8 recursos futuros disponíveis neste mês
Ciclo de lançamentos 1 de 2025 do Dynamics 365 Sales
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Valor do negócio
Os vendedores sabem que o envio de emails de acompanhamento aumenta significativamente a chance de obter uma resposta, marcar uma reunião e qualificar um cliente potencial com precisão. No entanto, muitas vezes eles perdem o acompanhamento devido a tempo insuficiente, tarefas concorrentes, falta de um lembrete e assim por diante. O agente de qualificação de vendas automatiza o acompanhamento com clientes potenciais, cutucando se não houver resposta, lembrando se eles estão fora do escritório e facilitando uma reunião quando uma intenção positiva é detectada.
Ao contrário das cadências tradicionais, o agente pode ajustar dinamicamente o que é enviado e quando, com base no contexto de resposta de um cliente potencial. Dessa forma, os vendedores podem garantir que eles envolvam consistentemente os clientes potenciais com o conteúdo certo, no momento certo e sem esforço manual. Isso tornará os vendedores mais eficazes, aumentando o número de respostas recebidas, reuniões de clientes agendadas e o progresso dos clientes potenciais no processo de vendas.
Detalhes do Recurso
Acompanhamentos automatizados e dinâmicos com base na resposta do cliente potencial: elimine o esforço manual para redigir, enviar e rastrear os emails de acompanhamento corretos com acompanhamentos automáticos que são disparados após um email inicial e ajuste dinamicamente o número de emails, a cadência e o conteúdo de acordo com a resposta de um cliente potencial.
Gerenciamento de respostas de ausência temporária (OOF): melhore a eficiência da participação detectando automaticamente respostas de ausência temporária e ajustando a agenda de acompanhamento, retomando apenas quando o cliente potencial estiver disponível para responder.
Reserva automática de cliente potencial: economize tempo dos vendedores em tarefas administrativas, permitindo que os clientes em potencial agendem reuniões facilmente, selecionando horários disponíveis que se alinhem ao calendário do vendedor em tempo real.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Como vendedor, você tem como objetivo expandir seu pipeline e aumentar as conversões, mas muitas vezes pode perder oportunidades valiosas de vendas cruzadas e adicionais escondidas nas interações de serviço. As equipes do serviço de atendimento ao consumidor lidam com consultas e desafios de produtos que sinalizam alta intenção de compra, mas você pode ter dificuldades para receber esses insights a tempo.
A qualificação de vendas agente em Dynamics 365 Sales preenche essa lacuna, identificando automaticamente novos clientes potenciais de contas e clientes existentes, agregando suas interações de serviço e histórico de casos. Por exemplo, um cliente entrar em contato com o suporte depois de atingir um limite de serviço pode indicar a necessidade de uma atualização, ou consultas frequentes sobre um recurso premium podem sinalizar interesse em uma venda adicional. Ao aproveitar esses insights, você pode impulsionar o crescimento da receita e fortalecer os relacionamentos com os clientes.
Detalhes do Recurso
Como vendedor, você obtém as seguintes experiências:
Expansão do funil de vendas: descubra oportunidades de vendas cruzadas e adicionais analisando automaticamente os casos de suporte ao cliente, revelando possíveis clientes potenciais que, de outra forma, poderiam ter sido perdidos.
Visão completa do cliente: obtenha insights completos sobre os históricos de participação no serviço dos clientes, capacitando os vendedores a personalizar seu alcance com mensagens personalizadas com base em interações anteriores, apenas no momento certo. Por exemplo, somente quando o caso de serviço tiver sido encerrado ou uma interrupção tiver sido resolvida para compromissos ideais e eficazes.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Os vendedores têm suas próprias técnicas de vendas testadas e comprovadas, incluindo um tom de voz exclusivo para usar na divulgação por email para clientes potenciais. Isso é importante para melhorar a interação com email de clientes potenciais, pois permite que os vendedores personalizem o alcance com um tom eficaz que os diferencia de outros vendedores. O agente de qualificação de vendas agora gerará emails no próprio tom de voz do vendedor, para que ele elabore comunicações mais consistentes que levem a melhores taxas de resposta e resultados de qualificação.
Detalhes do Recurso
Criação de tom personalizado: permita que os vendedores criem e salvem um tom de voz personalizado para corresponder ao seu estilo de comunicação exclusivo, com base em uma descrição simples em linguagem natural ou em emails anteriores de exemplo que enviaram.
Aplicação de tom em emails: aplique o tom de voz personalizado de um vendedor automaticamente aos emails, garantindo mensagens consistentes e autênticas nas comunicações.
Seleção de tons predefinidos: permita que os vendedores escolham em uma biblioteca de tons de voz predefinidos, como formal, casual ou amigável.
