Dynamics 365 Sales 2025 udgivelsesbølge 2

Til videoer om fokusområder i tidligere udgivelsesbølge:

Til arkiverede planer:

Alle
Funktioner inkluderet i udgivelsesplaner: 44
Planlagt
Kommende funktioner inkluderet i udgivelsesplaner: 11
Prøv nu
Udgivelse af funktioner til markedet: 37
Ændringsoversigt
Skift log over aktive bølger
Arkiveret
Funktioner udgivet den eller før: marts 31, 2024

Del min udgivelsesplan




Forretningsværdi

Som salgsteam bruger du ofte en betydelig mængde tid på manuel dataindtastning, som at kopiere oplysninger fra e-mails, visitkort eller webformularer til dit CRM. Denne proces reducerer ikke kun din tilgængelige tid, men tager også tid væk fra salgsaktiviteter af høj værdi, såsom at engagere sig med kundeemner og lukke aftaler.

Smart pasta hjælper dig med at eliminere det travle arbejde. Den bruger AI til at analysere, hvad du kopierer til dit udklipsholder, identificere nøgledetaljer og automatisk udfylde dem i de rigtige felter. Uanset om det er indhold fra en mail eller et visitkort, opdaterer smart indsætning formularen for dig, så alt, du skal gøre, er at gennemgå og gemme leaden eller kontakten. Det reducerer den manuelle indsats, fremskynder dataindtastningen og holder dig fokuseret på det, der betyder mest: salg.

Funktionsdetaljer

Som sælger kan du:

  • Brug intelligent indsættelse til automatisk at få indlejrede feltforslag ved at kopiere relevant tekst eller billeder til udklipsholderen.
  • Indsæt ved hjælp af ikonet for smart indsæt eller tastaturgenvejen (Ctrl+V eller Cmd+V), når der ikke er markeret et felt, og lad AI ræsonnere over formularen og udklipsholderens indhold for at foreslå feltværdier.
  • Vælg at acceptere eller ignorere forslag, og fortsæt med at redigere formularen efter behov.
  • Indsæt direkte i bestemte felter som normalt ved at vælge feltet først.

Du kan finde flere oplysninger og tidslinjer i Power Apps-udgivelsesplanen: Udfyld formularer hurtigere med smart indsættelse

Aktiveret til:

Brugere efter administratorer, producenter eller analytikere
Brugere

    Ændringsoversigt
    Tidslinjer:
    Tidlig adgang: ---
    Offentlig forhåndsversion: 28. jul 2025
    Generel tilgængelighed: aug. 2025
    Sidst opdateret: aug 07, 2025

    Inkluderet i:
    2025 release wave 1

    Aktiveret til:
    Brugere efter administratorer, producenter eller analytikere

    Forretningsværdi

    Når dine store kunder har flere konti, kontakter, lokationer og andre relaterede data, kan sælgere gå glip af vigtige kundemuligheder og -signaler. En sælger ser måske ikke den seneste gevinst i en anden region eller bemærker, at en indflydelsesrig beslutningstager er utilfreds med et relateret projekt. Præsentation af store, komplekse kunder for dine sælgere i en enkel og intuitiv visualisering hjælper dem med at forstå disse store kunder og maksimere mulighederne.

    Det nye kontrolelement Hierarki i Dynamics 365 Sales giver din organisation en intuitiv visualisering af dine data. Med denne visning kan sælgere se vigtige forbindelser, f.eks. almindelige beslutningstagere, og hurtigt handle med mindre indsats. Definer brugerdefinerede visualiseringer for dine sælgere og andre teams, der fremhæver de vigtigste data og relationer for dine kunders konti, personer, salgsmuligheder og brugerdefinerede tabeller, f.eks. husholdning og finansielle instrumenter. En hierarkisk visualisering giver dine sælgere og andre teammedlemmer mulighed for at se din kundes organisation som aldrig før. Da hierarkivisningen giver fuld redigerbarhed af de poster, du vælger at få vist, kan dit team nemt få vist, redigere og opdatere kundeoplysninger direkte i konteksten uden at forlade visualiseringen.

