Quando um agente de cobrança visualiza um registro de cliente, ele precisa de muitas informações, incluindo classificações de crédito, histórico de pagamentos e histórico de comunicação. Esse processo pode levar de 15 a 30 minutos para pesquisar e localizar no Dynamics 365 Finance. Com a nova página do espaço de trabalho, o agente de cobranças obtém um resumo das atividades anteriores e as informações mais relevantes em um só lugar. E-mails personalizados economizam ainda mais tempo ao enviar cartas de lembrete aos clientes.

O pagamento pontual e a integridade do fluxo de caixa são cada vez mais importantes em tempos de incerteza econômica. Com o Copilot no Dynamics 365 Finance, os gerentes de cobrança obtêm acesso rápido ao histórico de crédito e pagamento. Eles podem priorizar e personalizar as comunicações com o cliente com conteúdo personalizado por IA, para aumentar as taxas de cobrança bem-sucedidas e manter os clientes em situação regular de forma proativa.

As informações resumidas, direcionadas pelo resumo da IA, reúnem os dados relevantes e os apresentam em uma única página. Se o agente de cobrança quiser exibir os detalhes, ele poderá usar uma nova exibição de linha do tempo que reúne atividades anteriores, histórico de pagamentos e comunicações com o cliente. Os detalhes da classificação por vencimento e as informações da conta são claramente apresentados para que a magnitude da conta seja fácil de encontrar.

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Os usuários precisam usar vários módulos em seu trabalho diário para pesquisar informações como atividades do cliente. Ao utilizar esse recurso de resumo, os usuários obtêm um resumo dos dados relevantes do cliente selecionado diretamente na página, sem precisar alternar entre as páginas. Com esse recurso, os usuários podem determinar rapidamente as ações a serem tomadas e melhorar a eficiência da operação comercial.

Esse recurso fornece um resumo abrangente do status e insights seletivos de cada cliente na página do cliente.

Na página do cliente, esse recurso agrega e analisa dados de várias fontes, incluindo faturas de clientes, pagamentos, ordens de venda, contratos de venda, faturas pendentes e linhas de ordem atrasadas. Esse conjunto de dados ajuda a identificar anomalias e riscos potenciais.

Você vê as informações resumidas, que oferecem informações valiosas sobre as atividades financeiras de cada cliente, na parte superior da página do cliente para facilitar o acesso e a revisão. Com essas informações, você pode gerenciar riscos de forma proativa e tomar decisões informadas.

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A reconciliação de dados é um processo demorado que você geralmente adia até o final de um período. Esse adiamento adiciona tempo e dores de cabeça à conclusão das tarefas de término do período. O recurso de reconciliação do razão auxiliar com a contabilidade altera esse processo para ser proativo, em vez de reativo, quando ele identifica uma diferença. Use o Copilot para notificar você de uma diferença entre o razão auxiliar e a contabilidade, fornecer opções de como resolver o problema e, eventualmente, resolvê-lo em seu nome. A reconciliação não é mais um gargalo, mas está sempre em um estado contínuo de prontidão.

As primeiras automações de Copilot de reconciliação se concentram na reconciliação dos razões auxiliares com os saldos da contabilidade. Os relatórios do SQL Server Reporting Services (SSRS) são substituídos por um processo quase em tempo real que notifica proativamente a equipe financeira sobre quaisquer problemas de reconciliação. Após o reconhecimento de um problema, o Copilot identifica as transações incompatíveis e fornece uma solução. Essa solução pode ser alterar uma configuração na conta principal (como não permitir entrada manual) ou reconhecer quando uma alteração de perfil de lançamento faz com que uma conta de balanço diferente seja usada para reconciliação.

Uma trilha de auditoria é mantida quando você identifica problemas, juntamente com a solução. O Copilot aprende com as soluções do passado e avança em direção à resolução automática de quaisquer problemas de reconciliação (visão de longo prazo). Novamente, a trilha de auditoria rastreia as ações tomadas pelo Copilot.

As primeiras versões se concentram em um subconjunto de subcontas: contas a pagar, contas a receber, imposto e banco. Versões futuras adicionam razões auxiliares, como ativos fixos e estoque.

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Os aprovadores de fluxo de trabalho devem acessar o histórico do fluxo de trabalho e examinar várias entradas para encontrar o status de um determinado fluxo de trabalho. Com esse recurso de resumo, os aprovadores não precisam pesquisar o remetente, o status mais recente, os comentários e a data de vencimento. O histórico relevante fornece mais informações sobre tipos específicos de fluxo de trabalho para melhorar o processo geral.

Esse recurso resume o status de aprovação do fluxo de trabalho no Dynamics 365 Finance. Você encontra o resumo na parte superior da página de histórico do fluxo de trabalho. O resumo do fluxo de trabalho usa o remetente, a data de vencimento, o próximo aprovador, a política de conclusão e os registros recentes do mesmo tipo de documento para ajudar o aprovador a tomar decisões. A página de histórico do fluxo de trabalho exibe as informações de resumo.

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O recurso Analisar no Excel no Business Performance Analytics aprimora os recursos de análise de dados integrando os dados do Business Performance Analytics diretamente com o Excel. Com esse recurso, você pode usar as poderosas ferramentas do Excel para criar análises personalizadas, tabelas dinâmicas e gráficos. Você pode aproveitar funções familiares para explorar dados em profundidade. O recurso oferece suporte à tomada de decisões em tempo real com dados atualizados automaticamente, garantindo que suas análises estejam sempre atualizadas.

O recurso Analisar no Excel no Business Performance Analytics (BPA) oferece valor do negócio substancial, permitindo que você aproveite todo o potencial do Excel para análise de dados diretamente na plataforma BPA. Essa integração permite acesso contínuo aos dados de BPA no Excel, onde você pode aproveitar ferramentas e funções conhecidas para criar análises, tabelas dinâmicas e gráficos personalizados. Ao fornecer interação direta com dados de análise de desempenho de negócios no Excel, você pode executar com eficiência análises de dados detalhadas e complexas. A capacidade de atualizar os dados automaticamente garante que as análises estejam sempre atualizadas, facilitando a tomada de decisões em tempo real.

O Analyze in Excel aumenta a produtividade combinando os recursos de dados robustos da análise de desempenho de negócios com as versáteis ferramentas analíticas do Excel. Essa integração simplifica o processo de análise de dados, reduz a curva de aprendizado para usuários já familiarizados com o Excel e promove uma cultura orientada a dados dentro da organização. Ele capacita os usuários a tomar decisões informadas, impulsionando a excelência operacional e o crescimento dos negócios. Com o modelo completo de dados de BPA disponível no Excel, os usuários podem desbloquear insights mais profundos e relatórios personalizados, garantindo uma análise de desempenho nos negócios abrangente e precisa.

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O modelo de dados \"Record to Report\" na análise de desempenho de negócios fornece dados financeiros detalhados. Ele permite que os usuários criem relatórios personalizados e executem facilmente análises baseadas em dimensões. Ao melhorar a precisão e a pontualidade das demonstrações financeiras e apoiar processos-chave como Razão Geral, Orçamento e Dimensões Financeiras, o modelo Record to Report impulsiona a tomada de decisões estratégicas. Ele otimiza as operações financeiras e garante relatórios eficazes no final do período. Em última análise, esse modelo contribui para o crescimento sustentável dos negócios e a vantagem competitiva.

O modelo de dados Registro para Relatório no Business Performance Analytics fornece a você uma visão abrangente do desempenho financeiro e a conformidade regulatória. Ao simplificar os principais processos financeiros, como Contabilidade, Orçamento e Dimensões Financeiras, o modelo de dados Registro para Relatório melhora a precisão e a pontualidade das demonstrações financeiras. Essa melhoria apoia um melhor planejamento estratégico e tomada de decisões.

Os dados vêm no nível mais detalhado possível, para que você possa realizar análises detalhadas e precisas. Use o modelo de dados para criar relatórios e análises personalizados, tornando-o altamente acessível e fácil de usar. Você pode executar facilmente análises baseadas em dimensões nos dados financeiros, o que permite insights profundos sobre vários aspectos financeiros. Esse recurso torna o modelo de dados Record to Report particularmente eficaz para relatórios de final de período, fornecendo às empresas insights financeiros oportunos e precisos.

Além disso, melhora a transparência e a responsabilidade, para que as partes interessadas tenham mais confiança. Quando você pode identificar rapidamente anomalias e tendências financeiras, pode otimizar suas operações financeiras, reduzir custos e aumentar a lucratividade. Essa forte visão financeira ajuda no crescimento sustentável dos negócios e em um melhor posicionamento competitivo.

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Com a ajuda do Copilot, os usuários obtêm assistência sem sair da análise de desempenho dos negócios. Os usuários fazem perguntas ao Copilot sobre o aplicativo e recebem respostas sem precisar encontrar uma resposta manualmente. Essa assistência economiza tempo para os usuários e potencialmente ajuda a divisão de suporte de TI de sua empresa também.

Usuários novos e experientes de análise de desempenho de negócios podem perguntar ao Copilot sobre o aplicativo usando uma interface de conversação. O Copilot usa o prompt do usuário, examina a documentação de análise de desempenho de negócios no Microsoft Learn e resume as informações relevantes em sua resposta. Com o Copilot, novos usuários podem aprender sobre análise de desempenho de negócios e usuários experientes podem descobrir novos recursos para análise de desempenho de negócios dentro do aplicativo. Essa abordagem economiza tempo para o usuário e o suporte de TI da empresa, pois o usuário não precisa sair do aplicativo para encontrar manualmente uma resposta ou enviar um tíquete de suporte para o problema.

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As organizações podem simplificar o processo de planejamento com a detecção de exceções, aumentando a agilidade dos negócios e reduzindo o tempo para agir no ciclo de planejamento.

O planejamento é uma parte crítica do processo de uma organização. Ele ajuda a organização a modelar o crescimento potencial ou as mudanças nos negócios e obter informações sobre os detalhes e o impacto de investimentos novos ou alienados. Para obter uma vantagem competitiva, as organizações se esforçam para fazer um planejamento mais contínuo. Ao se mover mais rápido e obter insights mais cedo, eles se tornam mais ágeis e dinâmicos do que a concorrência.

Com algoritmos para detecção ou previsão de valores discrepantes, as empresas podem criar um plano mais confiável. Ao automatizar essas ações de planejamento e criar novos cenários e relatórios, as empresas podem economizar tempo, eliminando processos manuais. Com os recursos de desempenho de negócios, Power Automate e Dynamics 365 Finance, você pode automatizar todo o processo de análise de plano de ação.

Esse recurso fornece:

• Visualização de exceções
• Capacidade de excluir exceções do cenário de planejamento

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Os usuários podem tentar planejar rapidamente quando se conectarem ao Dynamics 365 Finance.

Ao avaliar ou demonstrar um novo software de planejamento, os gerentes ou parceiros de planejamento e análise financeira desejam testar a experiência com seus próprios dados. Normalmente, a configuração desse processo leva semanas como uma prova de conceito. Os modelos de início rápido fornecem essa experiência em minutos, em vez de dias.

Quando uma organização se conecta ao Dynamics 365 Finance, os modelos pré-configurados usam informações sobre o plano de contas e as propriedades dos dados registrados para fornecer uma exibição dos lucros e perdas da organização. Com recursos de edição, os usuários podem experimentar a experiência de entrada imediatamente.

Esse recurso fornece a capacidade de importar e exportar um modelo de dados Planejamento de desempenho nos negócios (cubo e dimensão) de um ambiente para outro.

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Os usuários podem concluir seus planos no Excel com uma experiência que conhecem. Essa familiaridade reduz o esforço necessário para aprender uma nova ferramenta de orçamento.

Embora o processo de orçamento e previsão esteja se tornando mais contínuo nas organizações, os usuários ainda não concluem as atividades diariamente. Quando os usuários precisam aprender outra ferramenta para concluir seus planos e previsões, a adoção sofre. A frustração do usuário aumenta ou os usuários concluem a atividade offline no Excel, o que leva mais tempo.

Quando os usuários podem concluir seus planos no Excel, eles entendem imediatamente o que fazer e podem fazê-lo online em uma única etapa. Eles não precisam exportar dados, calcular coisas offline ou inserir números manualmente. Com esse recurso, os usuários podem concluir orçamentos e analisar dados com o Excel. Quando os usuários gerenciam seu processo de planejamento contínuo usando o Excel, eles podem escolher a experiência de sua preferência. Essa abordagem leva a previsões mais rápidas e precisas para que as organizações possam tomar decisões de negócios ágeis.

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Os administradores economizam tempo e obtêm melhor visibilidade dos usuários e permissões no planejamento de desempenho dos negócios.

Os administradores configuram a segurança usuário por usuário, que é um processo manual e demorado. Com os aprimoramentos de segurança, os administradores obtêm uma visão geral do acesso aos cubos e dimensões por usuários e grupos. Eles também podem atribuir em massa acesso a dimensões e cubos para um usuário ou grupo de usuários.

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Ao inserir fluxos de dados no aplicativo de planejamento de aplicativos de negócios, você unifica a experiência de configuração e integração de dados em um único local. Essa abordagem reduz o número de etapas e torna o aplicativo mais fácil de usar.

Os fluxos de dados são o componente de integração para trazer dados para o planejamento. Atualmente, você traz dados por meio de uma experiência de administrador separada no Power Platform. Quando você traz essa experiência para o aplicativo, os usuários podem concluir toda a configuração de planejamento em um único aplicativo, o que reduz a complexidade e o número de etapas.

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Com recursos de planejamento baseados em drivers, os tomadores de decisão podem acessar previsões financeiras que se vinculam diretamente aos drivers operacionais. Essa conexão entre resultados financeiros e atividades de negócios permite uma tomada de decisões mais informada e estratégica. Ao identificar os principais fatores, você pode criar lógica e métodos de cálculo poderosos para gerar facilmente cenários de resultados financeiros. O recurso simplifica o processo eliminando a necessidade de configuração manual no Power BI e acompanha as alterações nos drivers em vários cenários.

Anteriormente, o cálculo e a modelagem eram tratados diretamente no Power BI por meio da definição de cálculo. Esse recurso fornece lógica e métodos de cálculo no aplicativo de planejamento de desempenho de negócios. Ele elimina a necessidade de configuração manual de cálculos no Power BI e simplifica o planejamento, aproveitando os principais fatores em vários cenários.

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Impedir que os usuários insiram valores de dimensão ad hoc ou incorretos ao inserir orçamentos criando uma lista de valores com colunas vinculadas no planejamento de desempenho empresarial.

Para melhorar a experiência e a precisão do colaborador do orçamento, os usuários devem poder escolher valores de dimensão em uma lista em vez de inserir informações ad hoc. Por exemplo, se o usuário inserir um tipo de item, ele poderá selecionar uma categoria de item específica ao criar um plano. Esse recurso fornece consistência e governança de dados para o processo orçamentário. Quando os usuários vinculam colunas entre dimensões, eles selecionam valores da coluna vinculada.

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As implementações de software de planejamento podem levar de dias a meses, pois organizações e consultores avaliam ferramentas anteriores ou guias de planilhas do Excel para descobrir seus modelos e planos de implementação. Ao usar essas planilhas do Excel e o Copilot, os usuários obtêm uma experiência recomendada e guiada com sugestões para as configurações de dimensões e cubos no planejamento.

Ao apontar para as planilhas existentes usadas para planejamento, as organizações podem reduzir o tempo de implementação obtendo uma experiência guiada. Ao usar o copiloto de criação de dimensão e cubo para planejamento, você simplifica e agiliza esse processo apontando para planilhas do Excel e fazendo com que o sistema recomende dimensões, valores, cubos e fórmulas.

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A segurança dimensional em nível de linha na análise de desempenho empresarial oferece controle preciso sobre o acesso aos dados e ajuda a melhorar a conformidade. Quando os usuários podem ver apenas os dados que correspondem às suas funções, esse modelo de segurança reduz o risco de acesso não autorizado e protege informações confidenciais. Ele facilita o gerenciamento de relatórios, eliminando a necessidade de várias versões de relatórios para diferentes níveis de acesso, para que o processo de relatórios seja mais simplificado.

A segurança dimensional em nível de linha na análise de desempenho de negócios oferece valor comercial substancial, permitindo um controle preciso sobre o acesso aos dados e aprimorando a conformidade. Com base em modelos de segurança do Dataverse e do Power BI e incorporando dimensões do ERP, essa capacidade permite que as organizações configurem relatórios no nível da função, garantindo que os usuários possam visualizar somente dados relevantes para suas funções. Esse modelo de segurança minimiza o risco de acesso não autorizado e protege informações confidenciais.

