プロジェクト マネージャーが外注管理中に実行する最も一般的に使用されるビジネス プロセスには、次のタスクが含まれます。

• 外注品目を変更する
• 外注の使用状況を追跡する
• 外注の請求の進捗状況を監視する

現在、プロジェクト マネージャーは、これらのビジネス プロセスにアクセスするために複数のフォームとインターフェイスを使用する必要があります。 この複雑さは、プロジェクトマネージャーがさまざまなプロジェクト間でベンダーと下請けを管理する場合に増加します。

今後の機能拡張では、このプロセスが効率化されます。 これにより、プロジェクトマネージャーはこれらのタスクをより効率的に処理できます。

この機能を有効にするには、機能フラグを使用します。 機能フラグを使用すると、顧客とパートナーは、追加したカスタマイズを保持しながら、変更に適応できます。

Project Operations のデュアルライト非同期統合機能は、Dataverse と Dynamics 365 Finance の間のスケーラブルで信頼性の高いデータ同期を可能にすることで、顧客の請求プロセスを強化します。 この機能は、リアルタイムのデュアル書き込み同期の制限に対処します。これは、請求書ごとに最大 1,000 行の請求書行を処理するように制限されています。

非同期統合の導入により、この制約は排除されます。 非同期モデルを使用すると、実績、トランザクション接続、仮発行などの請求書データを非同期モードで処理できます。 これにより、数千行の請求書の生成と同期が可能になり、システムの制限によって課金操作が中断されないようにすることができます。

現在、別のプロジェクトのタスクを新しいプロジェクトに戻すには、タスク グリッドにタスクの詳細を手動で入力するか、スケジュール API を使用する必要があります。 プロジェクトのコピー機能を使用して、同じタスクで新しいプロジェクトを作成することもできますが、この機能には制限があります。

• 不要なタスクや追加情報を含むプロジェクト全体をコピーします。
• 複数のプロジェクトのタスクを新しいプロジェクトにまとめることはできません。

この機能を使用すると、1つ以上の既存のプロジェクトからタスクを選択して新しいプロジェクトにインポートできるため、時間と労力を節約できます。 インポートするプロジェクトとタスクは、公開ドキュメントで指定されているプロジェクトごとのタスク制限に準拠しながら選択できます。

作業時間テンプレートは、予約可能なリソースの作業時間から取得されますが、カレンダー タブは含まれていません。これらのテンプレートを表示または変更するには、リソースに移動して作業時間を更新します。 テンプレートの作業時間を変更する場合は、リソースのカレンダーを確認します。

作業時間テンプレートの更新を簡単にするために、作業時間テンプレート エンティティにカレンダー タブを追加する予定です。

タスク グリッドで、タスク名の横にある i アイコンを選択すると、 タスクの詳細 ウィンドウが開き、詳細情報を入力できます。 このペインは Microsoft Project for the web の一部であり、カスタマイズできないように iframe に埋め込まれています。

この新機能を使用すると、カスタマイズ可能なタスクフォームを取得できます。 このフォームには、基本的なタスク属性が表示され、カスタム列を表示および編集できます。 この機能を使用すると、プロジェクトのタスクを 1 か所でより簡単に管理および追跡できます。 .

この機能は、バージョン 3 と 4 の両方の機能を 1 つの使いやすいインターフェイスに組み合わせたものです。 ユーザーは、ニーズに合わせてプロジェクトをコピーできます。

ユーザーインターフェースで、ユーザーは以下を選択します。

• ソースプロジェクト
• 対象プロジェクト
• チーム メンバー マッピング オプション:
  • チーム メンバーをコピーしない
  • チーム メンバーを汎用チーム メンバーに置き換える
  • ソース プロジェクトの名前付きまたは汎用のチームメンバーをコピーします

この機能を使用すると、Dataverse には新しいタイム ゾーン (TZ) に依存しない会計日付フィールドが含まれます。 Finance and Operations (リソース配置) でトランザクションを転記するときは、ユーザーのローカル タイム ゾーンを使用する会計日付フィールドの代わりに、この TZ に依存しない会計日付フィールドを使用します。

