販売担当者は次のことを実行できます。

• グリッド ページで [視覚化] オプションを選択すると、現在のビューに表示されている列と適用されたフィルターに基づいてグラフが生成されます。
• グラフをデータ グリッドと並べて表示すると、データ内の主要な傾向やパターンを簡単に解釈できます。
• [説明] を選択すると、Copilot が特定の視覚化を選択した理由を理解するのに役立つ AI によって生成された概要が表示されます。
• データ ポイントにカーソルを合わせたり、グラフ要素をクリックして詳細を表示したりすると、フィルター処理された結果がグリッド内で自動的に更新されます。
• グラフ セレクターを使用して、棒グラフ、円グラフ、縦棒グラフ、折れ線グラフなどの 9 種類のグラフから選択して、視覚化をカスタマイズします。
• ビュー内の列とフィルターを追加または削除すると、それに応じて Copilot によってグラフが自動的に更新されます。
• 追加のコントロールを使用して、グラフを更新したり、全画面表示に展開したり、グラフ ウィンドウを閉じたり、PNG としてコピーしたりできます。
• 機能を改善するために、親指を上げる/下げるアイコンを使ってフィードバックを共有してください。

詳細とタイムラインについては、「Power Apps リリース プラン: Copilot を使用してビュー内のデータを簡単に視覚化する」を参照してください

販売担当者は次のことを実行できます。

• スマート グリッドを使用すると、自然言語を使用してデータをすばやく検索、フィルター処理、並べ替えできるため、複雑な高度なフィルターが不要になります。
• 「推定収益が 1,0000 米ドルを超える営業案件」などのクエリを Copilot Search に入力して、ビューを即座に絞り込みます。
• 適用されたフィルターを 1 回のクリックで表示およびクリアすると、フォーカスされたビューとグリッド ビューを簡単に切り替えることができます。
• 自然な会話型入力を使用して、グリッド内でレコードを直接並べ替えます。

詳細とタイムラインについては、「Power Apps リリース プラン: 自然言語を使用してレコードを検索し、ビューをフィルター処理する」を参照してください

販売担当者は次のことを実行できます。

• スマート貼り付けを使用して、関連するテキストまたは画像をクリップボードにコピーして、インライン フィールドの候補を自動的に取得します。
• フィールドが選択されていない場合は、スマート 貼り付けアイコンまたはキーボード ショートカット (Ctrl + V または Cmd + V) を使用して貼り付け、フォームとクリップボードの内容を AI が理由でフィールド値を提案できるようにします。
• 提案を受け入れるか無視するか選択し、必要に応じてフォームの編集を続けます。
• 最初にフィールドを選択して、通常どおり特定のフィールドに直接貼り付けます。

詳細とタイムラインについては、「Power Apps リリース プラン: スマート 貼り付けを使用してフォームにすばやく入力する」を参照してください

販売担当者は次のことを実行できます。

• ファイルを使用して、サポートされているファイルの種類 (.txt、.docx、.csv、.pdf、.png、.jpg、.jpeg、.bmp) をアップロードし、ファイルの内容に基づいてフィールドに入力するためのインライン提案を取得します。
• ファイルをドラッグ アンド ドロップするか、フォームフィル アシスト ツール バーのファイル セレクター ボタンを使用して開始します。
• ファイルのソース タグにカーソルを合わせると、そのファイルから推奨されるフィールドが表示されます。
• [すべて受け入れる] ボタンを使用して一度にすべての提案を受け入れるか、[クリア] または [すべてクリア] オプションを使用してそれらをクリアします。
• フォーム入力支援ツール バーを表示または非表示にし、[スマート 貼り付け] ボタンにアクセスし、その他のアクション メニューを使用してフィードバックを提供します。

詳細とタイムラインについては、「Power Apps リリース プラン: Copilot でフォームを入力するためのエクスペリエンスの強化」を参照してください

営業マネージャーは次のことができます。

• Dynamics 365 Sales データに対して複数の分岐を含む調査体験を作成し、ローカル ファイル (Excel、PDF) からのデータで補強して、ビジネスの包括的なビューを作成します。
• 自分の役割に合わせて最適化された、AI が提案する事前構築済みトピックを使用して作業を開始したり、自然言語を使用して独自の質問をして、複雑なビジネス上の問題に対する分析情報を求めたりします。
• AI カーソルを使用し、キャンバスの任意の場所をクリックして会話を開始したり、調査結果を拡大したり、視覚化を変更したり、データを追加したりできます。
• 舞台裏を調べて、調査結果の背後にある理由を確認します。
• 後で使用するためにワークスペースを保存し、新しいデータで更新して、ブループリントや新しい調査結果を再生成します。