    Funktionsdetaljer

    Med Visualisering af hierarkiske relationer kan dine sælgere få vist og arbejde med data i en praktisk overordnet/underordnet-visualisering.

    Konfigurerbar

    • Administratorer definerer hierarkiske visninger for deres teams. Funktionen understøtter i øjeblikket hierarkier med en enkelt tabel, og understøttelse af komplekse hierarkier med flere tabeller kommer senere på året.
    • Tilpas, hvilke data der vises på hvert felt sammen med størrelse, farve og billede eller ikon. Du kan få vist op til syv felter på hvert felt for at skabe den perfekte visning for dine sælgere.
    • Definer hierarkier ved hjælp af relationer i dine data. Du kan bruge relationer med en enkelt tabel (selvrefererende), relationer på tværs af tabeller eller tabellen Dataverse-forbindelser til fleksible relationer mellem to vilkårlige poster.

    Intuitiv

    • Zoom ind og ud, og udvid og skjul grene, så du effektivt kan arbejde med kunder i alle størrelser.
    • Skift mellem lodrette og vandrette visningstilstande for at optimere visningen baseret på hierarkiets form.
    • Vælg et felt for at åbne detaljeformularen i en siderude, så du kan foretage opdateringer, tilføje mødenotater og foretage andre ændringer uden at forlade hierarkivisningen.

    Planlagte udgivelser

    • Eksempelvisningen af v1-hierarkikontrolelementet understøtter hierarkier med en enkelt tabel.
    • Eksempelvisningen af v2-hierarkikontrolelementet tilføjer understøttelse af komplekse hierarkier med flere tabeller.

    Aktiveret til:

    Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere
    Denne funktion skal aktiveres eller konfigureres af administratorer, udviklere eller forretningsanalytikere for at være tilgængelige for brugerne.
      Note:

      Ændringsoversigt
      Tidslinjer:
      Tidlig adgang: ---
      Offentlig forhåndsversion: aug. 2025
      Generel tilgængelighed: okt. 2025
      Sidst opdateret: aug 07, 2025

      Inkluderet i:
      2025 release wave 2
      2025 release wave 1

      Aktiveret til:
      Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere

      Forretningsværdi

      Selvom de fleste virksomheder genererer en betydelig mængde nye forretninger fra eksisterende kunder, er det kun en lille brøkdel af nye kundeemner, der linker til eksisterende CRM-data. Denne afbrydelse resulterer i ufuldstændig kontekst, mistet indsigt og underpar kundeoplevelser, da sælgere og AI-agenter mangler vigtige oplysninger for effektive interaktioner.

      Med funktionerne til automatisk sammenkædning kan du identificere yderligere data om kundeemnet i CRM fra sammenkædede kontakter og firmaer. Sælgere får omfattende synlighed i relevante data, og AI-agenter kan behandle oplysninger ikke kun fra kundeemnet, men også fra den tilknyttede kontakt og konto, hvilket forbedrer undersøgelsesresultaterne og forbedrer kundeinteraktioner.

      Funktionsdetaljer

      Som sælger kan du se følgende oplysninger på siden med kundeemneindsigt:

      • Automatisk sammenkædede kontakt- og kontooplysninger.
      • Forbedrede oplysninger fra sammenkædede konti og kontakter.
      • Muligheden for at fjerne sammenkædningen af en automatisk sammenkædet post og manuelt sammenkæde en anden post, hvis det er nødvendigt.

      Salgs-AI-agenter analyserer oplysninger på tværs af sammenkædede firmaer og kontakter for at opnå høj effektivitet.

