Järjestelmänvalvoja voi tehdä seuraavat:

• Määritä Yrityksen tietolähteenä toimivat SharePoint-kansiot.
• Määritä, voiko agentti lähettää vastaukset itsenäisesti.

Myyjänä saat laadukkaita ja tarkkoja sähköpostivastauksia joko luonnoksina tai edustajan itsenäisesti lähettämina:

• Vastaukset haetaan määritetyistä tietolähteistä, mikä varmistaa tarkkuuden.
• Agentti tunnistaa älykkäästi ja sisällyttää vastaukseen tarvittavat tiedot.
• Määritettynä agentti voi myös lähettää vastauksia puolestasi itsenäisesti lyhentäen täyskäännösaikaa ja manuaalista työtä.
• Jos asiakas pyytää olennaisia viittauksia, agentti etsii tietolähteistä vastaavia sosiaalisia todisteita (esimerkiksi asiakastarinoita tai tapaustutkimuksia) ja lisää sen vastaukseen.

Myyjänä näet seuraavat tiedot Liidin merkitykselliset tiedot -sivulla:

• Automaattisesti linkitetyt yhteystiedot ja tilitiedot.
• Täydennettyjä tietoja linkitetyistä tileistä ja yhteyshenkilöistä.
• Mahdollisuus poistaa automaattisesti linkitetyn tietueen linkitys ja linkittää toinen tarvittaessa manuaalisesti.

Myynti-tekoälyagentit analysoivat linkitettyjen tilien ja yhteystietojen tietoja tehokkuuden parantamiseksi.

Voit mukauttaa itsenäisen myynnin hyväksymisen agentin sopimaan saumattomasti tiettyihin liiketoimintaprosesseihisi ja myyntistrategioihisi.

• Tarkka liidien kohdistaminen: Määritä tietyt suodatusehdot, jotta agentti keskittyy yksinomaan haluttuihin liideihin. Ne voivat olla liidejä tietyltä, tiettyyn tuotteeseen liittyvältä maantieteelliseltä alueelta tai tietyn liidin arvon raja-arvon saavuttamista.
• Älykäs tutkimus ja synteesi: Agentti kerää ja syntetisoi automaattisesti avainasiakas- ja tilitiedot CRM:stä, julkisista verkkolähteistä ja olemassa olevista copilot-taidoista, tarjoten keskeisen kontekstin pätevyyteen ja mahdollistaen myyjille entistä syvemmät merkitykselliset tiedot.
• ICP-pohjainen karsinta: Määritä agentille yksityiskohtaiset ihanteellisen asiakasprofiilin (ICP) ehdot, jotta voit arvioida liidin sopivuuden tarkasti ja priorisoida suuret mahdolliset prospektit.
• Tietämykseen infusoitu tiedotus: Määritä agentti käyttämään tietämystäsi, jotta se voi automaattisesti sisällyttää oleellisia kokemuksia, tapaustutkimuksia ja muita sosiaalisia todisteita tiedotettaviin sähköposteihinsa, mikä parantaa uskottavuutta.
• Automaattiset jatkotoiminnot: Määritä seurantastrategia, kuten ajan viive, tiheys ja kanavat, jotta agentti voi seurata prospekteja.
• Tietoon perustuvien prospektien sitouttaminen: Anna agentille tietolähteitä, joiden avulla hän voi älykkäästi vastata prospektikysymyksiin, jotka koskevat tuotteen/palvelun ominaisuuksia, ominaisuuksia, ylläpitoa, hinnoittelua ja paljon muuta sekä varmistaa tarkat ja oikea-aikaiset vastaukset.
• Suorituskyvyn valvonta ja analytiikka: seuraa agentin tehokkuutta selkeillä arvoilla, mukaan lukien sitoutuneiden liidien määrä, lähetetyt sähköpostiviestit, positiiviset vuorovaikutukset, liidit hyväksytty ja jakson kokonaisosuus.
• Esimiehen valvonta: Valvo agentin toimintaa, tarkastele sen toimia ja puutu helposti asiaan, jotta voit antaa ohjeita tai ratkaista tilanteita, joissa se vaatii apua, varmistaen sujuvan toiminnan ja jatkuvan parantamisen.