セールス リサーチ エージェントは、最初は AI Accelerator for Sales オファーの一部としてのみ利用できるようになります。

Sales Qualification Agent は、3 つのエージェントの機能を組み合わせて、販売者がより効率的に認定パイプラインを構築できるようにします (ただし、各エージェントは個別に使用できません)。

調査エージェントは、CRM と公開 Web ソースからのデータに加えて既存のコパイロット スキルを使用して、顧客と取引先企業の主要なデータを統合します。 販売担当者は次のことができます。

• リードとアカウントの概要を通じて 360 度のビューを取得します。
• 無駄な作業を最小限に抑えるために、リードに有効な職場の電子メール アドレスがあることを確認します。
• 誰が紹介できるかを把握します (リードを知っている同僚)。
• リードの会社の財務、優先順位、ビジネス環境がソリューション領域 (Account 10-K、戦略的な優先順位など) と一致していることを確認します。
• リードの会社で他に連絡すべき人についての提案を取得します。
• 潜在顧客/連絡先とアカウントに関連付けられている既存の機会を確認して、会社との継続的な会話の完全なコンテキストに関与できるようにします。
• 総合的な調査から生成された話題を使用して作成されたパーソナライズされたメールを確認し、見込顧客に送信します。

優先順位付けエージェントは、セットアップ時に構成された理想的な顧客プロファイルに基づいて潜在顧客と連携するかどうかを推奨します。 この評価は、CRM のデータだけでなく、定義済みおよびカスタムのパブリック Web サイトから取得されたデータにも依存します。 販売者と管理者は、強い適合性に基づいて潜在顧客をフィルター処理するカスタム ビューを作成できるため、エージェントが持ち込む最も重要なビューに常に取り組んでいます。

アウトリーチエージェントは、リサーチエージェントによって収集されたすべてのデータに基づいて、リードを引き付けるためにパーソナライズされた電子メールを作成し、応答率を最大化します。

エージェントはカスタマイズ可能なので、チームのニーズに合わせて調整できます。 管理者は次のことを実行できます。

• セキュリティ グループを使用して、エージェントの代理として機能する販売者またはロールのチームを選択します。
• すべての販売者が最適なリードのみに関与するように、理想的な顧客プロファイル基準を設定します。
• 次のことができるように、ビジネスに関連するパブリック Web サイトを追加して、研究ソースを強化します。
  • エージェントが評価する理想的な顧客基準 (特定のジョブや業界コードなど) を設定します。
  • 生成された調査ページで販売者にカスタム分析情報を表示します (たとえば、見込み企業の従業員が主に自宅やオフィスで働いている場合など)。
  • 販売する商品の価値提案をエージェントに理解させ、生成されるメールに適切な話題が追加されるようにします。

管理者は次のことを実行できます。

• 会社のナレッジ ソースとして機能する SharePoint フォルダーを構成します。
• エージェントが応答を自律的に送信できるかどうかを構成します。

販売者は、下書きとして、またはエージェントによって自律的に送信される、高品質で正確な電子メール応答を取得します。

• 回答は構成されたナレッジ ソースから取得され、正確であることが保証されます。
• エージェントはインテリジェントに識別し、応答に関連情報を含めます。
• 構成すると、エージェントは自律的に応答をユーザーに代わって送信できるため、ターンアラウンド時間と手動作業を短縮できます。
• 顧客が関連する参照を求める場合、エージェントはナレッジ ソースを検索してソーシャル証明 (顧客事例やケース スタディなど) を照合し、応答に含めます。

セールス資格エージェントは、リード調査、アウトリーチ、および資格を実施する場合に、検証済みの電子メール アドレスを使用します。

管理者は、潜在顧客フォームのどの電子メール フィールドを検証するかを指定できます。

販売担当者は次のことを実行できます。

• 潜在顧客に関連付けられている電子メール アドレスが有効かどうかを確認します。
• 仕事用または個人用に分類されたメール アドレスを確認します。
• 評価に同意しない場合は、有効性と分類を更新します。 たとえば、エージェントが誤って職場の電子メール アドレスとしてマークした場合、メール アドレスを個人用としてマークできます。

販売者は、潜在顧客の分析情報ページで次の情報を確認できます。

• 連絡先情報とアカウント情報を自動的にリンクします。
• リンクされたアカウントと連絡先からの情報を強化しました。
• 自動リンクされたレコードのリンクを解除し、必要に応じて別のレコードを手動でリンクする機能。