      Aktiveret til:

      Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere
      https://docs.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave1/sales/dynamics365-sales
        Note:

        Ændringsoversigt


        Dato for offentlig forhåndsversion er flyttet til aug
        2025
        6/4/2025 12:00:00 AM
        Tidslinjer:
        Tidlig adgang: ---
        Offentlig forhåndsversion: aug. 2025
        Generel tilgængelighed: ---
        Sidst opdateret: aug 07, 2025

        Inkluderet i:
        2025 release wave 1

        Aktiveret til:
        Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere

        Forretningsværdi

        Salgsteams får en bred vifte af kundeemner, men har ofte ikke kapacitet til at håndtere dem alle effektivt. Skalering af operationer kan være en skræmmende opgave. Når du udvider teamet eller strømliner processer, risikerer du at overse muligheder og miste omsætning.

        Den autonome salgskvalificeringsagent i Dynamics 365 Sales arbejder nonstop for at opbygge en kvalificeret pipeline og øge indtægten. Når du har konfigureret den, fungerer agenten alene med minimalt menneskeligt tilsyn. Den håndterer løbende hvert lead med præcision. Ved at udnytte data fra din CRM og eksterne kilder undersøger agenten automatisk hvert kundeemne, sender intelligent tilpassede opsøgende mails, følger op med rettidige påmindelser, målere købshensigt og til sidst kun afleverer de mest kvalificerede kundeemner til menneskelige sælgere.

        Ved at frigøre sælgere til at fokusere på at lukke aftaler øger agenten produktiviteten, sænker driftsomkostningerne og maksimerer teamets samlede omsætning.

        Funktionsdetaljer

        Du kan tilpasse den autonome Sales Qualification Agent, så den passer til dine specifikke forretningsprocesser og salgsstrategier.

        • Præcis målretning af kundeemner: Definer specifikke filtreringskriterier for at sikre, at agenten udelukkende fokuserer på de ønskede kundeemner. Disse kriterier kan omfatte kundeemner fra et bestemt geografisk område, der er relateret til et bestemt produkt, eller kundeemner, der opfylder en bestemt tærskel for kundeemneværdi.
        • Intelligent forskning og syntese: Agenten indsamler og syntetiserer automatisk vigtige kunde- og kontodata fra dit CRM, offentlige webkilder og eksisterende copilot-færdigheder. Det giver afgørende kontekst for kvalificering og giver sælgere dybere indsigt.
        • ICP-drevet kvalificering: Fastlæg detaljerede ICP-kriterier (Ideal Customer Profile) for agenten for at vurdere kundeemnerne korrekt og prioritere potentielle kundeemner.
        • Opsøgende arbejde med viden: Konfigurer agenten med adgang til din vidensbase, så den automatisk kan inkorporere relevante udtalelser, casestudier og andre sociale beviser i sine opsøgende e-mails for at øge troværdigheden.
        • Automatiserede opfølgninger: Opret en opfølgningsstrategi, der inkluderer tidsforsinkelse, frekvens og kanaler, som agenten kan bruge, når han følger op med kundeemner.
        • Informeret engagement i kundeemner: Giv agenten videnskilder, så den intelligent kan besvare potentielle kunders spørgsmål om dine produkt- eller servicefunktioner, funktioner, vedligeholdelse, priser og mere. Denne opsætning sikrer nøjagtige og rettidige svar.
        • Overvågning og analyse af ydeevne: Spor helpdesk-medarbejderens effektivitet med klare målinger. Disse målinger omfatter antallet af engagerede leads, sendte e-mails, positive interaktioner, kvalificerede leads og det samlede pipeline-bidrag.
        • Tilsynsførende: Overvåge agentens aktiviteter. Gennemgå dens interaktioner og gribe let ind for at give vejledning eller løse situationer, hvor den har brug for hjælp. Denne tilgang sikrer problemfri drift og løbende forbedringer.

