Vi förbättrar kontinuerligt upplevelsen genom att lägga till nya funktioner, justera den visuella stilen för att matcha moderna designprinciper och svara på feedback från användare. Den här funktionen introducerar följande förbättringar:

• Uppdaterade faktaboxrutan med ny layout med böjda hörn.
• Uppdaterade Power BI-inbäddade upplevelsen med justerade kontroller och utseende.
• Rollutforskaren och rapportutforskaren har uppdaterats för att visa sid- och rapportbeskrivningar, när sådana tillhandahålls, som utökade verktygstips för undervisning.
• Nytt alternativ har lagts till i Rollutforskaren och Rapportutforskaren för att öppna sidor och rapporter i ett separat fönster utan att stänga Utforskaren.
• Sökfältet i miljö- och företagsväljaren har uppdaterats med en sökikon och instruktionstext.
• En ny avdelare har lagts till mellan system- och programåtgärder i snabbmenyer i listor.
• Uppdaterade ikonen för promptguider i chatten med Copilot.

Läs mer om hur du anpassar användargränssnittet och hur du ser till att förbli produktiv i Arbeta med Business Central.

Med den här funktionen kan du öppna PDF-bilagor direkt i Business Central-webbklienten utan att ladda ner dem först. Filer visas i förhandsgranskningsläge i en specialiserad visningsupplevelse, liknande förhandsgranskningsfunktionen, och du kan alltid ladda ned en PDF-fil därifrån.

Funktionen fungerar automatiskt i alla områden i Business Central, inklusive ISV-kod. Det kräver dock tilläggsutvecklare eftersom två nya AL-metoder har lagts till för att fånga upp det här nya beteendet, enligt mönstret för metoden File.Download:

• File.ViewFromStream – för Business Central Online
• File.View – för Business Central lokalt

Funktionen används nu inom olika områden av Business Central, till exempel dokumentbilagor och inkommande dokument.

Användarupplevelsen i Business Central gör att du nu kan ändra storlek på faktaboxfönstret på alla sidor och sidtyper som stöder faktaboxfönstret. Med den här funktionen kan du:

• Ändra storlek på faktaboxfönstret inom vissa proportioner, så att huvuddelen av sidan förblir synlig.
• Innehållet i faktaboxfönstret flödar om smidigt och fyller det tillgängliga utrymmet.
• Faktaboxens storlek sparas i webbläsarens minne per användare och sida (precis som andra förenklade justeringar).
• Dubbelklicka på avgränsaren för att återställa storleken på faktaboxrutan till standard.

Den här funktionen optimerar användningen av skärmutrymme i Business Central-webbklienten, inklusive:

• Optimerad standardsidstorlek för smalt läge.
• Förbättrad dimensionering och animering av faktaboxrutan i smalt läge. Faktaboxfönstret läggs till i sidbredden, så bredden på huvudinnehållsområdet förblir densamma när du visar och döljer faktarutan.
• Bättre proportioner mellan fältetiketter och värden i smalt läge.
• Ett alternativ för att ändra storlek på faktaboxrutan och komma ihåg det här valet per sida och läge. Den här funktionen täcks av funktionen Tillåt justering av faktaboxfönstrets bredd.

Copilot i Business Central förbättrar redan användarnas kreativitet och produktivitet med AI i viktiga programscenarier, och ger vägledning och hjälp för att arbeta med produkten och hitta rätt data.

Med den här versionen utökar vi användningen av AI för att göra det möjligt för kunder att orkestrera och automatisera affärsprocesser med hjälp av AI-agenter. Agenter kan arbeta självständigt, utföra tilldelade uppgifter, agera utifrån olika händelser och indata, resonera om datatillståndet och hantera fel baserat på användarindata och sammanhanget för Business Central-användarupplevelsen. Agenter kräver minimalt eller inget ingripande från användarna, men uppmärksammar dem om omständigheterna kräver deras uppmärksamhet. Agenter kan agera på uppdrag av ett företag, en avdelning eller ett team, inte bara en användare.

För att aktivera den här funktionen i Business Central introducerar vi vår första inbyggda agent, Försäljningsorderagenten, som automatiserar registrering av försäljningsorder från e-postmeddelanden.

Agenten är konfigurerad för att hantera hela processen:

1. Ta emot artikelförfrågningar från kunders e-postmeddelanden i en delad företagspostlåda.
2. Identifiera kunden bland dem som är registrerade i Business Central.
3. Skapa ett utkast till försäljningsoffert med de begärda artiklarna.
4. Verifiera artikeltillgängligheten.
5. Vidarebefordra försäljningsofferten till kunden för godkännande.
6. Få en bekräftelse, konvertera offerten till en försäljningsorder och dela ordern med kunden via e-post.

Agenten arbetar utifrån de instruktioner och den användarkonfiguration som ingår, och använder AI för att identifiera och utföra de steg som krävs för att slutföra uppgiften i Business Central-miljön. Den söker ingripande av användaren när vissa situationer uppstår. Det kan till exempel vara när den förbereder utgående kommunikation eller för att ge företagsgodkännande för viktiga åtgärder. 

Försäljningsorderagenten kan bara komma åt de delar av produkten som den behöver för att utföra sina uppgifter. Den levereras med fördefinierade behörigheter och en fördefinierad roll (profil), som den tilldelas automatiskt när du aktiverar agenten. 

Agenten har en enkel konfigurationsupplevelse där du kan definiera agentens namn, kanalen för att ta emot förfrågningar om försäljningsofferter och order (företagets delade e-postadress) och välja de steg du vill ta med eller utesluta i processen att ta emot order från kunderna.

När agenten är aktiverad är den redo att självständigt registrera försäljningsorder. Agenten startas av en intern e-postprocessor i Business Central, som är konfigurerad för att övervaka den företagspostlåda som anges i agentens konfiguration.

Åtgärder som utförs av Försäljningsorderagenten, inklusive att navigera på Business Central-sidor, skapa och ändra poster och anropa åtgärder, är helt transparenta så att du kan granska dem i Copilot-fönstret. Åtgärderna visar agentens användar-ID och visas på samma platser och på samma sätt som andra användare i listvyer, historik, bokförda dokument, aviseringar och så vidare.

Business Central-användare har fullständig transparens och kontroll över de ändringar som görs av Försäljningsorderagenten genom att använda ytterligare upplevelser som gör det möjligt för användarna att:

• Upptäcka aviseringar från agenten. Till exempel när agenten kräver hjälp eller när processen kräver mänsklig granskning (till exempel alla inkommande och utgående meddelanden, godkännanden och tillägg av data som saknas).  
• Få en bättre förståelse för uppgiftens sammanhang och historik (”tidslinjevy”), inklusive de viktigaste stegen som visas i Copilot-fönstret.  
• Få en detaljerad genomgång av varje entitet som agenten skapat (till exempel försäljningsofferter eller försäljningsorder). Du kan granska alla ändringar och förslag som agenten gör för en specifik uppgift, så att du kan justera ändringarna om det behövs och godkänna att uppgiften genomförs.
• Ignorera stegen som utförts av agenten, justera offerten eller ordern efter behov och be agenten fortsätta med flödet.

