Dynamics 365 Sales Utgivningscykel 1 för 2025
För tidigare videor med höjdpunkter utgivningscykeln:
För arkiverade planer:
Affärsvärde
Som säljteam lägger du ofta mycket tid på manuell datainmatning som att kopiera information från e-post, visitkort eller webbformulär till din CRM. Detta tar inte bara tid från din dag utan också från värdefulla säljaktiviteter som att engagera sig med potentiella kunder och slutföra affärer.
Med smart inklistring slipper du det rutinarbetet. Den använder AI för att analysera det du har kopierat till Urklipp, identifiera nyckelinformation och automatiskt fylla dem i rätt fält. Oavsett om det är innehåll från ett e-postmeddelande eller ett visitkort uppdaterar smart inklistring formuläret åt dig, så allt du behöver göra är att granska och spara leadet eller kontakten. Det minskar den manuella ansträngningen, påskyndar datainmatningen och håller dig fokuserad på det som är viktigast: försäljning.
Funktionsinformation
Som säljare kan du:
- Använd smart inklistring om du automatiskt vill få direktförslag på fält genom att kopiera relevant text eller relevanta bilder till Urklipp.
- Klistra in med hjälp av ikonen för smart inklistring eller kortkommandot (Ctrl+V eller Cmd+V) när inget fält har valts och låt AI resonera över formuläret och Urklippsinnehåll för att föreslå fältvärden.
- Välj att acceptera eller ignorera förslag och fortsätt redigera formuläret efter behov.
- Klistra in direkt i specifika fält som vanligt genom att välja fältet först.
Mer information och tidslinjer finns i power apps-lanseringsplanen: Fyll formulär snabbare med smart inklistring
Aktiverad för:
Business Value
Affärsvärde
Säljteam hanterar ofta stora mängder lead- och kontaktdata från källor som visitkort, webbformulär och skannade dokument. Att manuellt ange den här informationen i Dynamics 365 Sales är tidskrävande, felbenäget och tar bort från värdefulla säljaktiviteter som att interagera med kunder och avsluta avtal.
Som en del av Copilots initiativ för formulärfyllningshjälp stöder verktygsfältet för formulärfyllning uppladdning av filer, e-postmeddelanden och bilder, vilket hjälper till att eliminera det här manuella datainmatningsarbetet. Den använder AI för att extrahera viktig information, till exempel namn, telefonnummer, adresser och företagsinformation från uppladdat innehåll, och mappar dem intelligent till rätt fält i försäljningsformuläret. Detta effektiviserar datainmatningen, minskar felen och hjälper dig att fokusera på försäljning.
Funktionsinformation
Som säljare kan du:
- Använd Filer för att ladda upp filtyper som stöds (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) och få infogade förslag för att fylla i fält baserat på filens innehåll.
- Dra och släpp en fil eller använd knappen för filväljaren i verktygsfältet för formulärfyllningshjälp för att börja.
- Hovra över filens källtagg för att se vilka fält som föreslås från filen.
- Acceptera alla förslag samtidigt med knappen "Acceptera alla" eller avmarkera dem med alternativen "Rensa" eller "Rensa alla".
- Visa eller dölj verktygsfältet för formulärfyllningshjälp, öppna knappen Smart klistra in och ge feedback med hjälp av menyn Fler åtgärder.
Mer information och tidslinjer finns i Power Apps lanseringsplan: Förbättrad upplevelse för formulärfyllning med Copilot
Aktiverad för:
- Files with sensitivity labels are not currently supported.
Business Value
Affärsvärde
Marknadsföringsinteraktioner, som att delta i en produktdemo eller engagera sig i en riktad e-postkampanj, är kraftfulla signaler om att köpa avsikter. För Dynamics 365 Sales-kunder som använder Customer Insights – Resor visar Sales Qualification Agent automatiskt viktiga insikter från de senaste marknadsföringsaktiviteterna som e-post öppnas, länkklickningar, händelseregistreringar och närvaro samt formulärinlämningar.
Detta överbryggar sömlöst klyftan mellan marknadsföring och försäljning utan att kunderna behöver bygga och underhålla en anpassad lösning för att extrahera, aggregera och synkronisera data för marknadsföringsengagemang till Dynamics 365 Sales, vilket sparar mycket tid och kostnader. Detta säkerställer att säljarna fokuserar på de mest värdefulla möjligheterna tidigare och driver mer personlig uppsökande verksamhet och engagemang.
