Dynamics 365 Sales 2025 udgivelsesbølge 1
Til videoer om fokusområder i tidligere udgivelsesbølge:
Til arkiverede planer:
Forretningsværdi
Salgsteams håndterer ofte store mængder kundeemner og kontaktdata fra kilder som visitkort, webformularer og scannede dokumenter. Manuel indtastning af disse oplysninger i Dynamics 365 Sales er tidskrævende, fejlbehæftet og fjerner salgsaktiviteter af høj værdi, f.eks. at engagere sig i kunder og lukke tilbud.
Som en del af Copilots hjælpeinitiativer til formularfyld understøtter værktøjslinjen med hjælp til formularfyld upload af filer, mails og billeder, hvilket hjælper med at eliminere dette manuelle arbejde med dataindtastning. Den bruger AI til at udtrække vigtige oplysninger, f.eks. navne, telefonnumre, adresser og firmaoplysninger fra uploadet indhold, og knytter dem intelligent til de rette felter i salgsformularen. Dette strømliner dataindtastning, reducerer fejl og hjælper dig med at holde fokus på salg.
Funktionsdetaljer
Som sælger kan du:
- Brug Filer til at overføre understøttede filtyper (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp), og hent indbyggede forslag til at udfylde felter, der er baseret på filens indhold.
- Træk og slip en fil, eller brug knappen filvælger på værktøjslinjen med hjælp til formularfyld til at starte.
- Peg på filens kildekode for at se, hvilke felter der foreslås fra filen.
- Acceptér alle forslag på én gang ved hjælp af knappen "Acceptér alle", eller ryd dem ved hjælp af indstillingerne "Ryd" eller "Ryd alle".
- Vis eller skjul hjælpeværktøjslinjen til formularfyld, få adgang til knappen Smart sæt ind, og giv feedback ved hjælp af menuen Flere handlinger.
Du kan finde flere oplysninger og tidslinjer i Versionsplanen for Power Apps: Udvidet oplevelse for formularudfyldning med Copilot
Aktiveret til:
- Files with sensitivity labels are not currently supported.
Business Value
Forretningsværdi
As a sales team, you often spend a significant amount of time on manual data entry like copying information from emails, business cards, or web forms into your CRM. This not only eats into your day but also takes time away from high value selling activities like engaging with prospects and closing deals.
Smart paste helps eliminate that busywork. It uses AI to analyze what you've copied to your clipboard, identify key details, and automatically fill them into the right fields. Whether it's content from an email or a business card, smart paste updates the form for you, so all you need to do is review and save the lead or contact. It reduces manual effort, speeds up data entry, and keeps you focused on what matters most: selling.
Funktionsdetaljer
As a seller, you can:
- Use smart paste to automatically get inline field suggestions by copying relevant text or images to your clipboard.
- Paste using the smart paste icon or the keyboard shortcut (Ctrl+V or Cmd+V) when no field is selected and let AI reason over the form and clipboard content to suggest field values.
- Choose to accept or ignore suggestions, and continue editing the form as needed.
- Paste directly into specific fields as usual by selecting the field first.
For more details and timelines, refer to the Power Apps release plan: Fill forms faster with smart paste
Aktiveret til:
Business Value
Forretningsværdi
Marketinginteraktioner, f.eks. deltagelse i en produktdemo eller deltagelse i en målrettet mailkampagne, er effektive signaler om købshensigt. For Dynamics 365 Sales-kunder, der bruger Kundeindsigt – Rejser, viser salgskvalificeringsagenten automatisk nøgleindsigt fra de seneste marketingaktiviteter, f.eks. mailåbninger, linkklik, hændelsesregistreringer og fremmøde og formularindsendelser.
Det bygger problemfrit bro mellem marketing og salg uden at kræve, at debitorerne bygger og vedligeholder en tilpasset løsning til at udtrække, aggregere og synkronisere marketingengagementdata til Dynamics 365 Sales, hvilket sparer betydelig tid og omkostninger. Dette sikrer, at sælgere fokuserer på de mest værdifulde muligheder hurtigere og skaber mere personlig opsøgende og engagement.
Funktionsdetaljer
Som sælger kan du se marketingindsigten på siden med indsigt i kundeemner. Med denne indsigt kan du få en dybere kontekst for alle kundeemner, hvilket giver mulighed for mere rettidig, relevant og tilpasset engagement. Du kan f.eks. nemt se, om et kundeemne for nylig deltog i et webinar og interagerede med flere produktmails – alt sammen fra din salgsarbejdsproces.
Denne funktion er som standard aktiveret for debitorer, der bruger både Dynamics 365 Sales og Customer Insights - Journeys.
