Administratörer konfigurerar Sales Qualification Agent för att hämta relevanta insikter från specifika webbkällor, så att de kan skräddarsy forskning efter din branschs behov. Säljare ser branschspecifika insikter från webbkällor som är relevanta för ditt företag.

Contosos försäljningsteam vill till exempel att säljare ska se branschinformation för inkommande leads baserat på NAICS-koder. Genom att ange källor som tillhandahåller NAICS-klassificeringar ser administratörer till att säljarna får branschinsikter direkt i sitt arbetsflöde. Detta tillvägagångssätt effektiviserar forskningen och möjliggör snabbare och mer välgrundade engagemang.

Du kan anpassa den autonoma försäljningskvalificeringsagenten så att den överensstämmer med dina specifika affärsprocesser och försäljningsstrategier.

• Exakt leadinriktning: Definiera specifika filtreringsvillkor för att säkerställa att agenten enbart fokuserar på önskade leads. Dessa kriterier kan inkludera leads från ett visst geografiskt område, relaterade till en specifik produkt eller leads som uppfyller ett visst tröskelvärde för leadvärde.
• Intelligent forskning och syntes: Agenten samlar automatiskt in och syntetiserar viktiga kund- och kontodata från ditt CRM, offentliga webbkällor och befintliga copilot-färdigheter. Det ger ett viktigt sammanhang för kvalificering och gör det möjligt för säljare att få djupare insikter.
• Kvalificering baserad på en ideal kundprofil: Upprätta villkor för en ideal kundprofil för agenten om du mer exakt vill bedöma lämplighet för ett lead och prioritera potentiella kunder med hög potential.
• Kunskapsfylld uppsökande verksamhet: Konfigurera agenten med tillgång till din kunskapsbas, så att den automatiskt kan införliva relevanta vittnesmål, fallstudier och andra sociala bevis i sina uppsökande e-postmeddelanden för att öka trovärdigheten.
• Automatiserade uppföljningar: Sätt upp en uppföljningsstrategi som inkluderar tidsfördröjning, frekvens och kanaler som agenten kan använda när han eller hon följer upp potentiella kunder.
• Informerat engagemang för potentiella kunder: Ge agenten kunskapskällor så att den på ett intelligent sätt kan svara på frågor om din produkts eller tjänsts funktioner, funktioner, underhåll, prissättning med mera. Denna inställning säkerställer korrekta och snabba svar.
• Prestandaövervakning och analys: Spåra agentens effektivitet med tydliga mätvärden. Dessa mätvärden inkluderar antalet leads som engagerats, skickade e-postmeddelanden, positiva interaktioner, kvalificerade leads och övergripande bidrag till pipeline.
• Tillsynstillsyn: Övervaka agentens aktiviteter. Se över dess interaktioner och ingripa enkelt för att ge vägledning eller lösa situationer där den behöver hjälp. Detta tillvägagångssätt säkerställer smidig drift och kontinuerlig förbättring.

Som säljare ser du följande information på sidan leadstatistik:

• Automatiskt länkad kontakt- och kontoinformation.
• Utökad information från länkade konton och kontakter.
• Möjligheten att avlänka en automatiskt länkad post och manuellt länka en annan post om det behövs.

AI-agenter för försäljning analyserar information över länkade konton och kontakter för hög effektivitet.

Försäljningskvalificeringsagenten använder verifierade e-postadresser eftersom den bedriver ledande forskning, uppsökande verksamhet och kvalificering.

Som administratör kan du ange vilket e-postfält i leadformuläret som handläggaren validerar. Du ställer in det här fältet som en del av inställningarna för säljkvalificeringsagent.

Som säljare kan du

• Se om e-postadressen som är associerad med leadet är giltig.
• Se e-postadressen kategoriserad som arbete eller personlig.
• Uppdatera giltigheten och kategoriseringen om du inte håller med om utvärderingen. Du kan till exempel markera en e-postadress som personlig om handläggaren oavsiktligt markerar den som en e-postadress för arbetet.

