Som sælger kan du:

• Brug smart gitter til hurtigt at finde, filtrere og sortere data ved hjælp af naturligt sprog, hvilket eliminerer behovet for komplekse avancerede filtre.
• Skriv forespørgsler som "salgsmuligheder med en anslået omsætning på mere end 10000 USD" i Copilot Search for straks at tilpasse din visning.
• Få vist og ryd anvendte filtre med et enkelt klik for nemt at skifte mellem fokuserede visninger og gittervisninger.
• Sortér poster direkte i gitteret ved hjælp af naturligt samtaleinput.

Du kan finde flere oplysninger og tidslinjer i Power Apps-udgivelsesplanen: Find poster og filtervisninger ved hjælp af et naturligt sprog

MCP-serveren afslører følgende værktøjer i første omgang, og flere kommer snart:

• Liste over potentielle kunder
• Hent kundeemneoversigt (ved hjælp af Copilot i Dynamics 365 Sales)
• Kvalificere kundeemne til salgsmulighed
• Få opsøgende mail (ved hjælp af Copilot i Dynamics 365 Sales)
• Sende opsøgende mails

Du kan bruge Microsoft Copilot Studio til at oprette brugerdefinerede helpdesk-medarbejdere til salgsteams, der omfatter Dynamics 365 Sales MCP-serveren, eller oprette forbindelse mellem Dynamics 365 og en anden Helpdesk-medarbejderplatform, der understøtter MCP-protokollen. Ved at bruge Dynamics 365 Sales MCP-serveren i kombination med MCP-servere fra andre forretningsapplikationer såsom kundeservice og ERP, kan du også nemt automatisere komplekse tværfunktionelle forretningsoperationer. For eksempel kan et tilbud genereres via Dynamics 365 Business Central MCP-server for hvert kundeemne, der bekræfter interesse efter at være blevet engageret i Dynamics 365 Sales MCP-server. Derefter kan en supportanmodning på ordren behandles ved hjælp af Dynamics 365 Customer Service MCP-server.

Her er eksempler på agenter, du kan bygge ved hjælp af disse MCP-værktøjer:

• En mersalgsagent efter service, der søger vedligeholdelsesplaner efter et teknisk besøg i marken – hvilket gør hvert engagement til en salgsmulighed.
• En agent, der målretter kundeemner fra eksisterende konti, hvilket gør det muligt for account manageren at planlægge strategimøde med nøgleinteressenter.
• En agent, der hjælper salgsteamet med at prioritere de bedste kundeemner fra B2B-arrangementer og tilføje andre til en marketingkampagne.

Som sælger kan du:

• Vælg indstillingen Visualiser på en gitterside for at generere et diagram, der er baseret på de synlige kolonner og anvendte filtre i den aktuelle visning.
• Få vist diagrammet side om side med datagitteret, hvilket gør det nemmere at fortolke vigtige tendenser og mønstre i dine data.
• Vælg Forklar for at se en AI-genereret oversigt, der hjælper dig med at forstå, hvorfor Copilot valgte den specifikke visualisering.
• Peg på datapunkter, eller klik på diagramelementer for at analysere detaljer – filtrerede resultater opdateres automatisk i gitteret.
• Brug diagramvælgeren til at tilpasse visualiseringen ved at vælge mellem ni diagramtyper, herunder Søjle, Cirkel, Kolonne og Kurve.
• Tilføj eller fjern kolonner og filtre i visningen, så opdaterer Copilot automatisk diagrammet i overensstemmelse hermed.
• Brug yderligere kontrolelementer til at opdatere diagrammet, udvide det til fuld skærm, lukke diagramruden eller kopiere det som en PNG.
• Del din feedback ved hjælp af ikonerne for tommel op/ned for at forbedre funktionen.

