En tant que vendeur :

• Utilisez Fichiers pour télécharger les types de fichiers pris en charge (.txt, .docx.csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg .bmp) et obtenez des suggestions en ligne pour remplir les champs en fonction du contenu du fichier.
• Faites glisser et déposez un fichier ou utilisez le bouton de sélection de fichiers dans la barre d’outils de l’assistant de remplissage de formulaire pour commencer.
• Passez la souris sur la balise source du fichier pour voir quels champs le fichier suggère.
• Acceptez toutes les suggestions à la fois à l’aide du bouton Tout accepter ou effacez-les à l’aide des options Effacer ou Effacer tout .
• Affichez ou masquez la barre d’outils d’aide au remplissage de formulaire, accédez au bouton Collage intelligent et fournissez des commentaires avec le menu Plus d’actions.

Pour plus de détails et pour connaître les chronologies, consultez le plan de publication de Power Apps : Expérience améliorée pour le remplissage de formulaires avec Copilot

Le serveur MCP expose initialement les outils suivants, et d’autres outils seront bientôt disponibles :

• Répertorier les prospects
• Récupérer le résumé des prospects (à l’aide de Copilot dans Dynamics 365 Sales)
• Qualifier le prospect en opportunité
• Obtenir des e-mails de sensibilisation (à l’aide de Copilot dans Dynamics 365 Sales)
• Envoyer un e-mail de sensibilisation

Utilisez Microsoft Copilot Studio pour créer des agents personnalisés pour les équipes de vente qui incluent le serveur MCP Dynamics 365 Sales ou connectez Dynamics 365 à toute autre plateforme d’agent prenant en charge le protocole MCP. En utilisant le serveur MCP Dynamics 365 Sales en combinaison avec des serveurs MCP d’autres applications commerciales telles que le service clientèle et l’ERP, vous pouvez automatiser facilement des opérations commerciales interfonctionnelles complexes. Par exemple, un devis peut être généré via le serveur MCP Dynamics 365 Business Central pour chaque prospect qui confirme son intérêt après avoir été engagé avec le serveur MCP Dynamics 365 Sales. Ensuite, un ticket d’assistance sur la commande peut être traité à l’aide du serveur MCP Dynamics 365 Customer Service.

Voici des exemples d’agents que vous pouvez créer à l’aide de ces outils MCP :

• Un assistant de vente incitative après-service qui recherche des contrats de maintenance après la visite d’un technicien sur site, transformant ainsi chaque intervention en opportunité commerciale.
• Un agent qui cible les prospects à partir de comptes existants, afin que le gestionnaire de compte puisse planifier des réunions stratégiques avec les principales parties prenantes.
• Un agent qui aide l’équipe de vente à hiérarchiser les meilleurs prospects des événements B2B et à en ajouter d’autres à une campagne de nurturing marketing.

En tant que vendeur :

• Utilisez la grille intelligente pour trouver, filtrer et trier rapidement les données en langage naturel, de sorte que vous n’avez pas besoin de filtres avancés complexes.
• Tapez des requêtes telles que des « opportunités avec des revenus estimés supérieurs à 1 0000 USD » dans Copilot Search pour affiner instantanément votre vue.
• Affichez et effacez les filtres appliqués en un seul clic pour basculer facilement entre les vues ciblées et en grille.
• Triez les enregistrements directement dans la grille à l’aide d’une entrée naturelle et conversationnelle.

Pour plus d’informations et pour connaître les chronologies, consultez le plan de publication Power Apps : Rechercher des enregistrements et filtrer les vues à l’aide du langage naturel

En tant que vendeur :

• Utilisez le collage intelligent pour obtenir automatiquement des suggestions de champ inline en copiant du texte ou des images pertinents dans votre Presse-papiers.
• Collez à l’aide de l’icône de collage intelligent ou du raccourci clavier (Ctrl+V ou Cmd+V) lorsqu’aucun champ n’est sélectionné et laissez l’IA raisonner sur le contenu du formulaire et du presse-papiers pour suggérer des valeurs de champ.
• Choisissez d’accepter ou d’ignorer les suggestions et de continuer à modifier le formulaire en fonction des besoins.
• Collez directement dans des champs spécifiques comme d’habitude en sélectionnant d’abord le champ.

Pour plus de détails et de chronologies, consultez le plan de publication de Power Apps : Remplir les formulaires plus rapidement avec le collage intelligent

Avec le visualiseur de relations hiérarchiques, vos vendeurs peuvent afficher et utiliser les données dans une visualisation parent-enfant pratique.

Paramétrable

• Les administrateurs définissent des vues hiérarchiques pour leurs équipes. La fonctionnalité prend actuellement en charge les hiérarchies à table unique, et la prise en charge des hiérarchies complexes à plusieurs tables arrivera plus tard dans l’année.
• Personnalisez les données qui apparaissent sur chaque vignette, ainsi que la taille, la couleur et l’image ou l’icône. Vous pouvez afficher jusqu’à sept champs sur chaque vignette pour créer la vue parfaite pour vos vendeurs.
• Définissez des hiérarchies à l’aide de relations dans vos données. Vous pouvez utiliser des relations à table unique (auto-référencées), des relations entre tables ou la table Connexions Dataverse pour établir des relations flexibles entre deux enregistrements quelconques.

