Per integrare Field Service con le funzionalità di gestione dei servizi in Business Central, è necessario disporre di una licenza Premium. In questo caso, nella pagina Informazioni società in Business Central, devi impostare il campo Esperienza utente su Premium.

È possibile abilitare l'integrazione nel campo Tipo di integrazione selezionando Progetti o Servizio e progetti nelle seguenti posizioni:

• Nella guida al setup assistito Configurare l'integrazione in Dynamics 365 Field Service.
• Nella pagina Impostazione dell'integrazione di Dynamics 365 Field Service.

Quando il campo Tipo di integrazione è impostato su Servizio e progetti, la funzionalità esegue le seguenti operazioni (quando si abilita l'integrazione di Field Service):

• Aggiunge mapping della tabella di integrazione per tipi di ordini di servizio, documenti di servizio, righe di servizio e righe di articoli di servizio.

• Attiva l'interruttore Archivia ordini nella pagina Setup gestione assistenza.

• Rende obbligatorio il campo Tipo di ordine di servizio negli ordini di servizio perché Tipo di ordine di lavoro è obbligatorio negli ordini di lavoro di Field Service.

• Campi nelle intestazioni degli ordini di assistenza e nelle informazioni su trasferimento degli ordini di lavoro, quali Account di servizio, Account di fatturazione e Tipo di ordine di lavoro.

• Righe articoli in assistenza e Incidenti ordine di lavoro in Field Service per trasferire informazioni sui cespiti del cliente da riparare.

• Campi Riga assistenza e campi Prodotti ordine di lavoro e Servizi ordine di lavoro quali Qtà da spedire, Qtà da fatturare e Qtà da consumare.

Quando un tecnico contrassegna un prodotto o un servizio di un ordine di lavoro come Utilizzato in un ordine di lavoro con un tipo di ordine di lavoro specifico, le righe vengono sincronizzate con un ordine di assistenza. Viene registrato anche il consumo, in base alle impostazioni nella pagina Configurazione dell'integrazione di Dynamics 365 Field Service.

Durante la registrazione di consumo e fatturazione in Business Central, le quantità consumate e fatturate vengono aggiornate nelle righe di prodotto ordine di lavoro e servizio ordine di lavoro originali in Field Service.

Se scegli Abilita disponibilità delle scorte per ubicazione quando configuri l'integrazione, puoi visualizzare la quantità di prodotto allocata dagli ordini di lavoro in Field Service nell'ambito dei fabbisogni lordi nel calcolo della disponibilità di magazzino di Business Central. La domanda generata dagli ordini in Field Service diventa automaticamente input per la pianificazione tramite ordini di servizio sincronizzati.

È possibile attivare l'aggiornamento delle funzionalità: nuova esperienza di prezzi di vendita nella pagina Gestione funzionalità per tutti gli utenti e iniziare a usare la nuova esperienza di determinazione prezzi. La nuova esperienza di determinazione prezzi organizza i prezzi negli elenchi. È possibile modificare le righe nella pagina Sales Price List in Excel utilizzando l'azione Modifica in Excel .

Dopo aver modificato un listino prezzi in Excel, è facile pubblicare l'elenco aggiornato in Business Central.

La rettifica dei costi di magazzino in Business Central è il processo che garantisce che i costi degli articoli siano accuratamente riflessi rettificando i costi in base alle variazioni dei prezzi di acquisto, alle rivalutazioni o ai costi applicati tramite transazioni come vendite, consumi e trasferimenti.

È essenziale per mantenere la corretta valutazione dell'inventario e COGS, soprattutto quando le aziende utilizzano metodi di determinazione dei costi come FIFO, LIFO o Media. È possibile eseguire la rettifica dei costi automaticamente o manualmente e influirà sulle transazioni cronologiche e sui report finanziari. Per evitare discrepanze, è importante configurare correttamente le rettifiche dei costi e monitorarle regolarmente.

Stiamo introducendo diversi miglioramenti al processo di rettifica dei costi per migliorarne le prestazioni per carichi di lavoro più grandi e consentire un monitoraggio e una risoluzione dei problemi più semplici:

• I colli di bottiglia sono stati identificati ed eliminati in base ai dati di telemetria e all'analisi del codice, migliorando notevolmente la velocità di elaborazione.
• Sono state introdotte le rettifiche degli ordini di assemblaggio e di produzione selezionati e periodo per periodo per gli articoli con transazioni elevate, in modo da poter controllare l'ambito di elaborazione.
• Sono state aggiunte notifiche per potenziali problemi, impostazioni non ottimali, volumi elevati di voci e discrepanze di dati.
• È stato sviluppato uno strumento per visualizzare l'avanzamento delle rettifiche, che consente di analizzare i problemi di prestazioni e identificare le inefficienze.
• È stata abilitata la rettifica articolo per articolo, che garantisce il salvataggio di progressi parziali nei processi a esecuzione prolungata per evitare ripetizioni complete in caso di eventi di emergenza.

È ora possibile integrare, configurare e personalizzare i magazzini in Field Service con le ubicazioni di Business Central. Per gestire la sincronizzazione dei dati, è stato aggiunto il mapping di una tabella di integrazione unidirezionale tra le ubicazioni di Business Central e i magazzini in Field Service. Per utilizzare il nuovo mapping della tabella di integrazione, in Business Central è necessario attivare l'interruttore Ubicazione obbligatoria nella pagina Setup magazzino.

Business Central sincronizza le ubicazioni con le seguenti impostazioni nella pagina Scheda Ubicazione:

• L'interruttore Usa come in transito è disattivato.
• Gestione warehouse consumo progetto è diversa da Prelievo warehouse (obbligatorio).
• Gestione warehouse consumo progetto è diversa da Prelievo warehouse (obbligatorio).

Nelle pagine Ubicazioni e Scheda Ubicazione è possibile utilizzare l'azione Warehouse per aprire un'ubicazione associata in Field Service, sincronizzarla, impostare ed eliminare le associazioni e visualizzare i log di sincronizzazione.

È possibile utilizzare Apri in Business Central in Field Service per aprire un'ubicazione in Business Central associata a un magazzino in Field Service.

Scegli Abilita disponibilità delle scorte per ubicazione nella pagina Impostazione dell'integrazione di Dynamics 365 Field Service o nella pagina Imposta integrazione per Dynamics 365 Field Service.

Quando abiliti la disponibilità dell'inventario in base alla posizione, una nuova API Disponibilità inventario in base alla posizione diventa disponibile come tabella virtuale Dataverse e viene creata una relazione sintetica tra questa tabella virtuale e la tabella nativa Prodotti in Field Service.

In Field Service, sulla pagina Prodotti, i tecnici possono verificare la quantità di un determinato prodotto disponibile in un magazzino specificato.

Stiamo espandendo la disponibilità di Business Central in modo da includere più paesi e aree geografiche tramite localizzazioni guidate dai partner. I nostri partner creano le app di localizzazione pertinenti e le pubblicano in AppSource. In combinazione con le offerte linguistiche integrate, Business Central Online sarà disponibile per servire i clienti in oltre 180 Paesi e aree geografiche nel mondo.