Alla företag har utgifter. Vissa är relaterade till försörjningskedjan och andra till driftskostnader som hyra, samhällsservice, leasing, mat, telefonräkningar och programvaruprenumerationer. Dessa driftskostnader, som kallas omkostnader, är leverantörsreskontraagentens första fokus. De tas ofta emot som e-postbilagor eller via andra kanaler.

Anskaffning av filer och bilagor relaterade till inköp av omkostnader

I den första versionen kan leverantörsreskontraagenten hämta inköpsbilagor (PDF-filer) från ett Microsoft 365-e-postkonto dit leverantörer skickar sina fakturor. Agenten kan också importera PDF-filer från en delad SharePoint-mapp där den bokföringsansvarige och andra anställda placerar filer som ska behandlas. Dessa fakturadokument importeras till E-dokument i Business Central för vidare behandling. När dokumenten har importerats flyttar agenten filerna till en arkivmapp.

Bearbetning av importerade inköpsbilagor och filer

När filerna har importerats bearbetar Azure Document Intelligence dem med hjälp av OCR-teknik (optisk teckenläsning). Resultaten lagras i Business Central i E-dokument. Med ett uppdaterat visningsprogram för PDF-bilagor kan användare validera OCR-bearbetningen genom att visa bilagan i nästan helskärmsläge med positionsmarkeringar av insamlad information som belopp och beskrivningar.

Skapa inköpsfakturor

När Azure Document Intelligence behandlar en inköpsbilaga skapar Leverantörsreskontraagenten en inköpsfaktura som är redo för ytterligare godkännande och bokföring. Agenten använder olika prediktorer och indikatorer för att skapa de här fakturorna, till exempel företagets tillgängliga inköpshistorik, redovisningsprinciper och andra som anges när agenten konfigureras. Målet med Leverantörsreskontraagenten är att effektivisera hela flödet från att identifiera och importera inköpsbilagor, samla in relevant information för att kategorisera utgiften, registrera utgiften korrekt i huvudboken och skapa inköpsdokument.

I framtiden kommer Leverantörsreskontraagenten hantera allt mer komplexa scenarier och företagsdefinierade regler, hantera kostnader för försörjningskedjan och matcha med öppna inköpsorder, samtidigt som den stöder e-fakturor som tas emot via andra kanaler, till exempel PEPPOL och andra åtkomstpunkter, eller leverantörsfakturor som skickas till E-dokument via dess inbyggda API.

Chattfunktionerna i Copilot har förbättrats med följande:

• Användarna kan ställa frågor om innehåll från installerade tilläggsappar, som nya sidor, fält och affärsprocesser.
• Copilot förklarar och vägleder utifrån dokumentation som tillhandahålls av de appar som är installerade i din Business Central-miljö.
• Ikonen Fråga Copilot är tillgänglig i knappbeskrivningar för anpassade fält som kommer från installerade appar.

Om säkerhet, sekretess och AI

Copilot bygger på Microsofts omfattande metoder för företagssäkerhet, sekretess, regelefterlevnad och ansvarsfull AI. Vår filosofi är att dina data är dina data: kunddata i Business Central används inte för att träna AI-modeller. Mer information finns i Vanliga frågor och svar för datasäkerhet och sekretess för Copilot i Dynamics 365 och Power Platform

Vill du ha mer information?

• Läs meddelandet om förhandsversionen för Chatta med Copilot
• Läs mer om Chatta med Copilot
• Vanliga AI-frågor och -svar om Chatta med Copilot

Berätta vad du tycker

Vi är glada över att du vill testa Copilot.

Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på aka.ms/bcIdeas eller gå med i diskussionen i Dynamics 365 Business Centrals partnercommunitynätverk på Viva Engage (tidigare Yammer) och hjälp oss forma framtidens AI i Business Central.

För utsläpp av växthusgaser (GHG) kan Copilot uppskatta totala utsläpp baserat på beskrivningar och ingångsparametrar och justera emissionsfaktorer för framtida användning.

Prova den här funktionen:

1. Logga in i din Business Central Online-miljö.
2. Gå till sidan Hållbarhetsjournal.
3. Ange Hållbarhetskonton och fyll i fältet Beskrivningar med korrekt information och ingående parametrar, till exempel Bränsle/elektricitet, Avstånd, Anpassad mängd, Installationsmultiplikator eller Tidsfaktor.
4. Välj Föreslå utsläpp med Copilot.

Gå med i konversationen

Vi är glada över att du vill testa Copilot.

Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på aka.ms/bcIdeas eller gå med i partnercommunityn i Dynamics 365 Business Centrals partnercommunitynätverk på Viva Engage (tidigare Yammer) och hjälp oss forma framtidens AI i Business Central.

Fyll i automatiskt är en ny funktion i Copilot i Business Central:

• När du skapar en ny post eller redigerar en befintlig post kan Copilot föreslå värden för några av de redigerbara fälten på sidan.
• Fyll i automatiskt är tillgängligt för fält (men inte rader eller kolumner) på kort- och dokumentsidor som Kunder, Försäljningsorder, Artiklar eller till och med dina egna anpassade sidor.
• Förslagen baseras på företagets data och kan baseras på nyligen använda värden, ofta använda värden eller intelligent urval från ett urval av värden i ett uppslags- eller alternativfält. De kan också AI-genereras, beroende på fält och sammanhang.
• Copilot föreslår helt enkelt värdet för dig, vilket ger dig möjlighet att granska var förslaget kommer ifrån. I slutänden är det användarna som behåller kontrollen och bestämmer sig för att använda värdet, ta bort det eller ersätta det.
• Tillgängligt senare i denna utgivningscykel: Copilot söker automatiskt på webben efter mer information och ger förslag på kund- eller leverantörskontaktuppgifter, produktkoder och liknande fält som vanligtvis innehåller offentlig information.

Prova nu

Tips: Du kan börja använda Fyll i automatiskt redan i mars 2025 med sandbox-miljöer i förhandsversion 26.

Leta efter gnistikonen i fälten för att be Copilot om förslag.

Copilot ger förslag på flera fält på snabbfliken (gruppen). Använd informationsikonen för att förstå hur Copilot skapade förslaget.

Granska, behåll eller ignorera ett förslag. Du kan också göra det här i bulk genom att behålla eller ignorera alla förslag.

Om säkerhet, sekretess och AI

Copilot bygger på Microsofts omfattande metoder för företagssäkerhet, sekretess, regelefterlevnad och ansvarsfull AI. Vår filosofi är att dina data är dina data: kunddata i Business Central används inte för att träna AI-modeller.

Läs vanliga frågor och svar om datasäkerhet och sekretess för Copilot i Dynamics 365.

Gå med i konversationen

Vi är glada över att du vill testa Copilot.

Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på aka.ms/bcIdeas eller gå med i partnercommunityn i Dynamics 365 Business Centrals partnercommunitynätverk på Viva Engage (tidigare Yammer) och hjälp oss forma framtidens AI i Business Central.

Sammanfatta är en ny funktion i Copilot i Business Central:

• En ny faktabox för sammanfattning visas på kort- och dokumentsidor, till exempel kund, försäljningsorder, artiklar och till och med anpassade sidor.
• Få sammanfattningar av posten genom att visa några punkter som är de viktigaste sakerna du behöver veta, med ännu fler insikter tillgängliga på begäran.
• Copilot söker igenom data från den aktuella sidan, från faktaboxar och från relaterade sidor och statistik för att identifiera vad som är brådskande och viktigt, så att du slipper.
• Sammanfattningarna är skräddarsydda för din roll och fokuserar på det som är viktigt för dig.
• Interagera med sammanfattningen för att navigera, utforska och snabbt agera på dina data.
• Uppdatera sammanfattningen baserat på senaste data.

