Identifikation af kontakter med højt engagement muliggør målrettet opfølgning, så salgsteams kan fokusere på aftaler med det største potentiale. Ved at skræddersy kommunikation baseret på specifikke engagementshandlinger kan teams skabe mere personlig kontakt, der passer til potentielle emner. Det sikrer også, at salgsindsatsen er rettet mod kundeemner med høj interesse, hvilket maksimerer produktiviteten. Tilsammen muliggør disse målinger en strategisk tilgang til engagement, der driver højere konverteringsrater og forbedrer de samlede salgsresultater.

Som sælger arbejder du sammen med andre sælgere på samme konto eller salgsmulighed. For at vinde handlen følger hver sælger et andet, men koordineret sæt handlinger. Du skal vide, hvilke teammedlemmer der arbejder på firmaet eller salgsmuligheden, de aktiviteter, de udfører, og de sekvenser, der er knyttet til den pågældende post. Du skal være opmærksom på ændringer i deres konti.

Med denne ændring kan du tildele forskellige sekvenser til forskellige sælgere for en bestemt post. Du kan guide flere sælgere til at arbejde sammen og vinde handlen. Du kan f.eks. tildele én sekvens til en kontoleder og en anden sekvens til en løsningsarkitekt, mens de begge arbejder på et målfirma. Medlemmer af salgsteamet kan knytte en sekvens til en post, selvom de ikke er ejer af posten, og de kan nemt få vist detaljer om en hvilken som helst sekvens.

Som salgsprofessionel kan du bruge Op næste-widgeten til vigtige interaktive komponenter i entitetsformularer. Widgetten registrerer det sæt trin, du skal udføre som en del af en sekvensarbejdsgang. Det spiller en afgørende rolle i at guide dig mod en vellykket afslutning af en salgsproces.

Omfanget af sekvenskategorien udvides til at omfatte flere sekvenser for at give mere fleksibilitet og give flere medlemmer af dit team mulighed for at arbejde på en post samtidigt. Den opdaterede Næste-widget sikrer en ensartet og problemfri brugeroplevelse ved at give dig mulighed for at få vist alle trin for en tilknyttet sekvens i forbindelse med en bestemt objektpost. Denne oplevelse omfatter både enkelte og flere sekvenser, så du kan planlægge og udføre opgaver effektivt.

Som sælger skal du bruge sekvenser til at spore aktiviteter og udføre handlinger. Du kan knytte en eksisterende sekvens til en post eller oprette en tilpasset sekvens. Digitalt salg er en teamaktivitet, hvor flere salgsteammedlemmer arbejder sammen for at vinde en aftale. En kundeansvarlig arbejder f.eks. på forslag, mens en løsningsarkitekt hjælper med implementeringen.

Denne funktion hjælper dig med at få vist en sekvens og se en oversigt over sekvenstrinnene. Du skal bruge forhåndsvisningen, når du vil bruge eller forbinde en sekvens til en post. Med denne funktion kan teammedlemmer arbejde effektivt sammen og se detaljer om de sekvenser, som andre teammedlemmer følger for et delt firma eller en delt salgsmulighed.

Som sælger ønsker du, at chatsystemer ikke kun forstår generelle forespørgsler, men også din organisations unikke sprog og forretningsnuancer. Du har brug for en løsning, der præcist fortolker brancheterminologi og leverer relevante, kontekstspecifikke svar. Konsistens og nøjagtighed i svarene er afgørende, hvilket gør chatsystemet til et pålideligt værktøj til den daglige drift. Med en ordlisteløsning i Microsoft Copilot Studio kan administratorer integrere forretningsspecifikke termer, så du får præcise svar på dine spørgsmål.

