12 features included in release plans
Dynamics 365 Sales – vuoden 2025 1. julkaisuaalto
Edellisten julkaisuaaltojen korostamia videoita varten:
Arkistoituja palvelupaketteja varten:
Liiketoiminta-arvo
Tämän ominaisuuden avulla voit pysyä asiakaskysymyksissä ajan tasalla tarjoamalla automaattisesti luotuja sähköpostiluonnoksia tai lähettämällä itsenäisesti vastauksia integroiduista tietolähteistä asianmukaisilla vastauksilla. Vähentämällä manuaalista työtä ja varmistamalla yhdenmukaiset ja laadukkaat vastaukset voit reagoida nopeammin, parantaa tarkkuutta ja keskittyä luomaan vahvempia asiakassuhteita – lopulta nopeuttamalla sopimussyklejä ja tehostamalla sitoutumista.
Virtaviivaistamalla ja automatisoimalla sähköpostivastauksia tämä ominaisuus parantaa tehokkuutta, parantaa asiakkaiden osallistamista ja varmistaa, että myyjät tarjoavat hyvin tietoon perustuvia ja laadukkaita vastauksia.
Ominaisuuden tiedot
Järjestelmänvalvoja voi tehdä seuraavat:
- Määritä Yrityksen tietolähteenä toimivat SharePoint-kansiot.
- Määritä, voiko agentti lähettää vastaukset itsenäisesti.
Myyjänä saat laadukkaita ja tarkkoja sähköpostivastauksia joko luonnoksina tai edustajan itsenäisesti lähettämina:
- Vastaukset haetaan määritetyistä tietolähteistä, mikä varmistaa tarkkuuden.
- Agentti tunnistaa älykkäästi ja sisällyttää vastaukseen tarvittavat tiedot.
- Määritettynä agentti voi myös lähettää vastauksia puolestasi itsenäisesti lyhentäen täyskäännösaikaa ja manuaalista työtä.
- Jos asiakas pyytää olennaisia viittauksia, agentti etsii tietolähteistä vastaavia sosiaalisia todisteita (esimerkiksi asiakastarinoita tai tapaustutkimuksia) ja lisää sen vastaukseen.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Vaikka useimmat yritykset tuottavat huomattavan määrän uutta liiketoimintaa olemassa olevilta asiakkailta, vain pieni osa uusista liideistä yhdistetään olemassa oleviin CRM-tietoihin. Tämä yhteyden katkaiseminen johtaa epätäydelliseen kontekstiin, menetettyihin merkityksellisiin tietoihin ja aliosa-asiakaskokemuksiin, koska myyjiltä ja tekoälyagentilta puuttuu tärkeitä tietoja tehokkaasta vuorovaikutuksesta.
Automaattisen linkin toiminnoilla voit tunnistaa lisätietoja CRM:n liidistä linkitetyistä yhteyshenkilöistä ja tileistä. Myyjät saavat kattavan näkyvyyden merkityksellisiin tietoihin, ja tekoälyagentit voivat käsitellä tietoja liidin lisäksi myös linkitetystä yhteyshenkilöstä ja tilistä, mikä parantaa tutkimustuloksia ja parantaa asiakkaiden toimia.
Ominaisuuden tiedot
Myyjänä näet seuraavat tiedot Liidin merkitykselliset tiedot -sivulla:
- Automaattisesti linkitetyt yhteystiedot ja tilitiedot.
- Täydennettyjä tietoja linkitetyistä tileistä ja yhteyshenkilöistä.
- Mahdollisuus poistaa automaattisesti linkitetyn tietueen linkitys ja linkittää toinen tarvittaessa manuaalisesti.
Myynti-tekoälyagentit analysoivat linkitettyjen tilien ja yhteystietojen tietoja tehokkuuden parantamiseksi.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Myyntitiimillä on usein vaikeuksia herättää liidin mielenkiinto ensimmäisellä yhteydenotolla. Suoraan yhteydenottosähköpostiviesteihin sisällytettyjen sosiaalisten todisteiden, kuten asiakkaiden kertomusten, menestystarinoiden, tapaustutkimusten ja arviointien, avulla voidaan osoittaa nopeasti uskottavuus ja luotettavuus. Onnistumisten näyttäminen vakuuttaa liidit yrityksen kyvystä tuottaa tulosta, mikä on erityisen tärkeää yritystenvälisessä myynnissä, jossa ostajat eivät ehkä tunne tuotetta tai yritystä. Tuloksena on aktivoitumisen ja liidien muunnon parantaminen sekä viime kädessä kasvanut liikevaihto.