このフィールドの使用を有効にすると、次のことができます: ** 請求が正確になるように、請求トランザクションでタイム ゾーンに依存しない会計日を使用します。

この機能により、請求書の編集の使いやすさが向上します。 変更には次のものが含まれます。

• 少ないクリックで、1つ以上の請求書項目の詳細を編集できます。
• 請求書品目の詳細の複数のフィールドを一括編集するためのクリック数が少なくなりました。

また、この機能により、請求管理者は、主要な請求書の分析情報を含む改善された請求書の概要を利用できます。 これらのインサイトにより、管理者はより迅速に意思決定を行うことができます。

Project Operations では、プロジェクト見積または契約品目の割引率と手数料率を設定できます。 トランザクションを生成して承認すると、システムは契約品目の設定を使用して適切な割引または手数料を適用します。 その後、システムが実績を更新します。 請求時に、システムは必要に応じて割引と手数料額を適用し、金融取引を登録します。

リソース要件とリソース予約のタイムゾーンに依存しないフィールドを使用すると、プロジェクトの所有者は、プロジェクトのリソース要件、詳細、予約、および関連テーブルのデフォルトの開始日と終了日を設定できます。

現在、これらのエンティティはタイム ゾーン対応の日付フィールドを使用しています。 ユーザーが元の作成タイムゾーンとは異なるタイムゾーンで作業している場合、日付フィールドは日付を変換します。 この変換により、意図しない不一致が発生します。 この機能により、組織は、組織が複数の地域にまたがっている場合に、タイム ゾーンに依存しない日付フィールドを柔軟に使用できるようになるため、拡張性が向上します。

ユーザーは、Dynamics 365 Finance の仕訳帳をリソースおよび非在庫プロジェクトで使用する機能を要求しました。 この機能により、制限が緩和され、経費タイプの一般仕訳帳が Dataverse に流れるようになります。 次のような新機能があります。

• リソースと非在庫配置を使用する場合は、仕訳帳のソースまたはオフセットとして [プロジェクト ] を選択できます。 レジャー はトランザクションの反対側です。
• Finance で作成した仕訳帳は統合され、Dataverse に戻ります。 Dataverse では、プロジェクトに対して実績を作成します。
• このドキュメントには、経費統合勘定の使用を不要にする新しい転記アプローチを使用します。

現在、既定のスケジューリング エンジンを使用しているお客様は、プロジェクトのコピー機能を使用できます。 この機能は、外部でスケジュールされたプロジェクトでは使用できません。 この新機能を使用すると、外部でスケジュールされたプロジェクトをコピーし、Microsoft Dataverse のプロジェクト エンティティを新しいプロジェクトにコピーできます。

収益認識では、請求マイルストーンを含む固定価格請求の取り決めを使用して、契約額を設定します。 顧客は、固定価格のプロジェクトを完了するために追加の労力やリソースが必要な場合、または契約品目が割引される場合に、請求マイルストーンとは別に契約額を計算する必要があります。

契約金額を使用して収益認識を計算します。 請求マイルストンを使用して、顧客に請求します。 これらの値を分離すると、工数またはスタンドアロンの販売価格に基づいて収益を認識できます。 このアプローチは、ASC 606およびIFRS第15号の要件により適合します。

Project Operations の Lite およびリソースベースおよび非在庫の展開のプロジェクト チーム メンバーは、Microsoft Power Apps に基づく新しいモバイル アプリケーションを利用できるようになりました。 新しいモバイル アプリは、時間を記録して、送信されたエントリを追跡し、自分に割り当てられた作業を確認するのに役立ちます。

このアプリケーションでは、ユーザーに以下の機能が提供されます。

• その日のすべての Microsoft Outlook 会議と Microsoft to-do アイテムをまとめたビュー。 これらの会議と to-do 項目を使用して、時間エントリを記録します。
• チーム メンバーが現在割り当てられているプロジェクトとタスク、およびスタッフが配置されたプロジェクトの期間を表示する機能。
• ステータス (下書き、送信済みなど) の日ごとの時間エントリを表示するセクション。 ユーザーは、編集可能なエントリを変更または削除したり、承認のためにエントリを送信したり、すでに送信したエントリを取り消したりできます。
• ユーザーは、タイマーを使用して新しいログ時間モードにアクセスできます。 タイマーを使用して、詳細なタスクにどれだけの時間を費やしたかを記録します。 後で、タイマーをプロジェクトまたはタスクにタグ付けして、時間エントリに変換します。