        Aktiveret til:

        Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere

          Ændringsoversigt
          Tidslinjer:
          Tidlig adgang: ---
          Offentlig forhåndsversion: aug. 2025
          Generel tilgængelighed: ---
          Sidst opdateret: aug 14, 2025

          Inkluderet i:
          2025 release wave 1

          Aktiveret til:
          Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere

          Forretningsværdi

          Copilot-oversigten for salgsmulighed, kundeemne og firma giver sælgere øjeblikkelig, AI-genereret indsigt, så de hurtigt kan komme i gang, forstå aftalekonteksten hurtigere og bruge mindre tid på at søge gennem data.

          Den nye banneroplevelse bringer vigtige oplysninger direkte øverst i optegnelsen, så sælgere ikke behøver at åbne Copilot-sideruden. Med denne ændring forbliver sælgere i arbejdsflowet, fokuserer på det, der betyder noget, og skaber mere produktive kundeengagementer.

          Når du bruger Dynamics 365 Sales, aktiveres denne funktion som standard for oversigt over salgsmulighed, kundeemne og firma fra Copilot.

          Funktionsdetaljer

          Som sælger kan du se et AI-oversigtsbanner øverst i dine kundeemne-, salgsmuligheds- og firmaformularer. Du kan få vist en oversigt på højt niveau og en detaljeret oversigt over dine poster. Opsummeringsfunktionerne forbliver de samme, og følgende handlinger understøttes stadig:

          • Automatisk generering af oversigter, når du åbner en formular.
          • Mulighed for at kopiere den genererede oversigt.
          • Give tommelfinger op eller tommelfinger ned feedback om oversigtskvalitet.
          • Brug af copilot-chat til at generere en oversigt for en bestemt post.

          Du får den nye oplevelse som en del af opdateringerne i udgivelsesbølge 2 i 2025 til Dynamics 365 Sales:

          Sælgere vil begynde at se det nye formularbanner uden ekstra klik.

          Aktiveret til:

          Brugere, automatisk
          Brugere

            Ændringsoversigt
            Tidslinjer:
            Tidlig adgang: 28. jul 2025
            Offentlig forhåndsversion: ---
            Generel tilgængelighed: okt. 2025
            Sidst opdateret: aug 07, 2025

            Inkluderet i:
            2025 release wave 2

            Aktiveret til:
            Brugere, automatisk

            Forretningsværdi

            Salgsteams bruger ofte værdifuld tid på at navigere gennem lange lister over kundeemner og muligheder for at finde de mest relevante. Traditionelle filtreringsmetoder kan være langsomme og kræve, at du navigerer i komplekse filtermenuer. Denne forstyrrelse i fokus forsinker beslutningstagningen.

            Intelligente gitre, der er en del af Copilots værktøjspakke til effektivitet af arbejdsprocesser, forenkler denne proces ved at lade dig filtrere, finde og sortere data ved hjælp af et naturligt sprog. Du skal blot skrive en forespørgsel på naturligt sprog i Copilot Search, og Copilot anvender øjeblikkeligt de rigtige filtre og opdaterer gitteret. Du kan se præcis, hvilke kriterier der bruges, og kan rydde dem alle med et enkelt klik. Med intelligente net får du hurtigere indsigt, træffer smartere beslutninger og holder fokus på at lukke aftaler.

            Funktionsdetaljer

            Som sælger kan du:

            • Brug Smart grid til hurtigt at finde, filtrere og sortere data med naturligt sprog, så du ikke har brug for komplekse avancerede filtre.
            • Skriv forespørgsler som "salgsmuligheder med en anslået omsætning på mere end 10000 USD" i Copilot Search for straks at tilpasse din visning.
            • Se og ryd anvendte filtre med et enkelt klik for nemt at skifte mellem fokuserede visninger og gittervisninger.
            • Sortér poster direkte i gitteret ved hjælp af naturligt samtaleinput.