Prova nu

Leta efter faktaboxen Sammanfattning på dina sidor och expandera för att komma igång.

Använd länkarna för att rulla till fältet eller navigera till den sida som innehåller mer information.

Visa fler insikter i rutan Copilot, där du kan ställa uppföljningsfrågor för att hitta poster, analysera dina data eller lära dig hur du agerar i Business Central.

Om säkerhet, sekretess och AI

Copilot bygger på Microsofts omfattande metoder för företagssäkerhet, sekretess, regelefterlevnad och ansvarsfull AI. Vår filosofi är att dina data är dina data: kunddata i Business Central används inte för att träna AI-modeller.

Mer information finns i Vanliga frågor och svar om datasäkerhet och sekretess för Copilot i Dynamics 365.

Delta i diskussionen

Vi är glada över att du vill testa Copilot.

Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på aka.ms/bcIdeas eller gå med i partnercommunityn i Dynamics 365 Business Centrals partnercommunitynätverk på Viva Engage (tidigare Yammer) och hjälp oss forma framtidens AI i Business Central.

Du har fler alternativ att använda som åtkomstpunkter för elektronisk fakturering eftersom vi har lagt till fler leverantörer av elektroniska dokumenttjänster i Business Central. Nu kan du, utöver Avalara och Pagero, välja ExFlow via SignUp-anslutningsprogrammet för elektronisk fakturering.

Du kan välja nya alternativ som serviceintegrationsslutpunkter på sidan E-dokumenttjänst. När du har valt ExFlow som tjänsteleverantör och gett ditt medgivande till att använda system som inte kommer från Microsoft, konfigurerar du anslutningen. Konfigurera anslutningen genom att använda åtgärden Konfigurera tjänstintegration för att starta registreringsprocessen och konfigurera autentiseringsuppgifter och API-URL:er.

Genom att integrera den nya tjänsteleverantören kan du automatisera mottagandet och leveransen av elektroniska fakturor. Leverantören fungerar som slutpunkt för e-dokumentutbyten. Automatiseringen effektiviserar fakturahanteringen, minskar antalet manuella bearbetningsfel och gör att transaktionerna går snabbare, vilket avsevärt förbättrar driftseffektiviteten och ökar den totala produktiviteten.

Sidan E-dokumenttjänster har redan har flera globala tjänsteintegrationer, men partner kan enkelt lägga till sina egna i listan genom att publicera en anslutningsprogramapp i AppSource enligt vår tekniska dokumentation.

Du kan markera om ett e-dokument är helt betalat, delvis betalat eller obetalat. Informationen skickas (leverantörsreskontra) eller tas emot (kundreskontra) via åtkomstpunkter baserat på din e-dokumentkonfiguration. Betalningsspårningsfunktionen i e-dokument innehåller information som:

• Datum för betalning
• Inkasserat belopp, inklusive moms
• Basbelopp och momsbelopp vid betalningstillfället

Du har fler alternativ att använda som åtkomstpunkter för elektronisk fakturering eftersom vi har lagt till fler leverantörer av elektroniska dokumenttjänster i Business Central. Nu kan du, utöver Avalara och Pagero, välja Logiq-anslutningsprogrammet för elektronisk fakturering.

Du kan välja nya alternativ som serviceintegrationsslutpunkter på sidan E-dokumenttjänst. När du har valt Logiq som tjänstleverantör och gett ditt medgivande till att använda tredjepartssystem konfigurerar du anslutningen. Konfigurera anslutningen genom att använda åtgärden Konfigurera tjänstintegration och konfigurera autentiseringsuppgifter och API-URL:er.

Genom att integrera den nya tjänstleverantören kan du automatisera mottagandet och leveransen av elektroniska fakturor. Leverantören fungerar som slutpunkt för e-dokumentutbyten. Automatiseringen effektiviserar fakturahanteringen, minskar antalet manuella bearbetningsfel och gör att transaktionerna går snabbare, vilket avsevärt förbättrar driftseffektiviteten och ökar den totala produktiviteten.

Sidan E-dokumenttjänster har redan har flera globala tjänsteintegrationer, men partner kan enkelt lägga till sina egna i listan genom att publicera en anslutningsprogramapp i AppSource enligt vår tekniska dokumentation.

Om du av misstag raderar en inköpsfaktura eller inköpskreditnota kan du inte fortsätta med e-dokumentkopplingen med det vanliga inköpsdokumentet i Business Central. Om du vill ordna det kan du köra åtgärden Återskapa dokument från e-dokumentet. Åtgärden skapar en okonterad inköpsfaktura eller inköpskreditnota baserat på typen av inkommande dokument och informationen i det inkommande dokumentet och den redovisningsmappning eller de artikelreferenser som används.

Med API:erna aktiverade blir det smidigt att dela elektroniska försäljningsdokument från Business Central till andra program eller tjänster. Genom att integrera appen E-dokument i Business Central med Power Automate kan du ansluta till Power Platform-verktyg och andra system för att få bättre funktionalitet. Med den här konfigurationen kan du skicka e-dokument som BLOB-filer via olika kommunikationskanaler utöver standardanslutningsprogrammen eller e-post. Dessutom stöder integrationen automatisering av mottagandet av elektroniska dokument i inköpsprocessen. Den överför dem till tabellerna E-dokument för vidare bearbetning i Business Central.

Introduktionen av möjligheten att koda bilagor i filformatet PEPPOL i utgivningscykel 2, 2024 för Business Central gav fördelen med ytterligare automatisering. Du kan automatisera processen att bädda in bilagor till försäljningsdokument i filformatet PEPPOL. När du publicerar ett dokument skapar Business Central en PDF-fil och bäddar in den i PEPPOL-formatet, inklusive både den fullständiga XML-filen och ett läsbart format. Om du vill aktivera det här alternativet måste du välja fältet Bädda in dokument-PDF för att exportera på sidan E-Dokumenttjänst .

Under inköpsprocessen kan Business Central bearbeta PEPPOL-filer med inbäddade bilagor (fakturor), dela upp den inbäddade filen, lägga till den som en bilaga i e-dokumentposten och göra den tillgänglig på sidan E-dokument för vidare bearbetning.

Du kan välja om du vill använda automatisk bearbetning för inköpsdokument, där Business Central skapar nya dokument direkt, eller en tvåstegsprocess som kräver uttrycklig bekräftelse innan ett inköpsdokument skapas. I tvåstegsprocessen skapar Business Central e-dokumentet, men sedan måste du bekräfta det innan du kan ta nästa steg.

Om du vill konfigurera processen aktiverar eller inaktiverar du växlingsknappen Automatisk bearbetning på sidan E-Dokumenttjänst:

• Aktivera: Business Central använder din e-dokumentkonfiguration för att automatiskt skapa ett inköpsdokument baserat på det mottagna e-dokumentet.
• Inaktivera: Business Central skapar e-dokumentet, men du måste använda åtgärderna Skapa faktura eller Skapa order för att skapa inköpsdokumentet. Det gör att du kan granska det mottagna dokumentet innan du fortsätter.