Intuitif

• Effectuez un zoom avant et arrière, et développez et réduisez les branches pour travailler efficacement avec des clients de toutes tailles.
• Basculez entre les modes d’affichage vertical et horizontal pour optimiser la vue en fonction de la forme de la hiérarchie.
• Sélectionnez une vignette pour ouvrir le formulaire de détails dans un volet latéral, afin de pouvoir effectuer des mises à jour, ajouter des notes de réunion et apporter d’autres modifications sans quitter la vue hiérarchique.

Sorties prévues

• La préversion publique du contrôle de hiérarchie v1 prenant en charge les hiérarchies à table unique sera déployée avec Dynamics 365 Sales version 8.3, qui sera publiée vers station 1 vers le 25 août et la station 6 vers septembre 29. Pour voir la version de Sales sur laquelle vous êtes activé, cliquez sur l’icône d’engrenage Paramètres (en haut à droite), les paramètres avancés et l’historique des solutions dans le volet de navigation gauche. Recherchez msdny_SalesApp et affichez la version. Une version de 9.0.25083.### indique : version 9.0, 2025, version 8.3.

• La préversion publique du contrôle de hiérarchie v2 ajoutera la prise en charge des hiérarchies complexes multi-tables et sera lancée dans le courant des mois d'octobre et novembre.

Premiers pas

Une fois la fonctionnalité déployée sur la station de votre environnement, les administrateurs voient apparaître la « hiérarchie visuelle » dans le menu paramètres de l’application, ce qui leur permet de créer et de publier une hiérarchie dans leur organisation. Une fois publiés, les utilisateurs qui affichent un enregistrement à partir d’une table avec une hiérarchie définie voient le bouton « Afficher la hiérarchie » dans la barre de commandes qui les prend en mode hiérarchie pour cet enregistrement.

L’Agent de qualification des ventes utilise des adresses e-mail validées lors de la recherche, de la sensibilisation et de la qualification des prospects.

En tant qu’administrateur, vous pouvez spécifier le champ d’e-mail du formulaire de prospect que l’agent valide. Vous définissez ce champ dans le cadre des paramètres de l’agent de qualification des ventes.

En tant que vendeur :

• Vérifiez si l’adresse e-mail associée au prospect est valide.
• Consultez l’adresse e-mail classée comme professionnelle ou personnelle.
• Mettez à jour la validité et la catégorisation si vous n’êtes pas d’accord avec l’évaluation. Par exemple, vous pouvez marquer une adresse e-mail comme personnelle si l’agent la marque par inadvertance comme adresse e-mail professionnelle.

En tant que vendeur, les informations suivantes s’affichent sur la page des statistiques sur les prospects :

• Informations de contact et de compte liées automatiquement.
• Informations enrichies à partir de comptes et de contacts liés.
• La possibilité de dissocier un enregistrement lié automatiquement et de lier manuellement un autre enregistrement si nécessaire.

Sales Qualification Agent analyse les informations sur les comptes liés et les contacts pour obtenir une efficacité élevée.

L’agent travaille pour le compte de votre équipe pour prospecter de manière autonome en fonction de vos critères de sélection définis. Voici quelques fonctionnalités :

• Recherche sur les prospects basés sur l’IA : l’agent recherche de manière autonome les prospects en combinant vos données CRM avec des sources web publiques ainsi que des sources de connaissances personnalisées via Copilot Studio, en créant des profils de prospect et d’entreprise riches. Il évalue l’importance d’un prospect en fonction des critères de profil cible que vous définissez, ainsi que des signaux provenant d’e-mails avec les prospects et les interactions marketing récentes.

• Insights instantanés : obtenir des recommandations exploitables, des résumés de prospects et de comptes de 360 degrés, des actualités récentes de l’entreprise, des insights sur les concurrents et une hiérarchisation claire, ce qui permet aux vendeurs de se concentrer sur les prospects les plus susceptibles de se convertir.

• Sensibilisation personnalisée : l’agent mis à jour non seulement rédige, mais envoie également des e-mails personnalisés avec des points de discussion clés. Il rappelle également aux leads qui ne répondent pas, augmentant ainsi les taux de réponse et l'efficacité de vos efforts de prospection.

• Engagement intelligent avec Q&A et détection d’intention : avec une nouvelle automatisation, l’agent peut envoyer des e-mails de suivi personnalisés et analyser les réponses pour détecter l’intention d’achat, en garantissant un engagement tactile élevé et en augmentant la qualité de votre pipeline. Il peut répondre aux questions du prospect à l’aide de vos sources de connaissances configurées, en déplaçant le prospect plus loin dans le parcours à prendre en compte.

• Personnalisation facile avec le niveau d’automatisation configurable : les administrateurs peuvent adapter les règles de qualification, ajouter des sources de recherche spécifiques au secteur et ajuster les critères de remise de l’agent à votre stratégie de vente unique. Vous pouvez contrôler le niveau d’automatisation souhaité , de la recherche et de la préqualification jusqu’à l’engagement total

Les administrateurs configurent l’agent de qualification des ventes pour qu’il extraie des informations pertinentes à partir de sources Web spécifiques, afin qu’ils puissent adapter la recherche aux besoins de votre secteur. Les vendeurs consultent des informations spécifiques à leur secteur d’activité à partir de sources Web pertinentes pour votre entreprise.

Par exemple, l’équipe des opérations de vente de Contoso souhaite que les vendeurs voient les détails du secteur pour les prospects entrants en fonction des codes NAICS. En spécifiant des sources qui fournissent des classifications SCIAN, les administrateurs s’assurent que les vendeurs reçoivent des informations sur le secteur directement dans leur flux de travail. Cette approche simplifie la recherche et permet des engagements plus rapides et plus éclairés.