Täsmäytysavustajan ensimmäiset automatisoinnit keskittyvät täsmäyttämään alareskontrat kirjanpidon saldoihin. SQL Server Reporting Services (SSRS) -raportit ovat menneitä, ja ne korvataan lähes reaaliaikaisilla prosesseilla, jotka ilmoittavat ennakoivasti taloustiimille sovinto-ongelmista. Kun tunnistat ongelman, Copilot tunnistaa ristiriitaiset tapahtumat ja tarjoaa ratkaisun. Ratkaisuna voi olla asetuksen muuttaminen päätilissä (esimerkiksi manuaalisen syöttämisen estäminen) tai kirjausprofiilin muuttumisen tunnistaminen, minkä vuoksi täsmäytykseen käytetään jotain muuta tasetiliä.

Ongelmia tunnistettaessa ratkaisun ohella ylläpidetään myös kirjausketjua. Copilot oppii menneisyyden ratkaisuista ja siirtyy kohti automaattista ratkaisua kaikkiin sovinto-ongelmiin (pitkän aikavälin visio). Myös tätä kaikkea seurataan Copilotin toimintojen kirjausketjussa.

Ensimmäisissä julkaisuissa keskitytään alareskontran alijoukkoon: ostoreskontraan, myyntireskontraan, verotukseen ja pankkitoimintaan. Muita alareskontria, kuten käyttöomaisuus ja varasto, lisätään tulevissa versioissa.

Osoittamalla suunnittelussa käytettäviin olemassa oleviin laskentataulukoihin organisaatiot voivat vähentää toteutukseen kuluvaa aikaa vastaanottamalla ohjatun käyttökokemuksen. Kun suunnittelussa käytetään dimensioiden ja kuutioiden luontiavustajaa, tätä prosessia yksinkertaistetaan ja tehostetaan osoittamalla Excel-laskentataulukoihin ja antamalla järjestelmän suositella dimensioita, arvoja, kuutioita ja kaavoja.

Liiketoiminnan suorituskyvyn suunnittelun ja liiketoiminnan suorituskyvyn analytiikan välinen integrointi parantaa taloussuunnittelua, ennustamista ja toiminnallista tehokkuutta, sillä se mahdollistaa sujuvan yhteyden liiketoiminnan suorituskyvyn suunnittelun sekä Dynamics 365:n talous- ja toimintosovellusten välillä. Tämä toiminto mahdollistaa liiketoiminnan suorituskyvyn analytiikan muodostamien analyysitaulukoiden hyödyntämisen, mikä parantaa suunnittelun päätöksentekoa ja ketteryyttä. Integrointi ottaa huomioon keskeiset haasteet, kuten tietojen epäjohdonmukaisuudet, tietojen suorien tuontimenetelmien puuttumisen, taulukoiden hankalat nimet ja suorituskykyongelmat. Tämä integraatio yksinkertaistaa prosessia ja tekoälyn käyttöä tietomallien muodostamisen ja suunnittelun apua, mikä auttaa tekemään oikea-aikaisia ja tietopohjaisia päätöksiä. Lisäksi se parantaa yleistä käyttökokemusta.

• Mahdollisuuden antaminen käyttäjille liiketoiminnan suorituskyvyn analyysitaulukoiden käyttämiseen.
• Suunnittelun aloittamiseen tarvittavien taulukoiden valitseminen.
• Muunnosten (kuten ryhmittelemisen tai suodattamisen) tekeminen taulukoissa ennen niiden tuontia Dataverseen.

Liiketoiminnan suorituskyvyn suunnittelun kuution ja dimension vienti- ja tuontiominaisuuden avulla käyttäjät voivat siirtää suunnittelurakenteita saumattomasti ympäristöjen välillä. Käyttäjät voivat valita kuution ja siihen liittyvät dimensiot ja luoda tietorakenteen sisältävän JSON-tiedoston. Tiedosto voidaan sitten tuoda toiseen Liiketoiminnan suorituskyvyn suunnitteluympäristöön kahdella vaihtoehdolla:

• Napsauta aloitussivulla Tuo kuutio .

  --tai--

• Valitse Luo kuutio kuutio-osassa ja valitse Tuo kuutio.