Agentti sisällyttää soveltuvan sosiaalisen todisteen yhteydenottosähköpostiviesteihin. Niinpä käyttäjän toimia tarvitaan vähemmän samalla, kun varmistetaan osuvimman ja vaikuttavimman sosiaalisen todisteen käyttö.
Ominaisuuden tiedot
Agentti valitsee ja sisällyttää tämän toiminnon avulla automaattisesti sopivimman asiakkaan menestystarinan kuhunkin yhteydenottosähköpostiviestiin, mikä säästää aikaa ja vaivaa.
Myyntitoimintojen järjestelmänvalvoja voi määrittää SharePoint-kansioita, joissa on hyväksyttyä sosiaalista todisteaineistoa. Agentti jäsentää nämä resurssit ja valitsee kuhunkin sähköpostiviestiin sopivimman esimerkin.
Myyjä voi antaa blob-tekstiobjektin, jossa on useita sosiaalisia todisteita. Agentti poimii ja sisällyttää älykkäästi niistä osuvimman viestiin.
Käyttö:
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Myyntitiimit saavat laajan valikoiman liidejä, mutta niillä ei usein ole kapasiteettia käsitellä niitä kaikkia tehokkaasti. Lisäksi skaalaustoiminnot joko laajentamalla tiimiä tai virtaviivaistamalla prosesseja voivat olla pelottavia tehtäviä, jotka johtavat huomiotta jääneiden mahdollisuuksien ja menetettyjen tulojen menettämiseen.
Dynamics 365 Salesin itsenäinen myynnin karsinta-agentti toimii keskeytyksettä rakentaakseen putken ja kasvattaakseen tuottoa. Kun se on määritetty, se toimii itsenäisesti vähäisellä inhimillisellä valvonnalla ja käsittelee jatkuvasti jokaista johtoa tarkkuudella. Hyödyntämällä CRM:n ja ulkoisten lähteiden tietoja agentti tutkii automaattisesti jokaisen liidin, lähettää älykkäästi mukautettuja tiedotussähköposteja, seuraa ajan tasalla olevia muistutuksia, mittareita ostoaikeita ja luovuttaa lopulta vain valtuutetuimmat liidit ihmismyyjille.
Vapauttamalla myyjät keskittymään sopimusten sulkemiseen agentti parantaa tuottavuutta, alentaa toimintakustannuksia ja maksimoi tiimien kokonaistuoton.
Ominaisuuden tiedot
Voit mukauttaa itsenäisen myynnin hyväksymisen agentin sopimaan saumattomasti tiettyihin liiketoimintaprosesseihisi ja myyntistrategioihisi.
- Tarkka liidien kohdistaminen: Määritä tietyt suodatusehdot, jotta agentti keskittyy yksinomaan haluttuihin liideihin. Ne voivat olla liidejä tietyltä, tiettyyn tuotteeseen liittyvältä maantieteelliseltä alueelta tai tietyn liidin arvon raja-arvon saavuttamista.
- Älykäs tutkimus ja synteesi: Agentti kerää ja syntetisoi automaattisesti avainasiakas- ja tilitiedot CRM:stä, julkisista verkkolähteistä ja olemassa olevista copilot-taidoista, tarjoten keskeisen kontekstin pätevyyteen ja mahdollistaen myyjille entistä syvemmät merkitykselliset tiedot.
- ICP-pohjainen karsinta: Määritä agentille yksityiskohtaiset ihanteellisen asiakasprofiilin (ICP) ehdot, jotta voit arvioida liidin sopivuuden tarkasti ja priorisoida suuret mahdolliset prospektit.
- Tietämykseen infusoitu tiedotus: Määritä agentti käyttämään tietämystäsi, jotta se voi automaattisesti sisällyttää oleellisia kokemuksia, tapaustutkimuksia ja muita sosiaalisia todisteita tiedotettaviin sähköposteihinsa, mikä parantaa uskottavuutta.