Myynnin pätevyyksien agentti käyttää vahvistettuja sähköpostiosoitteita suorittaessaan johtavaa tutkimusta, tiedotusta ja pätevyyttä.

Järjestelmänvalvojana voit määrittää, mikä liidilomakkeen sähköpostikenttä vahvistetaan.

Myyjä voi

• Tarkista, onko liidiin liittyvä sähköpostiosoite kelvollinen.
• Katso työ- tai henkilösähköpostiosoitteeksi luokiteltu sähköpostiosoite.
• Päivitä kelpoisuus ja luokittelu, jos olet eri mieltä arvioinnista. Voit esimerkiksi merkitä sähköpostiosoitteen henkilökohtaiseksi, jos agentti tahattomasti merkitsee sen työsähköpostiosoitteeksi.

Myyntitestausagentti yhdistää kolmen agentin tehon, jotka yhdessä auttavat myyjiä rakentamaan hyväksytyn jakson tehokkaammin (vaikka kukin agentti ei ole käytettävissä erikseen):

Tutkimusagentti käyttää CRM-järjestelmän ja julkisten verkkolähteiden tietoja sekä aiemmin luodun avustajan taitoja keskeisten asiakas- ja tilitietojen yhdistämiseen. Sen avulla myyjät voivat

• Hanki 360 asteen näkymä liidi- ja tiliyhteenvetojen kautta.
• Varmista, että liidillä on kelvollinen työsähköpostiosoite, jotta tuhlattu työmäärä voidaan minimoida.
• tietää, kuka voi tehdä esittelyn (liidin tuntevat työtoverit)
• Varmista, että liidin yrityksen rahoitus, prioriteetit ja liiketoimintaympäristö ovat linjassa ratkaisualueesi kanssa (tili 10 k, strategiset prioriteetit jne.).
• saada ehdotuksia, keneen muuhun liidin yrityksessä voidaan ottaa yhteyttä
• Katso liidiin, yhteyshenkilöön ja tiliin liittyvät olemassa olevat mahdollisuudet, jotta voit käyttää heidän jatkuvia keskustelujaan yrityksen kanssa täysin kontekstissa.
• tarkistaa prospektille lähetettävän mukautetun sähköpostiviestin, joka on laadittu käyttämällä tutkimuksen perusteella tehdystä yhteenvedosta luotuja puheenaiheita.

Priorisointiagentti suosittelee, haluaako hän käyttää liidistä asennuksen aikana määritetyn ihanteellisen asiakasprofiilin perusteella. Arviointi perustuu CRM:n tietojen lisäksi myös ennalta määritettyjen ja mukautettujen julkisten verkkosivustojen tietoihin. Myyjät ja järjestelmänvalvojat voivat luoda mukautettuja näkymiä, jotka suodattavat liidejä vahvan vastaavuuden perusteella, joten he työskentelevät aina tärkeimpien näkymien parissa, jotka agentti tuo heille.

Tavoittava agentti luo mukautetun sähköpostiviestin, jonka avulla hän voi johtaa kaikkien tutkimusagentin keräämien tietojen perusteella maksimoidakseen vastausprosentit.

Agentti on mukautettavissa, jotta voit räätälöidä sen tiimisi tarpeiden mukaan. Järjestelmänvalvoja voi tehdä seuraavat:

• Valitse myyjien tai roolien ryhmä, jonka puolesta agentti työskentelee käyttöoikeusryhmien avulla.
• Määritä ihanteelliset asiakasprofiilin ehdot sen varmistamiseksi, että jokainen myyjä käyttää vain parhaita liidejä.
• Voit laajentaa tutkimuslähteitä lisäämällä yrityksesi kannalta merkityksellisiä julkisia verkkosivustoja, jotta voit:
  • Määritä ihanteellinen asiakaskriteeri (esimerkiksi tietyt työ- tai toimialakoodit) agentille arviointia varten.
  • Näytä myyjäsi mukautetut merkitykselliset tiedot luodulla tutkimussivulla (jos esimerkiksi tulevan yrityksen työntekijät työskentelevät pääasiassa kotoa tai toimistosta).
  • Vie agentti syvemmälle tuotteesi arvoehdotukseen, jotta se voi lisätä tärkeitä huomioita luotuihin sähköpostiviesteihin.

