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リリース計画で予定されている機能の数: 10
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多くの場合、営業チームは、電子メール、名刺、Web フォームから CRM に情報をコピーするなど、手動でのデータ入力にかなりの時間を費やします。 これはあなたの一日を削るだけでなく、見込み客との関わりや取引を終えるといった高付加価値のある販売活動から貴重な時間を奪います。
スマートペーストは、その忙しい作業を排除するのに役立ちます。 AI を使用して、クリップボードにコピーした内容を分析し、キーの詳細を識別し、適切なフィールドに自動的に入力します。 メールや名刺のコンテンツに関係なく、スマート ペーストによってフォームが更新されるため、必要なのはリードまたは連絡先を確認して保存するだけです。 これにより、手動での作業が減り、データ入力が高速化され、最も重要な項目である販売に集中できます。
販売担当者は次のことを実行できます。
詳細とタイムラインについては、「Power Apps リリース プラン: スマート 貼り付けを使用してフォームにすばやく入力する」を参照してください
営業チームは、多くの場合、名刺、Web フォーム、スキャンされたドキュメントなどのソースからの大量の潜在顧客および連絡先データを処理します。 Dynamics 365 Sales にこの情報を手動で入力すると、時間がかかり、エラーが発生しやすく、顧客との関わりや取引の成立などの価値の高い販売活動を取り除きます。
Copilot のフォーム入力支援イニシアチブの一環として、フォーム入力支援ツール バーはファイル、電子メール、画像のアップロードをサポートし、この手動データ入力作業を排除します。 AI を使用して、アップロードされたコンテンツから名前、電話番号、住所、会社の情報などの重要な詳細を抽出し、それらを販売フォームの適切なフィールドにインテリジェントにマップします。 これにより、データ入力が合理化され、エラーが減り、販売に集中し続けるのに役立ちます。
販売担当者は次のことを実行できます。
詳細とタイムラインについては、「Power Apps リリース プラン: Copilot でフォームを入力するためのエクスペリエンスの強化」を参照してください
営業ワークフローの一部を自動化する AI エージェントを構築している開発者でも、ChatGPT や Claude などの AI アシスタントを使用して業務を遂行している営業担当者でも、新しいモデル コンテキスト プロトコル (MCP) サーバーを使用して Dynamics 365 Sales をエージェントやアシスタントに接続できるようになりました。
開発者にとっては、複雑な統合が不要になります。 AIエージェントは、CRMデータを取得、更新、操作し、リードの絞り込みやメールの送信などのタスクを自動化し、カスタムコードなしでビジネスプロセスを処理できます。
エンドユーザーや販売担当者にとっては、Claudeや将来的にはChatGPTなどのお気に入りのAIアシスタントを使用して、リードの優先順位付け、パーソナライズされたメールでのエンゲージメント、見積もりの生成、取引の成立など、仕事をこなせるようになったことを意味します。 MCP サーバーをインストールすることで、新しいモバイル アプリをインストールするのと同じくらい簡単に、アシスタントを Dynamics 365 に接続できます。
最後に、エージェントとアシスタントは、ワークフローでも Dynamics 365 Sales の Copilot を使用でき、概要の取得とメールの下書きから始まり、近日中に追加の操作が開始されます。
MCP Server は、最初に次のツールを公開しますが、近日中にさらに多くのツールを公開する予定です。
Microsoft Copilot Studio を使用して、Dynamics 365 Sales MCP サーバーを含む営業チームのカスタム エージェントを構築したり、Dynamics 365 を MCP プロトコルをサポートする他のエージェント プラットフォームに接続したりできます。 Dynamics 365 Sales の MCP サーバーを、Customer Service や ERP などの他のビジネス アプリケーションの MCP サーバーと組み合わせて使用することで、複雑な部門横断的な業務操作も簡単に自動化できます。 たとえば、Dynamics 365 Business Central MCP サーバーを通じて、Dynamics 365 Sales MCP サーバーとエンゲージした後に関心を確認したリードごとに見積もりを生成できます。 その後、注文のサポート チケットを Dynamics 365 Customer Service MCP サーバーを使用して処理できます。
これらの MCP ツールを使用して構築できるエージェントの例を次に示します。
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パブリック プレビューの日付が 2025 年 6 月に移動されました。 | 2025年5月20日 |