Com a segurança dimensional em nível de linha, os usuários podem compartilhar relatórios com membros da equipe em que os dados são atualizados automaticamente, fornecendo campos para recursos extras de relatórios. Quando combinado com a extensibilidade do modelo de dados, os usuários podem exibir relatórios por dimensão e por entidade legal, criando relatórios pré-escritos atualizáveis que podem ser distribuídos além da organização financeira. Por exemplo, os usuários podem enviar um relatório de vendas para a equipe de vendas de campo que é atualizado com os números de vendas mais atuais, restringindo o acesso a produtos e locais específicos.

Esse modelo de segurança simplifica o gerenciamento de relatórios, eliminando a necessidade de várias versões de relatórios personalizadas para diferentes níveis de acesso. Ele agiliza o processo de relatórios. Ele também dá suporte à conformidade regulatória, garantindo a aplicação consistente de políticas de acesso a dados em toda a organização. Ao fornecer exibições de dados personalizadas e seguras, a segurança dimensional em nível de linha aumenta a confiança do usuário e permite uma tomada de decisão mais precisa e eficiente. Por fim, ajuda a manter a integridade dos dados, reduz o risco de violações de dados e promove uma cultura de tomada de decisão baseada em dados, garantindo proteção e conformidade robustas dos dados.

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Atualize ou adicione valores de dimensão no aplicativo.

O planejamento geralmente inclui valores de dimensão que diferem dos dados reais. Esses valores modelam diferentes cenários, como uma nova divisão, produto ou serviço. Atualmente, os usuários precisam editar esses valores no Excel. Ao adicionar uma grade editável, os usuários podem editar ou adicionar valores de dimensão diretamente no aplicativo de planejamento sem iniciar o Excel.

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O recurso Extend to Fabric na análise de desempenho de negócios (BPA) aumenta a flexibilidade da plataforma integrando dados de BPA com conjuntos de dados proprietários. Com esse recurso, você pode criar experiências analíticas personalizadas que atendam às suas necessidades específicas de negócios. Essa integração fornece uma visão holística das operações, quebrando silos de dados para análise abrangente e apoiando um melhor planejamento estratégico.

O recurso Extend to Fabric na análise de desempenho de negócios aumenta a flexibilidade da plataforma, permitindo a integração perfeita de dados de análise de desempenho de negócios com conjuntos de dados proprietários. Essa integração quebra os silos de dados e fornece uma visão holística das operações, o que oferece suporte a um melhor planejamento estratégico e tomada de decisões.

Os usuários podem criar relatórios e painéis personalizados que refletem métricas e KPIs exclusivos essenciais para sua organização. Esse recurso capacita os usuários a enfrentar desafios e oportunidades de negócios específicos por meio de análise de dados personalizada. Ao incorporar uma lógica de negócios exclusiva e fontes de dados extras, as empresas obtêm insights mais precisos e diferenciados.

O recurso Extend to Fabric simplifica o dimensionamento de recursos de análise à medida que as necessidades de negócios evoluem. Com esse recurso, as organizações podem incorporar facilmente novas fontes de dados e modelos analíticos. Essa abordagem mantém a solução BPA relevante e robusta ao longo do tempo. Ao promover a inovação e a agilidade, a extensibilidade com o Fabric oferece suporte a uma abordagem dinâmica e responsiva para o gerenciamento de desempenho de negócios. Impulsiona a melhoria contínua e o crescimento sustentável.

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O hub de relatórios de análise de desempenho de negócios oferece valor comercial substancial ao centralizar o acesso a relatórios pré-criados, como Balanço Patrimonial, Lucros e Perdas e Detalhes de Transações de Vendas. Aumenta a eficiência e a colaboração. Com integração perfeita com ferramentas como o Power BI e o Excel, compartilhamento seguro, atualização automática de dados e controle de acesso preciso, o hub agiliza os processos de geração de relatórios, dá suporte à tomada de decisões baseada em dados e impulsiona a excelência operacional.

O hub de relatórios de análise de desempenho de negócios oferece valor comercial substancial, fornecendo uma plataforma centralizada para acessar, criar e compartilhar relatórios. Ele se integra perfeitamente a ferramentas como Power BI e Excel para aumentar a eficiência e a colaboração em toda a organização. O hub apresenta o Analyze no Excel para ajudá-lo a utilizar totalmente seus dados, reunindo todos os recursos de relatórios em um só lugar.

Com o hub de relatórios, você pode criar novos insights e gerenciar o acesso a relatórios sem esforço. Você garante que as informações certas estejam disponíveis para as pessoas certas no momento certo. Você pode compartilhar relatórios com segurança com os membros da equipe, e os dados são atualizados automaticamente para fornecer informações atualizadas para a tomada de decisões. Essa abordagem centralizada elimina a necessidade de várias versões de relatório. Ele agiliza o processo de relatório e reduz o risco de erros.

O hub de relatórios inclui uma variedade de relatórios predefinidos, como Balanço Patrimonial, Lucros e Perdas, Classificação por Vencimento do Fornecedor, Detalhes das Transações de Vendas e muito mais. Esses relatórios abrangem áreas-chave como desempenho financeiro, transações de fornecedores e detalhes de vendas, portanto, informações essenciais estão disponíveis desde o primeiro dia.

A configuração administrativa e de segurança no hub de relatórios do Business Performance Analytics foi criada para proporcionar precisão e controle. O modelo de segurança refinado da plataforma permite que os administradores configurem controles de acesso detalhados, para que dados e relatórios sejam filtrados automaticamente de acordo com as permissões do usuário. Essa configuração simplifica a conformidade e protege informações confidenciais sem o incômodo de manter várias versões de relatórios.

O hub de relatórios de análise de desempenho de negócios capacita as organizações a aproveitar seus dados com mais eficiência, melhorar a transparência e aprimorar o planejamento estratégico. Ele incentiva uma cultura de tomada de decisão baseada em dados, impulsionando a excelência operacional e apoiando o crescimento sustentável dos negócios.

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Esse recurso simplifica a implantação de modelos de planejamento, permitindo o empacotamento contínuo e a transferência de cubos, dimensões e estruturas de planejamento de desempenho corporativos entre ambientes. Ele elimina a necessidade de reconstruir modelos do zero, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de implementação. Ao fornecer uma base flexível e extensível, as empresas podem acelerar a tomada de decisões, otimizar processos de planejamento e adaptar estruturas às necessidades específicas do setor. Os parceiros podem criar modelos de linha de base reutilizáveis para aprimorar a colaboração e garantir implantações rápidas e personalizadas. Essa solução aumenta a eficiência, reduz custos e oferece um tempo de retorno mais rápido para soluções de planejamento e orçamento.

O recurso de exportação e importação de cubos e dimensões de planejamento de desempenho empresarial possibilita que os usuários transfiram estruturas de planejamento entre diferentes ambientes. Os usuários selecionam um cubo e suas dimensões associadas e geram um arquivo JSON que contém o esquema de dados. Para importar o arquivo para outro ambiente de planejamento de desempenho empresarial, os usuários podem:

• Selecione Importar cubo na página inicial.

  -- ou --

• Selecione Criar cubo na seção do cubo e, em seguida, selecione Importar cubo.

Um assistente guiado ajuda os usuários a selecionar o arquivo JSON exportado anteriormente. Se existir uma dimensão com o mesmo nome no ambiente de destino, os usuários receberão um prompt que permite que eles optem por interromper o processo ou continuar sem duplicar a dimensão existente. Se existir um cubo com o mesmo nome, os usuários receberão uma notificação que bloqueia a importação. Os usuários devem renomear o cubo no ambiente de origem ou de destino antes de continuar.

Esse recurso exporta apenas o esquema de dados, não os dados reais. Depois de importar o esquema, os usuários devem preencher as novas tabelas com dados usando as funcionalidades existentes. Para dimensões, os usuários podem inserir dados manualmente por meio da grade ou usar o Dataflow. Para cubos, os usuários podem usar o Dataflow ou o upload do Excel.

Quando os usuários atualizam o aplicativo de planejamento de desempenho de negócios para a versão mais recente, os usuários licenciados obtêm esse recurso ativado por padrão. Nenhuma ativação manual é necessária. O recurso não tem restrições de compatibilidade e não afeta as funcionalidades existentes.

Ao simplificar a implantação de modelos de planejamento, esse recurso reduz o tempo de implementação e permite que os clientes implantem soluções em menos de duas semanas. Ele capacita os parceiros a criar e distribuir modelos de planejamento específicos do setor para atender à necessidade de estruturas reutilizáveis. Pesquisas e feedback de clientes mostram que as empresas querem uma abordagem padronizada, mas adaptável, que equilibre as melhores práticas com personalização. Esse recurso ajuda as organizações a dimensionar e otimizar rapidamente seus processos de planejamento.

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A análise de desempenho de negócios libera todo o potencial da sua organização. Ao coletar, analisar e interpretar sistematicamente dados de várias funções de negócios, a análise de desempenho de negócios fornece insights acionáveis que impulsionam a tomada de decisões estratégicas e a eficiência operacional. Com ferramentas avançadas de relatórios e visualização, a análise de desempenho de negócios transforma dados brutos em métricas claras e impactantes. Você pode acompanhar o desempenho, identificar tendências e capitalizar oportunidades de melhoria contínua.

O Business Performance Analytics é a chave para liberar todo o potencial da sua organização. Ao coletar, analisar e interpretar sistematicamente dados de várias funções de negócios, a análise de desempenho de negócios fornece insights acionáveis que impulsionam a tomada de decisões estratégicas e a eficiência operacional. Com ferramentas avançadas de relatórios, análises e insights, a análise de desempenho de negócios transforma dados brutos em métricas claras e impactantes. Ele permite que você acompanhe o desempenho, identifique tendências e capitalize as oportunidades de melhoria contínua.

Aplicativo Business Performance Analytics: seu hub de relatórios, análises e insights

O aplicativo de análise de desempenho de negócios oferece acesso contínuo a todos os seus relatórios. Você pode criar novos insights, compartilhá-los com segurança e gerenciar o acesso a relatórios sem esforço. O aplicativo se integra a ferramentas como Power BI e Excel, apresentando Analyze no Excel para ajudá-lo a usar totalmente seus dados.

Modelos de dados: adaptados para insights

Os modelos de dados abrangentes e detalhados abrangem processos de negócios como Registro para Relatar, Orçamento, Da Ordem ao Pagamento e Da Compra ao Pagamento. Esses modelos fáceis de usar permitem a criação de relatórios personalizados e fornecem insights operacionais profundos. Com esses modelos, você pode navegar facilmente por documentos relacionados, gerar relatórios contábeis e analisar dados de várias moedas.

Relatórios predefinidos selecionados no lançamento

Uma variedade de relatórios prontos para uso fornece insights imediatos desde o primeiro dia. Ao cobrir áreas-chave como desempenho financeiro, transações de fornecedores e detalhes de vendas, esses relatórios garantem que as informações essenciais estejam sempre disponíveis.

Segurança dimensional: controle de precisão

O modelo de segurança detalhado da plataforma oferece controle preciso sobre dados e acesso a relatórios. Com a integração para relatórios de análise de desempenho do Excel e de negócios, os dados são filtrados automaticamente de acordo com as permissões do usuário. Essa configuração simplifica a conformidade sem a necessidade de várias versões de relatório.

Extensibilidade com o Fabric

O recurso Extend to Fabric integra dados de análise de desempenho de negócios com conjuntos de dados proprietários. Essa integração cria uma experiência analítica personalizada que atende a necessidades específicas de negócios.

A análise de desempenho de negócios atua como uma ferramenta abrangente para relatórios, análises e insights. Ele oferece a flexibilidade e o controle necessários para impulsionar o sucesso dos negócios.

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Os planejadores precisam de um sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho mais eficiente e automatizado para processos de preparação e aprovação de orçamento. Os fluxos de trabalho manuais frustram os usuários e causam atrasos e ineficiências.

Erros e atrasos de processos manuais afetam a tomada de decisões oportunas e o desempenho geral dos negócios. Você precisa de uma maneira simplificada de criar, gerenciar e monitorar fluxos de trabalho com eficiência. Notificações e atualizações em tempo real garantem que as aprovações não sejam atrasadas, mantendo as operações de negócios no caminho certo. Recomendações inteligentes e práticas recomendadas ajudam a alinhar os fluxos de trabalho com suas metas organizacionais.

Os planejadores se beneficiam de uma experiência agencial que simplifica a criação e o gerenciamento do fluxo de trabalho. A automação de tarefas repetitivas e manuais libera você para se concentrar em atividades mais estratégicas. Notificações e lembretes garantem que os processos de aprovação sejam concluídos no prazo, reduzindo atrasos. Fornecer clareza por meio de recomendações e práticas recomendadas aumenta a eficiência e a eficácia do gerenciamento do fluxo de trabalho.

Uma experiência agencial reduz o tempo e o esforço necessários para criar e gerenciar fluxos de trabalho, para que a produtividade aumente. Notificações e lembretes automatizados reduzem os atrasos na aprovação, para que a tomada de decisões aconteça mais rapidamente. Ao oferecer orientações claras e recomendações inteligentes, você pode criar fluxos de trabalho mais eficazes que correspondam às suas metas organizacionais. O gerenciamento de fluxo de trabalho mais eficiente e oportuno aumenta o desempenho geral dos negócios.

Esses insights mostram que adicionar uma experiência agencial ao gerenciamento de fluxo de trabalho resolve os principais pontos problemáticos e torna o processo de planejamento e aprovação mais simplificado, eficiente e eficaz.

O recurso de fluxo de trabalho do agente de integração de planejamento de desempenho de negócios simplifica a complexidade da criação e do gerenciamento de fluxos de trabalho, orientando os usuários passo a passo pelo processo. Esse recurso torna o processo de criação do fluxo de trabalho mais fácil de usar e reduz a necessidade de amplo conhecimento do sistema. O agente automatiza muitas tarefas repetitivas e manuais envolvidas no gerenciamento do fluxo de trabalho, para que os usuários possam se concentrar em atividades mais estratégicas. O agente fornece clareza oferecendo recomendações e práticas recomendadas para criar fluxos de trabalho eficazes. Ele ajuda os usuários a alinhar seus fluxos de trabalho com as metas organizacionais. O agente garante a pontualidade monitorando os fluxos de trabalho em tempo real e enviando notificações e lembretes para manter as aprovações no caminho certo, reduzindo assim os atrasos.

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O modelo de dados Adquirir para Descartar na análise de desempenho nos negócios aprimora o gerenciamento de ativos, simplificando os processos, garantindo a avaliação e o acompanhamento precisos e oferecendo visibilidade financeira detalhada. Com esse recurso, os clientes podem gerenciar com eficiência seus ativos desde a aquisição até o descarte, reduzindo erros e economizando tempo. Ao manter o rastreamento e a avaliação precisos dos ativos, as empresas obtêm melhor controle sobre suas finanças e tomam decisões mais informadas. A visibilidade financeira abrangente fornecida pelo modelo de dados Acquire to Dispose ajuda os clientes a identificar oportunidades de economia de custos, otimizar o uso de ativos e impulsionar a lucratividade e o crescimento.

O modelo de dados Acquire to Dispose (A2D) na análise de desempenho de negócios oferece um valor comercial significativo, fornecendo uma visão abrangente do gerenciamento de ativos, desde a aquisição até o descarte. Ao oferecer suporte a processos-chave, como aquisição, depreciação, manutenção, avaliação e descarte de ativos, o modelo de dados A2D aprimora a precisão e a pontualidade dos dados de ativos. Esse aprimoramento facilita um melhor planejamento estratégico e tomada de decisões.

O modelo de dados Adquirir para Descartar fornece dados granulares que permitem criar relatórios personalizados e executar análises detalhadas. Ele incorpora várias dimensões ao longo do ciclo de vida do ativo. Com esse recurso, você obtém insights mais profundos sobre o desempenho, o uso e as tendências de custo dos ativos. Com a análise baseada em dimensão, você pode identificar facilmente padrões no uso de ativos, otimizar cronogramas de manutenção e aprimorar estratégias de investimento. Essas melhorias levam a uma melhor eficiência de ativos e economia de custos.

