営業リーダーは、ビジネスの状態を可視化することが難しく、更新のためにチームを追求したり、データの収集に何日も費やしても全体像を把握できないことがあります。

Dynamics 365 Sales の営業調査エージェントでは、自然言語を使用してデータとの対話を始めたり、AI が提案したトピックから選択したりできます。 この対話は、チーム、地域、製品ポートフォリオの販売実績を深く理解するのに役立ちます。

調査ワークスペースには、すでに営業データに接続している Dynamics 365 Sales 内から直接アクセスできます。 調査の質問をすると、エージェントが調査計画を作成します。 その後、データを収集して分析し、有意義な調査結果に変換します。 これらの出力は、コンテキスト、ビジネス ドメインの知識、ビジネス データに対する深い理解に合わせて調整され、AI によって生成された包括的な調査ブループリントとしてユーザーに提供されます。

営業調査エージェントは、答えだけでなく、次にすべきことについての提案も返します。 複数の分岐からなる調査体験を簡単に構築でき、調査結果を絞り込み、AI 搭載でコンテキスト対応の新しいアプローチである AI カーソルを使用して、さまざまな角度から結果を調べることができます。 さらに、HR や eコマースなどの外部ソースからデータ ファイルをアップロードして調査を強化し、ビジネスを包括的に理解することで、追加のコンテキストとより充実した結果を提供できます。

営業チームは、可能性の高いリードを特定して優先順位を付けることに多くの時間を費やすことがよくありますが、それは時間の浪費や営業案件の逸失につながる可能性があります。 さらに、主要なリードを特定した後、リードを見込みありと評価するための最も関連性の高い手順を特定して実行するため、複数のアプリ間を移動するのにかなりの時間を費やします。

この機能は、販売担当者のワークフロー内で最も影響力のあるリードを明らかにし、優先順位付けの背後にある理由を説明して、リードを見込みありと評価するのに役立つ最も関連のあるアクションを提供することで、これらの問題に直接対処します。 この合理化されたプロセスにより、リードの見込み評価が強化され、営業チームが必要なアクションを効率的に実行できるようになるため、全体的な営業パフォーマンスが向上し、目標を達成できる可能性が高まります。

販売担当者は複数のリードや営業案件を同時に扱うことが多く、整理された状態を維持して顧客のさまざまな要求に対応することが困難になります。 この複雑さは、フォローアップの見逃しや販売プロセスの遅れにつながり、最終的には取引を成立させる能力を妨げる可能性があります。 最新の更新では、会話から重要なフォローアップ アクションを自動的にキャプチャすることで、これらの問題に対処しています。 メールの送信や会議のスケジュール設定などの次のステップが提案されることで、販売担当者はタスクの管理に煩わされることなく、顧客との関わりに集中できます。 この効率の向上により、生産性が向上し、よりスムーズな販売プロセスが促進され、販売担当者は顧客の期待により効果的に応えることができます。

販売担当者はパイプラインを拡大してコンバージョンを増やすことを目指していますが、サービスの対話の中に隠れた貴重なクロスセルやアップセルの機会を逃してしまうことがよくあります。 顧客サービス チームは、高い購入意欲を示す製品に関する問い合わせや申し込みに対応しますが、これらの分析情報を手遅れになることなく受け取るのに苦労する場合があります。

Dynamics 365 Sales の販売見込み評価エージェントは、サービスのやり取りとサポート案件の履歴を集約することにより、既存の取引先企業と顧客から新しいリードを自動的に識別することで、このギャップを埋めます。 たとえば、サービスの上限に達した後に顧客がサポートに連絡してきた場合は、アップグレードの必要性を示している可能性があり、プレミアム機能に関する問い合わせが頻繁にある場合は、アップセルに関心があることを示している可能性があります。 これらの分析情報を活用することで、収益の増加を促進し、顧客関係を強化できます。

販売担当者には、リードへのメール アウトリーチで使用する独自の文体など、実証済みの独自の販売テクニックがあります。 これは、販売担当者が他の販売担当者と差別化する効果的なトーンでアウトリーチをパーソナライズできるため、リードからの電子メール エンゲージメントを向上させるために重要です。 販売見込み評価エージェントは販売担当者自身の文体でメールを生成するようになり、回答率と見込み評価の結果の向上につながる、より一貫性のあるコミュニケーションの下書きを作成できます。

販売担当者は、フォローアップ メールを送信すると、返信を受け取り、会議を予約し、リードを正確に評価できる可能性が大幅に高まることを知っています。 しかし、時間の不足、競合するタスク、リマインダーの欠如などにより、フォローアップを逃すことはよくあります。 販売見込み評価エージェントは、リードへのフォローアップを自動化して、応答がない場合は催促し、外出している場合は思い出させ、肯定的な意図が検出された場合は会議をお膳立てします。

従来のような周期的なものとは異なり、エージェントは、リードの応答のコンテキストに基づいて、送信内容とタイミングを動的に調整できます。 これにより、販売担当者は、手作業を行わずに、適切なコンテンツを使用して、適切なタイミングで一貫してリードに働きかけることができます。 受け取る返信、顧客との会議の設定、営業プロセスが進むリードの数が増えることで、販売担当者はより効果的に業務を遂行できるようになります。