モバイル アプリで変更を加えると、その変更は Project Operations または Project Operations Team Member の Web アプリに同期され、その逆も同様です。 このモバイルアプリをインストールまたは有効にする手順は、まもなく更新されます。

この機能の重要な強化は次のとおりです。

• ワークフロー履歴の組み込み
• 経費を出張費要求にマップする機能
• 経費と領収書の迅速な照合
• 中間承認者と最終承認者を追加する機能
• 経費をマージして一致させる機能
• 経費提出者が破損していないことを証明する能力

これらの機能強化は、機能フラグ ( 経費精算書 Re-Imagined 拡張機能) を通じて取得できます。 まず、 経費精算書の再考 機能を有効にする必要があります。

Dynamics 365 Project Operations での時間入力の Web エクスペリエンスは、時間入力をより迅速かつ正確にする一連の改善を受けています。 この改善により、チーム メンバーは追跡機能を向上させることができます。

次のようなアップグレードが含まれます。

• 時間エントリを表示、作成、変更するための新しいカレンダー インターフェイス。
• 毎週や毎月など、さまざまなタイムラインで時間を追跡する機能。
• 時間入力作成ステップ(クイック作成フォーム)内で、割り当てられたタスクとプロジェクトの作業分解構造のより緊密な統合。
• 実績時間と目標時間のベンチマークと視覚化により、チーム メンバーがプロジェクト タスクの進行状況を追跡するのに役立つ追跡が改善されました。

承認機能は、Project Operations の承認の UI エクスペリエンスを更新します。 この更新では、時間エントリ作成グリッドのように、カレンダー グリッドに承認が表示されます。 最も関連性の高い情報が強調表示されるため、プロジェクト マネージャーは注意が必要なレコードを簡単に確認できます。

この機能は、リソースベース/非在庫シナリオの財務ディメンションのデフォルト化で柔軟性を可能にする機能を基にしています。

この機能により、組織はディメンションの既定設定構成ルールを適用して、契約の品目または経費の品目に関連するプロジェクトから自動的に財務ディメンションを取得できます。 この機能強化により、経費関連ドキュメントに既定の財務分析コードを適用する方法の柔軟性と制御性が向上します。 これにより、データの精度が向上し、手動入力が減ります。

この機能により、管理者は [ 経費管理パラメーター ] ページのパラメーターを利用できます。 このパラメーターを有効にすると、トランザクション日付ではなく転記日付を使用して経費が転記されます。

この機能を有効にすると、次のことができます。

• 日当のトランザクション日付を人手で編集する。
• 通貨換算の為替レートを手動で更新します。

更新された情報は、以下のすべての費用関連の計算および転記に使用されます。

この機能は、機能フラグまたは 経費管理パラメーター ページのパラメーターを通じて取得できます。

この機能により、経費管理パラメーター ページに新しいタブが追加されます。 このタブでは、番号順序を直接割り当てることができます。 番号順序を構成するプロセスは、アプリケーションの他のモジュールのエクスペリエンスと一致するため、より直感的です。 この機能強化により、番号順序マスターにアクセスして変更する代わりに、モジュール内で番号順序を管理できます。

この機能を使用すると、システムは発効日に基づいて見積もりと契約の正しい販売価格と原価価格を自動的に更新します。 見積品目の詳細と契約品目の詳細の両方について加重平均価格を使用して価格が計算されるため、価格設定の計算は正確で信頼性があります。 この自動化により、価格の追跡と更新に必要な手作業が大幅に削減されます。 また、価格のエラーや不一致のリスクも低下します。

また、この機能を使用すると、見積書と契約に加えたすべての変更の詳細な監査証跡を保持することもできます。 この監査証跡は完全な透明性とトレーサビリティを提供するため、価格情報の正確性と完全性を信頼できます。