Sales Qualification Agent kombinerar kraften hos tre agenter som arbetar tillsammans för att hjälpa säljare att bygga en kvalificerad pipeline mer effektivt (även om varje agent inte är tillgänglig oberoende av varandra):

Forskningsagenten använder data från CRM och offentliga webbkällor, tillsammans med befintliga copilot-kunskaper, för att syntetisera viktiga kund- och kontodata. Det gör det möjligt för säljare att:

• Få en 360-graders vy via lead- och kontosammanfattningar.
• Bekräfta att leadet har en giltig e-postadress för arbetet för att minimera onödigt arbete.
• Veta vem som kan introducera säljaren (medarbetare som känner leadet).
• Kontrollera att leadets företagsekonomi, prioriteringar och affärsmiljö överensstämmer med ditt lösningsområde (Konto 10-K, strategiska prioriteringar och så vidare).
• Få förslag på vilka andra på leadets företag du kan kontakta.
• Se befintliga affärsmöjligheter som är kopplade till lead-, kontakt- och kontoregister, så att du kan engagera dig i hela sammanhanget för deras pågående konversationer med ditt företag.
• Granska ett personligt e-postmeddelande som använder samtalsämnen som genererats från syntetiserad forskning för att skicka till potentiella kunder.

Prioriteringsagenten rekommenderar om du ska interagera med leadet baserat på den ideala kundprofilen som du konfigurerar under installationen. Bedömningen bygger inte bara på data i CRM utan även på data som erhållits från fördefinierade och anpassade offentliga webbplatser. Säljare och administratörer kan skapa anpassade vyer som filtrerar leads baserat på god passform, så att de alltid arbetar med de viktigaste leads som agenten tillhandahåller.

Den uppsökande agenten skapar ett personligt e-postmeddelande för att engagera leadet, baserat på all data som forskningsagenten samlar in, för att maximera svarsfrekvensen.

Du kan anpassa agenten så att den passar ditt teams behov. Som administratör kan du:

• Välj ett team med säljare eller roller för vars räkning handläggaren arbetar med hjälp av säkerhetsgrupper.
• Ställ in kriterier för ideala kundprofiler för att säkerställa att varje säljare endast interagerar med de leads som passar bäst.
• Utöka forskningskällor genom att lägga till offentliga webbplatser som är relevanta för ditt företag, så att du kan:
  • Ange ett idealiskt kundkriterium, till exempel specifika jobb- eller branschkoder, som agenten ska bedöma.
  • Visa en anpassad insikt för dina säljare på den genererade forskningssidan, till exempel om anställda på det potentiella företaget främst arbetar hemifrån eller på kontoret.
  • Ge agenten en förankring i värdeerbjudandet av det du säljer så att den kan inkludera relevanta diskussionspunkter i de genererade e-postmeddelandena.

Med hjälp av Hierarchical Relationship Visualizer kan dina säljare enkelt visa och arbeta med data i en användarvänlig föräldra-barn-visualisering.

Konfigurerbara

• Administratörer definierar hierarkivyer för sina arbetsgrupper. Funktionen har för närvarande stöd för hierarkier med en tabell, med stöd för komplexa hierarkier med flera tabeller som kommer senare i år.
• Anpassa vilka data som visas på varje ruta, tillsammans med storlek, färg och bild eller ikon. Du kan visa upp till sju fält på varje ruta för att skapa den perfekta vyn för dina säljare.
• Definiera hierarkier med hjälp av relationer i dina data. Du kan använda självrefererande tabellrelationer, relationer mellan olika tabeller eller Dataverse-anslutningstabellen för flexibla relationer mellan två poster.

Intuitiv

• Zooma in och ut och expandera och komprimera filialer så att du effektivt kan arbeta med kunder av alla storlekar.
• Växla mellan lodräta och vågräta visningslägen för att optimera vyn baserat på hierarkins form.
• Välj en panel för att öppna informationsformuläret i ett sidofönster, så att du kan göra uppdateringar, lägga till mötesanteckningar och göra andra ändringar utan att lämna hierarkivyn.

Planerade versioner

• Förhandsgranskningen av hierarkikontrollen v1 har stöd för hierarkier med en tabell.
• Förhandsgranskningen av hierarkikontrollen v2 lägger till stöd för komplexa hierarkier med flera tabeller.