En ordliste hjælper Copilot med at forstå og bruge forretningsspecifikke termer nøjagtigt, hvilket sikrer, at svarene konsekvent er relevante for din kontekst. Denne funktion forbedrer effektiviteten ved afslutning af handler, fordi du nemt kan få adgang til oplysninger med velkendt terminologi. Du kan løse bekymringer, indsamle relevante fakta og besvare spørgsmål hurtigt, hvilket strømliner vejen til en vellykket aftale.

Organisationer, der er afhængige af halvårlige udgivelser til større ændringer, kan begrænse innovationshastigheden og forsinke adgangen til nyere funktioner. Når du aktiverer denne funktion, aktiverer du appen Salgshub for den månedlige udgivelseskanal, så du kan opdatere den hver måned. Denne hyppige opdateringscyklus sikrer, at appen Salgshub får de nyeste generelt tilgængelige funktioner så hurtigt som muligt. Med denne funktion forbliver du på forkant med innovation og forbedrer løbende dine arbejdsgange.

Som salgsleder kan det være svært at se din virksomheds tilstand. Du kan finde dig selv i at jagte dit team for opdateringer og bruge dage på at indsamle data uden at få det fulde billede.

Med salgsundersøgelsesagenten i Dynamics 365 Sales kan du bruge naturligt sprog til at starte en dialog med dine data eller vælge fra AI-foreslåede emner. Denne dialog hjælper dig med at få en dyb forståelse af salgsresultaterne for dit team, dit område og din produktportefølje.

Du kan få adgang til arbejdsområdet til opslag direkte fra Dynamics 365 Sales, hvor du allerede har forbindelse til dine salgsdata. Når du stiller et forskningsspørgsmål, opretter agenten en forskningsplan. Det indsamler, analyserer og omdanner derefter data til meningsfulde forskningsresultater. Disse output er skræddersyet til din kontekst, viden om forretningsdomæne og dyb forståelse af forretningsdataene. Du modtager omfattende, AI-genererede forskningsplaner.

Salgsundersøgelsesagenten bringer ikke kun svar, men forslag til, hvor du skal gå hen næste gang. Du kan nemt opbygge forskningsrejser med flere grene og zoome ind på ethvert forskningsresultat for at udforske output fra forskellige vinkler ved hjælp af AI-markøren, en ny kontekstbevidst tilgang drevet af kunstig intelligens til at engagere dig i forskningsrejsen. Du kan endda udvide din forskning ved at uploade datafiler fra eksterne kilder såsom HR eller e-handel for at give yderligere sammenhæng og rigere resultater ved at opbygge en omfattende forståelse af din virksomhed.

Den køreklare prognoseløsning er strømlinet og tilgængelig for alle brugere. Med denne funktion kan du:

• Forbedre salgsydelsen med den let tilgængelige prognose.
• Øge produktiviteten med opdateringer i realtid og spare værdifuld tid til at fokusere indsatsen på at drive salgsaktiviteter.
• Hurtigt måle ydeevne, justere strategier og tage bedre beslutninger for at opnå forbedrede resultater.

Når dine store kunder har flere konti, kontakter, lokationer og andre relaterede data, kan sælgere gå glip af vigtige kundemuligheder og -signaler. En sælger ser måske ikke den seneste gevinst i en anden region eller bemærker, at en indflydelsesrig beslutningstager er utilfreds med et relateret projekt. Præsentation af store, komplekse kunder for dine sælgere i en enkel og intuitiv visualisering hjælper dem med at forstå disse store kunder og maksimere mulighederne.

Det nye kontrolelement Hierarki i Dynamics 365 Sales giver din organisation en intuitiv visualisering af dine data. Med denne visning kan sælgere se vigtige forbindelser, f.eks. almindelige beslutningstagere, og hurtigt handle med mindre indsats. Definer brugerdefinerede visualiseringer for dine sælgere og andre teams, der fremhæver de vigtigste data og relationer for dine kunders konti, personer, salgsmuligheder og brugerdefinerede tabeller, f.eks. husholdning og finansielle instrumenter. En hierarkisk visualisering giver dine sælgere og andre teammedlemmer mulighed for at se din kundes organisation som aldrig før. Da hierarkivisningen giver fuld redigerbarhed af de poster, du vælger at få vist, kan dit team nemt få vist, redigere og opdatere kundeoplysninger direkte i konteksten uden at forlade visualiseringen.