- Automaattiset jatkotoiminnot: Määritä seurantastrategia, kuten ajan viive, tiheys ja kanavat, jotta agentti voi seurata prospekteja.
- Tietoon perustuvien prospektien sitouttaminen: Anna agentille tietolähteitä, joiden avulla hän voi älykkäästi vastata prospektikysymyksiin, jotka koskevat tuotteen/palvelun ominaisuuksia, ominaisuuksia, ylläpitoa, hinnoittelua ja paljon muuta sekä varmistaa tarkat ja oikea-aikaiset vastaukset.
- Suorituskyvyn valvonta ja analytiikka: seuraa agentin tehokkuutta selkeillä arvoilla, mukaan lukien sitoutuneiden liidien määrä, lähetetyt sähköpostiviestit, positiiviset vuorovaikutukset, liidit hyväksytty ja jakson kokonaisosuus.
- Esimiehen valvonta: Valvo agentin toimintaa, tarkastele sen toimia ja puutu helposti asiaan, jotta voit antaa ohjeita tai ratkaista tilanteita, joissa se vaatii apua, varmistaen sujuvan toiminnan ja jatkuvan parantamisen.
Käyttö:
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Myyjän on yleensä muodostettava hyväksyntäputki, joka on 2–3 kertaa suurempi kuin tavoitekiintiöpäämäärä. Se kuitenkin edellyttää manuaalisia toimia hajallaan olevissa työkaluissa. Se ei ole myöskään tehokasta, sillä vaikka joka viikko kuluu tuntikausia satojen tiedustelusähköpostiviestien lähettämiseen, tuloksena on vain 2–3 tapaamista prospektien kanssa. Näistä prospekteista ehkä yksi muuntuu hyväksytyksi mahdollisuudeksi.
Dynamics 365 Salesin myynnin karsinta-agentti poistaa nyt ihmistyöt tutkimalla itsenäisesti tietoja jokaisesta liidistä CRM:n ja julkisten verkkolähteiden tietojen avulla. Tämän jälkeen agentti antaa suosituksen siitä, kannattaako käyttää johtoa. Jos päätät ryhtyä yhteistyöhön, agentti näyttää johdetun sähköpostiviestin, jossa on erittäin henkilökohtaisia keskustelupisteitä, joiden avulla se voi kiinnittää prospektin huomion. Agentin ansiosta aikaa jää enemmän asiakkaiden tapaamiseen, sillä liidien arviointiin kuluu vähemmän aikaa.
Ominaisuuden tiedot
Myyntitestausagentti yhdistää kolmen agentin tehon, jotka yhdessä auttavat myyjiä rakentamaan hyväksytyn jakson tehokkaammin (vaikka kukin agentti ei ole käytettävissä erikseen):
Tutkimusagentti käyttää CRM-järjestelmän ja julkisten verkkolähteiden tietoja sekä aiemmin luodun avustajan taitoja keskeisten asiakas- ja tilitietojen yhdistämiseen. Sen avulla myyjät voivat
- Hanki 360 asteen näkymä liidi- ja tiliyhteenvetojen kautta.
- Varmista, että liidillä on kelvollinen työsähköpostiosoite, jotta tuhlattu työmäärä voidaan minimoida.
- tietää, kuka voi tehdä esittelyn (liidin tuntevat työtoverit)
- Varmista, että liidin yrityksen rahoitus, prioriteetit ja liiketoimintaympäristö ovat linjassa ratkaisualueesi kanssa (tili 10 k, strategiset prioriteetit jne.).
- saada ehdotuksia, keneen muuhun liidin yrityksessä voidaan ottaa yhteyttä
- Katso liidiin, yhteyshenkilöön ja tiliin liittyvät olemassa olevat mahdollisuudet, jotta voit käyttää heidän jatkuvia keskustelujaan yrityksen kanssa täysin kontekstissa.
- tarkistaa prospektille lähetettävän mukautetun sähköpostiviestin, joka on laadittu käyttämällä tutkimuksen perusteella tehdystä yhteenvedosta luotuja puheenaiheita.