Hierarkkisten suhteiden visualisoinnin avulla myyjät voivat tarkastella ja käsitellä tietoja kätevässä ylätason ja alitason visualisoinnissa.

Konfiguroitavissa

• Järjestelmänvalvojat määrittävät tiimeilleen hierarkianäkymiä, joissa on aluksi tuki yhden taulukon hierarkioille, ja myöhemmin tänä vuonna lisäämällä tuen useille monimutkaisille taulukkohierarkioille.
• Mukauta, mitä tietoja kussakin ruudussa näytetään, sekä näytettävää kokoa, väriä ja kuvaa tai kuvaketta. Voit joustavasti näyttää jopa seitsemän kenttää kussakin ruudussa luodaksesi täydellisen näkymän, jota myyjäsi tarvitsevat.
• Määritä hierarkioita käyttämällä tiedoissa olevia suhteita, kuten yksittäisen taulukon (itseensä viittaavia) suhteita, taulukoiden välisiä suhteita tai Dataverse-yhteydet-taulukkoa joustavia suhteita varten kahden tietueen välillä.

Intuitiivinen

• Lähennä ja loitonna, laajenna ja kutista haaroja, jotta voit työskennellä tehokkaasti kaikenkokoisten asiakkaiden kanssa.
• Vaihda pysty- ja vaakasuuntaisten näyttötilojen välillä optimoidaksesi näkymän tarkasteltavan hierarkian muodon perusteella.
• Valitse ruutu, jos haluat avata tietolomakkeen sivuruudussa, jotta voit tehdä päivityksiä, lisätä kokousmuistiinpanoja ja muita muokkauksia poistumatta hierarkianäkymästä.

Suunnitellut julkaisut

• v1-hierarkian ohjausobjektin esikatselu tukee yhden taulukon hierarkioita.
• v2-hierarkian ohjausobjektin esikatselu lisää tuen monitaulukoisille monimutkaisille hierarkioille.

Jos haluat hyödyntää uutta Exchange-integraatiota, sinun on määritettävä Dynamics 365 Sales Premium ‑ominaisuuksien palvelinpään synkronointi toimimaan Exchange-aktiviteettien kanssa.

Tarkat ohjeet ovat kohdassa Sähköpostiviestien, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien palvelinpään synkronoinnin määrittäminen.

Myyjänä voit tarkastella markkinoinnin merkityksellisiä tietoja liiditietosivulta. Näiden merkityksellisten tietojen avulla voit saada syvällisempää kontekstia jokaiselle liidin kohdalla mahdollistamalla entistä oikea-aikaisesti merkityksellisemmän ja mukautetumman osallistumisen. Voit esimerkiksi helposti tarkistaa, osallistuiko liidi hiljattain verkkoseminaariin ja käsittelikö se useita tuotesähköposteja – kaikki myyntityönkulusta.

Tämä toiminto otetaan oletusarvoisesti käyttöön asiakkaille, joilla on käytössä sekä Dynamics 365 Sales että Customer Insights - Journeys.

Järjestelmänvalvojana voit määrittää myyntitestausagentin arvioimaan liidejä käyttämällä Dynamics 365:n, muiden Dataverse-lähteiden ja luotettavien julkisten verkkolähteiden tietoja ja määrittämällä Ihanteellisen asiakasprofiilisi (ICP) toimialakohtaisesti.

Esimerkiksi logistiikkayritys, kuten Contoso, voi määrittää asiakaspalvelijan arvioimaan liidin USDOT-tilan, tapaushistorian ja tarkastukset viimeisten 24 kuukauden ajalta, mikä auttaa myyjiä keskittymään vaatimustenmukaisiin, potentiaalisiin liideihin ja edistämään tehokkaampaa ja kohdennetumpaa sitoutumista.