Consistência de tom nas comunicações: garanta que os emails reflitam o tom preferido do vendedor, mantendo a consistência e aprimorando o relacionamento com clientes potenciais e clientes.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Os melhores vendedores têm consistentemente um pipeline mais forte do que os outros. Seu sucesso pode ser atribuído, entre outros fatores, à disciplina na escolha dos clientes potenciais certos para interagir. E se você pudesse codificar seus métodos de seleção e priorização de clientes potenciais e fazer com que todos os vendedores seguissem a mesma abordagem?
Com o agente de qualificação de vendas, agora você pode. Primeiro, você pode personalizar os critérios de seleção de clientes potenciais com base no seu perfil de cliente ideal (ICP) usando dados do Dynamics 365, como cargo e fontes públicas da Web, como valor de mercado da Bloomberg. Você também pode personalizar a lógica de priorização do agente, garantindo que ele sempre mostre os clientes potenciais mais importantes adequados ao ICP para seus vendedores.
Diferentes indústrias e empresas usam pontos de dados exclusivos para avaliar a adequação de um cliente potencial ao seu ICP. Por exemplo, as equipes de serviços financeiros podem priorizar clientes potenciais com base no total de ativos sob gestão, enquanto as empresas de tecnologia podem se concentrar no uso de assinaturas. Mesmo entre os clientes potenciais adequados ao ICP, a priorização varia. Algumas empresas podem favorecer clientes potenciais recém-engajados, enquanto outras priorizam aqueles de setores de alto crescimento ou participantes de webinars. Com o agente de qualificação de vendas, as equipes de operações de vendas podem ajustar a seleção e a priorização de clientes potenciais usando instruções personalizadas que replicam a intuição dos melhores vendedores. Ao conectar dados do Dynamics 365 Dataverse e de conjuntos de dados externos da Web pública, o agente fornece insights mais profundos que orientam a qualificação e a priorização mais precisas.
Com uma forte lógica de seleção e priorização de clientes potenciais, o agente pode emular os melhores vendedores e garantir que todos os vendedores passem tempo se envolvendo apenas com os clientes potenciais com maior probabilidade de conversão.
Detalhes do Recurso
Como administrador, você pode:
- Configurar o agente para usar dados do Dynamics 365, bem como outros dados de negócios do Dataverse e fontes da Web disponíveis publicamente para criar um ICP a fim de avaliar a adequação de um cliente potencial.
- Personalizar as instruções do agente para priorizar clientes potenciais de acordo com suas regras de negócios, permitindo a priorização eficaz de clientes potenciais, concentrando-se nos clientes potenciais com maior probabilidade de conversão.
- Incluir critérios personalizados para priorização de clientes potenciais com base em segmentos de vendas, envios de formulários e eventos do Customer Insights - Journey, garantindo que o processo esteja alinhado com os métodos de qualificação de clientes potenciais existentes da sua equipe.
- Ajustar os critérios de priorização padrão e incluir regras personalizadas para refletir como seus melhores vendedores qualificam clientes potenciais. Por exemplo, reordene ou aprimore a adequação ao ICP, a recência da participação, a força do relacionamento, a validação por email e a recentidade do cliente potencial para se alinhar ao processo estabelecido.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Como uma equipe de vendas, você precisa de uma pesquisa que não seja apenas abrangente, mas também adaptada ao seu setor específico, segmentos de clientes e estratégia de negócios. Embora a pesquisa pronta para uso de um agente de qualificação de vendas forneça insights amplos, muitas organizações dependem de fontes específicas do setor, bancos de dados regulatórios ou publicações de nicho para tomar decisões informadas.
Com esse aprimoramento, o agente pode fornecer insights personalizados e mais relevantes incorporando dados de fontes públicas da Web que são mais importantes para cada negócio. Você pode obter acesso em tempo real a insights alinhados ao setor e engajar clientes potenciais com contexto mais profundo, usando informações atualizadas, garantindo que o alcance seja oportuno e impactante.
Detalhes do Recurso
Como administrador, você pode configurar o agente de qualificação de vendas para obter insights relevantes de fontes da Web específicas, adequando a pesquisa às necessidades do seu setor.
Por exemplo, a equipe de operações de vendas da Contoso quer que os vendedores vejam detalhes do setor para clientes potenciais recebidos com base nos códigos NAICS. Ao especificar as fontes que fornecem classificações NAICS, os administradores podem garantir que os vendedores recebam insights do setor diretamente em seu fluxo de trabalho, simplificando a pesquisa e permitindo interações mais rápidas e fundamentadas.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Estamos atualizando nossa infraestrutura do Exchange para aprimorar o suporte aos recursos do Dynamics 365 Sales Premium, como a Análise de relacionamento e Quem Conhece Quem. Com esta versão, a integração de dados do Exchange mudará para a sincronização do lado do servidor (SSS), permitindo um controle mais granular sobre as configurações de sincronização de email. Isso aumenta a confiabilidade e fornece aos usuários mais flexibilidade no gerenciamento do tempo e do escopo da sincronização de email.
Detalhes do Recurso
Para aproveitar a nova integração do Exchange, você deverá configurar a sincronização no servidor para que os recursos do Dynamics 365 Sales Premium funcionem com suas atividades do Exchange.
Para obter instruções de configuração detalhadas, consulte Configurar a sincronização no servidor de emails, compromissos, contatos e tarefas.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Interações de marketing, como participar de uma demonstração de um produto ou participar de uma campanha por email, são fortes indicadores de intenção de compra. Para clientes do Dynamics 365 Sales que usam o Customer Insights - Journeys, o agente de qualificação de vendas agora incorpora automaticamente interações de email, participação em eventos e envios de formulários para priorizar e revelar os clientes potenciais mais engajados.
Isso preenche perfeitamente a lacuna entre marketing e vendas sem exigir que os clientes criem e mantenham uma solução personalizada para extrair, agregar e sincronizar dados de participação de marketing no Dynamics 365 Sales, economizando tempo e custos significativos. Você também pode definir interações de alta intenção, como o envio de um formulário Fale Conosco ou a participação em um evento de demonstração do produto, como sinais que exigem participação oportuna. Isso garante que os vendedores se concentrem nas oportunidades mais valiosas mais cedo.
Com esse recurso, o agente simplifica a priorização de clientes potenciais usando dados de participação, permitindo que as equipes de vendas ajam rapidamente em oportunidades potenciais.
Detalhes do Recurso
Como administrador, você pode sinalizar clientes potenciais com sinais de compra fortes, como solicitações de demonstração ou participação em eventos importantes.
Como vendedor, você pode:
- Obter uma lista priorizada de clientes potenciais com base em interações de email recentes, como abertura e clique, participação em eventos e envios de formulários. Por exemplo, um cliente potencial que abriu vários emails e participou de um webinar na semana passada teria prioridade maior do que aquele que se engajou meses atrás.
- Obter uma explicação clara das interações de marketing que contribuíram para a priorização.
Esse recurso é habilitado por padrão para clientes que usam o Dynamics 365 Sales e o Customer Insights - Journeys.
Habilitado para:
Business Value
Valor do negócio
Como líder de vendas, pode ser difícil obter visibilidade sobre o estado de seus negócios, perseguindo sua equipe por atualizações e passando dias coletando dados sem obter a visão completa.
Com o agente de pesquisa de vendas no Dynamics 365 Sales, você pode usar linguagem natural para iniciar um diálogo com seus dados ou escolher entre os tópicos sugeridos pela IA. Essa caixa de diálogo ajuda você a obter uma compreensão profunda do desempenho de vendas de sua equipe, território e portfólio de produtos.
Você pode acessar o espaço de trabalho de pesquisa diretamente de dentro do Dynamics 365 Sales onde você já está conectado aos seus dados de vendas. Quando você faz uma pergunta de pesquisa, o agente cria um plano de pesquisa. Em seguida, reúne, analisa e transforma dados em resultados de pesquisa significativos. Essas saídas são adaptadas ao seu contexto, conhecimento do domínio de negócios e compreensão profunda dos dados de negócios, e são entregues a você como planos de pesquisa abrangentes gerados por IA.
O agente de pesquisa de vendas não está apenas trazendo respostas, mas sugestões de onde ir em seguida. Você pode criar facilmente jornadas de pesquisa multirramificadas e ampliar qualquer descoberta de pesquisa para explorar a saída de diferentes ângulos usando o cursor de IA, uma nova abordagem da plataforma IA e sensível ao contexto para envolver você na jornada de pesquisa. Você pode até mesmo aumentar sua pesquisa carregando arquivos de dados de fontes externas, como RH ou comércio eletrônico, para fornecer contexto adicional e resultados mais ricos, criando uma compreensão abrangente do seu negócio.
Detalhes do Recurso
Como gerente de vendas, você pode:
Criar jornadas de pesquisa multirramificadas em seus dados do Dynamics 365 Sales e aumentá-los com quaisquer dados de arquivos locais (Excel, PDF) para obter uma visão abrangente do seu negócio.
Usar tópicos predefinidos sugeridos por IA que são otimizados para sua função para começar ou fazer suas próprias perguntas usando linguagem natural para buscar insights sobre problemas complexos de negócios.
Usar o cursor de IA para clicar em qualquer lugar na tela para iniciar uma conversa, ampliar qualquer descoberta de pesquisa, alterar uma visualização ou adicionar mais dados.
Ir aos bastidores para ver o raciocínio por trás dos resultados da pesquisa.
Salvar os espaços de trabalho para uso posterior, atualizar com novos dados e regenerar projetos ou novas descobertas de pesquisa.
Habilitado para:
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