Próximas características incluidas en los planes de lanzamiento: 10
Primer lanzamiento de versiones de 2025 de Dynamics 365 Sales
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Valor empresarial
Los equipos de ventas reciben una amplia variedad de clientes potenciales, pero a menudo carecen de la capacidad de controlarlos de forma eficaz. Además, las operaciones de escalado, ya sea expandiendo el equipo o optimizando los procesos, pueden ser una tarea abrumadora, lo que lleva a pasar por alto las oportunidades y los ingresos perdidos.
El Agente autónomo de calificación de ventas en Dynamics 365 Sales trabaja sin escalas para crear una canalización calificada y aumentar los ingresos. Una vez configurado, funciona de manera autónoma con una supervisión humana mínima, gestionando continuamente cada cliente potencial con precisión. Al aprovechar los datos de su CRM y orígenes externos, el agente investiga automáticamente cada cliente potencial, envía de forma inteligente correos electrónicos de divulgación personalizados, sigue con recordatorios oportunos, mide la intención de compra y, finalmente, entrega solo los clientes potenciales más calificados a vendedores humanos.
Al liberar vendedores para concentrarse en cerrar ofertas, el agente aumenta la productividad, reduce los costos operativos y maximiza los ingresos generales del equipo.
Detalles de la característica
Puede personalizar el agente autónomo de calificación de ventas para alinearse perfectamente con sus procesos empresariales y estrategias de ventas específicos.
- Destino preciso de clientes potenciales: defina criterios de filtrado específicos para asegurarse de que el agente se centra exclusivamente en los clientes potenciales deseados. Estos podrían ser clientes potenciales de una geografía determinada, relacionadas con un producto específico o cumplir un determinado umbral de valor de cliente potencial.
- Investigación y síntesis inteligentes: el agente recopila y sintetiza automáticamente los datos clave de clientes y cuentas de su CRM, los orígenes web públicos y las habilidades de copiloto existentes, lo que proporciona un contexto crucial para la calificación y da a los vendedores información más detallada.
- Calificación impulsada por ICP: establezca criterios detallados del perfil de cliente ideal (ICP) para que el agente pueda evaluar con precisión el encaje de los clientes potenciales y priorizar a los prospectos con alto potencial.
- Divulgación enriquecida con conocimiento: configure el agente con acceso a su base de conocimiento, permitiéndole incorporar automáticamente testimonios relevantes, estudios de caso y otras pruebas sociales en sus correos electrónicos de divulgación, mejorando la credibilidad.
- Seguimientos automatizados: Configure la estrategia de seguimiento, como el retraso de tiempo, la frecuencia y los canales para que el agente realice el seguimiento con los clientes potenciales.
- Involucración de clientes potenciales informados: equipe al agente con fuentes de conocimiento para responder de forma inteligente a preguntas de perspectiva sobre sus funcionalidades de producto/servicio, características, mantenimiento, precios, etc., lo que garantiza respuestas precisas y oportunas.
- Supervisión y análisis de rendimiento: realice un seguimiento de la eficacia del agente con métricas claras, incluido el número de clientes potenciales comprometidos, correos electrónicos enviados, interacciones positivas, clientes potenciales calificados y la contribución general de la canalización.
- Supervisión del supervisor: supervise las actividades del agente, revise sus interacciones y intervenga fácilmente para proporcionar instrucciones o resolver situaciones en las que requiere ayuda, lo que garantiza un funcionamiento suave y una mejora continua.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Esta característica le ayuda a mantenerse al tanto de las preguntas de los clientes al proporcionar borradores de correo electrónico generados automáticamente o enviar respuestas de forma autónoma con respuestas pertinentes de orígenes de conocimiento integrados. Al reducir el esfuerzo manual y garantizar respuestas coherentes y de alta calidad, puede responder más rápido, mejorar la precisión y centrarse en la creación de relaciones más sólidas con los clientes, lo que en última instancia acelera los ciclos de trato y mejora el compromiso.
Al simplificar y automatizar las respuestas de correo electrónico, esta característica mejora la eficiencia, mejora la participación del cliente y garantiza que los vendedores proporcionen respuestas bien informadas y de alta calidad.
Detalles de la característica
Como administrador, puede hacer lo siguiente:
- Configure las carpetas de SharePoint que actúan como origen de conocimiento de su empresa.