Includi informazioni aggiuntive nella descrizione per i conti di contabilità generale per comunicare a clienti e dipendenti informazioni importanti. A tale scopo, puoi aggiungere altre righe come testo esteso nei documenti di acquisto e di vendita. Puoi anche aggiungere altre righe ai documenti di cassa.

Puoi attivare Testi estesi automatici nella scheda Conto C/G per aggiungere automaticamente un testo esteso ai documenti di vendita, acquisto o di cassa. Puoi inoltre aggiungere manualmente il testo esteso ai documenti di cassa utilizzando la funzione Inserisci testi estesi.

Abilitare automaticamente il testo esteso per un conto CoGe

Per abilitare manualmente la funzionalità per un conto CoGe, attieniti alla seguente procedura:

1. Apri la scheda per un conto CoGe a cui vuoi aggiungere altro testo, quindi scegli l'azione Testi estesi automatici.
2. Scegli Nuovo.
3. Compila i campi Codice e Descrizione.
4. Seleziona le caselle di controllo appropriate per i tipi di documento per cui desideri stampare il testo esteso. Per includere documenti di cassa, seleziona Contanti nella scheda dettaglio Vendite.
5. Chiudere la pagina.

Abilitare manualmente il testo esteso in un documento di cassa

Per aggiungere la funzionalità in un documento di cassa, procedi nel seguente modo:

1. Apri un documento di cassa e inserisci un conto CoGe con testo esteso.
2. Seleziona la riga, quindi scegli la funzione Inserisci testo esteso.

Questa funzionalità consente agli utenti di configurare vari codici attività, come commercio o servizio, da utilizzare nelle liquidazioni IVA. Se abilitata, Business Central supporterà la registrazione di più liquidazioni IVA nello stesso periodo, ciascuna associata a un codice attività diverso. Questi codici attività verranno registrati anche in Mov. IVA liquidazione periodica. Una volta registrata una liquidazione IVA per un periodo specifico, il sistema documenterà automaticamente il periodo nei codici attività corrispondenti, garantendo una rendicontazione accurata e conforme.

L'automazione dei processi ripetitivi consente di risparmiare tempo ed energia. In India, le aziende possono ora automatizzare il processo di calcolo dell'imposta sui beni e servizi (GST) in Registrazioni COGE periodiche e creare disponibilità di credito GST per una determinata GSTIN.

Ogni sei mesi (semestre), le aziende australiane con un fatturato annuo superiore a $100 milioni sono tenute a comunicare informazioni su come e quando pagano i loro fornitori di piccole imprese (fatturato annuo inferiore a $10 milioni).

Questa funzionalità organizza i fornitori per dimensioni o condizioni di pagamento e genera report in base ai criteri richiesti dalle autorità locali.

• Periodo di pagamento concordato medio.
• Termine di pagamento effettivo medio.
• Proporzione di fatture pagate dopo la fine del periodo di pagamento concordato.

Puoi selezionare il periodo per il quale si desidera eseguire un calcolo e trovare i dettagli in base a un raggruppamento scelto. Per ognuno di questi raggruppamenti, puoi trovare le voci di origine.

Puoi utilizzare questa funzionalità aprendo la pagina Procedure di pagamento e creando una nuova procedura di pagamento. Puoi anche utilizzare diversi tipi di segnalazione per fornitori, clienti o entrambi, utilizzando l'opzione Tipo di intestazione. Per dettagli e statistiche sui tempi di pagamento, configura tutti i parametri e scegli l'azione Genera.

Il report avrà il formato richiesto e categorizzerà i dettagli in intervalli di tempo (in base ai tempi successivi all'emissione della fattura):

• meno di 21 giorni
• 21-30 giorni
• 31-60 giorni
• 61-90 giorni
• 91-120 giorni
• più di 120 giorni dall'emissione

L'interfaccia utente di Business Central è tradotta dalle app fornite da Microsoft o dalle app linguistiche fornite dai nostri partner su AppSource. Gli amministratori installano le app per la lingua nel loro ambiente Business Central. Successivamente, nella pagina Impostazioni personali, puoi scegliere la lingua in cui desideri utilizzare Business Central.

Fino ad ora, quando selezionavi la lingua desiderata, sceglievi dall'elenco completo di tutte le lingue che la piattaforma Business Central può supportare, indipendentemente dal fatto che sia installata un'app per la lingua. Questo a volte confondeva le idee e rendeva più difficile la selezione di una lingua. Nella maggior parte dei casi, solo poche lingue sono rilevanti per un ambiente.

Gli amministratori possono ora utilizzare la nuova pagina Lingue consentite per definire le lingue che devono essere visualizzate quando gli utenti selezionano la loro lingua. La visualizzazione solo delle lingue supportate semplifica la selezione di una lingua effettivamente utilizzabile, evitando confusione.

La versione localizzata per il Regno Unito è ora disponibile come set di estensioni oltre all'app W1 di base. È incluso un aggiornamento dei dati per facilitare la transizione dalla localizzazione precedente. Questa versione è un passo verso la delocalizzazione completa che consente agli ISV di raggiungere un mercato più ampio. Durante questo processo, alcune funzionalità verranno spostate nell'app di base o fornite come app globali, mentre altre rimarranno specifiche per il mercato GB.

Microsoft ha annunciato nuove funzionalità di creazione di report IRS 1099 nel primo ciclo di rilascio del 2024. Ora stiamo fornendo funzionalità aggiuntive per gli invii del modulo 1099 tramite integrazioni API. L'integrazione con la piattaforma IRIS consente di inviare i moduli IRS 1099 elettronicamente, risparmiando molto tempo e riducendo i costi. Questa perfetta integrazione elimina la necessità di inserimento manuale dei dati e il relativo onere amministrativo, consentendoti di concentrarti maggiormente su altre importanti attività aziendali. L'integrazione con la piattaforma IRIS semplifica l'intero processo di archiviazione, garantendo l'accuratezza e la conformità alle normative IRS. Puoi tener traccia dello stato dei tuoi invii utilizzando la pagina Trasmissione IRIS.

Sfruttando questa funzionalità, puoi gestire in modo efficiente i tuoi obblighi di dichiarazione fiscale direttamente all'interno di Business Central, migliorando la produttività e riducendo al minimo il rischio di errori o ritardi. Questa funzionalità è particolarmente utile per le aziende che desiderano ottimizzare l'efficienza operativa e mantenere la conformità alle autorità fiscali.

Impostando l'interruttore Nascondi righe con quantità zero nella finestra di dialogo dei seguenti report sui documenti di localizzazione ceca, puoi controllare se stampare o nascondere le righe con quantità zero in questi report:

• Fattura di vendita
• Spedizioni di vendita
• Note di credito di vendita
• Carico da reso vendite
• Fattura di acquisto

L'app Contoso Coffee offre uno strumento demo fornito con dati demo per la localizzazione ceca che migliora l'esperienza Business Central aggiungendo contenuti specifici per la Repubblica Ceca all'applicazione di base.

Questo strumento può essere installato in qualsiasi ambiente, consentendo agli specialisti della prevendita di eseguirlo su Cronus o MyCompany. Possono quindi ottenere i dati di configurazione e demo necessari per presentare le funzionalità in vari scenari di localizzazione ceca. Pe Business Central in locale, lo strumento demo e il set di dati demo sono disponibili sul supporto del prodotto come codice sorgente.

