ビジネス バリュー
大口顧客が複数のアカウント、連絡先、場所、その他の関連データを持っている場合、売り手は重要な顧客の機会やシグナルを見逃す可能性があります。 売り手は、別の地域での最近の成約を見なかったり、影響力のある意思決定者が関連プロジェクトに不満を持っていることに気付かなかったりする可能性があります。 大規模で複雑な顧客をシンプルで直感的な視覚化で販売担当者に提示することで、販売担当者はこれらの大規模な顧客を理解し、機会を最大化するのに役立ちます。
Dynamics 365 Sales の新しい階層コントロールは、データを直感的に視覚化する組織を提供します。 このビューにより、営業担当者は共通の意思決定者などの重要なつながりを確認し、より少ない労力で迅速に行動を起こすことができます。 販売担当者や他のチーム向けのカスタム視覚化を定義して、顧客の取引先企業、人、営業案件、および家庭用や金融商品などのカスタム テーブルに関する最も重要なデータと関係を強調します。 階層的な視覚化により、営業担当者や他のチーム メンバーは、これまでにない方法で顧客の組織を確認できます。 階層ビューでは、表示するように選択したレコードを完全に編集できるため、チームは視覚化を離れることなく、コンテキスト内で顧客情報を簡単に表示、編集、更新できます。
機能の詳細
階層リレーションシップ ビジュアライザーを使用すると、販売担当者は便利な親子ビジュアライゼーションでデータを表示および操作できます。
構成可能
- 管理者は、チームの階層ビューを定義します。 この機能は現在、単一テーブル階層をサポートしており、複数テーブルの複雑な階層は今年の後半にサポートされる予定です。
- 各タイルに表示されるデータ、サイズ、色、画像やアイコンをカスタマイズします。 各タイルに最大 7 つのフィールドを表示して、販売担当者にとって完璧なビューを作成できます。
- 階層を定義するには、データ内のリレーションシップを使用します。 単一テーブル (自己参照) リレーションシップ、クロステーブル リレーションシップ、または Dataverse 接続テーブルを使用して、任意の 2 つのレコード間の柔軟なリレーションシップを実現できます。
直感的
- ズームインとズームアウト、ブランチの展開と折りたたみにより、あらゆる規模の顧客と効率的に作業できます。
- 垂直表示モードと水平表示モードを切り替えて、階層の形状に基づいてビューを最適化します。
- タイルを選択すると、サイド ウィンドウで詳細フォームが開き、階層ビューを離れることなく、更新、会議ノートの追加、その他の編集を行うことができます。
計画されたリリース
単一テーブル階層をサポートする v1 階層コントロール パブリック プレビューは、Dynamics 365 Sales バージョン 8.3 と共に展開されます。このバージョンは、8 月 25 日頃に Station 1 に、9 月 29 日頃に Station 6 に対してリリースされます。 販売のバージョンを確認するには、左側のナビゲーションの [設定] 歯車アイコン (右上)、詳細設定、ソリューション履歴をクリックします。 msdny_SalesAppを検索し、バージョンを表示します。 バージョン 9.0.25083.#### は、バージョン 9.0、2025、リリース 8.3 を示します。
v2 階層コントロールのパブリック プレビューでは、複数テーブルの複雑な階層のサポートが追加され、10 月/11 月の時間枠でリリースされます。
作業の開始
この機能が環境のステーションに展開されると、管理者の [アプリケーション設定] メニューに "ビジュアル階層" が表示され、管理者は階層を作成して組織に公開できるようになります。 発行されると、定義された階層を持つテーブルからレコードを表示しているユーザーには、そのレコードの階層ビューに移動する [階層の表示] ボタンがコマンド バーに表示されます。
有効対象:
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要
ユーザー