Aktiveret til:
Business Value
| Ændringsoversigt | |
|---|---|
| Dato for offentlig forhåndsversion er flyttet til juli 2025 | Maj 01, 2025 |
Forretningsværdi
Denne funktion hjælper dig med at holde styr på kundespørgsmål ved at levere automatisk genererede mailudkast eller automatisk sende svar med relevante svar fra integrerede videnkilder. Ved at reducere den manuelle indsats og sikre ensartede svar i høj kvalitet kan du reagere hurtigere, forbedre nøjagtigheden og fokusere på at opbygge stærkere kunderelationer – i sidste ende fremskynde dealcyklusser og øge engagementet.
Ved at strømline og automatisere mailsvar forbedrer denne funktion effektiviteten, forbedrer kundeengagementet og sikrer, at sælgere leverer velinformerede svar af høj kvalitet.
Funktionsdetaljer
Som administrator kan du:
- Konfigurer de SharePoint-mapper, der fungerer som virksomhedens videnskilde.
- Konfigurer, om agenten kan sende svarene autonomt.
Som sælger får du præcise svar på mails i høj kvalitet – enten som kladder eller sendt autonomt af agenten:
- Svarene hentes fra de konfigurerede videnkilder for at sikre nøjagtighed.
- Agenten identificerer og inkluderer på en intelligent måde relevante oplysninger i svaret.
- Når den er konfigureret, kan agenten også selv sende svar på dine vegne, hvilket reducerer ventetiden og den manuelle indsats.
- Hvis en kunde beder om relevante referencer, søger agenten videnkilder for at matche sociale beviser (f.eks. kundehistorier eller casestudier) og inkluderer dem i svaret.
Aktiveret til:
- Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide
Business Value
Forretningsværdi
Salgsteams modtager en lang række kundeemner, men mangler ofte kapacitet til at håndtere dem alle effektivt. Skaleringshandlinger, uanset om det er ved at udvide teamet eller strømline processer, kan desuden være en skræmmende opgave, der fører til overseede muligheder og mistede indtægter.
Den autonome salgskvalificeringsagent i Dynamics 365 Sales arbejder nonstop for at opbygge en kvalificeret pipeline og øge indtægten. Når den er konfigureret, fungerer den autonomt med minimal menneskelig overvågning og håndterer løbende hvert kundeemne med præcision. Ved at udnytte data fra din CRM og eksterne kilder undersøger agenten automatisk hvert kundeemne, sender intelligent tilpassede opsøgende mails, følger op med rettidige påmindelser, målere købshensigt og til sidst kun afleverer de mest kvalificerede kundeemner til menneskelige sælgere.
Ved at frigøre sælgere for at koncentrere sig om at lukke handler øger agenten produktiviteten, sænker driftsomkostningerne og maksimerer den samlede teamindtægt.
Funktionsdetaljer
Du kan tilpasse den autonome salgskvalificeringsagent, så den passer problemfrit til dine specifikke forretningsprocesser og salgsstrategier.
- Præcis målretning af kundeemner: Definer specifikke filtreringskriterier for at sikre, at agenten udelukkende fokuserer på de ønskede kundeemner. Det kan være kundeemner fra et bestemt geografisk område, der er relateret til et bestemt produkt, eller som opfylder en bestemt grænseværdi for kundeemner.
- Intelligent forskning og syntese: Agenten indsamler og syntetiserer automatisk vigtige kunde- og kontodata fra din CRM, offentlige webkilder og eksisterende copilotfærdigheder, hvilket giver afgørende kontekst for kvalificering og giver sælgere bedre indsigt.
- ICP-drevet kvalificering: Fastlæg detaljerede ICP-kriterier (Ideal Customer Profile) for agenten for at vurdere kundeemnerne korrekt og prioritere potentielle kundeemner.
- Vidensbaseret opsøgende arbejde: Konfigurer agenten med adgang til din vidensbase, så den automatisk kan inkorporere relevante udtalelser, casestudier og andre sociale beviser i sine opsøgende mails, hvilket forbedrer troværdigheden.
- Automatiserede opfølgninger: Konfigurer opfølgningsstrategi, f.eks. tidsforsinkelse, hyppighed og kanaler, som agenten skal følge op på med potentielle kunder.
- Informeret kundeemneengagement: Udstyr agenten med videnkilder til intelligent at besvare spørgsmål om kundeemner om dine produkt-/servicefunktioner, funktioner, vedligeholdelse, priser og meget mere, så du sikrer præcise og rettidige svar.