Ohjattu ohjattu toiminto auttaa käyttäjiä aiemmin viedyn JSON-tiedoston valinnassa. Jos kohdeympäristössä on samanniminen dimensio, käyttäjät saavat kehotteen, jossa kysytään, keskeytetäänkö prosessi vai jatketaanko olemassa olevaa dimensiota monistamatta. Jos samanniminen kuutio on jo olemassa, ilmoitus estää tuonnin. Tämä edellyttää, että käyttäjät nimeävät kuution uudelleen joko lähde- tai kohdeympäristössä ennen jatkamista.

On tärkeää huomata, että tämä ominaisuus vie vain tietorakenteen – ei varsinaisia tietoja. Kun tiedot on tuotu, käyttäjien on täytettävä juuri luodut taulukot olemassa olevilla toiminnoilla, kuten manuaalinen tietojen syöttö ruudukossa, Dataflow dimensioille ja Dataflow- tai Excel-lataaminen kuutioille.

Tämä ominaisuus otetaan oletusarvoisesti käyttöön kaikille käyttäjille, joilla on käyttöoikeus, kun business-suorituskyvyn suunnittelusovellus päivitetään uusimpaan versioon. Manuaalista aktivointia ei tarvita. Yhteensopivuutta ei ole, eikä ominaisuudella ole vaikutusta olemassa oleviin toimintoihin.

Suunnittelumallien käyttöönottoa virtaviivaistamalla tämä ominaisuus lyhentää toteutusaikaa huomattavasti, jolloin asiakkaat voivat ottaa ratkaisuja käyttöön alle kahdessa viikossa. Se antaa kumppaneille mahdollisuuden luoda ja jakaa toimialakohtaisia suunnittelumalleja, joissa käsitellään uudelleenkäytettäviä sovelluskehyksiä. Tutkimus ja asiakaspalaute osoittavat, että yritykset pyrkivät standardoituun mutta mukautuvaan lähestymistapaan ja tasapainottavat parhaita käytäntöjä mukauttamisen avulla. Tämä ominaisuus helpottaa tätä tavoitetta, jolloin organisaatiot voivat skaalata ja optimoida suunnitteluprosessejaan nopeasti.

Usean kielen tukeminen liiketoiminnan suorituskyvyn analytiikassa parantaa saavutettavuutta ja käytettävyyttä maailmanlaajuisen yleisön kannalta. Liiketoiminnan suorituskyvyn analytiikka mahdollistaa tietojen, metatietojen, rakenteen ja sovelluksen käyttöliittymän kääntämisen, mikä varmistaa, että erikieliset käyttäjät voivat käyttää ympäristöä ensisijaisella kielellään. Tämä taas parantaa käyttökokemusta ja aktiivisuutta.

Tämä osallistaminen mahdollistaa monimuotoisen käyttäjäkunnan, edistää yhteistyötä kansainvälisten tiimien kesken ja parantaa yleisesti tuottavuutta. Lisäksi monikielinen tuki auttaa organisaatioita noudattamaan alueellista lainsäädäntöä ja alueellisia standardeja, edistämään laaja-alaista käyttöönottoa sekä varmistamaan, että liiketoiminnan suorituskyvyn analytiikka vastaa maailmanlaajuisten markkinoiden tarpeisiin. Tämä toiminto otetaan käyttöön tulevassa julkaisussa, mikä laajentaa entisestään liiketoiminnan suorituskyvyn analytiikan vaikutusaluetta ja tehokkuutta.

Liiketoiminnan suorituskyvyn suunnittelun kuutioiden muutoksenhallinnan seurannan tarkoitus on parantaa kuutiotietoihin tehtyjen muutosten seurantaa ja läpinäkyvyyttä. Tämän toiminnon avulla käyttäjät voivat seurata, kuka on tehnyt muutoksia, mitä muutoksia on tehty ja milloin muutokset tehtiin. Käyttöliittymäkokemus näyttää selkeästi muutosta edeltävät ja muutoksen jälkeiset arvot, ja käyttäjät voivat suodattaa kirjausketjun tietoja raportointia varten.

Toiminto sisältää myös tilannekohtaisen kirjausketjukokemuksen Power BI -sovelluksen visualisoinneissa, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden käyttää kirjausketjua suoraan visualisoinneissa.

Business Performance Analyticsin Hankinnasta poistoon (A2D) -tietomalli tuo merkittävää liiketoiminta-arvoa tarjoamalla kattavan resurssien hallintanäkymän hankinnasta poistoon. Hankinnasta poistoon (A2D) -tietomalli tukee tärkeitä prosesseja, kuten resurssien hankintaa, käytöstäpoistoa, ylläpitoa, arvostusta ja poistoa. Näiden avulla tietomalli parantaa resurssin tietojen tarkkuutta ja ajantasaisuutta ja mahdollistaa aiempaa paremman strategisen suunnittelun ja päätöksenteon.