任意の時点での正確な合計を表示し、現在および過去のすべての価格データを表示できます。 このように合計をリアルタイムで可視化することで、契約管理が容易になり、すべての財務面を正確に会計処理することができます。

モバイル エクスペリエンスの向上への投資の一環として、経費管理モバイル アプリの機能強化を導入します。 これらの機能強化は、ユーザーからのフィードバックから得られます。 これらの更新により、財務と運用環境と同等の機能が提供されます。 これらは、ユーザビリティのギャップに対処し、ポリシー構成と一致します。 このリリースには、以下の改善点が含まれています。

• デザインを変更して経費明細書を作成し、経費明細を追加します。現在のワークフローでは、経費明細を直接追加できます。 この機能強化により、ワークフローが再構築され、最初に経費精算書を作成する必要が生じます。 レポートを作成したら、経費明細を追加できます。

• モバイル アプリで経費精算書ヘッダーの正当化を有効にする: この機能強化により、モバイル アプリのユーザーは、構成されたカテゴリとポリシー ルールに基づいて正当化を入力できます。

• 親アクティビティの選択をブロック が 許可しない に設定されている場合、親アクティビティの選択を禁止する: モバイル アプリでは、現在、Finance and Operations 環境で 親アクティビティの選択をブロック パラメーターを許可 しない に設定した場合でも、親アクティビティを選択できます。 この機能強化により、モバイル アプリは財務と運用アプリで設定したコンフィギュレーションを尊重します。

• 承認者画面で目的フィールドが短すぎて、レポートの完全な説明を読むことができません: この機能強化により、承認者が承認を行う前に目的フィールド全体を表示し、説明を読むことができるように、デザインが更新されます。

モバイル エクスペリエンスの向上に向けた継続的な投資の一環として、お客様からの直接のフィードバックに基づく経費管理モバイル アプリの機能強化を導入しました。 これらの機能強化により、ユーザビリティが向上し、全体的なユーザーエクスペリエンスが合理化されます。 このリリースには、以下の改善点が含まれています。

• 各カテゴリのアイコンを追加: この機能強化により、各経費カテゴリのアイコンが追加され、モバイル アプリでカテゴリ名と共に表示されます。 これらのアイコンを使用すると、適切なカテゴリをすばやく認識して選択できます。

• モバイルアプリでレシートの名前を変更する機能: この機能強化により、モバイルアプリ内で直接レシートの名前を変更できます。 この機能を使用すると、各添付ファイルを開かなくても、領収書を簡単に識別できます。

ERP シナリオと統合された Project Operations の期首残高を有効にする 機能を有効にして、この機能を有効にします。

この機能を有効にすると、レガシ システムから Dynamics 365 Project Operations への移行中に、プロジェクトの期首残高を定義してインポートできます。 この機能では、コスト、予算、進行状況の履歴データが保持されるため、財務の継続性を維持し、移行ポイントからデータを正確に追跡できます。

この機能は、システムの実装やアップグレード時に特に役立ちます。 これにより、進行中の運用やレポートの正確性を損なうことなく、プロジェクトの財務をシームレスに引き継ぐことができます。

この機能を使用すると、特定のプロジェクト カテゴリをプロジェクト マイルストーンまたはその他の分割払トランザクション タイプに割り当てることができます。 これらのカテゴリは、総勘定元帳とプロジェクト補助元帳の両方での転記に使用される財務勘定を決定します。 この設定では、より詳細な財務レポートがサポートされます。

この機能によって価値が付加される方法の例を次に示します。

• マイルストーン収益とは別の、顧客の前払いに対して個別の総勘定元帳勘定を割り当てます。
• さまざまなマイルストーン タイプ (トレーニング、サポート、ソフトウェアの実装など) に対して、異なる総勘定元帳勘定を使用します。

この機能は、プロジェクト管理および会計モジュールの在庫および製造オーダーの配置タイプに使用できます。

Project Operations で在庫製品を使用するエクスペリエンスでは、Dynamics 365 Supply Chain Management の Inventory モジュールと Warehouse モジュールを使用します。 在庫品目の在庫状況とそのコストを正確に見積もるために、システムは価格設定および在庫可視化サービスを使用します。 Supply Chain Management の 在庫決算 プロセスを使用して、プロジェクト コストを更新し、プロジェクト予算の正確な消費を表示します。 プロジェクトの在庫品目を管理するために必要なすべての機能を提供するには、複数のリリース ウェーブが必要です。

この機能を有効にするには、 ERP と統合された Project Operations の在庫品目の発注書と品目引当を有効にする 設定をオンにします。 この機能を有効にすると、次の機能を利用できます。

• 発注書の作成: プロジェクト マネージャーは、在庫品目要求から直接発注書を作成できます。 この機能により、プロジェクトのニーズに合わせた在庫資材の調達が可能になります。
• 入庫時の原価記録: 仕入先からの請求を待つ代わりに、製品を受け取ったときにプロジェクト原価を記録できます。 この機能により、財務の正確性と適時性が向上します。
• 材料引当: システムは、材料使用シナリオの在庫引当をサポートします。 この機能により、必要な在庫が割り当てられ、プロジェクトの実行に使用できるようになります。
• マスター プランの統合: Dynamics 365 ERP マスター プランと統合して、プロジェクトの予測に基づいて計画された購入または移動オーダーを自動生成できます。

この機能は、機能フラグと、分割経費機能を制御するパラメーターを介して機能します。 この機能をオンにすると、ポリシー違反がある場合や特定の必須フィールドに入力しなかった場合でも、クレジット カード取引を分割できます。 必須フィールドは組織のポリシーに基づいており、食事のゲスト情報が含まれています。

以前は、分割を開始する前に、ポリシーで義務付けられているすべてのフィールドを修正する必要がありました。 この要件により、ワークフローが中断され、必要な情報を更新した後にトランザクションを分割しようとすると、データ損失のリスクが生じることがよくありました。 この機能強化により、すべての違反を修正せずに、すぐに経費を分割できます。

この機能により、外出先で経費を効率的に管理および分割するための柔軟性が向上します。 これにより、摩擦が減り、データ入力フローが改善され、全体的なエクスペリエンスが向上します。

この組み込み機能を使用すると、複数の領収書を 1 つの経費エントリに同時にアップロードして添付できます。 この機能を使用すると、経費精算プロセスのスピードと効率を向上させることができます。 各レシートを個別にアップロードするのではなく、ファイル選択オプションを使用して、一度に複数のレシートを選択して添付できるようになりました。

この拡張機能は、出張やグループ購入など、複数のトランザクションや品目が関係するシナリオで、複数の領収書を 1 つの経費に関連付ける必要がある場合に特に役立ちます。 これにより、手作業が削減され、エラーのリスクが最小限に抑えられ、提出と承認の全体的なワークフローがスピードアップします。

この機能を使用すると、経費に領収書を添付する際の柔軟性が得られます。 また、経費管理全体でシームレスなエクスペリエンスを得ることができます。

経費エクスペリエンスの向上に向けた継続的な投資の一環として、お客様からの直接のフィードバックに基づいて経費管理モバイル アプリに拡張機能を導入しました。 これらの機能強化により、ユーザビリティが向上し、全体的なユーザーエクスペリエンスが合理化されます。 このリリースには、次の改善が含まれています。

• 経費モバイル アプリでの財務分析コードの追加: この機能強化により、経費管理モバイル アプリ内で直接財務分析コードを追加できます。

ERP と統合された Project Operations の投資プロジェクトを有効にする 設定を有効にすると、この機能がアクティブになります。

• プロジェクト分類: プロジェクト マネージャは、この分類を使用して、プロジェクトを投資プロジェクトとしてマークします。 この分類は、内部プロジェクトに使用します。 投資プロジェクトを顧客向けの契約に結び付けないでください。

• トランザクションの見積もり: プロジェクト マネージャーは、トランザクションの種類ごとに見積もりと予算を追加します。 この機能により、より優れた計画とコスト追跡が可能になります。