Ao simplificar todo o processo de gerenciamento de ativos, o modelo de dados A2D melhora a eficiência operacional, reduz erros na avaliação e no acompanhamento de ativos e garante o descarte oportuno de ativos. Essa eficiência aprimorada contribui para um melhor gerenciamento financeiro, redução do custo total de propriedade e maior estabilidade financeira. Além disso, o modelo A2D oferece suporte ao gerenciamento tributário eficaz e cálculos precisos de depreciação, o que melhora ainda mais a conformidade financeira e os relatórios.

A visibilidade abrangente fornecida pelo modelo de dados Acquire to Dispose fortalece as práticas de gerenciamento de ativos, permitindo rastreamento e relatórios precisos do status e do valor dos ativos. Essa confiabilidade promove tomadas de decisões e planejamentos de longo prazo melhores, impulsionando a excelência operacional e o crescimento dos negócios. Ao utilizar o modelo de dados Adquirir para Descartar, as empresas podem otimizar seus processos de gerenciamento de ativos, melhorar o desempenho financeiro e alcançar um crescimento sustentável e uma vantagem competitiva.

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Esse recurso melhora a transparência e a responsabilização pelas alterações nos dados dos cubos no planejamento de desempenho dos negócios. Os usuários obtêm uma visão abrangente do histórico dos dados, o que ajuda a facilitar uma melhor tomada de decisão.

O rastreamento de gerenciamento de alterações para cubos no Planejamento de desempenho nos negócios aprimora o rastreamento e a transparência das alterações feitas nos dados do cubo. Com esse recurso, você pode acompanhar quem fez alterações, quais alterações foram feitas e quando as fizeram. A experiência da interface do usuário mostra claramente os valores alterados antes e depois da alteração. Você pode filtrar os dados da trilha de auditoria para fins de relatório.

O recurso também inclui uma experiência de trilha de auditoria contextualizada nos visuais do Power BI. Com esse recurso, você pode acessar a trilha de auditoria diretamente nos visuais.

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Ao simplificar o acesso aos dados do Dynamics 365 Finance com o planejamento de desempenho empresarial, você obtém os seguintes benefícios:

• Aumente a eficiência: economize tempo reduzindo a entrada manual de dados para que você possa se concentrar na análise que importa.
• Precisão aprimorada: com integração direta, seu planejamento usa os dados financeiros mais recentes em que você pode confiar.
• Experiência tranquila: uma plataforma unificada oferece uma experiência consistente e fácil de usar que torna suas ferramentas mais fáceis de usar.
• Insights em tempo real: obtenha informações financeiras atualizadas que ajudam você a tomar decisões rápidas e informadas.
• Corte custos: menos sistemas reduzem os custos de manutenção e treinamento.
• Vantagem estratégica: uma abordagem de dados integrada oferece uma vantagem, ajudando você a identificar tendências e oportunidades primeiro.

Esse recurso torna o planejamento financeiro mais eficiente, preciso e estratégico, para que você gere melhores resultados de negócios.

A integração entre o Planejamento de desempenho nos negócios e o Business Performance Analytics melhora o planejamento financeiro, a previsão e a eficiência operacional, fornecendo uma conexão perfeita entre o Planejamento de desempenho nos negócios e o Dynamics 365 finanças e operações. Com esse recurso, você pode aproveitar as tabelas analíticas criadas pela análise de desempenho de negócios para permitir uma melhor tomada de decisão e agilidade no planejamento. A integração aborda os principais desafios, como inconsistências de dados, falta de métodos diretos de importação de dados, nomes de tabelas não amigáveis e problemas de desempenho. Ao simplificar o processo e usar a IA para auxiliar na criação e no planejamento de modelos de dados, essa integração ajuda você a tomar decisões oportunas e orientadas por dados e melhora a experiência geral do usuário.

• Acesse as tabelas analíticas de desempenho de negócios.
• Escolha as tabelas que você precisa para começar a planejar.
• Execute operações de transformação, como Agrupar por e Filtrar, nessas tabelas antes de importá-las para o Dataverse.

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O modelo de dados Da Compra ao Pagamento no Business Performance Analytics aprimora seus processos de aquisição, simplificando os relatórios, garantindo o processamento preciso de pagamentos e fornecendo visibilidade financeira detalhada. Esse recurso ajuda a reduzir erros, melhorar a eficiência e oferecer informações valiosas sobre gastos e desempenho do fornecedor, para que você possa impulsionar um melhor gerenciamento financeiro e a tomada de decisões estratégicas.

O modelo de dados Procure to Pay na análise de desempenho de negócios oferece valor comercial substancial, fornecendo uma visão abrangente dos processos de aquisição e garantindo um tratamento de pagamento preciso e eficiente. Ao oferecer suporte aos principais processos de negócios, como requisições de compra, pedidos de compra, recebimento de produtos, conciliação de três vias, faturas, impostos, encargos, pagamentos e os subledgers de contas a pagar, o modelo de dados Procure to Pay aprimora a precisão e a pontualidade dos dados de aquisição, facilitando um planejamento estratégico e tomada de decisões mais eficazes.

O modelo de dados Procure to Pay fornece dados granulares que permitem criar relatórios personalizados e realizar análises detalhadas, incorporando várias dimensões em toda a cadeia de valor de procure-to-pay. Essa capacidade permite que as empresas obtenham insights mais profundos sobre o desempenho de aquisição, o comportamento do fornecedor e as tendências de custo. Com a análise baseada em dimensões, as organizações podem identificar facilmente padrões de aquisição, otimizar contratos com fornecedores e aprimorar estratégias de fornecimento, levando a economia de custos e melhores relacionamentos com fornecedores.

Ao simplificar todo o processo de aquisição ao pagamento, o modelo de dados Procure to Pay melhora a eficiência operacional, reduz erros no processamento de pedidos e no tratamento de pagamentos e garante o atendimento pontual das necessidades de aquisição. Essa eficiência aprimorada contribui para um melhor gerenciamento do fluxo de caixa, redução dos dias de pagáveis pendentes (DPO) e maior estabilidade financeira. Além disso, o modelo Procure to Pay oferece suporte ao gerenciamento tributário eficaz e à alocação precisa de cobranças, o que melhora ainda mais a conformidade financeira e os relatórios.

A visibilidade abrangente fornecida pelo modelo de dados Procure to Pay fortalece os relacionamentos com fornecedores, permitindo o atendimento rápido e preciso de pedidos e processamento de pagamentos. Essa confiabilidade promove a confiança e colaboração com os fornecedores, impulsionando parcerias de longo prazo e excelência operacional. Ao utilizar o modelo de dados Da Compra ao Pagamento, as empresas podem otimizar seus processos de aquisição, melhorar o desempenho financeiro, alcançar crescimento sustentável e vantagem competitiva.

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O modelo de dados Order to Cash na análise de desempenho de negócios simplifica os relatórios e análises de vendas. Ele garante faturamento e processamento de pagamentos precisos, ao mesmo tempo em que fornece visibilidade financeira abrangente. Ao oferecer dados detalhados sobre ordens de venda, listas de separação, guias de remessa, faturas, pagamentos e o razão auxiliar de contas a receber, o modelo da Ordem ao Pagamento aprimora o gerenciamento de receita, reduz os custos operacionais e melhora o relacionamento com o cliente. Ao incorporar várias dimensões em toda a cadeia de valor do pedido ao pagamento, esse recurso impulsiona a excelência operacional e o crescimento dos negócios.

O modelo de dados Order to Cash na análise de desempenho empresarial fornece uma visão completa do processo de vendas. Ele garante faturamento preciso e processamento de pagamento eficiente. Ao oferecer suporte aos principais processos empresariais, como ordens de venda, listas de separação, guias de remessa, faturas, pagamentos, impostos, encargos e o razão auxiliar de Contas a Receber, o modelo de dados da Ordem ao Pagamento aumenta a precisão e a pontualidade dos dados de vendas. Facilita um melhor planejamento estratégico e tomada de decisões.

O modelo de dados Order to Cash fornece dados granulares que permitem que os usuários finais criem relatórios personalizados e executem análises detalhadas. Ele incorpora várias dimensões em toda a cadeia de valor da ordem ao pagamento. Com esse recurso, as empresas obtêm insights mais profundos sobre o desempenho de vendas, o comportamento do cliente e as tendências de receita. Com a análise baseada em dimensão, as organizações podem identificar facilmente padrões de vendas, otimizar estratégias de preços e aprimorar as ofertas de produtos. Esses insights levam ao aumento das vendas e da satisfação do cliente.

Ao simplificar todo o processo do pedido ao pagamento, o modelo de dados Order to Cash melhora a eficiência operacional, reduz erros no faturamento e no processamento de pagamentos e garante o reconhecimento oportuno da receita. Essa eficiência aprimorada contribui para um melhor gerenciamento do fluxo de caixa, redução dos dias de vendas pendentes (DSO) e maior estabilidade financeira. O modelo Order to Cash também oferece suporte ao gerenciamento tributário eficaz e à alocação precisa de cobranças, o que melhora a conformidade financeira e os relatórios.

A visibilidade abrangente fornecida pelo modelo de dados Order to Cash fortalece o relacionamento com o cliente, permitindo o atendimento e o faturamento rápidos e precisos do pedido. Essa confiabilidade promove a confiança e a lealdade entre os clientes, impulsionando a repetição de negócios e o crescimento de longo prazo. Ao utilizar o modelo de dados da Ordem ao Pagamento, as empresas podem otimizar seus processos de vendas, melhorar o desempenho financeiro, alcançar crescimento sustentável e vantagem competitiva.

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Os clientes globais e locais que implantam o Microsoft Dynamics 365 Finance na Bélgica podem acessar a funcionalidade de faturamento eletrônico que atende aos requisitos belgas.

Esse recurso está em conformidade com os requisitos específicos da Bélgica para aplicar o faturamento eletrônico para comunicações entre empresas a partir de 1º de janeiro de 2026.

Você pode enviar faturas e notas de crédito criadas a partir de ordens de venda, faturas de texto livre, faturas de projeto ou faturas pendentes de fornecedor importadas de ou para a Rede de Entrega PEPPOL no formato XML baseado em PEPPOL que está em conformidade com os padrões belgas de faturamento eletrônico.

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Os clientes globais e locais que implantam o Microsoft Dynamics 365 Finance, o Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ou o Project Management and Accounting em Cingapura podem acessar a funcionalidade de faturamento eletrônico que atende aos requisitos específicos de Cingapura para faturamento eletrônico.

Esse recurso está em conformidade com os requisitos específicos de Cingapura para faturamento eletrônico. Os requisitos são aplicados de acordo com o seguinte cronograma:

• A partir de 1º de novembro de 2025, para empresas recém-constituídas que se registrarem voluntariamente no GST.
• A partir de 1º de abril de 2026, para todos os novos inscritos voluntários no GST.

Você pode transmitir faturas e notas de crédito criadas a partir de ordens de venda, faturas de texto livre ou faturas de projeto na extensão de Cingapura do formato PEPPOL International Invoice (PINT) à infraestrutura \"InvoiceNow\" por meio de um Provedor de Serviços Credenciado que atua como conector terceirizado de \"última milha\".

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O serviço de faturamento eletrônico no Dynamics 365 Finance permite que as empresas atendam totalmente aos requisitos de faturamento eletrônico obrigatórios na Malásia a partir de agosto de 2024.

O recurso de faturamento eletrônico oferece suporte à geração e envio de arquivos de fatura eletrônica no formato exigido na Malásia a partir de agosto de 2024.

A fatura eletrônica é obrigatória em fases, levando em consideração o volume de negócios ou os limites de receita para dar aos contribuintes tempo suficiente para se prepararem e se adaptarem à implementação da fatura eletrônica. As fases são:

• 1º de agosto de 2024: Para contribuintes com faturamento anual ou receita superior a RM100 milhões.
• 1º de janeiro de 2025: Para contribuintes com faturamento ou receita anual superior a RM25 milhões e até RM100 milhões.
• 1º de julho de 2025: Para todos os contribuintes.

Com essa funcionalidade, você pode gerar, assinar digitalmente e enviar os arquivos XML de faturas eletrônicas e incorporar códigos QR de acordo com os requisitos regulamentares da Malásia.

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Os clientes globais e locais que implantam o Microsoft Dynamics 365 Finance, o Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ou o Project Management and Accounting nos Emirados Árabes Unidos podem acessar a funcionalidade de faturamento eletrônico que atende aos requisitos específicos dos Emirados Árabes Unidos para faturamento eletrônico.

Essa funcionalidade está em conformidade com os requisitos específicos dos Emirados Árabes Unidos para faturamento eletrônico nas comunicações de empresa para empresa e de empresa para governo a partir de 1º de julho de 2026.

Seguindo o modelo de Controle e Troca de Transações Contínuas Descentralizadas (DCTCE/5 cantos), você pode enviar faturas e notas de crédito que você cria a partir de pedidos de venda, faturas de texto livre ou faturas de projeto geradas no formato XML PEPPOL International (PINT) usando a Rede de Entrega PEPPOL por meio de um Provedor de Serviços Credenciado atuando como o conector de terceiros de \"última milha\".

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A conformidade com a reforma tributária obrigatória do Brasil, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, garante integridade jurídica e operações contínuas. Ao adotar soluções que simplificam os processos fiscais e reduzem os custos de conformidade, as empresas podem impulsionar a eficiência operacional, alocar recursos com mais eficiência e construir uma confiança mais forte das partes interessadas. Essas melhorias melhoram a reputação e fornecem uma vantagem competitiva, desbloqueando o valor comercial de longo prazo e posicionando as empresas para o crescimento sustentável.

A Reforma Tributária brasileira de 2026 traz atualizações importantes que garantem a conformidade e otimizam os processos tributários.

Os principais recursos incluem:

• Introdução de novos parâmetros: CST e cClassTrib.
• Suporte para novos códigos tributários: CBS e IBS.
• Criação de novas regras de apuração de impostos.
• Aplicativo do cálculo de impostos atualizado e da lógica de lançamento.
• Atualizações no CNPJ para maior conformidade.

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Clientes globais e locais que implantam aplicativos do Dynamics 365 ERP na Dinamarca podem acessar uma fatura eletrônica configurável em um formato OIOUBL atualizado que atenda aos requisitos locais da Dinamarca.

Esse recurso atende aos requisitos específicos da Dinamarca para o formato OIOUBL versão 3.0. Você pode exportar faturas e notas de crédito criadas a partir de ordens de venda, faturas de texto livre ou propostas de fatura de projeto para o formato XML que esteja em conformidade com os padrões de faturamento eletrônico dinamarqueses atualizados.

Pacote de faturas OIOUBL 3 adiado - agenda revisada:

A Autoridade Empresarial Dinamarquesa espera atualizar o pacote de faturas OIOUBL 3 de Release Candidate para Final Release em meados de maio de 2025.

Depois disso, espera-se que seja implementado voluntariamente até meados de novembro de 2025, quando Nemhandel torna obrigatório o suporte ao OIOUBL 3.

O fim da vida útil do OIOUBL 2.1 é esperado em meados de maio de 2026.

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Economize tempo e esforço para os negócios simplificando o processo de migração da funcionalidade fiscal principal para a funcionalidade de cálculo de imposto. Com um processo de migração mais fácil, as empresas podem começar a usar e se beneficiar da funcionalidade de cálculo de impostos com mais rapidez e eficiência.

O recurso de cálculo de imposto automatizado usa os dados principais de imposto na entidade legal através da Migração de Dados de Imposto.

Esse recurso simplifica a migração de dados mestre de impostos principais para o mecanismo avançado de cálculo de impostos, criando automaticamente os novos registros necessários. O recurso de criação automática de imposto utiliza códigos fiscais, grupos de impostos sobre vendas e grupos de impostos de itens existentes na entidade legal atual.

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Esse recurso facilita a conversão de documentos comerciais configuráveis dos formatos Word ou Excel para o formato PDF e elimina a necessidade de serviços de conversão externos. Para usar este recurso no Dynamics 365 Finance versão 10.0.43 e posterior, habilite a conversão de PDF no aplicativo (versão preliminar) para o recurso Documentos Comerciais Configuráveis (CBD) no Gerenciamento de recursos.

Este recurso usa recursos do AOS (Servidor de Objetos de Aplicativo) para eliminar a necessidade de serviços de conversão externos. O uso desses recursos no aplicativo garante um processamento de documentos eficiente e seguro para reduzir a dependência de ferramentas fora do Finance, mantendo alto desempenho e confiabilidade. Esse aprimoramento oferece suporte a uma ampla variedade de cenários de negócios que fornecem aos usuários a flexibilidade de gerar e distribuir documentos PDF de nível profissional diretamente no aplicativo.