Tidigare kunde du inte skapa e-dokument för påminnelser och ränteavgifter. Nu accepterar PEPPOL-formatet ekonomiska värden från utfärdade ränteavgifter och utfärdade påminnelser.

För att aktivera de här dokumenttyperna kör du åtgärden Dokumenttyper som stöds på sidan E-dokumenttjänst. Lägg till dokumenttyperna för ränteavgift och påminnelse på sidan Källdokumenttyper som stöds i e-dokumenttjänst. Business Central kan sedan generera en fil som är formaterad som en faktura och innehåller de ekonomiska värdena från de här dokumenten.

När du tar emot ett inkommande e-dokument från en extern tjänst eller laddar upp ett manuellt dokument är det vanligtvis i XML-format eller liknande format. De kan vara svåra, för att inte säga omöjliga, att läsa. Om du till exempel inte är teknisk bevandrad och inte förstår XML-formatet blir det svårt att noggrant granska en faktura innan du behandlar den. För att göra det enklare för alla att granska inkommande e-dokument har fakturor och kreditnotor snabbfliken E-fakturarader som visar information från den importerade filen, till exempel rad- och rubrikinformation, på ett sätt som är lätt att förstå.

Funktionen är bara tillgänglig för faktura- och kreditnotstyper för inkommande e-dokument.

Om det uppstod problem med konfigurationen av e-dokument, till exempel att Business Central inte skapade ett relaterat e-dokument när du bokförde en försäljningsfaktura, kan du snabbt skapa ett själv. Om du vill kontrollera om Business Central har skapat ett e-dokument öppnar du sidan Bokförd försäljningsfaktura och väljer åtgärden Öppna e-dokument. Om du inte hittar något relaterat e-dokument kan du köra åtgärden Skapa nytt e-dokument för att generera ett baserat på arbetsflödesreglerna. Om det finns ett relaterat e-dokument kan du inte använda åtgärden.

Tidigare kunde du antingen välja att skicka e-dokument via en anslutningsprogramtjänst eller genom att ladda ner filen och skicka den med e-post. Nu har du fler alternativ för hantering av e-dokument vid försäljning.

Om du väljer åtgärden Bokför på sidorna Försäljningsorder, Försäljningsfaktura eller Försäljningskreditnota bokför Business Central dokumentet som vanligt, men kan också utlösa ett arbetsflöde för att skapa ett e-dokument. Det kräver att du har ett e-dokumentarbetsflöde konfigurerat för kunden. Om du väljer Bokför och skicka gör Business Central samma sak men skickar också e-dokumentet som en bilaga via e-post.

Beroende på om du aktiverar arbetsflödet för e-dokument kan du välja en av följande modeller för att skicka dokument i försäljningsprocessen:

• Använd åtgärden Bokför från dokumentet så aktiveras Tjänstintegrering på sidan E-dokumenttjänst. E-dokumentet skickas till den konfigurerade åtkomstpunkten.
• Använd åtgärden Bokför och skicka från dokumentet så aktiveras Tjänstintegrering på sidan E-dokumenttjänst. E-dokumentet skickas till den konfigurerade åtkomstpunkten och som en bilaga i ett e-postmeddelande.
• Använd åtgärden Bokför från dokumentet så aktiveras inte Tjänstintegrering på sidan E-dokumenttjänst. E-dokumentet har skapats och är klart att laddas ner.
• Använd åtgärden Bokför och skicka från dokumentet så aktiveras inte Tjänstintegrering på sidan E-dokumenttjänst. E-dokumentet skickas via e-post.

Business Central skapar inte nya inkommande e-dokument om du importerar en batch som innehåller dubbletter. Dubbletter är dokument med samma leverantör, externt dokumentnummer och datum.

Om det redan finns en dubblett eller ett felaktigt e-dokument i Business Central kan administratörer ta bort dem med åtgärden Ta bort relaterade dokument. Du kan dock inte ta bort e-dokument som redan har bearbetats och är kopplade till inköpsdokument.

E-Document-modulen är utformad som en förlängning och konstruerad som ett ramverk. Följaktligen innehåller den till en början endast ett fåtal e-dokumentformat som är skräddarsydda för specifika lokaliseringar. Dessa format, tillsammans med annan information, är huvudsakligen komponenter i lokaliseringsappar som tillgodoser specifika lokala behov. Ramverket syftar till att uppfylla de flesta krav för kommunikationsprocesser för e-fakturor. Vissa aspekter lämnas dock till lokaliseringsappar eller för att utöka funktionaliteten till andra elektroniska dokument utöver e-fakturor.

När du utforskar alternativet Tjänstintegrering på sidan E-dokumenttjänst hittar du dessutom flera tillgängliga alternativ. Om du behöver lägga till en egen tjänst, oavsett om det är ett lokalt anslutningsprogram eller ett annat globalt eller regionalt anslutningsprogram, kan du utöka den här appen genom att införliva nya tjänster baserat på dina behov. Det kan göras som en del av lokaliseringen eller som en ny ISV-app.

För att möta alla krav på både lokalisering och nya elektroniska dokumentfunktioner har Microsoft uppdaterat gränssnittet. Uppdateringen gör att du enkelt kan utöka ramverket med olika dokumenttyper, format, anslutningsprogram och mer. Om du vill veta mer om hur det fungerar går du till Utöka funktionaliteten för e-dokument.

En ny Power BI-app har lagts till för att hjälpa dig analysera dina prenumerationsfaktureringsdata.

Appen innehåller rapporter som:

• Prenumerationsöversikt
• Intäkt år för år
• Intäktsanalys
• Intäkternas utveckling
• Intäkt per artikel
• Intäkt per kund
• Intäkt per säljare
• Totalt kontraktsvärde
• Summa år för år
• Analys av kontraktsvärde
• Leverantör av kundperiodisering

För att hjälpa dig spåra viktiga mått för din prenumerationsverksamhet innehåller den semantiska modellen för rapporten KPI:er som:

• Månatlig återkommande intäkt
• Månatlig återkommande kostnad
• Återkommande nettovinst per månad
• MRR-omsättning
• MRR-nedgradering
• Ny MRR
• MRR-uppgradering
• MRR-ändring användningsbaserad fakturering
• Övergripande förändring i MRR
• Aktiva kunder
• Totalt kontraktsvärde
• Intäktsprognos
• Kundperiodisering
• Leverantörsperiodisering

Den här funktionen var tidigare tillgänglig som en del av funktionen för checkinköpsbelopp i den nederländska lokaliseringen. Som en del av vår delokaliseringsprocess gör vi den till en global funktion som är tillgänglig för alla.

Du aktiverar den här funktionen i konfigurationen och väljer Kontrollera dokumentets totalbelopp. Om du inte aktiverar den kommer du inte att märka någon skillnad. Om du aktiverar den här funktionen blir fälten Dokumentbelopp inklusive moms och Dokumentbelopp moms tillgängliga på sidorna Inköpsfaktura och Inköpskreditnota. Du måste fylla i fälten innan du kan bokföra dokumenten. Business Central kontrollerar om beloppet inklusive moms och momsbeloppet som anges på inköpsdokumentet är lika med det totala beloppet för inköpsraderna när du försöker bokföra dokumentet.

