Sincronizar Metacampos de Produto/Variante para a Shopify, Sincronizar Metacampos de Cliente para a Shopify e Sincronizar Metacampos da Empresa para a Shopify na página Cartão de Loja da Shopify permitem que você especifique se deseja sincronizar metacampos quando sincronizar da ou para a Shopify. Essas configurações podem ser úteis para o desempenho da sincronização se você não depender de metacampos, mas se tiver grandes listas de produtos ou clientes.

Quando você exporta dados para a Shopify, o Conector da Shopify ignora os registros que a Shopify rejeitará ou que não sejam válidos para exportação por outros motivos. Embora o comportamento seja o esperado, você pode ficar confuso se algumas informações não foram processadas conforme o esperado. Agora você pode encontrar essas entradas na página Registros Ignorados da Shopify, que mostra todos os registros ignorados e fornece os motivos, a data e a hora em que os registros foram ignorados.

Casos que o Conector da Shopify registra

Cliente:

• Um cliente tem um email vazio.
• Existe um cliente com o mesmo email ou número de telefone.

Fatura de venda lançada:

• O cliente não existe na Shopify.
• O mapeamento de prazo de pagamento está ausente.
• O número do cliente é o número do cliente padrão para a Loja da Shopify.
• O número do cliente é usado no modelo de cliente da Shopify.
• Não há linhas na fatura de venda.
• Quantidade inválida (negativa ou fracionada).
• Valor de número vazio.

Produto:

• O item está bloqueado/venda bloqueada (variante de item).
• O item está bloqueado.
• A descrição do item está vazia.

Catálogo:

• Sincronização de preços se o catálogo não for encontrado na Shopify.

Remessas:

• A ordem da Shopify relacionada não existe.
• Nenhuma linha na remessa de venda lançada é aplicável para processamento.
• Nenhum processamento correspondente foi encontrado na Shopify.

Se você executar a sincronização em primeiro plano, receberá uma notificação se os registros forem ignorados. Escolha Exibir Registros Ignorados para abrir a página Registros Ignorados da Shopify.

Configurar

O campo Modo de Registro em Log controla o conteúdo da página Registros Ignorados da Shopify. Observe que a opção Todos funciona da mesma maneira que Somente Erro e registra somente as entradas ignoradas. Ele não registrará em log as entradas que foram ignoradas anteriormente.

Política de retenção

Para ajudar a manter o tamanho do banco de dados sob controle, os Registros Ignorados da Shopify estão incluídos em Definir Políticas de Retenção.

A Shopify lança uma nova versão da API a cada três meses no início do trimestre e dá suporte a cada versão por 12 meses. As versões atualizadas podem conter alterações importantes, por isso é importante adotar as versões da API da Shopify nas principais versões do Business Central. Normalmente, as novas versões de APIs aumentam a estabilidade e a segurança, além de habilitar recursos adicionais. A partir desta versão, o conector da Shopify usa a API da Shopify lançada em janeiro de 2025.

Atualizações em massa de grade de produto

A Shopify preteriu grades de produto únicas em favor de suas versões em massa equivalentes. Agora, o conector da Shopify cria ou atualiza variantes em massa. Essa alteração melhora o desempenho geral do conector porque centenas de atualizações acontecem em uma única chamada. Essa alteração afeta a criação inicial de produtos com variantes ou atualizações programadas de produtos e variantes da Shopify.

Manipulando a configuração de Preço Incluindo Impostos

A partir desta versão, a alternância Preço Incluindo IVA na página Cartão de Loja da Shopify não afeta mais a criação de documentos de vendas. As informações sobre se os preços incluem imposto vêm diretamente da Shopify, o que é útil quando se vende para diferentes mercados usando a configuração Incluir ou excluir imposto com base no país do cliente no Admin da Shopify.

Para simplificar a solução de problemas, você pode inspecionar linhas de impostos na página Ordem da Shopify.

Mais recursos para filtrar ordens

A sincronização de ordens agora oferece suporte aos filtros Remessa, Cobrança e Países para Venda e Valor do Imposto. Os filtros são úteis para comerciantes na União Europeia que vendem para clientes B2B em outros países membros da UE e onde, devido a cobranças reversas, a ordem não inclui IVA.

Para saber mais sobre regras como esta, vá para Diferentes regras de processamento para ordens.

Classificação na página Ordens a serem importadas da Shopify

A página Ordens a serem importadas da Shopify agora mostra as ordens mais recentes na parte superior.

A página é útil para solucionar problemas com importações de ordens. Você pode avaliar as ordens disponíveis e executar as próximas etapas:

• Verifique se um erro bloqueou a importação de uma ordem específica e explore os detalhes do erro. Selecione o campo Tem erro.
• Processe apenas ordens específicas. Preencha o campo Código da Loja, selecione uma ou mais ordens e escolha a ação Importar Ordens Selecionadas.
• Exclua ordens da página Ordens a serem importadas da Shopify para excluí-las da sincronização.

Descontinuação de recursos REST

A Shopify continua sua transição de REST para GraphQL e, nesta versão, eles preteriram pontos de extremidade nos recursos País e Província. O conector Shopify usa essas informações para preencher a página Modelos do Cliente da Shopify com uma lista de países onde o envio é permitido. Esse recurso ainda funciona porque o conector da Shopify obtém essas informações das propriedades da loja.

A Shopify não pode receber a lista de províncias associadas. A lista de províncias é incluída no conector da Shopify como dados de configuração. Existem vários países que exigem um código de província para validar as informações de endereço. Como o Business Central não impõe o uso do campo País nem valida o conteúdo, o conector da Shopify usa o campo Código do País no Cartão de Loja da Shopify junto com a página Área Fiscal da Shopify para obter um código de província quando você cria um cliente ou empresa na Shopify.

A Shopify exige um estado/província para os seguintes países:

• Emirados Árabes Unidos
• Argentina
• Austrália
• Brasil
• Canadá
• Chile
• China
• Colômbia
• Costa Rica
• Egito
• Espanha
• Reino Unido
• Guatemala
• RAE de Hong Kong
• Indonésia
• Irlanda
• Índia
• Itália
• Japão
• Coreia do Sul
• Kuaite
• México
• Malásia
• Nigéria
• Panamá
• Peru
• Filipinas
• Portugal
• Romênia
• Rússia
• El Salvador
• Tailândia
• Estados Unidos
• Uruguai
• Venezuela
• África do Sul

Outros aprimoramentos

Também implementamos uma série de melhorias que não estão relacionadas à nova versão da API, mas que melhoram a usabilidade geral do conector.