Hankinnasta poistoon -tietomalli antaa tarkkarajaisia tietoja, joiden avulla käyttäjät voivat luoda mukautettuja raportteja ja suorittaa tarkkoja analyyseja sisällyttämällä eri dimensioita resurssin elinkaaren aikana. Tämän ominaisuuden avulla yritykset saavat entistä yksityiskohtaisempia merkityksellisiä tietoja resurssin tehokkuudesta, käytöstä ja kustannustrendeistä. Dimensioihin perustuvan analyysin avulla organisaatioiden on helppo tunnistaa resurssin käytön malleja, optimoida ylläpitoaikatauluja ja parantaa investointistrategioita, mikä johtaa aiempaa parempaan resurssin tehokkuuteen ja kustannussäästöihin.

A2D-tietomalli tehostaa koko resurssinhallintaprosessin ja parantaa näin toimintojen tehokkuutta, vähentää virheitä resurssien seurannassa ja arvostuksessa sekä varmistaa resurssin oikea-aikaisen poiston. Tehostunut toiminta parantaa taloushallintoa, pienentää omistamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia ja parantaa taloudellista vakautta. A2D-malli tukee lisäksi tehokasta verojen hallintaa ja tarkkoja poistolaskelmia, mikä parantaa entisestää taloushallinnon vaatimustenmukaisuutta ja raportointia.

Lisäksi Hankinnasta poistoon -tietomallin kattava näkyvyys vahvistaa resurssinhallintakäytäntöjä ottamalla käyttöön resurssin tilan ja arvon tarkan seurannan ja raportoinnin. Tämä luotettavuus parantaa päätöksentekoa ja pitkän aikavälin suunnittelua, mikä edistää tehokasta toimintaa ja liiketoiminnan kasvua. Hankinnasta poistoon -tietomallia hyödyntämällä yritykset voivat optimoida resurssienhallintaprosessit, parantaa taloudellista suorituskykyä sekä saavuttaa kestävää kasvua ja kilpailuetua.

Uusia suunnitteluohjelmistoja arvioidessaan tai esitellessään taloussuunnittelu- ja analyysipäälliköt tai yhteistyökumppanit haluaisivat saada kokeilukokemuksen omilla tiedoillaan. Tämän prosessin määrittäminen soveltuvuusselvitykseksi kestää yleensä viikkoja. Pika-aloitusmallit mahdollistavat tämän kokemuksen muutamassa minuutissa siihen normaalisti kuluvien usean päivän sijaan.

Kun organisaatio muodostaa yhteyden Dynamics 365 Financeen, käyttövalmiit mallit tarjoavat näkymän organisaation tuloksesta käyttämällä tilikarttaa ja kirjattujen tietojen ominaisuuksia koskevia tietoja. Muokkausominaisuuksien avulla käyttäjät voivat kokeilla syöttökokemusta heti.

Tämän toiminnon avulla voidaan tuoda ja viedä Liiketoiminnan suorituskyvyn suunnittelu ‑tietomalli (kuutio ja dimensio) ympäristöstä toiseen.

Suunnittelu on kriittinen osa organisaation prosessia, joka auttaa mallintamaan mahdollisen kasvun tai liiketoiminnan muutokset sekä hankkimaan merkityksellisiä tietoja uusien tai hylättyjen investointien yksityiskohdista ja vaikutuksista. Organisaatiot pyrkivät tekemään jatkuvaa suunnittelua, jotta ne voivat olla kilpailijoitaan ketterämpiä ja dynaamisempia liikkumalla nopeammin ja saamalla oivalluksia aikaisemmin.

Käyttämällä algoritmeja poikkeavien arvojen tunnistamiseen tai ennustamiseen yritykset voivat laatia luotettavamman suunnitelman. Automatisoimalla nämä suunnittelutoimet sekä luomalla uusia skenaarioita ja raportteja yritykset voivat säästää aikaa, koska manuaalisia prosesseja ei enää tarvita. Koko prosessin automatisointi suunnittelusta toimintaan ja analysointiin on mahdollista liiketoiminnan suorituskyvyn ominaisuuksien, Power Automaten ja Dynamics 365 Financen avulla.