Myyntipäällikkö voi

• luoda monihaaraisia tutkimussiirtymiä Dynamics 365 Salesin tiedoista ja täydentää niitä paikallisista tiedostoista (Excel, PDF) saatavilla tiedoilla siten, että liiketoiminnasta saadaan kattava käsitys
• käyttää tekoälyn ehdottamia valmiita, roolia varten optimoituja aiheita, jotka auttavat alkuun; vaihtoehtoisesti voidaan etsiä merkityksellisiä tietoja monimutkaisista liiketoimintaongelmista esittämällä omia kysymyksiä
• käyttää tekoälyosoitinta napsauttamalla kaaviota sekä aloittaa näin keskustelu, lähentää tutkimustulokseen, muuttaa visualisointia tai lisätä tietoja
• siirtyä taustalle katsomaan, mihin tutkimustulokset perustuvat
• tallentaa työtilat myöhempää käyttöä varten, päivittää uusilla tiedoilla sekä uudelleenluoda suunnitelmat tai uudet tutkimustulokset.

Myynnin tutkimusagentti on aluksi käytettävissä osana AI Accelerator for Sales -tarjousta.

Myyjä voi

• Älykkään ruudukon avulla voit nopeasti etsiä, suodattaa ja lajitella tietoja luonnollisella kielellä poistaen monimutkaisia lisäsuodattimia.
• Kirjoita Kyselyt, kuten "mahdollisuudet, joiden arvioitu tuotto on suurempi kuin 10000 USD" Copilot Searchiin, niin että voit tarkentaa näkymääsi välittömästi.
• Tarkastele ja tyhjennä käytössä olevat suodattimet yhdellä napsautuksella, jotta voit helposti siirtyä kohdistetuista ja ruudukkonäkymistä toiseen.
• Lajittele tietueet suoraan ruudukon sisällä luonnollisen, keskustelevan syötteen avulla.

Lisätietoja ja aikajanoja on Power Appsin julkaisusuunnitelmassa: Tietueiden ja suodatinnäkymien etsiminen luonnollisella kielellä

Myyjä voi

• Tiedostojen avulla voit ladata tuettuja tiedostotyyppejä (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) sekä lisätä tekstiin sidotut ehdotukset kenttien täyttämiseksi tiedoston sisällön perusteella.
• Voit aloittaa vetämällä ja pudottamalla tiedoston tai käyttämällä lomakkeen täyttöaputyökalurivin tiedostovalitsinpainiketta.
• Vie hiiren osoitin tiedoston lähdetunnisteen päälle, jotta näet, mitä kenttiä kyseisestä tiedostosta ehdotetaan.
• Hyväksy kaikki ehdotukset heti Hyväksy kaikki -painikkeella tai tyhjennä ne "Tyhjennä" tai "Tyhjennä kaikki" -vaihtoehdoilla.
• Näytä tai piilota lomakkeen täytön aputyökalurivi, käytä Älykkään liittämisen painiketta ja anna palautetta Lisää toimintoja -valikon avulla.

Lisätietoja ja aikajanoja on Power Appsin julkaisusuunnitelmassa: Parannettu kokemus lomakkeen täyttämisestä Copilotilla