Depois de importar uma ordem da Shopify para o Business Central, você poderá criar um documento de vendas de modo automático ou manual. Você pode criar uma fatura de venda se a ordem da Shopify já tiver sido processada ou uma ordem de venda se você lidar com o processamento no Business Central. Quando você cria um documento de vendas, o número do documento é sincronizado com a Shopify como um atributo de ordem.

Pode ser útil para as pessoas que trabalham com o Admin da Shopify verem se as ordens foram sincronizadas com o Business Central. Em alguns casos, por exemplo, em ambientes de alta carga, talvez você queira desativar a sincronização. A nova alternância Adicionar N.º do doc. do Business Central como atributo oferece controle sobre a sincronização.

A versão anterior oferecia uma nova maneira de lidar com avaliações de risco. Agora, a Shopify oferece suporte a dois níveis e provedores externos. O conector continua a importar riscos e análises de sentimentos. No entanto, não havia um único valor que representasse o risco associado a uma ordem. Para resolver essa lacuna, estamos adicionando um campo Alto Risco às páginas de solicitação Ordens da Shopify e Sincronizar Ordens da Shopify. O campo é booliano e é ativado quando uma ordem é avaliada como de alto risco.

Os campos Dados de Solicitação, Dados de Resposta na página Entrada de Log da Shopify e Dados Json na Lista de Captura de Dados da Shopify agora usam um controle de rich text que exibe mais informações. Como resultado, simplifica a solução de problemas.

A ação Criar Serviço de Processamento da Shopify agora também está na página Locais da Shopify, para que você possa criar locais de serviço de processamento quando mapear locais.

Mudanças que se tornaram obrigatórias

O recurso Habilitar o uso de operações em massa para o conector da Shopify agora é obrigatório e você não pode desabilitá-lo. O recurso afeta a sincronização de preços, para que os preços sejam sincronizados em massa.

Você pode verificar o status da sincronização na página Operações em massa da Shopify.

Toda empresa tem despesas. Algumas estão relacionadas à cadeia de fornecedores e outras a custos operacionais, como aluguel, serviços públicos, leasing, alimentação, contas telefônicas e assinaturas de software. Esses custos operacionais, conhecidos como despesas gerais, são o primeiro foco do Agente de Contas a Pagar. Muitas vezes, eles são recebidos como anexos de email ou por outros canais.

Fornecimento de arquivos e anexos relacionados à compra de despesas gerais

Na primeira versão, o Agente de Contas a Pagar pode obter anexos de compras (arquivos PDF) de uma conta de email do Microsoft 365 para onde os fornecedores enviam suas faturas. O agente também pode importar arquivos PDF de uma pasta compartilhada do SharePoint onde o contador e outros funcionários colocam os arquivos a serem processados. Esses documentos de fatura são importados para documentos eletrônicos no Business Central para processamento posterior. Depois de importar os documentos, o agente move os arquivos para uma pasta de arquivo.

Processando anexos e arquivos de compra importados

Depois que os arquivos são importados, o Azure Document Intelligence os processa usando a tecnologia OCR (reconhecimento óptico de caracteres). Os resultados são armazenados no Business Central no documento eletrônico. Um visualizador de anexos PDF atualizado permite que os usuários validem o processamento de OCR exibindo o anexo em tela quase inteira com sobreposições de posição das informações capturadas, como quantidades e descrições.

Criando faturas de compra

Quando o Azure Document Intelligence processa um anexo de compra, o Agente de Contas a Pagar cria um documento de fatura de compra, pronto para aprovação e lançamento. O agente usa vários preditores e indicadores para criar essas faturas, como o histórico de compras disponível da empresa, políticas contábeis ou outros especificados na configuração do agente. O objetivo do Agente de Contas a Pagar é agilizar todo o fluxo, desde a identificação e importação de anexos de compra, captura de informações relevantes para categorizar a despesa, registro da despesa corretamente na contabilidade até a criação de documentos de compra.

No futuro, o Agente de Contas a Pagar lidará com cenários cada vez mais complexos e regras definidas pela empresa, gerenciará as despesas da cadeia de fornecedores e fará a correspondência com as ordens de compra em aberto, além de dar suporte às faturas eletrônicas recebidas por outros canais, como PEPPOL e outros pontos de acesso, ou às faturas de fornecedores enviadas para documentos eletrônicos por meio de sua API nativa.

Os recursos de chat do Copilot foram aprimorados com o seguinte:

• Os usuários podem fazer perguntas sobre o conteúdo dos aplicativos de complementos instalados, como novas páginas, campos e processos de negócios.
• O Copilot explica e orienta com base na documentação fornecida pelos aplicativos instalados no ambiente do Business Central.
• O ícone Pergunte ao Copilot está disponível em dicas de ferramentas para campos personalizados originados de aplicativos instalados.

Sobre segurança, privacidade e IA

O Copilot tem como base a abrangente abordagem da Microsoft para segurança empresarial, privacidade, conformidade e IA responsável. Nossa filosofia é que seus dados sejam seus dados: os dados do cliente no Business Central não são usados para treinar modelos de IA. Para mais informações, acesse Perguntas frequentes sobre a segurança e privacidade dos dados do Copilot para Dynamics 365 e Power Platform

Em busca de mais detalhes?

• Leia o comunicado de versão preliminar do Chat com o Copilot
• Saiba mais sobre o Chat com o Copilot
• Perguntas frequentes de IA para o Chat com o Copilot

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Preencher automaticamente é um novo recurso do Copilot no Business Central:

• Ao redigir um novo registro ou editar um registro existente, o Copilot pode sugerir valores para alguns dos campos editáveis na página.
• O preenchimento automático está disponível para campos (mas não linhas ou colunas) em páginas de cartões e documentos, como Clientes, Ordens de Venda, Itens ou até mesmo em suas próprias páginas personalizadas.
• As sugestões são fundamentadas nos dados da empresa e podem ser baseadas em valores usados recentemente, valores usados com frequência ou seleção inteligente de uma escolha de valores em um campo de pesquisa ou de opção. Elas também podem ser geradas por IA, dependendo do campo e do contexto.
• O Copilot simplesmente sugere o valor para você, dando a oportunidade de conferir de onde a sugestão se origina. Por fim, os usuários permanecem no controle e decidem aplicar esse valor, descartá-lo ou substituí-lo.
• Disponível mais adiante neste ciclo: o Copilot pesquisará automaticamente na Web mais informações e fornecerá sugestões para detalhes de contato do cliente ou fornecedor, códigos de produto e campos semelhantes que normalmente contêm informações públicas.

Experimente

Dica: Você pode experimentar o recurso Preencher automaticamente já em março de 2025, utilizando ambientes de área restrita na versão preliminar 26.

Procure o ícone de brilho nos campos para pedir sugestões ao Copilot.