Tämä toiminto tarjoaa seuraavat mahdollisuudet:

• Poikkeavien arvojen visualisointi
• Mahdollisuus jättää poikkeavat arvot pois suunnitteluskenaariosta

Tietojen päivitysvälin tihentämistä liiketoiminnan suorituskyvyn analytiikassa kahteen päivitykseen päivässä tuetaan yleisessä saatavuudessa. Tätä toimintoa parannetaan lisää tulevissa julkaisuissa mahdollistamalla tiheämmät päivitysjaksot. Tämä ominaisuus antaa käyttäjille mahdollisuuden tehdä nopeita tietopohjaisia päätöksiä ajantasaisimman saatavilla olevan tiedon perusteella, niinpä se ratkaisee vanhentuneisiin tietoihin liittyneen ongelman. Koska tietojen käsittely toteutetaan lisäävänä, vain uudet tai muuttuneet tiedot käsitellään, mikä lyhentää päivityksiin kuluvaa aikaa. Tämä parannus tehostaa toimintaa, mahdollistaa reaaliaikaisen analytiikan ja antaa uusimmat tiedot sidosryhmien käyttöön. Entistä tiheämmät päivitykset parantavat strategista suunnittelua, liiketoiminnan ketteryyttä ja reagointia markkinoiden muutoksiin, mikä puolestaan tukee liiketoiminnan jatkuvaa kasvua ja sopeutumista.

Sisällyttämällä paikkamerkkikenttiä ja tyhjiä tähtirakenteita asiakkaat voivat yhdistää omat kenttänsä, mikä mahdollistaa mukautetun ja räätälöidyn analytiikan. Tämä menetelmä antaa yrityksille mahdollisuuden laajentaa liiketoiminnan suorituskyvyn analytiikkamallin vastaamaan sen nimenomaisia tarpeita, mikä mahdollistaa entistä yksityiskohtaisemmat merkitykselliset tiedot ja soveltuvan raportoinnin.

Liiketoiminnan suorituskyvyn analytiikassa ja asiakkaan Fabric-käyttöoikeuden avulla käyttöönotettu toiminto ottaa huomioon liiketoiminnan suorituskyvyn analytiikkatietomallin laajentamisen, joka on kirjattu pois Dynamics 365:n talous- ja toimintosovelluksen tiedoissa Fabricin lisätietolähteiden vaatimustenmukaisuuden vuoksi. Hallittu laajennettavuus edistää viime kädessä erittäin mukautuvaa analytiikkaympäristöä, tukee mukautettua päätöksentekoa ja edistää liiketoiminnan kasvua tietojen räätälöidyn integroinnin kautta.

Täsmäytyksen ensimmäiset automatisoinnit keskittyvät täsmäyttämään alareskontrat kirjanpidon saldoihin. SSRS-raportit jäävät historiaan, ja ne korvataan lähes reaaliaikaisella prosessilla, joka ilmoittaa taloushallintotiimille ennakoivasti mahdollisista täsmäytysongelmista. Kun ongelma tunnistetaan, kussakin tapahtumassa on useita mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisuna voi olla asetuksen muuttaminen päätilissä (esimerkiksi manuaalisen syöttämisen estäminen) tai kirjausprofiilin muuttumisen tunnistaminen, minkä vuoksi täsmäytykseen käytetään jotain muuta tasetiliä. Ongelmia tunnistettaessa ratkaisun ohella ylläpidetään myös kirjausketjua.

Ensimmäinen julkinen esiversio sisälsi automaattisen alareskontran kirjanpitoon täsmäytyksen. Se ei kuitenkaan sisältänyt kirjanpidon täsmäytysagentin poikkeusten käsittelysuosituksia. Toisessa julkisessa esiversiossa otetaan käyttöön toiminto, jolla agentti tekee yksittäisten tapahtumien poikkeusten käsittelyä koskevia toimintosuosituksia. Copilot oppii aiemmista ratkaisuista ja siirtyy kohti täsmäytysongelmien automaattista ratkaisemista (pitkäaikainen tavoite). Myös tätä kaikkea seurataan Copilotin toimintojen kirjausketjussa.

Automaattisen pankkitilin täsmäytyksen tulosten esikatselu ‑toiminnossa on seuraavat ominaisuudet:

• Vastaavuuden esikatselu ja pankkitilin täsmäytyksen tulosten päivitysvaihtoehto.
• Mahdollisuus valita vastaavuussäännöt, jotka on tarkistettava manuaalisesti ennen tulosten kirjaamista täsmäytysprosessin aikana.
• Odottaa tarkistusta -näyttö, jossa käyttäjä voi tutkia vastaavia tuloksia.
• Mahdollisuus tarkistaa pankkitilin täsmäytyksen vastaavuuspoikkeukset.