Du kan finde flere oplysninger og tidslinjer i Power Apps-udgivelsesplanen: Visualiser nemt dataene i din visning med Copilot

Som sælger kan du:

• Brug Filer til at overføre understøttede filtyper (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp), og hent indbyggede forslag til at udfylde felter, der er baseret på filens indhold.
• Træk og slip en fil, eller brug knappen filvælger på værktøjslinjen med hjælp til formularfyld til at starte.
• Peg på filens kildekode for at se, hvilke felter der foreslås fra filen.
• Acceptér alle forslag på én gang ved hjælp af knappen "Acceptér alle", eller ryd dem ved hjælp af indstillingerne "Ryd" eller "Ryd alle".
• Vis eller skjul hjælpeværktøjslinjen til formularfyld, få adgang til knappen Smart sæt ind, og giv feedback ved hjælp af menuen Flere handlinger.

Du kan finde flere oplysninger og tidslinjer i Versionsplanen for Power Apps: Udvidet oplevelse for formularudfyldning med Copilot

As a seller, you can:

• Use smart paste to automatically get inline field suggestions by copying relevant text or images to your clipboard.
• Paste using the smart paste icon or the keyboard shortcut (Ctrl+V or Cmd+V) when no field is selected and let AI reason over the form and clipboard content to suggest field values.
• Choose to accept or ignore suggestions, and continue editing the form as needed.
• Paste directly into specific fields as usual by selecting the field first.

For more details and timelines, refer to the Power Apps release plan: Fill forms faster with smart paste

Som salgsleder kan du:

• Opret forskningsrejser med flere grene over dine Dynamics 365 Sales-data, og udvid dem med alle data fra lokale filer (Excel, PDF) for at få et omfattende overblik over din virksomhed.
• Brug AI-foreslåede, færdigbyggede emner, der er optimeret til din rolle, til at komme i gang, eller stil dine egne spørgsmål ved hjælp af naturligt sprog til at søge indsigt i komplekse forretningsproblemer.
• Brug AI-markøren til at klikke et vilkårligt sted på lærred for at starte en samtale, zoome ind på ethvert forskningsresultat, ændre en visualisering eller tilføje flere data.
• Gå bag kulisserne for at få vist ræsonnementet bag forskningsresultaterne.
• Gem dine arbejdsområder til senere brug, opdater med nye data, og regenerer tegninger eller nye forskningsresultater.

Salgsforskeren vil indledningsvist kun være tilgængelig som en del af AI Accelerator for Sales-tilbuddet.

Visualiseringen af hierarkiske relationer giver dine sælgere mulighed for at få vist og arbejde med data i en praktisk overordnet/underordnet visualisering.

Konfigurerbar

• Administratorer definerer hierarkivisninger for deres teams med indledende understøttelse af hierarkier i en enkelt tabel og senere på året med understøttelse af komplekse hierarkier i flere tabel.
• Tilpas, hvilke data der vises på hvert felt, sammen med størrelsen, farven og det viste billede eller ikon. Du har fleksibiliteten til at vise op til syv felter på hvert felt for at skabe den perfekte visning, som dine sælgere har brug for.
• Definer hierarkier ved hjælp af relationer i dine data, f.eks. relationer med en enkelt tabel (selvrefererende), relationer på tværs af tabeller eller tabellen Dataverse-forbindelser for fleksible relationer mellem to vilkårlige poster.

Intuitiv

• Zoom ind og ud, og udvid og skjul filialer for effektivt at arbejde med kunder i alle størrelser.
• Skift mellem lodret og vandret visningstilstand for at optimere visningen baseret på formen på det hierarki, der vises.
• Vælg et felt for at åbne detaljeformularen i en siderude, hvor du kan foretage opdateringer, tilføje mødenoter og andre redigeringer uden at skulle forlade hierarkivisningen.

Planlagte udgivelser

• Eksempelvisningen af v1-hierarkikontrolelementet understøtter hierarkier med en enkelt tabel.
• Eksempelvisningen af v2-hierarkikontrolelementet tilføjer understøttelse af komplekse hierarkier med flere tabeller.

Hvis du vil udnytte den nye Exchange-integration, skal du konfigurere synkronisering på serversiden for Dynamics 365 Sales Premium-funktioner for at fungere sammen med dine udvekslingsaktiviteter.

Se Installere synkronisering på serversiden af mail, aftaler, kontakter og opgaver for at få detaljerede opsætningsinstruktioner.