Puoi registrare le spese di progetto eccezionali o una tantum direttamente nel relativo conto di progetto utilizzando la pagina Registrazioni progetti in C/G. Se queste spese comportano pagamenti in contanti, puoi utilizzare i Documenti di cassa per registrarle nel progetto.

Per inserire i dettagli della spesa, apri un Documento di cassa. Crea una nuova riga e immetti i dettagli della spesa, tra cui i campi Nr. progetto e Nr. attività progetto.

Quando il Documento di cassa è completo, seleziona l'azione Registra.

Puoi utilizzare il framework Documenti elettronici, localizzato per Australia e Nuova Zelanda, per migliorare la produttività e la soddisfazione del cliente.

Questo framework supporta il formato di fattura elettronica Peppol PINT A-NZ, garantendo la conformità ai requisiti locali. Puoi scegliere di selezionare uno dei fornitori di servizi Peppol esistenti come canale di comunicazione tramite punti di accesso o scambiare documenti caricandoli manualmente o tramite e-mail.

Puoi configurare completamente la configurazione accedendo alla pagina Servizio documenti elettronici, selezionando PINT A-NZ come Formato documento e scegliendo il provider di servizi preferito nel campo Integrazione servizio.

In precedenza, ai sensi della legislazione ceca, l'IVA con una valuta funzionale veniva gestita solo tramite la dichiarazione IVA. L'importo IVA è stato indicato nell'estratto conto IVA nella valuta locale o in un'altra valuta di dichiarazione.

La funzionalità Dichiarazione IVA è stata modificata per mostrare gli importi sia nella valuta di dichiarazione locale che in quella aggiuntiva e per generare file per l'invio della dichiarazione IVA negli importi corretti in base alla legislazione ceca. Questa funzionalità fa parte dell'opzione estesa per la dichiarazione IVA tramite Dichiarazione IVA.

Puoi passare dalla ricerca "legacy", che esegue la ricerca in tutte le colonne, alla ricerca "moderna", che esegue la ricerca solo nelle colonne ottimizzate per la ricerca di testo completo. La ricerca moderna è disponibile per tabelle e elenchi selezionati.

Abilita la ricerca moderna tramite Usa ricerca di testo ottimizzata nella pagina Gestione funzionalità. Quando è abilitata, diventa il metodo di ricerca predefinito nelle pagine di elenco che includono colonne di ricerca di testo completo. Puoi passare dal metodo di ricerca moderno a quello legacy nelle pagine utilizzando le opzioni Usa ricerca legacy e Usa ricerca moderna (più veloce) nella casella di ricerca.

Quando pubblichi prodotti da Business Central a Shopify, ora puoi scegliere quali canali di vendita attivare direttamente dalla pagina Canali di vendita Shopify. Nella nuova pagina Canali di vendita Shopify puoi accedere a tutti i canali disponibili in Shopify, come faresti con Posizioni o Lingue. Ti è sufficiente attivare i canali che desideri e il connettore Shopify si occuperà del resto. Se non hai ancora configurato questa pagina, non preoccuparti. Per impostazione predefinita, i tuoi prodotti sono disponibili nello store online.

È stata migliorata la modalità di gestione dei dettagli aziendali per gli scenari B2B. Continuiamo a migliorare l'integrazione tra Shopify e Business Central, con l'obiettivo di fornire un servizio eccezionale ai tuoi clienti B2B.

Quando importi una società da Shopify, importi anche tutte le sue ubicazioni, che puoi consultare nella pagina Ubicazioni Shopify. Puoi aprire la pagina dalle pagine Società Shopify e Scheda società Shopify.

La prima ubicazione importata viene utilizzata per creare il cliente e aggiungere le informazioni sull'indirizzo e altri campi sulla scheda cliente. L'ubicazione è contrassegnata come Predefinita. Quando esporti un cliente come società Shopify, il connettore Shopify crea un'ubicazione aziendale. In Business Central, questa ubicazione è contrassegnata come Predefinita.

La funzionalità Ubicazione società in Shopify consente ai fornitori di definire condizioni di pagamento predefinite. Quando esporti le informazioni sul cliente, come la società Shopify, i dettagli sulle condizioni di pagamento vengono trasferiti a Shopify e archiviati nell'ubicazione predefinita della società se:

• Il campo Condizione di pagamento nella scheda cliente contiene un valore.
• Un record corrispondente si trova nella pagina Mapping condizioni pagamento Shopify.

Quando importi una società Shopify, puoi vedere le condizioni di pagamento associate per ciascuna ubicazione aziendale. Se il connettore Shopify è configurato per aggiornare il cliente, utilizza le condizioni di pagamento dall'ubicazione predefinita. È importante che il record corrispondente sia presente nella pagina Mapping condizioni di pagamento Shopify.

In Shopify, ogni ubicazione della società può avere un ID imposta. Quando esporti un cliente come società Shopify, l'ID imposta viene archiviato nell'ubicazione predefinita dell'azienda. Il nuovo campo Mapping partita IVA aziendale nella pagina Scheda punto vendita Shopify consente di scegliere di inviare il Numero di registrazione o il Nr. partita IVA come ID imposta.

Quando importi società Shopify, l'ID imposta nell'ubicazione Shopify predefinita aiuta a eseguire il mapping delle società importate ai clienti esistenti. Seleziona Per ID imposta nel campo Tipo di mapping società nella Scheda punto vendita Shopify per attivare la logica di mapping.

L'ultima versione del connettore Shopify ha introdotto prezzi e sconti individuali che integrano le strutture di prezzo del gruppo di sconti cliente/gruppo prezzi cliente e globali. Questi prezzi e sconti individuali offrono maggiore flessibilità e personalizzazione per i clienti B2B e sono stati ulteriormente migliorati.

Quando esporti un cliente come società Shopify, se hai configurato il connettore Shopify per creare un catalogo, il campo Nr. cliente'è compilato per il catalogo. Questo miglioramento garantisce che il connettore utilizzi il cliente specifico per calcolare i prezzi, eliminando la necessità di compilare i campi Gruppo di prezzi cliente, Gruppo sconto cliente e Consenti sconto riga. È sufficiente attivare l'interruttore Sincronizza prezzi e selezionare Sincronizza prezzi per iniziare a sincronizzare i prezzi del catalogo in modo che i clienti ottengano prezzi coerenti in Shopify e Business Central.

Quando esporti un cliente come società Shopify, l'ID società viene compilato con il valore nel campo Nr. dalla pagina Scheda cliente che migliora la tracciabilità. Inoltre, il connettore Shopify compila il campo Società/Attenzione nell'ubicazione della società creata con il nome della società. Il nome viene utilizzato negli ordini importati.

La piattaforma di Shopify include modelli di dati per concetti commerciali di base. Tuttavia, il commercio è diversificato e spesso richiede modelli di dati più complessi o specifici. La piattaforma dati personalizzata ti consente di estendere i modelli di dati di Shopify e crearne di nuovi utilizzando i metacampi. I metacampi rappresentano un modo flessibile per aggiungere e archiviare informazioni supplementari su una risorsa Shopify, ad esempio un prodotto, un cliente o una società. Le informazioni aggiuntive archiviate nei metacampi possono riguardare pressoché qualsiasi elemento relativo a una risorsa. Alcuni esempi sono le preferenze, il limite di credito, il programma fedeltà, i collegamenti ai social media o le informazioni sui segmenti.