Ao ativar o recurso (Preview) In-App conversão de PDF para Documentos Comerciais Configuráveis (CBD), você obtém as seguintes vantagens da conversão de PDF no aplicativo:

• O documento PDF produzido não se limita a 300 páginas.
• O documento do Word convertido pode conter um grande número de controles de conteúdo.
• As implantações locais não exigem conectividade com a Internet.

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O serviço de Faturamento Eletrônico oferece uma solução de faturamento eletrônico sem código e com pouco código que ajuda as empresas a automatizar totalmente o processo de faturamento eletrônico. Essa solução emite faturas eletrônicas de Vendas, Texto Livre, Projeto e Adiantamento. Ele também envia faturas às autoridades para aprovação e recebe faturas de fornecedor enviadas às autoridades.

Esse recurso ajuda as empresas a cumprir os novos requisitos legais para faturamento eletrônico na Polônia.

A Polônia está introduzindo uma legislação para estabelecer o sistema CTC (controle contínuo de transações). O sistema CTC da Polônia, chamado Krajowy System e-Faktur (KSeF), foi disponibilizado para todos os contribuintes em 2022 para adoção voluntária.

Para cumprir esses requisitos legais, a seguinte funcionalidade é implementada e disponibilizada como visualização pública: Faturamento eletrônico para a Polônia.

• Geração de arquivos XML para faturas eletrônicas de Vendas, Projetos e Adiantamentos de acordo com o formato legalmente exigido e fornecido pela KSeF.
• Envio automático das faturas eletrônicas geradas para KSeF.
• Importação de faturas eletrônicas de fornecedores recebidas emitidas e disponíveis para destinatários na plataforma KSeF.

O Ministério das Finanças da Polônia confirma que o mandato de emissão de faturas eletrônicas KSeF está programado para:

• 1º de fevereiro de 2026 - para grandes contribuintes (mais de 200 milhões de zlótis por ano).
• 1º de abril de 2026 - para todos os contribuintes.

Em maio de 2025, as autoridades polacas publicaram também o seguinte calendário atualizado para a divulgação das especificações técnicas e da disponibilidade dos ensaios do KSeF 2.0:

• Junho de 2025: publique especificações detalhadas do KSeF 2.0, incluindo a versão 3 do esquema de fatura estruturada e a nova documentação da API.
• 30 de setembro de 2025: disponibilize o teste da nova API do KSeF 2.0.
• Novembro de 2025: Lançar uma versão de teste do aplicativo de contribuinte KSeF 2.0.

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Uma corporação multinacional que opera em localizações geográficas pode configurar uma entidade legal no Dynamics 365 Finance com endereços e números de registro fiscal relacionados em diferentes países. Eles podem relatar alguns relatórios regulatórios fiscais (Declaração de IVA, Lista de Vendas da UE, Intrastat) diretamente dessa entidade legal com base nas transações fiscais lançadas para um número de registro de imposto específico.

Em uma entidade legal com suporte ao recurso de vários números de registro de IVA habilitado, você pode gerar uma Declarações de IVA, uma Lista de vendas da UE e relatórios Intrastat. Para obter uma lista de países compatíveis e relatórios regulatórios fiscais, consulte Relatórios de vários registros de IVA.

Para o ciclo de lançamentos 1 de 2024, planejamos ampliar a lista de países com suporte e relatórios regulatórios fiscais. Planejamos lançar uma declaração de IVA para a Lituânia com suporte para vários números de registro de IVA.

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Esta atualização inclui melhorias na funcionalidade de faturamento eletrônico brasileiro dentro da integração com as autoridades fiscais brasileiras. Abrange as mudanças necessárias introduzidas pela reforma tributária, que incluem a adaptação da lógica de geração de XML para incluir novos campos, a implementação de novas regras de validação e um período de transição durante o qual os impostos antigos e novos coexistem.

A Microsoft liberou alterações de layout na funcionalidade de faturamento eletrônico brasileiro de acordo com as Notas Técnicas 2024.001 e 2024.002. Os novos layouts de NF-e e NFS-e de faturamento eletrônico atualizados para atender aos novos impostos e classificações são os seguintes:

Novos campos

O esquema XML da NF-e foi atualizado para incluir novos campos para CBS, IBS e IS. Esta atualização inclui:

• Campos para capturar bases fiscais, taxas, valores, diferimentos, isenções e créditos presumidos para cada imposto.
• Campos específicos para alíquotas federais e municipais de IBS.
• Campos para valores seletivos de impostos, especialmente direcionados a itens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

Grupo UB

Um novo grupo de dados na NF-e, chamado UB, é responsável por detalhes de CBS, IBS e IS. Este grupo inclui campos para:

• Bases de cálculo, taxas e valores de impostos.
• Informações sobre isenções, diferimentos e reduções.

Campos de Totalização

Quando você atualiza a seção de totalização da NF-e, o sistema soma corretamente os valores CBS, IBS e IS.

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Uma corporação multinacional que opera em localizações geográficas pode configurar uma entidade legal no Dynamics 365 Finance com endereços e números de registro fiscal relacionados em diferentes países ou regiões. Eles podem fornecer alguns relatórios regulatórios fiscais (Declaração de IVA, Lista de Vendas da UE, Intrastat) diretamente dessa entidade legal com base nas transações fiscais lançadas para um número de registro fiscal específico.

Em uma entidade legal com suporte ao recurso de vários números de registro de IVA habilitado, você pode gerar uma Declarações de IVA, uma Lista de vendas da UE e relatórios Intrastat. Há uma lista de países/regiões com suporte e relatórios regulatórios fiscais disponível em Relatórios de vários registros de IVA.

Para esta versão, estamos ampliando a lista de países com suporte e relatórios regulatórios tributários. Estamos lançando:

• Correção da Lista de Vendas da UE para a Polônia (VAT_UEK) com o suporte de vários números de registro de IVA.
• Bélgica Listagem anual de IVA do relatório de vendas no mercado interno com o suporte de vários números de registro de IVA.

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Uma empresa multinacional que opera em localizações geográficas pode configurar uma entidade legal no Microsoft Dynamics 365 Finance com endereços e números de registro de impostos relacionados em diferentes países. Eles podem relatar alguns relatórios regulatórios fiscais (Declaração de IVA, Lista de Vendas da UE, Intrastat) diretamente dessa entidade legal com base nas transações fiscais lançadas para um número de registro de imposto específico.

Em uma entidade legal com o recurso Suporte a vários números de registro de IVA habilitado, você pode gerar uma Declarações de IVA, uma Lista de Vendas da UE e relatórios Intrastat. Para obter uma lista de países compatíveis e relatórios regulatórios fiscais, consulte Relatórios de vários registros de IVA.

Para o ciclo de lançamentos 2 de 2024, planejamos ampliar a lista de países com suporte e relatórios regulatórios fiscais. Planejamos liberar a declaração de IVA para a Letônia com suporte para vários números de registro de IVA.

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Os requisitos de conformidade fiscal são complexos e mudam com frequência. As empresas desejam mais cobertura geográfica pronta para uso e automação de conformidade fiscal da Microsoft. As configurações de envio para mais países oferecem aos clientes uma cobertura de conformidade regulatória mais consistente e pronta para uso imediato em várias áreas, incluindo declarações de impostos e faturamento eletrônico.

Para atender às necessidades dos clientes globais e locais, continuamos a ampliar o escopo dos países suportados. A solução inclui localização pronta para uso para a República da Turquia. Os recursos de localização a seguir são provisórios e podem ser alterados antes da disponibilidade geral. Além disso, alguns dos recursos a seguir podem não estar disponíveis para visualização.

• Importação da taxa de câmbio do CBRT.
• Números de série contínuos para faturas e guias de remessa.
• Conversão de moeda em ordens de compra e venda.
• Faturas de diferença de taxa de câmbio.
• Geração de fatura eletrônica.
• Aprimoramento de cheques e notas promissórias.
• Depreciação proporcional de ativos fixos e arredondamento de depreciação por ano.
• Geração de Razão Eletrônico.

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Os requisitos de conformidade fiscal são complexos e mudam com frequência. As empresas desejam mais cobertura geográfica pronta para uso e automação de conformidade fiscal da Microsoft. As localizações de envio para outros países da América Latina ampliam significativamente nosso suporte a países na América Latina além do suporte atual. Ele fornece aos clientes uma cobertura de conformidade regulatória pré-configurada mais consistente em várias áreas, incluindo relatoria fiscal e faturamento eletrônico.

Continuamos a ampliar o escopo dos países suportados na América Latina para atender às necessidades de vários clientes globais e locais. A solução inclui localização pronta para uso para a Venezuela. Embora a localização do país forneça os recursos a seguir, os recursos podem não estar todos disponíveis para visualização.

Recursos específicos de país/região da Venezuela

• Faturamento

  • Faturamento eletrônico
    • Formato de fatura eletrônica
  • Outro faturamento
    • Layout de fatura para fatura da ordem de venda, fatura de texto livre e fatura do projeto

• Reportagem

  • Contabilidade e relatórios de impostos
    • Livro de contabilidade de relatórios de declaração (Libro Diario)
    • Registro de IVA de compras de relatórios de declaração
    • Livro de compras de relacionamento de relatórios de declaração
    • Livro de vendas de relacionamento de relatórios de declaração
    • Registro de IVA de vendas de relatórios de declaração

• Exportação de arquivo de retenções ISLR * Retenções de IVA de exportação de arquivo

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Os requisitos de conformidade fiscal são complexos e dinâmicos. As empresas desejam mais cobertura geográfica pronta para uso e automação de conformidade fiscal da Microsoft. As localizações de envio para outros países da América Latina ampliam significativamente nosso suporte a países na América Latina além do suporte atual. Ele fornece aos clientes uma cobertura de conformidade regulatória pré-configurada mais consistente em várias áreas, incluindo relatoria fiscal e faturamento eletrônico.

Continuamos a ampliar o escopo dos países suportados na América Latina para atender às necessidades de vários clientes globais e locais. A localização pronta para uso da Bolívia está disponível. A localização do país fornece os seguintes recursos.

Recursos específicos de país/região da Bolívia

• Faturamento

  • Faturamento eletrônico
    • Formato de fatura eletrônica

• Outras faturações

  • Layout de fatura para faturas de ordem de venda, faturas de texto livre e faturas de projeto

• Reportagem

  • Contabilidade e relatórios de impostos
    • Relatórios de declaração sobre a contabilidade
    • Relatórios de declaração sobre balancete
    • Relatórios de declaração sobre livro de compras de IVA padrão de
    • Relatórios de declaração sobre livro de vendas de IVA padrão
    • Relatórios de Declaração sobre o Livro de Compras de ICMS - Nota de débito e crédito
    • Registro de vendas de IVA de relatórios de declaração - Nota de crédito e débito
    • Arquivo de exportação de registro bancário - Compra
    • Arquivo de exportação de registro bancário - Venda

• Imposto

  • Documento fiscal
  • Identificação de estado
  • Número da CA

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Os requisitos de conformidade fiscal são complexos e mudam com frequência. As empresas desejam mais cobertura geográfica pronta para uso e automação de conformidade fiscal da Microsoft. As localizações de envio para outros países da América Latina ampliam significativamente nosso suporte a países na América Latina além do suporte atual. Ele fornece aos clientes uma cobertura de conformidade regulatória pré-configurada mais consistente em várias áreas, incluindo relatoria fiscal e faturamento eletrônico.

Continuamos ampliando o escopo dos países/regiões com suporte na LATAM para atender às necessidades de vários clientes globais e locais. A solução inclui localização pronta para uso para a República Dominicana. Embora a localização do país forneça os recursos a seguir, os recursos podem não estar todos disponíveis para visualização.

Recursos específicos de país/região da República Dominicana

• Faturamento

  • Faturamento eletrônico
    • Formato de fatura eletrônica
  • Outro faturamento
    • Layout de fatura para fatura da ordem de venda, fatura de texto livre e fatura do projeto

• Reportagem

  • Contabilidade e relatórios de impostos
    • Contabilidade de relatórios de declaração
    • Balancete de relatórios de declaração
    • Relatório de arquivo de exportação com compras de bens e serviços para emissão do relatório 606
    • Relatório de arquivo de exportação com vendas de bens e serviços para emissão do relatório 607
    • Relatório de arquivo de exportação com recibos anulados para emitir relatório 608

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Os requisitos de conformidade fiscal são complexos e dinâmicos. As empresas desejam mais cobertura geográfica pronta para uso e automação de conformidade fiscal da Microsoft. As localizações de envio para outros países da América Latina ampliam significativamente nosso suporte a países na América Latina além do suporte atual. Ele fornece aos clientes uma cobertura de conformidade regulatória pré-configurada mais consistente em várias áreas, incluindo relatoria fiscal e faturamento eletrônico.

Para atender às necessidades dos clientes globais e locais, continuamos a ampliar o escopo dos países suportados na América Latina. A localização pronta para uso está disponível para o Equador. A localização do país fornece os seguintes recursos:

Recursos específicos de país/região do Equador

• Faturamento

  • Faturamento eletrônico
    • Formato de fatura eletrônica
  • Outro faturamento
    • Layout de fatura para faturas de ordem de venda, faturas de texto livre e faturas de projeto

• Reportagem

  • Contabilidade e relatórios de impostos
    • Contabilidade de relatórios de declaração
    • Balancete de relatórios de declaração
    • Relatórios de declaração sobre vendas
    • Relatórios de declaração de compras: Detalhado
    • Relatórios de declaração de compras: Métodos de pagamento
    • Relatórios de declaração sobre compras: Reembolsos

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Os requisitos de conformidade fiscal são complexos e mudam com frequência. As empresas desejam mais cobertura geográfica pronta para uso e automação de conformidade fiscal da Microsoft. As localizações de envio para outros países da América Latina ampliam significativamente nosso suporte a países na América Latina além do suporte atual. Ele fornece aos clientes uma cobertura de conformidade regulatória pré-configurada mais consistente em várias áreas, incluindo relatoria fiscal e faturamento eletrônico.

Continuamos a ampliar o escopo dos países suportados na América Latina para atender às necessidades de vários clientes globais e locais. A solução inclui localização pronta para uso para o Peru. Embora a localização do país forneça os recursos a seguir, os recursos podem não estar todos disponíveis para visualização.

Recursos específicos de país/região do Peru

• Faturamento

  • Faturamento eletrônico
    • Formato de fatura eletrônica
  • Outro faturamento
    • Layout de fatura para fatura da ordem de venda, fatura de texto livre e fatura do projeto

• Reportagem

  • Contabilidade e relatórios de impostos
    • Relatórios de declaração de pagamento à vista e razão do banco
    • Contabilidade de relatórios de declaração
    • Balancete de relatórios de declaração
    • Relatório de registro de compras dos relatórios de declaração
    • Relatório de registro de vendas dos relatórios de declaração
    • Arquivo de exportação com declaração anual de operações com terceiros (DAOT): compras e vendas

• Exportação de arquivo Livro de Diário Eletrônico * Exportação de arquivo Livro Eletrônico * Exportação de arquivo Livro de Compras Eletrônico * Exportação de arquivo Livro Eletrônico de Vendas * Arquivo de exportação de arquivos Arquivo de Retenções - SUNAT

Visite o relatório Explorar Geografia de Recursos para áreas do Microsoft Azure em que esse recurso está planejado ou disponível.

Os requisitos de conformidade fiscal são complexos e mudam com frequência. As empresas desejam mais cobertura geográfica pronta para uso e automação de conformidade fiscal da Microsoft. Quando lançamos localizações para outros países da América Latina, estendemos significativamente o suporte a países na América Latina além do nosso suporte atual. Você obtém uma cobertura de conformidade regulatória mais consistente e pronta para uso em várias áreas, incluindo relatórios fiscais e faturamento eletrônico.

Continuamos ampliando o escopo dos países/regiões com suporte na LATAM para atender às necessidades de vários clientes globais e locais. A localização pronta para uso está disponível para a Argentina. A localização do país indicada abaixo é provisória e pode ser alterada antes da disponibilidade geral. Além disso, nem todos os recursos a seguir podem estar disponíveis para versão preliminar.