Käyttäjän suojauksen hallinto on joukko lisätoimintoja, jotka sisältävät hyödyllisiä työkaluja järjestelmänvalvojille roolien hallintaa, käyttöoikeuksien tarkistamista sekä parannettuja kirjausketjuja ja versiointia varten. Sen kanssa voi käyttää hyödyllisiä raportteja, jotka koskevat käyttöoikeuksien käyttöä ja tehtävien eriyttämistä.

Käyttöomaisuuden siirto konsernin sisällä antaa käyttäjille mahdollisuuden siirtää resursseja yritysten välillä valitsemalla lähderesurssi ja sen kirja sekä esikatselemalla tärkeät taloustiedot, kuten hankintakustannukset, kertyneet poistot ja nettokirjanpitoarvon (NKPA). Siirto voidaan käsitellä luovutuksena. Käyttäjät voivat valita joko kohderesurssin automaattisen luonnin tai ennalta luodut resurssit. Toiminto kopioi resurssin tiedot kohde-entiteettiin, sallii kohdearvojen esikatselun ja automatisoi hankinnan kohderesurssiin ja luovutustapahtumien lähderesurssiin kirjaamisen.

Tärkeitä parannuksia ovat mahdollisuus tunnistaa lähderesurssi ja kohderesurssi, valita raportointivaluutaksi joko spot-kurssit tai historialliset valuuttakurssit sekä esikatsella kenttiä, jotka näyttävät resurssiarvot kirjanpito- ja raportointivaluutoissa ennen jakoa ja sen jälkeen. Käyttäjät voivat jakaa resurssit summan tai prosenttiosuuden mukaan. Uudella Käyttöomaisuuden jakoluettelo -sivulla on tarkka kirjausketju, ja toiminto tukee päivitysten jakamista yritysten kesken.

Ennakkomaksulasku mahdollistaa laskun luomisen myyntitilausrivien ennakkomaksun perusteella. Maksu peritään ennakkomaksun perusteella ennen tavaroiden tai palvelujen toimittamista. Ennakkomaksulasku täsmäytetään ja selvitetään lopuksi lopullisen laskun kanssa. Näin varmistetaan, että kaikki maksut kirjataan laskun perusteella.

Tämä toiminto sisältää yrityksen pankkitilin elinkaaren hallinnan lisäominaisuuksia Dynamics 365 Financessa:

• hyväksyntätyönkulku pankkitilien aktivointia, muokkaamista ja aktivoinnin poistoa varten
• muokattavissa olevat suojatut kentät, joiden avulla määritetään, vaatiiko pankkitilin muutos hyväksynnän
• hyväksyjän mahdollisuus tarkistaa pankkitilille ehdotetut muutokset
• pankkitilin muutosloki tarkistuksia varten
• lisäallekirjoittajan päätiedot pankkitilillä.

Dynamics 365 Finance tukee nyt Bank Foreign Currency Revaluation (FCR) -automaatiota, jolla varmistetaan, että valuuttasaldoja päivitetään jatkuvasti. Tämä parannus vähentää merkittävästi virheiden ja poikkeamien riskiä talousraportoinnissa.

Käyttäjät voivat ajoittaa uudelleenarviointiprosessit toistumaan tiettyinä päivämäärinä ja määritettyjen parametrien mukaisesti. Nämä prosessit suoritetaan taustalla, jolloin käyttäjät voivat keskittyä muihin tehtäviin ja tarkastella tuloksia tarpeen mukaan.

Taloudelliset tunnisteet on jo otettu käyttöön joillakin kyselysivuilla, kuten Tositetapahtumat-sivulla. Tämä toiminto ottaa käyttöön taloudelliset tunnisteet Financen kirjanpitolähteen hallinnan kyselyssä.

Lisäksi taloudelliset tunnisteet lisätään Kirjauksesta raporttiin ‑prosessin tietomalliin liiketoiminnan suorituskyvyn analytiikassa, jolloin ne ovat käytettävissä analysoitavina dimensioina.