Som sælger kan du se marketingindsigten på siden med indsigt i kundeemner. Med denne indsigt kan du få en dybere kontekst for alle kundeemner, hvilket giver mulighed for mere rettidig, relevant og tilpasset engagement. Du kan f.eks. nemt se, om et kundeemne for nylig deltog i et webinar og interagerede med flere produktmails – alt sammen fra din salgsarbejdsproces.

Denne funktion er som standard aktiveret for debitorer, der bruger både Dynamics 365 Sales og Customer Insights - Journeys.

Som administrator kan du konfigurere Salgskvalificeringsagenten til at vurdere kundeemner ved hjælp af data fra Dynamics 365, andre dataversekilder og pålidelige offentlige webkilder og definere din ideelle kundeprofil (ICP) med branchespecifik præcision.

Et logistikfirma som Contoso kan f.eks. konfigurere agenten til at evaluere et kundeemnes USDOT-status, hændelseshistorik og inspektioner fra de seneste 24 måneder, hvilket hjælper sælgere med at fokusere på kompatible kundeemner med højt potentiale og skabe mere effektivt, målrettet engagement.

Salgskvalificeringsagenten kombinerer styrken ved tre agenter, der arbejder sammen for at hjælpe sælgere med at opbygge en kvalificeret pipeline mere effektivt (selvom hver agent ikke er tilgængelig uafhængigt af hinanden):

Forskningsagenten bruger data fra CRM og offentlige webkilder samt eksisterende copilot-færdigheder til at syntetisere vigtige kunde- og kontodata. Det er muligt for sælgere at:

• Få en 360-graders visning via oversigter over kundeemner og konti.
• Bekræft, at emnet har en gyldig arbejdsmail for at undgå spildt arbejde.
• Vide, hvem der kan lave en introduktion (kolleger, der kender kundeemnet).
• Bekræft, at kundeemnets virksomhedsøkonomi, prioriteter og forretningsmiljø er justeret i forhold til dit løsningsområde (Konto 10-K, strategiske prioriteter osv.).
• Få forslag til, hvem andre i kundeemnets virksomhed du kan kontakte.
• Se eksisterende salgsmuligheder, der er knyttet til kundeemne/kontakt og konto, så du kan interagere med den fulde kontekst af deres igangværende samtaler med din virksomhed.
• Gennemgå en personlig mail, sammensat ved hjælp af samtaleemner, der er genereret fra den syntetiserede forskning, til at sende til kundeemnet.

Prioriteringsagenten anbefaler, at du interagerer med kundeemnet baseret på den ideelle kundeprofil, der konfigureres under konfigurationen. Vurderingen er ikke kun baseret på data i CRM, men også på data, der er hentet fra foruddefinerede og brugerdefinerede offentlige websteder. Sælgere og administratorer kan oprette brugerdefinerede visninger, der filtrerer kundeemner baseret på stærk pasform, så de altid arbejder på de vigtigste, som agenten giver dem.

Opsøgende agent opretter en tilpasset mail for at engagere kundeemnet baseret på alle de data, der indsamles af forskningsagenten, for at maksimere svarfrekvenserne.

Agenten kan tilpasses, så du kan skræddersy den til dit teams behov. Som administrator kan du:

• Vælg et team af sælgere eller roller, på hvis vegne agenten arbejder, ved hjælp af sikkerhedsgrupper.
• Konfigurer ideelle kundeprofilkriterier for at sikre, at alle sælgere kun interagerer med de bedst egnede kundeemner.
• Udnyt forskningskilder ved at tilføje offentlige websteder, der er relevante for din virksomhed, så du kan:
  • Angiv et ideelt kundekriterium (f.eks. specifikke job- eller branchekoder), som agenten skal vurdere.
  • Vis en brugerdefineret indsigt til dine sælgere på den genererede forskningsside (f.eks. hvis medarbejdere i den mulige virksomhed primært arbejder hjemmefra eller på kontoret).
  • Forankr agenten i værdiforslaget af, hvad du sælger, så den kan tilføje relevante talepunkter i de genererede e-mails.