Si è aggiunta la possibilità di importare ed esportare i dati archiviati nei metacampi in Business Central. Inoltre, è disponibile un modello di estendibilità che consente agli sviluppatori di eseguire il mapping di campi, attributi o altre voci correlate standard o personalizzate in Business Central ai metacampi in Shopify.

Puoi modificare i metacampi nella pagina Metacampi Shopify che apri dalle pagine Clienti Shopify, Scheda cliente Shopify, Società Shopify o Scheda società Shopify.

In base al feedback, si sono aggiunti vari miglioramenti ai metacampi Shopify, quali Cliente, Società, Prodotti e Varianti. I tipi di contenuto ora possono essere Cliente e Società.

Inoltre, se sono definiti metacampi standard, puoi utilizzare l'azione Ottieni definizioni di metacampi per ottenere l'elenco da Shopify. Tutti i metacampi supportati vengono importati. Devi solo aggiornare i valori.

Le nuove azioni Sincronizza metacampi prodotto/variante in Shopify, Sincronizza metacampi cliente in Shopify e Sincronizza metacampi società in Shopify nella pagina Scheda punto vendita Shopify ti consentono di specificare se sincronizzare i metacampi durante la sincronizzazione a o da Shopify. Queste impostazioni possono essere utili per le prestazioni di sincronizzazione se non fai affidamento su metacampi, ma hai elenchi di prodotti o clienti di grandi dimensioni.

Quando esporti i dati in Shopify, il connettore Shopify ignora i record che Shopify rifiuta o che non sono validi per l'esportazione per altri motivi. Anche se il comportamento è previsto, potresti confonderti se alcune informazioni non sono state elaborate come previsto. Ora puoi trovare tali voci nella pagina Record ignorati di Shopify, che mostra tutti i record ignorati e fornisce i motivi, nonché la data e l'ora in cui i record sono stati ignorati.

Casi registrati dal connettore Shopify

Cliente:

• Un cliente ha un indirizzo e-mail vuoto.
• Esiste già un cliente con lo stesso indirizzo e-mail o lo stesso numero di telefono.

Fatture vendita registrate:

• Il cliente non esiste in Shopify.
• Manca il mapping delle condizioni di pagamento.
• Il numero del cliente è il numero cliente predefinito per il punto vendita Shopify.
• Il numero cliente viene utilizzato nel modello del cliente Shopify.
• Non esistono righe nella fattura di vendita.
• Quantità non valida (negativa o frazionaria).
• Valore numerico vuoto.

Prodotto:

• L'articolo è bloccato/le vendite sono bloccate (variante articolo).
• L'articolo è bloccato.
• La descrizione articolo è vuota.

Catalogo:

• Sincronizzazione dei prezzi se il catalogo non viene trovato in Shopify.

Spedizioni:

• L'ordine Shopify correlato non esiste.
• Nessuna riga nella spedizione di vendita registrata è applicabile per l'evasione.
• Non è stata trovata l'evasione corrispondente in Shopify.

Se esegui la sincronizzazione in primo piano, riceverai una notifica se i record sono stati ignorati. Scegli Visualizza record ignorati per aprire la pagina Record ignorati di Shopify.

Configurazione

Il campo Modalità di registrazione controlla il contenuto della pagina Record ignorati di Shopify. Tieni presente che l'opzione Tutto funziona allo stesso modo di Solo errore e registra solo le voci ignorate. Non registrerà le voci precedentemente ignorate.

Criterio di conservazione

Per aiutarti a tenere sotto controllo le dimensioni del database, Record ignorati di Shopify è inclusa nei Definire i criteri di conservazione.

Shopify rilascia una nuova versione dell'API ogni tre mesi all'inizio del trimestre e supporta ogni versione per 12 mesi. Le versioni aggiornate potrebbero contenere modifiche importanti, quindi è importante adottare le versioni dell'API Shopify nelle versioni principali di Business Central. In genere, le nuove versioni delle API aumentano la stabilità e la sicurezza e abilitano funzionalità aggiuntive. A partire da questa versione, il connettore Shopify utilizza l'API Shopify rilasciata a gennaio 2025.

Aggiornamenti in blocco delle varianti di prodotto

Shopify ha deprecato le varianti di prodotto individuali a favore delle equivalenti versioni in blocco. Ora il connettore Shopify crea o aggiorna varianti in blocco. Questa modifica migliora le prestazioni complessive del connettore perché vengono eseguiti centinaia di aggiornamenti in una singola chiamata. Questa modifica riguarda la creazione iniziale di prodotti con varianti o aggiornamenti pianificati di prodotti e varianti Shopify.

Gestione dell'impostazione Prezzo IVA inclusa

A partire da questa versione, l'interruttore Prezzo IVA inclusa nella pagina Scheda punto vendita Shopify non influisce più sulla creazione dei documenti di vendita. Le informazioni relative all'inclusione dell'IVA nei prezzi provengono direttamente da Shopify, utile quando si vende in mercati diversi utilizzando l'impostazione Includi o escludi imposta in base al paese del cliente in Amministrazione Shopify.

Per semplificare la risoluzione dei problemi, puoi controllare le righe imposta dalla pagina Ordine Shopify.

Altre funzionalità per filtrare gli ordini

La sincronizzazione degli ordini ora supporta i filtri Spedire a, Fatturare a e Vendere a - Paesi e Importo imposta. I filtri sono utili per i fornitori nell'Unione Europea che vendono a clienti B2B in altri stati membri dell'UE e dove, a causa dell'inversione contabile, l'ordine non include l'IVA.

Per altre informazioni su regole come questa, vai a Regole di elaborazione diverse per gli ordini.

Ordinamento nella pagina Ordini Shopify da importare

La pagina Ordini Shopify da importare ora mostra in alto gli ordini più recenti.

La pagina è utile per la risoluzione dei problemi relativi alle importazioni degli ordini. Puoi valutare gli ordini disponibili e procedere con i passaggi successivi:

• Controlla se un errore ha bloccato l'importazione di un ordine specifico ed esplora i dettagli dell'errore. Seleziona il campo Con errore.
• Elabora solo ordini specifici. Compila il campo Codice punto vendita, seleziona uno o più ordini, quindi scegli l'azione Importa ordini selezionati.
• Elimina gli ordini dalla pagina Ordini Shopify da importare per escluderli dalla sincronizzazione.

Deprecazione delle risorse REST

Shopify continua la sua transizione da REST a GraphQL e in questa versione sono stati deprecati gli endpoint sulle risorse del paese e della provincia. Il connettore Shopify utilizza queste informazioni per compilare la pagina Modelli cliente Shopify con un elenco di paesi in cui è consentita la spedizione. Questa funzionalità è ancora operativa perché il connettore Shopify ottiene queste informazioni dalle proprietà del punto vendita.