O Copilot faz sugestões para vários campos dentro da FastTab (grupo). Use o ícone de informações para entender como o Copilot fez a sugestão.

Revisar, manter ou descartar uma sugestão. Você também pode fazer isso em massa, mantendo ou descartando todas as sugestões.

Sobre segurança, privacidade e IA

O Copilot tem como base a abrangente abordagem da Microsoft para segurança empresarial, privacidade, conformidade e IA responsável. Nossa filosofia é que seus dados sejam seus dados: os dados do cliente no Business Central não são usados para treinar modelos de IA.

Leia as perguntas frequentes sobre a segurança e a privacidade dos dados do Copilot no Dynamics 365.

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Para emissões de gases de efeito estufa (GEE), o Copilot pode estimar as emissões totais com base em descrições e parâmetros de entrada e ajustar os fatores de emissão para uso futuro.

Para experimentar esse recurso:

1. Entre em seu ambiente do Business Central online.
2. Acesse a página Diário de Sustentabilidade.
3. Entre nas contas de Sustentabilidade e preencha o campo Descrições com informações precisas, além de outros parâmetros de entrada, como Combustível/Eletricidade, Distância, Valor Personalizado, Multiplicador de Instalação ou Fator de Tempo.
4. Escolha Sugerir emissões com o Copilot.

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O Copilot no Business Central já está aprimorando a criatividade e a produtividade dos usuários com IA nos principais cenários de aplicativos, fornecendo orientação e assistência para trabalhar com o produto e encontrar os dados certos.

Com esta versão, estamos expandindo o uso da IA para permitir que os clientes orquestrem e automatizem processos de negócios usando agentes de IA. Os agentes podem trabalhar de forma autônoma, executar tarefas atribuídas, responder a diferentes eventos e entradas, raciocinar sobre o estado dos dados e superar erros com base na entrada do usuário e no contexto da experiência do usuário do Business Central. Os agentes exigem uma intervenção mínima ou nenhuma dos usuários, envolvendo-os quando as circunstâncias exigirem sua atenção. Os agentes podem agir em nome de uma empresa, departamento ou equipe, e não apenas de um usuário.

Para habilitar esse recurso no Business Central, apresentamos nosso primeiro agente pronto para uso, o Agente de Ordem de Venda, para automatizar o processo de captura de ordens de venda com base em mensagens de email.

O agente está configurado para gerenciar todo o processo:

1. Receber solicitações de itens de emails de clientes em uma caixa de correio compartilhada da empresa.
2. Identificar o cliente entre os registrados no Business Central.
3. Elaborar um rascunho da cotação de venda com os itens solicitados.
4. Verificar a disponibilidade do item.
5. Encaminhar a cotação de vendas ao cliente para aprovação.
6. Receber a confirmação, converter a cotação em uma ordem de venda e compartilhar a ordem com o cliente por email.

O agente opera com base nas instruções incluídas e na configuração do usuário e usa a IA para identificar e executar as etapas necessárias para concluir a tarefa no ambiente do Business Central. Quando surgem situações específicas, busca a intervenção do usuário. Por exemplo, quando prepara comunicações de saída ou para fornecer aprovação de negócios para operações-chave. 

O Agente de Ordem de Venda só pode acessar as partes do produto necessárias para executar suas funções. Ele vem com permissões e função (perfil) predefinidas, que são atribuídas automaticamente quando você ativa o agente. 

O agente terá uma experiência de configuração simples, na qual você poderá definir o nome do agente, o canal para receber solicitações de cotações de vendas e ordens (email compartilhado da empresa) e selecionar as etapas que deseja incluir ou excluir no processo de recebimento de ordens dos clientes.

Quando ativado, o agente está pronto para executar o processo de captura de ordens de venda de forma autônoma. O agente é iniciado por um processador de email interno no Business Central, que é configurado para monitorar a caixa de correio da empresa fornecida na configuração do agente.

As ações executadas pelo Agente de Ordem de Venda, incluindo navegar pelas páginas do Business Central, criar e modificar registros e ações de chamada, são totalmente transparentes para que você possa revisá-las no painel do Copilot. As ações mostram a ID de usuário do agente e aparecerão nos mesmos locais e da mesma maneira que outros usuários em exibições de lista, histórico, documentos lançados, notificações e assim por diante.

Os usuários do Business Central mantêm total transparência e controle sobre as alterações feitas pelo Agente de Ordem de Venda usando experiências adicionais que permitem aos usuários:

• Descobrir notificações do agente. Por exemplo, quando isso requer ajuda ou quando o processo exige revisão humana (como todas as mensagens de entrada e saída, aprovações e adição de dados ausentes).  
• Compreender melhor o contexto e o histórico da tarefa (exibição da "linha do tempo"), incluindo as principais etapas exibidas no painel do Copilot.  
• Obter uma análise detalhada de cada entidade que o agente criou (como cotações de venda ou ordens de venda). Você pode revisar todas as alterações e sugestões feitas pelo agente para uma tarefa específica, para que possa ajustar essas alterações, se necessário, e continuar com a tarefa.
• Descartar as etapas executadas pelo agente, ajustar a cotação ou a ordem conforme necessário e pedir ao agente para prosseguir com o fluxo.

Para ajudar a rastrear extensões criadas como parte de pipelines DevOps, introduzimos as propriedades Source e Build no arquivo de manifesto app.json de extensões no ciclo de lançamentos 1 de 2024 do Business Central. Isso permite que você encontre com facilidade o repositório de origem relevante, a ID de confirmação e o sistema de compilação usado para criar a extensão. No ciclo de lançamentos 2 de 2024 do Business Central, adicionamos a capacidade de exibir informações de Source no cartão de extensão na página Gerenciamento de Extensões. No ciclo de lançamentos 1 de 2025, também adicionamos as informações de Build.

A página do cartão de detalhes para extensões na página Gerenciamento de Extensões agora inclui as informações de Build. As informações de Build são compostas por by para rastrear o agente de compilação e url, que é usada para especificar a URL para a invocação do sistema de compilação onde a compilação pode ser encontrada.

Você pode saber mais sobre as informações de Source e Build em Rastreie a origem e crie metadados em extensões.

Agora, diretamente no cliente Web, você pode gerar uma configuração launch.json correspondente para o ambiente específico, facilitando a investigação ou depuração de um ambiente específico do Visual Studio Code.

Há duas opções no cliente Web do Business Central para gerar a configuração launch.json.

Você pode usar a ação Gerar configurações de inicialização para este ambiente na seção Solução de problemas da página Ajuda e Suporte.

Além disso, você pode usar a ação Gerar configurações de inicialização no grupo de ações Desenvolver no VS Code no menu da página Gerenciamento de Extensões.