Recursos específicos para a Argentina

• Faturamento

  • Faturamento eletrônico
    • Formato de fatura eletrônica
  • Outro faturamento
    • Layout de fatura para fatura da ordem de venda, fatura de texto livre e fatura do projeto

• Reportagem

  • Contabilidade e relatórios de impostos
    • Relatórios de Declaração Governo Nacional (Vendas RG 3685)
    • Relatórios de Declaração do Governo Nacional (Compras de IVA Digital para Importações)
    • Relatórios de Declarações do Governo Federal (Compras de IVA Digital)
    • Relatórios de Declaração Governo Nacional (Documentos anulados de vendas de IVA digital)

• Relatórios de Declaração Governo Nacional (Vendas de IVA Digital)

  • Relatórios de Declaração do Governo Nacional (SICORE)
  • Relatórios de Declaração do Governo Nacional (SIFERE Percepções Aduaneiras)
  • Declaração Relatórios do Governo Nacional (Percepções SIFERE)
  • Declaração Relatórios do Governo Nacional (Retenções SIFERE)
  • Declaração Relatórios do Governo Nacional (Retenções SIFERE)
  • Relatórios de Declaração Governo Federal (Retenções de Córdoba e Misiones SIRCAR)
  • Declaração Relatórios do Governo Nacional (Retenções SIRCAR)
  • Declaração Relatórios do Governo Nacional (Retenções SIRE SUSS)
  • Relatórios de Declaração do Governo da Província (Impressões ARBA Buenos Aires)
  • Relatórios de Declaração do Governo da Província (ARBA Retenções Buenos Aires)
  • Relatórios Declaratórios do Governo Estadual (Notas de Crédito EARCIBA)
  • Relatórios de Declaração do Governo da Província (SIAGER Retenções Entre Rios)

• Relatórios de Declaração do Governo da Província (SIAGER Retenções Entre Rios)

  • Relatórios de Declaração do Governo Estadual (SIAPRE Banco de Retenções de Tucumán)
  • Relatórios de Declaração do Governo Estadual (SIAPRE Banco de Retenções de Tucumán)
  • Declarações de Relatórios do Governo Estadual (Percepções SIAPRE Tucumán)
  • Declaração de Relatórios do Governo do Estado (Retenções SIAPRE Tucumán)
  • Relatórios de Declaração do Governo do Estado (Notas de Crédito do SIRETPER de Tucumán)
  • Relatórios de Declaração Governo Estatal (SIRETPER Detalhes Tucumán)
  • Declaração Relatórios Governo da Província (Percepções Retenções SIRETPER Tucumán)
  • Exportação de arquivos do Governo Estadual (Percepções ARBA CABA)
  • Exportar arquivo Governo Nacional (Compras de Importação de IVA Digital)
  • Arquivos de exportação do Governo Federal (Documentos Digitais de Vendas do IVA)

• Arquivos de exportação do Governo Federal (Valores de Imposto Digital do IVA)

• Arquivos de exportação do Governo Federal (Documentos Digitais Anulados de Vendas do IVA)

• Exportação de arquivos do Governo Nacional (Documentos de Compra RG 3685)

• Exportação de arquivos do Governo Nacional (Importações de Compra RG 3685)

• Exportação de arquivos do Governo Nacional (Impostos de Compra RG 3685)

• Exportação de arquivos do Governo Nacional (Documentos de Venda RG 3685)

• Exportação de arquivos do Governo Nacional (Impostos de Venda RG 3685)

• Exportação de arquivos do Governo Nacional (SICORE)

• Exportação de arquivos do Governo Nacional (Retenções Bancárias SIFERE)

• Exportação de documentos do Governo Nacional (SIFERE Percepções Aduaneiras)

• Exportação de arquivos do Governo Nacional (Percepções SIFERE)

• Exportação de arquivos do Governo Nacional (Retenções SIFERE)

• Exportação de arquivos do Governo Nacional (Retenções SIRE SUSS)

• Arquivo de exportação Governo do Estado (Percepções ARBA Buenos Aires)

  • Arquivo de exportação Governo do Estado (Retenções ARBA Buenos Aires)
  • Arquivo de exportação Governo do Estado (Percepções SIAGER Entre Rios)
  • Arquivo de exportação Governo do Estado (Retenções SIAGER Entre Rios)
  • Exportação de arquivos Governo do Estado (Retenções Bancárias SIAPRE Tucumán)
  • Exportação de arquivos Governo do Estado (Percepções Aduaneiras SIAPRE Tucumán)
  • Exportação de arquivos Governo do Estado (Retenções SIAPRE Tucumán)
  • Exportação de arquivos Governo do Estado (Retenções SIAPRE Tucumán)
  • Exportação de arquivos Governo do Estado (Detalhes SIRETPER Tucumán)
  • Exportação de arquivos Governo do Estado (Percepções Retenções SIRETPER Tucumã)

• Imposto

  • Imposto sobre vendas e retenção na fonte
    • Impostos percebidos pelo cliente

• Registro de importação para retenções e percepções * Redução e Exclusão de Valores de Imposto sobre Vendas / Processo de cálculo de imposto sobre vendas

  • Documento fiscal
    • Atributos legais e fiscais do fornecedor

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Os requisitos de conformidade fiscal são complexos e mudam com frequência. As empresas desejam mais cobertura geográfica pronta para uso e automação de conformidade fiscal da Microsoft. As localizações de envio para outros países da América Latina ampliam significativamente nosso suporte a países na América Latina além do suporte atual. Ele fornece aos clientes uma cobertura de conformidade regulatória pré-configurada mais consistente em várias áreas, incluindo relatoria fiscal e faturamento eletrônico.

Continuamos a ampliar o escopo dos países suportados na América Latina para atender às necessidades de vários clientes globais e locais. Você pode visualizar a localização pronta para uso imediato para a Colômbia. Embora a localização do país forneça os recursos a seguir, a visualização pode não incluir todos eles.

Características específicas para a Colômbia

• Faturamento

  • Faturamento eletrônico
    • Formato de fatura eletrônica
  • Outro faturamento
    • Layout de fatura para faturas de ordem de venda, fatura de texto livre e fatura de projeto

• Reportagem

  • Contabilidade e relatórios de impostos
    • Balancete de relatórios de declaração
    • Contabilidade de relatórios de declaração
    • Formato de arquivo de exportação 1001 – PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS

• Formato de arquivo de exportação de arquivo 1003 - RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON * Arquivo de exportação formato de arquivo 1005 - IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR -DESCONTABLE * Arquivo de exportação formato de arquivo 1006 - IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO) E IMPUESTO AL CONSUMO * Arquivo de exportação formato de arquivo 1007 - RECEITAS RECEBIDAS * Arquivo de exportação formato de arquivo 1008 - SALDOS POR CUENTAS A COBRAR * Arquivo de exportação formato de arquivo 1009 - SALDOS POR CUENTAS A PAGAR

• Formato de arquivo de exportação 1012 – INFORMACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS, ACCIONES Y APORTES E INVERSIONES EN BONOS, CERTIFICADOS, TITULOS Y DEMAS INVERSIONES TRIBUTARIAS

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Os requisitos de conformidade fiscal são complexos e mudam com frequência. As empresas desejam mais cobertura geográfica pronta para uso e automação de conformidade fiscal da Microsoft. As localizações de envio para outros países da América Latina ampliam significativamente nosso suporte a países na América Latina além do suporte atual. Ele fornece aos clientes uma cobertura de conformidade regulatória pré-configurada mais consistente em várias áreas, incluindo relatoria fiscal e faturamento eletrônico.

Continuamos a ampliar o escopo dos países suportados na América Latina para atender às necessidades de vários clientes globais e locais. Visualize a localização pronta para uso para a Guatemala. Embora a localização do país forneça os recursos a seguir, a visualização pode não incluir todos eles.

Recursos específicos para o país Guatemala

• Faturamento

  • Faturamento eletrônico
    • Formato de fatura eletrônica
  • Outro faturamento
    • Faturamento a partir de faturas de ordens de venda, faturas de texto livre e faturas de projeto

• Reportagem

  • Contabilidade e relatórios de impostos
    • Contabilidade de relatórios de declaração
    • Balancete de relatórios de declaração
    • Registro de IVA de vendas de relatórios de declaração
    • Registro de IVA de compras de relatórios de declaração

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Os requisitos de conformidade fiscal são complexos e mudam com frequência. As empresas desejam mais cobertura geográfica pronta para uso e automação de conformidade fiscal da Microsoft. As localizações de envio para outros países da América Latina ampliam significativamente nosso suporte a países na América Latina além do suporte atual. Ele fornece aos clientes uma cobertura de conformidade regulatória pré-configurada mais consistente em várias áreas, incluindo relatoria fiscal e faturamento eletrônico.

Continuamos a ampliar o escopo dos países suportados na América Latina para atender às necessidades de vários clientes globais e locais. A versão preliminar está disponível para a localização pronta para uso do Paraguai. Embora a localização do país forneça os recursos a seguir, a visualização pode não incluir todos eles.

Características específicas para o Paraguai

• Faturamento

  • Faturamento eletrônico
    • Formato de fatura eletrônica
  • Outro faturamento
    • Layout de fatura para faturas de ordem de venda, fatura de texto livre e fatura de projeto

• Reportagem

  • Contabilidade e relatórios de impostos
    • Contabilidade de relatórios de declaração
    • Registro de IVA de vendas de relatórios de declaração
    • Registro de IVA de compras de relatórios de declaração
    • Balancete de relatórios de declaração

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Os requisitos de conformidade fiscal são complexos e mudam com frequência. As empresas desejam mais cobertura geográfica pronta para uso e automação de conformidade fiscal da Microsoft. As localizações de envio para outros países da América Latina ampliam significativamente nosso suporte a países na América Latina além do suporte atual. Ele fornece aos clientes uma cobertura de conformidade regulatória pré-configurada mais consistente em várias áreas, incluindo relatoria fiscal e faturamento eletrônico.

Continuamos ampliando o escopo dos países/regiões com suporte na LATAM para atender às necessidades de vários clientes globais e locais. Visualizar a localização pré-configurada para o Uruguai. Embora a localização do país forneça os recursos a seguir, a visualização pode não incluir todos eles.

Funcionalidades específicas para o Uruguai

• Faturamento

  • Faturamento eletrônico
    • Formato de fatura eletrônica
  • Outro faturamento
    • Layout de fatura para faturas de ordem de venda, fatura de texto livre e fatura de projeto

• Reportagem

  • Contabilidade e relatórios de impostos
    • Balancete de relatórios de declaração
    • Contabilidade de relatórios de declaração
    • Comprar livro de IVA
    • Livro de IVA sobre vendas

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Ao importar faturas eletrônicas de fornecedores, os clientes globais e locais que implantam o Dynamics 365 Finance na Alemanha podem automatizar o recebimento de faturas de entrada em formato eletrônico. Esse recurso os ajuda a atender aos requisitos federais que entram em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Com o novo recurso para importar faturas de fornecedor, os clientes podem automatizar o tratamento de faturas eletrônicas de entrada recebidas de seus fornecedores no formato XRechnung específico da Alemanha e importar as faturas para faturas de fornecedor pendentes no Dynamics 365 Finance.

Esse recurso complementa a capacidade de emitir faturas no formato XRechnung eletrônico.

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As partes interessadas da globalização têm uma experiência perfeita no Dynamics 365 Finance para estender e personalizar as principais áreas de globalização de impostos, faturamento eletrônico, relatórios regulatórios, bancos e documentos comerciais. O serviço estava disponível anteriormente como um serviço separado - Serviço de Configuração Regulatória - e agora está no espaço de trabalho do Globalization Studio.

Este recurso simplifica a experiência de ampliar e personalizar as principais regiões de globalização de impostos, faturamento eletrônico, relatórios regulatórios, bancos e documentos comerciais. O recurso substitui o RCS (Serviço de Configuração Regulamentar). Com o lançamento desse recurso, todo o novo provisionamento de RCS é interrompido. Para provisionar o RCS, abra um ticket de suporte. Trabalhamos com parceiros e clientes para migrar instâncias RCS existentes. Planejamos encerrar totalmente o RCS até 1º de agosto de 2024.

A parte de gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM) do RCS e do Relatório Eletrônico (ER), atualmente aproveitando o repositório Global, é feita por meio de soluções do Dataverse. Foi adicionado um novo tipo de repositório para obter configurações de ER no Dynamics 365 Finance: repositório de configuração do Dataverse. Com essa adição, o repositório Global é obsoleto.

A experiência de design do serviço de faturamento eletrônico usa o espaço de trabalho do Globalization Studio e se alinha com a linha do tempo geral de mesclagem do RCS.

• Serviço de cálculo de impostos: quando o RCS é mesclado no Dynamics 365 Finance, o serviço de cálculo de impostos (TCS) também é mesclado no espaço de trabalho do Globalization Studio. Com essa alteração, você não precisa instalar o suplemento TCS para novos ambientes. Além disso, a restrição para usar um ambiente de Nível 2 não se aplica mais.

• Migração de recursos e configurações de cálculo de impostos: a migração de recursos de cálculo de impostos que você criou no RCS e usa nas entidades legais do Dynamics 365 Finance em parâmetros de Cálculo de impostos é fornecida por meio de um processamento de trabalho em segundo plano. O processo é executado automaticamente depois que você habilita a configuração do recurso Habilitar Globalização para o Serviço de Cálculo de Impostos no Gerenciamento de recursos. No novo espaço de trabalho do Globalization Studio, nos Serviços de globalização, o bloco Cálculo de imposto está disponível para criar e manter recursos fiscais no Dynamics 365 Finance. Após a conclusão do processo em lote, você poderá ver e atualizar suas funcionalidades migradas do RCS e usadas em entidades legais. Você também pode restaurar versões de recursos adicionais migradas do RCS.

  Você pode encontrar configurações de cálculo de imposto no espaço de trabalho> Globalization StudioRelatório eletrônico, no bloco Configurações de imposto.

• Experiência do usuário: a experiência do usuário (IU) para configurar recursos fiscais permanece consistente e não é afetada por esta versão.

• Linha do tempo: Habilitamos o TCS em todos os ambientes. As atividades para descontinuar o TCS como um complemento se alinham com o cronograma do RCS.

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O Dynamics 365 Finance oferece suporte ao faturamento eletrônico para simplificar os processos financeiros e garantir a conformidade. No entanto, as empresas globais geralmente exigem a integração com várias plataformas de faturamento de terceiros para atender aos requisitos específicos de cada país/região. Um conector universal extensível serve como uma solução flexível, escalável e padronizada para fazer a ponte entre o Dynamics 365 Finance e vários sistemas externos.

Este recurso é um conector genérico e extensível para enviar faturas eletrônicas geradas anteriormente e processar a resposta. ISVs e clientes podem modificar o conector para habilitar os seguintes benefícios:

• Os ISVs podem desenvolver integrações com suporte de ISV.
• Os clientes podem desenvolver suas próprias integrações para ISVs ou localizações que a Microsoft não dá suporte.

Para ISVs, esses terceiros podem facilmente desenvolver conectores para fornecer aos clientes. Nossos clientes podem escolher provedores aos quais a Microsoft não dá suporte oficialmente. Essa funcionalidade remove a limitação existente de ter que escolher um provedor com suporte da Microsoft com o qual você não deseja fazer parceria.

Para os clientes, esse recurso permite que eles desenvolvam seus próprios conectores para integração direta com países aos quais a Microsoft não dá suporte ou para ISVs aos quais a Microsoft não dá suporte e que não fornecem suas próprias integrações. Os clientes também podem modificar o comportamento dos conectores existentes para dar a eles mais flexibilidade no lado do serviço.

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Mantenha-se à frente das mudanças regulatórias com nossa atualização do Payment Times Reporting Scheme (PTRS) australiano para as novas regras. Para períodos de relatório com início em ou após 1º de julho de 2024, esta atualização garante a conformidade com os requisitos mais recentes do Esquema de Relatório de Tempos de Pagamento (PTRS).

Esta atualização de recurso permite que as empresas de relatórios na Austrália cumpram as regras revisadas do Esquema de Relatório de Tempos de Pagamento para períodos de relatório a partir de 1º de julho de 2024.

• Lógica refinada para preparar conjuntos de dados: capture, filtre e classifique dados de pagamento de acordo com as regras PTRS mais recentes.
• Formato de relatório padronizado alinhado com os requisitos de relatórios PTRS revisados.

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Esta atualização inclui o recurso de faturamento eletrônico da Colômbia para integração final com as autoridades fiscais colombianas através do Provedor de Autorização de Certificação Edicom. Ele aborda o processo de ponta a ponta necessário para o fluxo de saída do envio de faturas eletrônicas.

A Microsoft lançou o recurso de faturamento eletrônico colombiano para integração final com as autoridades fiscais colombianas por meio do Certification Authorization Provider Edicom. Para o recurso de globalização de faturamento eletrônico para a Colômbia (fluxo de saída), você deve usar o Dynamics 365 Finance versão 10.0.40 ou posterior.

