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Ciclo de lançamentos 1 de 2025 do Dynamics 365 Sales
Para vídeos em destaque de ciclo de lançamentos anteriores:
Para planos arquivados:
Valor do negócio
Como vendedor, normalmente você precisa criar um pipeline qualificado para cobrir de 2 a 3 vezes a meta de cota desejada. No entanto, isso requer trabalho manual em ferramentas fragmentadas. Também é ineficiente, pois você tem que passar horas por semana enviando centenas de emails de prospecção, apenas para marcar 2 a 3 reuniões com prospects, das quais talvez uma se converta em uma oportunidade qualificada.
O agente de qualificação de vendas no Dynamics 365 Sales agora elimina a labuta humana pesquisando informações sobre cada cliente potencial de forma autônoma de dados de CRM e fontes públicas da Web, fazendo uma recomendação sobre se esse lead deve ser qualificado e pré-gerando um email com pontos de discussão altamente personalizados para chamar a atenção do colaborador potencial. Para garantir que você nunca perca os melhores movimentos para criar um pipeline qualificado, o agente apresenta as ações mais importantes que você deve executar em seus clientes potenciais em uma nova interface do usuário que segue você nas grades de clientes potenciais e oportunidades. Com o agente, agora você pode passar mais tempo atendendo clientes e menos tempo fazendo a triagem de clientes potenciais.
Detalhes do Recurso
O agente de qualificação de vendas combina o poder de três agentes que trabalham juntos para ajudar os vendedores a criar um pipeline qualificado com mais eficiência (embora cada agente não esteja disponível independentemente):
O agente de pesquisa usa dados de fontes de CRM e da Web pública, bem como habilidades existentes de copiloto para sintetizar os principais dados de clientes e contas. Ele permite que os vendedores:
- Decidam se desejam ou não interagir com o cliente potencial usando a recomendação gerada pelo agente.
- Obtenham uma imagem completa por meio de resumos de clientes potenciais e de contas.
- Confirmem se o cliente potencial tem um endereço de email válido e se consentiu em receber emails e telefonemas.
- Saibam quem pode fazer uma apresentação (colegas de trabalho que conhecem o cliente potencial).
- Verifiquem se as finanças, as prioridades e o ambiente de negócios da empresa do cliente potencial estão alinhados com sua área de solução (Conta 10-K, prioridades estratégicas e assim por diante).
- Obtenham sugestões sobre quem mais na empresa do cliente potencial devem contatar.
- Vejam as oportunidades existentes vinculadas a cliente potencial/contato e conta.
- Revisem um email personalizado, composto usando pontos de discussão gerados da pesquisa sintetizada, para enviar ao colaborador potencial.
O agente de priorização avalia a força dos dados e sinais e avalia critérios comuns, como autoridade, orçamento, entre outros, para identificar clientes potenciais com maior probabilidade de fechamento. Ele permite que os vendedores:
- Obtenham a lista de clientes potenciais para se concentrar instantaneamente.
- Fiquem por dentro da triagem de clientes potenciais de alta qualidade, pois a nova interface do usuário segue você nas grades de clientes potenciais e oportunidades.
O agente de participação cria um email personalizado para engajar o cliente potencial, com base em todos os dados coletados pelo agente de pesquisa, para maximizar as taxas de resposta.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
| Histórico de alterações | |
|---|---|
| Data de disponibilidade geral alterada para julho de 2025 | 31 de jan. de 2025 |
Valor do negócio
Como uma equipe de vendas, muitas vezes você tem dificuldade para capturar a atenção de um cliente potencial no atendimento inicial. Ao integrar provas sociais — como depoimentos de clientes, histórias de sucesso, estudos de caso e avaliações — diretamente em emails de divulgação, você pode estabelecer rapidamente credibilidade e confiança. Essa evidência de sucesso comprovado tranquiliza os leads sobre a capacidade da empresa de entregar resultados, o que é especialmente crucial em vendas B2B, onde os compradores podem não estar familiarizados com o produto ou a empresa. O resultado é maior engajamento, melhor conversão de clientes potenciais e, por fim, aumento de receita.
O agente incluirá uma prova social relevante nos emails de divulgação. Isso reduz seu esforço e garante que a prova social mais relevante e impactante seja usada.
Detalhes do Recurso
Com esse recurso, o agente seleciona e inclui automaticamente uma história de sucesso do cliente relevante em cada email de divulgação, economizando tempo e esforço.
Como administrador de operações de vendas, você pode configurar pastas do SharePoint contendo materiais de prova social aprovados. O agente analisará esses recursos e escolherá o exemplo mais pertinente para cada email.
Como vendedor, você pode fornecer um blob de texto contendo várias provas sociais. O agente extrai e incorpora de maneira inteligente a parte mais relevante no email.
Habilitado para:
Business Value
Valor do negócio
Esse recurso ajuda você a se manter no topo das perguntas do cliente fornecendo rascunhos de email gerados automaticamente ou enviando respostas de forma autônoma com respostas relevantes de fontes de conhecimento integradas. Ao reduzir o esforço manual e garantir respostas consistentes e de alta qualidade, você pode responder mais rapidamente, melhorar a precisão e se concentrar na criação de relacionamentos mais fortes com os clientes, acelerando os ciclos de negócios e melhorando o engajamento.
Ao simplificar e automatizar respostas de email, esse recurso aumenta a eficiência, melhora o engajamento do cliente e garante que os vendedores forneçam respostas bem informadas e de alta qualidade.
Detalhes do Recurso
Como administrador, você pode:
- Configure as pastas do SharePoint que atuam como a fonte de conhecimento da sua empresa.
- Configure se o agente pode enviar as respostas de forma autônoma.
Como vendedor, você obtém respostas de email precisas e de alta qualidade, como rascunhos ou enviadas de forma autônoma pelo agente:
- As respostas são obtidas das fontes de conhecimento configuradas para garantir a precisão.
- O agente identifica e inclui informações relevantes na resposta de forma inteligente.
- Quando configurado, o agente também pode enviar respostas de forma autônoma em seu nome, reduzindo o tempo de reviravolta e o esforço manual.
- Se um cliente solicitar referências relevantes, o agente pesquisará as fontes de conhecimento para obter uma prova social correspondente (por exemplo, histórias de clientes ou estudos de caso) e a incluirá na resposta.
Habilitado para:
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Business Value
Valor do negócio
Estamos atualizando nossa infraestrutura do Exchange para aprimorar o suporte aos recursos do Dynamics 365 Sales Premium, como a Análise de relacionamento e Quem Conhece Quem. Com esta versão, a integração de dados do Exchange mudará para a sincronização do lado do servidor (SSS), permitindo um controle mais granular sobre as configurações de sincronização de email. Isso aumenta a confiabilidade e fornece aos usuários mais flexibilidade no gerenciamento do tempo e do escopo da sincronização de email.
Detalhes do Recurso
Para aproveitar a nova integração do Exchange, você deverá configurar a sincronização no servidor para que os recursos do Dynamics 365 Sales Premium funcionem com suas atividades do Exchange.
Para obter instruções de configuração detalhadas, consulte Configurar a sincronização no servidor de emails, compromissos, contatos e tarefas.
Habilitado para:
- O autor criou este artigo com a ajuda da IA. Saber mais
Business Value
Valor do negócio
Os sistemas de CRM geralmente sofrem com problemas de qualidade de dados, sendo os registros duplicados um dos problemas mais comuns. Isso prejudica a produtividade do vendedor e suas interações com os clientes, apresentando uma visão inconsistente dos dados do cliente. Os profissionais de operações de vendas gastam um tempo significativo gerenciando duplicatas. Agora, os agentes identificam de maneira autônoma padrões de registros duplicados e geram regras de correspondência para resolvê-los, fornecendo aos vendedores uma visão abrangente de cada registro, levando a uma melhor experiência do cliente, melhor qualificação e taxas de fechamento mais altas.
Detalhes do Recurso
O agente usa modelos de linguagem para identificar duplicatas, com base em seus dados, e mescla automaticamente os registros que têm uma pontuação de correspondência duplicada de alta confiança. Os clientes podem:
- Receber um relatório resumido das duplicatas mescladas de maneira autônoma e daquelas que precisam de revisão.
- Definir níveis de confiança para o agente mesclar duplicatas de maneira autônoma.
- Exibir regras de correspondência definidas automaticamente usando critérios de correspondência difusa.
- Revisar exemplos de registros duplicados para cada regra de correspondência e os dados a serem preservados.
- Aprovar registros duplicados para mesclar em escala.
Habilitado para:
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