            Du kan finde flere oplysninger og tidslinjer i Power Apps-udgivelsesplanen: Finde poster og filtrere visninger ved hjælp af naturligt sprog

            Aktiveret til:

            Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere
            Denne funktion skal aktiveres eller konfigureres af administratorer, udviklere eller forretningsanalytikere for at være tilgængelige for brugerne.
              Note:

              Ændringsoversigt
              Tidslinjer:
              Tidlig adgang: ---
              Offentlig forhåndsversion: 21. marts 2025
              Generel tilgængelighed: okt. 2025
              Sidst opdateret: aug 14, 2025

              Inkluderet i:
              2025 release wave 2
              2024 release wave 2

              Aktiveret til:
              Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere

              Forretningsværdi

              Uanset om du er en udvikler, der bygger en AI-helpdesk-medarbejder til at automatisere en del af salgsarbejdsgangen, eller en sælger, der bruger AI-assistenter som ChatGPT og Claude til at få arbejdet gjort, kan du nu forbinde Dynamics 365 Sales til dine helpdesk-medarbejdere og assistenter med den nye MCP-server (Model Context Protocol).

              For udviklere betyder denne funktion ikke flere komplekse integrationer. AI-agenter kan hente, opdatere og reagere på CRM-data, automatisere opgaver som at kvalificere kundeemner eller sende mails og håndtere forretningsprocesser uden brugerdefineret kode.

              For slutbrugere og sælgere betyder denne funktion, at de kan bruge deres foretrukne AI-assistent, f.eks. Claude eller i fremtiden ChatGPT, til at udføre deres arbejde – prioritere kundeemner, engagere dem med tilpassede mails, generere tilbud og lukke tilbud. De forbinder deres assistent til Dynamics 365 ved at installere MCP-serveren lige så nemt som at installere en ny mobilapp.

              Endelig kan helpdesk-medarbejdere og assistenter bruge Copilot i Dynamics 365 Sales i deres arbejdsproces, startende med at få oversigter og udarbejde mails. Yderligere operationer er på vej.

              Funktionsdetaljer

              MCP-serveren eksponerer følgende værktøjer i første omgang, og flere værktøjer kommer snart:

              • Liste over potentielle kunder
              • Hent kundeemneoversigt (ved hjælp af Copilot i Dynamics 365 Sales)
              • Kvalificere kundeemne til salgsmulighed
              • Få opsøgende mail (ved hjælp af Copilot i Dynamics 365 Sales)
              • Sende opsøgende mails

              Brug Microsoft Copilot Studio til at oprette brugerdefinerede helpdesk-medarbejdere til salgsteams, der omfatter Dynamics 365 Sales MCP-serveren, eller forbind Dynamics 365 med en anden Helpdesk-medarbejderplatform, der understøtter MCP-protokollen. Ved at bruge Dynamics 365 Sales MCP-serveren i kombination med MCP-servere fra andre forretningsapplikationer såsom kundeservice og ERP, kan du nemt automatisere komplekse tværfunktionelle forretningsoperationer. Der kan f.eks. genereres et tilbud via Dynamics 365 Business Central MCP-serveren for hvert kundeemne, der bekræfter interessen efter at være blevet engageret i Dynamics 365 Sales MCP-serveren. Derefter kan en supportanmodning på ordren behandles ved hjælp af Dynamics 365 Customer Service MCP-serveren.

              Her er eksempler på agenter, du kan bygge med disse MCP-værktøjer:

              • En mersalgsagent, der opererer efter service, tilbyder vedligeholdelsesplaner efter et felttjenestebesøg og gør hver interaktion til en salgsmulighed.
              • En helpdesk-medarbejder, der målretter mod kundeemner fra eksisterende konti, så kontoadministratoren kan planlægge strategimøder med vigtige interessenter.
              • En agent, der hjælper salgsteamet med at prioritere de bedste kundeemner fra B2B-arrangementer og tilføje andre til en marketingkampagne.