Os parceiros que desejam registrar um cofre de chaves para seu aplicativo não precisam mais enviar um email para nós e esperar até que registremos sua ID de locatário do Entra com o aplicativo.

Em vez disso, eles devem:

• Conceder permissão de leitura ao nosso aplicativo ISV Key Vault Reader do Dynamics 365 Business Central.
• Criar um segredo especial em seu respectivo cofre de chaves chamado AllowedBusinessCentralAppIds. Esse segredo deve conter os appIds de cada aplicativo que terá acesso ao cofre de chaves fornecido. Para vários aplicativos, separe por vírgula ','.

Siga este caminho para reduzir o tempo de espera de registro e tornar o registro mais rápido e fácil.

Observe que os aplicativos AppSource que já registraram sua ID de locatário do Entra também devem apresentar o segredo especial antes de enviar versões superiores de seus aplicativos. A ausência desse segredo AllowedBusinessCentralAppIds reservado provavelmente resultará em uma falha de envio no futuro.

Nas duas versões anteriores, a capacidade de mover tabelas e campos entre extensões foi habilitada para extensões internas da Microsoft. Nesta versão, adicionamos a capacidade de parceiros usarem as mesmas capacidades em suas extensões.

Para obter a melhor cobertura dos recursos, consulte a documentação existente que foi disponibilizada para cobrir o suporte em aplicativos internos. Saiba mais em Migrar tabelas e campos entre extensões.

Agora você pode pesquisar objetos de pacotes de símbolos baixados por meio da funcionalidade 'Abrir símbolo por nome' (Ctrl+T).

Isso facilita a localização de objetos e a abertura da fonte, caso os símbolos incluam o código-fonte.

Também potencializa o GitHub Copilot no Visual Studio Code. Você pode abrir o código-fonte para determinados símbolos relacionados a serem usados como contexto para o Copilot Studio quando você escreve seu próprio código, para obter sugestões melhores.

Além disso, o desempenho da pesquisa de símbolos do espaço de trabalho foi aprimorado para oferecer suporte à maior quantidade de símbolos disponíveis.

Na página Gerenciamento de Extensões, agora há um grupo de ações Desenvolver no VS Code com várias novas possibilidades para desenvolvedores. Uma delas é a ação Baixar no VS Code, que permite ao usuário selecionar uma ou mais extensões para abrir no Visual Studio Code.

No projeto do Visual Studio Code aberto, há sempre acesso aos símbolos dessas extensões, enquanto o acesso ao código-fonte depende das configurações de proteção de propriedade intelectual (IP) para as extensões envolvidas e das permissões do usuário.

Os desenvolvedores de AL podem simular facilmente chamadas HttpClient Get/Put/Delete/Post em testes de unidade. A ideia é permitir substituições fáceis das respostas de chamadas HttpClient em testes de unidade, introduzindo uma nova função de manipulador para interceptar chamadas HttpClient.

Quando um HttpClientHandler é adicionado a um método de teste, cada solicitação HTTP que ocorre durante a execução desse teste será interceptada e roteada para o manipulador. A assinatura do método do manipulador é a seguinte: ele recebe um TestHttpRequestMessage que contém informações sobre a solicitação HTTP, bem como um TestHttpResponseMessage que contém os valores de resposta HTTP simulados que devem ser atualizados pelo manipulador. O valor de retorno booliano indica se deve prosseguir e emitir a solicitação HTTP original (true) ou usar a resposta simulada (false).

Também introduzimos uma nova propriedade em codeunits de teste chamada TestHttpRequestPolicy. Essa propriedade determina como as solicitações HTTP de saída são tratadas durante a execução do teste e tem os seguintes valores possíveis:

• BlockOutboundRequests: qualquer solicitação HTTP emitida durante a execução de teste que não é capturada e manipulada por um manipulador de cliente HTTP gerará uma exceção.
• AllowOutboundFromHandler: todas as solicitações HTTP emitidas durante a execução de teste devem ser capturadas por um manipulador de cliente HTTP. O manipulador tem permissão para prosseguir explicitamente para emitir a solicitação original para o ponto de extremidade externo.
• AllowAllOutboundRequests: todas as solicitações HTTP de saída emitidas durante a execução do teste são permitidas.

A seguir é mostrado um exemplo de um codeunit fazendo uma chamada de serviço Web externa, bem como um codeunit de teste que intercepta e simula isso. Observe o uso do HttpClientHandler no codeunit de teste.

Para aumentar a segurança de chamadas HTTP do AL, o tempo de execução do AL agora valida todos os certificados de servidor usados chamando um ponto de extremidade de serviço Web do tipo de dados HttpClient. A validação de certificado está habilitada por padrão. Um certificado de servidor é instalado no lado do ponto de extremidade — não é o certificado anexado a uma solicitação no AL.

Se um aplicativo ou extensão por locatário precisar desabilitar seletivamente a validação de certificado, uma nova propriedade foi adicionada ao tipo de dados HttpClient que permite que o código AL desabilite a validação de certificado do servidor para a chamada de serviço Web de saída.

Se o editor de um aplicativo ou extensão por locatário precisar depurar chamadas HTTP com falha devido a certificados de servidor que não foram validados, um novo evento de telemetria foi adicionado e será emitido em caso de falhas de validação de certificado.

A capacidade de desabilitar a validação de certificado é controlada por uma chave de gerenciamento de recursos para permitir que os editores de extensões de aplicativo e por locatário modifiquem seu código. Na versão 27, a validação do certificado será habilitada por padrão sem a capacidade de desativá-la.

A introdução da capacidade de codificar anexos no formato de arquivo PEPPOL no Business Central do ciclo de lançamentos 2 de 2024 proporcionou o benefício da automação adicional. Você pode automatizar o processo de incorporação de anexos de documentos de vendas no formato de arquivo PEPPOL. Quando você lança um documento, o Business Central cria um arquivo PDF e o incorpora no formato PEPPOL, incluindo o XML completo e um formato legível. Para habilitar essa opção, você deve selecionar o campo Inserir PDF da fatura no XML na página Serviço de Documento Eletrônico.

Durante o processo de compra, o Business Central pode processar arquivos PEPPOL com anexos incorporados (faturas), decompor o arquivo inserido, adicioná-lo como um anexo ao registro do documento eletrônico e disponibilizá-lo na página Documento Eletrônico para processamento posterior.

