Aanstaande functies die zijn opgenomen in releaseplannen: 11

Releasewave 1 van 2025 voor Dynamics 365 Sales

Video's markeren voor releasewave vorige periode:

Voor gearchiveerde plannen:

Alle
Functies die zijn opgenomen in releaseplannen: 15
Gepland
Aanstaande functies die zijn opgenomen in releaseplannen: 11
Binnenkort beschikbaar
2 aanstaande functies die deze maand beschikbaar zijn
Nu proberen
Functies die worden uitgebracht: 7
Filteren op:
Sorteren op:

Status

Datums van beschikbaarheid







Ingeschakeld voor






Beschikbaarheid




Releasewave



Mijn releaseplan delen




Zakelijke waarde

Verkoopteams ontvangen een grote verscheidenheid aan leads, maar hebben vaak niet de capaciteit om ze allemaal effectief te verwerken. Bovendien kunnen schaalbewerkingen, hetzij door het uitbreiden van het team of het stroomlijnen van processen, een lastige taak zijn, wat leidt tot gemiste verkoopkansen en verloren omzet.

De autonome verkoopkwalificatieagent in Dynamics 365 Sales werkt onafgebroken om een gekwalificeerde pijplijn op te bouwen en de omzet te bevorderen. Zodra deze is geconfigureerd, werkt het autonoom met minimaal menselijk toezicht, waarbij elke lead continu met precisie wordt verwerkt. Door gebruik te maken van gegevens uit uw CRM en externe bronnen, onderzoekt de agent elke lead automatisch, verstuurt op intelligente wijze gepersonaliseerde outreach-e-mails, verstuurt tijdige vervolg herinneringen, beoordeelt de koopintentie en geeft uiteindelijk alleen de meest gekwalificeerde leads door aan menselijke verkopers.

Door verkopers te bevrijden om zich te concentreren op het sluiten van deals, verhoogt de agent de productiviteit, verlaagt de operationele kosten en maximaliseert de totale teamopbrengst.

Functiedetails

U kunt de autonome verkoopkwalificatieagent naadloos aanpassen aan uw specifieke bedrijfsprocessen en verkoopstrategieën.

  • Nauwkeurige lead targeting: definieer specifieke filtercriteria om ervoor te zorgen dat de agent zich uitsluitend richt op uw gewenste leads. Dit kunnen potentiële klanten zijn van een bepaalde geografische regio, gerelateerd aan een specifiek product of het voldoen aan een bepaalde drempelwaarde voor potentiële klanten.
  • Intelligent onderzoek en synthese: de agent verzamelt en samenvoegt automatisch belangrijke klant- en accountgegevens uit uw CRM, openbare webbronnen en bestaande copilot-vaardigheden, die cruciale context bieden voor kwalificatie en het mogelijk maken van verkopers met diepere inzichten.
  • ICP-gestuurde kwalificatie: stel gedetailleerde ICP-criteria (Ideal Customer Profile) vast voor de agent om de geschiktheid van leads nauwkeurig te beoordelen en prioriteit te geven aan veelbelovende prospects.
  • Kennis-geïnfuseerd bereik: Configureer de agent met toegang tot uw knowledge base, zodat deze automatisch relevante aanbevelingen, casestudy's en ander sociaal bewijs kan opnemen in zijn e-mails met ondersteuning, waardoor geloofwaardigheid wordt verbeterd.
  • Geautomatiseerde follow-ups: Configureer de follow-upstrategie, zoals tijdsvertraging, frequentie en kanalen voor de agent om contact op te nemen met prospects.
  • Geïnformeerde prospectbetrokkenheid: Stel de agent uit met kennisbronnen om op intelligente wijze vragen over uw product-/servicemogelijkheden, functies, onderhoud, prijzen en meer te beantwoorden, om nauwkeurige en tijdige antwoorden te garanderen.
  • Prestatiebewaking en analyse: houd de effectiviteit van de agent bij met duidelijke metrische gegevens, waaronder het aantal potentiële klanten dat is betrokken, verzonden e-mailberichten, positieve interacties, gekwalificeerde leads en algehele pijplijnbijdrage.
  • Toezicht door supervisor: Houd toezicht op de activiteiten van de medewerker, doorloop de interacties ervan en grijp eenvoudig in om begeleiding te bieden of situaties op te lossen waarbij hulp nodig is, zodat alles soepel verloopt en er sprake is van voortdurende verbetering.

Ingeschakeld voor:

Gebruikers via beheerders, makers of analisten
Deze functie moet worden ingeschakeld of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers.

Wijzigingsoverzicht
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: jul. 2025
Algemene beschikbaarheid: ---
Laatst bijgewerkt: mei 19, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 1

Ingeschakeld voor:
Gebruikers via beheerders, makers of analisten

Zakelijke waarde

Met deze functie kunt u op de hoogte blijven van vragen van klanten door automatisch gegenereerde e-mailconcepten te bieden of autonoom antwoorden te verzenden met relevante antwoorden uit geïntegreerde kennisbronnen. Door handmatige inspanning te verminderen en consistente antwoorden van hoge kwaliteit te garanderen, kunt u sneller reageren, de nauwkeurigheid verbeteren en zich richten op het bouwen van sterkere klantrelaties, waardoor uiteindelijk dealcycli worden versneld en de betrokkenheid wordt verbeterd.

Door e-mailreacties te stroomlijnen en te automatiseren, verbetert deze functie de efficiëntie, verbetert de betrokkenheid van klanten en zorgt ervoor dat verkopers goed geïnformeerde, hoogwaardige antwoorden bieden.

Functiedetails

Als beheerder kunt u het volgende doen:

  • Configureer de SharePoint-mappen die fungeren als kennisbron van uw bedrijf.
  • Configureer of de agent de antwoorden autonoom kan verzenden.

Als verkoper krijgt u hoogwaardige, nauwkeurige e-mailreacties, als concept of autonoom verzonden door de agent:

  • De antwoorden worden uit de geconfigureerde kennisbronnen gehaald om nauwkeurigheid te garanderen.
  • De agent identificeert op intelligente wijze relevante informatie en neemt deze op in de respons.
  • Wanneer deze is geconfigureerd, kan de agent namens u ook autonoom antwoorden verzenden, waardoor de tijd en handmatige inspanning worden verminderd.
  • Als een klant om relevante verwijzingen vraagt, zoekt de agent naar kennisbronnen voor het vergelijken van sociaal bewijs (bijvoorbeeld klantverhalen of casestudy's) en neemt deze op in het antwoord.

Ingeschakeld voor:

Gebruikers via beheerders, makers of analisten
Deze functie moet worden ingeschakeld of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers.
Opmerking:

Wijzigingsoverzicht


Heeft geen prioriteit meer en wordt niet geleverd 14 april 2025
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: jul. 2025
Algemene beschikbaarheid: ---
Laatst bijgewerkt: mei 19, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 1

Ingeschakeld voor:
Gebruikers via beheerders, makers of analisten

Zakelijke waarde

Hoewel de meeste bedrijven een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe bedrijven genereren van bestaande klanten, zijn slechts een klein deel van nieuwe leads gekoppeld aan bestaande CRM-gegevens. Deze kloof zorgt voor een onvolledige context, gemiste inzichten en minder goede klantervaringen, omdat verkopers en AI-agenten geen kritieke informatie hebben voor effectieve interacties.

Met de mogelijkheden voor automatisch koppelen kunnen aanvullende gegevens over de lead in de CRM worden geïdentificeerd vanuit gekoppelde contactpersonen en accounts. Verkopers krijgen uitgebreide inzicht in relevante gegevens en AI-agents kunnen niet alleen informatie van de lead verwerken, maar ook van de gekoppelde contactpersoon en het gekoppelde account, waardoor onderzoeksresultaten worden verbeterd en klantinteracties worden verbeterd.