- Configure si el agente puede enviar las respuestas de forma autónoma.
Como vendedor, obtendrá respuestas de correo electrónico precisas y de alta calidad, ya sea como borradores o enviados de forma autónoma por el agente:
- Las respuestas se extraen de los orígenes de conocimiento configurados para garantizar la precisión.
- El agente identifica e incluye información relevante en la respuesta de forma inteligente.
- Cuando se configura, el agente también puede enviar respuestas de forma autónoma en su nombre, lo que reduce el tiempo de solución y el esfuerzo manual.
- Si un cliente solicita referencias relevantes, el agente busca fuentes de conocimiento para buscar pruebas sociales coincidentes (por ejemplo, casos de clientes o casos prácticos) e incluirla en la respuesta.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Aunque la mayoría de las empresas generan una cantidad considerable de nuevos negocios a partir de clientes existentes, solo una pequeña fracción de clientes potenciales nuevos están vinculados a los datos de CRM existentes. Esta desconexión da como resultado un contexto incompleto, información perdida y experiencias de clientes secundarias, ya que los vendedores y los agentes de inteligencia artificial carecen de información crítica para interacciones eficaces.
Con las funcionalidades de vínculo automático, se pueden identificar datos adicionales sobre el cliente potencial en el CRM desde cuentas y contactos vinculados. Los vendedores obtienen una visibilidad completa de los datos relevantes y los agentes de inteligencia artificial pueden procesar información no solo del cliente potencial, sino también del contacto vinculado y la cuenta, lo que mejora los resultados de la investigación y mejora las interacciones de los clientes.
Detalles de la característica
Como vendedor, puede ver la siguiente información en la página de información del cliente potencial:
- Información de contacto y cuenta vinculadas automáticamente.
- Información enriquecida de las cuentas y los contactos vinculados.
- La capacidad de desenlazar un registro vinculado automáticamente y vincular manualmente otro si es necesario.
Los agentes de inteligencia artificial de ventas analizan información entre cuentas vinculadas y contactos para lograr una gran eficacia.
Habilitado para:
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Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Se cambió la fecha de versión preliminar pública a agosto de 2025 | 04 de junio de 2025 |
Valor empresarial
Como vendedor, normalmente tiene que crear una canalización cualificada para cubrir entre 2 y 3 veces el objetivo de cuota objetivo. Sin embargo, hacerlo requiere trabajo manual con herramientas fragmentadas. También es ineficiente, ya que tienen que pasar horas cada semana enviando cientos de correos electrónicos de prospección, solo para reservar de 2 a 3 reuniones con posibles interesados, de los cuales tal vez uno se convierta en una oportunidad calificada.
El Agente de calificación de ventas de Dynamics 365 Sales ahora elimina el trabajo humano investigando de forma autónoma información sobre cada cliente potencial mediante los datos de CRM y orígenes web públicos. A continuación, el agente realizar una recomendación sobre si debe interactuar con el cliente potencial. Si decide interactuar, el agente muestra un correo electrónico generado previamente con puntos de conversación altamente personalizados para captar la atención del prospecto. Con el agente, ahora puede pasar más tiempo reuniéndose con los clientes y menos tiempo clasificando clientes potenciales.
Detalles de la característica
El Agente de calificación de ventas combina la potencia de tres agentes que trabajan juntos para ayudar a los vendedores a crear una canalización calificada de forma más eficaz (aunque cada agente no está disponible de forma independiente):
El agente de investigación utiliza datos de CRM y de orígenes web públicas, así como las capacidades de Copilot existentes, para sintetizar datos clave de clientes y cuentas. Permite a los vendedores:
- Obtener una vista completa a través de resúmenes de clientes potenciales y cuentas.
- Confirme que el cliente potencial tiene una dirección de correo electrónico laboral válida para minimizar el esfuerzo desperdiciado.
- Saber quién puede realizar una presentación (compañeros de trabajo que conocen al cliente potencial).
- Compruebe que las finanzas, las prioridades y el entorno empresarial de la empresa líder están alineados con el área de solución (Cuenta 10 K, prioridades estratégicas, etc.).
- Obtener sugerencias sobre a quién más contactar en la empresa del cliente potencial.
- Consulte las oportunidades existentes vinculadas a clientes potenciales/contactos y cuentas, para que pueda interactuar con el contexto completo de sus conversaciones en curso con su empresa.