販売担当者は通常、目標売上予算の 2 倍から 3 倍を達成するために、適格なパイプラインを構築する必要があります。 ただし、そのためには、複数の個別のツールを使用する手作業が必要です。 また、毎週何時間もかけて何百もの見込みのあるメールを送信しても、見込み客との面会の約束を取り付けられるのは 2〜3 件だけで、そのうちの 1 件が実際の営業案件になるのでは、非効率的です。

Dynamics 365 Sales の販売見込み評価エージェントは、CRM データと公開 Web ソースからすべてのリードに関する情報を自律的に調査し、そのリードの見込み評価を行う必要があるかどうかを提案して、見込み顧客の注意を引く高度にパーソナライズされた話題を含むメールを事前に生成することで、手間の負担をなくします。 適格なパイプラインを構築するための最善の動きを見逃さないように、エージェントは、リードと営業案件のグリッドにわたってユーザーに従う新しい UI で、リードに対して実行する必要がある最も重要なアクションを示します。 エージェントを使用することで、顧客と会うことにいっそう多くの時間を費やすことができ、リードのトリアージにかかる時間を短縮できます。

リレーションシップ分析、つながりを探すなどの Dynamics 365 Sales プレミアム機能のサポートを強化するために、Exchange インフラストラクチャをアップグレードしています。 このリリースでは、Exchange データ統合がサーバー側同期 (SSS) に移行し、メールの同期設定をよりきめ細かく制御できるようになります。 これにより、信頼性が向上し、ユーザーはメール同期のタイミングと範囲をより柔軟に管理できるようになります。

営業チームは、包括的な調査だけでなく、特定の業界、顧客セグメント、ビジネス戦略に合わせた調査が必要です。 販売見込み評価エージェントのすぐに使える調査では幅広い分析情報が得られますが、多くの組織は、情報に基づいた意思決定を行うために業界固有の情報源、規制データベース、またはニッチな出版物に依存しています。

この機能強化により、エージェントは、各ビジネスにとって最も重要なパブリック Web ソースからのデータを組み込むことで、より関連性の高いカスタマイズされた分析情報を提供できます。 ユーザーは、業界に合わせた分析情報にリアルタイムでアクセスでき、最新の情報を使用して、リードとのやり取りをよりコンテキストに合ったものにできるので、アウトリーチがタイムリーでインパクトのあるものになります。

製品デモへの参加や電子メール キャンペーンへの参加などのマーケティング対話は、購入意欲の強力な指標です。 Customer Insights - Journeys を使用している Dynamics 365 Sales の顧客の場合、販売見込み評価エージェントは、メールでの対話、イベントへの参加、フォームの送信を自動的に組み込んで、最もエンゲージメントの高いリードを優先的に表示します。

これにより、マーケティングと営業の間のギャップがシームレスに埋められ、お客様はマーケティング エンゲージメント データを抽出して集計し Dynamics 365 Sales に同期するためのカスタム ソリューションを構築して維持する必要がなくなり、時間とコストを大幅に節約できます。 また、お問い合わせフォームの送信や製品デモ イベントへの参加など、高度に意図的な対話を、タイムリーなエンゲージメントを必要とするシグナルとして定義することもできます。 これにより、販売担当者は最も価値のある営業案件に早く集中できるようになります。

この機能により、エージェントはエンゲージメント データを使用してリードの優先順位付けを合理化し、営業チームが潜在的な営業案件に迅速に対応できるようにします。

成績上位の販売担当者は、常に他の販売員よりも強力なパイプラインを持っています。 その成功は、他の要因の中でも、関与する適切なリードの選択について規律があることに起因しています。 リードの選択と優先順位付けの方法をコード化し、すべての販売担当者が同じアプローチを使用できるようにしたらどうでしょうか。

販売見込み評価エージェントを利用すると、それが可能になります。 第一に、役職などの Dynamics 365 データと、Bloomberg の時価総額などの公開 Web ソースを使用し、理想的な顧客プロファイル (ICP) に基づいてリードの選択基準をカスタマイズできます。 また、エージェントの優先順位付けロジックをカスタマイズして、最も重要な ICP に適合するリードが常に販売担当者に表示されるようにすることもできます。

さまざまな業界や企業が、独自のデータ ポイントを使用して、リードと ICP の適合性を評価しています。 たとえば、金融サービス チームは運用資産総額に基づいて見込み客に優先順位を付け、テクノロジ企業はサブスクリプションの利用状況に焦点を当てることがあります。 ICP に適合するリードの間でも、優先順位は異なります。 最近関与したリードを優先する企業もあれば、高成長業界のリードやウェビナーの参加者を優先する企業もあります。 販売見込み評価エージェントを使用すると、営業活動チームは、成績上位の販売担当者の直感を忠実に再現するカスタム指示を使用して、リードの選択と優先順位付けを微調整できます。 Dynamics 365、Dataverse、外部の公開 Web データセットのデータを接続することで、エージェントはより正確な評価と優先順位付けの指針となる、より詳細な分析情報を提供します。

リードの選択と優先順位付けの強力なロジックにより、エージェントはトップ販売担当者を模倣でき、すべての販売担当者がコンバージョンの見込みが最も高いリードとのやり取りのみに時間を費やせるようにすることができます。