• 契約制限: プロジェクト契約から投資プロジェクトがブロックされます。 この制限により、投資プロジェクトは内部使用のみに限定されます。

• 財務処理:

  • システムによってすべての原価が仕掛品 (WIP) として記録されます。
  • プロジェクトを完了すると、システムによって 2 つのオプションから選択できます。 プロジェクトを除外して固定資産を生成できます。 または、仕掛品原価トを別の勘定科目に振り替えることができます。 選択は、組織の会計戦略によって異なります。

以前は、MPP ファイルからインポートすると、常に新しいプロジェクトが作成されていました。 インポート プロセスでは、WBS が MPP ファイルから新しいプロジェクトにコピーされます。 MPP ファイルを既存のプロジェクトにインポートすることはできません。 この制限により、全体的な計画が Project Operations で行われ、個々の計画がデスクトップ用 Microsoft Project でオフラインで行われる場合、プロジェクトの管理が困難になります。

この機能を使用すると、MPPファイルを既存のプロジェクトにインポートできるため、全体的な計画をそのまま維持できます。 この機能は プロジェクトのコピー 機能と連携しますが、インポートには MPP ファイルを使用します。

次のようにすることができます。

• カレンダー時間を設定する (既存機能)
• プロジェクト マネージャーを設定する (既存機能)
• インポートプロセスで上書きが許可されている場合にスケジュールモードを設定する(既存の機能)
• ソース MPP ファイルを選択する (既存機能)
• ターゲット プロジェクトを選択する (新機能)
• MPP ファイルからインポートするものを選択する (新機能)

Project Operations のお客様は、タスクの進捗状況を追跡するために時間エントリを使用しないことがあります。 そのようなお客様の場合、タスクの完了に課題があります。それには作業に対して完了状態を増やすために時間エントリが必要であるためです。 この更新プログラムでは、Project for the web が既定で行う方法として、グリッド ビューからタスクを完了としてマークする機能を追加します。

この機能により、管理者は、ユーザーがアクセスするがチーム メンバーとして参加していないプロジェクトの Web iFrame のプロジェクト内でアクセスできるものを制限できるセキュリティ システムが追加されます。 プロジェクトマネージャーは、同じシステムを使用して、プロジェクトに対するチームメンバーの制限を設定できます。

プロジェクトおよびプロジェクトタスクの開始時刻と終了時刻は、日時形式で保存されます。 システムは、これらの時刻を保存する前にGMTに変換します。 これらの時刻が表示されると、ユーザーのタイム ゾーンに戻されます。 ただし、一部の統合とカスタマイズでは、このフィールドから日付のみが取得されます。 この方法では、GMT への変換によって日付が変更される場合に問題が発生します。 この問題は、インテグレーションがフィールドからその日付のみをプルし、GMTに変換し直さない場合に発生します。

この問題を回避するには、開始日時と終了日時の値を GMT に変換せずに格納する新しいフィールドをエンティティに作成します。 これらのフィールドを使用すると、タイムゾーンの変換によって日付が変更されることを心配することなく、自信を持って日付のみを取得できます。

この機能を使用すると、プロジェクト承認者は、特定のプロジェクトと期間について、承認権限を別のユーザーに委任できます。 委任されたユーザーは、Microsoft Dynamics 365 Project Operations の承認領域に移動し、元の承認者の承認を待つレコードを承認します。 この機能は、元の承認者が不在でレコードを承認できない場合、または承認の量が 1 人に対して多すぎる場合に使用します。

現在、委任されたユーザーをチーム メンバーとして追加し、プロジェクト承認者に対して [はい ] を選択することで、製品でプロジェクト承認者のアクセス許可を委任できます。 ただし、このアプローチにはいくつかの問題があります。 委任されたユーザーは、プロジェクトごとに 1,000 人のチーム メンバーの制限にカウントされます。 この制限に近い非常に大規模なプロジェクトでは、チーム メンバーを追加すると問題が発生します。 また、チーム メンバーを追加すると、委任されたユーザーには付与したくない追加のアクセス権が付与されます。 この追加のアクセスには、他のコントロールを設定しない限り、プロジェクト レコードと作業分解構造 (WBS) への直接アクセスが含まれる場合があります。