Shopify non può ricevere l'elenco delle province associate. L'elenco delle province è incluso nel connettore Shopify come dati di configurazione. Esistono diversi paesi che richiedono un codice provincia per convalidare le informazioni sull'indirizzo. Poiché Business Central non applica l'uso del campo Paese/area geografica né convalida il contenuto, il connettore Shopify utilizza il campo Codice paese in Scheda punto vendita Shopify insieme alla pagina Area imposte Shopify per ottenere un codice provincia quando crei un cliente o un'azienda in Shopify.

Shopify richiede una provincia per i seguenti paesi:

• Emirati Arabi Uniti
• Argentina
• Australia
• Brasile
• Canada
• Cile
• Cina
• Colombia
• Costa Rica
• Egitto
• Spagna
• Regno Unito
• Guatemala
• RAS di Hong Kong
• Indonesia
• Irlanda
• India
• Italia
• Giappone
• Corea del Sud
• Kuwait
• Messico
• Malesia
• Nigeria
• Panama
• Perù
• Filippine
• Portogallo
• Romania
• Russia
• El Salvador
• Thailandia
• Stati Uniti
• Uruguay
• Venezuela
• Sudafrica

Altri miglioramenti

Abbiamo anche implementato una serie di miglioramenti che non sono correlati alla nuova versione dell'API, ma che migliorano l'usabilità generale del connettore.

Dopo aver importato un ordine Shopify in Business Central, puoi creare automaticamente o manualmente un documento di vendita. Puoi creare una fattura di vendita se l'ordine Shopify è già evaso o un ordine di vendita se gestisci l'evasione in Business Central. Quando crei un documento di vendita, il numero del documento viene sincronizzato con Shopify come attributo dell'ordine.

Può essere utile per le persone che lavorano con Amministrazione Shopify per vedere se gli ordini sono sincronizzati con Business Central. In alcuni casi, ad esempio in ambienti con carico elevato, potrebbe essere opportuno disattivare la sincronizzazione. Il nuovo interruttore Aggiungere il numero di documento di Business Central come attributo consente di controllare la sincronizzazione.

La versione precedente offriva un nuovo modo di gestire le valutazioni del rischio. Shopify ora supporta due livelli e provider esterni. Il connettore continua a importare sia il rischio che la valutazione. Tuttavia, non esisteva un singolo valore che rappresentasse il rischio associato a un ordine. Per colmare questa lacuna, stiamo aggiungendo un campo Rischio elevato alle pagine di richiesta Ordine Shopify e Sincronizza ordini da Shopify. Il campo è booleano ed è abilitato quando un ordine viene valutato come ad alto rischio.

I dati della richiesta, i dati della risposta nella pagina Movimento log Shopify e i dati Json in Lista acquisizione dati Shopify ora utilizzano un controllo di testo avanzato che visualizza ulteriori informazioni. Di conseguenza, semplifica la risoluzione dei problemi.

L'azione Crea servizio di evasione Shopify è ora presente anche nella pagina Ubicazioni Shopify, quindi puoi creare ubicazioni del servizio di evasione quando mappi le ubicazioni.

Modifiche che sono diventate obbligatorie

La funzionalità Abilita l'utilizzo di operazioni in blocco per il connettore Shopify è ora obbligatoria e non puoi disabilitarla. La funzionalità influisce sulla sincronizzazione dei prezzi, in modo che i prezzi vengano sincronizzati in blocco.

È possibile controllare lo stato della sincronizzazione nella pagina Operazioni in blocco Shopify.

Questa funzionalità consente di:

• Creare test per le finestre di dialogo di richiesta utilizzando un framework familiare in AL e Visual Studio Code.
• Organizzare i set di dati di test in base allo scopo e alle variazioni delle richieste.
• Implementare la verifica automatizzata in base al tuo caso d'uso.
• Eseguire i test in modo completamente automatizzato o semiautomatico.

Le funzionalità di chat di Copilot sono state migliorate con quanto segue:

• Gli utenti possono porre domande sui contenuti dalle app dei componenti aggiuntivi installati, come nuove pagine, campi e processi aziendali.
• Copilot offre spiegazioni e indicazioni in base alla documentazione fornita dalle app installate nell'ambiente Business Central.
• L'icona Chiedi a Copilot è disponibile nelle descrizioni comando per i campi personalizzati provenienti dalle app installate.

Informazioni su sicurezza, privacy e IA

Copilot si basa sull'approccio completo di Microsoft alla sicurezza, alla privacy, alla conformità e all'IA responsabile per le aziende. La nostra filosofia è che i tuoi dati sono tuoi: i dati dei clienti in Business Central non vengono utilizzati per eseguire il training dei modelli di intelligenza artificiale. Per altre informazioni, vedere Domande frequenti sulla sicurezza e sulla privacy dei dati utilizzati da Copilot per Dynamics 365 e Power Platform

Stai cercando altri dettagli?

• Leggi l'annuncio in anteprima per Chat con Copilot
• Informazioni su Chat con Copilot
• Domande frequenti dell'IA su Chat con Copilot

Comunicaci la tua opinione

Siamo entusiasti della tua partecipazione al nostro percorso con Copilot.

Aiutaci a migliorare Dynamics 365 Business Central condividendo idee fornendo suggerimenti e inviando feedback. Usa il forum in aka.ms/bcIdeas o partecipa alla discussione sulla rete della community di partner di Dynamics 365 Business Central su Viva Engage (in precedenza Yammer) per plasmare il futuro dell'intelligenza artificiale in Business Central.

Per utilizzare questa funzionalità, accedi al tuo ambiente Business Central Online e segui queste istruzioni. Questa funzionalità aggiunge le funzionalità seguenti a Copilot:

• Oltre a utilizzare una corrispondenza delle stringhe dell'80% per l'abbinamento automatico, Copilot include anche riferimenti agli articoli e mapping C/G nella pre-elaborazione.
• Se un documento elettronico in arrivo include righe che non sono presenti nell'ordine fornitore correlato, viene evidenziata la discrepanza e puoi eseguire l'azione Crea riga ordine fornitore che ti richiede di specificare Tipo (Conto CoGe, Addebito articolo, Risorsa e così via) e il Numeroche vuoi collegare. Puoi modificare la quantità per la riga dell'ordine fornitore, ma mantenere lo stesso importo totale per questa riga. Successivamente, Business Central crea una nuova riga nell'ordine fornitore e la mantiene in corrispondenza con la riga di base del documento elettronico in entrata.
• Se abiliti la nuova impostazione Crea regola di corrispondenza, le righe che Copilot abbina vengono salvate per l'utilizzo futuro, come riferimento di articolo o come mapping C/G.