- Overvågning og analyse af ydeevnen: Spor agentens effektivitet med klare målepunkter, herunder antallet af kundeemner, der er engageret, sendte mails, positive interaktioner, kvalificerede kundeemner og det overordnede pipelinebidrag.
- Tilsyn med tilsynsførende: Overvåge agentens aktiviteter, gennemgå dens interaktioner og nemt gribe ind for at give vejledning eller løse situationer, hvor den kræver hjælp, sikre problemfri drift og løbende forbedring.
Aktiveret til:
Business Value
Forretningsværdi
Når dine store kunder har flere konti, kontakter, lokationer og andre relaterede data, er det nemt for sælgere at gå glip af vigtige kundemuligheder og -signaler. En sælger ser måske ikke den seneste gevinst i en anden region eller bemærker, at en indflydelsesrig beslutningstager er utilfreds med et relateret projekt. At præsentere store, komplekse kunder for dine sælgere i en enkel og intuitiv visualisering kan være nøglen til at kende disse store kunder og maksimere dine muligheder.
Det nye kontrolelement Hierarki i Dynamics 365 Sales giver din organisation en intuitiv visualisering af dine data, så sælgere kan se vigtige forbindelser som almindelige beslutningstagere og hurtigt udføre handlinger med mindre indsats. Definer brugerdefinerede visualiseringer for dine sælgere og andre teams, der fremhæver de vigtigste data og relationer for dine kunders konti, personer, salgsmuligheder og brugerdefinerede tabeller, f.eks. husholdning, finansielle instrumenter og meget mere. En hierarkisk visualisering giver dine sælgere og andre teammedlemmer mulighed for at se din kundes organisation som aldrig før. Og da hierarkivisningen giver fuld redigerbarhed af de poster, du vælger at få vist, kan dit team nemt få vist, redigere og opdatere kundeoplysninger direkte i kontekst uden at forlade visualiseringen.
Funktionsdetaljer
Visualiseringen af hierarkiske relationer giver dine sælgere mulighed for at få vist og arbejde med data i en praktisk overordnet/underordnet visualisering.
Konfigurerbar
- Administratorer definerer hierarkivisninger for deres teams med indledende understøttelse af hierarkier i en enkelt tabel og senere på året med understøttelse af komplekse hierarkier i flere tabel.
- Tilpas, hvilke data der vises på hvert felt, sammen med størrelsen, farven og det viste billede eller ikon. Du har fleksibiliteten til at vise op til syv felter på hvert felt for at skabe den perfekte visning, som dine sælgere har brug for.
- Definer hierarkier ved hjælp af relationer i dine data, f.eks. relationer med en enkelt tabel (selvrefererende), relationer på tværs af tabeller eller tabellen Dataverse-forbindelser for fleksible relationer mellem to vilkårlige poster.
Intuitiv
- Zoom ind og ud, og udvid og skjul filialer for effektivt at arbejde med kunder i alle størrelser.
- Skift mellem lodret og vandret visningstilstand for at optimere visningen baseret på formen på det hierarki, der vises.
- Vælg et felt for at åbne detaljeformularen i en siderude, hvor du kan foretage opdateringer, tilføje mødenoter og andre redigeringer uden at skulle forlade hierarkivisningen.
Planlagte udgivelser
- Eksempelvisningen af v1-hierarkikontrolelementet understøtter hierarkier med en enkelt tabel.
- Eksempelvisningen af v2-hierarkikontrolelementet tilføjer understøttelse af komplekse hierarkier med flere tabeller.
Aktiveret til:
- Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide
Business Value
Forretningsværdi
Som sælger skal du typisk opbygge en kvalificeret pipeline for at dække 2-3 gange dit målkvotemål. Det kræver dog manuelt arbejde på tværs af fragmenterede værktøjer. Det er også ineffektivt, da du skal bruge timer hver uge på at sende hundredvis af undersøgende mails, kun for at booke 2-3 møder med kundeemner, hvoraf måske en vil konverteres til en kvalificeret salgsmulighed.
Salgskvalifikationsagenten i Dynamics 365 Sales fjerner nu det menneskelige slid ved autonomt at forske i oplysninger om alle kundeemner ved hjælp af dataene fra CRM og offentlige webkilder. Agenten anbefaler derefter, om du skal interagere med kundeemnet. Hvis du vælger at engagere dig, viser agenten en forudgenereret e-mail med meget personlige talepunkter for at fange kundeemnets opmærksomhed. Med agenten kan du nu bruge mere tid på at møde debitor og mindre tid på at prioritere kundeemner.