Se houve um problema com a configuração de documentos eletrônicos e o Business Central não criou um documento eletrônico relacionado quando você lançou uma fatura de venda, por exemplo, você mesmo poderá criar um rapidamente. Para verificar se o Business Central criou um documento eletrônico, abra a página Fatura de Vendas Lançada e selecione a ação Abrir Documento Eletrônico. Se não encontrar um documento eletrônico relacionado, você poderá executar a ação Criar Documento Eletrônico para gerar um com base nas regras de fluxo de trabalho. Se existir um documento eletrônico relacionado, você não poderá usar a ação.

Anteriormente, você podia optar por enviar documentos eletrônicos por meio de um serviço de conector ou baixar o arquivo e enviá-lo por email. Agora você tem mais opções para lidar com documentos eletrônicos no Sales.

Se você escolher a ação Lançar nas páginas Ordem de Venda, Fatura de Venda ou Nota de Crédito de Venda, o Business Central lançará o documento normalmente, mas também poderá disparar um fluxo de trabalho para criar um documento eletrônico. Isso exige que você tenha um fluxo de trabalho de documento eletrônico configurado para o cliente. Mas, se você escolher Lançar e Enviar, o Business Central faz o mesmo, mas também envia o documento eletrônico por email como anexo.

Dependendo se você habilitar o fluxo de trabalho de documentos eletrônicos, poderá escolher um dos seguintes modelos para o envio de documentos no processo de venda:

• Use a ação Lançar do documento e a Integração de Serviços está habilitada na página Serviço de Documento Eletrônico. O documento eletrônico é enviado para o ponto de acesso configurado.
• Use a ação Lançar e Enviar do documento e a Integração de Serviços está habilitada na página Serviço de Documento Eletrônico. O documento eletrônico é enviado para o ponto de acesso configurado e como um anexo em um email.
• Use a ação Lançar do documento e a Integração de Serviços não está habilitada na página Serviço de Documento Eletrônico. O documento eletrônico foi criado e está pronto para download.
• Use a ação Lançar e Enviar do documento e a Integração de Serviços não está habilitada na página Serviço de Documento Eletrônico. O documento eletrônico é enviado por email.

O módulo E-Document é projetado como uma extensão e construído como uma estrutura. Consequentemente, ele inclui inicialmente apenas alguns formatos de documento eletrônico adaptados a localizações específicas. Esses formatos, juntamente com outros detalhes, são principalmente componentes de aplicativos de localização que atendem a necessidades locais específicas. Essa estrutura visa atender à maioria dos requisitos para processos de comunicação de fatura eletrônica. No entanto, certos aspectos são deixados para os aplicativos de localização ou para estender funcionalidades a outros documentos eletrônicos além das faturas eletrônicas.

Além disso, ao explorar a opção Integração de Serviços na página Serviço de Documento Eletrônico, você encontrará várias opções disponíveis. Se você precisar adicionar seu próprio serviço, seja um conector local ou outro conector global ou regional, poderá estender este aplicativo incorporando novos serviços com base em suas necessidades. Isso pode ser feito como parte da localização ou como um novo aplicativo ISV.

Para atender a todos os requisitos de localização e novos recursos de documentos eletrônicos, a Microsoft atualizou a interface. A atualização permite que você estenda facilmente a estrutura com vários tipos de documentos, formatos, conectores e muito mais. Para saber mais sobre como funciona, acesse Estendendo a funcionalidade de documentos eletrônicos.

O Business Central não criará documentos eletrônicos de entrada se você importar um lote que contenha duplicatas. As duplicatas são documentos com o mesmo fornecedor, número de documento externo e data.

Se uma duplicata ou documento eletrônico incorreto já existir no Business Central, os administradores poderão excluí-lo executando a ação Excluir Documento Relacionado. No entanto, não é possível excluir documentos eletrônicos que já tenham sido processados e estejam conectados a documentos de compra.

Anteriormente, não era possível criar documentos eletrônicos para lembretes e encargos financeiros. Agora, o formato PEPPOL aceita valores financeiros de encargos financeiros emitidos e lembretes emitidos.

Para ativar esses tipos de documentos, na página Serviço de Documento Eletrônico, execute a ação Tipos de Documento com Suporte. Adicione os tipos de documento de lembrete e encargo financeiro à página Tipos de Documento de Origem com Suporte do Serviço de Documento Eletrônico. O Business Central pode gerar um arquivo formatado como uma fatura e contendo os valores financeiros desses documentos.

Você pode gerar vários novos documentos eletrônicos de entrada selecionando a ação Novo do Arquivo na página Documentos eletrônicos. Escolha o serviço apropriado para o Formato de Documento correto e, em seguida, carregue vários documentos.

O Business Central processa todos os documentos carregados e cria um novo Documento Eletrônico de entrada para cada arquivo, se seu formato corresponder ao Formato de Documento escolhido.

Você pode optar por usar o processamento automático para documentos de compra, em que o Business Central cria documentos imediatamente, ou um processo de duas etapas que requer confirmação explícita antes de criar um documento de compra. No processo de duas etapas, o Business Central cria o documento eletrônico, mas você deve confirmá-lo antes de dar o próximo passo.

Para configurar o processo, na página Serviço de Documentos Eletrônicos , ative ou desative a alternância de processamento automático :

• Ativar: o Business Central usa sua configuração de documento eletrônico para criar automaticamente um documento de compra com base no documento eletrônico recebido.
• Desativar: o Business Central cria o documento eletrônico, mas você deve usar as ações Criar Fatura ou Criar Pedido para criar o documento de compra. Isso permite que você revise o documento recebido antes de prosseguir.

Se você excluir acidentalmente uma nota de crédito ou fatura de compra, não poderá continuar com a conexão do documento eletrônico com o documento de compra regular no Business Central. Para se desvencilhar, você pode executar a ação Recriar documento do documento eletrônico. A ação cria um memorando de crédito ou fatura de compra não lançado com base nas informações e no tipo de documento de entrada no documento de entrada e no mapeamento contábil ou nas referências de item usadas.

Você tem mais opções para usar como pontos de acesso para faturamento eletrônico porque adicionamos mais provedores de serviços de documentos eletrônicos ao Business Central. Agora, além do Avalara e do Pagero, você pode escolher o conector ExFlow by SignUp para seu faturamento eletrônico.

Você pode escolher novas opções como pontos de extremidade de integração de serviço na página Serviço de Documento Eletrônico. Depois de escolher o ExFlow como um provedor de serviços e consentir com o uso de sistemas de terceiros, configure a conexão. Para configurar a conexão, use a ação Configurar Integração de Serviços para iniciar o processo de integração e configurar as credenciais e URLs de API.

Ao integrar o novo prestador de serviços, você pode automatizar o recebimento e a entrega de faturas eletrônicas. O provedor serve como o ponto de extremidade para as trocas de documentos eletrônicos. Essa automação agiliza o gerenciamento de faturas, reduz os erros de processamento manual e acelera os tempos de transação, aumentando significativamente a eficiência operacional e a produtividade geral.

