Som säljledare kan det vara svårt att få insyn i verksamheten, få teamet att lämna uppdateringar och spendera dagar på att samla in data utan att få hela bilden.

Med säljundersökningsagenten i Dynamics 365 Sales kan du använda naturligt språk för att påbörja en dialog med dina data eller välja bland AI-föreslagna ämnen. Den här dialogrutan hjälper dig att få en djupare förståelse för försäljningsresultatet för teamet, området och produktportföljen.

Du kan komma åt undersökningsarbetsytan direkt från Dynamics 365 Sales där du redan är ansluten till dina försäljningsdata. När du ställer en efterforskningsfråga skapar agenten en efterforskningsplan. Den samlar sedan in, analyserar och omvandlar data till meningsfulla efterforskningsresultat. Dessa utdata är helt anpassade för ditt sammanhang, din affärsdomänkunskap och djup förståelse för affärsdata, och levereras till dig som omfattande, AI-genererade efterforskningsplaner.

Säljundersökningsagenten kommer inte bara med svar utan även med förslag på vad du ska göra härnäst. Du kan enkelt bygga efterforskningsresor med flera grenar och zooma in på alla efterforskningsresultat för att utforska dem från olika vinklar med hjälp av AI-markören, en ny AI-baserad, kontextmedveten metod som engagerar dig i efterforskningsresan. Du kan till och med utöka din efterforskning genom att ladda upp datafiler från externa källor som HR eller e-handel för att ge ytterligare sammanhang och rikare resultat genom att bygga en omfattande förståelse för din verksamhet.

Som säljare jonglerar du ofta flera leads och affärsmöjligheter, vilket gör det utmanande att hålla ordning och svara på olika kundförfrågningar. Den här komplexiteten kan leda till missade uppföljningar och förseningar i försäljningsprocessen, vilket i slutänden minskar din möjlighet att avsluta affärer. Vår senaste uppdatering åtgärdar de här problemen genom att automatiskt registrera viktiga uppföljningsåtgärder från konversationer. Genom att föreslå kommande steg, som att skicka e-post eller schemalägga möten, ger det dig möjlighet att fokusera på att interagera med kunderna snarare än att hantera uppgifter. Den ökade effektiviteten ökar produktiviteten och ger en smidigare försäljningsprocess, vilket gör att du kan uppfylla kundernas förväntningar mer effektivt.

Säljteam lägger ofta mycket tid på att identifiera och prioritera leads med hög potential, men det kan leda till slöseri med tid och missade affärsmöjligheter. När du har identifierat viktiga leads ägnar du dessutom mycket tid åt att navigera mellan flera appar för att identifiera och utföra de mest relevanta stegen för att kvalificera leads.

Den här funktionen hanterar de här problemen direkt genom att identifiera de leads som har störst inverkan i ditt arbetsflöde, förklara tanken bakom prioriteringen och tillhandahålla de mest relevanta åtgärderna som kan användas för att kvalificera leads. Den här effektiviserade processen förbättrar leadkvalificeringen och ger säljteamen möjlighet att utföra nödvändiga åtgärder på ett effektivt sätt, vilket förbättrar det övergripande försäljningsresultatet och ökar sannolikheten för att nå målen.

Som säljteam behöver du efterforskning som inte bara är omfattande utan också skräddarsydd för din specifika bransch, kundsegment och affärsstrategi. Medan en Säljkvalificeringsagents färdiga efterforskning ger breda insikter, förlitar sig många organisationer på branschspecifika källor, regulatoriska databaser eller nischpublikationer för att fatta välgrundade beslut.

Med den här förbättringen kan agenten leverera mer relevanta, anpassade insikter genom att införliva de data från offentliga webbkällor som är viktigast för varje företag. Du kan få tillgång i realtid till branschanpassade insikter och kan engagera leads med djupare sammanhang med hjälp av uppdaterad information, så att kontakten sker i rätt tid och är effektiv.

Marknadsföringsinteraktioner, som att delta i en produktdemo eller engagera sig i en e-postkampanj, är starka indikatorer på köpavsikt. För Dynamics 365 Sales-kunder som använder Customer Insights - Journeys införlivar säljkvalificeringsagenten nu automatiskt e-postinteraktioner, evenemangsnärvaro och formulärinlämningar för att prioritera och visa de mest engagerade leaden.

Detta överbryggar sömlöst klyftan mellan marknadsföring och försäljning utan att kunderna behöver bygga och underhålla en anpassad lösning för att extrahera, aggregera och synkronisera data för marknadsföringsengagemang till Dynamics 365 Sales, vilket sparar mycket tid och kostnader. Du kan också definiera interaktioner med hög avsikt, till exempel att skicka in ett kontaktformulär eller närvaro vid ett produktdemoevenemang, som signaler som kräver engagemang i rätt tid. På så sätt kan säljarna fokusera på de mest värdefulla affärsmöjligheterna tidigare.

Med den här funktionen effektiviserar agenten prioriteringen av leads med hjälp av engagemangsdata, vilket gör det möjligt för säljteam att snabbt agera på potentiella affärsmöjligheter.

Vi uppgraderar vår Exchange-infrastruktur för att förbättra stödet för Dynamics 365 Sales Premium-funktioner som Relationsanalys och Vem känner vem. Med den här versionen övergår Exchange-dataintegrering till serversynkronisering (SSS), vilket möjliggör mer detaljerad kontroll över inställningar för e-postsynkronisering. Det ökar tillförlitligheten och ger användarna större flexibilitet när det gäller att hantera tidpunkten och omfattningen för e-postsynkroniseringen.