Funktionsinformation
Som säljare kan du se marknadsföringsinsikterna från sidan leadinsikter. Med dessa insikter kan du få en djupare kontext för varje lead, vilket möjliggör ett mer aktuellt, relevant och personligt engagemang. Du kan till exempel enkelt se om ett lead nyligen har deltagit i ett webbseminarier och interagerat med flera produkt-e-postmeddelanden – allt inifrån ditt försäljningsarbetsflöde.
Funktionen är aktiverad som standard för kunder som använder både Dynamics 365 Sales och Customer Insights - Journeys.
Aktiverad för:
Business Value
| Ändringshistoria | |
|---|---|
| Datumet för allmänt tillgänglig förhandsversion har flyttats till juli 2025 | Den 1 maj 2025 |
Affärsvärde
Säljteam får en mängd olika leads men saknar ofta kapacitet att hantera dem alla effektivt. Dessutom kan skalningsåtgärder, antingen genom att utöka teamet eller effektivisera processer, vara en skrämmande uppgift, vilket leder till förbisedda möjligheter och förlorade intäkter.
Den autonoma försäljningskvalificeringsagenten i Dynamics 365 Sales arbetar nonstop för att skapa en kvalificerad pipeline och öka intäkterna. När den har konfigurerats fungerar den autonomt med minimal mänsklig tillsyn och hanterar kontinuerligt varje lead med precision. Genom att utnyttja data från din CRM och externa källor undersöker agenten automatiskt varje lead, skickar intelligenta, personligt anpassade e-postmeddelanden, följer upp med tidsbundna påminnelser, bedömer köparintention och lämnar så småningom över endast de mest kvalificerade leads till mänskliga säljare.
Genom att frigöra säljare att koncentrera sig på att slutföra affärer ökar agenten produktiviteten, sänker driftskostnaderna och maximerar de totala teamintäkterna.
Funktionsinformation
Du kan anpassa den autonoma försäljningskvalificeringsagenten så att den smidigt överensstämmer med dina specifika affärsprocesser och försäljningsstrategier.
- Exakt leadinriktning: Definiera specifika filtreringsvillkor för att säkerställa att agenten enbart fokuserar på önskade leads. Det kan handla om leads från ett visst geografiskt område, som är relaterade till en viss produkt eller som uppfyller ett visst tröskelvärde för leadvärde.
- Intelligent forskning och syntes: Agenten samlar automatiskt in och syntetiserar viktiga kund- och kontodata från din CRM, offentliga webbkällor och befintliga copilot-kunskaper, vilket ger avgörande kontext för kvalificering och möjliggör säljare med djupare insikter.
- Kvalificering baserad på en ideal kundprofil: Upprätta villkor för en ideal kundprofil för agenten om du mer exakt vill bedöma lämplighet för ett lead och prioritera potentiella kunder med hög potential.
- Kunskapsinfuserad uppsökande verksamhet: Konfigurera agenten med åtkomst till din kunskapsbas, så att den automatiskt kan införliva relevanta vittnesmål, fallstudier och andra sociala bevis i sina uppsökande e-postmeddelanden, vilket ökar trovärdigheten.
- Automatiserade uppföljningar: Konfigurera uppföljningsstrategi som tidsfördröjning, frekvens och kanaler som agenten kan följa upp med potentiella kunder.
- Informerat potentiellt engagemang: Utrusta agenten med kunskapskällor för att på ett intelligent sätt besvara frågor om dina produkt-/tjänstfunktioner, funktioner, underhåll, priser med mera, vilket säkerställer korrekta och aktuella svar.
- Prestandaövervakning och analys: Spåra agentens effektivitet med tydliga mått, inklusive antalet leads som används, e-postmeddelanden som skickas, positiva interaktioner, kvalificerade leads och övergripande pipelinebidrag.
- Tillsyn av övervakare: Övervaka agentens aktiviteter, granska dess interaktioner och ingripa enkelt för att ge vägledning eller lösa situationer där det kräver hjälp, säkerställa smidig drift och kontinuerlig förbättring.
Aktiverad för:
Business Value
Affärsvärde
Den här funktionen hjälper dig att hålla koll på kundfrågor genom att tillhandahålla automatiskt genererade e-postutkast eller skicka svar autonomt med relevanta svar från integrerade kunskapskällor. Genom att minska den manuella ansträngningen och säkerställa konsekventa svar av hög kvalitet kan du svara snabbare, förbättra noggrannheten och fokusera på att skapa starkare kundrelationer – i slutändan påskynda avtalscykler och förbättra engagemanget.
