Como vendedor, você pode ver as seguintes informações na página de insights de clientes potenciais:

• Informações de contato e conta vinculadas automaticamente.
• Informações ampliadas de contas e contatos vinculados.
• A capacidade de desativar a vinculação de um registro vinculado automaticamente e vincular manualmente outro, se necessário.

Os agentes de IA de vendas analisam informações entre contas vinculadas e contatos para maior eficácia.

Você pode personalizar o Agente de Qualificação de Vendas autônomo para se alinhar perfeitamente com seus processos de negócios específicos e estratégias de vendas.

• Direcionamento de lead preciso: defina critérios de filtragem específicos para garantir que o agente se concentre exclusivamente nos clientes potenciais desejados. Podem ser clientes potenciais de uma determinada geografia, relacionados a um produto específico ou que atendam a um determinado limite de valor de cliente potencial.
• Pesquisa e síntese inteligentes: o agente reúne e sintetiza automaticamente os principais dados de clientes e contas de seu CRM, fontes públicas da Web e habilidades existentes do copiloto, fornecendo contexto essencial para qualificação, além de insights mais profundos aos vendedores.
• Qualificação orientada por ICP: estabeleça critérios detalhados de ICP (Perfil Ideal do Cliente) para que o agente possa avaliar com precisão o enquadramento do lead e priorizar perfis de alto potencial.
• Divulgação infundida pelo conhecimento: configure o agente com acesso à sua base de dados de conhecimento, permitindo que ele incorpore automaticamente testemunhos relevantes, estudos de caso e outras provas sociais em seus e-mails de divulgação, aumentando a credibilidade.
• Acompanhamentos automatizados: configure a estratégia de acompanhamento, como atraso de tempo, frequência e canais para o agente entrar em contato com prospectos.
• Engajamento informado com prospects: equipe o agente com fontes de conhecimento para responder de forma inteligente às perguntas dos prospects sobre as capacidades, características, manutenção, preços de seu produto/serviço e muito mais, garantindo respostas precisas e oportunas.
• Monitoramento e análise de desempenho: acompanhe a eficácia do agente com métricas claras, incluindo o número de clientes potenciais envolvidos, emails enviados, interações positivas, leads qualificados e contribuição geral do pipeline.
• Supervisão do supervisor: supervisione as atividades do agente, examine suas interações e interfira facilmente para fornecer diretrizes ou resolver situações em que ele requer assistência, garantindo uma operação tranquila e melhoria contínua.

O Agente de Qualificação de Vendas combina o poder de três agentes que trabalham juntos para ajudar os vendedores a criar um pipeline qualificado com mais eficiência (embora cada agente não esteja disponível independentemente):

O agente de pesquisa usa dados de fontes de CRM e da Web pública, bem como habilidades existentes de copiloto para sintetizar os principais dados de clientes e contas. Ele permite que os vendedores:

• Obtenham uma visão completa por meio de resumos de clientes potenciais e de contas.
• Confirme se o cliente potencial tem um endereço de email de trabalho válido para minimizar o esforço desperdiçado.
• Saibam quem pode fazer uma apresentação (colegas de trabalho que conhecem o cliente potencial).
• Verifique se as finanças, as prioridades e o ambiente de negócios da empresa do cliente potencial estão alinhados com sua área de solução proposta (Conta 10-K, prioridades estratégicas e assim por diante).
• Obtenham sugestões sobre quem mais na empresa do cliente potencial devem contatar.
• Veja as oportunidades existentes vinculadas ao cliente potencial/contato e à conta para que você possa se envolver com o contexto completo de suas conversas em andamento com sua empresa.
• Revisem um email personalizado, composto usando pontos de discussão gerados da pesquisa sintetizada, para enviar ao colaborador potencial.

O agente de priorização recomenda se deve interagir com o cliente potencial com base no perfil ideal do cliente configurado durante a configuração. A avaliação não depende apenas de dados no CRM, mas também de dados obtidos de sites públicos predefinidos e personalizados. Os vendedores e administradores podem criar exibições personalizadas que filtram clientes potenciais com base na adequação, para que estejam sempre trabalhando naqueles mais importantes que o agente leva para eles.

O agente de divulgação cria um email personalizado para envolver o cliente potencial, com base em todos os dados coletados pelo agente de pesquisa, para maximizar as taxas de resposta.

O agente é personalizável para que você possa adaptá-lo às necessidades da sua equipe. Como administrador, você pode:

• Selecione uma equipe de vendedores ou funções em cujo nome o agente funciona, usando grupos de segurança.
• Configure os critérios ideais de perfil do cliente para garantir que todos os vendedores se envolvam apenas com os clientes potenciais mais adequados.
• Aumente as fontes de pesquisa adicionando sites públicos relevantes para sua empresa, para que você possa:
  • Defina um critério ideal do cliente (por exemplo, códigos específicos do trabalho ou do setor) para o agente avaliar.
  • Mostre uma visão personalizada para seus vendedores na página de pesquisa gerada (por exemplo, se os funcionários da empresa em potencial trabalham principalmente em casa ou escritório).
  • Envolva o agente na proposta de valor do que você vende para que possa adicionar pontos de discussão relevantes nos e-mails criados.

O Agente de Qualificação de Vendas usa endereços de email validados enquanto realiza pesquisa, contato e qualificação de potenciais clientes.

Como administrador, você pode especificar qual campo de email no formulário de cliente potencial deve ser validado.

Como vendedor, você pode:

• Veja se o endereço de email associado ao cliente potencial é válido.
• Consulte o endereço de email categorizado como trabalho ou pessoal.
• Atualizar a validade e a categorização se você discordar da avaliação. Por exemplo, você poderia marcar um endereço de email como pessoal se o agente o marcasse inadvertidamente como um endereço de email de trabalho.

Como administrador, você pode:

• Configure as pastas do SharePoint que atuam como a fonte de conhecimento da sua empresa.
• Configure se o agente pode enviar as respostas de forma autônoma.

Como vendedor, você obtém respostas de email precisas e de alta qualidade, como rascunhos ou enviadas de forma autônoma pelo agente:

• As respostas são obtidas das fontes de conhecimento configuradas para garantir a precisão.
• O agente identifica e inclui informações relevantes na resposta de forma inteligente.
• Quando configurado, o agente também pode enviar respostas de forma autônoma em seu nome, reduzindo o tempo de reviravolta e o esforço manual.
• Se um cliente solicitar referências relevantes, o agente pesquisará as fontes de conhecimento para obter uma prova social correspondente (por exemplo, histórias de clientes ou estudos de caso) e a incluirá na resposta.

Para aproveitar a nova integração do Exchange, você deverá configurar a sincronização no servidor para que os recursos do Dynamics 365 Sales Premium funcionem com suas atividades do Exchange.

Para obter instruções de configuração detalhadas, consulte Configurar a sincronização no servidor de emails, compromissos, contatos e tarefas.

Como administrador, você pode configurar o Agente de Qualificação de Vendas para avaliar clientes potenciais usando dados do Dynamics 365, outras fontes do Dataverse e fontes da Web públicas confiáveis e definir seu ICP (Perfil ideal do cliente) com precisão específica do setor.

Por exemplo, uma empresa de logística como a Contoso pode configurar o agente para avaliar o status USDOT de um cliente potencial, o histórico de incidentes e as inspeções dos últimos 24 meses, ajudando os vendedores a se concentrarem em clientes potenciais compatíveis e de alto potencial e gerando um envolvimento mais eficiente e direcionado.

Como vendedor, você pode ver o Marketing Insights na página de insights do cliente potencial. Com esses insights, você pode obter um contexto mais profundo para cada cliente potencial, permitindo um envolvimento mais oportuno, relevante e personalizado. Por exemplo, você pode ver facilmente se um cliente potencial participou recentemente de um webinar e interagiu com vários emails de produtos, tudo de dentro do fluxo de trabalho de vendas.

Esse recurso é habilitado por padrão para clientes que usam o Dynamics 365 Sales e o Customer Insights - Journeys.