Toppsäljare har konsekvent en starkare pipeline än andra. Deras framgång kan bland annat tillskrivas att de är disciplinerade när det gäller att välja rätt leads att engagera sig i. Tänk om du kunde koda deras metoder för urval och prioritering av leads och få alla säljare att följa samma tillvägagångssätt?

Med Säljkvalificeringsagenten kan du nu göra det. För det första kan du anpassa urvalskriterierna för leads baserat på din idealkundprofil (ICP) med hjälp av Dynamics 365-data som jobbtitel och offentliga webbkällor som börsvärde från Bloomberg. Du kan också anpassa agentens prioriteringslogik och se till att den alltid visar de viktigaste ICP-anpassade leaden för dina säljare.

Olika branscher och företag använder unika datapunkter för att bedöma om ett lead passar in i deras ICP. Team för ekonomitjänster kan till exempel prioritera potentiella kunder baserat på totala tillgångar under förvaltning, medan teknikföretag kan fokusera på prenumerationsanvändning. Även bland ICP-anpassade leads varierar prioriteringen. Vissa företag kan gynna nyligen engagerade leads, medan andra prioriterar de från branscher med hög tillväxt eller deltagare från webbseminarier. Med Säljkvalificeringsagenten kan säljteam finjustera urvalet och prioriteringen av leads med hjälp av anpassade instruktioner som replikerar intuitionen hos de bästa säljarna. Genom att koppla ihop data från Dynamics 365, Dataverse och externa öppna webbdatauppsättningar, levererar agenten djupare insikter som leder till mer exakt kvalificering och prioritering.

Med en stark leadurvals- och prioriteringslogik kan agenten efterlikna de bästa säljarna och se till att varje säljare lägger tid på att engagera sig enbart med de leads som har störst sannolikhet att konverteras.

Säljare har sina egna beprövade säljtekniker, inklusive ett unikt tonfall som används när de skickar e-post till leads. Det är viktigt för att förbättra e-postengagemanget från leads eftersom det gör det möjligt för säljare att personanpassa kontakten med en effektiv ton som skiljer dem från andra säljare. Säljkvalificeringsagenten kommer nu att generera e-postmeddelanden med säljares eget tonfall, så att de skapar mer konsekvent kommunikation som leder till bättre svarsfrekvens och kvalificeringsresultat.

Som säljare behöver du vanligtvis bygga en kvalificerad pipeline för att täcka två till tre gånger av ditt kvotmål. Det kräver dock manuellt arbete i flera olika verktyg. Det är också ineffektivt eftersom du måste spendera många timmar varje vecka på att skicka hundratals e-postmeddelanden bara för att boka några få möten med potentiella kunder, varav ett kanske kommer att omvandlas till en kvalificerad affärsmöjlighet.

Säljkvalificeringsagenten i Dynamics 365 Sales eliminerar nu det mänskliga arbetet genom att självständigt efterforska information om varje lead från CRM-data och offentliga webbkällor, ge en rekommendation om huruvida leadet bör kvalificeras och skapa ett e-postmeddelande med mycket personliga samtalsämnen för att fånga den potentiella kundens uppmärksamhet. För att säkerställa att du aldrig missar de bästa åtgärderna för att bygga en kvalificerad pipeline, visar agenten de viktigaste åtgärderna som du bör vidta för dina leads i ett nytt användargränssnitt som följer dig mellan rutnäten med leads och affärsmöjligheter. Med agenten kan du nu lägga mer tid på att träffa kunder och mindre tid på att prioritera leads.

Säljare vet att om de skickar uppföljningsmeddelanden ökar deras chans att få ett svar, boka ett möte och kvalificera ett lead korrekt. Men de missar ofta uppföljningar på grund av otillräckligt med tid, konkurrerande uppgifter, brist på påminnelser och så vidare. Säljkvalificeringsagenten automatiserar uppföljningar med leads, påminner ifall det inte finns något svar, påminner ifall de inte är på kontoret och underlättar ett möte när en positiv avsikt identifieras.

Till skillnad från traditionella säljsteg kan agenten dynamiskt justera vad som skickas och när, baserat på sammanhanget för en leads svar. På så sätt kan säljare säkerställa att de konsekvent engagerar leads med rätt innehåll, vid rätt tidpunkt och utan manuellt arbete. Det gör säljarna mer effektiva genom att öka antalet svar som tas emot, kundmöten som bokas och leads som går vidare genom försäljningsprocessen.

Som säljare strävar du efter att utöka din pipeline och öka konverteringarna, men det är enkelt att missa värdefulla korsförsäljnings- och merförsäljningsmöjligheter som är dolda i serviceinteraktioner. Kundtjänstteam hanterar produktförfrågningar och utmaningar som signalerar hög köpavsikt, men du kan ha svårt att få dessa insikter i tid.

Säljkvalificeringsagenten i Dynamics 365 Sales identifierar automatiskt nya leads från befintliga konton och kunder genom att aggregera deras serviceinteraktioner och ärendehistorik. En kund som kontaktar supporten efter att ha nått en servicegräns kan till exempel indikera ett behov av en uppgradering, eller frekventa förfrågningar om en premiumfunktion kan signalera intresse för en merförsäljning. Genom att utnyttja de här insikterna kan du öka intäkterna och stärka kundrelationerna.