Som säljare kan du

• Använd smart inklistring för att automatiskt få direktförslag på fält genom att kopiera relevant text eller relevanta bilder till Urklipp.
• Klistra in med hjälp av ikonen för smart inklistring eller kortkommandot (Ctrl+V eller Cmd+V) när inget fält har valts och låt AI resonera över formuläret och Urklippsinnehåll för att föreslå fältvärden.
• Välj att acceptera eller ignorera förslag och fortsätt redigera formuläret efter behov.
• Klistra in direkt i specifika fält som vanligt genom att välja fältet först.

Mer information och tidslinjer finns i Power Apps utgivningsplan: Fyll i formulär snabbare med smart inklistring

Du kan anpassa den autonoma försäljningskvalificeringsagenten så att den överensstämmer med dina specifika affärsprocesser och försäljningsstrategier.

• Exakt leadinriktning: Definiera specifika filtreringsvillkor för att säkerställa att agenten enbart fokuserar på önskade leads. Dessa kriterier kan inkludera leads från ett visst geografiskt område, relaterade till en specifik produkt eller leads som uppfyller ett visst tröskelvärde för leadvärde.
• Intelligent forskning och syntes: Agenten samlar automatiskt in och syntetiserar viktiga kund- och kontodata från ditt CRM, offentliga webbkällor och befintliga copilot-färdigheter. Det ger ett viktigt sammanhang för kvalificering och gör det möjligt för säljare att få djupare insikter.
• Kvalificering baserad på en ideal kundprofil: Upprätta villkor för en ideal kundprofil för agenten om du mer exakt vill bedöma lämplighet för ett lead och prioritera potentiella kunder med hög potential.
• Kunskapsfylld uppsökande verksamhet: Konfigurera agenten med tillgång till din kunskapsbas, så att den automatiskt kan införliva relevanta vittnesmål, fallstudier och andra sociala bevis i sina uppsökande e-postmeddelanden för att öka trovärdigheten.
• Automatiserade uppföljningar: Sätt upp en uppföljningsstrategi som inkluderar tidsfördröjning, frekvens och kanaler som agenten kan använda när han eller hon följer upp potentiella kunder.
• Informerat engagemang för potentiella kunder: Ge agenten kunskapskällor så att den på ett intelligent sätt kan svara på frågor om din produkts eller tjänsts funktioner, funktioner, underhåll, prissättning med mera. Denna inställning säkerställer korrekta och snabba svar.
• Prestandaövervakning och analys: Spåra agentens effektivitet med tydliga mätvärden. Dessa mätvärden inkluderar antalet leads som engagerats, skickade e-postmeddelanden, positiva interaktioner, kvalificerade leads och övergripande bidrag till pipeline.
• Tillsynstillsyn: Övervaka agentens aktiviteter. Se över dess interaktioner och ingripa enkelt för att ge vägledning eller lösa situationer där den behöver hjälp. Detta tillvägagångssätt säkerställer smidig drift och kontinuerlig förbättring.

Som säljare ser du följande information på sidan leadstatistik:

• Automatiskt länkad kontakt- och kontoinformation.
• Utökad information från länkade konton och kontakter.
• Möjligheten att avlänka en automatiskt länkad post och manuellt länka en annan post om det behövs.

AI-agenter för försäljning analyserar information över länkade konton och kontakter för hög effektivitet.

Med hjälp av Hierarchical Relationship Visualizer kan dina säljare enkelt visa och arbeta med data i en användarvänlig föräldra-barn-visualisering.

Konfigurerbara

• Administratörer definierar hierarkivyer för sina arbetsgrupper. Funktionen har för närvarande stöd för hierarkier med en tabell, med stöd för komplexa hierarkier med flera tabeller som kommer senare i år.
• Anpassa vilka data som visas på varje ruta, tillsammans med storlek, färg och bild eller ikon. Du kan visa upp till sju fält på varje ruta för att skapa den perfekta vyn för dina säljare.
• Definiera hierarkier med hjälp av relationer i dina data. Du kan använda självrefererande tabellrelationer, relationer mellan olika tabeller eller Dataverse-anslutningstabellen för flexibla relationer mellan två poster.

Intuitiv

• Zooma in och ut och expandera och komprimera filialer så att du effektivt kan arbeta med kunder av alla storlekar.
• Växla mellan lodräta och vågräta visningslägen för att optimera vyn baserat på hierarkins form.
• Välj en panel för att öppna informationsformuläret i ett sidofönster, så att du kan göra uppdateringar, lägga till mötesanteckningar och göra andra ändringar utan att lämna hierarkivyn.

Planerade versioner

• Förhandsgranskningen av hierarkikontrollen v1 har stöd för hierarkier med en tabell.
• Förhandsgranskningen av hierarkikontrollen v2 lägger till stöd för komplexa hierarkier med flera tabeller.