Sidan Konfiguration av Intrastat-rapport innehåller nu följande konfigurationsfält:

• Transaktionstyp är obligatoriskt
• Transaktionsspecifikation är obligatoriskt
• Transportsätt är obligatoriskt
• Utleveransvillkor är obligatoriskt

Du måste fylla i dessa fält på inköps- eller försäljningsdokument baserat på dina val om föremålet för din transaktion är försäljning eller inköp mellan två olika EU-länder. Detta krav förhindrar att personer bokför dokument utan att lägga till den här viktiga informationen, vilket minskar risken för att missa viktiga detaljer och säkerställer fullständiga och korrekta Intrastat-rapporter.

För att börja använda den här funktionen aktiverar du växlingsknappen Tillåt överplockning i distributionslager på artikelkortet för att ange att artiklar är berättigade till överplockning. Du kan aktivera samma inställning i artikelmallen för att säkerställa att alla artiklar som du skapar baserat på mallen har inställningen.

I den distributionslagerplockning som du skapar för en produktionsorder kan du justera värdet i fältet Kvantitet för raden Ta.

Om du vill returnera överskottsartiklar till distributionslagret använder du Transportförslag och åtgärden Hämta lagerplatsinnehåll.

Om du vill bokföra ytterligare förbrukning kan du antingen öka värdet i fältet Kvantitet per på sidan Produktionsorderkomponenter eller ange önskad kvantitet direkt på sidan Förbrukningsjournal eller Produktionsjournal. Om den nya kvantiteten i journalen är mindre än eller lika med den plockade kvantiteten kan du bokföra förbrukningen.

Det gäller endast distributionslagerplockningar för produktionsorder. Lagerplockningar och lagertransporter stöds inte. Distributionslagerplockning för andra källdokument stöds inte heller.

Prenumerationsfakturering är en prenumerationsorienterad modul, men har även stöd för andra värdefulla scenarier. Fram till den här utgåvan påverkades de underliggande objekten och de användarriktade elementen av de breda och mångsidiga appar och scenarier som stöds av Prenumerationsfakturering. Nu förenklar vi användar- och utvecklarupplevelserna genom att anamma modulens prenumerationsbaserade karaktär.

Vanligtvis byter vi namn på objekt och UX-element (till exempel bildtexter) som kallades "Tjänst" till "Prenumeration". Till exempel blir entiteten "Serviceobjekt" nu entiteten "Prenumeration". Syftet är att förbättra användarupplevelsen, tydligheten i dokumentationen och enhetligheten i terminologin i hela programmet.

För att låta användare aktivera specifika batchar på journalrader måste du aktivera detta för artikeljournalbatchar. För att ställa in detta följer du nedanstående steg:

1. Öppna sidan Artikeljournalmallar.
2. Välj en mall av typen Artikel, Förbrukning eller Utflöde.
3. Välj åtgärden Barchar för att öppna en lista med artikeljournaler.
4. Välj Ny för att skapa en ny batch och aktivera sedan växlingsfunktionen Artikelspårning på rader.

Upprepa stegen för alla mallar som du vill använda funktionen för.

När du har konfigurerat funktionen kan du börja använda den direkt.

1. Beroende på vad du vill göra öppnar du sidan Artikeljournaler, Förbrukningsjournaler eller Utflödesjournaler.
2. I fältet Batchnamn väljer du den batch för vilken du aktiverade växlingsknappen Artikelspårning på rader.
3. Välj åtgärden Redigera i Excel.
4. I Excel kan du nu fylla i kolumner, inklusive Serienr, Partinr, Paketnummer, Utgångsdatum och Garantidatum.
5. När du är klar väljer du Publicera för att skicka ändringarna till Business Central.

Läs mer i Redigera i Excel.

Du kan spara ett steg genom att lägga till flera artiklar i produktionsstrukturen eller produktionsorderkomponenterna. När du arbetar med en produktionsstrukturlista, produktionsstrukturlisteversion eller redigerar komponenter i ett planeringsförslag eller en produktionsorder kan du använda åtgärden Välj artiklar för att välja och lägga till flera artiklar.

Använd åtgärden Redigera i Excel på produktionsstrukturrader och versionsrader för produktionsstruktur. En anledning till att funktionen Redigera i Excel i Business Central är så populär är att den ger ett snabbt sätt att mata in data. Nu kan du använda åtgärden Redigera i Excel för att redigera rader på sidorna Produktionsstrukturoch och Produktionsstrukturversion.

Gå till en aktiv produktionsstrukturversion från listsidan Artikelkort eller Artikel. Ibland måste företag göra en justering av en produktionsstruktur. I stället för att skapa en helt ny produktionsstruktur kan du uppdatera den aktuella genom att skapa en version av den. Genom att skapa en version kan du behålla den ursprungliga produktionsstrukturen om du behöver den som referens, men använda den nya versionen i produktion. Startdatum och statusfält definierar vilken version som ska användas. I den här versionen kan du enkelt gå till den certifierade strukturlistan eller strukturlisteversionen som är giltig på arbetsdatumet genom att välja åtgärden Produktionsaktiv strukturversion.

Sidan Strukturlisteversionsmatris innehåller den ursprungliga strukturlistan som baslinje. Använd sidan Jämförelse prod.struktur version för att visa en lista över alla produktionsstrukturversioner och artiklar samt den kvantitet som används per artikel. Du kan använda matrisen för att jämföra olika produktionsstrukturversioner för de artiklar som används per version, inklusive den ursprungliga strukturlistan som den första kolumnen. Den här funktionen säkerställer tydlig synlighet för alla strukturlisteversioner och deras respektive kvantiteter.

Sidan Jämförelse prod.struktur version ger bättre användbarhet och ersätter sidan Prod.strukturmatris per ver..

Ta bort artiklar som inte längre behövs på sidan Byt ut artikel i produktionsstruktur. Sidan Byt ut artikel i produktionsstruktur innehåller en ny funktion som gör att du kan ta bort specifika artiklar eller produktionsstrukturlistor som inte längre behövs från produktionsstrukturlistor eller certifierade produktionsstrukturversioner.

Du kan starta uppgiften Beräkna lägsta-nivå-kod direkt från listan över produktionsstrukturlistor. Lägsta-nivå-koder bestämmer i vilken ordning material planeras under MRP-körningar.

Du kan nu fylla i sidan Dokumentlayouter för leverantörer och kunder utifrån inställningar på sidan Rapportval. För att skicka specifika dokument till specifika företagskontakter väljer du de företagskontakter som ska användas för specifika dokumentlayouter.

Sidan Dokumentlayouter för en kund innehåller nu ytterligare användningsalternativ för serviceofferter, order, fakturor och kreditnotor.

Vi vill tacka vår community för de värdefulla bidragen på Microsofts lagringsplats med öppen källkod för BusinessCentralApps på GitHub.