Funktionsdetaljer
Salgskvalificeringsagenten kombinerer styrken ved tre agenter, der arbejder sammen for at hjælpe sælgere med at opbygge en kvalificeret pipeline mere effektivt (selvom hver agent ikke er tilgængelig uafhængigt af hinanden):
Forskningsagenten bruger data fra CRM og offentlige webkilder samt eksisterende copilot-færdigheder til at syntetisere vigtige kunde- og kontodata. Det er muligt for sælgere at:
- Få en 360-graders visning via oversigter over kundeemner og konti.
- Bekræft, at emnet har en gyldig arbejdsmail for at undgå spildt arbejde.
- Vide, hvem der kan lave en introduktion (kolleger, der kender kundeemnet).
- Bekræft, at kundeemnets virksomhedsøkonomi, prioriteter og forretningsmiljø er justeret i forhold til dit løsningsområde (Konto 10-K, strategiske prioriteter osv.).
- Få forslag til, hvem andre i kundeemnets virksomhed du kan kontakte.
- Se eksisterende salgsmuligheder, der er knyttet til kundeemne/kontakt og konto, så du kan interagere med den fulde kontekst af deres igangværende samtaler med din virksomhed.
- Gennemgå en personlig mail, sammensat ved hjælp af samtaleemner, der er genereret fra den syntetiserede forskning, til at sende til kundeemnet.
Prioriteringsagenten anbefaler, at du interagerer med kundeemnet baseret på den ideelle kundeprofil, der konfigureres under konfigurationen. Vurderingen er ikke kun baseret på data i CRM, men også på data, der er hentet fra foruddefinerede og brugerdefinerede offentlige websteder. Sælgere og administratorer kan oprette brugerdefinerede visninger, der filtrerer kundeemner baseret på stærk pasform, så de altid arbejder på de vigtigste, som agenten giver dem.
Opsøgende agent opretter en tilpasset mail for at engagere kundeemnet baseret på alle de data, der indsamles af forskningsagenten, for at maksimere svarfrekvenserne.
Agenten kan tilpasses, så du kan skræddersy den til dit teams behov. Som administrator kan du:
- Vælg et team af sælgere eller roller, på hvis vegne agenten arbejder, ved hjælp af sikkerhedsgrupper.
- Konfigurer ideelle kundeprofilkriterier for at sikre, at alle sælgere kun interagerer med de bedst egnede kundeemner.
- Udnyt forskningskilder ved at tilføje offentlige websteder, der er relevante for din virksomhed, så du kan:
- Angiv et ideelt kundekriterium (f.eks. specifikke job- eller branchekoder), som agenten skal vurdere.
- Vis en brugerdefineret indsigt til dine sælgere på den genererede forskningsside (f.eks. hvis medarbejdere i den mulige virksomhed primært arbejder hjemmefra eller på kontoret).
- Forankr agenten i værdiforslaget af, hvad du sælger, så den kan tilføje relevante talepunkter i de genererede e-mails.
Aktiveret til:
- This feature currently is not visible in customer environments due to an active live site issue, which we're working to resolve.
- Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide
Business Value
| Ændringsoversigt | |
|---|---|
| Dato for offentlig forhåndsversion er flyttet til maj 2025 | 31. jan. 2025 |
Forretningsværdi
Unøjagtige mailadresser i CRM-systemer kan hindrer din produktivitet og dit engagement i kundeemner betydeligt, hvilket fører til mistede salgsmuligheder og reduceret salgsresultater. Når du opretter et nyt kundeemne, kontrollerer funktionen til mailvalidering mailadressen og identificerer, om det er et arbejde eller et personligt. Dette vil forbedre sælgerens effektivitet ved at fjerne behovet for at følge op på utilgængelige kundeemner. AI-agenter vil også være mere nøjagtige ved hjælp af validerede mails til aktiviteter som f.eks. kundeemneforskning, opsøgende arbejde og kvalificering.
Funktionsdetaljer
Salgskvalifikationsagenten bruger validerede mailadresser, når den udfører kundeemneundersøgelser, opsøgende arbejde og kvalificering.
Som administrator kan du angive, hvilket mailfelt i kundeemneformularen der skal valideres.
Som sælger kan du:
- Se, om den mailadresse, der er knyttet til kundeemnet, er gyldig.
- Se den mailadresse, der er kategoriseret som arbejde eller personlig.
- Opdater gyldigheden og kategoriseringen, hvis du er uenig i vurderingen. Du kan f.eks. markere en mailadresse som personlig, hvis agenten ved et uheld har markeret den som en arbejdsmailadresse.
Aktiveret til:
- Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide
Business Value
| Ændringsoversigt | |
|---|---|
| Dato for offentlig forhåndsversion er flyttet til maj 2025 | Maj 05, 2025 |