販売 AI エージェントは、リンクされたアカウントと連絡先全体の情報を分析して、優れた効果を得ることができます。

自律的な販売資格エージェントをカスタマイズして、特定のビジネス プロセスと販売戦略にシームレスに合わせることができます。

• 正確な潜在顧客のターゲット設定: エージェントが目的の潜在顧客のみに焦点を当てられるように、特定のフィルター条件を定義します。 これらは特定の地域からのリード、特定の製品に関連するリード、または特定のリードの価値の基準を満たすものである可能性があります。
• インテリジェントな調査と合成: エージェントは、CRM、パブリック Web ソース、既存の副操縦スキルから顧客とアカウントの主要なデータを自動的に収集して合成し、資格のための重要な情報を提供し、販売者により深い洞察を提供します。
• ICP 主導の資格: エージェントが潜在顧客の適合性を正確に評価し、潜在顧客に優先順位を付けるために、詳細な理想的な顧客プロファイル (ICP) 基準を確立します。
• ナレッジを組み込んだアウトリーチ: ナレッジベースにアクセスしてエージェントを設定し、関連する評価、ケーススタディ、その他の社会的証明をアウトリーチメールに自動的に取り込み、信頼性を高めます。
• 自動フォローアップ: エージェントが見込み客をフォローアップするための時間遅延、頻度、チャネルなどのフォローアップ戦略を構成します。
• 情報に基づく見込み客エンゲージメント: エージェントにナレッジ ソースを提供して、製品/サービスの機能、機能、メンテナンス、価格などの見込み客の質問にインテリジェントに回答し、正確でタイムリーな対応を保証します。
• パフォーマンスの監視と分析: 関与している潜在顧客の数、送信されたメール、肯定的な対話、見込み客の認定、パイプライン全体の貢献など、明確なメトリックを使用してエージェントの有効性を追跡します。
• 監督者の監督: エージェントのアクティビティを監督し、その相互作用を確認し、介入してガイダンスを提供したり、支援が必要な状況を解決したりして、円滑な運用と継続的な改善を保証します。

新しい Exchange 統合を利用するには、Dynamics 365 Sales プレミアム機能に対してサーバー側同期を構成し、Exchange アクティビティと連携させる必要があります。

詳細な設定手順については、「電子メール、予定、取引先担当者、およびタスクのサーバー側同期の設定」を参照してください。

販売者は、潜在顧客の分析情報ページ内からマーケティングの分析情報を確認できます。 これらの分析情報を使用すると、すべてのリードについてより深いコンテキストを得ることができ、よりタイムリーで関連性の高い、パーソナライズされたエンゲージメントを実現できます。 たとえば、リードが最近ウェビナーに参加し、販売ワークフロー内から複数の製品メールを操作したかどうかを簡単に確認できます。

この機能は、Dynamics 365 Sales と Customer Insights - Journeys の両方を使用しているお客様に対して既定で有効になります。

管理者は、Dynamics 365、他の Dataverse ソース、信頼できるパブリック Web ソースのデータを使用して潜在顧客を評価するように Sales Qualification Agent を構成し、業界固有の精度で理想的な顧客プロファイル (ICP) を定義できます。

たとえば、Contoso のような物流会社は、過去 24 か月間のリードの USDOT 状態、インシデント履歴、および検査を評価するようにエージェントを設定できます。販売者は、準拠している可能性の高い潜在顧客に焦点を当て、より効率的でターゲットを絞ったエンゲージメントを促進するのに役立ちます。

階層リレーションシップ ビジュアライザーを使用すると、販売担当者は便利な親子ビジュアライゼーションでデータを表示および操作できます。

構成可否

• 管理者は、チームの階層ビューを定義して、最初は 1 つのテーブル階層をサポートし、年の後半には複数のテーブルの複雑な階層のサポートを追加します。
• 各タイルに表示されるデータ、サイズ、色、画像やアイコンをカスタマイズします。 各タイルに最大 7 つのフィールドを表示する柔軟性があり、販売担当者が必要とする完璧なビューを作成できます。
• 単一テーブル (自己参照) リレーションシップ、クロステーブル リレーションシップ、任意の 2 つのレコード間の柔軟なリレーションシップのための Dataverse 接続テーブルなど、データ内のリレーションシップを使用して階層を定義します。

直感的

• ズームインとズームアウト、支店の展開と折りたたみを行って、あらゆる規模の顧客と効率的に連携できます。
• 垂直表示モードと水平表示モードを切り替えて、表示されている階層の形状に基づいてビューを最適化します。
• タイルを選択すると、サイド ウィンドウで詳細フォームが開き、階層ビューを離れることなく、更新、会議ノートの追加、その他の編集を行うことができます。

計画されたリリース

• v1 階層制御プレビューでは、1 つのテーブル階層がサポートされます。
• v2 階層制御のプレビューでは、マルチテーブルの複雑な階層のサポートが追加されます。