Som sælger kan du se følgende oplysninger på siden med indsigt i kundeemner:

• Automatisk sammenkædede kontakt- og kontooplysninger.
• Forbedrede oplysninger fra sammenkædede konti og kontakter.
• Muligheden for at fjerne sammenkædningen af en automatisk sammenkædet post og manuelt sammenkæde en anden, hvis det er nødvendigt.

Salgsagenter med kunstig intelligens analyserer oplysninger på tværs af sammenkædede konti og kontakter for at opnå stor effektivitet.

Som administrator kan du:

• Konfigurer de SharePoint-mapper, der fungerer som virksomhedens videnskilde.
• Konfigurer, om agenten kan sende svarene autonomt.

Som sælger får du præcise svar på mails i høj kvalitet – enten som kladder eller sendt autonomt af agenten:

• Svarene hentes fra de konfigurerede videnkilder for at sikre nøjagtighed.
• Agenten identificerer og inkluderer på en intelligent måde relevante oplysninger i svaret.
• Når den er konfigureret, kan agenten også selv sende svar på dine vegne, hvilket reducerer ventetiden og den manuelle indsats.
• Hvis en kunde beder om relevante referencer, søger agenten videnkilder for at matche sociale beviser (f.eks. kundehistorier eller casestudier) og inkluderer dem i svaret.

Salgskvalifikationsagenten bruger validerede mailadresser, når den udfører kundeemneundersøgelser, opsøgende arbejde og kvalificering.

Som administrator kan du angive, hvilket mailfelt i kundeemneformularen der skal valideres.

Som sælger kan du:

• Se, om den mailadresse, der er knyttet til kundeemnet, er gyldig.
• Se den mailadresse, der er kategoriseret som arbejde eller personlig.
• Opdater gyldigheden og kategoriseringen, hvis du er uenig i vurderingen. Du kan f.eks. markere en mailadresse som personlig, hvis agenten ved et uheld har markeret den som en arbejdsmailadresse.

Du kan tilpasse den autonome salgskvalificeringsagent, så den passer problemfrit til dine specifikke forretningsprocesser og salgsstrategier.

• Præcis målretning af kundeemner: Definer specifikke filtreringskriterier for at sikre, at agenten udelukkende fokuserer på de ønskede kundeemner. Det kan være kundeemner fra et bestemt geografisk område, der er relateret til et bestemt produkt, eller som opfylder en bestemt grænseværdi for kundeemner.
• Intelligent forskning og syntese: Agenten indsamler og syntetiserer automatisk vigtige kunde- og kontodata fra din CRM, offentlige webkilder og eksisterende copilotfærdigheder, hvilket giver afgørende kontekst for kvalificering og giver sælgere bedre indsigt.
• ICP-drevet kvalificering: Fastlæg detaljerede ICP-kriterier (Ideal Customer Profile) for agenten for at vurdere kundeemnerne korrekt og prioritere potentielle kundeemner.
• Vidensbaseret opsøgende arbejde: Konfigurer agenten med adgang til din vidensbase, så den automatisk kan inkorporere relevante udtalelser, casestudier og andre sociale beviser i sine opsøgende mails, hvilket forbedrer troværdigheden.
• Automatiserede opfølgninger: Konfigurer opfølgningsstrategi, f.eks. tidsforsinkelse, hyppighed og kanaler, som agenten skal følge op på med potentielle kunder.
• Informeret kundeemneengagement: Udstyr agenten med videnkilder til intelligent at besvare spørgsmål om kundeemner om dine produkt-/servicefunktioner, funktioner, vedligeholdelse, priser og meget mere, så du sikrer præcise og rettidige svar.
• Overvågning og analyse af ydeevnen: Spor agentens effektivitet med klare målepunkter, herunder antallet af kundeemner, der er engageret, sendte mails, positive interaktioner, kvalificerede kundeemner og det overordnede pipelinebidrag.
• Tilsyn med tilsynsførende: Overvåge agentens aktiviteter, gennemgå dens interaktioner og nemt gribe ind for at give vejledning eller løse situationer, hvor den kræver hjælp, sikre problemfri drift og løbende forbedring.