Genom att effektivisera och automatisera e-postsvar förbättrar den här funktionen effektiviteten, förbättrar kundengagemanget och ser till att säljarna ger välinformerade svar av hög kvalitet.
Funktionsinformation
Som administratör kan du:
- Konfigurera SharePoint-mapparna som fungerar som företagets kunskapskälla.
- Konfigurera om agenten kan skicka svaren autonomt.
Som säljare får du högkvalitativa, korrekta e-postsvar – antingen som utkast eller som skickas autonomt av agenten:
- Svaren hämtas från de konfigurerade kunskapskällorna för att säkerställa noggrannhet.
- Agenten identifierar och inkluderar relevant information i svaret på ett intelligent sätt.
- När agenten har konfigurerats kan den också skicka svar för din räkning, vilket minskar handläggningstiden och den manuella ansträngningen.
- Om en kund ber om relevanta referenser söker agenten i kunskapskällor efter matchande sociala bevis (till exempel kundberättelser eller fallstudier) och inkluderar det i svaret.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
Affärsvärde
Den nya hierarkiska relationsvisualiseraren moderniserar hur du utforskar relationer i dina data. Med den här funktionen kan organisationer visualisera hierarkiska data visuellt, till exempel en hierarki med konton, kontakter eller anpassade tabeller. Ta snabbt tag i relationer mellan överordnade och underordnade i dina data för att se och arbeta med data i dess relationskontext.
Den här interaktiva visualiseringen effektiviserar din förståelse av interna relationer, vilket ger bättre beslutsfattande och förbättrad datahantering – allt i en enda vy. I stället för bara en skrivskyddad kontroll kan du nu vidta åtgärder och göra ändringar direkt i data i visualiseringen, så att du inte behöver hoppa mellan olika vyer av dina data.
Funktionsinformation
Med Visualiseraren för hierarkisk relation kan du visa och arbeta med data i en praktisk överordnad-underordnad visualisering.
Tillgänglighet och användning
- I den här första versionen kan du definiera hierarkier baserat på en enda tabell, till exempel att visa en hierarki med konton.
- Kontrollen distribueras i Dynamics 365 Sales (Professional, Enterprise, Premium och Microsoft Relationship Sales SKU:er).
- Det kommer att ingå i baslicensen och inte kopplas till platser licensierade.
- Kunder som konfigurerar kontrollen kan använda kontrollen i andra Dynamics 365-program och anpassade appar.
- I en kommande utgåva under 2025 blir det möjligt för administratörer att definiera komplexa hierarkier baserat på flera tabeller och typer av relationer, till exempel en hierarki med konton där varje konto visar en underordnad hierarki med kontakter och affärsmöjligheter.
Visualisering
- Visualiseringen har ett modernt utseende och en känsla som tillåter anpassning av storlek, färg, fält som visas och valfri ikon eller bild så att du kan definiera den perfekta panelen för dina data.
- Zooma in och ut för att få en bättre vy över stora hierarkistrukturer genom att visa och dölja grenar.
- Växla omedelbart mellan lodräta och vågräta lägen för att optimera vyn baserat på hierarkins form.
Redigerbarhet
- Om du väljer en panel i hierarkin visas ett formulär på sidopanelen som ger en valfri form, vilket möjliggör fullständig visning eller redigering av posten utan att behöva lämna visualiseringen.
- Du kan också lägga till och ta bort relationer direkt från visualiseringen.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
Affärsvärde
Felaktiga e-postadresser i CRM-system kan avsevärt hindra din produktivitet och ditt engagemang med potentiella kunder, vilket leder till missade möjligheter och minskad försäljningsprestanda. När du skapar en ny lead verifierar e-postvalideringsfunktionen e-postadressen och identifierar om det är ett arbets- eller personligt konto. Detta förbättrar säljeffektiviteten genom att eliminera behovet av att följa upp oåtkomliga leads. AI-agenter kommer också att vara mer precisa, med validerade e-postmeddelanden för aktiviteter som prospektforskning, kontaktverksamhet och kvalificering.
Funktionsinformation
Försäljningskvalificeringsagenten använder verifierade e-postadresser eftersom den bedriver ledande forskning, uppsökande verksamhet och kvalificering.
Som administratör kan du ange vilket e-postfält i leadformuläret som ska verifieras.
Som säljare kan du:
- Se om e-postadressen som är associerad med leadet är giltig.
- Se e-postadressen kategoriserad som arbete eller personlig.