Embora a página Serviços de Documento Eletrônico já tenha várias integrações de serviços globais, os parceiros podem adicionar facilmente à lista um aplicativo conector AppSource seguindo nossa documentação técnica.

Você tem mais opções para usar como pontos de acesso para faturamento eletrônico porque adicionamos mais provedores de serviços de documentos eletrônicos ao Business Central. Agora, além do Avalara e do Pagero, você pode escolher o conector Logiq para seu faturamento eletrônico.

Você pode escolher novas opções como pontos de extremidade de Integração de Serviço na página Serviço de Documento Eletrônico. Depois de escolher o Logiq como um provedor de serviços e consentir com o uso de sistemas de terceiros, configure a conexão. Para configurar a conexão, use a ação Configurar Integração de Serviços para configurar as credenciais e URLs de API.

Ao integrar o novo prestador de serviços, você pode automatizar o recebimento e a entrega de faturas eletrônicas. O provedor serve como o ponto de extremidade para as trocas de documentos eletrônicos. Essa automação agiliza o gerenciamento de faturas, reduz os erros de processamento manual e acelera os tempos de transação, aumentando significativamente a eficiência operacional e a produtividade geral.

Embora a página Serviços de Documento Eletrônico já tenha várias integrações de serviços globais, os parceiros podem adicionar facilmente à lista um aplicativo conector AppSource seguindo nossa documentação técnica.

Com as APIs habilitadas, o compartilhamento de documentos eletrônicos de vendas do Business Central com outros aplicativos ou serviços torna-se sem interrupções. Integrando o aplicativo Documentos Eletrônicos no Business Central com o Power Automate, você pode se conectar às ferramentas do Power Platform e a outros sistemas para obter uma funcionalidade avançada. Essa configuração permite o envio de documentos eletrônicos como arquivos BLOB por vários canais de comunicação além dos conectores padrão ou email. Além disso, a integração permite automatizar o recebimento de documentos eletrônicos no processo de compra. Ele os transfere para as tabelas Documentos Eletrônicos para processamento adicional no Business Central.

Você pode marcar se um documento eletrônico está totalmente pago, parcialmente pago ou não pago. Essas informações são enviadas (contas a pagar) ou recebidas (contas a receber) por meio de pontos de acesso com base na configuração do seu documento eletrônico. O recurso de acompanhamento de pagamento em documentos eletrônico inclui detalhes como:

• Data de cobrança de pagamento
• Valor cobrado, incluindo IVA
• Valor base e valor do IVA no momento do pagamento

Quando você recebe um documento eletrônico de entrada de um serviço externo ou carrega manualmente um, ele geralmente está em formato XML ou semelhante que pode ser difícil, se não impossível, de ler. Por exemplo, se você não for técnico e não entender o formato XML, será difícil revisar completamente uma fatura antes de processá-la. Para facilitar a revisão de documentos eletrônicos, faturas e notas de crédito recebidos por todos, há uma Guia Rápida Linhas de fatura eletrônica que exiba detalhes do arquivo importado, como informações de linha e cabeçalho, de maneira fácil de entender.

Esse recurso está disponível apenas para tipos de fatura e nota de crédito de documentos eletrônicos recebidos.

A experiência do usuário no Business Central agora permite redimensionar o painel Caixa de Dados em todas as páginas e tipos de página que oferecem suporte ao painel Caixa de Dados. O recurso permite o seguinte:

• O redimensionamento da Caixa de Dados é possível dentro de certas proporções, para que a parte principal da página permaneça visível.
• O conteúdo no painel Caixa de Dados reflui suavemente para preencher o espaço disponível.
• O tamanho da Caixa de Dados é lembrado na memória do navegador por usuário por página (como outros ajustes leves).
• Clicar duas vezes no divisor redefine o tamanho do painel Caixa de Dados como padrão.

Este recurso otimiza o uso do espaço da tela no cliente Web do Business Central, incluindo:

• Tamanho de página padrão otimizado no modo estreito.
• Dimensionamento e animação aprimorados do painel Caixa de Dados em modo estreito. O painel Caixa de Dados é adicionado à largura da página, de modo que a largura da área de conteúdo principal permanece a mesma à medida que você expande e recolhe a Caixa de Dados.
• Melhores proporções entre rótulos de campo e valores no modo estreito.
• Uma opção para redimensionar o painel Caixa de Dados e lembrar dessa opção por página e por modo. Essa capacidade é coberta pelo recurso Permitir ajuste da largura do painel Caixa de Dados.

Melhoramos continuamente a experiência adicionando novos recursos, ajustando o estilo visual para corresponder aos princípios de design moderno e respondendo aos comentários do usuário. Esse recurso apresenta as seguintes melhorias:

• O painel Caixa de Dados foi atualizado com um novo layout de cantos curvos.
• Atualização da experiência integrada do Power BI com controles ajustados e novo visual.
• Role Explorer e Report Explorer atualizados para exibir descrições de páginas e relatórios, quando fornecidas, como dicas de ferramentas de ensino estendidas.
• Adicionada nova opção ao Role Explorer e ao Report Explorer para abrir páginas e relatórios em uma janela separada sem fechar o Explorer.
• Atualização do campo Pesquisar no ambiente e no seletor de empresa com um ícone de pesquisa e texto de instruções.
• Adicionado um novo divisor entre ações do sistema e do aplicativo em menus de contexto em listas.
• Atualização do ícone para guias de prompt no chat com o Copilot.

Saiba mais sobre como personalizar a interface do usuário e manter a produtividade em Trabalhar com o Business Central.

As assinaturas que duram um período médio de tempo geralmente são faturadas com antecedência. Nesses cenários, é comum que alterações na quantidade levem ao refaturamento para o período determinado. A Cobrança de Assinatura detecta automaticamente esses cenários e marca as linhas de contrato de assinatura a serem reconsideradas para o próximo ciclo de cobrança.

Para assinaturas de médio e longo prazo, como assinaturas anuais, os documentos de lançamento são criados para o respectivo período. Esse ciclo também é visível nas linhas de contrato de assinatura e nas linhas de assinatura. Os dados de uso geralmente não são fornecidos se não houver alterações na assinatura durante o período. No entanto, ajustes de quantidade, como aumentos, podem acontecer a qualquer momento. Quando isso acontece, novos dados de uso são fornecidos na próxima data-chave. Esses dados de uso não teriam sido considerados quando você criou uma nova instrução de contrato (fatura ou nota de crédito), pois as linhas do contrato de assinatura são faturadas antecipadamente para todo o período. Se mais dados de uso forem disponibilizados após o envio da fatura inicial, você poderá refaturar a diferença.