Functiedetails

Als verkoper ziet u de volgende informatie op de pagina met leadinzichten:

  • Automatisch gekoppelde contactpersoon- en accountgegevens.
  • Verrijkte informatie van gekoppelde accounts en contactpersonen.
  • De mogelijkheid om een automatisch gekoppelde record ongedaan te maken en indien nodig handmatig een andere record te koppelen.

Verkoop-AI-agents analyseren informatie over gekoppelde accounts en contactpersonen voor een grote effectiviteit.

Ingeschakeld voor:

Gebruikers via beheerders, makers of analisten
Deze functie moet worden ingeschakeld of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers.
Opmerking:

Wijzigingsoverzicht


Datum voor openbare preview verplaatst naar augustus 2025 04 juni 2025
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: Aug. 2025
Algemene beschikbaarheid: ---
Laatst bijgewerkt: jun. 04, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 1

Ingeschakeld voor:
Gebruikers via beheerders, makers of analisten

Zakelijke waarde

Als verkoper moet u doorgaans een gekwalificeerde pijplijn opbouwen om 2-3 keer uw beoogde quotumdoel te dekken. Dit vereist echter handmatig werk met allerlei verschillende tools. Het is ook inefficiënt omdat u elke week uren bezig bent met het verzenden van honderden e-mails aan prospects, om vervolgens 2-3 vergaderingen met prospects te boeken, waarvan er misschien één wordt omgezet in een gekwalificeerde kans.

De verkoopkwalificatieagent in Dynamics 365 Sales elimineert nu de menselijke toil door autonoom informatie over elke lead te onderzoeken met behulp van de gegevens uit CRM- en openbare webbronnen. De agent doet vervolgens een aanbeveling over of u contact moet opnemen met de lead. Als u ervoor kiest om contact op te nemen, geeft de agent een vooraf gegenereerde e-mail weer met zeer persoonlijke gesprekspunten om de aandacht van de prospect te trekken. Met de agent kunt u nu meer tijd besteden aan afspraken met klanten en bent u minder tijd kwijt aan het beoordelen van leads.

Functiedetails

De verkoopkwalificatieagent combineert de kracht van drie agents die samenwerken om verkopers te helpen efficiënter een gekwalificeerde pijplijn te bouwen (hoewel elke agent niet onafhankelijk beschikbaar is):

De onderzoeksagent gebruikt gegevens uit CRM en openbare webbronnen, evenals bestaande copilot-vaardigheden, om belangrijke klant- en accountgegevens te synthetiseren. Dit biedt verkopers de volgende mogelijkheden:

  • Krijg een 360-graden overzicht via lead- en accountoverzichten.
  • Controleer of de lead een geldig e-mailadres voor werk heeft om verspilde inspanningen te minimaliseren.
  • Weten wie een introductie kan doen (collega's die de lead kennen).
  • Controleer of de bedrijfsfinanciering, prioriteiten en bedrijfsomgeving van de lead zijn afgestemd op uw oplossingsgebied (rekening 10-K, strategische prioriteiten, enzovoort).
  • Suggesties ontvangen voor andere contacten in het bedrijf van de potentiële klant.
  • Bekijk bestaande kansen die gekoppeld zijn aan potentiële klanten/contactpersonen en accounts, zodat u betrokken kunt zijn bij de volledige context van hun lopende gesprekken met uw bedrijf.
  • Een gepersonaliseerde e-mail bekijken, met gesprekspunten op basis van het gesynthetiseerde onderzoek, om deze naar de prospect te sturen.

De prioriteringsagent raadt aan om contact op te nemen met de lead op basis van het ideale klantprofiel dat tijdens de installatie is geconfigureerd. De evaluatie is niet alleen afhankelijk van gegevens in CRM, maar ook van gegevens die zijn verkregen van vooraf gedefinieerde en aangepaste openbare websites. Verkopers en beheerders kunnen aangepaste weergaven maken die leads filteren op basis van een goede match, zodat ze altijd werken aan de belangrijkste leads die de agent aan hen brengt.

De bereikagent maakt een gepersonaliseerde e-mail om de lead te betrekken, op basis van alle gegevens die door de onderzoeksagent zijn verzameld, om de responspercentages te maximaliseren.

De agent kan worden aangepast, zodat u deze kunt aanpassen aan de behoeften van uw team. Als beheerder kunt u het volgende doen:

  • Selecteer een team van verkopers of rollen waarvoor de agent werkt, met behulp van beveiligingsgroepen.
  • Stel ideale criteria voor het klantprofiel in om ervoor te zorgen dat elke verkoper alleen contact heeft met de best passende leads.
  • Vergroot onderzoeksbronnen door openbare websites toe te voegen die relevant zijn voor uw bedrijf, zodat u het volgende kunt doen:
    • Stel een ideaal klantcriterium (bijvoorbeeld specifieke taak- of branchecodes) in dat de agent moet beoordelen.
    • Toon een aangepast inzicht aan uw verkopers op de gegenereerde onderzoekspagina (bijvoorbeeld als werknemers van het potentiële bedrijf voornamelijk thuis of op kantoor werken).
    • Plaats de agent in de waardepropositie van wat u verkoopt, zodat deze relevante gesprekspunten in de gegenereerde e-mailberichten kan toevoegen.

Ingeschakeld voor:

Gebruikers via beheerders, makers of analisten
Deze functie moet worden ingeschakeld of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers.
Opmerking:
  • This feature currently is not visible in customer environments due to an active live site issue, which we're working to resolve.
  • De auteur heeft dit artikel geschreven met ondersteuning van AI. Meer informatie

Wijzigingsoverzicht


Datum voor openbare preview verplaatst naar mei 2025 31 jan. 2025
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: 5 mei 2025
Algemene beschikbaarheid: Okt. 2025
Laatst bijgewerkt: jun. 10, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 2
2025 release wave 1

Ingeschakeld voor:
Gebruikers via beheerders, makers of analisten

Zakelijke waarde

Onnauwkeurige e-mailadressen in CRM-systemen kunnen uw productiviteit en betrokkenheid met prospects aanzienlijk belemmeren, wat leidt tot gemiste verkoopkansen en verminderde verkoopprestaties. De Sales Qualification Agent in Dynamics 365 Sales verifieert nu elk e-mailadres en identificeert of het een zakelijke of persoonlijke e-mail is. Verkoopteams kunnen kostbare tijd besparen door onbereikbare leads te negeren, de effectiviteit van hun verkoopbereik te vergroten en compliant te zijn door alleen geldige zakelijke e-mails te raadplegen.

Functiedetails

De verkoopkwalificatieagent maakt gebruik van gevalideerde e-mailadressen terwijl het leadonderzoek, bereik en kwalificatie uitvoert.

Als beheerder kunt u opgeven welk e-mailveld op het leadformulier moet worden gevalideerd.

Als verkoper kunt u:

  • Controleer of het e-mailadres dat aan de lead is gekoppeld, geldig is.
  • Zie het e-mailadres dat is gecategoriseerd als werk of persoonlijk.
  • Werk de geldigheid en categorisatie bij als u het niet eens bent met de evaluatie. U kunt bijvoorbeeld een e-mailadres markeren als persoonlijk als de agent dit per ongeluk heeft gemarkeerd als een zakelijk e-mailadres.

Ingeschakeld voor:

Gebruikers via beheerders, makers of analisten
Deze functie moet worden ingeschakeld of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers.
Opmerking:

Wijzigingsoverzicht


Datum voor openbare preview verplaatst naar mei 2025 05 mei 2025
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: 1 mei 2025
Algemene beschikbaarheid: okt. 2025
Laatst bijgewerkt: jun. 10, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 2
2025 release wave 1

Ingeschakeld voor:
Gebruikers via beheerders, makers of analisten

Zakelijke waarde

Of u nu een ontwikkelaar bent die een AI-agent bouwt om een deel van de verkoopworkflow te automatiseren, of een verkoper die AI-assistenten zoals ChatGPT en Claude gebruikt om uw werk gedaan te krijgen, u kunt nu Dynamics 365 Sales verbinden met uw agenten en assistenten met de nieuwe Model Context Protocol (MCP)-server.

Voor ontwikkelaars betekent dit geen complexe integraties meer. AI-agents kunnen CRM-gegevens ophalen, bijwerken en erop reageren, taken zoals het kwalificeren van leads of het verzenden van e-mails automatiseren en bedrijfsprocessen afhandelen zonder aangepaste code.

Voor eindgebruikers en verkopers betekent dit dat ze nu hun favoriete AI-assistent, zoals Claude of, in de toekomst, ChatGPT, kunnen gebruiken om hun werk gedaan te krijgen: prioriteit geven aan leads, hen betrekken met gepersonaliseerde e-mails, offertes genereren en deals sluiten. Ze kunnen hun assistent net zo gemakkelijk verbinden met Dynamics 365 door de MCP-server te installeren als door een nieuwe mobiele app te installeren.

Ten slotte kunnen agenten en assistenten Copilot in Dynamics 365 Sales ook gebruiken in hun workflow, te beginnen met het ophalen van samenvattingen en het opstellen van e-mails, met binnenkort aanvullende bewerkingen.

Functiedetails

De MCP-server stelt in eerste instantie de volgende tools beschikbaar, en binnenkort meer:

  • Potentiële klanten weergeven
  • Leadoverzicht ophalen (met behulp van Copilot in Dynamics 365 Sales)
  • Potentiële klant kwalificeren voor verkoopkans
  • Outreach-e-mail ophalen (met behulp van Copilot in Dynamics 365 Sales)
  • Stuur een outreach e-mail

U kunt Microsoft Copilot Studio gebruiken om aangepaste agents te bouwen voor verkoopteams die de Dynamics 365 Sales MCP-server bevatten of om Dynamics 365 te verbinden met een ander agentplatform dat ondersteuning biedt voor het MCP-protocol. Door gebruik te maken van de Dynamics 365 Sales MCP-server in combinatie met MCP-servers uit andere bedrijfsapplicaties zoals Customer Service en ERP, kunt u ook complexe cross-functionele bedrijfshandelingen met gemak automatiseren. Er kan bijvoorbeeld een prijsopgave worden gegenereerd via de Dynamics 365 Business Central MCP-server voor elke potentiële klant die de interesse bevestigt nadat deze is ingeschakeld bij de Dynamics 365 Sales MCP-server. Vervolgens kan een supportticket voor de order worden verwerkt met behulp van de Dynamics 365 Customer Service MCP-server.

Hier zijn voorbeelden van agents die u kunt bouwen met behulp van deze MCP-tools:

  • Een upsell-agent na de service die na een technisch bezoek in het veld op zoek is naar onderhoudsplannen, waardoor elke opdracht wordt omgezet in een verkoopkans.
  • Een agent die zich richt op prospects uit bestaande accounts, waardoor de accountmanager een strategievergadering kan plannen met de belangrijkste belanghebbenden.
  • Een agent die het verkoopteam helpt bij het prioriteren van de beste leads van B2B-evenementen en anderen toevoegt aan een marketing nurture-campagne.

Ingeschakeld voor:

Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch
Deze functie is bedoeld voor gebruik door beheerders, makers of bedrijfsanalisten en wordt automatisch ingeschakeld.
Opmerking:

Wijzigingsoverzicht


Datum voor openbare preview verplaatst naar juni 2025 20 mei 2025
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: Jun. 2025
Algemene beschikbaarheid: okt. 2025
Laatst bijgewerkt: jun. 17, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 2
2025 release wave 1

Ingeschakeld voor:
Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch

Zakelijke waarde

Verkoopteams besteden vaak veel tijd aan het navigeren door lange lijsten met potentiële klanten en mogelijkheden om de meest relevante leads te vinden. Traditionele filtermethoden kunnen traag zijn en vereisen dat u door complexe filtermenu's navigeert, waardoor de focus wordt verstoord en de besluitvorming wordt vertraagd.

Slimme netwerken, onderdeel van de werkstroomefficiëntietoolkit van Copilot, vereenvoudigen dit proces door gegevens te filteren, te vinden en te sorteren met natuurlijke taal. Typ een query in natuurlijke taal in Copilot Search en Copilot past direct de juiste filters toe en werkt het raster bij. U ziet precies welke criteria zijn gebruikt en u kunt ze allemaal met één klik wissen, zodat u sneller inzicht krijgt, slimmere beslissingen kunt nemen en gefocust blijft op het sluiten van deals.

Functiedetails

Als verkoper kunt u:

  • Gebruik slim raster om snel gegevens te zoeken, filteren en sorteren met natuurlijke taal, waardoor complexe geavanceerde filters niet meer nodig zijn.
  • Typ query's zoals 'verkoopkansen met geschatte omzet groter dan 10000 USD' in Copilot Search om uw weergave direct te verfijnen.
  • U kunt toegepaste filters met één klik weergeven en wissen om eenvoudig te schakelen tussen gerichte weergaven en rasterweergaven.
  • Sorteer records rechtstreeks in het raster met invoer in natuurlijke taal.

Raadpleeg het Power Apps-releaseplan voor meer informatie en tijdlijnen: Records zoeken en weergaven filteren met natuurlijke taal

Ingeschakeld voor:

Gebruikers via beheerders, makers of analisten
Deze functie moet worden ingeschakeld of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers.
Opmerking:

Wijzigingsoverzicht


Datum voor algemene beschikbaarheid verplaatst naar juni 2025 22 mei 2025
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: 21 mrt. 2025
Algemene beschikbaarheid: Jun. 2025
Laatst bijgewerkt: jun. 17, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 1
2024 release wave 2

Ingeschakeld voor:
Gebruikers via beheerders, makers of analisten

Zakelijke waarde

Als verkoopteam besteedt u vaak veel tijd aan handmatige gegevensinvoer, zoals het kopiëren van gegevens uit e-mailberichten, visitekaartjes of webformulieren in uw CRM. Dit vreet niet alleen tijd uit uw dag, maar neemt ook tijd weg van waardevolle verkoopactiviteiten, zoals het onderhouden van contacten en het sluiten van deals.

Slim plakken helpt tijdrovend werk te verminderen. Ai wordt gebruikt om te analyseren wat u naar het klembord hebt gekopieerd, belangrijke details te identificeren en deze automatisch in te vullen in de juiste velden. Of het nu gaat om inhoud van een e-mailbericht of visitekaartje, het formulier wordt bijgewerkt met slim plakken, dus u hoeft alleen maar de lead of contactpersoon te controleren en op te slaan. Het vermindert handmatige inspanning, versnelt de gegevensinvoer en houdt u gefocust op wat het belangrijkst is: verkopen.

Functiedetails

Als verkoper kunt u:

  • Gebruik slim plakken om automatisch suggesties voor inlinevelden op te halen door relevante tekst of afbeeldingen naar het klembord te kopiëren.
  • Plakken met behulp van het pictogram voor slim plakken of de sneltoets (Ctrl+V of Cmd+V) wanneer er geen veld is geselecteerd en AI wordt gebruikt om na te denken over de inhoud van het formulier en het klembord, zodat veldwaarden kunnen worden voorgesteld.
  • Kies ervoor om suggesties te accepteren of te negeren en ga zo nodig door met het bewerken van het formulier.
  • Plak rechtstreeks in specifieke velden zoals gebruikelijk door eerst het veld te selecteren.

Raadpleeg het Power Apps-releaseplan voor meer informatie en tijdlijnen: Formulieren sneller invullen met slim plakken

Ingeschakeld voor:

Gebruikers via beheerders, makers of analisten
Deze functie moet worden ingeschakeld of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers.

Wijzigingsoverzicht
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: Jul. 2025
Algemene beschikbaarheid: aug. 2025
Laatst bijgewerkt: mei 19, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 1

Ingeschakeld voor:
Gebruikers via beheerders, makers of analisten

Zakelijke waarde

Verkoopteams hebben vaak te maken met grote hoeveelheden potentiële klanten en contactgegevens uit bronnen zoals visitekaartjes, webformulieren en gescande documenten. Het handmatig invoeren van deze informatie in Dynamics 365 Sales is tijdrovend, foutgevoelig en neemt af van hoogwaardige verkoopactiviteiten, zoals het betrekken bij klanten en het sluiten van deals.

Als onderdeel van de initiatieven voor het invullen van formulieren van Copilot ondersteunt de werkbalk formuliervulhulp het uploaden van bestanden, e-mailberichten en afbeeldingen, waardoor u dit handmatige gegevensinvoerwerk kunt elimineren. Het maakt gebruik van AI voor het extraheren van belangrijke gegevens, zoals namen, telefoonnummers, adressen en bedrijfsgegevens van geüploade inhoud, en wijst deze op intelligente wijze toe aan de juiste velden in het verkoopformulier. Dit stroomlijnt de gegevensinvoer, vermindert fouten en helpt u gefocust te blijven op verkopen.

Functiedetails

Als verkoper kunt u:

  • Gebruik Bestanden om ondersteunde bestandstypen (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) te uploaden en inline suggesties te krijgen om velden in te vullen op basis van de inhoud van het bestand.
  • Sleep een bestand hierheen of gebruik de bestandskiezerknop in de werkbalk voor het invullen van formulieren om te starten.
  • Beweeg de muisaanwijzer over de brontag van het bestand om te zien welke velden uit dat bestand worden voorgesteld.
  • Accepteer in één keer alle suggesties met de knop "Alles accepteren" of verwijder ze met de opties "Wissen" of "Alles wissen".
  • De werkbalk voor hulp bij het invullen van formulieren weergeven of verbergen, toegang tot de knop Slim plakken verkrijgen en feedback geven via het menu meer acties.

Raadpleeg het Power Apps-releaseplan voor meer informatie en tijdlijnen: Verbeterde ervaring voor het invullen van formulieren met Copilot

Ingeschakeld voor:

Gebruikers via beheerders, makers of analisten
Deze functie moet worden ingeschakeld of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers.
Opmerking:
  • Files with sensitivity labels are not currently supported.

Wijzigingsoverzicht
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: jul. 2025
Algemene beschikbaarheid: Okt. 2025
Laatst bijgewerkt: mei 19, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 2
2025 release wave 1

Ingeschakeld voor:
Gebruikers via beheerders, makers of analisten

Zakelijke waarde

Marketinginteracties, zoals het bijwonen van een productdemo of het deelnemen aan een gerichte e-mailcampagne, zijn krachtige signalen van koopintentie. Voor Dynamics 365 Sales-klanten die Customer Insights - Journeys gebruiken, geeft de verkoopkwalificatieagent automatisch belangrijke inzichten weer van recente marketingactiviteiten, zoals e-mail, klikken op koppelingen, gebeurtenisregistraties en aanwezigheid en formulierinzendingen.

Dit overbrugt naadloos de kloof tussen marketing en verkoop zonder dat klanten een aangepaste oplossing hoeven te bouwen en te onderhouden om marketingbetrokkenheidsgegevens te extraheren, samen te voegen en te synchroniseren in Dynamics 365 Sales, wat veel tijd en kosten bespaart. Dit zorgt ervoor dat verkopers zich sneller richten op de meest waardevolle kansen en meer gepersonaliseerde reikwijdte en betrokkenheid stimuleren.

Functiedetails

Als verkoper kunt u de marketinginzichten bekijken op de pagina met leadinzichten. Met deze inzichten kunt u meer context krijgen voor elke lead, waardoor u sneller, relevanter en gepersonaliseerde betrokkenheid kunt inschakelen. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig zien of een lead onlangs een webinar heeft gevolgd en interactie heeft gehad met meerdere producte-mails, allemaal vanuit uw verkoopwerkstroom.

Deze functie is standaard geactiveerd voor klanten die zowel Dynamics 365 Sales als Customer Insights - Journeys gebruiken.

Ingeschakeld voor:

Gebruikers via beheerders, makers of analisten
Deze functie moet worden ingeschakeld of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers.

Wijzigingsoverzicht


Datum voor openbare preview verplaatst naar juli 2025 01 mei 2025
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: jul. 2025
Algemene beschikbaarheid: ---
Laatst bijgewerkt: mei 19, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 1

Ingeschakeld voor:
Gebruikers via beheerders, makers of analisten

Zakelijke waarde

De nieuwe hiërarchische relatie visualiseren moderniseert hoe u relaties binnen uw gegevens verkent. Met deze functie kunnen organisaties hiërarchische gegevens visueel visualiseren, zoals een hiërarchie van accounts, contactpersonen of aangepaste tabellen. Begrijp snel ouder-kindrelaties binnen uw gegevens om deze in de relationele context te bekijken en ermee te werken.

Deze interactieve visualisatie stroomlijnt uw kennis van interne relaties, waardoor u betere besluitvorming en verbeterd gegevensbeheer mogelijk maakt, allemaal binnen één weergave. Bovendien kunt u, in plaats van alleen maar een alleen-lezen controle, actie ondernemen en rechtstreeks wijzigingen aanbrengen in gegevens in de visualisatie, waardoor u niet hoeft te schakelen tussen verschillende weergaven van uw gegevens.

Functiedetails

De Hiërarchische Relatie Visualizer stelt u in staat gegevens te bekijken en ermee te werken in een handige ouder-kind visualisatie.

Beschikbaarheid en gebruik

  • In deze eerste release kunt u hiërarchieën definiëren op basis van één tabel, zoals het weergeven van een hiërarchie van accounts.
  • Het besturingselement wordt gedistribueerd in Dynamics 365 Sales (Professional, Enterprise, Premium en Microsoft Relationship Sales SKU's).
  • Het zal worden opgenomen in de basislicentie en niet gekoppeld aan gelicentieerde plaatsen.
  • Klanten die het besturingselement configureren, kunnen het besturingselement gebruiken in andere Dynamics 365-toepassingen en aangepaste toepassings.
  • Met een volgende release in 2025 kunnen beheerders complexe hiërarchieën definiëren op basis van meerdere tabellen en typen relaties, zoals een hiërarchie van accounts waarin elk account een onderliggende hiërarchie van contactpersonen en verkoopkansen weergeeft.

Visualisatie

  • De visualisatie heeft een modern uiterlijk waarmee u de grootte, kleur, velden die worden weergegeven en optioneel pictogram of afbeelding kunt aanpassen, zodat u de perfecte tegel voor uw gegevens kunt definiëren.
  • Zoom in en uit om grote hiërarchiestructuren beter weer te geven en vertakkingen uit te breiden en samen te vouwen.
  • Schakel direct tussen verticale en horizontale modi om de weergave te optimaliseren op basis van de vorm van uw hiërarchie.

Bewerkbaarheid

  • Als u een tegel in de hiërarchie selecteert, wordt een formulier weergegeven in het zijpaneel dat een vorm van uw keuze biedt, zodat de record volledig kan worden bekeken of bewerkt zonder dat u de visualisatie hoeft te verlaten.
  • U kunt ook rechtstreeks relaties toevoegen aan en verwijderen uit de visualisatie.

Ingeschakeld voor:

Gebruikers via beheerders, makers of analisten
Deze functie moet worden ingeschakeld of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers.
Opmerking:

Wijzigingsoverzicht
Tijdlijnen:
Vroege toegang: ---
Openbare preview: aug. 2025
Algemene beschikbaarheid: okt. 2025
Laatst bijgewerkt: mei 13, 2025

Inbegrepen bij:
2025 release wave 2
2025 release wave 1

Ingeschakeld voor:
Gebruikers via beheerders, makers of analisten