Partecipa alla conversazione

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Riempimento automatico è una nuova funzionalità di Copilot in Business Central:

• Quando si crea un nuovo record o si modifica un record esistente, Copilot può suggerire i valori per alcuni dei campi modificabili nella pagina.
• Il riempimento automatico è disponibile per i campi (ma non le righe o le colonne) nelle pagine di schede e documenti come Clienti, Ordini cliente, Articoli o anche le tue pagine personalizzate.
• I suggerimenti si basano sui dati della tua azienda e potrebbero basarsi su valori utilizzati di recente, valori utilizzati di frequente o una selezione intelligente da una scelta di valori in un campo di ricerca o opzione. Possono anche essere generati dall'intelligenza artificiale, a seconda del campo e del contesto.
• Copilot suggerisce semplicemente il valore, offrendoti l'opportunità di rivedere da dove proviene il suggerimento. In definitiva, gli utenti mantengono il controllo e decidono di applicare quel valore, eliminarlo o sostituirlo.
• Disponibile dopo questo ciclo: Copilot cercherà automaticamente sul Web ulteriori informazioni e fornirà suggerimenti per dettagli di contatto del cliente o del fornitore, codici prodotto e campi simili che in genere contengono informazioni pubbliche.

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Suggerimento: puoi provare il riempimento automatico già a marzo 2025 utilizzando gli ambienti sandbox nella versione di anteprima 26.

Cerca l'icona a forma di scintilla sui campi per chiedere suggerimenti a Copilot.

Copilot fornisce suggerimenti per più campi all'interno della scheda dettaglio (gruppo). Utilizza l'icona delle informazioni per capire in che modo Copilot ha formulato il suggerimento.

Rivedi, mantieni o ignora un suggerimento. Puoi anche farlo in blocco mantenendo o ignorando tutti i suggerimenti.

Informazioni su sicurezza, privacy e IA

Copilot si basa sull'approccio completo di Microsoft alla sicurezza, alla privacy, alla conformità e all'IA responsabile per le aziende. La nostra filosofia è che i tuoi dati sono tuoi: i dati dei clienti in Business Central non vengono utilizzati per eseguire il training dei modelli di intelligenza artificiale.

Leggi le domande frequenti sulla sicurezza e sulla privacy dei dati utilizzati da Copilot per Dynamics 365.

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Aiutaci a migliorare Dynamics 365 Business Central condividendo idee, fornendo suggerimenti e inviando feedback. Utilizza il forum in aka.ms/bcIdeas o partecipa alla discussione nella rete della community di partner di Dynamics 365 Business Central su Viva Engage (in precedenza Yammer) per plasmare il futuro dell'intelligenza artificiale in Business Central.

Il riepilogo è una nuova funzionalità di Copilot in Business Central:

• Un nuovo riquadro Dettaglio informazioni di riepilogo viene visualizzato nelle pagine di schede e documenti, ad esempio un cliente, un ordine cliente, un articolo e persino le pagine personalizzate.
• Ottieni riepiloghi del record visualizzando alcuni elenchi puntati che evidenziano le informazioni più importanti che devi conoscere, con ancora più informazioni dettagliate disponibili su richiesta.
• Copilot cerca tra i dati della pagina corrente, dai riquadri Dettaglio informazioni e dalle pagine e dalle statistiche correlate per identificare automaticamente le informazioni più urgenti e importanti.
• I riepiloghi sono personalizzati in base al tuo ruolo e sono incentrati su ciò che conta per te.
• Interagisci con il riepilogo per navigare, esplorare e agire rapidamente sui tuoi dati.
• Aggiorna il riepilogo in base ai dati più recenti.

Provala

Cerca il riquadro Dettaglio informazioni Riepilogo nelle tue pagine ed espandilo per iniziare.

Utilizza i collegamenti per scorrere fino al campo o passare alla pagina che contiene maggiori dettagli.

Mostra altre informazioni dettagliate nel riquadro Copilot, dove puoi porre domande di completamento per trovare record, analizzare i tuoi dati o scoprire come agire in Business Central.

Informazioni su sicurezza, privacy e IA

Copilot si basa sull'approccio completo di Microsoft alla sicurezza, alla privacy, alla conformità e all'IA responsabile per le aziende. La nostra filosofia è che i tuoi dati sono tuoi: i dati dei clienti in Business Central non vengono utilizzati per eseguire il training dei modelli di intelligenza artificiale.

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Per le emissioni di gas serra (GHG), Copilot può stimare le emissioni totali in base alle descrizioni e ai parametri di input e regolare i fattori di emissione per un uso futuro.

Per provare questa funzionalità:

1. Accedi al tuo ambiente Business Central Online.
2. Vai alla pagina Registrazione sostenibilità.
3. Accedi ai Conti di sostenibilità e compila il campo Descrizioni con informazioni accurate e altri parametri in entrata, ad esempio Combustibile/elettricità, Distanza, Importo personalizzato, Moltiplicatore installazione o Fattore temporale.
4. Scegli Suggerisci le emissioni con Copilot.

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Copilot in Business Central sta già migliorando la creatività e la produttività degli utenti con l'intelligenza artificiale in scenari applicativi chiave, fornendo indicazioni e assistenza nell'utilizzo del prodotto e nella ricerca dei dati corretti.

Con questa versione, stiamo espandendo l'uso dell'intelligenza artificiale per consentire ai clienti di orchestrare e automatizzare i processi aziendali utilizzando agenti IA. Gli agenti possono lavorare in modo autonomo, eseguire attività assegnate, rispondere a diversi eventi e input, ragionare sullo stato dei dati e superare gli errori in base all'input dell'utente e al contesto dell'esperienza utente di Business Central. Gli agenti richiedono un intervento minimo o nullo da parte degli utenti, coinvolgendo gli utenti solo se le circostanze richiedono la loro attenzione. Gli agenti possono agire per conto di un'azienda, un reparto o un team, non solo di un utente.

Per abilitare questa funzionalità in Business Central, stiamo introducendo il nostro primo agente predefinito, l'agente per gli ordini di vendita, in modo da automatizzare il processo di acquisizione degli ordini cliente dai messaggi e-mail.

L'agente è configurato per gestire l'intero processo:

1. Ricevi richieste di articoli dai messaggi e-mail dei clienti in una cassetta postale aziendale condivisa.
2. Identifica il cliente tra quelli registrati in Business Central.
3. Crea l'offerta di vendita con gli articoli richiesti.
4. Verifica la disponibilità degli articoli.
5. Inviare l'offerta di vendita al cliente per l'approvazione.
6. Ricevi la conferma, converti l'offerta in un ordine di vendita e condividi l'ordine con il cliente tramite e-mail.

L'agente opera in base alle istruzioni incluse e alla configurazione dell'utente e utilizza l'intelligenza artificiale per identificare ed eseguire i passaggi necessari per completare questa attività all'interno dell'ambiente Business Central. Richiede l'intervento dell'utente quando si verificano situazioni specifiche. Ad esempio, quando prepara le comunicazioni in uscita o per fornire l'approvazione aziendale per operazioni chiave. 

L'agente per gli ordini di vendita può accedere solo alle parti del prodotto di cui ha bisogno per svolgere le proprie funzioni. Viene fornito con autorizzazioni e ruolo (profilo) predefiniti, che vengono assegnati automaticamente quando attivi l'agente. 

L'agente avrà un'esperienza di configurazione semplice, in cui è possibile definire il nome dell'agente, il canale per la ricezione delle richieste di offerte di vendita e ordini (e-mail aziendale condivisa) e selezionare le fasi che si desidera includere o escludere nel processo di acquisizione degli ordini dai clienti.