この機能を使用すると、自動生成された電子メールの下書きを提供したり、統合されたナレッジ ソースから関連する回答を含む応答を自律的に送信したりすることで、顧客の質問を引き続き確認できます。 手作業を減らし、一貫性のある高品質の返信を確保することで、迅速に対応し、精度を向上させ、より強力な顧客関係の構築に集中し、最終的に取引サイクルを加速し、エンゲージメントを強化することができます。
この機能は、電子メールの返信を合理化および自動化することで、効率を高め、顧客エンゲージメントを向上させ、販売者が十分に情報に基づいて高品質の返信を提供できるようにします。
管理者は次のことを実行できます。
販売者は、下書きとして、またはエージェントによって自律的に送信される、高品質で正確な電子メール応答を取得します。
変更履歴 | |
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優先順位が下げられ、提供されません。 | 2025 年 4 月 14 日 |
営業チームはさまざまな潜在顧客を受け取りますが、多くの場合、それらを効果的に処理する能力がありません。 さらに、チームを拡張するか、プロセスを合理化するかに関係なく、スケーリング操作は困難な作業になり、見過ごされた機会や収益の損失につながる可能性があります。
Dynamics 365 Sales の自動的な販売資格エージェントは、資格のあるパイプラインを構築し、収益を上げるために、休みなく機能します。 構成後は、人間による監視を最小限に抑えて自律的に動作し、すべてのリードを精度で継続的に処理します。 CRM と外部ソースからのデータを活用することで、エージェントは各リードを自動的に調査し、パーソナライズされたアウトリーチメールを知的に送信し、適切なタイミングでリマインダーを送り、購買意図を判断し、最終的には最も適格なリードのみを営業担当者に引き渡します。
売り手を解放して取引終了に集中することで、エージェントは生産性を高め、運用コストを削減し、チーム全体の収益を最大化します。
自律的な販売資格エージェントをカスタマイズして、特定のビジネス プロセスと販売戦略にシームレスに合わせることができます。
ほとんどの企業は既存の顧客から膨大な量の新規ビジネスを生み出していますが、既存の CRM データにリンクされる新規潜在顧客はごくわずかです。 この切断により、販売者と AI エージェントには効果的な対話のための重要な情報がないため、不完全なコンテキスト、見落とされた分析情報、およびサブパーカスタマー エクスペリエンスが発生します。
自動リンク機能を使用すると、CRM の潜在顧客に関する追加データをリンクされた連絡先とアカウントから識別できます。 販売者は関連データを包括的に可視化し、AI エージェントはリードだけでなく、リンクされた連絡先やアカウントからの情報を処理できるため、研究成果が向上し、顧客との対話が向上します。
販売者は、潜在顧客の分析情報ページで次の情報を確認できます。
販売 AI エージェントは、リンクされたアカウントと連絡先全体の情報を分析して、優れた効果を得ることができます。
変更履歴 | |
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パブリック プレビューの日付が 2025 年 8 月に移動されました。 | 2025年6月4日 |
CRM システムの不正確なメール アドレスは、生産性と見込み客とのエンゲージメントを大幅に妨げる可能性があり、機会を逃したり、販売パフォーマンスを低下させる可能性があります。 現在、Dynamics 365 Sales の営業資格エージェントは、各電子メール アドレスを検証し、それが仕事用の電子メールか個人用の電子メールかを識別します。 営業チームは、連絡が取れないリードを無視することで貴重な時間を節約し、営業アウトリーチの効果を高め、有効な仕事のメールのみに連絡することでコンプライアンスを維持できます。
セールス資格エージェントは、リード調査、アウトリーチ、および資格を実施する場合に、検証済みの電子メール アドレスを使用します。
管理者は、潜在顧客フォームのどの電子メール フィールドを検証するかを指定できます。
販売担当者は次のことを実行できます。
変更履歴 | |
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パブリック プレビューの日付が 2025 年 5 月に移動されました。 | 2025年5月05日 |
販売担当者は通常、目標売上予算の 2 倍から 3 倍を達成するために、適格なパイプラインを構築する必要があります。 ただし、そのためには、複数の個別のツールを使用する手作業が必要です。 また、毎週何時間もかけて何百もの見込みのあるメールを送信しても、見込み客との面会の約束を取り付けられるのは 2〜3 件だけで、そのうちの 1 件が実際の営業案件になるのでは、非効率的です。