- Uppdatera giltigheten och kategoriseringen om du inte håller med om utvärderingen. Du kan till exempel markera en e-postadress som personlig om agenten oavsiktligt markerade den som en e-postadress för arbetet.
Aktiverad för:
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
| Ändringshistoria | |
|---|---|
| Datum för allmänt tillgänglig förhandsversion flyttat till maj 2025 | Den 5 maj 2025 |
Affärsvärde
Som säljare behöver du vanligtvis bygga en kvalificerad pipeline för att täcka två till tre gånger av ditt kvotmål. Det kräver dock manuellt arbete i flera olika verktyg. Det är också ineffektivt eftersom du måste spendera många timmar varje vecka på att skicka hundratals e-postmeddelanden bara för att boka några få möten med potentiella kunder, varav ett kanske kommer att omvandlas till en kvalificerad affärsmöjlighet.
Sales Qualification Agent i Dynamics 365 Sales eliminerar nu det mänskliga slitet genom att självständigt undersöka information om varje lead med hjälp av data från CRM och offentliga webbkällor. Agenten ger sedan en rekommendation om du ska kontakta leadet. Om du väljer att engagera dig visar agenten ett förgenererat e-postmeddelande med mycket personliga samtalspunkter för att fånga utsikternas uppmärksamhet. Med agenten kan du nu lägga mer tid på att träffa kunder och mindre tid på att prioritera leads.
Funktionsinformation
Försäljningskvalificeringsagenten kombinerar kraften hos tre agenter som arbetar tillsammans för att hjälpa säljare att skapa en kvalificerad pipeline effektivare (även om varje agent inte är tillgänglig oberoende av varandra):
Efterforskningsagenten använder data från CRM och offentliga webbkällor samt befintliga copilot-färdigheter för att syntetisera viktiga kund- och kontodata. Det gör det möjligt för säljare att:
- Få en 360-graders vy via lead- och kontosammanfattningar.
- Bekräfta att leadet har en giltig e-postadress för arbetet för att minimera onödigt arbete.
- Veta vem som kan introducera säljaren (medarbetare som känner leadet).
- Kontrollera att leadets företagsekonomi, prioriteringar och företagsmiljö är i linje med ditt lösningsområde (konto 10 K, strategiska prioriteringar och så vidare).
- Få förslag på vilka andra på leadets företag du kan kontakta.
- Se befintliga möjligheter som är knutna till lead/kontakt och konto, så att du kan interagera med hela kontexten för deras pågående konversationer med ditt företag.
- Granska ett personligt e-postmeddelande, sammansatt med hjälp av samtalsämnen som genererats från den syntetiserade efterforskningen, att skicka till den potentiella kunden.
Prioriteringsagenten rekommenderar om du vill interagera med leadet baserat på den ideala kundprofil som konfigurerades under installationen. Utvärderingen bygger inte bara på data i CRM utan även på data som hämtats från fördefinierade och anpassade offentliga webbplatser. Säljare och administratörer kan skapa anpassade vyer som filtrerar leads baserat på stark passform, så de arbetar alltid med de viktigaste som agenten ger dem.
Uppsökande agenten skapar ett personligt e-postmeddelande för att engagera ledningen, baserat på alla data som samlas in av forskningsagenten, för att maximera svarsfrekvensen.
Agenten är anpassningsbar så att du kan skräddarsy den efter teamets behov. Som administratör kan du:
- Välj ett team med säljare eller roller för vars räkning agenten arbetar med hjälp av säkerhetsgrupper.
- Ställ in idealiska kundprofilkriterier för att säkerställa att varje säljare endast interagerar med de bästa leadsen.
- Utöka forskningskällor genom att lägga till offentliga webbplatser som är relevanta för ditt företag, så att du kan:
- Ange ett idealiskt kundvillkor (till exempel specifika jobb- eller branschkoder) som agenten ska utvärdera.
- Visa en anpassad insikt för dina säljare på den genererade forskningssidan (till exempel om anställda på det potentiella företaget främst arbetar hemifrån eller på kontoret).
- Ge agenten en förankring i värdeerbjudandet av det du säljer så att den kan inkludera relevanta diskussionspunkter i de genererade e-postmeddelandena.
Aktiverad för:
- This feature currently is not visible in customer environments due to an active live site issue, which we're working to resolve.
- Författaren har skapat den här artikeln med hjälp av AI. Läs mer
Business Value
| Ändringshistoria | |
|---|---|
| Datumet för allmänt tillgänglig förhandsversion har flyttats till maj 2025 | 31 jan. 2025 |