Una volta attivato, l'agente è pronto per eseguire autonomamente il processo di acquisizione degli ordini di vendita. L'agente viene avviato da un elaboratore di posta elettronica interno in Business Central, configurato per monitorare la cassetta postale aziendale fornita nella configurazione dell'agente.

Le azioni eseguite dall'agente per gli ordini di vendita, inclusi lo spostamento tra le pagine di Business Central, la creazione e la modifica di record e la chiamata di azioni, sono completamente trasparenti in modo che tu possa esaminarle nel riquadro Copilot. Le azioni mostrano l'ID utente dell'agente e verranno visualizzate nelle stesse posizioni e nello stesso modo degli altri utenti nelle visualizzazioni elenco, nella cronologia, nei documenti pubblicati, nelle notifiche e così via.

Gli utenti di Business Central mantengono la piena trasparenza e il controllo sulle modifiche apportate dall'agente per gli ordini di vendita utilizzando esperienze aggiuntive che consentono agli utenti di:

• Individuare le notifiche dell'agente. Ad esempio, quando richiede aiuto o quando il processo richiede la revisione umana (come tutti i messaggi in entrata e in uscita, le approvazioni e l'aggiunta di dati mancanti).  
• Ottieni una migliore comprensione del contesto e della cronologia dell'attività (visualizzazione "sequenza temporale"), inclusi i passaggi chiave visualizzati ne riquadro Copilot.  
• Ottieni una revisione dettagliata di ogni entità creata dall'agente (come offerte di vendita o ordini di vendita). Puoi rivedere tutte le modifiche e i suggerimenti che l'agente realizza per un'attività specifica, quindi puoi regolare queste modifiche se necessario e autorizzare a procedere con l'attività.
• Elimina i passaggi eseguiti dall'agente, modifica l'offerta o l'ordine in base alle esigenze e chiedi all'agente di procedere con il flusso.

Nei layout di Word sono ora disponibili due tipi di metadati:

• ReportMetadata: fornisce informazioni dall'oggetto report, ad esempio l'ID oggetto e il nome del report. Queste informazioni sono sempre disponibili nello stesso formato e nella stessa posizione nell'area di selezione dati.
• ReportRequest: contiene informazioni sulla richiesta di report, ad esempio il nome della società, il nome utente e la data e ora della richiesta.

Puoi aggiungere campi dalle tabelle correlate nelle schede della modalità di analisi in due modi:

• Dal menu di scelta rapida Aggiungi colonne da su una scheda di modalità di analisi. In questo modo i campi vengono inseriti come nuove colonne alla fine della visualizzazione.

• Dal menu di scelta rapida Aggiungi colonne da su una colonna della modalità di analisi. In questo modo i campi vengono inseriti come nuove colonne a destra.

In entrambi i casi, seleziona la tabella correlata da cui scegliere i campi. Se è presente più di una relazione con la tabella di destinazione, i menu di scelta rapida mostrano via <relation> dopo il nome della tabella. Ad esempio, in una scheda di modalità di analisi nell'elenco Clienti, è possibile aggiungere campi dalla tabella Contatto tramite la relazione "Nr. contatto primario. := Nr.", dove il Nr. del contatto corrisponde al Nr. del contatto primario. sul cliente.

Dopo aver selezionato la tabella, viene visualizzata una finestra di dialogo per scegliere le colonne. La finestra di dialogo mostra il nome e il numero della tabella di origine, nonché i campi della tabella. Puoi selezionare solo i campi che sono già stati aggiunti a una o più pagine. Utilizza l'opzione Mostra campi disponibili da per selezionare una pagina, che quindi popola i campi di tabella disponibili.

È possibile aggiungere più campi contemporaneamente utilizzando la selezione multipla. Le visualizzazioni definite dall'utente sono personali e risiedono nel database del tenant.

L'esempio seguente mostra come aggiungere il campo E-mail dalla tabella Contatto come colonna, utilizzando la pagina Elenco contatti per selezionare i campi. Nota il prefisso Contatto più piccolo sopra la didascalia E-mail, che indica che questa colonna proviene da una tabella correlata.

Nelle versioni precedenti, se il layout di un report presentava errori, uno sviluppatore doveva analizzare ed eventualmente creare una richiesta di supporto per comprendere il problema. Ora, la nuova azione Convalida layout nella pagina Layout report consente agli amministratori di convalidare i layout autonomamente e ottenere un elenco di eventuali errori.

Molti sviluppatori hanno richiesto la possibilità di eseguire la post-elaborazione su documenti PDF dai report.

In questa versione, uno sviluppatore AL può:

1. Aggiungere un elenco di documenti PDF.
2. Allegare un elenco di documenti da incorporare nel PDF.
3. Impostare le password dell'amministratore e dell'utente.

Sono stati migliorati notevolmente i report e l'analisi per l'area di inventario. La query Inventory by Location Analysis unisce i dati di inventario alle tabelle dati master pertinenti per formare una gerarchia geografica di area geografica, paese, città e posizione. La query consente analisi, ad esempio una panoramica della quantità di articoli, della quantità rimanente e della quantità riservata in posizioni di magazzino.

Le pagine di elenco seguenti sono migliorate con più campi per semplificare l'analisi dei dati:

• Movimenti contabili articoli
• Movimenti di valorizzazione nella contabilità generale

Abbiamo migliorato la creazione di report e l'analisi per i progetti con una nuova Analisi della Pianificazione del Progetto, che facilita l'analisi ad hoc dei progetti utilizzando la modalità di analisi.

I report e le analisi per l'acquisto sono stati notevolmente migliorati. La nuova query Purchase Order Performance Analysis consente di eseguire analisi ad hoc degli ordini di acquisto in modo semplice con la modalità di analisi.

Le pagine di elenco seguenti sono migliorate con più campi per semplificare l'analisi dei dati:

• Ordini di acquisto
• Spedizioni per reso sull'acquisto
• Note di credito di acquisto
• Fatture di acquisto

I report di Excel seguenti sono ora disponibili a livello generale:

• Elenco dei migliori fornitori
• Scadenzari fornitori

Sono stati notevolmente migliorati i report e l'analisi per la finanza rendendo disponibili a livello generale i report di Excel seguenti:

• Bilancio di verifica dell'anno precedente
• Bilancio di verifica
• Bilancio di verifica per periodo
• Budget del bilancio di verifica
• Bil. di verifica consolidato
• Scadenzario clienti
• Scadenzari fornitori
• Dettagli cespiti
• Immobilizzazioni previste

Abbiamo migliorato la creazione di report e l'analisi per la sostenibilità.

I report di Excel seguenti hanno layout nuovi e migliorati adatti sia per la stampa che per l'analisi pivot in Excel.

• Emissione per categoria
• Emissione per impianto
• Emissioni totali

Abbiamo migliorato notevolmente la creazione di report e l'analisi per la produzione. Per la maggior parte degli elementi che puoi analizzare con i report esistenti, sono disponibili nuovi strumenti Power BI, l'analisi dei dati e Excel.