プロジェクト承認者の委任機能は、承認者が不在の場合でも、承認が予定どおりに行われるようにするための、よりシンプルで安全な方法を提供します。 この機能は、未承認のトランザクションのバックログを防ぎ、組織の日別売上残高の増加を阻止するのに役立ちます。

この機能を有効にするには 、Project Operations ストック シナリオのサブスクリプション請求をサポートするためにプロジェクト手数料仕訳帳を有効にする 機能を有効にします。 この機能を有効にすると、次のことができます。

• サブスクリプションの請求スケジュールを作成します。
• 料金タイプのサブスクリプション請求明細行を設定します。
• 請求時に手数料仕訳帳とプロジェクト請求書の提案を自動的に生成します。

Dynamics 365 Project Operations では、プロジェクトとプロジェクト タスクの開始日と終了日には、特定のタイム ゾーンに依存しない追加のフィールドが含まれています。 これらのフィールドは、プロジェクト エンティティとプロジェクト タスク エンティティの両方に追加します。 この設定は、開始フィールドと終了フィールドのタイム ゾーン部分が重要でないシナリオの統合と拡張性をサポートします。 また、会計の整合性を向上させるのにも役立ちます。

この機能により、プロジェクト マネージャーは、未処理の仮発行請求書から直接 1 つの仮発行請求書をすばやく処理できます。

以前は、ユーザーはステージング テーブルからのスケジュールされたインポートを待つか、すべての仮発行請求書をインポートするプロセスを手動でトリガーしていました。 この更新により、ユーザーは特定の提案の請求明細行のみを選択的にインポートできます。

主な機能には、次の機能があります。

• 特定の請求書案のコンテキストで請求書品目を自動的に追加する新しいボタン。
• [仮発行請求書] リスト ページに、選択した請求書の明細行を入力するための新しいボタン。
• データ処理を選択した仮発行請求書に制限する合理化されたロジックにより、パフォーマンスが向上し、処理のオーバーヘッドが削減されます。

複雑なプロジェクトを提供する組織の場合、1 つの仮発行請求書に数千の請求書品目が含まれる場合があります。 同様に、何千人もの顧客が請求サイクルごとに請求する必要があるかもしれません。 どちらの場合も、ユーザーがその期間のすべてのトランザクションを送信し、それらをレビューし、請求書を生成するまでの期間が短いことがよくあります。 この機能により、プロジェクト仮発行請求書を転記する際のパフォーマンスが大幅に向上し、最終的な請求書ドキュメントが使用可能になります。

この機能には、次の機能があります。

• 請求書の転記プロセスを複数のスレッドに分割する新しいロジック。 このロジックは、すべての作業を 1 つのスレッドで順番に行うのではなく、作業を分散します。
• 並列スレッドの数を構成する新しいプロジェクト パラメーター。

承認機能では、Project Operations の承認の UI エクスペリエンスが更新されます。 これらの UI の変更により、時間エントリ作成グリッドのように、カレンダー グリッドに時間の承認が表示されます。 このグリッドを使用すると、承認者は一度に大量のレコードを表示して理解できます。 また、最も関連性の高い情報が強調表示されるため、プロジェクト マネージャーはどのレコードに注意が必要かを簡単に確認できます。 この機能は、承認レコードの種類ごとにタブを持つフォーム内のすべての承認をホストします。 各タブには、現在のユーザーによるレビューを保留しているそのタイプの承認の数を示すインジケータがあります。 このインジケーターにより、プロジェクトマネージャーは、複数のメニューを選択しなくても、注意が必要な場所を簡単に理解できます。 以前のすべての機能は、この新しい時間フェーズ ビューで合理化された方法で使用できます。

この機能を有効にするには、機能フラグをオンにします。 機能フラグをオンにすると、新しい承認エクスペリエンスがサイトマップに表示されます。

以前に財務と運用アーキテクチャのプロジェクト管理および会計モジュールのプロジェクト機能を使用していた多くの顧客は、同じ法人で Project Operations の最新のアーキテクチャの機能をオンにすることができませんでした。 このオプションは現在利用可能であり、10.0.46 および 10.0.47 リリースで継続的に拡張され、より多くの顧客とシナリオがサポートされます。