Taloudelliset tunnisteet tukevat käyttäjän määrittämiä kenttiä eri tapahtumissa ja taloushallinnon asiakirjoissa Hankinnasta maksuun -käsittelyn aikana. Organisaatiot voivat luoda ja syöttää tapahtumiin enintään 20 mukautettavaa kenttää, jotka on tallennettu kirjanpitotapahtumiin. Kun toiminto on otettu käyttöön, se koskee seuraavia tapahtumia ja asiakirjoja:

• ostotilaus ja kirjanpidolliset jaot ostotilauksissa
• tuotteen vastaanoton kirjauskansio
• odottava toimittajan lasku ja kirjanpidollinen jako odottavissa toimittajan laskuissa.

Tämän julkaisun ensisijainen painopiste on uuden taloushallinnon päiväkirjojen joukon luominen uuden päiväkirjakehyksen avulla. Tässä aallossa aloitamme keskittymällä uuden päiväkirjakehyksen arkkitehtuuriin. Tässä vaiheessa huomioimme nykyisten päiväkirjojen hyvät puolet ja vastaamme samalla taloushallinnon käyttäjien kohtaamiin haasteisiin. Uuden päiväkirjakehyksen ensimmäisessä julkaisussa otetaan käyttöön uusi yleinen päiväkirja, joka tukee seuraavia ominaisuuksia:

• Vain kirjanpitotilin oikaisut (vaihe 1).
• Eksponentiaalisesti parantunut suorituskyky tositteiden/päiväkirjojen tuonnin, vahvistuksen ja kirjauksen koko prosessissa.
• Useiden yritysten tositteiden tuominen ja manuaalinen syöttäminen yhdessä päiväkirjassa. Voit esimerkiksi luoda päiväkirjan ja syöttää USMF- ja USSI-tapahtumat ilman uuden päiväkirjan luontia ja sisään- tai uloskirjautumista. Tämä rajoittuu tiettyihin yrityksiin käyttöoikeuksiesi perusteella.
• Käsittelyn siirtäminen tositetasolle. Tarkistus, hyväksynnät ja kirjaus voidaan aloittaa päiväkirjatasolla, mutta käsittely tehdään tositetasolla.
• Otetaan käyttöön Tositetyyppi, jonka avulla määritetään syötettävä tapahtumatyyppi. Tämä mahdollistaa kunkin tapahtumatyypin paremman elinkaaren hallinnan.
• Sekä ODatan että DMF:n uudet entiteetit uudessa yleisessä päiväkirjassa.

Kun uusi päiväkirjakehys on valmis, kaikki taloushallinnon päiväkirjat kehittyvät edelleen seuraavasti:

• Yleiseen päiväkirjaan lisätään tuki useammille tilityypeille (toimittaja, asiakas, resurssit, projekti, pankki jne.).
• Kaikkien muiden päiväkirjojen arviointi ja niiden uuden version määrittäminen käyttämällä uutta päiväkirjakehystä.
• Kaikkien tositetyyppien peruutuskokemuksen parantaminen.
• Arvioi uudelleen nykyiset toiminnot, kuten miten kertymätapahtumat kirjataan tai miten kausittaiset päiväkirja-/tositemallit toimivat.
• Korjaa Yksi tosite -ongelmat käsittelemällä tietomalliongelmat.
• Arvioi uusien päiväkirjojen, kuten pankkisiirtopäiväkirjan, lisäämistä.

Kun uusia päiväkirjoja otetaan käyttöön uuden päiväkirjakehyksen avulla, ne ilmoitetaan uuden julkaisusuunnitelman ominaisuuksien kautta.

Nykyinen kirjanpitolähteen hallintasivu Dynamics 365 Financessa on tärkeä työkalu, jolla kirjanpitohenkilöstö voi tarkastella rahoitustapahtumia. Nykyinen rajoitus, jonka mukaan vain yhden yrityksen tietoja voi tarkastella kerralla, vie paljon aikaa siirryttäessä yrityksestä toiseen ja ladattaessa tietoja uudelleen kirjanpitolähteen hallintasivulle.

Tämä kirjanpitolähteen hallinnan päivitys mahdollistaa valittujen yritysten tapahtumatietojen nopean ja helpon viennin. Koska kirjanpitotiimi voi viedä tietoja useista yrityksistä Exceliin, se voi myös tehdä tarkempia analyyseja eri yrityksistä.

Tämän toiminnon tärkein muutos on parannettu vientivaihtoehto, jonka avulla käyttäjä voi valita, mistä yrityksistä hän haluaa viedä tietoja, sekä käyttää muita olemassa olevia suodatusvaihtoehtoja kirjanpitolähteen hallinnassa.