Pipelinevisningen for salgsmuligheder i Dynamics 365 Sales giver en mere styrkende oplevelse til administration af salgsmuligheder. Ved at placere dig, sælgeren, i centrum af dine arbejdsgange, giver det dig mulighed for at se hele din pipeline med klarhed, indsamle kontekst hurtigt, handle effektivt og arbejde på en måde, der passer til dine behov.

Med denne opgraderede pipelinevisning kan du strømline dine salgsstrategier. Du kan nu gruppere salgsmuligheder dynamisk baseret på kritiske faktorer som firmanavn, sælgernavn eller slutdato og -måned. Denne funktionalitet forbedrer din evne til at segmentere og målrette specifikke områder af din pipeline, hvilket sikrer en mere personlig og effektiv tilgang til hver mulighed.

Ud over de forbedrede grupperingsfunktioner letter Dynamics 365 Sales nu aggregeringen af ​​numeriske værdier. Du kan nemt vurdere den samlede estimerede omsætning inden for din pipeline eller inden for specifikke grupperede segmenter. Denne funktion giver værdifuld indsigt i det økonomiske potentiale i dine muligheder, hvilket gør det nemmere at prioritere og fokusere på aftaler, der bidrager væsentligt til bundlinjen.

Strømlinet kvalificering af kundeemner i Dynamics 365 Sales giver dig mulighed for at finjustere kvalificeringsprocessen, så den passer til organisationens unikke behov og salgskriterier. Denne agile konfiguration fjerner unødvendige interaktioner og sparer værdifuld tid, hvilket fremmer hurtig, informeret leadevaluering.

Som sælger drager du fordel af indsigtsfulde Copilot-kundeemneresuméer, der giver klare og præcise kundeemneoversigter til informeret beslutningstagning. Oprettelse af flere salgsmuligheder fra et enkelt kundeemne maksimerer salgspotentialet, mens forbedret samarbejde giver mulighed for salgsmulighedstildelinger mellem teammedlemmer. Desuden øger eliminering af overflødig dataindtastning ved at udfylde felter for de genererede salgsmuligheder din produktivitet og sikrer en fokuseret indsats på salgsaktiviteter af høj værdi.

Det nye og opdaterede udseende forbedrer din brugeroplevelse. Det inkluderer opdateret styling, såsom skygger og lysere baggrundsfarver, for at forbedre systemets udseende og brugervenlighed. Med disse forbedringer får du øget brugerengagement og produktivitet. Med de nye Fluent-baserede kontrolelementer i formularer, forretningsprocesforløb og dialogbokse kan du arbejde mere effektivt i systemet, så du kan opnå bedre resultater på kortere tid.

Det nye udseende er automatisk aktiveret for eksisterende apps, men du kan slå det fra, hvis du vil. Samlet set giver den nye og opdaterede brugeroplevelse forbedret produktivitet, øget brugertilfredshed og bedre beslutningstagning. Denne erfaring giver betydelige fordele for virksomheder, herunder øget rentabilitet og vækst.

Funktionen til fokuseret visning i Dynamics 365 Sales skaber betydelig interesse i community'et, hvilket fremgår af høje implementeringsrater og positiv feedback. Hovedmålet er at hjælpe brugerne med at udføre deres opgaver effektivt uden ofte at skifte på tværs af forskellige visninger.

Med den seneste opdatering indeholder den fokuserede visning en kommandolinje med vigtige funktioner og husker dine præferencer, så du ikke behøver at vælge den fokuserede visning gentagne gange. Du kan udføre dine planlagte opgaver uden flere kontekstskift.

Den fokuserede visning er også standardvisningen for kundeemneobjektet. Sælgere kan hurtigt navigere mellem poster, foretage prospekteringsopkald, opdatere poster og konvertere kundeemner med lethed.

Som salgsteam har du brug for research, der ikke kun er omfattende, men også skræddersyet til din specifikke branche, kundesegmenter og forretningsstrategi. Mens en Sales Qualification Agents out-of-the-box research giver bred indsigt, er mange organisationer afhængige af branchespecifikke kilder, regulatoriske databaser eller nichepublikationer for at træffe informerede beslutninger.

Med denne forbedring leverer agenten mere relevant, tilpasset indsigt ved at inkorporere data fra offentlige webkilder, der betyder mest for din virksomhed. Du får adgang til branchetilpassede indsigter i realtid og kan engagere kundeemner med dybere kontekst ved hjælp af up-to-opdaterede oplysninger for at sikre, at dine kontaktinitiativer er rettidige og virkningsfulde.

Marketinginteraktioner, såsom at deltage i en produktdemo eller engagere sig i en målrettet e-mail-kampagne, er stærke signaler om købshensigt. For Dynamics 365 Sales-kunder, der bruger Customer Insights – kampagneforløb, bringer salgskvalifikationsagenten automatisk vigtig indsigt fra de seneste marketingaktiviteter, herunder åbning af mails, klik på link, tilmeldinger og deltagelse i arrangementer samt formularindsendelser.

Denne helpdesk-medarbejder forbinder problemfrit marketing og salg, uden at kunderne skal opbygge og vedligeholde en brugerdefineret løsning til udtrækning, aggregering og synkronisering af marketingengagementsdata i Dynamics 365 Sales. Det sparer betydelig tid og omkostninger. Med denne agent fokuserer sælgere hurtigere på de mest værdifulde muligheder og skaber mere personlig opsøgende arbejde og engagement.

Topsælgere opbygger konsekvent stærkere pipelines ved at være disciplinerede i, hvordan de vælger, hvilket fører til at engagere sig. Hvad nu, hvis hver sælger kunne følge den samme højtydende tilgang? Nu kan de bruge salgskvalificeringsagenten. Du kan nu tilpasse kriterier for valg af kundeemner ved hjælp af din ideelle kundeprofil (ICP) ved at udnytte Dynamics 365-data som f.eks. jobtitel og offentlige webkilder som f.eks. markedsværdi fra Bloomberg.

Forskellige virksomheder prioriterer forskellige signaler: finansielle tjenester kan bruge aktiver under forvaltning, mens teknologivirksomheder fokuserer på abonnementsbrug. Salgskvalificeringsagenten gør det muligt for salgshandlinger at replikere topsælgernes intuition ved at finjustere kriterierne for valg af kundeemner med data fra Dynamics 365, Dataverse og offentlige eksterne kilder. Ved at kode stærk logik for udvælgelse af kundeemner hjælper agenten alle sælgere med kun at fokusere på de kundeemner, der med størst sandsynlighed vil konvertere, hvilket skaber højere produktivitet og bedre resultater.

Opgradering af Exchange-infrastrukturen forbedrer understøttelsen af Dynamics 365 Sales Premium-funktioner, f.eks. relationsanalyse og Hvem kender hvem. Med denne version skifter Exchange-dataintegration til synkronisering på serversiden (SSS), hvilket giver mere detaljeret kontrol over indstillinger for mailsynkronisering. Denne opgradering øger pålideligheden og giver brugerne større fleksibilitet til at administrere timingen og omfanget af deres e-mailsynkronisering.

Selvom de fleste virksomheder genererer en betydelig mængde nye forretninger fra eksisterende kunder, er det kun en lille brøkdel af nye kundeemner, der linker til eksisterende CRM-data. Denne afbrydelse resulterer i ufuldstændig kontekst, mistet indsigt og underpar kundeoplevelser, da sælgere og AI-agenter mangler vigtige oplysninger for effektive interaktioner.

Med funktionerne til automatisk sammenkædning kan du identificere yderligere data om kundeemnet i CRM fra sammenkædede kontakter og firmaer. Sælgere får omfattende synlighed i relevante data, og AI-agenter kan behandle oplysninger ikke kun fra kundeemnet, men også fra den tilknyttede kontakt og konto, hvilket forbedrer undersøgelsesresultaterne og forbedrer kundeinteraktioner.

Salgsteams får en bred vifte af kundeemner, men har ofte ikke kapacitet til at håndtere dem alle effektivt. Skalering af operationer kan være en skræmmende opgave. Når du udvider teamet eller strømliner processer, risikerer du at overse muligheder og miste omsætning.

Den autonome salgskvalificeringsagent i Dynamics 365 Sales arbejder nonstop for at opbygge en kvalificeret pipeline og øge indtægten. Når du har konfigureret den, fungerer agenten alene med minimalt menneskeligt tilsyn. Den håndterer løbende hvert lead med præcision. Ved at udnytte data fra din CRM og eksterne kilder undersøger agenten automatisk hvert kundeemne, sender intelligent tilpassede opsøgende mails, følger op med rettidige påmindelser, målere købshensigt og til sidst kun afleverer de mest kvalificerede kundeemner til menneskelige sælgere.

Ved at frigøre sælgere til at fokusere på at lukke aftaler øger agenten produktiviteten, sænker driftsomkostningerne og maksimerer teamets samlede omsætning.

Denne funktion hjælper dig med at holde styr på kundespørgsmål ved at give helpdesk-medarbejderen mulighed for enten selvstændigt at besvare kundespørgsmål eller overdrage samtaler til sælgere med forududfyldte kladder ved hjælp af svar fra integrerede videnskilder. Ved at reducere den manuelle indsats og sikre ensartede svar af høj kvalitet kan sælgere reagere hurtigere, forbedre nøjagtigheden og fokusere på at opbygge stærkere kunderelationer, hvilket i sidste ende fremskynder aftalecyklusser og øger engagementet.

Ved at strømline overdragelser og automatisere svar, hvor det er muligt, forbedrer denne funktion effektiviteten, forbedrer kundeoplevelsen og gør det muligt for sælgere at interagere med tillid og hurtighed.

Som sælger skal du typisk oprette en kvalificeret pipeline, der dækker to til tre gange dit målkvotemål. Opbygning af denne pipeline kræver dog manuelt arbejde på tværs af fragmenterede værktøjer. Det er også ineffektivt at bruge timer hver uge på at sende hundredvis af prospekteringsmails bare for at booke to til tre møder med potentielle kunder, hvoraf måske en potentiel kunde konverterer til en kvalificeret mulighed.

Sales Qualification Agent i Dynamics 365 Sales eliminerer dette menneskelige slid ved selvstændigt at undersøge oplysninger om hvert kundeemne ved hjælp af data fra CRM og offentlige webkilder. Agenten anbefaler derefter, om du skal interagere med kundeemnet. Hvis du vælger at engagere dig, viser agenten en forudgenereret e-mail med meget personlige talepunkter for at fange kundeemnets opmærksomhed. Med agenten kan du bruge mere tid på at møde kunder og mindre tid på at sortere kundeemner.

Unøjagtige mailadresser i CRM-systemer kan hindrer din produktivitet og dit engagement i kundeemner betydeligt, hvilket fører til mistede salgsmuligheder og reduceret salgsresultater. Nu kontrollerer salgskvalifikationsmedarbejderen i Dynamics 365 Sales hver mailadresse og identificerer, om det er en arbejdsmail eller en personlig mail. Salgsteams kan spare dyrebar tid ved at ignorere utilgængelige kundeemner, øge effektiviteten af deres salgsarbejde og forblive kompatible ved kun at kontakte gyldige arbejdsmails.