プロジェクト データを持つ既存の法人の最新アーキテクチャを使用する 機能は、製造オーダーや製造を必要とせずに在庫/製造オーダーの配置タイプを使用しているお客様向けです。 これらの変更により、過去にプロジェクト管理および会計モジュールを使用したお客様は、既存の法人を再実装することなく、リソース/非在庫配置タイプを有効にできます。 在庫展開タイプの機能を引き続きお使いになりたいお客様は、この機能で行われた変更の影響を受けません。

この機能の変更点は次のとおりです。

• プロジェクト管理および会計モジュールで作成した既存のプロジェクトを閉じる前に、リソース/非在庫デプロイメントタイプを有効にする必要はありません。

• システムは、ビジネス プロセスを評価して、デプロイの種類を制限していることを確認します。 たとえば、Dataverse ベースのプロジェクトの請求書は Dataverse からのみ作成できます。

• システムは、アクセスを削除するか、レガシー関数を読み取り専用にします (両方のデプロイの種類に機能が存在する場合)。 たとえば、この機能を有効にすると、リソース/非在庫配置モードの財務と運用ユーザー インターフェイスでは、リソース管理とプロジェクトの作業分解構造を編集できません。 リソース/非在庫配置モードで作成するプロジェクトの場合、リソースのスケジュール設定には Unified Resource Scheduling エクスペリエンスを、プロジェクト計画には Web エクスペリエンスの Project を使用できます。

• このウェーブにより、ストックされたプロジェクトのトランザクション タイプ、レポート、およびプロセスを増やすことができます。 以前のリリースでは、仕訳帳、経費精算書、および基本的な請求が提供されていました。 これらの変更により、ユーザーはデータ移行を行わずにプロジェクトを完了および終了できます。

既存の機能の詳細については、「 モダン アーキテクチャへの移行」を参照してください。

この機能は、機能フラグを通じて使用できます。 組織のニーズに合わせて、この機能をオンまたはオフにすることができます。 この機能をオンにすると、経費代理人は他のユーザーの現金前払い要求を作成および送信できます。 代理人は、モジュールの現金前払いセクションを使用して要求を行うため、一貫性のある合理化されたエクスペリエンスが得られます。

これまで、財務分析コードの既定設定方法に関するオプションは限られていました。 この機能により、既定の財務ディメンション値に機能と柔軟性が追加されます。 この機能を使用すると、次のことができます。

• 契約、プロジェクト、コストと収益のプロファイルなどの基準に基づいて財務分析コードの既定設定方法を決定する構成を作成します。
• ディメンションが契約品目またはプロジェクトのどちらからデフォルトになるかを決定する基準を設定します。
• プロジェクトにおける財務ディメンションと値の初期設定を保存する際の信頼性を向上させます。
• 時間/材料契約品目に対して分析コードを設定する機能を追加します。
• 収益認識に契約品目を使用する機能を追加します。

下の画像の例では、システムは次のロジックを使用します。

• グリッドの最後にある行は、個々のレコードがその動作を上書きしない限り、すべてのプロジェクトと契約がプロジェクト ディメンションを使用するように既定で設定されます。
• グリッドの上部にあるテーブル行は、次に特定される具体性のあるレコードです。 これにより、契約00000017に関連付けられているすべてのプロジェクトがプロジェクト明細行のディメンションを使用するようになります。
• 中間のラインが最も詳細なレコードです。 これはプロジェクト固有です。 これは、以前に定義された動作をオーバーライドします。 Project 000000004 のすべてのトランザクションは、既定のディメンションの基礎として契約行を使用します。

非在庫/リソース ベースのシナリオに対して Project Operations で契約品目ベースの収益認識を有効にする機能は、特定の契約品目グループをベースとするルールを追加するための列を最初のフィルターとして追加することで、プロジェクトの既定の分析コード ルール フォームを変更します。