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Esta atualização inclui o recurso de faturamento eletrônico da Costa Rica da integração completa com as autoridades fiscais da Costa Rica por meio do Provedor de Autorização de Certificação Edicom. Ele aborda o processo de ponta a ponta necessário para o fluxo de saída do envio de faturas eletrônicas.

Além da atualização do recurso de globalização, essa funcionalidade contém alterações de código no Microsoft Dynamics 365 Finance. O recurso de globalização do faturamento eletrônico para a Costa Rica (fluxo de saída) requer o uso do Dynamics 365 Finance versão 10.0.40, build número 10.0.1935.60 ou posterior.

Você pode importar esse recurso apenas para o novo Globalization Studio. O RCS (Serviço de Configuração Regulamentar) não dá suporte a esse recurso.

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Esta atualização inclui o recurso de faturamento eletrônico do Chile da integração completa com as autoridades fiscais do Chile por meio do Provedor de Autorização de Certificação Edicom. Ele aborda o processo de ponta a ponta necessário para o fluxo de saída do envio de faturas eletrônicas.

Além da atualização do Recurso de globalização, essa funcionalidade contém alterações de código no Microsoft Dynamics 365 Finance. O recurso Globalização de faturamento eletrônico para o Chile (fluxo de saída) requer o Dynamics 365 Finance versão 10.0.40, número de compilação 10.0.1935.60 ou posterior.

Você pode importar esse recurso apenas para o novo Globalization Studio. O RCS (Serviço de Configuração Regulamentar) não dá suporte a esse recurso.

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Esta atualização inclui o recurso de faturamento eletrônico do Panamá com integração completa com as autoridades fiscais do Panamá por meio do Provedor de Autorização de Certificação Edicom. Ele abrange o processo de ponta a ponta necessário para o fluxo de saída do envio de fatura eletrônica.

Além da atualização do recurso de Globalização, essa funcionalidade contém alterações de código no Microsoft Dynamics 365 Finance. O recurso Globalização de faturamento eletrônico para o Panamá (fluxo de saída) requer que você use o Dynamics 365 Finance versão 10.0.40, número de compilação 10.0.1935.60 ou posterior.

Você pode importar esse recurso apenas para o novo Globalization Studio. O RCS (Serviço de Configuração Regulamentar) não dá suporte a esse recurso.

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Fique à frente das mudanças regulatórias com o novo recurso que suporta a estrutura de relatórios JPK_KR_PD para empresas registradas na Polônia. A partir de 1º de janeiro de 2025, o recurso oferece suporte a esse formato obrigatório de declaração de impostos, garantindo a conformidade com as autoridades fiscais polonesas.

Em entidades legais com endereço principal na Polônia, você pode gerar JPK_KR_PD para períodos a partir de 2025.

O JPK_KR_PD relatório é um novo esquema de relatório na Polônia. Ele agiliza o processo de controle da tributação da renda corporativa, fornecendo uma estrutura abrangente de relatórios para livros contábeis.

Para permitir que o Dynamics 365 Finance gere o JPK_KR_PD relatório para sua entidade legal na Polônia, consulte as diretrizes de recursos.

A primeira versão do recurso se concentra nas seções principais em formato XML do relatório:

• Cabeçalho (Naglowek)
• Dados que identificam a entidade (Podmiot1)
• Dados de identificação da contraparte (Kontrahent)
• Balancete (ZOiS)
• Diários e registros (Dziennik, KontoZapis)
• Somas de verificação (Ctrl)

As versões futuras fornecem a seção Liquidação do imposto de renda (RPD) e o formato Excel para visualização de dados. Também consideramos extensões funcionais adicionais para melhorar a usabilidade do recurso e a adoção de diferentes práticas contábeis.

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Este recurso fortalece a segurança dos envios de devolução de IVA direto para empresas registradas para IVA do Reino Unido em Making Tax Digital (MTD). Ao atualizar os processos de envio de chaves para classes executáveis mais seguras, as empresas reduzem o risco de violações de dados e acesso não autorizado durante as declarações de IVA e garantem uma conformidade mais segura com os regulamentos fiscais do Reino Unido.

Quando você habilita o recurso Aprimoramentos de segurança no UK MTD VAT, o processamento de mensagens eletrônicas TESTE DE UK MTD VAT e UK MTD VAT é atualizado automaticamente para aumentar a segurança da integração do Dynamics 365 Finance para envios de devolução direta de IVA para seu registro de IVA no Reino Unido.

As seguintes ações do serviço Web são alteradas para a classe Executável:

• Recuperar obrigações de IVA
• Testar recuperar obrigações de IVA
• Enviar devolução de IVA
• Estar enviar devolução de IVA
• Solicitar obrigações de IVA
• Solicitar pagamentos de IVA

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Com base na versão preliminar lançada no ciclo anterior, esta extensão aprimora o suporte à estrutura de relatórios JPK_KR_PD para empresas na Polônia. A partir de 1º de janeiro de 2025, esse formato de relatório de imposto obrigatório garante a conformidade com as autoridades fiscais da Polônia. O ciclo atual introduz recursos adicionais para simplificar ainda mais os relatórios e reforçar a adesão regulatória.

As seguintes capacidades foram planejadas para relatórios JPK_KR_PD:

• Adição de uma opção para definir marcadores de contas principais (S_12) usando a seção Dimensões Financeiras e o balancete de relatório (ZOiS) com base no conjunto de dimensões dedicado, que inclui a conta principal e os marcadores.
• Adição de uma opção para relatar o número de entrada do diário (D_1) usando Diários de contabilização.
• Adicionando uma opção para relatar a data da transação econômica (D_6) para faturas de fornecedor usando o campo Data do Registro de IVA do fornecedor .
• Adicionando a seção Liquidação do imposto de renda do relatório (RPD).
• Adição do formato do Microsoft Excel para visualizar os dados.

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O processo de reconciliação bancária pode levar muito tempo e esforço e pode levar a erros. Quando os usuários duplicam as regras de correspondência para o processo de reconciliação bancária, eles aceleram o processo de configuração e reduzem o tempo necessário para a configuração manual. Esse recurso ajuda a manter a consistência, portanto, há menos risco de erros e discrepâncias durante a reconciliação. Os usuários podem personalizar regras duplicadas para atender a necessidades ou cenários específicos, simplificando o gerenciamento de transações exclusivas ou complexas sem sacrificar a precisão.

O recurso aprimorado de reconciliação bancária agora inclui a capacidade de duplicar regras de correspondência de reconciliação, para que você possa criar regras com mais facilidade. Esse recurso também inclui uma opção para copiar detalhes financeiros relacionados para cada regra. Esse aprimoramento garante que o processo de configuração da regra de reconciliação permaneça preciso, permitindo que você personalize regras duplicadas para cenários exclusivos de reconciliação bancária. O objetivo é estabelecer um processo de reconciliação automatizado que aborde efetivamente diferentes casos de uso.

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As contas bancárias são os principais dados principais para todas as transações relevantes dos bancos. Você precisa gerenciar bem as contas bancárias, incluindo aberturas de contas bancárias, fechamentos, alterações, gerenciamento de assinaturas e auditoria periódica. Com esse recurso, você obtém um gerenciamento sofisticado do ciclo de vida da conta bancária.

Esse recurso fornece recursos extras de gerenciamento do ciclo de vida da conta bancária da entidade legal no Dynamics 365 Finance:

• Fluxo de trabalho de aprovação para ativação, modificação e desativação de contas bancárias.
• Campos protegidos configuráveis para definir se a modificação da conta bancária requer aprovação.
• O aprovador pode revisar as alterações propostas na conta bancária.
• Histórico de alterações da conta bancária para fins de auditoria.
• Dados primários adicionais do signatário na conta bancária.

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Economize espaço de armazenamento e melhore o desempenho com um conjunto de dados reduzido.

Esse recurso permite arquivar dados no Dynamics 365 Finance. Usando a automação existente no Dynamics 365 Finance, o recurso move dados para o arquivo de backup de maneira consistente, segura e protegida. Você pode continuar a relatar e analisar dados históricos com relatórios padrão.

Visite o relatório Explorar Geografia de Recursos para áreas do Microsoft Azure em que esse recurso está planejado ou disponível.

As organizações ficam com pouco espaço de armazenamento devido a grandes quantidades de dados. Eles também experimentam um desempenho mais lento devido à grande quantidade de dados. Ao usar o recurso de arquivamento, você pode arquivar dados para reduzir o tamanho do seu conjunto de dados. Essa mudança ajuda a reduzir custos e melhora o desempenho do sistema.

Esse recurso permite arquivar dados no Dynamics 365 Finance. Para o Finance, você pode arquivar os dados para as entradas contábeis lançadas na contabilidade. Com a área de trabalho de arquivamento, sua organização seleciona o ano fiscal para arquivar. Os dados do ano fiscal selecionado são movidos de forma consistente, segura e protegida para tabelas de histórico no Finance e no Dataverse. Você pode fazer relatórios limitados de dentro do módulo Finance sobre os dados nas tabelas de histórico. Os relatórios por meio da BPA (análise de desempenho empresarial) estão disponíveis sobre dados que são movidos para o Dataverse.

Você também pode reverter a ação de arquivamento, o que permite que sua organização retorne os dados para abrir tabelas no Finance. Reverta a ação de arquivamento somente quando você cometeu um erro ao mover dados para o histórico e o Dataverse.

Visite o relatório Explorar Geografia de Recursos para áreas do Microsoft Azure em que esse recurso está planejado ou disponível.

As organizações estão com pouco espaço de armazenamento devido a grandes quantidades de dados. Eles também estão experimentando um desempenho mais lento devido à grande quantidade de dados. O recurso Arquivar permitirá que os clientes arquivem dados para reduzir o tamanho de seu conjunto de dados. Isso ajudará a reduzir custos e melhorar o desempenho do sistema.

Esse recurso arquiva dados de transações fiscais no Dynamics 365 Finance. No espaço de trabalho de arquivamento, as organizações podem escolher os dados específicos do ano fiscal a serem arquivados. Quando você seleciona um ano fiscal, as transações fiscais desse ano são movidas com segurança para tabelas históricas no Finance e no Dataverse.

Você também pode reverter a ação de arquivamento para retornar dados para tabelas abertas no Finance. Reverta a ação somente quando precisar corrigir um erro ao mover dados para o histórico e o Dataverse.

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O Dynamics 365 Finance oferece um recurso de reconciliação bancária avançada, que ajuda as empresas a gerenciar o processo de reconciliação bancária com mais eficiência. As empresas se beneficiam de maior automação e recursos mais funcionais, o que reduz a necessidade de trabalho manual e economiza tempo para os funcionários de gerenciamento de caixa. Ao simplificar o processo de reconciliação bancária, o Dynamics 365 Finance ajuda as empresas a melhorar o gerenciamento financeiro e a garantir relatórios precisos.

A reconciliação bancária é uma etapa crucial para as empresas. Envolve comparar o saldo de caixa no balanço patrimonial de uma empresa com o valor correspondente em seu extrato bancário e identificar quaisquer discrepâncias que exijam ajustes contábeis. Esse processo pode ser demorado e trabalhoso, pois requer atenção na correspondência de registros e na geração de relatórios.

A conciliação bancária avançada no Dynamics 365 Finance ajuda as empresas a gerenciar esse processo de maneira mais eficiente. Neste recurso, você obtém o relatório de reconciliação bancária existente na reconciliação bancária avançada, reformulado com os seguintes aprimoramentos:

• Reestruturação das informações no cabeçalho do relatório para incluir campos de valor para saldo final da empresa, valor não reconciliado da empresa, valor reconciliado da empresa, saldo final do banco, valor não reconciliado do banco e valor reconciliado do banco
• Reestruturação do corpo do relatório para inclusão de transações bancárias reconciliadas, transações bancárias não reconciliadas, transações reconciliadas da empresa e transações não reconciliadas da empresa
• O instantâneo do relatório é salvo quando você marca a planilha de reconciliação bancária como reconciliada. Quando os caixas executam o relatório posteriormente, os dados do relatório vêm do instantâneo, e não das tabelas de transações em tempo real.

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Esse recurso aumenta o comprimento dos números de fatura em contas a pagar, para que você tenha mais flexibilidade para adaptar os números de fatura de maneiras que atendam melhor às necessidades da sua organização.

Ao aumentar o comprimento dos números de fatura para fornecedores, você estende tipos de dados estendidos específicos que se ajustam a processos de negócios exclusivos. Estender os tipos de dados que definem o comprimento dos números de fatura de fornecedor não afeta negativamente outros tipos de dados estendidos.

Para experimentar esse recurso, você precisa solicitar que um voo seja ativado.

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O agendamento da reavaliação de moeda estrangeira do banco por meio da automação de processos no Dynamics 365 Finance garante precisão e economiza tempo.

O Dynamics 365 Finance agora oferece suporte à automação da FCR (Reavaliação de Moeda Estrangeira) do Banco, para que o sistema atualize consistentemente os saldos em moeda estrangeira. Esse aprimoramento reduz muito o risco de erros e discrepâncias nos relatórios financeiros.

Você pode programar processos de reavaliação para serem executados em datas específicas e usar parâmetros definidos. Esses processos são executados em segundo plano, para que você possa se concentrar em outras tarefas e revisar os resultados quando necessário.

Visite o relatório Explorar Geografia de Recursos para áreas do Microsoft Azure em que esse recurso está planejado ou disponível.

A capacidade de importar avisos de remessa simplifica o processo de contas a receber, permitindo que as empresas gerenciem e reconciliem com eficiência os pagamentos dos clientes. Ao automatizar a importação, a digitalização e o consumo de dados de aviso de remessa, as empresas economizam tempo e recursos valiosos. Esse recurso melhora o gerenciamento do fluxo de caixa e os relatórios financeiros.

Esse recurso inclui as seguintes funcionalidades:

• Importação, verificação e mapeamento automatizados de avisos de pagamento e remessa de clientes usando processamento de IA no ambiente integrado do Power Platform.
• Correspondência entre dados do aviso de pagamento e dados no Dynamics 365 Finance.
• Integração perfeita dos detalhes do Aviso de Remessa nos diários de pagamento de clientes do Dynamics 365 Finance e no processo de liquidação.
• Relatórios que fornecem informações sobre status de pagamento e liquidação, faturas pendentes e fluxo de caixa geral.

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O recurso Cancelar diários de pagamento de clientes da planilha de reconciliação bancária permite que usuários estornem pagamentos de clientes lançados diretamente da planilha de reconciliação bancária. Esse recurso minimiza erros nos registros financeiros, agiliza o processo de gerenciamento de pagamentos de clientes e economiza tempo e esforço para as equipes financeiras. Ele desabilita ações não correspondentes para extratos relacionados a pagamentos gerados. Esse recurso garante relatórios financeiros mais precisos. A funcionalidade fornece melhor controle sobre as transações de pagamento do cliente durante o processo de reconciliação bancária.

A conciliação bancária avançada no Dynamics 365 Finance ajuda as empresas a gerenciar esse processo de maneira mais eficiente. No recurso Cancelar diários de pagamento de clientes da planilha de reconciliação bancária , você aprimora a funcionalidade de reconciliação existente com uma opção para cancelar diários de pagamentos de clientes diretamente da planilha de reconciliação bancária.

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O objetivo é fornecer aos clientes uma solução abrangente de automação de faturas de fornecedores. Embora a automação de faturas lide com a maioria das faturas, alguns casos excepcionais requerem intervenção do usuário. O novo espaço de trabalho fornece uma visão intuitiva de todas as faturas de fornecedor pendentes em vários status de processamento, para que os funcionários de contas a pagar possam identificar e corrigir facilmente faturas excepcionais.

O espaço de trabalho é o local central onde os funcionários de contas a pagar fazem seu trabalho de rotina. Diferentes recursos vêm com o espaço de trabalho.

O espaço de trabalho exibe todas as faturas de fornecedor pendentes com vários status durante o processo de automação de faturas. Os funcionários de contas a pagar podem identificar rapidamente faturas excepcionais e fazer correções. Em versões futuras, o espaço de trabalho inclui diários de faturas e fornece melhores insights sobre a taxa de automação do processamento de faturas.