Priorisointiagentti suosittelee, haluaako hän käyttää liidistä asennuksen aikana määritetyn ihanteellisen asiakasprofiilin perusteella. Arviointi perustuu CRM:n tietojen lisäksi myös ennalta määritettyjen ja mukautettujen julkisten verkkosivustojen tietoihin. Myyjät ja järjestelmänvalvojat voivat luoda mukautettuja näkymiä, jotka suodattavat liidejä vahvan vastaavuuden perusteella, joten he työskentelevät aina tärkeimpien näkymien parissa, jotka agentti tuo heille.
Tavoittava agentti luo mukautetun sähköpostiviestin, jonka avulla hän voi johtaa kaikkien tutkimusagentin keräämien tietojen perusteella maksimoidakseen vastausprosentit.
Agentti on mukautettavissa, jotta voit räätälöidä sen tiimisi tarpeiden mukaan. Järjestelmänvalvoja voi tehdä seuraavat:
- Valitse myyjien tai roolien ryhmä, jonka puolesta agentti työskentelee käyttöoikeusryhmien avulla.
- Määritä ihanteelliset asiakasprofiilin ehdot sen varmistamiseksi, että jokainen myyjä käyttää vain parhaita liidejä.
- Voit laajentaa tutkimuslähteitä lisäämällä yrityksesi kannalta merkityksellisiä julkisia verkkosivustoja, jotta voit:
- Määritä ihanteellinen asiakaskriteeri (esimerkiksi tietyt työ- tai toimialakoodit) agentille arviointia varten.
- Näytä myyjäsi mukautetut merkitykselliset tiedot luodulla tutkimussivulla (jos esimerkiksi tulevan yrityksen työntekijät työskentelevät pääasiassa kotoa tai toimistosta).
- Vie agentti syvemmälle tuotteesi arvoehdotukseen, jotta se voi lisätä tärkeitä huomioita luotuihin sähköpostiviesteihin.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
| Muutosloki | |
|---|---|
| Yleisen saatavuuden päivämäärä siirrettiin heinäkuuhun 2025 | 31 tammi 2025 |
Liiketoiminta-arvo
Uusi hierarkkinen suhteiden visualisointi modernisoi sitä, miten voit tutkia tietoihisi sisäisiä suhteita. Tämän ominaisuuden avulla organisaatiot voivat visualisoida hierarkkisia tietoja visuaalisesti, kuten tilien, yhteystietojen tai mukautettujen taulukoiden hierarkiaa. Tutustu nopeasti pää- ja alikohteiden suhteisiin tiedoissasi, jotta voit tarkastella ja käsitellä tietoja sen relaatiokontekstissa.
Tämä vuorovaikutteinen visualisointi tehostaa sisäisten suhteiden ymmärtämistä ja mahdollistaa paremman päätöksenteon ja parannetun tietojen hallinnan – kaikki yhdessä näkymässä. Lisäksi vain luku -ohjausobjektin sijaan voit nyt ryhtyä toimiin ja tehdä muokkauksia suoraan visualisoinnin tietoihin, mikä poistaa tarpeen siirtyä eri tietonäkymien välillä.
Ominaisuuden tiedot
Hierarkkisen suhteen visualisoinnin avulla voit tarkastella ja käsitellä tietoja kätevässä pää-alikohde-visualisoinnissa.
Käytettävyys ja käyttö
- Tässä ensimmäisessä julkaisuversiossa voit määrittää hierarkioita yksittäisen taulukon perusteella esimerkiksi näyttämällä tilihierarkian.
- Ohjausobjekti jaetaan Dynamics 365 Salesissa (Professional, Enterprise, Premium ja Microsoft Relationship Sales SKU).
- Se sisällytetään peruslisenssiin, eikä se ole sidottu lisensoituihin istuimiin.
- Ohjausobjektin määrittävät asiakkaat voivat käyttää ohjausobjektia muissa Dynamics 365 -sovelluksissa ja mukautetuissa sovelluksissa.
- Seuraavassa versiossa vuonna 2025 järjestelmänvalvojat voivat määrittää monimutkaisia hierarkioita, jotka perustuvat useisiin taulukoihin ja suhdetyyppeihin, kuten tilien hierarkiaan, jossa jokainen tili näyttää yhteystietojen ja mahdollisuuksien alihierarkian.
Visualisointi-
- Visualisoinnissa on nykyaikainen ulkoasu, joka mahdollistaa koon, värin, näkyvissä olevien kenttien sekä valinnaisen kuvakkeen tai kuvan mukauttamisen, jonka avulla voit määrittää tiedoillesi täydellisen ruudun.
