Som säljare kan du:

• Använd smart inklistring om du automatiskt vill få direktförslag på fält genom att kopiera relevant text eller relevanta bilder till Urklipp.
• Klistra in med hjälp av ikonen för smart inklistring eller kortkommandot (Ctrl+V eller Cmd+V) när inget fält har valts och låt AI resonera över formuläret och Urklippsinnehåll för att föreslå fältvärden.
• Välj att acceptera eller ignorera förslag och fortsätt redigera formuläret efter behov.
• Klistra in direkt i specifika fält som vanligt genom att välja fältet först.

Mer information och tidslinjer finns i power apps-lanseringsplanen: Fyll formulär snabbare med smart inklistring

Som säljare kan du:

• Använd Filer för att ladda upp filtyper som stöds (.txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .bmp) och få infogade förslag för att fylla i fält baserat på filens innehåll.
• Dra och släpp en fil eller använd knappen för filväljaren i verktygsfältet för formulärfyllningshjälp för att börja.
• Hovra över filens källtagg för att se vilka fält som föreslås från filen.
• Acceptera alla förslag samtidigt med knappen "Acceptera alla" eller avmarkera dem med alternativen "Rensa" eller "Rensa alla".
• Visa eller dölj verktygsfältet för formulärfyllningshjälp, öppna knappen Smart klistra in och ge feedback med hjälp av menyn Fler åtgärder.

Mer information och tidslinjer finns i Power Apps lanseringsplan: Förbättrad upplevelse för formulärfyllning med Copilot

Som säljare kan du se marknadsföringsinsikterna från sidan leadinsikter. Med dessa insikter kan du få en djupare kontext för varje lead, vilket möjliggör ett mer aktuellt, relevant och personligt engagemang. Du kan till exempel enkelt se om ett lead nyligen har deltagit i ett webbseminarier och interagerat med flera produkt-e-postmeddelanden – allt inifrån ditt försäljningsarbetsflöde.

Funktionen är aktiverad som standard för kunder som använder både Dynamics 365 Sales och Customer Insights - Journeys.

Du kan anpassa den autonoma försäljningskvalificeringsagenten så att den smidigt överensstämmer med dina specifika affärsprocesser och försäljningsstrategier.

• Exakt leadinriktning: Definiera specifika filtreringsvillkor för att säkerställa att agenten enbart fokuserar på önskade leads. Det kan handla om leads från ett visst geografiskt område, som är relaterade till en viss produkt eller som uppfyller ett visst tröskelvärde för leadvärde.
• Intelligent forskning och syntes: Agenten samlar automatiskt in och syntetiserar viktiga kund- och kontodata från din CRM, offentliga webbkällor och befintliga copilot-kunskaper, vilket ger avgörande kontext för kvalificering och möjliggör säljare med djupare insikter.
• Kvalificering baserad på en ideal kundprofil: Upprätta villkor för en ideal kundprofil för agenten om du mer exakt vill bedöma lämplighet för ett lead och prioritera potentiella kunder med hög potential.
• Kunskapsinfuserad uppsökande verksamhet: Konfigurera agenten med åtkomst till din kunskapsbas, så att den automatiskt kan införliva relevanta vittnesmål, fallstudier och andra sociala bevis i sina uppsökande e-postmeddelanden, vilket ökar trovärdigheten.
• Automatiserade uppföljningar: Konfigurera uppföljningsstrategi som tidsfördröjning, frekvens och kanaler som agenten kan följa upp med potentiella kunder.
• Informerat potentiellt engagemang: Utrusta agenten med kunskapskällor för att på ett intelligent sätt besvara frågor om dina produkt-/tjänstfunktioner, funktioner, underhåll, priser med mera, vilket säkerställer korrekta och aktuella svar.
• Prestandaövervakning och analys: Spåra agentens effektivitet med tydliga mått, inklusive antalet leads som används, e-postmeddelanden som skickas, positiva interaktioner, kvalificerade leads och övergripande pipelinebidrag.
• Tillsyn av övervakare: Övervaka agentens aktiviteter, granska dess interaktioner och ingripa enkelt för att ge vägledning eller lösa situationer där det kräver hjälp, säkerställa smidig drift och kontinuerlig förbättring.

Som administratör kan du:

• Konfigurera SharePoint-mapparna som fungerar som företagets kunskapskälla.
• Konfigurera om agenten kan skicka svaren autonomt.

Som säljare får du högkvalitativa, korrekta e-postsvar – antingen som utkast eller som skickas autonomt av agenten:

• Svaren hämtas från de konfigurerade kunskapskällorna för att säkerställa noggrannhet.
• Agenten identifierar och inkluderar relevant information i svaret på ett intelligent sätt.
• När agenten har konfigurerats kan den också skicka svar för din räkning, vilket minskar handläggningstiden och den manuella ansträngningen.
• Om en kund ber om relevanta referenser söker agenten i kunskapskällor efter matchande sociala bevis (till exempel kundberättelser eller fallstudier) och inkluderar det i svaret.

Som säljare kan du se följande information på sidan leadinsikter:

• Automatiskt länkad kontakt- och kontoinformation.
• Utökad information från länkade konton och kontakter.
• Möjligheten att delänka en automatiskt länkad post och manuellt länka en annan post om det behövs.

AI-agenter för försäljning analyserar information över länkade konton och kontakter för att få stor effektivitet.

Med Visualiseraren för hierarkisk relation kan du visa och arbeta med data i en praktisk överordnad-underordnad visualisering.

Tillgänglighet och användning

• I den här första versionen kan du definiera hierarkier baserat på en enda tabell, till exempel att visa en hierarki med konton.
• Kontrollen distribueras i Dynamics 365 Sales (Professional, Enterprise, Premium och Microsoft Relationship Sales SKU:er).
• Det kommer att ingå i baslicensen och inte kopplas till platser licensierade.
• Kunder som konfigurerar kontrollen kan använda kontrollen i andra Dynamics 365-program och anpassade appar.
• I en kommande utgåva under 2025 blir det möjligt för administratörer att definiera komplexa hierarkier baserat på flera tabeller och typer av relationer, till exempel en hierarki med konton där varje konto visar en underordnad hierarki med kontakter och affärsmöjligheter.

Visualisering

• Visualiseringen har ett modernt utseende och en känsla som tillåter anpassning av storlek, färg, fält som visas och valfri ikon eller bild så att du kan definiera den perfekta panelen för dina data.
• Zooma in och ut för att få en bättre vy över stora hierarkistrukturer genom att visa och dölja grenar.
• Växla omedelbart mellan lodräta och vågräta lägen för att optimera vyn baserat på hierarkins form.

Redigerbarhet

• Om du väljer en panel i hierarkin visas ett formulär på sidopanelen som ger en valfri form, vilket möjliggör fullständig visning eller redigering av posten utan att behöva lämna visualiseringen.
• Du kan också lägga till och ta bort relationer direkt från visualiseringen.

Försäljningskvalificeringsagenten använder verifierade e-postadresser eftersom den bedriver ledande forskning, uppsökande verksamhet och kvalificering.

Som administratör kan du ange vilket e-postfält i leadformuläret som ska verifieras.

Som säljare kan du:

• Se om e-postadressen som är associerad med leadet är giltig.
• Se e-postadressen kategoriserad som arbete eller personlig.
• Uppdatera giltigheten och kategoriseringen om du inte håller med om utvärderingen. Du kan till exempel markera en e-postadress som personlig om agenten oavsiktligt markerade den som en e-postadress för arbetet.

Försäljningskvalificeringsagenten kombinerar kraften hos tre agenter som arbetar tillsammans för att hjälpa säljare att skapa en kvalificerad pipeline effektivare (även om varje agent inte är tillgänglig oberoende av varandra):

Efterforskningsagenten använder data från CRM och offentliga webbkällor samt befintliga copilot-färdigheter för att syntetisera viktiga kund- och kontodata. Det gör det möjligt för säljare att:

• Få en 360-graders vy via lead- och kontosammanfattningar.
• Bekräfta att leadet har en giltig e-postadress för arbetet för att minimera onödigt arbete.
• Veta vem som kan introducera säljaren (medarbetare som känner leadet).
• Kontrollera att leadets företagsekonomi, prioriteringar och företagsmiljö är i linje med ditt lösningsområde (konto 10 K, strategiska prioriteringar och så vidare).
• Få förslag på vilka andra på leadets företag du kan kontakta.
• Se befintliga möjligheter som är knutna till lead/kontakt och konto, så att du kan interagera med hela kontexten för deras pågående konversationer med ditt företag.
• Granska ett personligt e-postmeddelande, sammansatt med hjälp av samtalsämnen som genererats från den syntetiserade efterforskningen, att skicka till den potentiella kunden.

Prioriteringsagenten rekommenderar om du vill interagera med leadet baserat på den ideala kundprofil som konfigurerades under installationen. Utvärderingen bygger inte bara på data i CRM utan även på data som hämtats från fördefinierade och anpassade offentliga webbplatser. Säljare och administratörer kan skapa anpassade vyer som filtrerar leads baserat på stark passform, så de arbetar alltid med de viktigaste som agenten ger dem.

Uppsökande agenten skapar ett personligt e-postmeddelande för att engagera ledningen, baserat på alla data som samlas in av forskningsagenten, för att maximera svarsfrekvensen.

Agenten är anpassningsbar så att du kan skräddarsy den efter teamets behov. Som administratör kan du:

• Välj ett team med säljare eller roller för vars räkning agenten arbetar med hjälp av säkerhetsgrupper.
• Ställ in idealiska kundprofilkriterier för att säkerställa att varje säljare endast interagerar med de bästa leadsen.
• Utöka forskningskällor genom att lägga till offentliga webbplatser som är relevanta för ditt företag, så att du kan:
  • Ange ett idealiskt kundvillkor (till exempel specifika jobb- eller branschkoder) som agenten ska utvärdera.
  • Visa en anpassad insikt för dina säljare på den genererade forskningssidan (till exempel om anställda på det potentiella företaget främst arbetar hemifrån eller på kontoret).
  • Ge agenten en förankring i värdeerbjudandet av det du säljer så att den kan inkludera relevanta diskussionspunkter i de genererade e-postmeddelandena.