- Revisar un correo electrónico personalizado, redactado con temas de conversación generados a partir de la investigación sintetizada, para enviar al cliente potencial.
El agente de priorización recomienda si se debe interactuar con el cliente potencial en función del perfil de cliente ideal configurado durante la instalación. La evaluación no solo se basa en los datos de CRM, sino también en los datos obtenidos de sitios web públicos predefinidos y personalizados. Los vendedores y administradores pueden crear vistas personalizadas que filtren clientes potenciales en función de una idoneidad importante, para que siempre se enfoquen en los más importantes de los que les aporta el agente.
El agente de divulgación crea un correo electrónico personalizado para interactuar con el cliente potencial, en función de todos los datos recopilados por el agente de investigación, para maximizar las tasas de respuesta.
El agente es personalizable para que pueda adaptarlo a las necesidades de su equipo. Como administrador, puede hacer lo siguiente:
- Seleccione un equipo de vendedores o funciones para quienes trabaja el agente mediante grupos de seguridad.
- Configure criterios de perfil de cliente ideales para asegurarse de que cada vendedor se involucra solo con los clientes potenciales más adecuados.
- Aumente los orígenes de investigación agregando sitios web públicos relevantes para su negocio, de modo que pueda:
- Establezca un criterio de cliente ideal (por ejemplo, un trabajo específico o códigos del sector) para que el agente evalúe.
- Mostrar una información personalizada a los vendedores en la página de investigación generada (por ejemplo, si los empleados de la empresa potencial trabajan principalmente desde casa o oficina).
- Fundamenta al agente en la propuesta de valor de lo que se vende para que pueda agregar puntos de conversación relevantes en los emails generados.
Habilitado para:
- This feature currently is not visible in customer environments due to an active live site issue, which we're working to resolve.
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Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Se cambió la fecha de versión preliminar pública a mayo de 2025 | 31 de enero de 2025 |
Valor empresarial
Las direcciones de correo electrónico inexactas en los sistemas CRM pueden dificultar significativamente la productividad y el compromiso con los clientes potenciales, lo que conduce a oportunidades perdidas y a una disminución del rendimiento de las ventas. Al crear un nuevo cliente potencial, la funcionalidad de validación de correo electrónico comprobará la dirección de correo electrónico e identificará si es una profesional o personal. Esto mejorará la eficacia del vendedor eliminando la necesidad de realizar un seguimiento de los clientes potenciales inaccesibles. Los agentes de inteligencia artificial también serán más precisos, usando correos electrónicos validados para actividades como investigación principal, divulgación y calificación.
Detalles de la característica
El Agente de cualificación de ventas usa direcciones de correo electrónico validadas a medida que lleva a cabo investigaciones, actividades de divulgación y cualificaciones.
Como administrador, puede especificar qué campo de correo electrónico del formulario de cliente potencial debe validarse.
Como vendedor, puede hacer lo siguiente:
- Compruebe si la dirección de correo electrónico asociada al cliente potencial es válida.
- Consulte la dirección de correo electrónico clasificada como profesional o personal.
- Actualice la validez y categorización si no está de acuerdo con la evaluación. Por ejemplo, podría marcar una dirección de correo electrónico como personal si el agente lo marcó involuntariamente como una dirección de correo electrónico profesional.
Habilitado para:
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Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Se cambió la fecha de versión preliminar pública a mayo de 2025 | 05 de mayo de 2025 |
Visualización y trabajo con datos jerárquicos de una sola tabla
Versión preliminar pública
ago. 2025
Valor empresarial
El nuevo visualizador de relaciones jerárquicas moderniza la forma en que explora las relaciones dentro de los datos. Con esta característica, las organizaciones pueden visualizar datos jerárquicos visualmente, como una jerarquía de cuentas, contactos o tablas personalizadas. Comprenda rápidamente las relaciones principal-secundario dentro de sus datos para verlos y trabajar con ellos en su contexto relacional.
Esta visualización interactiva simplifica la comprensión de las relaciones internas, lo que permite una mejor toma de decisiones y una administración de datos mejorada, todo ello dentro de una sola vista. Además, en lugar de solo un control de solo lectura, ahora puede tomar medidas y realizar modificaciones directamente en los datos de la visualización, lo que elimina la necesidad de saltar entre las distintas vistas de los datos.
Detalles de la característica
El visualizador de relaciones jerárquicas permite ver y trabajar con datos en una visualización cómoda de padre e hijo.
Disponibilidad y uso
- En esta versión inicial, puede definir jerarquías basadas en una sola tabla, como mostrar una jerarquía de cuentas.
- El control se distribuirá en Dynamics 365 Sales (SKU Professional, Enterprise, Premium y Microsoft Relationship Sales).
- Se incluirá en la licencia base y no estará vinculada a los puestos con licencia.
- Los clientes que configuran el control pueden usar el control en otras aplicaciones de Dynamics 365 y aplicaciones personalizadas.
- Una versión posterior en 2025 permitirá a los administradores definir jerarquías complejas basadas en varias tablas y tipos de relaciones, como una jerarquía de cuentas donde cada cuenta muestra una jerarquía secundaria de contactos y oportunidades.
Visualización
- La visualización presenta una apariencia moderna que permite personalizar el tamaño, el color, los campos mostrados y el icono o imagen opcionales, lo que le permite definir el icono perfecto para los datos.
- Para ver mejor las estructuras de jerarquía grandes, acerque y aleje, expanda y contraiga las ramas.
- Cambie al instante entre modos verticales y horizontales para optimizar la vista en función de la forma de la jerarquía.
Editabilidad
- Al seleccionar un icono en la jerarquía, se mostrará un formulario en el panel lateral que proporcione una forma de su elección, lo que permite la visualización completa o edición del registro sin tener que salir de la visualización.
- También puede agregar y quitar directamente relaciones de la visualización.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Los equipos de ventas suelen dedicar mucho tiempo a navegar por listas largas de clientes potenciales y oportunidades para encontrar las más relevantes. Los métodos de filtrado tradicionales pueden ser lentos y requieren navegar por menús de filtros complejos, lo que interrumpe el foco y ralentiza la toma de decisiones.
Las cuadrículas inteligentes, parte del kit de herramientas de eficiencia del flujo de trabajo de Copilot, simplifican este proceso al permitirle filtrar, buscar y ordenar datos mediante lenguaje natural. Solo tiene que escribir una consulta en lenguaje natural en Copilot Search y Copilot aplica instantáneamente los filtros correctos y actualiza la cuadrícula. Verá exactamente qué criterios se usaron y puede borrarlos todo con un solo clic, lo que le ayudará a obtener información más rápido, tomar decisiones más inteligentes y centrarse en cerrar ofertas.
Detalles de la característica
Como vendedor, puede hacer lo siguiente:
- Use smart grid para buscar, filtrar y ordenar datos rápidamente mediante lenguaje natural, lo que elimina la necesidad de filtros avanzados complejos.
- Escriba consultas como "oportunidades con ingresos estimados superiores a 10000 USD" en Copilot Search para refinar al instante la vista.
- Ver y borrar filtros aplicados con un solo clic para cambiar fácilmente entre las vistas centradas y de cuadrícula.
- Ordene los registros directamente dentro de la cuadrícula mediante la entrada natural y conversacional.
Para obtener más detalles y escalas de tiempo, consulte el plan de versión de Power Apps: Buscar registros y filtrar vistas mediante lenguaje natural.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Se cambió la fecha de disponibilidad general a junio de 2025 | 22 de mayo de 2025 |
Valor empresarial
Los equipos de ventas suelen tratar grandes volúmenes de datos de clientes potencial y contacto de orígenes como tarjetas de presentación, formularios web y documentos escaneados. Escribir manualmente esta información en Dynamics 365 Sales es lento, propenso a errores y se quita de actividades de venta de alto valor, como interactuar con clientes y cerrar ofertas.
Como parte de las iniciativas de asistencia para rellenar formularios de Copilot, la barra de herramientas de asistencia de relleno del formulario admite la carga de archivos, correos electrónicos e imágenes, lo que ayuda a eliminar este trabajo manual de entrada de datos. Usa inteligencia artificial para extraer detalles clave, como nombres, números de teléfono, direcciones e información de la empresa del contenido cargado, y los asigna de forma inteligente a los campos correctos en el formulario de ventas. Esto simplifica la entrada de datos, reduce los errores y le ayuda a centrarse en la venta.
Detalles de la característica
Como vendedor, puede hacer lo siguiente:
- Use Archivos para cargar tipos de archivo admitidos (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) y obtener sugerencias insertadas para rellenar campos basados en el contenido del archivo.
- Arrastre y coloque un archivo o use el botón selector de archivos en la barra de herramientas de ayuda de relleno del formulario para comenzar.
- Mantenga el puntero sobre la etiqueta de origen del archivo para ver qué campos se sugieren desde ese archivo.
- Acepte todas las sugerencias a la vez mediante el botón "Aceptar todo" o elimine las sugerencias con las opciones "Limpiar" o "Limpiar todo".
- Muestre u oculte la barra de herramientas de ayuda de relleno del formulario, acceda al botón Pegar inteligente y proporcione comentarios con el menú más acciones.
Para obtener más detalles y escalas de tiempo, consulte el plan de versión de Power Apps: Experiencia mejorada para rellenar formularios con Copilot.
Habilitado para:
- Files with sensitivity labels are not currently supported.
Business Value
Valor empresarial
Como equipo de ventas, a menudo dedica una cantidad significativa de tiempo en la entrada de datos manual, como copiar información de correos electrónicos, tarjetas de presentación o formularios web en su CRM. Esto no solo consume su día, sino que también roba tiempo de las actividades de venta de alto valor, como interactuar con prospectos y cerrar acuerdos.
El pegado inteligente ayuda a eliminar ese trabajo pesado. Usa IA para analizar lo que has copiado en tu portapapeles, identificar los detalles clave y completarlos automáticamente en los campos correctos. Tanto si se trata del contenido de un correo electrónico como de una tarjeta de presentación, el pegado inteligente actualiza el formulario automáticamente, por lo que todo lo que tiene que hacer es revisar y guardar el contacto o cliente potencial. Reduce el esfuerzo manual, acelera la entrada de datos y le mantiene centrado en lo que más importa: vender.
Detalles de la característica
Como vendedor, puede hacer lo siguiente:
- Use el pegado inteligente para obtener sugerencias de campo en línea automáticamente copiando texto o imágenes pertinentes en el portapapeles.
- Pegue usando el icono de pegado inteligente o el método abreviado de teclado (Ctrl+V o Cmd+V) cuando no se haya seleccionado ningún campo y deje que la IA razone sobre el contenido del formulario y del portapapeles para sugerir valores de campo.
- Elija aceptar o omitir sugerencias y siga editando el formulario según sea necesario.
- Pegue directamente en campos específicos como de costumbre seleccionando primero el campo.
Para obtener más detalles y escalas de tiempo, consulte el plan de versión de Power Apps: Rellenar formularios más rápido con pegado inteligente.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Las interacciones de marketing, como asistir a una demostración de producto o interactuar con una campaña de correo electrónico dirigida, son señales eficaces de intención de compra. Para los clientes de Dynamics 365 Sales que usan Customer Insights - Journeys, el Agente de calificación de ventas muestra automáticamente información clave de las actividades de marketing recientes, como los correos electrónicos, los clics de vínculo, los registros de eventos y la asistencia y los envíos de formularios.
Esto cierra a la perfección la brecha entre el marketing y las ventas sin necesidad de que los clientes creen y mantengan una solución personalizada para extraer, agregar y sincronizar datos de involucración de marketing en Dynamics 365 Sales, con lo que se ahorra mucho tiempo y costes considerables. Esto garantiza que los vendedores se centren en las oportunidades más valiosas antes e impulsan un alcance y compromiso más personalizados.
Detalles de la característica
Como vendedor, puede ver los informes de marketing desde la página de informes de clientes potenciales. Con estas conclusiones, puede obtener un contexto más profundo para cada cliente potencial, lo que permite una interacción más oportuna, relevante y personalizada. Por ejemplo, puede ver fácilmente si un cliente potencial asistió recientemente a un seminario web e interactúó con varios correos electrónicos de producto, todo ello desde el flujo de trabajo de ventas.
Esta característica está habilitada de manera predeterminada para los clientes que usan Dynamics 365 Sales y Customer Insights - Journeys.
Habilitado para:
Business Value
| Historial de cambios | |
|---|---|
| Se cambió la fecha de versión preliminar pública a julio de 2025 | 01 de mayo de 2025 |