Como vendedor, você pode:

• Use Arquivos para carregar tipos de arquivo com suporte (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) e obtenha sugestões embutidas para preencher campos com base no conteúdo do arquivo.
• Arraste e solte um arquivo ou use o botão seletor de arquivo na barra de ferramentas de assistência de preenchimento do formulário para começar.
• Passe o mouse sobre a tag de origem do arquivo para ver quais campos são sugeridos do arquivo.
• Aceite todas as sugestões de uma vez usando o botão "Aceitar Tudo" ou desmarque-as usando as opções "Limpar" ou "Limpar Tudo".
• Mostre ou oculte a barra de ferramentas de assistência de preenchimento de formulário, acesse o botão Colagem Inteligente e faça comentários usando o menu de mais ações.

Para obter mais detalhes e linhas do tempo, consulte o plano de lançamento do Power Apps: experiência aprimorada para preenchimento de formulário com Copilot

Como vendedor, você pode:

• Selecione a opção Visualizar em uma página de grade para gerar um gráfico com base nas colunas visíveis e filtros aplicados no modo de exibição atual.
• Exiba o gráfico lado a lado com a grade de dados, facilitando a interpretação das principais tendências e padrões em seus dados.
• Selecione Explicar para ver um resumo gerado por IA que ajuda você a entender por que o Copilot escolheu a visualização específica.
• Passe o mouse sobre os pontos de dados ou clique em elementos do gráfico para detalhar– os resultados filtrados serão atualizados automaticamente na grade.
• Use o seletor de gráfico para personalizar a visualização escolhendo entre nove tipos de gráfico, incluindo Barra, Pizza, Coluna e Linha.
• Adicione ou remova colunas e filtros na exibição, e o Copilot atualizará automaticamente o gráfico de acordo.
• Use controles adicionais para atualizar o gráfico, expandi-lo para a tela inteira, fechar o painel do gráfico ou copiá-lo como UM PNG.
• Compartilhe seus comentários usando os ícones para cima/para baixo para ajudar a melhorar o recurso.

Para obter mais detalhes e linhas do tempo, consulte o plano de lançamento do Power Apps: Visualizar os dados em sua exibição facilmente com o Copilot

Como vendedor, você pode:

• Use a grade inteligente para localizar, filtrar e classificar dados rapidamente usando a linguagem natural, eliminando a necessidade de filtros avançados complexos.
• Digite consultas como "oportunidades com valor estimado maior que 10.000 USD" na Pesquisa Copilot para refinar instantaneamente sua exibição.
• Exibir e desmarcar filtros aplicados com um único clique para alternar facilmente entre exibições focadas e de grade.
• Classifique registros diretamente na grade usando entrada natural e de conversação.

Para obter mais detalhes e linhas do tempo, consulte o plano de lançamento do Power Apps: localizar registros e filtrar exibições usando linguagem natural

Como vendedor, você pode:

• Use a colagem inteligente para obter sugestões de campos em linha automaticamente ao copiar texto ou imagens relevantes para sua área de transferência.
• Cole usando o ícone de colagem inteligente ou o atalho de teclado (Ctrl+V ou Cmd+V) quando nenhum campo estiver selecionado e deixe a IA analisar o conteúdo do formulário e da área de transferência para sugerir valores de campo.
• Escolha aceitar ou ignorar sugestões e continue editando o formulário conforme necessário.
• Cole diretamente em campos específicos como de costume selecionando o campo primeiro.

Para obter mais detalhes e linhas do tempo, consulte o plano de lançamento do Power Apps: Preencher formulários mais rapidamente com colagem inteligente

Como gerente de vendas, você pode:

• Criar jornadas de pesquisa multirramificadas em seus dados do Dynamics 365 Sales e aumentá-los com quaisquer dados de arquivos locais (Excel, PDF) para obter uma visão abrangente do seu negócio.
• Usar tópicos predefinidos sugeridos por IA que são otimizados para sua função para começar ou fazer suas próprias perguntas usando linguagem natural para buscar insights sobre problemas complexos de negócios.
• Usar o cursor de IA para clicar em qualquer lugar na tela para iniciar uma conversa, ampliar qualquer descoberta de pesquisa, alterar uma visualização ou adicionar mais dados.
• Ir aos bastidores para ver o raciocínio por trás dos resultados da pesquisa.
• Salvar os espaços de trabalho para uso posterior, atualizar com novos dados e regenerar projetos ou novas descobertas de pesquisa.

Inicialmente, o agente de pesquisa de vendas estará disponível como parte da oferta do Acelerador de IA para Vendas.