Myyjä voi

• Valitse Visualisoi-vaihtoehto ruudukkosivulla, jos haluat luoda kaavion, joka perustuu näkyvissä oletettuihin sarakkeisiin ja käytössä olevaan suodattimeen nykyisessä näkymässä.
• Tarkastele kaaviota rinnakkain tietoruudukon kanssa, mikä helpottaa tietojen tärkeimpien trendien ja mallien tulkitsemista.
• Jos haluat nähdä tekoälyn luoman yhteenvedon, joka auttaa ymmärtämään, miksi Copilot valitsi tietyn visualisoinnin, valitse Selitä.
• Vie hiiren osoitin arvopisteiden päälle tai napsauta kaavion elementtejä porautuaksesi yksityiskohtiin – suodatetut tulokset päivittyvät automaattisesti ruudukossa.
• Voit mukauttaa visualisointia kaaviovalitstimen avulla valitsemalla yhdeksän kaaviotyyppiä, mukaan lukien palkki, ympyrä, pylväs ja viiva.
• Lisää tai poista sarakkeita ja suodattimia näkymässä, niin Copilot päivittää kaavion automaattisesti vastaavasti.
• Voit päivittää kaavion lisäohjausobjektien avulla, laajentaa sen koko näytön kokoiseksi, sulkea kaavioruudun tai kopioida sen PNG:ksi.
• Anna palautetta käyttämällä peukalo ylös/alas -kuvakkeita ominaisuuden parantamiseksi.

Lisätietoja ja aikajanoja on Power Appsin julkaisusuunnitelmassa: Tietojen visualisointi näkymässä helposti Copilotilla

Myyjä voi

• Älykkään liittämisen avulla saat automaattisesti tekstiin liittyviä kenttien ehdotuksia kopioimalla aiheeseen liittyviä tekstejä tai kuvia leikepöydälle.
• Liitä käyttämällä älykästä liittämiskuvaketta tai pikanäppäintä (Ctrl + V tai Cmd + V), kun mitään kenttää ei ole valittu, ja anna tekoälyn syy lomake- ja leikepöydän sisällölle ehdottaa kenttien arvoja.
• Hyväksy tai ohita ehdotukset ja jatka lomakkeen muokkaamista tarpeen mukaan.
• Liitä suoraan tiettyihin kenttiin tavalliseen tapaan valitsemalla ensin kenttä.

Saat lisätietoja ja aikajanoja Power Appsin julkaisusuunnitelmasta: Täytä lomakkeet nopeammin älykkäällä liittämisellä

MCP-palvelin paljastaa aluksi seuraavat työkalut, ja lisää on tulossa pian:

• Listaa liidit
• Liidien yhteenvedon nouto (Dynamics 365 Salesin Copilotin avulla)
• Liidin hyväksyminen mahdollisuudeksi
• Hanki sähköpostiviesti (Dynamics 365 Salesin Copilotin avulla)
• Lähetä tiedotussähköpostia

Microsoft Copilot Studion avulla voit luoda mukautettuja asiakaspalvelijoita myyntiryhmille, jotka sisältävät Dynamics 365 Sales MCP -palvelimen, tai yhdistää Dynamics 365:n mihin tahansa muuhun asiakaspalvelijaympäristöön, joka tukee MCP-protokollaa. Käyttämällä Dynamics 365 Sales MCP -palvelinta yhdessä muiden liiketoimintasovellusten, kuten Customer Servicen ja ERP:n, MCP-palvelimien kanssa voit myös automatisoida monimutkaisia poikkitoimintoja helposti. Esimerkiksi Dynamics 365 Business Central MCP -palvelimen kautta voidaan luoda tarjous kullekin liidille, joka vahvistaa kiinnostuksen sen jälkeen, kun se on ollut yhteydessä Dynamics 365 Sales MCP -palvelimeen. Tämän jälkeen tilauksen tukipyyntö voidaan käsitellä Dynamics 365 Customer Servicen MCP-palvelimen avulla.

Tässä on esimerkkejä agenteista, joita voit rakentaa näillä MCP-työkaluilla:

• Huollon jälkeinen lisämyyntiagentti, joka prospektoi huoltosuunnitelmia kenttäteknisen vierailun jälkeen ja muuttaa jokaisen toimeksiannon myyntimahdollisuudeksi.
• Agentti, joka kohdistaa potentiaalisia asiakkaita olemassa olevilta asiakkailta, jolloin asiakaspäällikkö voi ajoittaa strategiatapaamisen tärkeimpien sidosryhmien kanssa.
• Agentti, joka auttaa myyntitiimiä priorisoimaan parhaat liidit B2B-tapahtumista ja lisäämään muita markkinoinnin hoitokampanjaan.