• Puoi tener traccia dei nuovi KPI e scenari nell'app aggiornata Power BI per la produzione aggiornata.
• Molti report analitici esistenti ora hanno un layout Excel che consente di modificare il report in base alle esigenze. I set di dati sono arricchiti con campi aggiunti spesso dalle estensioni dei report. I layout RDLC legacy sono deprecati.
• Sono disponibili nuovi report con layout Excel.
• Molti report elenco esistenti ora dispongono di un layout Word e un semplice layout Excel che consente di modificare un report in base alle esigenze. I set di dati sono arricchiti con campi aggiunti spesso dalle estensioni dei report. I layout RDLC legacy sono deprecati.
• Molti dei report analitici esistenti sono stati contrassegnati come deprecati. (Data di rimozione impostata sul primo ciclo di rilascio del 2027). Per ogni report, abbiamo specificato i loro sostituti.
• Tutti i report esistenti contengono suggerimenti didattici e sono documentati, comprese le opzioni di deprecazione e sostituzione.
• Abbiamo anche aggiunto una nuova sezione Analisi della produzione nella documentazione.

Abbiamo migliorato la funzionalità Creazione di report finanziari con funzionalità per i visualizzatori di report, i proprietari di report e gli amministratori.

I visualizzatori dei report finanziari possono:

• Scegliere di nascondere le righe vuote quando visualizzano un report finanziario.
• Scegliere di stampare un report finanziario in modalità ritratto.
• Scegliere di utilizzare un formato contabile in cui i numeri negativi sono formattati con () anziché con un segno meno durante l'esecuzione di un report finanziario.

I proprietari dei report finanziari possono:

• Documentare l'utilizzo delle definizioni di report (utilizzando un campo di descrizione interno).
• Scrivere paragrafi introduttivi e di chiusura per i loro report.
• Salvare i loro modelli Excel in Business Central.
• Eseguire un report finanziario utilizzando un modello di Excel salvato.
• Utilizzare un nuovo tipo di colonna Da inizio mese a oggi.
• Trovare report finanziari che utilizzano una definizione di colonna o riga.
• Utilizzare un formato contabile in cui i numeri negativi sono formattati con () anziché con il segno meno.
• Aprire la creazione di report finanziari quando viene creato un nuovo conto C/G.

Gli amministratori possono:

• Utilizzare la documentazione per scoprire quali autorizzazioni sono necessarie per eseguire o modificare i report finanziari.
• Utilizzare la documentazione per scoprire come configurare le modifiche di controllo alle definizioni di report.
• Ottenere dati di telemetria sull'uso di report finanziari ed eventi del ciclo di vita.

Abbiamo migliorato le funzionalità di creazione di report finanziari con nuovi modelli per i report. Le versioni di tutti i paesi beneficiano di quattro nuove definizioni di colonna:

• Confronto del saldo pluriennale BS (per gli stati patrimoniali)
• Saldi dell'anno in corso per trimestre BS (per gli stati patrimoniali)
• Variazione netta dell'anno corrente per trimestre IS (per i conti economici)
• Confronto variazione netta pluriennale IS (per i conti economici)

La localizzazione nordamericana (NA) include due nuove definizioni di riga:

• Pianificazione lead di controllo stato patrimoniale
• Pianificazione lead di controllo conto economico

Le definizioni di riga fanno parte di due nuovi report:

• Il report Pianificazione lead di controllo stato patrimoniale è uno stato patrimoniale con lo stesso ordine dello stato patrimoniale dettagliato, ma con i dettagli completi del conto. Utilizza il report per controlli interni o esterni.
• Il report Pianificazione lead di controllo conto economico è un conto economico con lo stesso ordine del conto economico dettagliato, ma con i dettagli completi del conto. Utilizza il report per controlli interni o esterni.

Il modulo Documento elettronico è progettato come un'estensione e costruito come un framework. Di conseguenza, inizialmente include solo alcuni formati di documenti elettronici su misura per localizzazioni specifiche. Questi formati, insieme ad altri dettagli, sono principalmente componenti di app di localizzazione che soddisfano esigenze locali specifiche. Questo framework mira a soddisfare la maggior parte dei requisiti per i processi di comunicazione della fatturazione elettronica. Tuttavia, alcuni aspetti sono lasciati alle app di localizzazione o all'estensione delle funzionalità ad altri documenti elettronici oltre alle fatture elettroniche.

Inoltre, durante l'esplorazione dell'opzione Integrazione del servizio nella pagina Servizio documenti elettronici, troverai diverse scelte disponibili. Se hai bisogno di aggiungere il tuo servizio, che si tratti di un connettore locale o di un altro connettore globale o regionale, puoi estendere questa app incorporando nuovi servizi in base alle tue esigenze. Questa operazione può essere eseguita come parte della localizzazione o come una nuova app ISV.

Per soddisfare tutti i requisiti sia per la localizzazione che per le nuove funzionalità dei documenti elettronici, Microsoft ha aggiornato l'interfaccia. L'aggiornamento consente di estendere facilmente il framework con vari tipi di documenti, formati, connettori e altro ancora. Per informazioni sul funzionamento, vai a Estensione della funzionalità dei documenti elettronici.

L'introduzione della possibilità di codificare gli allegati nel formato di file PEPPOL nel secondo ciclo di rilascio del 2024 di Business Central ha consentito un'ulteriore automazione. Puoi automatizzare il processo di incorporamento degli allegati dei documenti di vendita nel formato di file PEPPOL. Quando pubblichi un documento, Business Central crea un file PDF e lo incorpora nel formato PEPPOL, includendo sia il formato XML completo che un formato leggibile. Per abilitare questa opzione, è necessario selezionare il campo Incorpora documento PDF da esportare nella pagina Servizio documenti E-Document .

Durante il processo di acquisto, Business Central può elaborare file PEPPOL con allegati incorporati (fatture), scomporre il file incorporato, aggiungerlo come allegato al record del documento elettronico e renderlo disponibile nella pagina Documento elettronico per un'ulteriore elaborazione.

Se si è verificato un problema con la configurazione dei documenti elettronici e Business Central non ha creato un documento elettronico correlato quando hai registrato una fattura di vendita, puoi crearne rapidamente uno tu stesso. Per verificare se Business Central ha creato un documento elettronico, apri la pagina Fattura di vendita registrata e seleziona l'azione Apri documento elettronico. Se non trovi un documento elettronico correlato, puoi eseguire l'azione Crea nuovo documento elettronico per generarne uno in base alle regole del flusso di lavoro. Se esiste un documento elettronico correlato, non puoi utilizzare l'azione.

Puoi scegliere se utilizzare l'elaborazione automatica per i documenti di acquisto, in cui Business Central crea subito nuovi documenti, oppure un processo in due passaggi che richiede una conferma esplicita prima di creare un documento di acquisto. Nel processo in due passaggi, Business Central crea il documento elettronico, ma è necessario confermarlo prima di poter eseguire il passaggio successivo.

Per configurare il processo, nella pagina Servizio documenti E-Documents attivare o disattivare l'interruttore Elaborazione automatica :

• Attiva: Business Central usa la configurazione dei documenti elettronici per creare automaticamente un documento d'acquisto basato sul documento elettronico ricevuto.
• Disattiva: Business Central crea il documento e-document, ma è necessario usare le azioni Crea fattura o Crea ordine per creare il documento di acquisto. In questo modo puoi rivedere il documento ricevuto prima di procedere.