A identificação de contatos de alto engajamento permite um acompanhamento direcionado, para que as equipes de vendas possam se concentrar nos negócios com maior potencial. Ao adaptar as comunicações com base em ações de engajamento específicas, as equipes podem criar um alcance mais personalizado que ressoe com os clientes potenciais. Também garante que os esforços de vendas sejam direcionados para clientes em potencial de alto interesse, maximizando a produtividade. Juntas, essas métricas permitem uma abordagem estratégica de engajamento que gera taxas de conversão mais altas e melhora os resultados gerais de vendas.

Como vendedor, você trabalha com outros vendedores na mesma conta ou oportunidade. Para fechar o negócio, cada vendedor segue um conjunto diferente, mas coordenado, de ações. Você precisa saber quais membros da equipe estão trabalhando na conta ou oportunidade, as atividades que estão realizando e as sequências anexadas a esse registro. Você precisa estar ciente das alterações em suas contas.

Com essa alteração, você pode atribuir sequências diferentes a vendedores diferentes para um registro específico. Você pode orientar vários vendedores a trabalharem juntos e ganharem o negócio. Por exemplo, atribua uma sequência a um executivo de contas e outra sequência a um arquiteto de soluções enquanto ambos trabalham em uma conta de destino. Os membros da equipe de vendas podem anexar uma sequência a um registro, mesmo que não sejam os proprietários do registro, e podem exibir facilmente os detalhes de qualquer sequência.

Como profissional de vendas, use o widget Up next para acessar os principais componentes interativos em formulários de entidades. O widget captura o conjunto de etapas que você precisa executar como parte de qualquer fluxo de trabalho de sequência. Ele desempenha um papel crítico em guiá-lo para a conclusão bem-sucedida de um processo de vendas.

O escopo da categoria de sequência está se expandindo para incluir múltiplas sequências, trazendo mais flexibilidade e permitindo que vários membros da sua equipe trabalhem simultaneamente em um registro. O widget Up next renovado garante uma experiência de usuário consistente e contínua, fornecendo a capacidade de exibir todas as etapas de uma sequência associada no contexto de um registro de entidade específico. Essa experiência inclui sequências únicas e múltiplas, para que você possa planejar e executar tarefas com eficiência.

Como vendedor, use sequências para rastrear atividades e executar ações. Você pode conectar uma sequência existente a um registro ou criar uma sequência personalizada. A venda digital é uma atividade de equipe em que vários membros da equipe de vendas trabalham juntos para fechar um negócio. Por exemplo, um executivo de contas trabalha em propostas enquanto um arquiteto de soluções ajuda na implementação.

Esse recurso ajuda você a visualizar uma sequência e ter uma visão geral das etapas da sequência. Você precisa da visualização quando quiser usar ou conectar uma sequência a um registro. Com esse recurso, os membros da equipe podem trabalhar juntos de forma eficaz e ver detalhes das sequências que outros membros da equipe seguem para uma conta ou oportunidade compartilhada.

Como vendedor, você deseja que os sistemas de bate-papo entendam não apenas as consultas gerais, mas também a linguagem exclusiva e as nuances de negócios da sua organização. Você precisa de uma solução que interprete com precisão a terminologia do setor e forneça respostas relevantes e específicas ao contexto. A consistência e a precisão nas respostas são essenciais, tornando o sistema de chat uma ferramenta confiável para as operações diárias. Com uma solução de glossário no Microsoft Copilot Studio, os administradores podem integrar termos específicos de negócios para que você receba respostas precisas às suas perguntas.

Um glossário ajuda o Copilot a entender e usar termos específicos de negócios com precisão, garantindo que as respostas sejam consistentemente relevantes para o seu contexto. Esse recurso melhora a eficiência no fechamento de negócios porque você pode acessar facilmente informações com terminologia familiar. Você pode abordar preocupações, reunir fatos relevantes e responder a perguntas rapidamente, o que agiliza o caminho para um negócio bem-sucedido.

As organizações que dependem de lançamentos semestrais para grandes mudanças podem limitar a velocidade da inovação e atrasar o acesso a recursos mais recentes. Ao habilitar esse recurso, você habilita o aplicativo Hub de Vendas para o canal de lançamento mensal, para que possa atualizá-lo todos os meses. Esse ciclo de atualização frequente garante que o aplicativo Hub de Vendas obtenha os recursos mais recentes disponíveis o mais rápido possível. Com esse recurso, você fica na vanguarda da inovação e melhora continuamente seus fluxos de trabalho.

Quando seus grandes clientes têm várias contas, contatos, locais e outros dados relacionados, os vendedores podem perder oportunidades e sinais importantes para os clientes. Um vendedor pode não ver a vitória recente em outra região ou perceber que um tomador de decisão influente está insatisfeito com um projeto relacionado. Apresentar clientes grandes e complexos aos seus vendedores em uma visualização simples e intuitiva os ajuda a entender esses grandes clientes e maximizar as oportunidades.

O novo controle de hierarquia no Dynamics 365 Sales fornece à sua organização uma visualização intuitiva de seus dados. Com essa visão, os vendedores podem ver conexões importantes, como tomadores de decisão comuns, e agir rapidamente com menos esforço. Defina visualizações personalizadas para seus vendedores e outras equipes que destacam os dados e relacionamentos mais importantes para as contas, pessoas, oportunidades e tabelas personalizadas do seu cliente, como administração doméstica e instrumentos financeiros. Uma visualização hierárquica permite que seus vendedores e outros membros da equipe vejam a organização do seu cliente como nunca antes. Como a exibição de hierarquia fornece capacidade de edição total dos registros que você escolhe exibir, sua equipe pode facilmente exibir, editar e atualizar as informações do cliente diretamente no contexto, sem sair da visualização.

A exibição do pipeline de oportunidades no Dynamics 365 Sales oferece uma experiência mais capacitadora para o gerenciamento de oportunidades. Ao colocar você, o vendedor, no centro de seus fluxos de trabalho, ele permite que você visualize todo o seu pipeline com clareza, reúna o contexto rapidamente, tome ações com eficiência e trabalhe de uma maneira que atenda às suas necessidades.

Com essa visualização de pipeline atualizada, você pode otimizar suas estratégias de vendas. Agora você pode agrupar oportunidades dinamicamente com base em fatores críticos, como nome da conta, nome do vendedor ou data e mês de fechamento. Essa funcionalidade aprimora sua capacidade de segmentar e direcionar regiões específicas do seu pipeline, garantindo uma abordagem mais personalizada e eficaz para cada oportunidade.

Além dos recursos aprimorados de agrupamento, o Dynamics 365 Sales facilita a agregação de valores numéricos. Você pode avaliar facilmente a receita total estimada em seu pipeline ou em segmentos agrupados específicos. Esse recurso fornece informações valiosas sobre o potencial financeiro de suas oportunidades, facilitando a priorização e o foco em negócios que contribuem significativamente para os resultados.

A qualificação de cliente potencial simplificada no Dynamics 365 Sales permite que você ajuste o processo de qualificação para atender às necessidades e critérios de vendas exclusivos da sua organização. Essa configuração ágil remove interações desnecessárias e economiza um tempo valioso, promovendo uma avaliação rápida e informada de leads.

Como profissional de vendas, você se beneficia de resumos de leads perspicazes do Copilot que fornecem visões gerais claras e concisas dos leads para uma tomada de decisão informada. A criação de várias oportunidades a partir de um único lead maximiza o potencial de vendas, enquanto a colaboração aprimorada permite atribuições de oportunidades entre os membros da equipe. Além disso, eliminar a entrada de dados redundantes preenchendo previamente os campos das oportunidades geradas aumenta sua produtividade e garante esforços concentrados em atividades de vendas de alto valor.

O recurso de exibição focada no Dynamics 365 Sales gera um interesse significativo na comunidade, conforme mostrado pelas altas taxas de adoção e comentários positivos. O objetivo principal é ajudar os usuários a concluir suas tarefas com eficiência, sem alternar frequentemente entre vários modos de exibição.

Com a atualização mais recente, a visualização focada inclui uma barra de comandos com funcionalidades essenciais e lembra sua preferência, para que você não precise selecionar repetidamente a visualização focada. Você pode concluir suas tarefas planejadas sem várias alternâncias de contexto.

Além disso, a exibição focada é a exibição padrão para a entidade principal. Os vendedores podem navegar rapidamente entre os registros, realizar chamadas de prospecção, atualizar registros e converter leads com facilidade.

O visual novo e atualizado aprimora a experiência do usuário. Inclui um estilo atualizado, como sombras e cores de fundo mais brilhantes, para melhorar a aparência e a usabilidade do sistema. Com essas melhorias, você obtém maior envolvimento e produtividade do usuário. Com os novos controles baseados em Fluent em formulários, fluxos de processos empresariais e caixas de diálogo, você pode trabalhar com mais eficiência e eficácia no sistema, permitindo obter melhores resultados em menos tempo.

O novo visual é ativado automaticamente para aplicativos existentes, mas você pode desativá-lo se desejar. No geral, a experiência do usuário nova e atualizada oferece maior produtividade, maior satisfação do usuário e melhor tomada de decisão. Essa experiência traz benefícios significativos para as empresas, incluindo maior lucratividade e crescimento.

Embora a maioria das empresas gere uma quantidade considerável de novos negócios de clientes existentes, apenas uma pequena fração dos novos leads está vinculada aos dados de CRM existentes. Essa desconexão resulta em contexto incompleto, insights perdidos e experiências insatisfatórias para os clientes, pois vendedores e agentes de IA não têm informações críticas para interações eficazes.

Com os recursos de vinculação automática, você pode identificar dados adicionais sobre o lead no CRM a partir de contatos e contas vinculados. Os vendedores obtêm visibilidade abrangente dos dados relevantes, e os agentes de IA podem processar informações não apenas do lead, mas também do contato e da conta vinculados, o que aprimora os resultados da pesquisa e melhora as interações com os clientes.

As equipes de vendas obtêm uma grande variedade de leads, mas muitas vezes não têm a capacidade de lidar com todos eles de forma eficaz. As operações de dimensionamento podem ser uma tarefa assustadora. Ao expandir a equipe ou simplificar processos, você corre o risco de ignorar oportunidades e perder receita.

O Agente autônomo de Qualificação de Vendas no Dynamics 365 Sales trabalha sem parar para criar um pipeline qualificado e aumentar a receita. Depois de configurá-lo, o agente trabalha por conta própria com supervisão humana mínima. Ele lida continuamente com cada cliente potencial com precisão. Aproveitando dados de seu CRM e fontes externas, o agente pesquisa automaticamente cada cliente potencial, envia inteligentemente emails de divulgação personalizados, acompanha lembretes oportunos, mede a intenção de compra e, eventualmente, entrega apenas as pistas mais qualificadas para vendedores humanos.

Ao liberar os vendedores para se concentrarem no fechamento de negócios, o agente aumenta a produtividade, reduz os custos operacionais e maximiza a receita geral da equipe.

Como vendedor, normalmente você precisa criar um pipeline qualificado que cubra de 2 a 3 vezes a meta de cota desejada. No entanto, a criação desse pipeline requer trabalho manual em ferramentas fragmentadas. Também é ineficiente gastar horas por semana enviando centenas de e-mails de prospecção apenas para agendar duas a três reuniões com clientes em potencial, das quais talvez um cliente em potencial se converta em uma oportunidade qualificada.

O Agente de Qualificação de Vendas no Dynamics 365 Sales elimina esse trabalho humano pesquisando de forma autônoma informações sobre cada cliente potencial usando dados do CRM e de fontes públicas da Web. O agente, então, recomenda se você deve ou não se engajar com o cliente potencial. Se você optar por se envolver, o agente exibirá um email pré-gerado com pontos de discussão altamente personalizados a fim de captar a atenção do potencial cliente. Com o agente, você pode passar mais tempo conhecendo clientes e menos tempo fazendo a triagem de leads.

Endereços de email imprecisos em sistemas CRM podem prejudicar significativamente sua produtividade e envolvimento com perspectivas, levando a oportunidades perdidas e desempenho de vendas reduzido. Agora, o Agente de Qualificação de Vendas no Dynamics 365 Sales verifica cada endereço de email e identifica se é um email corporativo ou pessoal. As equipes de vendas podem economizar um tempo precioso ignorando leads inacessíveis, aumentar a eficácia de seu alcance de vendas e manter a conformidade entrando em contato apenas com e-mails de trabalho válidos.

Como equipe de vendas, você precisa de uma pesquisa que não seja apenas abrangente, mas também adaptada ao seu setor, segmentos de clientes e estratégia de negócios específicos. Embora a pesquisa padrão de um Agente de Qualificação de Vendas forneça insights amplos, muitas organizações contam com fontes específicas do setor, bancos de dados regulatórios ou publicações de nicho para tomar decisões informadas.

Com esse aprimoramento, o agente fornece insights mais relevantes e personalizados, incorporando dados de fontes públicas da Web que mais importam para sua empresa. Você pode obter acesso em tempo real a insights alinhados ao setor e engajar clientes potenciais com contexto mais profundo, usando informações atualizadas, para garantir que o alcance seja oportuno e impactante.

As interações de marketing, como participar de uma demonstração do produto ou interagir com uma campanha de e-mail direcionada, são fortes sinais de intenção de compra. Para clientes do Dynamics 365 Sales que usam o Customer Insights - Journeys, o Agente de Qualificação de Vendas traz automaticamente os principais insights das atividades de marketing recentes, incluindo aberturas de email, cliques em links, registros e participação em eventos e envios de formulários.

Esse agente conecta perfeitamente marketing e vendas sem exigir que os clientes criem e mantenham uma solução personalizada para extrair, agregar e sincronizar dados de engajamento de marketing no Dynamics 365 Sales. Economiza tempo e custos significativos. Com esse agente, os vendedores se concentram nas oportunidades mais valiosas mais cedo e geram alcance e engajamento mais personalizados.

Os principais vendedores compilam pipelines mais fortes de modo consistente, sendo disciplinados na forma como escolhem os clientes potenciais para engajar. E se cada vendedor pudesse seguir essa mesma abordagem de alto desempenho? Com o Agente de Qualificação de Vendas, agora eles podem. Agora você pode personalizar os critérios de seleção de clientes potenciais usando seu perfil de cliente ideal (ICP), aproveitando os dados do Dynamics 365, como o cargo, e fontes públicas da Web, como o valor de mercado da Bloomberg.

Diferentes empresas priorizam sinais diferentes: os serviços financeiros podem usar ativos sob gestão, enquanto as empresas de tecnologia se concentram no uso de assinaturas. O Agente de Qualificação de Vendas permite que as operações de vendas repliquem a intuição dos mais vendidos ajustando os critérios de seleção de clientes potenciais com dados do Dynamics 365, do Dataverse e de fontes externas públicas. Ao codificar uma forte lógica de seleção de leads, o agente ajuda cada vendedor a se concentrar apenas nos leads com maior probabilidade de conversão, gerando maior produtividade e melhores resultados.

A atualização da infraestrutura do Exchange aprimora o suporte para recursos do Dynamics 365 Sales Premium, como análise de relacionamento e sabe-se lá quem. Com esta versão, a integração de dados do Exchange muda para a sincronização no servidor (SSS), permitindo um controle mais granular sobre as configurações de sincronização de email. Essa atualização aumenta a confiabilidade e oferece aos usuários maior flexibilidade no gerenciamento do tempo e do escopo de sua sincronização de e-mail.

A solução de previsão pronta para uso é simplificada e acessível para todos os usuários. Com esse recurso, é possível:

• Melhore o desempenho de vendas com a previsão prontamente disponível.
• Aumente a produtividade com atualizações em tempo real e economize um tempo valioso para concentrar esforços na condução das atividades de vendas.
• Avalie rapidamente o desempenho, ajuste estratégias e tome melhores decisões para obter melhores resultados.

Como líder de vendas, pode ser difícil ver o estado do seu negócio. Você pode se encontrar perseguindo sua equipe em busca de atualizações e passar dias coletando dados sem obter uma visão completa.

Com o agente de pesquisa de vendas no Dynamics 365 Sales, você pode usar linguagem natural para iniciar um diálogo com seus dados ou escolher entre os tópicos sugeridos pela IA. Essa caixa de diálogo ajuda você a obter uma compreensão profunda do desempenho de vendas de sua equipe, território e portfólio de produtos.

Você pode acessar o espaço de trabalho de pesquisa diretamente do Dynamics 365 Sales, onde você já está conectado aos seus dados de vendas. Quando você faz uma pergunta de pesquisa, o agente cria um plano de pesquisa. Em seguida, reúne, analisa e transforma dados em resultados de pesquisa significativos. Essas saídas são adaptadas ao seu contexto, conhecimento de domínio de negócios e compreensão profunda dos dados de negócios. Você recebe projetos de pesquisa abrangentes gerados por IA.

O agente de pesquisa de vendas traz de volta não apenas respostas, mas sugestões para onde ir em seguida. Você pode criar facilmente jornadas de pesquisa multirramificadas e ampliar qualquer descoberta de pesquisa para explorar a saída de diferentes ângulos usando o cursor de IA, uma nova abordagem da plataforma IA e sensível ao contexto para envolver você na jornada de pesquisa. Você pode até mesmo aumentar sua pesquisa carregando arquivos de dados de fontes externas, como RH ou comércio eletrônico, para fornecer contexto adicional e resultados mais ricos, criando uma compreensão abrangente do seu negócio.