A Cobrança de Assinatura dá suporte aos custos unitários para linhas de assinaturas, começando com o processo de venda. Os custos unitários são exibidos nas assinaturas e incorporados à proposta de cobrança e às linhas do documento criadas a partir daí. Em um cenário de dados de uso, os custos unitários vêm dos custos reais com base nos dados de uso fornecidos pelo provedor.

Campo Nome para Remessa 2

Você pode adicionar o campo Nome 2 para páginas para todos os rascunhos de compras, serviço e vendas, além de documento lançados e arquivados.

Gostaríamos de agradecer à nossa comunidade pelas contribuições importantes ao repositório BusinessCentralApps de código aberto da Microsoft no GitHub.

Campo Descrição do Trabalho

O campo Descrição do Trabalho é adicionado às páginas Arquivo da Cotação de Venda e Arquivo da Ordem de Venda. O campo é exibido por padrão.

As informações no campo Descrição do Trabalho seguem o processo de arquivamento e restauração e o procedimento para copiar documentos.

Gostaríamos de agradecer à nossa comunidade pelas contribuições importantes ao repositório BusinessCentralApps de código aberto da Microsoft no GitHub.

Campo Descrição 2

Você pode adicionar o campo Descrição 2 a ordens de produção simuladas, planejadas, liberadas e concluídas.

Campo Código do Link de Roteamento

O campo Código do Link de Roteamento é adicionado e visível por padrão às páginas Linhas de Versões de Roteamento, Linhas de Roteamento e Componente de Ordem de Prod..

Campo Código da Localização

O campo Código da Localização fica visível por padrão nas páginas Componentes da Ordem de Prod. e Componentes de Planejamento.

Página Entradas do Razão de Capacidade

Você pode adicionar o campo Nº da Linha da Ordem e os campos Código de Unidade de Medida de Cap. para a página Entradas do Razão de Capacidade.

Página Necessidade de Capacidade da Ordem de Prod.

Você pode adicionar os campos Capacidades Concorrentes, Status, Eficiência, Tempo Necessário, Tempo Necessário (ms), Nº da Operação, Nº do Roteamento e Nº do Centro de Trabalho para a página Necessidade de Capacidade da Ordem de Prod..

Página Roteamento de Ordem de Prod.

Você pode adicionar os FlowFields Quantidade de Saída Lançada, Quantidade de Sucata Lançada, Tempo de Execução Lançado e Tempo de Configuração Lançado à página Roteamento de Ordem de Prod..

Página Lista de Versões da BOM de Prod.

Os campos Status, Código da Unidade de Medida e Data de Início são adicionados à página Lista de Versões da BOM de Prod.. Os campos são exibidos por padrão.

Página Lista de Versões de Roteamento

Os campos Status e Data de Início são adicionados à página Lista de Versões de Roteamento. Os campos são exibidos por padrão.

Página Linhas de Cotação de Serviço

O N.º de Referência do Item é adicionado à página Linhas de Cotação de Serviço. O campo será exibido se houver pelo menos uma referência de item.

Campo N.º do Cliente

Você pode adicionar o campo N.º do Cliente às páginas Fatura de Compra Lançada, Nota de Crédito de Vendas Lançada, Fatura de Venda Lançada e Remessa de Venda Lançada.

Gostaríamos de agradecer à nossa comunidade pelas contribuições importantes ao repositório BusinessCentralApps de código aberto da Microsoft no GitHub.

Campo N.º do Fornecedor

Você pode adicionar o campo N.º do Fornecedor às páginas Nota de Crédito de Compra Lançada e Fatura de Compra Lançada.

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Embora a Cobrança de Assinatura seja um módulo orientado à assinatura, ela oferece suporte a outros cenários valiosos. Até esta versão, os objetos subjacentes e os elementos voltados para o usuário eram afetados pelos aplicativos e cenários amplos e multiuso com suporte da Cobrança de Assinatura. Agora estamos simplificando as experiências do usuário e do desenvolvedor, adotando a natureza baseada em assinatura do módulo.

De maneira geral, estamos renomeando objetos e elementos de experiência do usuário (como legendas) que eram chamados de "Serviço" para "Assinatura". Por exemplo, a entidade "Objeto de Serviço" agora se torna a entidade "Assinatura". O objetivo é melhorar a experiência do usuário, a clareza da documentação e a consistência da terminologia em todo o aplicativo.

Você pode impedir que um item ou variante de item seja usado para saída de produção. Para impedir a produção de um item ou de uma variante, nas páginas Cartão de Item, Variantes de Item e Cartão de Variante de Item, ative a alternância Produção Bloqueada. Você também pode definir esse campo na página Modelo de Item, de forma que o Business Central copie sua configuração para novos itens criados do modelo.

Quando um item ou variante de item tem a produção bloqueada, ele não fica disponível para seleção nas seguintes páginas:

• Cabeçalho da ordem de produção (todos os status)
• Linhas de ordem de produção

Além disso, se uma ordem de produção incluir itens bloqueados ou variantes de itens, você não poderá usar as seguintes ações:

• Lanças saída no diário de saída ou no diário de produção
• Atualizar ordem de produção
• Replanejar ordem de produção
• Calcule os subcontratos na planilha de subcontratação deve ignorar esses itens.

Estamos alinhando ainda mais os fluxos de faturamento de vendas e serviços. Uma nova ação Combinar Remessa de Serviço permite reunir todas as remessas não faturadas em uma ou mais faturas. Você pode criar faturas combinadas para vários clientes de uma só vez, como a ação Obter Linha de Remessa que você usa quando cria uma fatura por cliente.

Para combinar automaticamente remessas em uma única fatura

1. Escolha o ícone Diga-me, insira Combinar Remessas de Serviço e escolha o link relacionado. A página de solicitação de trabalho em lotes é aberta.

2. O Business Central seleciona apenas as ordens de serviço em que a opção Combinar Remessas de Serviço é escolhida. O campo Combinar Remessa de Serviço em ordens de serviço é copiado da nova alternância Combinar Remessa de Serviço na página Cartão do Cliente. Você também pode atualizar manualmente.