Dynamics 365 Sales の販売資格エージェントは、CRM およびパブリック Web ソースからのデータを使用して、すべてのリードに関する情報を自律的に調査することで、人間の苦しまずを排除するようになりました。 エージェントは、リードに関与する必要があるかどうかに関する推奨事項を作成します。 エンゲージすることを選択した場合、エージェントは、見込み客の注意を引くために、高度にパーソナライズされた話し合いポイントを含む事前生成された電子メールを表示します。 エージェントを使用することで、顧客と会うことにいっそう多くの時間を費やすことができ、リードのトリアージにかかる時間を短縮できます。
Sales Qualification Agent は、3 つのエージェントの機能を組み合わせて、販売者がより効率的に認定パイプラインを構築できるようにします (ただし、各エージェントは個別に使用できません)。
調査エージェントは、CRM と公開 Web ソースからのデータに加えて既存のコパイロット スキルを使用して、顧客と取引先企業の主要なデータを統合します。 販売担当者は次のことができます。
優先順位付けエージェントは、セットアップ時に構成された理想的な顧客プロファイルに基づいて潜在顧客と連携するかどうかを推奨します。 この評価は、CRM のデータだけでなく、定義済みおよびカスタムのパブリック Web サイトから取得されたデータにも依存します。 販売者と管理者は、強い適合性に基づいて潜在顧客をフィルター処理するカスタム ビューを作成できるため、エージェントが持ち込む最も重要なビューに常に取り組んでいます。
アウトリーチエージェントは、リサーチエージェントによって収集されたすべてのデータに基づいて、リードを引き付けるためにパーソナライズされた電子メールを作成し、応答率を最大化します。
エージェントはカスタマイズ可能なので、チームのニーズに合わせて調整できます。 管理者は次のことを実行できます。
変更履歴 | |
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パブリック プレビューの日付が 2025 年 5 月に移動されました | 2025 年 1 月 31 日 |
製品デモに参加したり、ターゲットを絞ったメール キャンペーンに参加したりするなどのマーケティングのやり取りは、意図を購入するための強力なシグナルです。 Customer Insights - Journeys を使用する Dynamics 365 Sales のお客様の場合、Sales Qualification Agent は、電子メールが開く、リンククリック、イベント登録と出席、フォーム提出などの最近のマーケティング 活動からの主要な分析情報を自動的に表示します。
これにより、マーケティングと営業の間のギャップがシームレスに埋められ、お客様はマーケティング エンゲージメント データを抽出して集計し Dynamics 365 Sales に同期するためのカスタム ソリューションを構築して維持する必要がなくなり、時間とコストを大幅に節約できます。 これにより、販売者はより早く最も価値のある機会に集中し、よりパーソナライズされたアウトリーチとエンゲージメントを促進します。
販売者は、潜在顧客の分析情報ページ内からマーケティングの分析情報を確認できます。 これらの分析情報を使用すると、すべてのリードについてより深いコンテキストを得ることができ、よりタイムリーで関連性の高い、パーソナライズされたエンゲージメントを実現できます。 たとえば、リードが最近ウェビナーに参加し、販売ワークフロー内から複数の製品メールを操作したかどうかを簡単に確認できます。
この機能は、Dynamics 365 Sales と Customer Insights - Journeys の両方を使用しているお客様に対して既定で有効になります。
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パブリック プレビューの日付が 2025 年 7 月に移動されました。 | 2025年5月01日 |
大口顧客が複数のアカウント、取引先責任者、場所、その他の関連データを持っている場合、売り手は重要な顧客機会やシグナルを見逃しがちです。 売り手は、別の地域での最近の成約を見なかったり、影響力のある意思決定者が関連プロジェクトに不満を持っていることに気付かなかったりする可能性があります。 大規模で複雑な顧客をシンプルで直感的な視覚化で販売担当者に提示することが、これらの大規模な顧客を把握し、機会を最大化するための鍵となります。
Dynamics 365 Sales の新しい階層コントロールは、組織にデータの直感的な視覚化を提供し、営業担当者が共通の意思決定者のような重要なつながりを確認し、より少ない労力で迅速に行動を起こすことを可能にします。 販売担当者や他のチーム向けのカスタム視覚化を定義して、顧客のアカウント、人、営業案件、および家庭用、金融商品などのカスタム テーブルに関する最も重要なデータと関係を強調します。 階層的な視覚化により、販売担当者や他のチーム メンバーは、これまでにない方法で顧客の組織を確認できます。 また、階層ビューでは、表示するように選択したレコードを完全に編集できるため、チームは視覚化を離れることなく、コンテキスト内で顧客情報を簡単に表示、編集、更新できます。
階層リレーションシップ ビジュアライザーを使用すると、販売担当者は便利な親子ビジュアライゼーションでデータを表示および操作できます。
構成可否
直感的
計画されたリリース