Valor empresarial
Tanto si es un desarrollador que crea un agente de IA para automatizar una parte del flujo de trabajo de ventas, como si es un vendedor que utiliza asistentes de IA como ChatGPT y Claude para realizar el trabajo, ahora puede conectar Dynamics 365 Sales a sus agentes y asistentes con el nuevo servidor de Model Context Protocol (MCP).
Para los desarrolladores, esto significa que no habrá integraciones más complejas. Los agentes de IA pueden recuperar, actualizar y actuar sobre los datos de CRM, automatizar tareas como calificar clientes potenciales o enviar correos electrónicos, y manejar procesos comerciales sin código personalizado.
Para los usuarios finales y los vendedores, esto significa que ahora pueden usar su asistente de IA favorito, como Claude o, en el futuro, ChatGPT, para realizar su trabajo: priorizar a los clientes potenciales, interactuar con ellos con correos electrónicos personalizados, generar cotizaciones y cerrar acuerdos. Pueden conectar su asistente a Dynamics 365 instalando el servidor MCP con la misma facilidad con la que instalarían una nueva aplicación móvil.
Por último, los agentes y asistentes también pueden utilizar Copilot en Dynamics 365 Sales en su flujo de trabajo, empezando por la obtención de resúmenes y la redacción de correos electrónicos, con operaciones adicionales próximamente.
Detalles de la característica
El servidor MCP expone las siguientes herramientas inicialmente, y pronto habrá más:
- Lista de clientes potenciales
- Recuperar resumen de clientes potenciales (mediante Copilot en Dynamics 365 Sales)
- Aprobar cliente potencial a oportunidad
- Obtener correo electrónico de divulgación (con Copilot en Dynamics 365 Sales)
- Enviar correo electrónico de divulgación
Puede usar Microsoft Copilot Studio para crear agentes personalizados para equipos de ventas que incluyan el servidor MCP de Dynamics 365 Sales o conectar Dynamics 365 con cualquier otra plataforma de agente que admita el protocolo MCP. Al utilizar el servidor MCP de Dynamics 365 Sales en combinación con servidores MCP de otras aplicaciones empresariales, como Customer Service y ERP, también puede automatizar operaciones empresariales complejas y multifuncionales con facilidad. Por ejemplo, se puede generar un presupuesto a través del servidor MCP de Dynamics 365 Business Central para cada cliente potencial que confirme el interés después de interactuar con el servidor MCP de Dynamics 365 Sales. A continuación, se puede procesar un ticket de soporte técnico en el pedido mediante el servidor MCP de Dynamics 365 Customer Service.
Estos son algunos ejemplos de agentes que puede crear con estas herramientas de MCP:
- Un agente de incremento de ventas tras el servicio que explora planes de mantenimiento después de una visita técnica de campo, convirtiendo cada interacción en una oportunidad de venta.
- Un agente que se dirige a los clientes potenciales de las cuentas existentes, lo que permite al administrador de cuentas programar reuniones de estrategia con las partes interesadas clave.
- Un agente que ayuda al equipo de ventas a dar prioridad a los mejores clientes potenciales de los eventos B2B y agregar otros a una campaña de cultivo de marketing.
Habilitado para:
Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente
Esta característica está diseñada para ser utilizada por administradores, creadores o analistas comerciales y se habilita automáticamente.
Innovación de IA y Copilot
Conecte los agentes de IA a los flujos de trabajo de ventas mediante el servidor de Model Context Protocol
Business Value
Tanto si es un desarrollador que crea un agente de IA para automatizar una parte del flujo de trabajo de ventas, como si es un vendedor que utiliza asistentes de IA como ChatGPT y Claude para realizar el trabajo, ahora puede conectar Dynamics 365 Sales a sus agentes y asistentes con el nuevo servidor de Model Context Protocol (MCP).
Para los desarrolladores, esto significa que no habrá integraciones más complejas. Los agentes de IA pueden recuperar, actualizar y actuar sobre los datos de CRM, automatizar tareas como calificar clientes potenciales o enviar correos electrónicos, y manejar procesos comerciales sin código personalizado.
Para los usuarios finales y los vendedores, esto significa que ahora pueden usar su asistente de IA favorito, como Claude o, en el futuro, ChatGPT, para realizar su trabajo: priorizar a los clientes potenciales, interactuar con ellos con correos electrónicos personalizados, generar cotizaciones y cerrar acuerdos. Pueden conectar su asistente a Dynamics 365 instalando el servidor MCP con la misma facilidad con la que instalarían una nueva aplicación móvil.
Por último, los agentes y asistentes también pueden utilizar Copilot en Dynamics 365 Sales en su flujo de trabajo, empezando por la obtención de resúmenes y la redacción de correos electrónicos, con operaciones adicionales próximamente.