- Lähennä ja loitonna, jotta voit tarkastella suuria hierarkiarakenteita paremmin laajentamalla ja kutistamalla haaroja.
- Siirry heti pysty- ja vaakasuuntaisten tilojen välillä, jotta voit optimoida näkymän hierarkian muodon mukaan.
Muokattavuus
- Ruudun valitseminen hierarkiassa näyttää sivupaneelissa lomakkeen, joka tarjoaa haluamasi lomakkeen, jonka avulla voit tarkastella tai muokata tietuetta kokonaan poistumatta visualisoinnista.
- Voit myös lisätä ja poistaa suhteita suoraan visualisoinnista.
Käyttö:
Business Value
Agentit muuntavat tiedon laadun poistamalla tietueiden kaksoiskappaleet
Julkinen esiversio
kesä 2025
Liiketoiminta-arvo
CRM-järjestelmissä esiintyy usein tietojen laatuongelmia, ja tietueiden kaksoiskappaleet ovat yksi yleisimmistä ongelmista. Tämä heikentää myyjien tuottavuutta ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa, koska asiakastietonäkymä on epäjohdonmukainen. Myynnin ammattilaiset käyttävät paljon aikaa kaksoiskappaleiden hallintaan. Agentit voivat nyt tunnistaa itsenäisesti tietueiden kaksoiskappalemalleja ja luoda vastaavuussäännön ratkaisemaan ne. Tällä tavoin myyjät saavat kattavan näkymän jokaisesta tietueesta, mikä parantaa asiakaskokemusta ja hyväksyntää sekä nostaa sulkemisprosenttia.
Ominaisuuden tiedot
Agentti tunnistaa kaksoiskappaleet kielimallien avulla tietojen perusteella ja yhdistää automaattisesti tietueet, joiden kaksoiskappaleiden vastaavuuspisteet ovat erittäin luotettavia. Asiakkaat voivat
- saada yhteenvetoraportin itsenäisesti yhdistetyistä kaksoiskappaleista ja tarkistettavista kaksoiskappaleista
- määrittää agenteille luotettavuustason kaksoiskappaleiden itsenäistä yhdistämistä varten
- tarkastella automaattisesti määritettyjä vastaavuussääntöjä osittaisten vastaavuusehtojen avulla
- tarkistaa kunkin vastaavuussäännön tietueiden kaksoiskappaleiden ja säilytettävien tietojen esimerkit
- hyväksyä laaja-alaisesti yhdistettävät tietueiden kaksoiskappaleet.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Exchange-infrastruktuurin päivitys parantaa Dynamics 365 Sales Premium -toimintojen, kuten suhdeanalyysin ja Kuka tuntee kenet ‑toiminnon, tukea. Tässä versiossa Exchange-tietojen integrointi siirtyy palvelinpään synkronointiin (SSS), mikä mahdollistaa sähköpostin synkronointiasetusten tarkemman hallinnan. Tämä parantaa luotettavuutta ja antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita entistä joustavammin sähköpostiviestien synkronoinnin ajoitusta ja laajuutta.
Ominaisuuden tiedot
Jos haluat hyödyntää uutta Exchange-integraatiota, sinun on määritettävä Dynamics 365 Sales Premium ‑ominaisuuksien palvelinpään synkronointi toimimaan Exchange-aktiviteettien kanssa.
Tarkat ohjeet ovat kohdassa Sähköpostiviestien, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien palvelinpään synkronoinnin määrittäminen.
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Myyntitiimit käyttävät usein paljon aikaa liidien pitkien luetteloiden ja mahdollisuuksien selaamiseen, jotta ne löytävät kaikkein tärkeimmät. Perinteiset suodatusmenetelmät voivat olla hitaita ja vaatia monimutkaisia suodatinvalikoita, mikä häiritsee keskittymistä ja hidastaa päätöksentekoa.