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A maioria das organizações usa intensamente os diários financeiros, como o diário geral, os diários de pagamento de fornecedores e clientes e o diário de faturas de fornecedores. O amplo uso desses diários afeta a eficiência das tarefas diárias e, especialmente, no final do período. Esta série de recursos visa abordar os seguintes desafios que os usuários enfrentam ao usar os diários financeiros:

• Desempenho inaceitável para importação, validação e lançamento de diários grandes.
• Não há suporte para um verdadeiro diário global ou multicompanhia, que permite a entrada de vouchers para diferentes entidades legais em um único diário. Esse suporte é necessário para apoiar o funcionamento das organizações, que é por gerenciamento de unidades de negócios, regiões ou centros de custo, e não por entidade legal.
• Transações que você não pode reverter facilmente devido a limitações no design atual.
• Dimensões financeiras que não são padrão para a empresa de origem quando você insere um comprovante intercompanhia em várias linhas.
• Não é possível visualizar entradas contábeis antes do lançamento.
• ** Pouca visibilidade sobre os erros de cada comprovante.

O foco principal deste lançamento é criar um novo conjunto de diários financeiros com a nova estrutura de diários. Para esta onda, nos concentramos na arquitetura da nova estrutura do periódico. Consideramos os pontos fortes dos periódicos atuais ao abordar os desafios que os usuários financeiros enfrentam. A primeira versão da nova estrutura de diário apresenta um novo diário geral que oferece suporte aos seguintes recursos:

• Somente ajustes da conta contábil (para a fase 1).
• Desempenho significativamente melhor para o processo ponta a ponta de importação, validação e lançamento de comprovantes e diários.
• Importação e entrada manual de comprovantes de várias empresas em um único diário. Por exemplo, você pode criar um diário e inserir transações para USMF e USSI sem criar um novo diário ou entrar ou sair. Esse recurso é limitado a entidades legais com base em seu acesso de segurança.
• Mover o processamento para baixo até o nível do comprovante. Você ainda pode iniciar a validação, as aprovações e o lançamento no nível do diário, mas o processamento acontece no nível do comprovante.
• Introduza um \"Tipo de voucher\" que identifique o tipo de transação que você está inserindo. Esse tipo melhora o controle do ciclo de vida para cada tipo de transação.
• Adicione novas entidades para OData e DMF para o novo diário geral.

À medida que finalizamos a nova estrutura de periódicos, todos os periódicos financeiros continuam a evoluir da seguinte forma:

• Adicione suporte para mais tipos de conta, como fornecedor, cliente, ativos, projeto e banco, ao diário geral.
• Avalie todos os outros periódicos para decidir como criar novas versões desses periódicos usando a nova estrutura de periódicos.
• Melhoram a experiência de reversão para todos os tipos de comprovante.
• Reavaliam a funcionalidade existente, como a forma como lançar as entradas de competência ou como funcionam o diário periódico e os modelos de comprovante.
• Resolva problemas de modelo de dados para corrigir os problemas do One voucher.
• Avalie a adição de novos diários, como um diário de transferência bancária.

Quando introduz novos diários com a nova estrutura de diários, você os comunica com os novos recursos do plano de lançamentos.

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A consolidação de modelos online permite configurar as informações de consolidação uma vez e usá-las sempre que executar o processo de consolidação. Esse recurso economiza tempo porque você pode configurar vários modelos e processá-los quando necessário. Você pode exibir um histórico completo de cada processo de consolidação, adicionar notas e marcar cada processo como revisado.

Atualmente, contadores e gerentes entram no processo de consolidação online cada vez que executam o processo. Eles alteram ou atualizam os detalhes sempre que executam o processo. Não há histórico de qual processo é executado e nem como marcá-lo como revisado. Com vários modelos, os contadores executam o processo de consolidação em menos tempo com menos erros, pois todas as informações são salvas em um modelo. Você obtém melhor controle e visibilidade porque um histórico de auditoria completo rastreia cada execução de processo, reversão e o marca como revisado.

Vários modelos de consolidação com um histórico de auditoria completo mantêm um registro de qual processo é executado. Você pode adicionar notas para acompanhar os detalhes da revisão e marcá-la como Revisada assim que estiver concluída.

Configure modelos para cada processo de consolidação. Essa configuração economiza tempo porque você não precisa inserir os detalhes sempre que executar o processo de consolidação. O processo de consolidação inclui uma página de listagem que mostra qual processo é executado. Você pode executar o processo novamente com um botão. Insira notas em cada processo para rastrear facilmente quais você revisou. Você pode reverter os processos de consolidação para saber que eles não estão incluídos nos totais. A página da lista tem diferentes visualizações para classificar rapidamente quais precisam de atenção e quais você revisou.

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As marcas financeiras ajudam a rastrear até 20 campos definidos pelo usuário em entradas contábeis. As versões iniciais limitam a capacidade de inadimplência para tags financeiras. Com esse recurso, os gerentes de contabilidade e administradores de sistema podem capturar dados transacionais importantes em tags com a criação de regras assistidas pelo Copilot. Ao ter como padrão as marcas financeiras, você reduz o esforço manual e os erros dos membros da equipe que estão inserindo transações.

O mecanismo padrão para tags permite que uma organização defina suas próprias regras para tags financeiras padrão. Você pode definir regras para cada ponto de entrada de transação, como diário geral, fatura de texto livre, ordem de compra, diário de fatura de fornecedor e muito mais. Você também pode definir regras para cada etiqueta financeira e nível de transação, incluindo cabeçalho, linhas, conta, conta de compensação e distribuições. As regras podem usar três opções diferentes. Você pode inserir linguagem natural no Copilot, o que a converte em uma regra técnica. Você pode definir a regra com um construtor de expressões ou inserir a regra técnica diretamente.

Você pode simular uma regra em relação a transações lançadas para visualizar os resultados antes de ativá-la. A simulação não atualiza a transação postada. Ele apenas usa a transação para validar a regra.

Na primeira versão, você pode criar regras padrão para um subconjunto de pontos de entrada de transação, como o diário geral. Adicionaremos suporte para mais periódicos e documentos em versões futuras.

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Você pode definir dimensões financeiras de contrapartida para o comprovante da contabilidade que você lança manualmente durante a reconciliação de conta bancária ou lança automaticamente ao criar uma regra de reconciliação para geração de comprovante. As regras de lançamento são explicadas no documento vinculado.

Esse recurso melhora a precisão e a eficiência dos processos financeiros ao permitir que os usuários definam dimensões financeiras de contrapartida para comprovantes e diários que você lança durante o processo de reconciliação bancária. Se você lançar os comprovantes e diários manualmente durante a reconciliação de conta bancária ou automaticamente usando regras de reconciliação, essa funcionalidade garante uma categorização precisa das transações.

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A funcionalidade aprimorada de Divisão de ativos fixos permite que as empresas gerenciem as divisões de ativos com mais precisão e flexibilidade. Ao oferecer opções como selecionar a taxa de câmbio de moeda de relatório e visualizar os resultados da divisão, esse recurso simplifica o complexo processo de divisão de ativos. Ele permite relatórios mais precisos, melhores trilhas de auditoria e processamento eficiente de divisões de ativos.

As principais melhorias incluem a capacidade de identificar o ativo de origem e o ativo de destino, selecionar taxas de câmbio spot ou históricas para a moeda de relatório e visualizar campos que exibem valores de ativos antes e depois da divisão em moedas contábeis e de relatório. Os usuários podem dividir ativos por valor ou por porcentagem. Uma nova página de lista de divisão de ativos fixos oferece uma trilha de auditoria detalhada e o recurso oferece suporte a atualizações divididas entre entidades legais.

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O Dynamics 365 Finance oferece recursos avançados de reconciliação bancária que ajudam as empresas a gerenciar o processo de reconciliação bancária com mais eficiência. Com maior automação e recursos aprimorados, as empresas reduzem a necessidade de trabalho manual e economizam tempo para os funcionários de gerenciamento de caixa. Ao simplificar o processo de reconciliação bancária, o Dynamics 365 Finance ajuda as empresas a melhorar o gerenciamento financeiro e garantir relatórios precisos.

A reconciliação bancária é uma etapa crucial para as empresas. Envolve comparar o saldo de caixa no balanço patrimonial de uma empresa com o valor correspondente em seu extrato bancário e identificar quaisquer discrepâncias que exijam ajustes contábeis. Esse processo pode ser demorado e trabalhoso, pois requer atenção na correspondência de registros e na geração de relatórios.

A conciliação bancária avançada no Dynamics 365 Finance ajuda as empresas a gerenciar esse processo de maneira mais eficiente. Para automatizar a aplicação de numerário, a reconciliação bancária avançada fornece as seguintes funções:

• Gere o diário de pagamentos do cliente.

  • Geração automática: configure regras de correspondência de reconciliação para automatizar esta etapa. Use o número da conta bancária internacional do cliente (IBAN) ou o número da conta bancária para corresponder às informações da conta bancária relacionadas em um extrato bancário e pesquise a conta do cliente automaticamente.
  • Geração manual: crie manualmente diários de pagamento do cliente a partir de uma planilha de reconciliação bancária.

• Gere o diário de pagamentos do fornecedor a partir de uma planilha de reconciliação bancária.

  • Geração automática: configure regras de correspondência de reconciliação para automatizar essa tarefa.
  • Geração manual: crie manualmente diários de pagamento de fornecedor a partir de uma planilha de reconciliação bancária.

• Envie o voucher com a experiência do usuário redesenhada.

  • Postagem automática: configure as regras de conciliação bancária para automatizar essa tarefa.
  • Postagem manual: lance manualmente os comprovantes de GL em uma planilha de conciliação bancária por linha do extrato bancário.

• Liquidar faturas de cliente em aberto com linhas de extrato bancário.

  • Liquidação automática: configure regras de correspondência de reconciliação para automatizar essa tarefa. As linhas do extrato bancário são correspondidas com faturas de clientes em aberto com base em critérios definidos pelo usuário, como número da fatura, número da ordem de venda, ID de pagamento e referência de pagamento. A conta do cliente é recuperada automaticamente das faturas correspondentes.
  • Liquidação manual: liquide manualmente faturas de cliente em aberto a partir de uma planilha de reconciliação bancária.

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A reavaliação de moeda estrangeira ajuda as empresas a manter a conformidade com os padrões contábeis e manter registros precisos de sua posição financeira.

O Dynamics 365 Finance dá suporte à reavaliação de valor de faturas abertas do fornecedor e valor de faturas abertas do cliente na moeda contábil e na moeda de relatório de uma empresa usando o tipo de taxa de câmbio definido na configuração do razão. No entanto, os usuários não podem usar tipos de taxa de câmbio diferentes daqueles definidos na configuração do razão.

Esse recurso fornece várias opções para tipos de taxa de câmbio para reavaliação de moeda estrangeira de contas a pagar e contas a receber.

As seguintes opções estão disponíveis para esse recurso:

• Uso do tipo de taxa de câmbio padrão na configuração do razão.
• Uso de um tipo de taxa de câmbio adicional nos parâmetros de contas a pagar e nos parâmetros de contas a receber.
• Uso de um tipo de taxa de câmbio adicional no grupo de clientes e no grupo de fornecedores.

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A reavaliação de moeda estrangeira ajuda as empresas a manter a conformidade com os padrões contábeis e manter registros precisos de sua posição financeira.

O Dynamics 365 Finance dá suporte à reavaliação de valores de transações bancárias abertas na moeda contábil e na moeda de relatório de uma empresa usando o tipo de taxa de câmbio que você define na configuração do razão. No entanto, os usuários não podem usar tipos de taxa de câmbio diferentes daqueles definidos na configuração do razão.

Esse recurso fornece várias opções para tipos de taxa de câmbio para reavaliação de moeda estrangeira bancária.

As seguintes opções estão disponíveis nesse recurso:

• Uso do tipo de taxa de câmbio padrão na configuração do razão.
• Uso de um tipo de taxa de câmbio adicional nos parâmetros de gerenciamento de caixa e banco.
• Uso de um tipo de taxa de câmbio adicional na conta bancária.

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Os contadores que usam o Dynamics 365 Finance para exibir dados transacionais detalhados geralmente exibem dados de várias empresas relacionadas ao negócio pai geral. É importante que eles exibam dados de empresas relacionadas com rapidez e facilidade. Com esse recurso, os usuários podem visualizar ou exportar dados para o Excel para ver análises financeiras profundas nessas empresas.

A página do explorador de origem contábil no Dynamics 365 Finance é uma ferramenta fundamental para a equipe de contabilidade exibir transações financeiras. Atualmente, você pode exibir dados de apenas uma empresa ou entidade legal por vez. Para exibir dados de várias empresas, você deve alternar entre empresas e recarregar os dados na página do explorador de origem contábil.

Com esta atualização do explorador de origem contábil, você pode exportar dados transacionais de forma rápida e fácil para empresas selecionadas. Ao exportar dados de várias empresas para o Excel, a equipe de contabilidade pode realizar análises mais profundas entre as empresas.

A principal mudança para esse recurso é uma opção de exportação aprimorada. Você pode selecionar as empresas das quais deseja exportar dados, juntamente com outras opções de filtro existentes no explorador de origem contábil.

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As marcas financeiras fornecem uma alternativa às dimensões financeiras para rastrear dados transacionais. Use marcas para rastrear dados que não são reutilizáveis, mas ainda fornecem contexto analítico para uma organização. Você pode usar etiquetas em muitos tipos de transação e consultas no Dynamics 365 Finance e Operations. Os clientes também precisam desses dados disponíveis na análise de desempenho de negócios e no Explorador de origem de contabilidade para definir as tags como uma dimensão adicional para análise.

As tags financeiras já fazem parte de algumas páginas de consulta, como a página Transações de comprovante . Esse recurso adiciona as marcas financeiras à consulta do Gerenciador de fontes contábeis no Finance.

O recurso também adiciona marcas financeiras ao modelo de dados de Registro para Relatório no Business Performance Analytics, para que você possa usá-las como dimensões para análise.

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A remuneração minimiza a troca de dinheiro entre uma organização e a entidade de cliente ou de fornecedor. Consolidando os saldos do cliente e do fornecedor da empresa, a remuneração ajuda uma empresa a evitar pagamentos ou recibos desnecessários, além de economizar em taxas de transação.

A remuneração de saldo de cliente e fornecedor é um processo em que você compensa os saldos de um fornecedor e um cliente porque o fornecedor e o cliente são a mesma entidade. Atualmente, para processar a compensação no Dynamics 365 Finance, os funcionários de caixa calculam manualmente o valor correto da compensação, criam diários de pagamento fictícios e liquidam faturas de cliente em aberto e faturas de fornecedor em aberto com os diários de pagamento fictícios.

Esse recurso fornece capacidade de remuneração padrão no Dynamics 365 Finance. Ele automatiza o processo de compensação calculando o valor da compensação com base nas faturas de cliente e fornecedor selecionadas, lançando o diário de compensação e liquidando o diário de compensação com faturas de cliente e fornecedor selecionadas.

Esse recurso fornece as seguintes funções para todos os países e regiões:

• Contrato de compensação: permite que os usuários especifiquem o par de cliente e fornecedor para compensação e outros parâmetros, como intervalo de datas efetivas e sequência de compensação, para automatizar o processo de compensação e minimizar os riscos de conformidade.
• Visão geral da remuneração: permite aos usuários consultar todas as faturas de clientes e faturas de fornecedores disponíveis para remuneração.
• Compensação manual: os usuários podem selecionar manualmente as faturas de cliente e as faturas de fornecedor para compensação. O sistema lança automaticamente um diário de compensação e liquida as faturas em aberto.
• Compensação automática: os usuários executam a automação de processos e tarefas periódicas para disparar o processo de remuneração automaticamente.
• Histórico de remuneração: uma página em que os usuários podem consultar todo o histórico de remuneração.
• Detalhes da compensação: uma página onde os usuários podem exibir as relações de compensação entre faturas de cliente e faturas de fornecedor.
• Aconselhamento de compensação: um relatório que os usuários podem imprimir para mostrar os detalhes da relação de compensação entre as faturas de cliente e as faturas de fornecedor.

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O recurso de fatura de venda com pagamento antecipado simplifica o processo de faturamento para clientes que fazem pagamentos antecipados (pagamentos adiantados). Ele ajuda as empresas a gerenciar o fluxo de caixa de forma mais eficiente, registrando e rastreando com precisão os pagamentos antecipados. No geral, a fatura de venda de pré-pagamento otimiza as operações financeiras, aumenta a eficiência, reduz o risco e contribui para o sucesso do negócio.