Dokumentbilagor är tillgängliga på sidor som är relaterade till tillverkning. Faktaboxen Dokumentbilaga finns på flera ställen, till exempel:

• Produktionsstruktur (sida 99000786)
• Produktionsstrukturlistor (sida 99000787)
• Operationsföljd (sida 99000766)
• Operationsföljdlista (sida 99000764)
• Simulerad produktionsorder (sida 99000912)
• Simulerade produktionsorder (sida 9323)
• Planerad produktionsorder (sida 99000813)
• Planerade produktionsorder (sida 9324)
• Fast planerad produktionsorder (sida 99000829)
• Fast planerade produktionsorder (sida 9325)
• Utsläppt produktionsorder (sida 99000831)
• Utsläppta produktionsorder (sida 9326)
• Färdig produktionsorder (sida 99000867)
• Färdiga produktionsorder (sida 9327)
• Prod.orderlista (sida 99000815)

Du kan också välja åtgärden Bilaga för att gå till dokumentbilagor från rader på följande sidor:

• Simulerade produktionsorderrader (sida 99000913)
• Planerade produktionsorderrader (sida 99000814)
• Fast planerade produktionsorderrader (sida 99000830)
• Släppta produktionsorderrader (sida 99000832)
• Färdiga produktionsorderrader (sida 99000868)

Använd den nya växlingskontrollen Flöde till produktionstransaktion på sidan Bifogade dokument för att styra hur dokument som är bifogade till artiklar, produktionsstrukturlistor eller operationsföljder flödar till produktionsorderrader.

Konfigurera instruktioner

För att aktivera funktionen går du till sidan Lagerställekort, fältet Distributionslagerhantering för prod.utflöde och väljer Dist.lager artikelinförsel.

Användningsfall

När du bokför utflöde efter produktion för en plats där fältet Distributionslagerhantering för prod.utflöde har inställningen Dist.lager artikelinförsel, avgör inställningen på sidan Lagerställekort om dokumentet för artikelinförsel i lagerstället skapas automatiskt eller om du måste använda sidan Förslag för dist.lager artikelinförsel.

Om du tar bort en artikelinförsel till distributionslager kan du skapa en ny manuellt med åtgärden Skapa artikelinförsel i distributionslager på sidorna Frisläpp produktorder eller Färdig produktionsorder.

Vi anpassar service- och försäljningsfaktureringsflödena ännu mer. Med den nya åtgärden Kombinera serviceleverans kan du samla alla ofakturerade leveranser på en eller flera fakturor. Du kan skapa kombinerade fakturor för flera kunder på en gång, som åtgärden Hämta utleveransrad som du använder när du skapar en faktura per kund.

För att automattiskt kombinera serviceleveranser på en enda faktura

1. Välj ikonen Berätta mer, ange Kombinera serviceleveranser och välj sedan den relaterade länken. Sidan för begäran om batchjobb öppnas.

2. Business Central väljer endast serviceorder där Kombinera serviceleveranser har valts. Fältet Kombinera serviceleverans på serviceorder kopieras från den nya växlingsknappen Kombinera serviceleverans på sidan Kundkort. Du kan också uppdatera den manuellt.

3. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

   Fältnamn	Beskrivning	Obligatorisk?
   Bokföringsdatum	Ange bokföringsdatumet för de fakturor som batchjobbet skapar.	Ja
   Dokumentdatum	Ange dokumentdatumet för de fakturor som batchjobbet skapar.	Ja
   Beräkna fakturarabatt	Beräkna fakturarabatter automatiskt. Om kryssrutan Beräkna fakturarabatt är markerad på sidan Försäljningsinställningar beräknas beloppen alltid automatiskt.	Nej
   Bokför fakturor	Bokför fakturor direkt.	Nej
   Endast standardbetalningsvillkor	Inkludera endast försändelser med standardbetalningsvillkor. Om du väljer detta alternativ måste du fakturera alla andra leveranser manuellt.	Nej
   Kopiera textrader	Kopiera den manuellt tillagda texten på utleveransraderna till fakturan. Automatiskt infogade standard- eller utökningstexter kopieras alltid.	Nej

4. Välj OK.

Bra att veta

När leveranser kombineras på en faktura och bokförs skapas en bokförd servicefaktura för de fakturerade raderna. Fältet Fakturerat antal på den ursprungliga serviceordern uppdateras baserat på den fakturerade kvantiteten.

När du fakturerar leveranser på det här sättet finns de order som leveranserna bokfördes från fortfarande kvar, även om de är färdiglevererade och fakturerade. Du kan ta bort dem manuellt en efter en, eller använda uppgiften Ta bort Fakturerad serviceorder för att ta bort flera order på en gång.

1. Välj ikonen Berätta mer, ange Ta bort fakturerade serviceorder och välj sedan länken.
2. I filterfältet Nr anger du vilka serviceorder som ska tas bort. Lämna fältet tomt om du vill ta bort alla fakturerade serviceorder.
3. Välj OK.

Vi vill tacka vår community för de värdefulla bidragen på Microsofts lagringsplats med öppen källkod för BusinessCentralApps på GitHub.

Fältet Leveransnamn 2

Du kan lägga till fältet Namn 2 på sidor för all försäljning och alla tjänster, inköpsutkast och publicerade eller arkiverade dokument.

Vi vill tacka vår community för de värdefulla bidragen på Microsofts lagringsplats med öppen källkod för BusinessCentralApps på GitHub.

Fältet Arbetsbeskrivning

Fältet Arbetsbeskrivning läggs till på sidorna Arkiv för försäljningsoffert och Arkiv för försäljningsorder. Fältet visas som standard.

Informationen i fältet Arbetsbeskrivning följer både arkiverings- och återställningsprocessen och proceduren för att kopiera dokument.

Vi vill tacka vår community för de värdefulla bidragen på Microsofts lagringsplats med öppen källkod för BusinessCentralApps på GitHub.

Fältet Beskrivning 2

Du kan lägga till fältet Beskrivning 2 i simulerade, planerade, fast planerade, frisläppta och färdiga produktionsorder.

Fältet Operationsföljdslänkkod

Fältet Operationsföljdslänkkod läggs till och visas som standard på sidorna Operationsföljdsversionens rader, Operationsföljdsrader och Prod.orderkomponent.

Fältet Platskod

Fältet Platskod visas som standard på sidorna Prod.order komponenter och Planeringskomponenter.

Sidan Kapacitetstransaktioner

Du kan lägga till fälten Orderradnummer och Kap. enhetskod på sidan Kapacitetstransaktioner.

Sidan Prod.order kapacitetsbehov

Du kan lägga till fälten Samtidiga kapaciteter, Status, Effektivitet, Behövd tid, Behövd tid (ms), Operationsnr, Operationsföljdsnr och Produktionsgruppsnr på sidan Prod.order kapacitetsbehov.

Sidan Prod.order oper.följd

Du kan lägga till följande FlowFields: Bokfört utflödesantal, Bokfört kassationsantal, Bokförd körningstid och Bokförd omställningstid på sidan Prod.order oper.följd.

Sidan Prod.struktur versionslista

Fälten Status, Måttenhetskod och Startdatum läggs till på sidan Prod.struktur versionslista. Fälten visas som standard.

Sidan Oper.följd versionslista

Fälten Status och Startdatum läggs till på sidan Oper.följd versionslista. Fälten visas som standard.

Sidan Serviceoffertrader

Artikelreferensnr läggs till på sidan Serviceoffertrader. Fältet visas om det finns minst en artikelreferens.

Fältet Kund-nr

Du kan lägga till fältet Kundnr till sidorna Bokförd inköpsfaktura, Bokförd försäljningskreditnota, Bokförd försäljningsfaktura och Bokförd försäljningsutleverans.

Vi vill tacka vår community för de värdefulla bidragen på Microsofts lagringsplats med öppen källkod för BusinessCentralApps på GitHub.

Fältet Leverantörsnr

Du kan lägga till fältet Leverantörsnr till sidorna Bokförd inköpskreditnota och Bokförd inköpsfaktura.

Vi vill tacka vår community för de värdefulla bidragen på Microsofts lagringsplats med öppen källkod för BusinessCentralApps på GitHub.

Prenumerationsfakturering stöder enhetskostnader för prenumerationsrader, med början i försäljningsprocessen. Enhetskostnader visas i prenumerationerna och ingår i faktureringsförslaget och de dokumentrader som du skapar därifrån. I ett scenario med användningsdata kommer enhetskostnaderna från de faktiska kostnaderna baserat på de användningsdata som leverantören tillhandahåller.

Vi tog hänsyn till olika aspekter av användningsfallen för modulen Prenumerationsfakturering när vi skapade Contoso demodata. Till exempel artiklar med prenumerationsalternativet, prenumerationspaket och huvudbokskonton för periodisering. Dessutom, som vanligt för Contoso demodata, kan du skilja mellan att bara skapa konfigurationsdata och ytterligare transaktionsdata.

Demodataverktyget Contoso kan nu skapa följande typer av demo- och konfigurationsdata för modulen Prenumerationsfakturering:

Inställningsdata i följande tabeller

• redovisningskonto
• Källkod
• Ursprungskodinställning
• Bokföringsinställning
• Artikelmall
• Prisuppdateringsmall
• Konfiguration av Subscription-kontrakt
• Typ av Subscription-kontrakt
• Faktureringsmall

Huvuddata för följande tabeller

• Artikel
• Artikelns leverantör
• Artikelenhet
• Artikelreferens
• Leverantör av användningsdata
• Användningsdata för leverantören Referenser
• Inställningar för generisk import
• Radmall för Subscription-paket
• Subscription-paket
• Subscription-paketrad
• Subscription-paket för artikel

Transaktionsdata för följande tabeller

• Användningsdatafakturering
• Blob för användningsdata
• Import av användningsdata
• Användningsdata för leverantören Prenumeration
• Generisk import av användningsdata
• Subscription-kontrakt för kund
• Subscription-huvud
• Subscription-rad
• Subscription för kund kontraktrad
• Subscription-kontrakt för leverantör
• Subscription för leverantör kontraktrad

Nu kan du manuellt lägga till en rad i ett prenumerationskontrakt.

Modulen Prenumerationsfakturering i Dynamics 365 Business Central är funktionsrik och stöder många användningsfall. Följaktligen finns det många ingångar att utgå ifrån när man använder modulen. Ett av de enklaste sätten att komma i gång är att skapa ett prenumerationsavtal för en kund, ange en rad och generera en faktura. Möjligheten att manuellt lägga till en rad i ett prenumerationsavtal direkt gör det enklare för användare att börja använda modulen för prenumerationsscenarier.

Prenumerationskontraktsrader kan läggas till baserat på artiklar och redovisningskonton. I båda fallen kräver systemet ytterligare information för vidare bearbetning. Denna information måste matas in manuellt på respektive rad. Resten skapas automatiskt av systemet i bakgrunden.

Den nya åtgärden Skriv ut etikett är tillgänglig på sidorna Utsläppt produktionsorder och Färdig produktionsorder. Åtgärden skriver ut en rapport som innehåller artikelnummer, beskrivning, måttenhet samt streckkodsinformation för 1D och 2D från ordrarna. På sidan för begäran kan du också ange om du vill skriva ut partinummer, serienummer eller paketnummer som streckkoder.

Om du bestämmer dig för att klona rapporten för att skapa en egen anpassad version kan du enkelt ansluta om du använder det nya alternativet Artikeletikett för produktionsutflöde på sidan Rapportval – produktionsorder.

Prenumerationer som varar en medellång tid faktureras vanligtvis i förskott. I dessa scenarier är det vanligt att ändringar i kvantitet leder till omfakturering för den angivna perioden. Prenumerationsfakturering identifierar automatiskt dessa scenarier och markerar de prenumerationsavtalsrader som ska omprövas inför nästa faktureringsperiod.

För medel- och långfristiga prenumerationer, till exempel årsprenumerationer, skapas bokföringsdokument för respektive period. Den här cykeln är också synlig på prenumerationsavtalsraderna och prenumerationsraderna. Användningsdata tillhandahålls vanligtvis inte om det inte sker ändringar i prenumerationen under perioden. Kvantitetsjusteringar, till exempel ökningar, kan dock ske när som helst. När de gör det tillhandahålls nya användningsdata på nästa nyckeldatum. Dessa användningsdata har inte beaktats när du skapade en ny kontraktsutdrag (faktura eller kreditnota) eftersom prenumerationskontraktsraderna faktureras i förskott för hela perioden. Om fler användningsdata blir tillgängliga efter att du har skickat den första fakturan kan du nu fakturera mellanskillnaden.

Du kan spärra en artikel eller artikelvariant så att den inte kan användas för produktion. Om du vill spärra en artikel eller variant från produktion aktiverar du Produktionen är spärrad på sidan Artikelkort, Artikelvarianter och Artikelvariantkort. Du kan även ställa in det här fältet på sidan Artikelmall, så kopierar Business Central inställningen till nya artiklar som skapas med mallen.

När en artikel eller artikelvariant är spärrad för produktion kan du inte välja den på följande sidor:

• Produktionsorderhuvud (alla statusar)
• Produktionsorderrader

Om en produktionsorder innehåller spärrade artiklar eller artikelvarianter kan du inte heller använda följande åtgärder:

• Bokför utflöde i utflödesjournal eller produktionsjournal
• Uppdatera produktionsorder
• Omplanera produktionsorder
• Beräkna underleverantörskontrakt i legotillverkningsförslag bör hoppa över dessa artiklar.

Att upprätthålla en stadig tillgång på artiklar, tjänster och utgifter är en viktig aspekt av att driva framgångsrika projekt. Du kan använda lagerkvantiteter eller göra projektspecifika inköp. Följande metoder kan användas för att ta emot artiklar:

• Bokför inleverans och förbrukning från orderraden.
• Bokför inleverans och förbrukning från ett dokument för lager införsel.
• Bokför inleverans och förbrukning från ett distributionslagerinleveransdokument.

Så här bokför du inleverans och förbrukning från ett dokument för lagerinförsel

När din plats har konfigurerats så att bearbetning av artikelinförsel men inte inleveranser krävs, använder du ett Lagerinförsel-dokument för att registrera och bokföra artikelinförsel och inleveransinformation för dina inköpsorder.

Du kan skapa en lagerinförsel på tre sätt:

• Skapa lagerinförseln direkt från inköpsordern genom att välja åtgärden Skapa lagerinförsel/plockning.
• Skapa lagerinförslar för flera källdokument samtidigt med batchjobbet Skapa lagerinförsel/plockning/transport.
• Skapa artikelinförseln i två steg genom att först släppa inköpsorder för att göra artiklarna tillgängliga för artikelinförsel. Du kan skapa lagerinförseln baserat på källdokumentet på sidan Lagerinförsel.

Så här bokför du lagerinförseln

1. På sidan Lagerinförslar öppnar du ett tidigare skapat artikelinförseldokument.
2. Ange den kvantitet som infördes i fältet Ant. att hantera.
3. När du har fört in artiklarna väljer du åtgärden Bokför.