Älykkäät ruudukot, jotka ovat osa Copilotin työnkulun tehokkuuden työkalupakettia, yksinkertaistavat tätä prosessia antamalla sinun suodattaa, etsiä ja lajitella tietoja luonnollisella kielellä. Kirjoita kysely luonnollisella kielellä Copilot Searchiin, ja Copilot-toiminto ottaa heti käyttöön oikeat suodattimet ja päivittää ruudukon. Näet tarkalleen käytetyt ehdot, ja voit tyhjentää ne kaikki yhdellä napsautuksella, jolloin saat merkityksellisiä tietoja nopeammin, teet älykkäämpiä päätöksiä ja keskityt sopimusten sulkemiseen.
Ominaisuuden tiedot
Myyjä voi
- Älykkään ruudukon avulla voit nopeasti etsiä, suodattaa ja lajitella tietoja luonnollisella kielellä poistaen monimutkaisia lisäsuodattimia.
- Kirjoita Kyselyt, kuten "mahdollisuudet, joiden arvioitu tuotto on suurempi kuin 10000 USD" Copilot Searchiin, niin että voit tarkentaa näkymääsi välittömästi.
- Tarkastele ja tyhjennä käytössä olevat suodattimet yhdellä napsautuksella, jotta voit helposti siirtyä kohdistetuista ja ruudukkonäkymistä toiseen.
- Lajittele tietueet suoraan ruudukon sisällä luonnollisen, keskustelevan syötteen avulla.
Lisätietoja ja aikajanoja on Power Appsin julkaisusuunnitelmassa: Tietueiden ja suodatinnäkymien etsiminen luonnollisella kielellä
Käyttö:
- Tekijä loi tämän artikkelin tekoälyn avulla. Lue lisää
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Myyntitiimit käsittelevät usein suuria määriä liidejä ja yhteystietoja lähteistä, kuten käyntikorteista, verkkolomakkeista ja skannatuista asiakirjoista. Näiden tietojen syöttäminen manuaalisesti Dynamics 365 Salesiin on aikaa vievää ja virhe altis. Se poistaa arvokkaat myyntitoiminnot, kuten asiakkaiden sitouttamisen ja sopimusten sulkemisen.
Osana Copitortin lomakkeen täyttöapuhankkeita lomakkeen täyttöaputyökalurivi tukee tiedostojen, sähköpostiviestien ja kuvien lataamista palvelimeen, mikä auttaa poistamaan tämän manuaalisen tietojen syöttämisen. Tekoälyn avulla se poimii palveluun ladatun sisällön avaintiedot, kuten nimet, puhelinnumerot, osoitteet ja yritystiedot, ja yhdistää ne älykkäästi myyntilomakkeen oikeisiin kenttiin. Tämä tehostaa tietojen syöttämistä, vähentää virheitä ja auttaa sinua keskittymään myyntiin.
Ominaisuuden tiedot
Myyjä voi
- Tiedostojen avulla voit ladata tuettuja tiedostotyyppejä (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) sekä lisätä tekstiin sidotut ehdotukset kenttien täyttämiseksi tiedoston sisällön perusteella.
- Voit aloittaa vetämällä ja pudottamalla tiedoston tai käyttämällä lomakkeen täyttöaputyökalurivin tiedostovalitsinpainiketta.
- Vie hiiren osoitin tiedoston lähdetunnisteen päälle, jotta näet, mitä kenttiä kyseisestä tiedostosta ehdotetaan.
- Hyväksy kaikki ehdotukset heti Hyväksy kaikki -painikkeella tai tyhjennä ne "Tyhjennä" tai "Tyhjennä kaikki" -vaihtoehdoilla.
- Näytä tai piilota lomakkeen täytön aputyökalurivi, käytä Älykkään liittämisen painiketta ja anna palautetta Lisää toimintoja -valikon avulla.
Lisätietoja ja aikajanoja on Power Appsin julkaisusuunnitelmassa: Parannettu kokemus lomakkeen täyttämisestä Copilotilla
Käyttö:
- [!Note] Files with sensitivity labels are not currently supported.
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Myyntitiimit hyödyntävät usein Power BI:n kaltaisia koontinäyttöjä, staattisia kaavioita tai ulkoisia työkaluja myyntitietojensa tekemiseksi Dynamics 365 Salesissa. Vaihtaminen näkymien välillä tai raakatietojen manuaalinen analysointi voivat olla aikaa vievää, häiritä päivittäisiä työnkulkuja ja viivyttää päätöksentekoa.