O recurso de fatura de pré-pagamento permite a emissão de uma fatura para linhas de pedido de venda com pagamento antecipado. Você coleta o pagamento com uma fatura de pagamento antecipado antes de entregar as mercadorias ou serviços. Você reconcilia e liquida a fatura de pagamento antecipado com a fatura final. Esse processo garante que todos os pagamentos sejam lançados em uma fatura.

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O Dynamics 365 Finance oferece a conciliação bancária avançada, que ajuda as empresas a gerenciar o processo de conciliação bancária com mais eficiência. As empresas se beneficiam de maior automação e recursos mais funcionais, o que reduz a necessidade de trabalho manual e economiza tempo para os funcionários de gerenciamento de caixa. Ao simplificar o processo de reconciliação bancária, o Dynamics 365 Finance ajuda as empresas a melhorar o gerenciamento financeiro e a garantir relatórios precisos.

A conciliação bancária é uma etapa crucial para as empresas. Envolve comparar o saldo de caixa no balanço patrimonial de uma empresa com o valor correspondente em seu extrato bancário e identificar quaisquer discrepâncias que exijam ajustes contábeis. Esse processo pode ser demorado e trabalhoso, pois requer atenção na correspondência de registros e na geração de relatórios.

A conciliação bancária avançada no Dynamics 365 Finance ajuda as empresas a gerenciar esse processo de maneira mais eficiente. Nesse recurso, você aprimora a regra de conciliação existente na reconciliação bancária avançada com as seguintes funções:

• Comprovante de lançamento automático
• Lançamento automático do diário de pagamentos do cliente
• Lançamento automático do diário de pagamentos do fornecedor
• Liquidação automática de faturas de clientes em aberto com linhas de extrato bancário

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Esse recurso fornece um recurso padrão de gerenciamento de caixa pequeno no Dynamics 365 Finance e ajuda a prevenir fraudes e uso indevido de fundos, manter registros precisos e demonstrar responsabilidade aos participantes.

O caixa pequeno é uma maneira conveniente para as empresas lidarem com pequenas despesas e reembolsos. Ele oferece flexibilidade e facilidade de uso, mas também requer gerenciamento e monitoramento adequados para evitar o uso indevido.

Com esse novo recurso, os usuários seguem um procedimento padrão de gerenciamento de caixa pequeno no Dynamics 365 Finance para garantir a conformidade com os requisitos legais e regulamentares. Esse procedimento ajuda a evitar fraudes e uso indevido de fundos, manter registros precisos e demonstrar responsabilidade perante as partes interessadas.

O recurso fornece as seguintes funções:

• Controle de limitação de pagamento à vista
• Validação de lançamento de caixa
• Fluxo de trabalho de status de transações à vista e aprovação especial
• Consultas relacionadas a dinheiro, relatórios e tarefas periódicas
• Reavaliação de câmbio para conta de caixa

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Quando você habilitar as marcas financeiras para o recurso de faturamento de ordens de compra, use a marca financeira para rastrear os dados do razão auxiliar com números de ordem de compra e nomes de fornecedores, em vez de usar dimensões financeiras. Essa alteração ajuda a reduzir os problemas de desempenho durante a fase de análise.

As marcas financeiras oferecem suporte a campos definidos pelo usuário em várias transações e documentos financeiros no processamento de compras a pagar. As organizações podem criar e inserir até 20 campos personalizáveis nas transações. Esses campos armazenam dados nas entradas contábeis. Quando você habilita o recurso, ele se aplica às seguintes transações e documentos:

• Ordens de compra e distribuições contábeis em ordens de compra
• Diário de recebimento de produtos
• Fatura de fornecedor pendente e distribuição contábil em faturas de fornecedor pendentes

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Esse recurso reduz as operações manuais ao automatizar o processo de liquidação de transações conciliadas na reconciliação bancária avançada.

O lançamento de transição é um processo de duas etapas que você usa ao lançar pagamentos. Isso ajuda a garantir um processo de reconciliação bancária mais tranquilo e oportuno. Na primeira etapa, você lança um pagamento em uma conta de transição. Na segunda etapa, você estorna a entrada da conta de transição lançada e a lança na conta principal do banco quando a transação de pagamento é compensada no extrato bancário.

Atualmente, os caixas processam manualmente a segunda etapa na contabilidade. Esse recurso automatiza a segunda etapa, compensando as transações de transição na conciliação bancária avançada.

Para automatizar o processo, esse recurso fornece os seguintes recursos:

• Definição da conta principal de lançamento de transição por conta bancária.
• Seleção da conta bancária para pagamento de transição sem geração de transações de conta bancária.
• Compensação automática de transações de transição durante a conciliação bancária.

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As tags financeiras ajudam as organizações a acompanhar campos definidos pelo usuário em lançamentos contábeis registrados no razão geral. As etiquetas financeiras fornecem uma alternativa às dimensões financeiras e ajudam a rastrear dados específicos da transação, como números de documento ou dados mestre. Adicionar mais dimensões financeiras aumenta o tamanho do plano de contas de uma organização e prejudica o desempenho de processos como reavaliação de moeda estrangeira e fechamento de fim de ano. Você pode ver valores de tags financeiras em consultas, como transações de voucher, e usá-los para relatórios e análises. Eles estarão disponíveis para processos como liquidação do razão para oferecer a você mais opções de correspondência. Por exemplo, é possível criar uma marca financeira para rastrear referências de pagamento, o que facilita a correspondência de transações dentro da liquidação do razão. Esse aprimoramento nas marcas financeiras para a estrutura do documento de origem e distribuições contábeis torna as marcas financeiras ainda mais completas.

Agora você pode adicionar marcas financeiras a distribuições contábeis para documentos que usam a estrutura contábil do documento de origem. Assim como os diários na versão original do recurso de marcas financeiras, esse aprimoramento permite a entrada de valores de marca financeira na página Distribuição contábil. Você pode inserir as mesmas marcas financeiras que definiu e ativou em versões anteriores para diários na página Distribuição contábil.

Em versões futuras do produto, as marcas financeiras são padronizadas para distribuições contábeis dos documentos que criam distribuições contábeis. Nas versões futuras, as tags financeiras serão incorporadas em mais documentos de origem, como fatura de texto livre, ordem de compra e lançamento de documento de fatura de fornecedor.

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Esses recursos projetados para administradores de sistema simplificam o gerenciamento de funções, auditam licenças e aprimoram trilhas de auditoria e controle de versão. Eles fornecem relatórios valiosos sobre o uso de licenças e violações de separação de funções. Com esses recursos, as organizações podem otimizar os investimentos em software, garantir a conformidade e manter segurança robusta e controles internos.

A governança de segurança do usuário é um conjunto de recursos avançados que fornece aos administradores do sistema ferramentas para gerenciamento de funções, auditoria de licenças, trilhas de auditoria aprimoradas e controle de versão. Os recursos incluem relatórios sobre o uso de licenças e violações de separação de funções.

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O Dynamics 365 Finance oferece a conciliação bancária avançada, que ajuda as empresas a gerenciar o processo de conciliação bancária com mais eficiência. As empresas se beneficiam de maior automação e recursos mais funcionais, o que reduz a necessidade de trabalho manual e economiza tempo para os funcionários de gerenciamento de caixa. Ao simplificar o processo de reconciliação bancária, o Dynamics 365 Finance ajuda as empresas a melhorar o gerenciamento financeiro e a garantir relatórios precisos.

O relatório de demonstrativo de reconciliação bancária existente na reconciliação bancária avançada é atualizado com os seguintes aprimoramentos:

• Reestruturação do corpo do relatório para inclusão de detalhes sobre parte comercial, nome e tipo da parte comercial.
• Corpo do relatório para incluir o comprovante e sua descrição.

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O processo aprimorado de reavaliação de moeda estrangeira de AR e AP permite que você gerencie centralmente as operações de reavaliação de moeda estrangeira para várias entidades legais ao mesmo tempo.

Os recursos existentes para reavaliação de moeda estrangeira de Contas a Pagar e Contas a Receber foram aprimorados. Agora você pode executar o processo de reavaliação de moeda estrangeira para várias entidades legais ou uma hierarquia da empresa diretamente de um local centralizado. Essa melhoria elimina a necessidade de executar reavaliações separadamente para cada entidade legal, para que as organizações empresariais economizem tempo e obtenham melhor eficiência geral.

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A reconciliação de dados é um processo demorado que você geralmente adia até o final de um período. Esse adiamento adiciona tempo e dores de cabeça à conclusão das tarefas de término do período. O recurso de reconciliação do razão auxiliar com a contabilidade altera esse processo para ser proativo, em vez de reativo, quando uma diferença for identificada. Use o Copilot para notificar você de uma diferença entre o razão auxiliar e a contabilidade, fornecer opções de como resolver o problema e, eventualmente, resolvê-lo em seu nome. A reconciliação não é mais um gargalo, mas está sempre em um estado contínuo de prontidão.

As primeiras automações de reconciliação se concentram na reconciliação dos razões auxiliares com os saldos da contabilidade. Em vez de usar relatórios SSRS, um processo quase em tempo real notifica proativamente a equipe financeira sobre quaisquer problemas de reconciliação. Quando o processo reconhece um problema, cada transação oferece muitas opções para possíveis soluções. A solução pode estar alterando uma configuração na conta principal, como não permitir entrada manual, ou pode estar reconhecendo quando uma alteração de perfil de lançamento faz com que uma conta de balanço diferente seja usada para reconciliação. O processo mantém uma trilha de auditoria quando você identifica problemas e sua solução.

A primeira versão preliminar pública incluía a automação de reconciliação do razão auxiliar para o razão, mas não incluía recomendações da agente de reconciliação de contas sobre como lidar com exceções. Posteriormente, adicionamos a funcionalidade do agente para recomendar a ação a ser tomada para resolver a exceção quando os valores não correspondem a transações individuais. Essa versão preliminar pública apresenta a funcionalidade do agente para recomendar qual ação tomar para resolver a exceção em tipos de exceção adicionais, incluindo as transações individuais \"No razão, não no razão auxiliar\" e \"No razão auxiliar, não no razão\".

A funcionalidade do agente também melhora a vinculação de cenários em que muitas transações do razão são vinculadas a uma entrada do razão auxiliar, muitas entradas do razão auxiliar são vinculadas a uma entrada do razão, ou várias entradas do razão são vinculadas a várias entradas do razão auxiliar. O Copilot aprende com soluções anteriores e avança em direção à resolução automática de quaisquer problemas de reconciliação (visão de longo prazo). Uma trilha de auditoria rastreia as ações tomadas pelo Copilot.

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Todos os usuários financeiros no ERP exigem contabilização adequada das transações no razão geral. No produto atual, você configura contas principais para postagem através de diversos perfis de lançamento e páginas de configuração, o que fornece aos usuários resultados que são inconsistentes e imprevisíveis.

As regras contábeis melhoram a eficiência operacional fornecendo estes recursos:

• Uma única página de configuração para criar e manter contas de lançamento a serem usadas para lançamentos da contabilidade.
• Rastreabilidade dos lançamentos para manter uma trilha de auditoria da regra de lançamento usada em uma transação.
• Versionamento de regras de lançamento.

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Com esse recurso, os usuários podem lançar ajustes provenientes do recálculo de estoque ou fechar o processo com precisão. Isso assegura que os custos relacionados sejam lançados corretamente no livro auxiliar do projeto, para que o rastreio de custos do projeto seja preciso. O recurso também garante que os relatórios financeiros e os padrões contábeis sejam atendidos combinando com precisão as receitas e despesas.

Essa funcionalidade habilita contas de receita e consumo na página Adiamentos quando você cria uma ordem de venda por meio de projetos. O sistema atualiza o cronograma de adiamento (CPV) para refletir o ajuste de estoque, para que ele reconheça os valores corretos nos períodos subsequentes. Por exemplo, quando você cria uma ordem de venda orientada a projeto para um item estocado, o sistema registra o adiamento de receita e cria um adiamento de consumo para o item estocado. Se você ajustar posteriormente o custo do item estocado devido a uma atualização de custo ou correção de estoque físico, o sistema recalculará e atualizará a programação do CPV adiada para reconhecer o custo correto ao longo do tempo. Essa funcionalidade mantém a receita e o custo adequadamente alinhados e reconhecidos nos períodos contábeis corretos, mesmo que os valores de estoque sejam alterados após o lançamento inicial.

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Use marcas financeiras para rastrear até 20 campos definidos pelo usuário em entradas contábeis. Considere as tags como uma alternativa às dimensões financeiras. Você pode rastrear tags nos lançamentos contábeis das transações para auxiliar nos relatórios analíticos ou na reconciliação, da mesma forma que as dimensões financeiras, porém sem a carga adicional das dimensões financeiras. As tags não estão sujeitas a regras e validação. Como as tags não fazem parte da conta contábil, elas não fazem parte de uma estrutura de conta. Nenhuma validação é realizada nos valores da tag.

Você pode adicionar marcas financeiras aos diários financeiros restantes, como Letra de câmbio, Notas promissórias e Entrada contábil avançada. Você também pode introduzir tags nos documentos de ordem de compra, fatura em texto livre, algumas transações de contabilidade de projetos (diários) e outras transações.

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O recurso Transferências de ativos fixos entre entidades legais simplifica o processo de movimentação de ativos entre entidades legais. Com esse recurso, as empresas podem gerenciar facilmente as transferências de ativos entre empresas. Ao automatizar a criação de ativos de destino e garantir a transferência precisa de dados financeiros, como custos de aquisição e depreciação, esse recurso reduz o esforço manual e garante transações de ativos tranquilas e compatíveis entre entidades.

O recurso de transferência entre companhias de ativos fixos permite transferir ativos entre entidades legais. Selecione o ativo de origem e seu registro e visualize os principais detalhes financeiros, como custo de aquisição, depreciação acumulada e valor contábil líquido (NBV). É possível processar a transferência como uma alienação. Escolha criar o ativo de destino automaticamente ou selecione ativos pré-criados. O recurso copia dados de ativos para a entidade de destino, permite visualizar valores da entidade de destino e automatiza o lançamento de aquisições no ativo de destino e as transações de alienação no ativo de origem.

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A reconciliação de dados é um processo demorado que você geralmente adia até o final de um período. Esse adiamento adiciona tempo e dores de cabeça para concluir as tarefas de fim de período. O recurso de reconciliação do razão auxiliar com a contabilidade altera esse processo para ser proativo, em vez de reativo, quando ele identifica uma diferença. Use o Copilot para notificar você de uma diferença entre o razão auxiliar e a contabilidade, fornecer opções de como resolver o problema e, eventualmente, resolvê-lo em seu nome. A reconciliação não é mais um gargalo. Em vez disso, está sempre em um estado contínuo de prontidão.

As primeiras automações de reconciliação se concentram na reconciliação dos razões auxiliares com os saldos da contabilidade. Os relatórios SSRS são substituídos por um processo quase em tempo real que notifica proativamente a equipe financeira sobre quaisquer problemas de reconciliação. Após o reconhecimento de um problema, cada transação oferece muitas opções para possíveis soluções. A solução pode ser alterar uma configuração na conta principal, como não permitir entrada manual. A solução pode ser reconhecer quando um perfil de lançamento foi alterado, fazendo com que uma conta de balanço diferente seja usada para reconciliação. O sistema mantém uma trilha de auditoria quando você identifica problemas, juntamente com a solução.

A primeira versão preliminar pública inclui a automação de reconciliação do razão auxiliar para o razão, mas não inclui recomendações do Agente de reconciliação de contas sobre como lidar com exceções. A segunda visualização pública apresenta a funcionalidade do agente para recomendar a ação a ser tomada para resolver a exceção para transações individuais. O Copilot aprende com as soluções do passado e avança em direção à resolução automática de quaisquer problemas de reconciliação (visão de longo prazo). Todas as ações realizadas pelo Copilot são rastreadas com uma trilha de auditoria.

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O recurso de resultados de correspondência automática de reconciliação bancária de visualização permite que os usuários visualizem os resultados correspondentes e examinem e lidem com exceções durante um processo automático de correspondência de reconciliação bancária. Ao permitir que os usuários selecionem exceções que exigem revisão e verificações do usuário, o recurso garante uma correspondência precisa e minimiza as discrepâncias.

O recurso de resultados de correspondência automática de reconciliação bancária de visualização inclui os seguintes recursos:

• Visualização de correspondências com uma opção para atualizar os resultados da reconciliação bancária.
• Capacidade de selecionar regras de correspondência para revisão manual antes de postar resultados durante o processo de reconciliação.
• Tela de revisão pendente para os usuários investigarem resultados correspondentes.
• Opção para revisar exceções de correspondência de reconciliação bancária.

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