Resultatet av dessa steg är att du bokför inleveransen av källdokumentraderna som har förts in. För varje rad finns det två artikeltransaktionsposter: en för inleverans och en för att omedelbart skriva av den inlevererade kvantiteten för projektet.

Det finns inga projekttransaktionsposter förrän du bokför fakturan.

Om platsen använder lagerplatser skapar bokföringen också distributionslagertransaktioner för att bokföra ändringarna av lagerplatskvantiteten.

Bokföra inleverans och förbrukning från ett distributionslagerinleveransdokument

När artiklar anländer till ett distributionslager som har konfigurerats för att behandla distributionslagerinleveranser måste du hämta raderna från den släppta inköpsorder som inleveransen gäller.

Du kan skapa en distributionslagerinleverans på två olika sätt:

• På ett push-sätt, när arbetet utförs order för order. Välj åtgärden Skapa inleverans till distributionslager på sidan Inköpsorder för att skapa en distributionslagerinleverans för ett källdokument.
• Med en pull-metod, där du använder åtgärden Släpp på sidan Inköpsorder för att släppa dokumentet till distributionslagret. En distributionslagermedarbetare skapar en distributionslagerinleverans för ett eller flera släppta källdokument.

Bokföra distributionslagerinleveransen

1. På sidan Dist.lager inleveranser öppnar du distributionslagerinleveransen.
2. Fältet Ant. att inleverera innehåller det utestående antalet för varje rad, men du kan ändra kvantiteten efter behov.
3. När du har tagit emot artiklarna väljer du åtgärden Bokför.

Resultatet av de här stegen är att du bokför inleveransen av källdokumentraderna. För varje inleveransrad finns det två artikeltransaktionsposter: en för inleveransen och en för att omedelbart skriva av den inlevererade kvantiteten för projektet.

Det finns inga projekttransaktionsposter förrän du bokför fakturan.

Om platsen använder lagerplatser skapar bokföringen också distributionslagertransaktioner för att bokföra ändringarna av lagerplatskvantiteten.

Bra att veta

Returorder stöds inte för platser med dirigerad artikelinförsel och plockning. Du måste ångra förbrukning via en projektjournal och sedan skapa en returorder för artiklar i lager.

Om inköpsdokument skapades före uppdateringen kan du bokföra dem direkt. Om du vill använda distributionslagerhantering öppnar du inköpsordern igen och släpper den.

Du kan inte redigera fälten Nr., Variantkod, Projektnr eller Projektaktivitetsnr på inköpsrader om det finns distributionslagerinleveranser eller lagerinförslar.

Genom att dynamiskt tilldela transaktionsnummer kan du undvika att låsa lagertransaktionstabellerna. Genom att undvika låset kan flera användare eller sessioner göra inlägg i lagret samtidigt. Detta öppnar också upp för beroende scenarier, till exempel att bokföring av överföringsorder eller försäljningsorder sker samtidigt.

Funktionen handlar om lagerbokföring, men ofta har lagerbokföring en associerad redovisningsbokföring som inte är samtidig. Därför kan du bokföra två artikeljournaler samtidigt, den ena journalen måste vänta tills den andra blir klar. Det här är bara relevant om du aktiverar växlingsknappen Automatisk kostnadsbokföring på sidan **Lagerinställningar**. Om du till exempel bokför en utgående transaktion för en artikel måste den uppdatera det återstående beloppet på en inkommande transaktion, vilket förhindrar att två användare bokför till samma lagerföringsbara artikel samtidigt.

Du kan aktivera eller inaktivera funktionen på sidan Funktionshantering, och uppgradering krävs inte. Den är inaktiverad som standard för bakåtkompatibilitet och för att partner ska kunna testa sina tillägg innan de aktiverar den.

På sidan Projektjournaler kan du redigera fältet Dokumentnummer så att du kan ange olika dokumentnummer för olika journalrader, eller samma dokumentnummer för relaterade journalrader.

Om en nummerserie anges i fältet Nr-serie för projektjournalbatchen måste dokumentnumren för enskilda eller grupperade rader vara i ordningsföljd när du bokför en projektjournal. Om de inte är det kan du inte bokföra journalen. För att undvika att fastna kan du använda åtgärden Numrera om dokumentnummer på sidan Projektjournaler innan du bokför journalen. Om relaterade journalrader är grupperade efter dokumentnummer innan du använder åtgärden förblir de grupperade, men de kan tilldelas ett annat dokumentnummer.

Åtgärden Numrera om dokumentnummer fungerar även i filtrerade vyer.

Vi vill tacka vår community för de värdefulla bidragen på Microsofts lagringsplats med öppen källkod för BusinessCentralApps på GitHub.

Faktaboxen Komponent – artikel på sidan Produktionsorderkomponent ger insikter om en artikel och dess tillgänglighet när du visar eller redigerar listan med komponenter i en produktionsorder.

Ändra produktionsorderstatusar i bulk

På sidan Ändra produktionsorderstatus kan du ändra status för flera order på en gång. Nu kan du använda en liknande funktion på listsidor för följande typer av order:

• Simulerade produktionsorder
• Planerade produktionsorder
• Fasta planerade produktionsorder
• Släppta produktionsorder

Du kan välja en eller flera produktionsorder och välja åtgärden Ändra status.

Om orderstatusen inte kan ändras hoppas de över. Sidan Felmeddelande visar överhoppade order och anledningarna.

Skriv ut rapporten Produktionsorder – komponenter och operationsföljd för valda order.

Välj en eller flera order och välj Produktionsorder – komponenter och operationsföljd för att köra rapporten. Åtgärderna Skriv ut och Förhandsgranska visar information om valda order.

Rapporten är tillgänglig på följande sidor:

• Planerade produktionsorder
• Fasta planerade produktionsorder
• Släppta produktionsorder

Skriva ut flera produktionsorder skapade från ett planeringsförslag

När du bearbetar rader i ett planeringsförslag kan du skriva ut mer än en fast planerad order.

Vi vill tacka vår community för de värdefulla bidragen på Microsofts lagringsplats med öppen källkod för BusinessCentralApps på GitHub.

Redigera i Excel på sidan Standardkostnadsformulär

En anledning till att funktionen Redigera i Excel i Business Central är så populär är att den ger ett snabbt sätt att mata in data. Nu kan du använda åtgärden Redigera i Excel på sidan Standardkostnadsformulär.

Redigera operationsföljdslänkkod på sidan Operationsföljdsrader för produktion

Du kanske upptäcker att den ursprungliga operationsföljden inte längre är möjlig och du vill justera den. Nu kan du redigera fältet Operationsföljdslänkkod så att du inte bara kan lägga till nya operationsföljdssteg, utan även se till att komponenter är länkade till det.

En varning visas om du väljer samma operationsföljdslänkkod på mer än en operationsföljdsrad.

Standardvärde för generell rörelsebokföringsmall för produktionsorder

Du kan definiera den allmänna bokföringsmall som ska användas som standard för nya produktionsorder genom att ange värdet i fältet Standardvärde för generell rörelsebokföringsmall på sidan Produktionsinställningar. Kom ihåg att uppdatera poster på sidan Bokföringsinställningar i enlighet med detta. För monteringsorder finns en liknande inställning på sidan Monteringsinställningar.