Älykkäiden kaavioiden avulla myyjät voivat osana Copilotin tuottavuusominaisuuksia luoda reaaliaikaisia visualisointeja suoraan työnkulussa. Tekoälyn avulla nämä kaaviot voivat auttaa selvittämään taulukkomuotoisissa tiedoissa olevia trendejä, malleja ja suhteita, mikä helpottaa tietojen tulkintaa, käyttää merkityksellisiä tietoja nopeammin ja keskittyä sopimusten sulkemiseen.
Ominaisuuden tiedot
Myyjä voi
- Valitse Visualisoi-vaihtoehto ruudukkosivulla, jos haluat luoda kaavion, joka perustuu näkyvissä oletettuihin sarakkeisiin ja käytössä olevaan suodattimeen nykyisessä näkymässä.
- Tarkastele kaaviota rinnakkain tietoruudukon kanssa, mikä helpottaa tietojen tärkeimpien trendien ja mallien tulkitsemista.
- Jos haluat nähdä tekoälyn luoman yhteenvedon, joka auttaa ymmärtämään, miksi Copilot valitsi tietyn visualisoinnin, valitse Selitä.
- Vie hiiren osoitin arvopisteiden päälle tai napsauta kaavion elementtejä porautuaksesi yksityiskohtiin – suodatetut tulokset päivittyvät automaattisesti ruudukossa.
- Voit mukauttaa visualisointia kaaviovalitstimen avulla valitsemalla yhdeksän kaaviotyyppiä, mukaan lukien palkki, ympyrä, pylväs ja viiva.
- Lisää tai poista sarakkeita ja suodattimia näkymässä, niin Copilot päivittää kaavion automaattisesti vastaavasti.
- Voit päivittää kaavion lisäohjausobjektien avulla, laajentaa sen koko näytön kokoiseksi, sulkea kaavioruudun tai kopioida sen PNG:ksi.
- Anna palautetta käyttämällä peukalo ylös/alas -kuvakkeita ominaisuuden parantamiseksi.
Lisätietoja ja aikajanoja on Power Appsin julkaisusuunnitelmassa: Tietojen visualisointi näkymässä helposti Copilotilla
Käyttö:
- [!Note] Your administrator must enable the **Allow AI to generate charts to visualize the data in a view** setting in the Power Platform admin center.
Business Value
Liiketoiminta-arvo
Myyntitiiminä käytät usein paljon aikaa manuaalisiin tietoihin, kuten tietojen kopioimiseen sähköposteista, käyntikorteista tai verkkolomakkeista CRM:ään. Tämä paitsi syö päiväsi, myös vie aikaa pois arvokkaista myyntitoiminnoista, kuten prospektien ja tarjousten sulkemisesta.
Älykäs liittäminen auttaa poistamaan turhaa työtä. Se analysoi tekoälyn avulla leikepöydälle kopioimiasi tietoja, tunnistaa avaimen tiedot ja täyttää ne automaattisesti oikeisiin kenttiin. Oli kyse sitten sähköpostiviestin tai käyntikortin sisällöstä, älykäs liittäminen päivittää lomakkeen puolestasi, joten sinun tarvitsee vain tarkistaa liidi tai yhteyshenkilö ja tallentaa se. Se vähentää manuaalista työtä, nopeuttaa tietojen syöttämistä ja pitää sinut keskittyneenä tärkeimpään: myyntiin.
Ominaisuuden tiedot
Myyjä voi
- Älykkään liittämisen avulla saat automaattisesti tekstiin liittyviä kenttien ehdotuksia kopioimalla aiheeseen liittyviä tekstejä tai kuvia leikepöydälle.
- Liitä käyttämällä älykästä liittämiskuvaketta tai pikanäppäintä (Ctrl + V tai Cmd + V), kun mitään kenttää ei ole valittu, ja anna tekoälyn syy lomake- ja leikepöydän sisällölle ehdottaa kenttien arvoja.
- Hyväksy tai ohita ehdotukset ja jatka lomakkeen muokkaamista tarpeen mukaan.
- Liitä suoraan tiettyihin kenttiin tavalliseen tapaan valitsemalla ensin kenttä.
Saat lisätietoja ja aikajanoja Power Appsin julkaisusuunnitelmasta: Täytä lomakkeet nopeammin älykkäällä liittämisellä