Ciclo de lançamentos 2 de 2025 do Dynamics 365 Sales

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Valor do negócio

Quando seus grandes clientes têm várias contas, contatos, locais e outros dados relacionados, os vendedores podem perder oportunidades e sinais importantes para os clientes. Um vendedor pode não ver a vitória recente em outra região ou perceber que um tomador de decisão influente está insatisfeito com um projeto relacionado. Apresentar clientes grandes e complexos aos seus vendedores em uma visualização simples e intuitiva os ajuda a entender esses grandes clientes e maximizar as oportunidades.

O novo controle de hierarquia no Dynamics 365 Sales fornece à sua organização uma visualização intuitiva de seus dados. Com essa visão, os vendedores podem ver conexões importantes, como tomadores de decisão comuns, e agir rapidamente com menos esforço. Defina visualizações personalizadas para seus vendedores e outras equipes que destacam os dados e relacionamentos mais importantes para as contas, pessoas, oportunidades e tabelas personalizadas do seu cliente, como administração doméstica e instrumentos financeiros. Uma visualização hierárquica permite que seus vendedores e outros membros da equipe vejam a organização do seu cliente como nunca antes. Como a exibição de hierarquia fornece capacidade de edição total dos registros que você escolhe exibir, sua equipe pode facilmente exibir, editar e atualizar as informações do cliente diretamente no contexto, sem sair da visualização.

Detalhes do Recurso

Com o Visualizador de Relacionamento Hierárquico, seus vendedores podem visualizar e trabalhar com dados em uma visualização pai-filho conveniente.

Configurável

  • Os administradores definem visões de hierarquia para suas equipes. Atualmente, o recurso oferece suporte a hierarquias de tabela única, com suporte para hierarquias complexas de várias tabelas chegando no final do ano.
  • Personalize quais dados aparecem em cada bloco, juntamente com o tamanho, a cor e a imagem ou ícone. Você pode mostrar até sete campos em cada bloco para criar a visualização perfeita para seus vendedores.
  • Defina hierarquias usando relações em seus dados. Você pode usar relações de tabela única (autorreferência), relações entre tabelas ou a tabela Conexões do Dataverse para relações flexíveis entre dois registros.

Intuitivo

  • Aumente e diminua o zoom, expanda e recolha ramificações para poder trabalhar com eficiência com clientes de todos os tamanhos.
  • Alterne entre os modos de exibição vertical e horizontal para otimizar a exibição com base na forma da hierarquia.
  • Selecione um bloco para abrir o formulário de detalhes em um painel lateral, para que você possa fazer atualizações, adicionar anotações de reunião e fazer outras edições sem sair do modo de exibição de hierarquia.

Lançamentos planejados

  • A versão prévia do controle de hierarquia v1 dá suporte a hierarquias de tabela única.
  • A visualização da hierarquia de controle v2 adiciona suporte para hierarquias complexas envolvendo múltiplas tabelas.

Habilitado para:

Usuários por administradores, criadores ou analistas
Usuários
    Observação:

    Histórico de alterações
    Linhas do tempo:
    Acesso Antecipado: ---
    Versão Preliminar Pública: Agosto de 2025
    Disponibilidade Geral: Out. de 2025
    Última atualização: ago 07, 2025

    Incluído no:
    2025 release wave 2
    2025 release wave 1

    Habilitado para:
    Usuários por administradores, criadores ou analistas

    Valor do negócio

    Embora a maioria das empresas gere uma quantidade considerável de novos negócios de clientes existentes, apenas uma pequena fração dos novos leads está vinculada aos dados de CRM existentes. Essa desconexão resulta em contexto incompleto, insights perdidos e experiências insatisfatórias para os clientes, pois vendedores e agentes de IA não têm informações críticas para interações eficazes.

    Com os recursos de vinculação automática, você pode identificar dados adicionais sobre o lead no CRM a partir de contatos e contas vinculados. Os vendedores obtêm visibilidade abrangente dos dados relevantes, e os agentes de IA podem processar informações não apenas do lead, mas também do contato e da conta vinculados, o que aprimora os resultados da pesquisa e melhora as interações com os clientes.

    Detalhes do Recurso

    Como vendedor, você vê as seguintes informações na página de insights de clientes potenciais:

    • Informações de contato e conta vinculadas automaticamente.
    • Informações enriquecidas provenientes de contas e contatos vinculados.
    • A capacidade de desvincular um registro vinculado automaticamente e vincular manualmente outro registro, se necessário.

    Os agentes de IA de vendas analisam informações em contas e contatos vinculados para alta eficácia.

    Habilitado para:

    Usuários por administradores, criadores ou analistas
    Este recurso deve ser habilitado ou configurado por administradores, criadores ou analistas de negócios para estar disponível para seus usuários.
      Observação:

      Histórico de alterações


      Data da versão preliminar pública alterada para agosto de 2025 6/4/2025 12:00:00 AM
      Linhas do tempo:
      Acesso Antecipado: ---
      Versão Preliminar Pública: Agosto de 2025
      Disponibilidade Geral: ---
      Última atualização: ago 20, 2025

      Incluído no:
      2025 release wave 1

      Habilitado para:
      Usuários por administradores, criadores ou analistas

      Valor do negócio

      As equipes de vendas obtêm uma grande variedade de leads, mas muitas vezes não têm a capacidade de lidar com todos eles de forma eficaz. As operações de dimensionamento podem ser uma tarefa assustadora. Ao expandir a equipe ou simplificar processos, você corre o risco de ignorar oportunidades e perder receita.