              Aktiveret til:

              Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere automatisk
              https://docs.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave1/sales/dynamics365-sales
                Note:

                Ændringsoversigt


                Public preview date moved to Jun 2025 5/20/2025 12:00:00 AM
                Tidslinjer:
                Tidlig adgang: ---
                Offentlig forhåndsversion: jun 30, 2025
                Generel tilgængelighed: okt. 2025
                Sidst opdateret: aug 07, 2025

                Inkluderet i:
                2025 release wave 2
                2025 release wave 1

                Aktiveret til:
                Administratorer, udviklere, marketingmedarbejdere eller analytikere automatisk

                Forretningsværdi

                Salgsteams håndterer ofte store mængder kundeemner og kontaktdata fra kilder som visitkort, webformularer og scannede dokumenter. Manuel indtastning af disse oplysninger i Dynamics 365 Sales er tidskrævende, fejlbehæftet og fjerner salgsaktiviteter af høj værdi, f.eks. at engagere sig i kunder og lukke tilbud.

                Som en del af Copilots hjælpeinitiativer til formularfyld understøtter værktøjslinjen med hjælp til formularfyld upload af filer, mails og billeder, hvilket hjælper med at eliminere dette manuelle arbejde med dataindtastning. Den bruger AI til at udtrække vigtige oplysninger, f.eks. navne, telefonnumre, adresser og firmaoplysninger fra uploadet indhold, og knytter dem intelligent til de rette felter i salgsformularen. Denne funktion strømliner dataindtastning, reducerer fejl og hjælper dig med at holde fokus på salg.

                Funktionsdetaljer

                Som sælger kan du:

                • Brug filer til at uploade understøttede filtyper (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp), og få indbyggede forslag til at udfylde felter baseret på filens indhold.
                • Træk og slip en fil, eller brug filvælgerknappen på værktøjslinjen til hjælp til formularudfyldning for at starte.
                • Hold markøren over filens kildemærke for at se, hvilke felter filen foreslår.
                • Accepter alle forslag på én gang med knappen Accepter alle, eller ryd dem med indstillingerne Ryd eller Ryd alle .
                • Vis eller skjul værktøjslinjen til hjælp til formularudfyldning, åbn knappen Smart indsæt, og giv feedback med menuen Flere handlinger.

                Du kan finde flere oplysninger og tidslinjer i Power Apps-udgivelsesplanen: Forbedret oplevelse for formularudfyldning med Copilot

                Aktiveret til:

                Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere
                https://docs.microsoft.com/dynamics365/release-plan/2025wave2/sales/dynamics365-sales
                  Note:
                  • The feature doesn't currently support files with sensitivity labels.

                  Ændringsoversigt
                  Tidslinjer:
                  Tidlig adgang: ---
                  Offentlig forhåndsversion: 28. jul 2025
                  Generel tilgængelighed: okt. 2025
                  Sidst opdateret: aug 07, 2025

                  Inkluderet i:
                  2025 release wave 2
                  2025 release wave 1

                  Aktiveret til:
                  Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere

                  Forretningsværdi

                  Som salgsteam har du brug for research, der ikke kun er omfattende, men også skræddersyet til din specifikke branche, kundesegmenter og forretningsstrategi. Mens en Sales Qualification Agents out-of-the-box research giver bred indsigt, er mange organisationer afhængige af branchespecifikke kilder, regulatoriske databaser eller nichepublikationer for at træffe informerede beslutninger.

                  Med denne forbedring leverer agenten mere relevant, tilpasset indsigt ved at inkorporere data fra offentlige webkilder, der betyder mest for din virksomhed. Du får adgang til branchetilpassede indsigter i realtid og kan engagere kundeemner med dybere kontekst ved hjælp af up-to-opdaterede oplysninger for at sikre, at dine kontaktinitiativer er rettidige og virkningsfulde.

                  Funktionsdetaljer

                  Administratorer konfigurerer Sales Qualification Agent til at hente relevant indsigt fra specifikke webkilder, så de kan skræddersy forskning til din branches behov. Sælgere ser branchespecifik indsigt fra webkilder, der er relevante for din virksomhed.

                  Contosos salgsteam ønsker f.eks., at sælgere skal se brancheoplysninger for indgående kundeemner baseret på NAICS-koder. Ved at angive kilder, der leverer NAICS-klassifikationer, sikrer administratorer, at sælgere får brancheindsigt direkte i deres arbejdsproces. Denne tilgang strømliner forskning og muliggør hurtigere og mere informerede engagementer.

                  Aktiveret til:

                  Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere
                    Note:

                    Ændringsoversigt


                    Public preview date moved to Jul 2025 General availability date updated to Oct 2025 5/2/2025 12:00:00 AM
                    Tidslinjer:
                    Tidlig adgang: ---
                    Offentlig forhåndsversion: juli 2025
                    Generel tilgængelighed: okt. 2025
                    Sidst opdateret: aug 07, 2025

                    Inkluderet i:
                    2025 release wave 2
                    2025 release wave 1

                    Aktiveret til:
                    Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere

                    Forretningsværdi

                    Som sælger skal du typisk oprette en kvalificeret pipeline, der dækker to til tre gange dit målkvotemål. Opbygning af denne pipeline kræver dog manuelt arbejde på tværs af fragmenterede værktøjer. Det er også ineffektivt at bruge timer hver uge på at sende hundredvis af prospekteringsmails bare for at booke to til tre møder med potentielle kunder, hvoraf måske en potentiel kunde konverterer til en kvalificeret mulighed.

                    Sales Qualification Agent i Dynamics 365 Sales eliminerer dette menneskelige slid ved selvstændigt at undersøge oplysninger om hvert kundeemne ved hjælp af data fra CRM og offentlige webkilder. Agenten anbefaler derefter, om du skal interagere med kundeemnet. Hvis du vælger at engagere dig, viser agenten en forudgenereret e-mail med meget personlige talepunkter for at fange kundeemnets opmærksomhed. Med agenten kan du bruge mere tid på at møde kunder og mindre tid på at sortere kundeemner.

                    Funktionsdetaljer

                    Salgskvalifikationsagenten kombinerer styrken fra tre agenter, der arbejder sammen for at hjælpe sælgere med at opbygge en kvalificeret pipeline mere effektivt (selvom hver agent ikke er tilgængelig uafhængigt af hinanden):

                    Researchagenten bruger data fra CRM og offentlige webkilder sammen med eksisterende copilot-færdigheder til at syntetisere vigtige kunde- og kontodata. Det er muligt for sælgere at:

                    • Få en 360-graders visning via oversigter over kundeemner og konti.
                    • Bekræft, at emnet har en gyldig arbejdsmail for at undgå spildt arbejde.
                    • Vide, hvem der kan lave en introduktion (kolleger, der kender kundeemnet).
                    • Kontrollér, at kundeemnets virksomhedsøkonomi, prioriteter og forretningsmiljø stemmer overens med dit løsningsområde (Konto 10-K, strategiske prioriteter osv.).
                    • Få forslag til, hvem andre i kundeemnets virksomhed du kan kontakte.
                    • Se eksisterende salgsmuligheder, der er knyttet til kundeemne-, kontakt- og firmaposter, så du kan interagere med den fulde kontekst af deres igangværende samtaler med din virksomhed.
                    • Gennemgå en personlig e-mail, der bruger talepunkter, der er genereret fra syntetiseret forskning, til at sende til kundeemnet.

                    Prioriteringsagenten anbefaler, om du skal interagere med kundeemnet baseret på den ideelle kundeprofil, du konfigurerer under opsætningen. Vurderingen er ikke kun baseret på data i CRM, men også på data indhentet fra foruddefinerede og brugerdefinerede offentlige websteder. Sælgere og administratorer kan oprette brugerdefinerede visninger, der filtrerer kundeemner baseret på stærk pasform, så de altid arbejder på de vigtigste kundeemner, som helpdesk-medarbejderen bringer til dem.

                    Den opsøgende agent opretter en personlig e-mail for at engagere leadet, baseret på alle de data, som forskningsagenten indsamler, for at maksimere svarprocenten.

                    Du kan tilpasse agenten, så den passer til dit teams behov. Som administrator kan du:

                    • Vælg et team af sælgere eller roller, på hvis vegne helpdesk-medarbejderen arbejder, ved hjælp af sikkerhedsgrupper.
                    • Opsæt ideelle kundeprofilkriterier for at sikre, at alle sælgere kun interagerer med de kundeemner, der passer bedst.
                    • Udnyt forskningskilder ved at tilføje offentlige websteder, der er relevante for din virksomhed, så du kan:
                      • Indstil et ideelt kundekriterium, såsom specifikke job- eller branchekoder, som agenten skal vurdere.
                      • Vis en brugerdefineret indsigt til dine sælgere på den genererede opslagsside, f.eks. hvis medarbejdere i den potentielle virksomhed primært arbejder hjemmefra eller på kontoret.
                      • Forbind agenten med værdiforslaget af, hvad du sælger, så den kan tilføje relevante argumenter i de genererede e-mails.

                    Aktiveret til:

                    Brugere efter administratorer, producenter eller analytikere
                      Note:
                      • Currently, customers can't see this feature because of an active live site issue. We're working to resolve it.
                      • Forfatteren har oprettet denne artikel med hjælp fra AI. Få mere at vide

                      Ændringsoversigt


                      Dato for offentlig forhåndsversion er flyttet til maj 2025 1/31/2025 12:00:00 AM
                      Tidslinjer:
                      Tidlig adgang: ---
                      Offentlig forhåndsversion: Maj 5, 2025
                      Generel tilgængelighed: okt. 2025
                      Sidst opdateret: aug 14, 2025

                      Inkluderet i:
                      2025 release wave 2
                      2025 release wave 1

                      Aktiveret til:
                      Brugere efter administratorer, producenter eller analytikere

                      Forretningsværdi

                      Unøjagtige mailadresser i CRM-systemer kan hindrer din produktivitet og dit engagement i kundeemner betydeligt, hvilket fører til mistede salgsmuligheder og reduceret salgsresultater. Nu kontrollerer salgskvalifikationsmedarbejderen i Dynamics 365 Sales hver mailadresse og identificerer, om det er en arbejdsmail eller en personlig mail. Salgsteams kan spare dyrebar tid ved at ignorere utilgængelige kundeemner, øge effektiviteten af deres salgsarbejde og forblive kompatible ved kun at kontakte gyldige arbejdsmails.

                      Funktionsdetaljer

                      Salgskvalifikationsagenten bruger validerede mailadresser, når den udfører kundeemneundersøgelser, opsøgende arbejde og kvalificering.

                      Som administrator kan du angive, hvilket mailfelt i kundeemneformularen helpdesk-medarbejderen validerer. Du kan angive dette felt som en del af indstillingerne for salgskvalificeringsagent.

                      Som sælger kan du:

                      • Se, om den mailadresse, der er knyttet til kundeemnet, er gyldig.
                      • Se den mailadresse, der er kategoriseret som arbejde eller personlig.
                      • Opdater gyldigheden og kategoriseringen, hvis du er uenig i vurderingen. Du kan f.eks. markere en mailadresse som personlig, hvis helpdesk-medarbejderen utilsigtet markerer den som en arbejdsmailadresse.

                      Aktiveret til:

                      Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere
                        Note:

                        Ændringsoversigt


                        Dato for offentlig forhåndsversion er flyttet til maj 2025 5/5/2025 12:00:00 AM
                        Tidslinjer:
                        Tidlig adgang: ---
                        Offentlig forhåndsversion: Maj 1, 2025
                        Generel tilgængelighed: okt. 2025
                        Sidst opdateret: aug 07, 2025

                        Inkluderet i:
                        2025 release wave 2
                        2025 release wave 1

                        Aktiveret til:
                        Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere