営業案件、リード、取引先の Copilot サマリーにより、営業担当者は AI が生成したインサイトを即座に取得できるため、営業担当者は迅速に理解でき、取引のコンテキストをより迅速に理解し、データの検索に費やす時間を短縮できます。

新しいインフォーム バナー エクスペリエンスでは、重要な情報がレコードの上部に表示されるため、販売担当者は Copilot サイド パネルを開く必要はありません。 この変更により、営業担当者は仕事の流れにとどまり、重要なことに集中し、より生産的な顧客エンゲージメントを推進できます。

Dynamics 365 Sales を使用すると、この機能は Copilot の営業案件、リード、およびアカウントの概要に対して既定で有効になります。

営業チームは、メール、名刺、Web フォームから CRM に情報をコピーするなど、手動のデータ入力にかなりの時間を費やすことがよくあります。 このプロセスは、利用可能な時間を減らすだけでなく、見込み客との関わりや取引の成立など、価値の高い販売活動から時間を奪います。

スマートペーストは、その煩雑な作業をなくすのに役立ちます。 AIを使用して、クリップボードにコピーした内容を分析し、主要な詳細を特定し、それらを適切なフィールドに自動的に入力します。 メールや名刺のコンテンツに関係なく、スマート ペーストによってフォームが更新されるため、必要なのはリードまたは連絡先を確認して保存するだけです。 これにより、手動での作業が減り、データ入力が高速化され、最も重要な項目である販売に集中できます。

営業チームは、多くの場合、名刺、Web フォーム、スキャンされたドキュメントなどのソースからの大量の潜在顧客および連絡先データを処理します。 Dynamics 365 Sales にこの情報を手動で入力すると、時間がかかり、エラーが発生しやすく、顧客との関わりや取引の成立などの価値の高い販売活動を取り除きます。

Copilot のフォーム入力支援イニシアチブの一環として、フォーム入力支援ツール バーはファイル、電子メール、画像のアップロードをサポートし、この手動データ入力作業を排除します。 AI を使用して、アップロードされたコンテンツから名前、電話番号、住所、会社の情報などの重要な詳細を抽出し、それらを販売フォームの適切なフィールドにインテリジェントにマップします。 この機能により、データ入力が効率化され、エラーが減り、販売に集中できるようになります。

営業ワークフローの一部を自動化する AI エージェントを構築する開発者でも、ChatGPT や Claude などの AI アシスタントを使用して業務を遂行する販売者でも、新しいモデル コンテキスト プロトコル (MCP) サーバーを使用して Dynamics 365 Sales をエージェントやアシスタントに接続できるようになりました。

開発者にとって、この機能により、複雑な統合が不要になります。 AIエージェントは、CRMデータを取得、更新、操作し、リードの絞り込みやメールの送信などのタスクを自動化し、カスタムコードなしでビジネスプロセスを処理できます。

エンド ユーザーと販売者の場合、この機能は、Claude などのお気に入りの AI アシスタントを使用したり、将来的には ChatGPT を使用して作業を完了できることを意味します。リードの優先順位付け、パーソナライズされた電子メールへの関与、見積もりの生成、取引の成立などです。 新しいモバイル アプリをインストールするのと同じくらい簡単に MCP サーバーをインストールすることで、アシスタントを Dynamics 365 に接続します。

最後に、エージェントとアシスタントは、ワークフローで Dynamics 365 Sales の Copilot を使用して、概要の取得とメールの下書きを開始できます。 追加の操作は近日中に開始されます。

多くの場合、営業チームは、Dynamics 365 Sales の売上データを理解するために、ダッシュボード、静的グラフ、または Power BI などの外部ツールに依存しています。 ビューの切り替えや生データの手動分析には、余分な時間がかかり、日常のワークフローが中断され、意思決定が遅れる可能性があります。

Copilot の生産性機能の一部として、スマート グラフを使用すると、販売者はワークフロー内でリアルタイムの視覚化を直接生成できます。 AI を使用すると、これらのグラフは表形式データの傾向、パターン、関係を明らかにするのに役立ち、データの解釈を容易にし、分析情報に基づいて迅速に行動し、取引の成立に集中できます。

営業チームは、多くの場合、最も関連性の高いものを見つけるために、リードと機会の長いリストをナビゲートするのに貴重な時間を費やします。 従来のフィルタリング方法は遅く、複雑なフィルターメニューをナビゲートする必要があります。 この焦点の乱れは、意思決定を遅らせます。

Copilot のワークフロー効率ツールキットの一部であるスマート グリッドは、自然言語を使用してデータをフィルター処理、検索、並べ替えできるようにすることで、このプロセスを簡略化します。 Copilot Search で自然言語でクエリを入力するだけで、Copilot は適切なフィルターを即座に適用し、グリッドを更新します。 使用されている基準を正確に確認し、ワンクリックでそれらすべてをクリアできます。 スマートグリッドを使用すると、より迅速にインサイトを取得し、よりスマートな意思決定を行い、取引の成立に集中できます。

営業では、言語の境界を越えて顧客とシームレスに関わることが不可欠です。

Dynamics 365 Sales の Copilot の最新の更新プログラムにより、Copilot を使用してさまざまな言語のドキュメントを読み取り、好みの言語で回答を提供できます。 この機能強化により、言語の制約なしに多言語ソースの情報にすばやくアクセスできるため、選択した言語で一貫したワークフローを維持できます。

この機能は、バックグラウンドで言語の違いを埋めることで、スムーズでパーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供するのに役立ち、より深い理解と営業の成功が促進されます。 言語のニュアンスは Copilot が自動的に管理してくれるので、ユーザーは顧客とのつながりに集中できます。

販売担当者は、長いドキュメントに目を通して、複数のシステムにわたる顧客のニーズと好みを把握します。 この時間がかかるタスクによって、生産性が低下したり、営業案件を失う可能性があります。 提案、レポート、契約書などの長いドキュメントから重要な詳細を自動的に要約する機能により、時間を節約し、顧客とのリレーションシップの構築と取引の成立に集中できます。 販売文書の要約機能は、BANT(予算、権限、ニーズ、タイムライン)フレームワークに従って顧客のニーズを包括的に理解することで、顧客とのやり取りの質を向上させることができます。

ダイナミックで多様な営業の世界では、さまざまな言語的背景を持つ顧客と効果的に関わることが重要です。 Copilot for Dynamics 365 Sales が複数の言語をサポートしている場合、顧客が好む英語以外の言語で顧客とシームレスに対話できます。 この機能により、販売プロセスから言語の壁が取り除かれるため、パーソナライズされた包括的な顧客体験を提供できます。

この機能強化により、Copilotの強力な機能に複数の言語で簡単にアクセスし、使用できるようになります。 顧客とのコミュニケーション、理解、信頼関係の向上は、顧客満足度の向上、関係の強化、販売担当者の使いやすさの向上につながります。 最終的に、この機能は売上の成長を促進します。

ペースの速い営業の世界では、同時に複数のアカウントに取り組むことがよくあります。 すべてのアカウントを把握し、関連情報を効率的に収集することは困難な場合があります。 アカウントの概要機能を使用すると、AIの力を通じて、購入行動、関連する機会、リード、マーケティングキャンペーン、アカウントに関する最新ニュースなど、重要な顧客データの統合概要にアクセスできます。 この機能により、アカウントをすばやく調査できます。

散在する情報を精査したり、取引先企業の詳細を手作業で編集したりするのに、過度の時間を費やす必要がなくなります。 各取引先企業の包括的な概要にすばやくアクセスできるようになり、職務に効果的に優先順位を付け、よりパーソナライズされた的を絞った方法で顧客と関わることができるようになります。

営業案件フォーム内に営業案件の概要ウィジェットが追加されたことで、営業案件フォームのインターフェイスから直接 Copilot と対話するシームレスなエントリ ポイントが提供され、Copilot の導入とユーザー エンゲージメントが向上します。 この戦略的な配置により、Copilot サイド ペインや Copilot ページに個別に移動する必要がなくなり、ワークフローが合理化され、Copilot 内でのさらなる探索が促進されます。

ペースの速い営業の世界では、売り手はしばしば同時に複数のアカウントで働いています。 すべての取引先企業を常に把握し、関連情報を効率的に収集するのは、難しい場合があります。 アカウントの概要機能を使用すると、売り手は AI の力を通じて、購入行動、関連する機会、リード、アカウントに関する最新ニュースなど、重要な顧客データの統合概要にアクセスできます。

販売担当者は、散在する情報を精査したり、取引先企業の詳細を手作業で編集したりするのに、過度の時間を費やす必要がなくなります。 各アカウントの包括的な概要にすばやくアクセスできるため、作業に効果的に優先順位を付け、よりパーソナライズされたターゲットを絞った方法で顧客と関わることができます。

ダイナミックな営業の世界では、タイムリーで関連性の高いインサイトが不可欠です。 Dynamics 365 Sales の Copilot は、情報に基づいた意思決定を支援する営業固有の分析情報を提供するインテリジェント アシスタントです。 自然言語処理機能を活用することで、Copilot では会話形式で質問し、Dynamics 365 Sales 内のデータに基づいて有意義な回答と分析情報を提供できます。

Copilot in Dynamics 365 Sales は、リアルタイムの分析情報と合理化されたワークフローを活用して、販売活動を効果的に管理し、顧客リレーションシップを強化して販売を成功させたいと考えている販売担当者向けの AI アシスタントです。 この機能により、販売担当者は Copilot in Dynamics 365 Sales を使用して自然言語で質問し、答えや分析情報を Copilot から得て、その可能性を最大限に活用できます。

ミーティングインサイト機能は、クライアントの背景、商談、主要なドキュメントなど、ミーティングに必要なすべての情報を収集することで、営業チームの準備を簡素化します。 この機能を使用すると、メールやファイルを何時間も探す必要はありません。 それよりも、本当に重要なこと、つまり戦略を立て、クライアントとつながることに集中することができます。

知識と洞察を持って会議に参加すれば、議論を成功させ、機会を成功に変える可能性が高くなります。 この機能は、すべての会議を有意義なものにし、売上を伸ばし、クライアントとのより強力な関係を構築するのに役立ちます。 会議のインサイトは単なるツールではありません。これは、販売目標を達成し、チームを連勝状態に保つための秘密兵器です。

メールやチャット、その他のチャネルを通じて寄せられる質問に答えるのには、多くの時間がかかります。 多くの場合、担当者は山積みの販売ドキュメントや資料の中に埋もれてしまい、これらの質問に対する答えをすぐに見つけることができません。

この革新的な CRM 機能は、生産性と知識の保持を大幅に促進するものです。 Copilot in Dynamics 365 Sales とチャットするというシンプルな方法で、AI の力を活用しながら、SharePoint に保存されている情報やドキュメントに基づく回答を迅速に取得することができます。 この機能により、より迅速な意思決定が可能になり、応答時間が短縮され、顧客との対話が強化されます。 重要な情報へのアクセスが合理化されることで、顧客とのエンゲージメントをより効果的に促進できるようになり、売上の増加、顧客満足度の向上、そして最終的にはビジネスの収益向上につながります。

営業担当者は、長い提案書をふるいにかけ、複数のシステムにわたる顧客のニーズと好みを理解します。 このタスクには多くの時間がかかり、生産性の低下や機会損失につながる可能性があります。 長い提案書から重要な詳細を自動的にまとめることができれば、時間を節約し、顧客との関係構築や取引の成立に集中できます。 RFP 要約機能を使用すると、BANT (Budget, Authority, Need, and Timeline) フレームワークに従って顧客のニーズを包括的に理解することで、顧客とのやり取りの品質を向上させることができます。

営業担当者は、適切な製品情報をすばやく見つけるという課題に直面することがよくあります。 パーソナライズされたコンテンツの推奨機能を使用すると、適切なドキュメントを適切なタイミングで取得できます。 この機能により、会議の準備が大幅に改善され、時間を節約し、より強力な顧客関係を構築するのに役立ちます。 コンテンツのレコメンデーションをワークフローに直接統合することで、集中力を維持し、すべてのインタラクションから最大限の価値を引き出すことができます。

Dynamics 365 Sales の Copilot ホーム エクスペリエンスにより、販売担当者は優れた営業を達成するための強力なツールを利用できます。 リアルタイムの分析情報と自然言語での簡単なチャット機能は、販売担当者が販売活動を効率的に管理し、顧客リレーションシップの醸成に努め、売上を伸ばすのをサポートします。 この没入型インターフェースは、Copilotでの生産的な会話に集中するための拡張されたワークスペースを提供します。 販売担当者は、さまざまなレコードからインサイトにシームレスにアクセスできるため、アクションにインテリジェントに優先順位を付けることができます。

AI 搭載の Copilot との自然言語でのチャットにより、より詳細な分析情報が得られ、顧客の詳細、取引情報、会議のスケジュールなどに迅速にアクセスできます。 この革新的なソリューションにより、販売管理が新たなレベルに引き上げられます。これにより、販売担当者が自分の役割で優れた結果を出し、収益を伸ばすことができます。

タイムラインの強調表示により、レコードの重要な更新情報を一目で確認できるため、ユーザーの生産性が向上します。 この機能を使用すると、タイムラインからレコードに関連する最新の開発にすばやく追いつくことができます。 メール、メモ、タスク、予定、電話、会話など、さまざまなアクティビティの主な動向が要約されます。

Copilot in Dynamics 365 Sales は、分析情報と合理化されたワークフローを活用して販売活動を効果的に管理し、顧客リレーションシップを強化して、販売を成功させたいと考えている販売担当者向けの AI アシスタントです。 この機能により、営業担当者は Copilot を使用して営業スキルにアクセスし、生産性を向上させることができます。

販売担当者は、顧客とコミュニケーションをとるための効果的なメールを書くのに苦労することがよくあります。 メールの構成方法、どの情報を含め、どの情報を除外するか、適切なトーンを打つ方法がわからないなどの課題に直面するかもしれません。 この苦労は、顧客エンゲージメントの低下、売上の損失、ブランドイメージの損につながる可能性があります。 組織ではテンプレートを使用しようとしますが、送信するメールのほとんどは標準化できないため、テンプレートはこれらのシナリオではあまり役に立ちません。

メールアシスタンスは、これらの課題に対処することで大きな価値を提供することができます。 膨大なテキストコレクションでトレーニングされた言語モデルとして、Copilotは、各顧客の特定のニーズを満たすパーソナライズされた高品質の電子メールを生成できます。 Copilotは、自然言語処理(NLP)アルゴリズムを使用して、視聴者の共感を呼ぶ明確で簡潔で説得力のあるメールを作成するのに役立ちます。 このアプローチは、顧客エンゲージメントの向上、売上の増加、ブランドの評判の向上につながります。 メッセージのトーンと長さを調整して、顧客の共感を高め、より強いつながりを育むことができます。 提案されたコンテンツをカスタマイズしてから送信することもできます。

営業リーダーとして、ビジネスの状態を確認するのは難しい場合があります。 チームの更新を追いかけたり、全体像を把握できないまま何日もデータを収集するのに費やしていることに気付くかもしれません。

Dynamics 365 Sales の販売調査エージェントでは、自然言語を使用してデータとの対話を始めたり、AI が提案したトピックから選択したりできます。 このダイアログは、チーム、テリトリー、製品ポートフォリオの販売実績を深く理解するのに役立ちます。

調査ワークスペースには、営業データに既に接続されている Dynamics 365 Sales 内から直接アクセスできます。 調査の質問をすると、エージェントが調査計画を作成します。 その後、データを収集して分析し、有意義な調査結果に変換します。 これらの出力は、コンテキスト、ビジネスドメインの知識、およびビジネスデータに対する深い理解に合わせて調整されます。 AIが生成した包括的な研究ブループリントを受け取ります。

セールスリサーチエージェントは、答えだけでなく、次にどこに進むべきかについての提案も持ち帰ります。 複数の分岐からなる調査体験を簡単に構築でき、調査結果を絞り込み、AI 搭載でコンテキスト対応の新しいアプローチである AI カーソルを使用して、さまざまな角度から結果を調べることができます。 さらに、HR や eコマースなどの外部ソースからデータ ファイルをアップロードして調査を強化し、ビジネスを包括的に理解することで、追加のコンテキストとより充実した結果を提供できます。

ほとんどの企業は既存の顧客からかなりの量の新規ビジネスを生み出していますが、既存のCRMデータにリンクしている新規リードはごく一部です。 この切断により、販売者と AI エージェントには効果的な対話のための重要な情報がないため、不完全なコンテキスト、見落とされた分析情報、およびサブパーカスタマー エクスペリエンスが発生します。

自動リンク機能を使用すると、リンクされた取引先担当者や取引先企業からCRMのリードに関する追加データを識別できます。 販売担当者は関連データを包括的に可視化でき、AIエージェントはリードだけでなく、リンクされた連絡先やアカウントからの情報も処理できるため、調査の結果が向上し、顧客とのやり取りが向上します。

営業チームはさまざまなリードを獲得していますが、多くの場合、それらすべてを効果的に処理する能力がありません。 スケーリング操作は、困難な作業になる可能性があります。 チームを拡大したり、プロセスを合理化したりすると、機会を見落としたり、収益を失ったりするリスクがあります。

Dynamics 365 Sales の自律的な販売資格エージェントは、資格のあるパイプラインを構築し、収益を上げるために休むことなく機能します。 設定後、エージェントは最小限の人的監視で自動的に動作します。 すべてのリードを継続的に精密に取り扱います。 CRMと外部ソースからのデータを活用することで、エージェントは各リードを自動的にリサーチし、個別化されたメールを知的に送信し、タイムリーなリマインダーでフォローアップし、購入意向を評価し、最終的には最も適格なリードのみを人間の営業担当者に引き渡します。

営業担当者が取引の成立に集中できるようにすることで、エージェントは生産性を向上させ、運用コストを削減し、チーム全体の収益を最大化します。

販売者は通常、目標クォータの目標の 2 倍から 3 倍をカバーする適格なパイプラインを構築する必要があります。 ただし、このパイプラインを構築するには、断片化されたツール間での手動作業が必要です。 また、見込み客との2〜3回のミーティングを予約するためだけに、毎週何時間もかけて何百通もの見込み客のメールを送信するのは非効率的です。そのうちの1人の見込み客が適格な機会に変換されるかもしれません。

Dynamics 365 Sales の営業資格エージェントは、CRM や公開 Web ソースからのデータを使用して、すべてのリードに関する情報を自律的に調査することで、この人間の負担を排除します。 その後、エージェントはリードと関わるべきかどうかをアドバイスします。 エンゲージすることを選択した場合、エージェントは、見込み客の注意を引くために、高度にパーソナライズされた話し合いポイントを含む事前生成された電子メールを表示します。 エージェントを使用すると、顧客とのミーティングにより多くの時間を費やすことができ、リードのトリアージに費やす時間を減らすことができます。

CRM システムの不正確なメール アドレスは、生産性と見込み客とのエンゲージメントを大幅に妨げる可能性があり、機会を逃したり、販売パフォーマンスを低下させる可能性があります。 現在、Dynamics 365 Sales の営業資格エージェントは、各電子メール アドレスを検証し、それが仕事用の電子メールか個人用の電子メールかを識別します。 営業チームは、連絡できないリードを無視することで貴重な時間を節約し、営業アウトリーチの効果を高め、有効な仕事用メールのみに連絡することでコンプライアンスを維持できます。

すぐに使用できるこの予測ソリューションは合理化された機能となっており、すべてのユーザーが利用できます。 この機能を使用すると、次のことができます。

• すぐに利用できる予測機能により、販売実績を向上させる。
• リアルタイムの更新により生産性を向上し、貴重な時間を節約して販売活動の推進に集中する。
• パフォーマンスをすばやく評価して戦略を調整し、より良い意思決定を行って結果を改善する。

販売者として、チャット システムには、一般的な問い合わせだけでなく、組織独自の言語やビジネスのニュアンスも理解できることが必要です。 業界用語を正確に解釈し、関連性のあるコンテキストに応じた回答を提供するソリューションが必要です。 応答の一貫性と正確性が不可欠であり、それがチャット システムを日常業務において信頼できるツールにします。 Microsoft Copilot Studio の用語集ソリューションを使用すると、管理者はビジネス固有の用語を統合できるため、質問に対する正確な回答を得ることができます。

用語集は、Copilotがビジネス固有の用語を正確に理解して使用するために役立ち、応答が一貫してコンテキストに関連していることを確認します。 この機能により、使い慣れた用語の情報に簡単にアクセスできるため、取引の成立効率が向上します。 懸念事項に対処し、関連する事実を収集し、質問に迅速に回答できるため、取引の成功への道が合理化されます。

大きな変更を半年ごとのリリースに依存している組織は、イノベーションの速度を制限し、新しい機能へのアクセスを遅らせる可能性があります。 この機能を有効にすると、月次リリース チャネルの営業ハブ アプリが有効になり、毎月更新できるようになります。 この頻繁な更新サイクルにより、営業ハブ アプリは、一般公開されている最新の機能をできるだけ早く取得できます。 この機能により、イノベーションの最前線に立ち続け、ワークフローを継続的に改善することができます。

営業チームとしては、包括的なだけでなく、特定の業界、顧客セグメント、ビジネス戦略に合わせた調査が必要です。 Sales Qualification Agentのすぐに使える調査は幅広い洞察を提供しますが、多くの組織は、情報に基づいた意思決定を行うために、業界固有の情報源、規制データベース、またはニッチな出版物に依存しています。

この機能強化により、エージェントは、ビジネスにとって最も重要な公開 Web ソースからのデータを組み込むことで、より関連性の高いカスタマイズされた分析情報を提供します。 業界に合わせたインサイトにリアルタイムでアクセスし、up-to日付情報を使用して、より深いコンテキストでリードを引き付け、アウトリーチがタイムリーでインパクトのあるものになるようにすることができます。

製品のデモに参加したり、ターゲットを絞ったメールキャンペーンに参加したりするなど、マーケティングインタラクションは、購入意向の強力なシグナルです。 Customer Insights - 体験を使用している Dynamics 365 Sales のお客様の場合、Sales Qualification Agent は、電子メールの開封、リンクのクリック、イベントの登録と出席、フォームの送信など、最近のマーケティング活動から主要なインサイトを自動的に提供します。

このエージェントは、マーケティング エンゲージメント データを抽出、集計、同期するためのカスタム ソリューションを顧客が構築して維持しなくても、マーケティングと営業をシームレスに接続します。 これにより、時間とコストを大幅に節約できます。 このエージェントを使用すると、販売担当者は最も価値のある機会にいち早く焦点を合わせ、よりパーソナライズされたアウトリーチとエンゲージメントを推進できます。

上位の販売者は、エンゲージにつながる方法を選択する方法を規範化することで、一貫してより強力なパイプラインを構築します。 すべての販売者が同じ高パフォーマンスのアプローチに従うことができる場合はどうでしょうか。 販売資格エージェントを使用すると、それが可能になります。 理想的な顧客プロファイル (ICP) を使用し、役職などの Dynamics 365 データや、Bloomberg の時価総額などの公開 Web ソースを活用して、リード選択基準をカスタマイズできるようになりました。

金融サービスは運用資産を指標として重視するかもしれませんが、テクノロジー企業はサブスクリプションの使用を重視しています。 販売資格エージェントを使用すると、Dynamics 365、Dataverse、およびパブリック外部ソースからのデータを使用して潜在顧客の選択基準を微調整することで、販売業務でトップ販売者の直感をレプリケートできます。 強力なリード選択ロジックをエンコードすることで、エージェントはすべての売り手がコンバージョンの可能性が最も高いリードのみに集中できるように支援し、生産性の向上とより良い結果を促進します。

Exchange インフラストラクチャをアップグレードすると、リレーションシップ分析や Who know who などの Dynamics 365 Sales Premium 機能のサポートが強化されます。 このリリースでは、Exchange データ統合がサーバー側同期 (SSS) に移行し、メール同期設定をよりきめ細かく制御できるようになりました。 このアップグレードにより、信頼性が向上し、ユーザーはメール同期のタイミングと範囲をより柔軟に管理できるようになります。

大口顧客が複数のアカウント、連絡先、場所、その他の関連データを持っている場合、売り手は重要な顧客の機会やシグナルを見逃す可能性があります。 売り手は、別の地域での最近の成約を見なかったり、影響力のある意思決定者が関連プロジェクトに不満を持っていることに気付かなかったりする可能性があります。 大規模で複雑な顧客をシンプルで直感的な視覚化で販売担当者に提示することで、販売担当者はこれらの大規模な顧客を理解し、機会を最大化するのに役立ちます。

Dynamics 365 Sales の新しい階層コントロールは、データを直感的に視覚化する組織を提供します。 このビューにより、営業担当者は共通の意思決定者などの重要なつながりを確認し、より少ない労力で迅速に行動を起こすことができます。 販売担当者や他のチーム向けのカスタム視覚化を定義して、顧客の取引先企業、人、営業案件、および家庭用や金融商品などのカスタム テーブルに関する最も重要なデータと関係を強調します。 階層的な視覚化により、営業担当者や他のチーム メンバーは、これまでにない方法で顧客の組織を確認できます。 階層ビューでは、表示するように選択したレコードを完全に編集できるため、チームは視覚化を離れることなく、コンテキスト内で顧客情報を簡単に表示、編集、更新できます。

Dynamics 365 Sales の営業案件パイプライン ビューは、営業案件管理のエクスペリエンスを強化します。 販売者であるあなたをワークフローの中心に配置することで、パイプライン全体を明確に表示し、コンテキストを迅速に収集し、効率的にアクションを実行し、ニーズに合った方法で作業できるようになります。

このアップグレードされたパイプラインビューを使用すると、営業戦略を合理化できます。 取引先企業名、販売者名、成約日と月などの重要な要素に基づいて、営業案件を動的にグループ化できるようになりました。 この機能により、パイプラインの特定の領域をセグメント化してターゲットにする能力が強化され、各営業案件に対してよりパーソナライズされた効果的なアプローチが確保されます。

グループ化機能の向上に加えて、Dynamics 365 Sales では数値の集計が容易になりました。 パイプライン内または特定のグループ化されたセグメント内で推定総売上を簡単に評価できます。 この機能により、営業案件の財務的可能性に関する貴重な洞察が得られ、収益に大きく貢献する取引に優先順位を付けて集中することが容易になります。

Dynamics 365 Sales の合理化されたリード評価により、組織固有のニーズと販売基準に合わせて評価プロセスを微調整できます。 このアジャイルな構成により、不要なやり取りが排除され、貴重な時間を節約し、情報に基づいた迅速なリード評価が促進されます。

営業担当者は、情報に基づいた意思決定のための明確で簡潔なリードの概要を提供する、洞察に満ちたCopilotリードサマリーの恩恵を受けることができます。 1 つのリードから複数の営業案件を作成することで、営業の可能性が最大化され、コラボレーションの強化により、チーム メンバー間での営業案件の割り当てが可能になります。 さらに、生成された商談のフィールドを事前に入力することで冗長なデータ入力を排除することで、生産性が向上し、価値の高い営業活動に集中できるようになります。

新しく更新された外観は、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。 ドロップシャドウや明るい背景色など、システムの外観と使いやすさを向上させるために、更新されたスタイリングが含まれています。 これらの改善により、ユーザーエンゲージメントと生産性が向上します。 フォーム、ビジネス プロセス フロー、およびダイアログの新しい Fluent ベースのコントロールを使用すると、システム内でより効率的かつ効果的に作業でき、より短い時間でより良い結果を得ることができます。

新しい外観は既存のアプリに対して自動的に有効になりますが、必要に応じてオフにすることができます。 全体として、新しく更新されたユーザーエクスペリエンスにより、生産性が向上し、ユーザー満足度が向上し、意思決定が向上します。 この経験は、収益性と成長の向上など、ビジネスに大きなメリットをもたらします。

Dynamics 365 Sales の焦点を絞ったビュー機能は、高い採用率と肯定的なフィードバックで示されているように、コミュニティ内で大きな関心を生み出しています。 主な目標は、ユーザーがさまざまなビューを頻繁に切り替えることなく、タスクを効率的に完了できるようにすることです。

最新の更新プログラムでは、フォーカスされたビューには、基本的な機能を備えたコマンド バーが含まれており、好みが記憶されるため、フォーカスされたビューを繰り返し選択する必要はありません。 計画したタスクは、複数のコンテキストを切り替えることなく完了できます。

また、フォーカスされたビューは、リード エンティティの既定のビューです。 営業担当者は、レコード間をすばやく移動し、見込み客の電話をかけ、レコードを更新し、リードの取引を簡単に行うことができます。