      O Agente autônomo de Qualificação de Vendas no Dynamics 365 Sales trabalha sem parar para criar um pipeline qualificado e aumentar a receita. Depois de configurá-lo, o agente trabalha por conta própria com supervisão humana mínima. Ele lida continuamente com cada cliente potencial com precisão. Aproveitando dados de seu CRM e fontes externas, o agente pesquisa automaticamente cada cliente potencial, envia inteligentemente emails de divulgação personalizados, acompanha lembretes oportunos, mede a intenção de compra e, eventualmente, entrega apenas as pistas mais qualificadas para vendedores humanos.

      Ao liberar os vendedores para se concentrarem no fechamento de negócios, o agente aumenta a produtividade, reduz os custos operacionais e maximiza a receita geral da equipe.

      Detalhes do Recurso

      Você pode personalizar o Agente de Qualificação de Vendas autônomo para se alinhar aos seus processos de negócios e estratégias de vendas específicos.

      • Direcionamento de lead preciso: defina critérios de filtragem específicos para garantir que o agente se concentre exclusivamente nos clientes potenciais desejados. Esses critérios podem incluir leads de uma determinada geografia, relacionados a um produto específico, ou leads que atendem a um determinado limite de valor de lead.
      • Pesquisa e síntese inteligentes: o agente reúne e sintetiza automaticamente os principais dados de clientes e contas do seu CRM, fontes públicas da web e habilidades de copiloto existentes. Ele fornece um contexto crucial para a qualificação e permite que os vendedores tenham insights mais profundos.
      • Qualificação orientada por ICP: estabeleça critérios detalhados de ICP (Perfil Ideal do Cliente) para que o agente possa avaliar com precisão o enquadramento do lead e priorizar perfis de alto potencial.
      • Divulgação com infusão de conhecimento: configure o agente com acesso à sua base de conhecimento, para que ele possa incorporar automaticamente depoimentos relevantes, estudos de caso e outras provas sociais em seus e-mails de divulgação para aumentar a credibilidade.
      • Acompanhamentos automatizados: configure uma estratégia de acompanhamento que inclua atraso, frequência e canais para o agente usar ao acompanhar clientes em potencial.
      • Interação informada com o cliente em potencial: forneça ao agente fontes de conhecimento para que ele possa responder de forma inteligente às perguntas do cliente em potencial sobre as capacidades, funcionalidades, manutenção, preços e muito mais do seu produto ou serviço. Essa configuração garante respostas precisas e oportunas.
      • Monitoramento e análise de desempenho: acompanhe a eficácia do agente com métricas claras. Essas métricas incluem o número de leads engajados, e-mails enviados, interações positivas, leads qualificados e contribuição geral do pipeline.
      • Supervisão do supervisor: supervisionar as atividades do agente. Revise suas interações e intervenha facilmente para fornecer orientação ou resolver situações em que ele precisa de assistência. Essa abordagem garante uma operação suave e melhoria contínua.

      Habilitado para:

      Usuários por administradores, criadores ou analistas
      https://docs.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave1/sales/dynamics365-sales

        Histórico de alterações
        Linhas do tempo:
        Acesso Antecipado: ---
        Versão Preliminar Pública: Agosto de 2025
        Disponibilidade Geral: ---
        Última atualização: ago 07, 2025

        Incluído no:
        2025 release wave 1

        Habilitado para:
        Usuários por administradores, criadores ou analistas

        Valor do negócio

        Como equipe de vendas, você geralmente gasta uma quantidade significativa de tempo na entrada manual de dados, como copiar informações de e-mails, cartões de visita ou formulários da web em seu CRM. Esse processo não apenas reduz seu tempo disponível, mas também tira tempo de atividades de vendas de alto valor, como interagir com clientes em potencial e fechar negócios.

        A colagem inteligente ajuda a eliminar esse trabalho tedioso. Ela usa IA para analisar o que você copia para sua área de transferência, identificar detalhes chave e preencher automaticamente os campos corretos. Seja o conteúdo de um email, seja de um cartão de visita, a colagem inteligente atualiza o formulário, de modo que tudo o que você precisa fazer é verificar e salvar o cliente potencial ou contato. Ele reduz o esforço manual, acelera a entrada de dados e mantém você focado no que mais importa: a venda.

        Detalhes do Recurso

        Como vendedor, você pode:

        • Use a colagem inteligente para obter sugestões de campos em linha automaticamente ao copiar texto ou imagens relevantes para sua área de transferência.
        • Cole usando o ícone de colagem inteligente ou o atalho de teclado (Ctrl+V ou Cmd+V) quando nenhum campo estiver selecionado e deixe a IA analisar o conteúdo do formulário e da área de transferência para sugerir valores de campo.
        • Escolha aceitar ou ignorar sugestões e continue editando o formulário conforme necessário.
        • Cole diretamente em campos específicos como de costume selecionando o campo primeiro.

        Para obter mais detalhes e cronogramas, consulte o plano de lançamento do Power Apps: Preencher formulários mais rapidamente com a colagem inteligente

        Habilitado para:

        Usuários por administradores, criadores ou analistas
        https://docs.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave1/sales/dynamics365-sales

          Histórico de alterações
          Linhas do tempo:
          Acesso Antecipado: ---
          Versão Preliminar Pública: 28 de julho de 2025
          Disponibilidade Geral: Agosto de 2025
          Última atualização: ago 20, 2025

          Incluído no:
          2025 release wave 1

          Habilitado para:
          Usuários por administradores, criadores ou analistas