3. Preencha os campos conforme descrito na tabela a seguir.

   Nome do Campo	Descrição	Obrigatório?
   Data de Lançamento	Insira a data de lançamento para as faturas criadas pelo trabalho em lotes.	Sim
   Data do Documento	Insira a data do documento para as faturas criadas pelo trabalho em lotes.	Sim
   Calcular Desconto da Fatura	Calcule automaticamente descontos da fatura. Se a caixa de seleção Calcular Desconto da Fatura estiver marcada na página Configuração de Vendas e Contas a Receber, os valores sempre serão calculados automaticamente.	Não
   Lançar Faturas	Lançar faturas imediatamente.	Não
   Apenas Condições de Pagamento Padrão	Inclua apenas remessas com condições de pagamento padrão. Se você selecionar essa opção, deverá faturar manualmente todas as outras remessas.	Não
   Copiar Linhas de Texto	Copie o texto adicionado manualmente nas linhas de remessa para a fatura. Os textos padrão ou estendidos inseridos automaticamente são sempre copiados.	Não

4. Selecione OK.

Bom saber

Quando as remessas são combinadas em uma fatura e lançadas, uma fatura de serviço lançada é criada para as linhas faturadas. O campo Quantidade Faturada na ordem de serviço original é atualizado com base na quantidade faturada.

Quando você fatura envios dessa maneira, as ordens das quais os envios foram lançados ainda existem, mesmo que estejam totalmente enviados e faturados. Você pode excluí-los manualmente um a um ou usar a tarefa Excluir Ordem de Serviço Faturada para excluir ordens em massa.

1. Escolha o ícone Diga-me, insira Excluir Ordens de Serviço Faturadas e selecione o link.
2. No campo de filtro N.º, especifique quais ordens de serviço excluir. Para excluir todas as ordens de serviço faturadas, deixe o campo em branco.
3. Selecione OK.

Gostaríamos de agradecer à nossa comunidade pelas contribuições importantes ao repositório BusinessCentralApps de código aberto da Microsoft no GitHub.

Agora você pode adicionar manualmente uma linha a um contrato de assinatura.

O módulo Cobrança de Assinatura no Dynamics 365 Business Central tem vários recursos e oferece suporte a inúmeros casos de uso. Consequentemente, há muitos pontos de entrada para começar ao usar o módulo. Uma das maneiras mais simples de começar é configurar um contrato de assinatura para um cliente, inserir uma linha e gerar uma fatura. A capacidade de adicionar manualmente uma linha a um contrato de assinatura facilita para os usuários começarem a usar o módulo para cenários de assinatura.

As linhas de contrato de assinatura podem ser adicionadas com base em itens e contas contábeis. Em ambos os casos, o sistema requer informações adicionais para processamento posterior. Esta informação deve ser inserida manualmente na respectiva linha. O restante é criado automaticamente pelo sistema em segundo plano.

Na página Diários de Projeto, o campo Nº do Documento é editável para que você possa especificar diferentes números de documento para diferentes linhas do diário ou o mesmo número de documento para linhas do diário relacionadas.

Se uma série numérica for especificada no campo Série Numérica no lote do diário de projeto, os números dos documentos de linhas individuais ou agrupadas devem estar em ordem sequencial quando você lançar um diário de projeto. Se não estiverem, você não poderá lançar o diário. Para evitar um travamento, você pode usar a ação Renumerar o Documento na página Diários de Projeto antes de lançar o diário. Se as linhas do diário relacionadas forem agrupadas por número de documento antes de você usar a ação, elas permanecerão agrupadas, mas poderão receber um número de documento diferente.

A ação Renumerar números de documento também funciona em exibições filtradas.

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A Caixa de Dados Componente – Item na página Componente da Ordem de Produção fornece insights sobre um item e sua disponibilidade quando você exibe ou edita a lista de componentes em uma ordem de produção.

Alterar status de ordens de produção em massa

A página Alterar Status de Ordens de Produção permite alterar o status de várias ordens de uma só vez. Agora, você pode usar um recurso semelhante nas páginas de lista para os seguintes tipos de ordens:

• Ordens de produção simulada
• Ordens de produção planejadas
• Ordens de produção planejadas confirmadas
• Ordens de produção liberadas

Você pode selecionar uma ou mais ordens de produção e escolher a ação Alterar Status.

Se o status das ordens não puder mudar, elas serão ignoradas. A página Mensagem de Erro mostra as ordens ignoradas e os motivos.

Imprima o relatório Ordem de Produção - Comp. e Roteamento para ordens selecionadas.

Selecione uma ou mais ordens e escolha Ordem de Produção - Comp. e Roteamento para executar o relatório. As ações Imprimir e Visualizar mostram detalhes das ordens selecionadas.

O relatório está disponível nas seguintes páginas:

• Ordens de Produção Planejadas
• Ordens de Produção Planejadas Confirmadas
• Ordens de Produção Liberadas

Imprimir várias ordens de produção criadas em uma planilha de planejamento

Ao processar linhas em uma planilha de planejamento, você pode imprimir mais de uma ordem planejada confirmada.

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Editar no Excel na página Planilha de Custo Padrão

Um dos motivos da popularidade do recurso Editar no Excel no Business Central é a forma rápida de inserir dados. Agora você pode usar a ação Editar no Excel na página Planilha de Custo Padrão.

Editar o código do link de roteamento na página Linhas de roteamento de produção

Você pode descobrir que o roteamento original não é mais viável e desejar ajustá-lo. Agora você pode editar o campo Código do link de roteamento field, permitindo não apenas adicionar novos passos de roteamento, mas também garantir que os componentes estejam vinculados a ele.

Um aviso será exibido se você selecionar o mesmo código de link de roteamento em mais de uma linha de roteamento.

Grupo de lançamento comercial geral padrão para ordens de montagem e produção

Você pode definir o grupo de lançamento geral a ser usado por padrão para novas ordens de produção especificando o valor no campo Grupo de Lançamento Comercial Geral Padrão na página Configuração de Fabricação. Lembre-se de atualizar as entradas na página Configuração de lançamento geral adequadamente. Para ordens de montagem, uma configuração semelhante está disponível na página Configuração de Montagem.

Anexos de documentos estão disponíveis em páginas relacionadas à fabricação. A Caixa de Dados Anexo de Documento está disponível em vários locais, como:

• BOM de Produção (página 99000786)
• BOMs de Produção (página 99000787)
• Roteamento (página 99000766)
• Lista de Roteamento (página 99000764)
• Ordem de Produção Simulada (página 99000912)
• Ordens de Produção Simulada (página 9323)
• Ordem de Produção Planejada (página 99000813)
• Ordens de Produção Planejada (página 9324)
• Confirmar Ordem de Prod. Planejada (página 99000829)
• Confirmar Ordens de Prod. Planejada (página 9325)
• Ordem de Produção Liberada (página 99000831)
• Ordens de Produção Liberadas (página 9326)
• Ordem de Produção Concluída (página 99000867)
• Ordens de Produção Concluídas (página 9327)
• Lista de Ordens de Produção (página 99000815)

Você também pode escolher a ação Anexo para acessar anexos de documento das linhas nas seguintes páginas: