65 features included in release plans
Primer lanzamiento de versiones de 2025 de Dynamics 365 Finance
Para vídeos de lo más destacado de lanzamientos de versiones anteriores:
Para planes archivados:
Valor empresarial
Dynamics 365 Finance ofrece una característica de conciliación bancaria avanzada que ayuda a las empresas a administrar el proceso de conciliación bancaria de manera más eficaz. Las empresas se benefician de una mayor automatización y capacidades más funcionales, lo que reduce la necesidad de trabajo manual y ahorra tiempo a los empleados de administración de efectivo. Al agilizar el proceso de conciliación bancaria, Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a mejorar su administración financiera y a garantizar informes precisos.
Detalles de la característica
La conciliación bancaria es un paso crucial para las empresas. Implica comparar el saldo de efectivo en el balance de situación de una empresa con el importe correspondiente en su extracto bancario e identificar cualquier discrepancia que pueda requerir ajustes contables. Este proceso puede llevar mucho tiempo y trabajo, ya que requiere una cuidadosa comparación de registros y generación de informes.
La conciliación bancaria avanzada en Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a administrar este proceso de forma más eficiente. En esta característica, la regla de conciliación existente en conciliación bancaria avanzada se mejora con las siguientes funciones:
- Registro automático de comprobante
- Registro automático de diario de pagos del cliente
- Registro automático de diario de pagos del proveedor
- Liquidación automática de facturas de cliente pendientes con líneas de extracto bancario
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Dynamics 365 Finance ofrece conciliación bancaria avanzada para ayudar a las empresas a administrar el proceso de conciliación bancaria con mayor eficiencia. Las empresas pueden beneficiarse de una mayor automatización y capacidades más funcionales, lo que reduce la necesidad de trabajo manual y ahorra tiempo a los empleados de administración de efectivo. Al agilizar el proceso de conciliación bancaria, Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a mejorar su administración financiera y a garantizar informes precisos.
Detalles de la característica
La conciliación bancaria es un paso crucial para las empresas. Implica comparar el saldo de efectivo en el balance de situación de una empresa con el importe correspondiente en su extracto bancario e identificar cualquier discrepancia que pueda requerir ajustes contables. Este proceso puede llevar mucho tiempo y trabajo, ya que requiere una cuidadosa comparación de registros y generación de informes.
La conciliación bancaria avanzada en Dynamics 365 Finance puede ayudar a las empresas a administrar este proceso de forma más eficiente. Las siguientes funciones estarán disponibles en la conciliación bancaria avanzada para automatizar la aplicación de efectivo:
Generar diario de pagos del cliente.
- Generación automática: los usuarios pueden configurar reglas de coincidencia de conciliación para automatizar esto. Se puede usar el número internacional de cuenta bancaria (IBAN) del cliente o el número de cuenta bancaria para hacer coincidir la información de la cuenta bancaria relacionada en un extracto bancario a fin de buscar automáticamente en la cuenta del cliente.
- Generación manual: los usuarios pueden crear manualmente diarios de pago de clientes a partir de una hoja de cálculo de conciliación bancaria.
Genere un diario de pagos a proveedores a partir de la hoja de cálculo de conciliación bancaria.
- Generación automática: los usuarios pueden configurar reglas de coincidencia de conciliación para automatizar esto.
- Generación manual: los usuarios pueden crear manualmente diarios de pagos a proveedores a partir de una hoja de cálculo de conciliación bancaria.
Registrar comprobante con una experiencia de usuario rediseñada.
- Registro automático: los usuarios pueden configurar reglas de coincidencia de conciliación para automatizar esto.
- Registro manual: los usuarios pueden registrar manualmente comprobantes del libro mayor desde una hoja de cálculo de conciliación bancaria por línea de extracto bancario.
Liquide facturas de clientes abiertas con líneas de extracto bancario.
- Liquidación automática: los usuarios pueden configurar reglas de coincidencia de conciliación para automatizar esto. Las líneas de extracto bancario se compararán con las facturas de clientes abiertas según criterios definidos por el usuario, como el número de factura, el número de pedido de ventas, el id. de pago y la referencia de pago. La cuenta del cliente se recupera automáticamente de las facturas conciliadas.
- Liquidación manual: los usuarios pueden liquidar manualmente facturas de clientes abiertas desde una hoja de cálculo de conciliación bancaria.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Las etiquetas financieras se introdujeron como alternativa a las dimensiones financieras para realizar un seguimiento de los datos transaccionales. Las etiquetas se usan a menudo para realizar un seguimiento de los datos que no son reutilizables, pero que proporcionan un contexto analítico a una organización. Se han implementado etiquetas en muchos tipos de transacciones y consultas dentro de finanzas y operaciones de Dynamics 365. Los clientes también necesitan que estos datos estén disponibles en Análisis de rendimiento empresarial y el Explorador de origen de contabilidad para definir las etiquetas como una dimensión adicional para el análisis.
Detalles de la característica
Las etiquetas financieras ya están introducidas en algunas páginas de consultas, como la página Transacciones de asiento. Esta característica introducirá las etiquetas financieras en la consulta del Explorador de origen de contabilidad dentro de Finance.
Además, también agregaremos las etiquetas financieras al modelo de datos para Registro en informe en Análisis de rendimiento empresarial, lo que hacen que estén disponibles como dimensiones para el análisis.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Dynamics 365 Finance ofrece una característica de conciliación bancaria avanzada que ayuda a las empresas a administrar el proceso de conciliación bancaria con mayor eficiencia. Las empresas se benefician de una mayor automatización y capacidades más funcionales, lo que reduce la necesidad de trabajo manual y ahorra tiempo a los empleados de administración de efectivo. Al agilizar el proceso de conciliación bancaria, Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a mejorar su administración financiera y a garantizar informes precisos.
Detalles de la característica
En esta característica, el informe de extracto de conciliación bancaria existente en la conciliación bancaria avanzada se actualiza con las siguientes mejoras:
- Cuerpo del informe rediseñado para incluir detalles sobre la parte comercial, el nombre y el tipo de parte comercial.
- Cuerpo del informe para incluir el asiento y su descripción.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Dynamics 365 Finance ofrece una característica de conciliación bancaria avanzada que ayuda a las empresas a administrar el proceso de conciliación bancaria de manera más eficaz. Las empresas se benefician de una mayor automatización y capacidades más funcionales, lo que reduce la necesidad de trabajo manual y ahorra tiempo a los empleados de administración de efectivo. Al agilizar el proceso de conciliación bancaria, Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a mejorar su administración financiera y a garantizar informes precisos.
Detalles de la característica
La conciliación bancaria es un paso crucial para las empresas. Implica comparar el saldo de efectivo en el balance de situación de una empresa con el importe correspondiente en su extracto bancario e identificar cualquier discrepancia que pueda requerir ajustes contables. Este proceso puede llevar mucho tiempo y trabajo, ya que requiere una cuidadosa comparación de registros y generación de informes.
La conciliación bancaria avanzada en Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a administrar este proceso de forma más eficiente. En esta característica, el informe de extracto de conciliación bancaria existente en la conciliación bancaria avanzada se rediseñó con las siguientes mejoras:
- Información del encabezado del informe rediseñada para incluir campos de importe: saldo final de la empresa, importe no conciliado de la empresa, importe conciliado de la empresa, saldo final del banco, importe no conciliado del banco e importe conciliado del banco
- Cuerpo del informe rediseñado para incluir transacciones bancarias conciliadas, transacciones bancarias no conciliadas, transacciones conciliadas de la empresa y transacciones no conciliadas de la empresa.
- La instantánea del informe se guarda al marcar la hoja de cálculo de conciliación bancaria como conciliada. Cuando los empleados de caja ejecutan el informe más tarde, los datos del informe se recuperan de la instantánea en lugar de las tablas de transacciones en tiempo real.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Esta característica aumenta la longitud de los números de factura en Proveedores, lo que le ofrece mayor flexibilidad para adaptar los números de factura de manera que satisfagan mejor las necesidades de su organización.
Detalles de la característica
Aumentar la longitud de los números de factura de proveedores le permite extender tipos de datos extendidos específicos basados en procesos de negocio únicos. La extensión de los tipos de datos que determinan la longitud de los números de facturas del proveedor no afectará negativamente a otros tipos de datos extendidos.
Para probar esta característica, debe solicitar que se active un vuelo.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Esta característica reduce las operaciones manuales de compensación de transacciones puente al automatizar el proceso en la conciliación bancaria avanzada.
Detalles de la característica
La contabilización puente es un proceso de dos pasos que se utiliza cuando se contabilizan los pagos. Puede ayudar a garantizar un proceso de conciliación bancaria más fluido y oportuno. En el primer paso, se contabiliza un pago en una cuenta puente. En el segundo paso, el asiento contable puente registrado se revierte y se contabiliza en la cuenta principal del banco cuando la transacción de pago compensa el extracto bancario.
Actualmente, para el segundo paso, los empleados de caja deben procesarlo manualmente en el libro mayor. Esta característica automatiza el segundo paso al compensar las transacciones puenteadas en la conciliación bancaria avanzada.
Esta característica proporciona las siguientes capacidades para automatizar el proceso:
- Definir la cuenta principal de contabilización puente por cuenta bancaria.
- Seleccionar la cuenta bancaria para el pago puente sin generar transacciones en la cuenta bancaria.
- Compensar automáticamente transacciones puente durante la conciliación bancaria.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
La característica Cancelar diarios de pagos de clientes a partir de la hoja de cálculo de conciliación bancaria permite a los usuarios revertir los pagos de clientes registrados directamente desde la hoja de cálculo de conciliación bancaria. Esta característica minimizará los errores en los registros financieros, agilizará el proceso de gestión de los pagos de los clientes, ahorrando tiempo y esfuerzo a los equipos financieros, y deshabilitará acciones no coincidentes para extractos relacionados con pagos generados. Esto garantizará un informe financiero más preciso. La funcionalidad proporciona un mejor control sobre las transacciones de pago de los clientes durante el proceso de conciliación bancaria.
Detalles de la característica
La conciliación bancaria avanzada en Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a administrar este proceso de forma más eficiente. En la característica Cancelar diarios de pagos de clientes a partir de la hoja de cálculo de conciliación bancaria, la funcionalidad de conciliación existente se mejora con una opción para cancelar los diarios de pago de clientes directamente desde la hoja de cálculo de conciliación bancaria.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Durante el proceso de automatización de facturas de proveedores dentro de Dynamics 365 Finance, pueden surgir excepciones en diversas etapas del proceso. Es posible que el empleado de AP tenga que realizar muchas acciones y buscar datos para realizar una corrección. Copilot en la lista de facturas de proveedores pendientes y en el centro de facturas de proveedores elimina la necesidad de una navegación repetida y que requiere mucho tiempo entre la lista de facturas de proveedores y la página detallada de facturas pendientes.
Detalles de la característica
Los errores de conciliación de recepciones se pueden producir por varias razones, como si el gerente del almacén no registra el recibo o si el proveedor aún no ha entregado los productos al cliente o los productos se encuentran en tránsito.
Copilot está integrado en la lista de facturas de proveedores pendientes, lo que permite a los empleados de AP seleccionar una factura de proveedor con un error, analizarla y corregir el error en una ubicación única.
En futuras versiones, Copilot ayudará con las correcciones relacionadas con pagos anticipados con errores y errores de envío de flujo de trabajo.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Las etiquetas financieras se pueden usar para hacer un seguimiento de hasta veinte campos definidos por el usuario en los asientos contables. Las capacidades predeterminadas para las etiquetas financieras están limitadas con las versiones iniciales. Esta característica proporciona control a los responsables de contabilidad y administradores de sistemas para capturar datos transaccionales Importantes en Etiquetas con la ayuda de la creación de reglas asistida por Copilot. Reduce los esfuerzos manuales y los errores de los miembros del equipo al introducir transacciones estableciendo etiquetas financieras de manera predeterminada.
Detalles de la característica
El motor predeterminado para etiquetas permite a una organización definir sus propias reglas para las etiquetas financieras predeterminadas. Las reglas se pueden definir por punto de entrada de transacción (diario general, factura de servicios, pedido de compra, diario de factura de proveedor, etc.), por etiqueta financiera y por nivel de transacción (encabezado, líneas, cuenta, cuenta de contrapartida, distribuciones). Las reglas también se pueden escribir usando tres opciones diferentes. En primer lugar, se puede introducir el lenguaje natural en Copilot, lo que las convertirá en la regla técnica. La regla se puede definir con un generador de expresiones o se puede introducir la propia regla técnica.
Antes de activar una regla, se pueden simular con transacciones registradas para obtener una vista previa de los resultados de la regla. La transacción registrada no se actualiza, sino que simplemente se utiliza para la validación de la regla.
Para la primera versión, se pueden crear reglas predeterminadas para un subconjunto de puntos de entrada de transacciones, como el diario general. Se seguirá agregando soporte para diarios y documentos adicionales con cada versión.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
La funcionalidad mejorada de división de activos fijos permite a las empresas administrar las divisiones de activos con mayor precisión y flexibilidad. Al ofrecer opciones, como seleccionar el tipo de cambio de la divisa de notificación y la versión preliminar de los resultados de la división, esta característica simplifica el complejo proceso de división de activos. Permite informes más precisos, mejores registros de auditoría y un procesamiento eficiente de las divisiones de activos.
Detalles de la característica
Entre las mejoras clave se incluyen la capacidad de identificar el activo de origen (desde) y el activo de destino (a), seleccionar tipos de cambio al contado o históricos para la divisa de notificación y obtener una versión preliminar de los campos que muestran los valores de los activos antes y después de la división en divisas de contabilidad y notificación. Los usuarios pueden dividir los activos por cantidad o porcentaje. Una nueva página de lista de división de activos fijos ofrece una pista de auditoría detallada y la característica admite actualizaciones de división entre entidades jurídicas.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Esta característica es para los empleados de contabilidad de acreedores que necesitan corregir una factura de pedido contabilizada incorrectamente. Antes, solucionarlo era un proceso largo, pero ahora anula automáticamente la factura incorrecta y restablece el estado del pedido de compra. Esto ahorra tiempo y esfuerzo, agiliza el proceso de corrección y le permite contabilizar la factura correcta con mayor eficacia.
Detalles de la característica
En la actualidad, si un pedido de compra se contabiliza incorrectamente, los encargados de las cuentas por pagar deben seguir varios pasos laboriosos para corregir el problema. Estos pasos son agregar una línea de cantidad negativa, contabilizar la recepción del producto, crear y contabilizar una nota de crédito, agregar una tercera al pedido de compra, contabilizar de nuevo la recepción y, por último, contabilizar la factura correcta.
Para agilizar este proceso, la nueva característica anula automáticamente una factura de pedido contabilizada y restablece el estado del pedido. Dependiendo del estado de recepción del producto, el estado de la compra revertirá a Pedido o Recibido. Sin embargo, si se produce el proceso posterior después del registro de la factura del pedido de compra, como la liquidación, las actividades de fin de período financiero o la revalorización de costes, se bloqueará la reversión.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
La conciliación bancaria es un paso crucial para las empresas. Este proceso puede llevar mucho tiempo y trabajo y ser propenso a errores, ya que requiere una cuidadosa comparación de registros, creación de diarios ad hoc y generación de informes. Con esta característica, el proceso de conciliación bancaria existente se ha mejorado con una opción para generar un solo diario de pagos de proveedor vinculado a varias líneas de pago durante el proceso de conciliación bancaria.
Detalles de la característica
La característica de conciliación bancaria avanzada existente se ha mejorado para admitir la generación de un solo diario de pagos de proveedor para múltiples líneas de pago de proveedores durante el proceso de conciliación bancaria. La funcionalidad permitirá a los usuarios determinar la contabilización del diario:
- Un solo diario de pagos por hoja de cálculo de conciliación
- Un solo diario de pagos por regla de conciliación bancaria
- Un único diario de pagos para las líneas seleccionadas
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Cuando la característica Habilitar etiquetas financieras para facturación de pedidos de compra está habilitada, los clientes pueden usar la etiqueta financiera para realizar un seguimiento de los datos del sublibro con números de pedidos de compra y nombres de proveedores en lugar de usar dimensiones financieras. Esto ayuda a reducir el problema de rendimiento durante la fase de análisis.
Detalles de la característica
Las etiquetas financieras admiten campos definidos por el usuario en diversas transacciones y documentos financieros en el procesamiento desde la adquisición hasta el pago. Las organizaciones pueden crear e introducir hasta 20 campos personalizables en transacciones, almacenados en asientos contables. Cuando la característica está habilitada, se aplica a las siguientes transacciones y documentos:
- Pedido de compra y distribuciones contables en pedidos de compra
- Diario de recepciones de producto
- Factura de proveedor pendiente y distribución contable en facturas de proveedor pendientes
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Las cuentas bancarias son los datos maestros clave de las transacciones relevantes de todos los bancos. Deben estar bien administradas, incluyendo aperturas de cuentas bancarias, cierres, cambios, gestión de firmas y auditorías periódicas. Con esta característica, existe una administración avanzada del ciclo de vida de las cuentas bancarias.
Detalles de la característica
Esta característica proporciona capacidades adicionales de administración del ciclo de vida de cuentas bancarias de entidades jurídicas en Dynamics 365 Finance:
- Flujo de trabajo de aprobación para la activación, modificación y desactivación de cuentas bancarias.
- Campos protegidos configurables para determinar si la modificación de la cuenta bancaria necesita aprobación.
- El aprobador puede revisar los cambios propuestos en la cuenta bancaria.
- Historial de cambios en la cuenta bancaria con fines de auditoría.
- Datos maestros adicionales del firmante en la cuenta bancaria.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Se ha mejorado la entidad de datos de reglas de coincidencia existente en la conciliación bancaria avanzada para permitir la carga masiva de reglas de coincidencia para el proceso de conciliación bancaria. Esto acelera el proceso de configuración y permite una configuración más sencilla cuando las reglas de conciliación bancaria se trasladan de los sistemas existentes a Dynamics 365 Finance.
Detalles de la característica
La entidad de datos de la regla de coincidencia de conciliación bancaria avanzada se mejora con las siguientes funciones:
- Opción para cargar reglas de coincidencia de uno a varios y de varios a uno.
- Admita todos los tipos de coincidencia.
- Admita la carga de varias condiciones y criterios de coincidencia.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
La mayoría de las organizaciones utilizan en gran medida los diarios financieros, como el diario general, los diarios de pago de proveedores/clientes y el diario de facturas de proveedores. El uso generalizado de estos diarios tiene un impacto en la eficiencia de las tareas diarias, y especialmente al final del período. El objetivo de esta serie de características es abordar los siguientes desafíos a los que se enfrentan los usuarios al usar los diarios financieros:
- Rendimiento inaceptable para la importación, la validación y el registro de diarios de gran tamaño.
- No se admite un "verdadero" diario global o multiempresa, que permita la entrada de asientos para diferentes entidades jurídicas dentro de un diario único. Esto es necesario para respaldar la forma de trabajar de las organizaciones, que es mediante la administración de unidades de negocio/regiones/centros de coste en lugar de mediante una entidad jurídica. -
- Transacciones que no se pueden revertir con facilidad debido a limitaciones en el diseño actual.
- Dimensiones financieras que no son predeterminadas para la empresa de origen cuando se introduce un asiento de empresas vinculadas en varias líneas.
- No se puede obtener una vista previa de los asientos contables antes de su registro.
- Escasa visibilidad de los errores por asiento.
Detalles de la característica
El enfoque principal de esta versión es la creación de un nuevo conjunto de diarios financieros mediante el nuevo marco de diarios. Para este lanzamiento, comenzaremos centrándonos en la arquitectura de un nuevo marco de diarios. Durante esta fase, tenemos en cuenta la precisión de los diarios actuales y, al mismo tiempo, abordamos los desafíos a los que se enfrentan los usuarios financieros. Para la primera versión del nuevo marco de diarios, introduciremos un nuevo diario general que admita lo siguiente:
- Solo ajustes de cuentas contables (para la fase 1).
- Rendimiento exponencialmente mejorado en el proceso integral de importación, validación y registro de asientos o diarios.
- Importación e introducción manual de asientos de varias empresas dentro de un solo diario. Por ejemplo, puede crear un diario e introducir transacciones para USMF y USSI sin crear un nuevo diario e iniciar y cerrar sesión. Esto se limitará a entidades jurídicas en función de su acceso de seguridad.
- Baje el procesamiento al nivel de asiento. La validación, las aprobaciones y el registro aún se pueden iniciar en el nivel de diario, pero el procesamiento se realizará en el nivel de asiento.
- Introducción de un "Tipo de asiento" que se usa para identificar el tipo de transacción que se está introduciendo. Esto permite un mejor control del ciclo de vida de cada tipo de transacción.
- Nuevas entidades para OData y DMF para el nuevo diario general.
Importante
Los diarios financieros existentes no cambiarán y no quedarán en desuso.
A medida que se finalice el nuevo marco de diario, todos los diarios financieros continuarán evolucionando de la siguiente manera:
- Agregue compatibilidad con los tipos de cuentas adicionales (proveedor, cliente, activos, proyecto, banco, etc.) al diario general.
- Evalúe todos los demás diarios y determine la manera de crear una nueva versión de esos diarios mediante el nuevo marco de diario.
- Mejore la experiencia de reversión para todos los tipos de asientos.
- Reevalúe la funcionalidad existente, como de qué manera se registran los movimientos de acumulación o cómo funcionan las plantillas de diario o asiento.
- Solucione los problemas del modelo de datos para solucionar los problemas de Un asiento.
- Evalúe la adición de nuevos diarios, como un diario de transferencias bancarias.
A medida que se introduzcan nuevos diarios con el nuevo marco de diario, se comunicarán con nuevas características del plan de lanzamiento.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
La funcionalidad de control presupuestario actual admite una estructura contable que podría ser una limitación para abordar las necesidades de control presupuestario del cliente. Al tener control presupuestario en diferentes estructuras contables, las organizaciones podrán lograr una visión más detallada y completa de su estado financiero, permitir un mejor seguimiento y administración de gastos e ingresos en toda la organización y obtener una mayor flexibilidad en análisis e informes financieros.
Detalles de la característica
La solución para la gestión mejorada del control presupuestario en Dynamics 365 Finance ofrece la opción de seleccionar varias estructuras contables durante la configuración del control presupuestario. La solución introduce flexibilidad y mejora el flujo de proceso para los clientes que usan varias estructuras contables en su organización.
Las mejoras previstas en esta área permiten un control presupuestario más preciso en diversos niveles, así como mejores oportunidades de elaboración de informes. El control presupuestario para varias estructuras contables en Dynamics 365 Finance incluye las siguientes capacidades:
- Opción de seleccionar varias estructuras contables durante la configuración del control presupuestario.
- Permitir flexibilidad en las reglas de dimensión presupuestaria.
- Informes de control presupuestario mejorados.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Estas características diseñadas para administradores de sistemas ofrecen un importante valor empresarial al optimizar la gestión de roles, auditar licencias y mejorar las pistas de auditoría y el control de versiones. Proporcionan informes valiosos sobre el uso de licencias y las infracciones de la separación de funciones, lo que ayuda a las organizaciones a optimizar las inversiones en software, garantizar el cumplimiento y mantener controles internos y de seguridad sólidos.
Detalles de la característica
La gobernanza de seguridad de usuarios es un conjunto de características avanzadas que proporcionan herramientas útiles a los administradores del sistema para la administración de roles, la auditoría de licencias, el control de versiones y las trazas de auditoría mejorados, respaldado por algunos informes útiles sobre el uso de licencias y las infracciones de la separación de derechos, etc.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
La característica Transferencias de activos fijos entre entidades jurídicas simplifica el proceso de mover activos entre entidades jurídicas, lo que permite a las empresas administrar las transferencias de activos entre empresas vinculadas con facilidad. Al automatizar la creación de activos de destino y garantizar una transferencia precisa de datos financieros como los costes de adquisición y la depreciación, esta característica reduce el esfuerzo manual y garantiza transacciones de activos fluidas y conformes entre entidades.
Detalles de la característica
La Transferencia entre empresas vinculadas de activos fijos permite a los usuarios transferir activos entre entidades jurídicas al seleccionar el activo de origen y su libro en versión preliminar, lo que dará una versión preliminar de los detalles financieros clave, como el coste de adquisición, la amortización acumulada y el valor neto en libros (NBV). La transferencia se puede procesar como disposición. Los usuarios pueden optar por crear el activo de destino automáticamente o seleccionar activos creados previamente. La característica copia los datos de los activos en la entidad de destino, permite obtener una versión preliminar de los valores de destino y automatiza el registro de las transacciones de adquisición en el activo de destino y las transacciones de disposición en el activo de origen.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
La conciliación de datos es un proceso que requiere mucho tiempo, a menudo aplazado hasta el final de un período. Esto puede agregar tiempo y dolores de cabeza a la finalización de las tareas de fin de período. La característica de conciliación del subdiario contable con el libro mayor cambiará este proceso para que sea proactivo, en lugar de reactivo, cuando se identifique una diferencia. Copilot se usará para notificar al usuario de una diferencia entre el subdiario contable y el libro mayor, proporcionar opciones sobre cómo resolver el problema y, finalmente, resolver el problema en nombre del usuario. La conciliación ya no debería ser un cuello de botella, sino que siempre debe estar en un estado continuo de preparación.
Detalles de la característica
Las primeras automatizaciones de conciliación se centran en la conciliación de los subdiarios contables con los balances de contabilidad general. Los informes de SSRS serán cosa del pasado y se reemplazan por un proceso casi en tiempo real que notificará de manera proactiva al equipo de finanzas de cualquier problema de conciliación. Tras el reconocimiento de un problema, cada transacción proporciona numerosas opciones para posibles soluciones. Esa solución puede ser cambiar una configuración en la cuenta principal (por ejemplo, no permitir la entrada manual) o puede reconocer cuándo ha cambiado un perfil de registro, lo que origina que se use una cuenta de balance de situación diferente para la conciliación. Se mantendrá una traza de auditoría cuando se identifiquen problemas, junto con la solución.
La primera versión preliminar pública incluía la automatización de la conciliación de subsidiario contable con el libro mayor, pero no incluía recomendaciones del agente de conciliación de cuentas sobre cómo abordar las excepciones. La segunda versión preliminar pública presentará la funcionalidad agente para recomendar la acción a tomar para abordar la excepción para transacciones individuales. Copilot aprenderá de las soluciones del pasado y avanzará hacia la resolución automática de cualquier problema de conciliación (visión a largo plazo). De nuevo, se realiza un seguimiento de todo con una pista de auditoría para las acciones llevadas a cabo por Copilot.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
En la automatización de facturas, pueden producirse excepciones en diferentes etapas. Copilot para el manejo de excepciones de facturas de proveedores puede reducir considerablemente el esfuerzo manual del empleado de AP para analizar la causa raíz de diferentes excepciones de facturas, reduciendo así el coste operativo en el equipo de Finanzas. Así, los equipos de finanzas podrán trabajar en tareas más relevantes desde el punto de vista estratégico.
Detalles de la característica
Copilot puede ayudar a los empleados de AP en la identificación y rectificación de diversos errores en las facturas, incluidos errores de coincidencia de recibos, errores de solicitud de anticipos, errores de envío del flujo de trabajo, distribuciones contables, números de factura duplicados y errores de cuentas bancarias no válidas, entre otros.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Los contables que usan Dynamics 365 Finance para ver datos transaccionales detallados a menudo ven datos de varias empresas que están relacionados con la empresa primaria en general. Es importante que vean rápidamente y con facilidad los datos de las empresas relacionadas. Esta característica permitirá consultar o exportar los datos a Excel para ver un análisis financiero profundo en esas empresas.
Detalles de la característica
La página del explorador de orígenes de contabilidad actual en Dynamics 365 Finance es una herramienta clave para que el personal de contabilidad vea las transacciones financieras. La limitación actual para ver los datos de una empresa o entidad jurídica a la vez hace que se pierda mucho tiempo al cambiar a cada empresa y volver a cargar los datos en la página del explorador de orígenes contables.
Esta actualización del explorador de orígenes contables permitirá la exportación de datos transaccionales de manera rápida y sencilla para las empresas seleccionadas. La capacidad de exportar datos de varias empresas a Excel también permitirá al equipo de contabilidad realizar un análisis más profundo en todas las empresas.
El cambio clave para esta característica será una opción de exportación mejorada que permitirá al usuario seleccionar de qué empresas desea exportar datos, junto con las demás opciones de filtro existentes en el explorador de orígenes de contabilidad.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
La característica Vista previa de los resultados de coincidencia de la conciliación bancaria automática permite a los usuarios obtener una vista previa de los resultados y revisar y gestionar las excepciones durante un proceso de conciliación bancaria automático. La característica garantiza una coincidencia precisa y la minimización de discrepancias al permitir a los usuarios seleccionar qué excepciones requieren revisión y están seleccionadas para las comprobaciones de los usuarios.
Detalles de la característica
La característica Vista previa de los resultados de coincidencia de la conciliación bancaria automática incluye lo siguiente:
- Simulación de reglas de coincidencia
- Vista previa de la coincidencia y opción para actualizar los resultados de la conciliación bancaria
- Capacidad para seleccionar reglas de coincidencia que deben revisarse manualmente antes de registrar resultados durante el proceso de conciliación
- Pantalla Revisión pendiente para que el usuario investigue los resultados de coincidencia
- Opción para revisar las excepciones de coincidencia de conciliación bancaria
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Dynamics 365 Finance and Operations ofrece un seguimiento integral de documentos para todo el proceso de negocio. Por ejemplo, en el flujo de trabajo del pedido al cobro, entre los documentos clave se incluyen acuerdos de venta, pedidos de venta, albaranes, facturas de clientes, cartas de cobro y pagos de clientes. El espacio de trabajo Explorador de documentos permite a los usuarios buscar documentos en lenguaje natural, ver relaciones de documentos de un extremo a otro y mostrar documentos en entidades jurídicas sin necesidad de cambiar de contexto. Estas capacidades mejoradas ofrecen una experiencia más fluida y eficiente.
Detalles de la característica
El nuevo espacio de trabajo Explorador de documentos mejora la administración de documentos con estas eficaces capacidades:
- Búsqueda de documentos en lenguaje natural
- Búsqueda de documentos en entidades jurídicas
- Vistas de relaciones de documentos de un extremo a otro
En la versión preliminar pública, se admiten los siguientes módulos y documentos:
- Proveedores: pedidos de compra, recibos de productos, facturas de proveedores, pagos de proveedores.
- Clientes: pedidos de ventas, albaranes, facturas de clientes, pagos de clientes.
- Gestión de efectivo y bancos: extractos bancarios.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
La conciliación de datos es un proceso que requiere mucho tiempo, a menudo aplazado hasta el final de un período. Esto puede agregar tiempo y dolores de cabeza a la finalización de las tareas de fin de período. La característica de conciliación del subdiario contable con el libro mayor cambiará este proceso para que sea proactivo, en lugar de reactivo, cuando se identifique una diferencia. Copilot se usará para notificar al usuario de una diferencia entre el subdiario contable y el libro mayor, proporcionar opciones sobre cómo resolver el problema y, finalmente, resolver el problema en nombre del usuario. La conciliación ya no debería ser un cuello de botella, sino que siempre debe estar en un estado continuo de preparación.
Detalles de la característica
Las primeras automatizaciones de copiloto de conciliación se centran en la conciliación de los subdiarios contables con los balances de contabilidad general. Los informes de SSRS serán cosa del pasado y se reemplazarán por un proceso casi en tiempo real que notificará de manera proactiva al equipo de finanzas de cualquier problema de conciliación. Al reconocer un problema, Copilot identifica las transacciones que no coinciden y proporciona una solución. Esa solución puede ser cambiar una configuración en la cuenta principal (por ejemplo, no permitir la entrada manual) o puede reconocer cuándo ha cambiado un perfil de registro, lo que origina que se use una cuenta de balance de situación diferente para la conciliación. Se mantendrá una traza de auditoría cuando se identifiquen problemas, junto con la solución. Copilot aprenderá de las soluciones del pasado y avanzará hacia la resolución automática de cualquier problema de conciliación (visión a largo plazo). De nuevo, se realiza un seguimiento de todo con una pista de auditoría para las acciones llevadas a cabo por Copilot.
Las primeras versiones se centrarán en un subconjunto de subdiarios contables: proveedores, clientes, impuestos y bancos. Se agregarán subdiarios contables adicionales, como activos fijos e inventario, en futuras versiones.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Las nuevas páginas de inicio inmersivas y los espacios de trabajo rediseñados ayudan al empleado de proveedores (AP) a mantenerse centrado en sus prioridades y simplifican las tareas más complejas. La experiencia inmersiva proporcionará la capacidad de transformar datos en información dinámica de la manera requerida por su organización o tareas en todas las entidades jurídicas, y la IA se utilizará para determinar el contenido inmersivo de la página de inicio, lo que permitirá al empleado de AP manejar de manera más eficaz las tareas de AP y cambiar el esfuerzo a un trabajo estratégico de mayor valor agregado.
Detalles de la característica
La página de inicio inmersiva central para el empleado de AP contiene:
- Estado general del procesamiento de facturas autónomo.
- Resumen diario del trabajo para el empleado de AP.
- Lista de trabajo guiada por IA para el empleado de AP: lista de facturas con excepciones, lista de facturas para aprobación.
- Informes de conclusiones diversos.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Los resúmenes de libros de activos fijos con Copilot proporcionan una descripción general rápida de la información más importante relacionada con un libro de activos fijos seleccionado. Al extraer datos de transacciones registradas reales, Copilot presenta detalles esenciales, como el coste de adquisición, la depreciación y el valor neto en los libros, sin necesidad de buscar manualmente en los informes. Los resúmenes se ha diseñado para adaptarse perfectamente a sus flujos de trabajo diarios, lo que le ayuda a tomar decisiones fundamentadas con mayor rapidez y a administrar sus activos con mayor eficacia.
Detalles de la característica
La página Libro de activos incluye ahora una ficha desplegable Resumen por Copilot que resume el libro de activos seleccionado actualmente y muestra el estado de las transacciones históricas de activos e información sobre el futuro de los activos.
Copilot ofrece una descripción general de los activos fijos, como las fechas de adquisición, las fechas de servicio y los costes de adquisición iniciales. Resume los ajustes de adquisición, las revalorizaciones y devaluaciones y la amortización total acumulada, calculando el valor neto contable (NBV). Además, proporciona información orientada al futuro, como los períodos de depreciación restantes, los recordatorios de los próximos períodos de depreciación y las consideraciones de eliminación basadas en la vida útil y el método de depreciación del libro de activos.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Los clientes globales y locales que implementen Microsoft Dynamics 365 Finance en Bélgica pueden acceder a la funcionalidad de facturación electrónica que cumple los requisitos de Bélgica.
Detalles de la característica
Esta característica tiene como objetivo cumplir los requisitos específicos de Bélgica para la aplicación de la facturación electrónica en las comunicaciones entre empresas a partir del 1 de enero de 2026.
Puede enviar facturas y notas de abono creadas a partir de pedidos de ventas, facturas de servicios o facturas de proyectos en formato XML basado en PEPPOL que cumpla con los estándares de facturación electrónica de Bélgica.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Los clientes globales y locales que implementen aplicaciones de ERP de Dynamics 365 en Dinamarca pueden tener acceso a una factura electrónica configurable en un formato OIOUBL actualizado, que cumple la normativa danesa.
Detalles de la característica
Esta característica cumple con los requisitos específicos de Dinamarca para la implementación de la versión 3.0 del formato OIOUBL. Puede exportar facturas y notas de abono creadas a partir de pedidos de ventas, facturas de servicios o propuestas de facturas de proyectos en formato XML que cumpla con los estándares actualizados de facturación electrónica de Dinamarca.
Paquete de facturas OIOUBL 3 pospuesto - Programación revisada:
La Autoridad Comercial Danesa espera que el paquete de facturas OIOUBL 3 se actualice de versión candidata a versión final a mediados de mayo de 2025.
Después, se espera que se implemente voluntariamente hasta mediados de noviembre de 2025, cuando la compatibilidad con OIOUBL 3 sea obligatoria en Nemhandel.
El final de la vida útil de OIOUBL 2.1 está previsto para mediados de mayo de 2026.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Los requisitos de conformidad fiscal son complejos y cambian con frecuencia. Las empresas buscan una mayor cobertura geográfica lista para usar y una automatización del cumplimiento fiscal de Microsoft. Las localizaciones de envío para otros países brindan a los clientes una cobertura de cumplimiento normativo listo para usar en varias áreas, incluidas declaraciones de impuestos y facturación electrónica.
Detalles de la característica
Continuamos ampliando el ámbito de los países compatibles para abordar las necesidades de múltiples clientes globales y locales. La localización lista para usar de República de Turquía ya está disponible. La localización del país que se indica a continuación es provisional y puede cambiar antes de la disponibilidad general. Además, es posible que no todas las siguientes capacidades estén disponibles para versión preliminar.
- Importación del tipo de cambio de CBRT.
- Números de serie continuos para facturas y albaranes.
- Conversión de divisa en pedidos de compra y venta.
- Facturas de diferencia de tipo de cambio.
- Generación y envío de facturas electrónicas.
- Mejoras en cheques y pagarés.
- Amortización prorrateada de activos fijos y redondeo de amortización por año.
- Ajustes por inflación.
- Generación y envío de libros mayores electrónicos.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Una corporación multinacional que opera en ubicaciones geográficas puede configurar una entidad jurídica en Microsoft Dynamics 365 Finance con direcciones y números de registro fiscal relacionados en diferentes países. Pueden informar de algunos informes regulatorios fiscales (declaración de IVA, lista de ventas de la UE, Intrastat) directamente de esta entidad jurídica en función de las transacciones fiscales registradas para un número de registro fiscal específico.
Detalles de la característica
En una entidad jurídica con la característica Admitir varios números de registro de IVA habilitada, puede generar declaraciones de IVA, listas de ventas de la UE e informes intrastat. Encontrará una lista de países admitidos e informes regulatorios fiscales en Informes de varios registros de IVA.
Para el segundo lanzamiento de versiones de 2024, planeamos ampliar la lista de países admitidos e informes regulatorios fiscales. Planeamos publicar una declaración de IVA para Letonia con compatibilidad para múltiples números de registro de IVA.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Una corporación multinacional que opera en ubicaciones geográficas puede configurar una entidad jurídica en Dynamics 365 Finance con direcciones y números de registro fiscal relacionados en diferentes países o regiones. Pueden proporcionar algunos informes regulatorios fiscales (declaración de IVA, lista de ventas de la UE, Intrastat) directamente de esta entidad jurídica en función de las transacciones fiscales registradas por número de registro fiscal específico.
Detalles de la característica
En una entidad jurídica con la característica Admitir varios números de registro de IVA habilitada, puede generar declaraciones de IVA, listas de ventas de la UE e informes intrastat. Encontrará una lista de países admitidos e informes regulatorios fiscales en Informes de varios registros de IVA.
Para este lanzamiento de versiones, planeamos ampliar la lista de países admitidos e informes regulatorios fiscales. Planeamos publicar una corrección de la lista de ventas de la UE para Polonia (VAT_UEK) con compatibilidad para múltiples números de registro de IVA.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Ahorre tiempo y esfuerzo para la empresa al simplificar el proceso de migración de la funcionalidad fiscal básica a la funcionalidad de cálculo de impuestos. Con un proceso de migración más sencillo, las empresas pueden empezar a usar y a beneficiarse de la funcionalidad de cálculo de impuestos de manera más rápida y eficaz.
Detalles de la característica
Presentamos la característica de cálculo de impuestos automatizado basada en los datos maestros de impuestos básicos disponibles en la entidad jurídica a través de Migración de datos de impuestos.
Esta función facilita la migración de los datos maestros de impuestos básicos a nuestro motor de cálculo de impuestos más avanzado, al agregar automáticamente los nuevos registros necesarios para garantizar una transferencia de datos completa y precisa. La característica de impuestos creada automáticamente se generará en función de los códigos de impuestos, los grupos de impuestos sobre las ventas y los grupos de impuestos sobre las ventas de artículos de la entidad jurídica actual.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Esta característica permite la conversión de PDF local para documentos empresariales de Microsoft Excel. Permite la conversión de datos comerciales locales junto con una mayor confiabilidad de la conversión general.
Detalles de la característica
Al configurar destinos de ER para documentos empresariales en formato de Microsoft Excel, la conversión se realiza fuera de la instancia actual de Finance de manera predeterminada. Puede habilitar la característica Utilizar recursos de aplicación para realizar la conversión de documentos CBD de Excel al formato PDF para convertir documentos de Word generados a formato PDF localmente utilizando los recursos del servidor de aplicaciones en la instancia actual de Finance.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
El servicio de Facturación electrónica ofrece una solución de facturación electrónica sin código/con poco código, permite a las empresas automatizar completamente el proceso integral de facturación electrónica. Esto incluye la emisión de facturas anticipadas, de ventas, de servicios y de proyectos y la presentación de facturas a las autoridades fiscales, además de recibir las facturas de proveedor de las autoridades.
Esta característica garantiza el cumplimiento de los nuevos requisitos legales para la facturación electrónica en Polonia.
Detalles de la característica
Polonia va a introducir una legislación para establecer el sistema de control continuo de transacciones (CTC). El sistema CTC polaco, llamado Krajowy System e-Faktur (KSeF), se puso a disposición de todos los contribuyentes en 2022 para su adopción voluntaria.
Para cumplir con estos requisitos legales, se implementa la siguiente funcionalidad y está disponible como versión preliminar pública: Facturación electrónica para Polonia.
- Generación de archivos XML de facturas electrónicas de ventas, de proyecto y de anticipo en el formato legalmente requerido proporcionado por KSeF.
- Envío automático de facturas electrónicas generadas a KSeF.
- Importar facturas electrónicas emitidas por el proveedor y disponibles para los destinatarios en la plataforma KSeF.
Los requisitos legales aún no están completamente finalizados. A partir de ahora, el sistema KSeF se implementará como obligatorio, en fases, en función del tamaño de la empresa y de esta escala de tiempo de implementación:
- 1 de febrero de 2026, para los grandes contribuyentes (más de 200 millones de zlotys al año).
- 1 de abril de 2026 para todos los contribuyentes.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Los requisitos de conformidad fiscal son complejos y cambian con frecuencia. Las empresas buscan una mayor cobertura geográfica lista para usar y una automatización del cumplimiento fiscal de Microsoft. Las localizaciones de envío para otros países de LATAM amplían considerablemente nuestra compatibilidad de países en LATAM más allá de nuestra compatibilidad actual y brindan a los clientes una cobertura de cumplimiento normativo listo para usar en varias áreas, incluidas declaraciones de impuestos y facturación electrónica.
Detalles de la característica
Continuamos ampliando el ámbito de los países compatibles de LATAM para abordar las necesidades de múltiples clientes globales y locales. La localización lista para usar de Perú está disponible. Si bien la localización del país proporcionará las siguientes capacidades, es posible que no todas estén disponibles para versión preliminar.
Características específicas de país para Perú
Facturación
- Facturación electrónica
- Formato de factura electrónica
- Otra facturación
- Diseño de facturas para factura de pedido de ventas, factura de servicios y factura de proyecto
- Facturación electrónica
Informes
- Libro mayor e informes de impuestos
- Libro mayor de caja y banco de informes de declaraciones
- Contabilidad general de informes de declaraciones
- Saldo de comprobación de informes de declaraciones
- Informe de registro de compras de informes de declaraciones
- Informe de registro de ventas de informes de declaraciones
- Exportación de archivos de declaración anual de operaciones con terceros (DAOT): compras y ventas
- Exportación de archivos de libro diario electrónico
- Exportación de archivos de libro mayor electrónico
- Exportación de archivos de libro de compras
- Exportación de archivos de libro de ventas
- Exportación de archivos de archivo de retenciones: SUNAT
- Libro mayor e informes de impuestos
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Los requisitos de conformidad fiscal son complejos y cambian con frecuencia. Las empresas buscan una mayor cobertura geográfica lista para usar y una automatización del cumplimiento fiscal de Microsoft. Las localizaciones de envío para otros países de LATAM amplían considerablemente nuestra compatibilidad de países en LATAM más allá de nuestra compatibilidad actual y brindan a los clientes una cobertura de cumplimiento normativo listo para usar en varias áreas, incluidas declaraciones de impuestos y facturación electrónica.
Detalles de la característica
Continuamos ampliando el ámbito de los países compatibles de LATAM para abordar las necesidades de múltiples clientes globales y locales. La localización lista para usar de República Dominicana ya está disponible. Si bien la localización del país proporcionará las siguientes capacidades, es posible que no todas estén disponibles para versión preliminar.
Características específicas de país para República Dominicana
Facturación
- Facturación electrónica
- Formato de factura electrónica
- Otra facturación
- Diseño de facturas para factura de pedido de ventas, factura de servicios y factura de proyecto
- Facturación electrónica
Informes
- Libro mayor e informes de impuestos
- Contabilidad general de informes de declaraciones
- Saldo de comprobación de informes de declaraciones
- Exportar archivo de informe con compras de bienes y servicios para emitir el informe 606
- Exportar archivo de informe con las ventas de bienes y servicios para emitir el informe 607
- Exportar archivo de informe con recibos anulados para emitir informe 608
- Libro mayor e informes de impuestos
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
La ampliación de la facturación electrónica obligatoria a todas las relaciones entre empresas y profesionales en España tiene un claro impacto en la digitalización. Con esta característica, todas las empresas pueden cumplir las obligaciones tributarias de facturación vigentes.
Detalles de la característica
A falta de la publicación del reglamento técnico que regule el nuevo sistema de facturación electrónica en España, la ley prevé las siguientes obligaciones en el sector privado que quedarán satisfechas con esta característica:
- Capacidad para emitir, enviar y recibir facturas electrónicas.
- Informar del estado de las facturas.
- Garantizar la posibilidad de intercambiar facturas electrónicas entre soluciones o plataformas tecnológicas.
- Capacidad de acceder, ver, importar y visualizar la factura electrónica para los destinatarios.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Interfactura proporciona la conexión de 'última milla' a la plataforma de facturación electrónica gubernamental en México y está realizando la transición de su integración de un servicio web a una nueva plataforma de API. Esta integración es fundamental para la certificación del documento de factura electrónica CFDI, un sistema integral de las transacciones comerciales de México. Esta colaboración con los servicios web de Interfactura PAC subraya el compromiso de Microsoft Dynamics 365 Finance con las empresas de México, lo cual facilita la facturación electrónica sin problemas en línea con las regulaciones fiscales del país. Es un testimonio de nuestra dedicación a suministrar soluciones sólidas y compatibles para nuestros usuarios.
Detalles de la característica
Facturación electrónica es el principal modelo de facturación en México, donde se utiliza en el 100% de las transacciones comerciales. Este sistema se ha convertido en una herramienta para mejorar el control fiscal y mitigar los altos índices de evasión. Países como México cuentan con leyes especiales que garantizan la autenticidad de estos documentos a través de proveedores autorizados de servicios de confianza, que actúan como notarios electrónicos, sellando documentos y aplicando sellos electrónicos de tiempo para garantizar su integridad y legalidad a largo plazo.
La factura electrónica en México, llamada CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), está bien establecida en toda la sociedad mexicana. Creada en 2004, ha estado sujeta a actualizaciones y cambios a lo largo de los años para garantizar una mejor experiencia de usuario para los contribuyentes y corregir problemas detectados a lo largo del tiempo. Los emisores deben firmar digitalmente todas las facturas mediante un sistema único que implica el cifrado de los datos de la "cadena original" formada por una serie de caracteres extraídos de campos definidos. Una vez validado el contenido y la estructura de la factura, un proveedor tercero de servicios de confianza llamado PAC (Proveedores autorizados de certificación) y acreditado por el SAT (Servicio de Administración Tributaria) debe generar una firma electrónica adicional, llamada "Sello". El sello PAC hace que el documento sea válido a efectos fiscales. Todos los recibos fiscales deben ser sellados por un PAC, que luego transmite el documento al SAT en línea. Posteriormente, el SAT lo pondrá a disposición del emisor y del destinatario en su correspondiente buzón tributario.
Microsoft Dynamics 365 Finance admite integración lista para usar con los servicios web de Interfactura PAC, un proveedor clave en el sistema de facturación electrónica de México. Esta integración es fundamental para la certificación del documento de factura electrónica CFDI, un sistema integral de las transacciones comerciales de México.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Adelántese a los cambios regulatorios con nuestra nueva característica que admite la estructura de informes JPK_KR_PD para las empresas registradas en Polonia. A partir del 1 de enero de 2025, se admitirá este formato obligatorio de informes fiscales, lo cual garantizará el cumplimiento de las autoridades fiscales polacas.
Detalles de la característica
En las entidades jurídicas con una dirección principal en Polonia, puede generar JPK_KR_PD para períodos a partir de 2025.
JPK_KR_PD es un nuevo esquema de informe introducido en Polonia. Se ha diseñado para agilizar el proceso de control del impuesto de sociedades al proporcionar una estructura de informes completa para los libros de contabilidad.
Para habilitar Dynamics 365 Finance para generar JPK_KR_PD para su entidad jurídica en Polonia, consulte la guía de características.
La primera versión de la característica se centrará en la entrega de las secciones principales en formato XML del informe:
- Encabezado (Naglowek)
- Datos identificativos de la entidad (Podmiot1)
- Datos identificativos de la contraparte (Kontrahent)
- Saldo de comprobación (ZOiS)
- Diarios y registros (Dziennik, KontoZapis)
- Sumas de comprobación (Ctrl)
Las versiones futuras proporcionarán la sección de liquidación del impuesto sobre la renta (RPD), así como el formato Excel para la vista previa de los datos. También se estudiarán extensiones funcionales adicionales para mejorar la facilidad de uso de la característica y la adopción de diferentes prácticas contables.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Sobre la base de la versión preliminar lanzada en el lanzamiento anterior, esta extensión mejora la compatibilidad con la estructura de informes de JPK_KR_PD para las empresas de Polonia. En vigor a partir del 1 de enero de 2025, este formato obligatorio de informes fiscales garantiza el cumplimiento de las autoridades fiscales polacas. El lanzamiento actual introduce capacidades adicionales para agilizar aún más la generación de informes y reforzar el cumplimiento normativo.
Detalles de la característica
Las siguientes funcionalidades están planificadas para informes de JPK_KR_PD:
- Adición de una opción para definir marcadores de cuentas principales (
S_12) utilizando dimensiones financieras y la sección de saldo de comprobación de informe (ZOiS) basada en un conjunto de dimensiones dedicado que incluye la cuenta principal y los marcadores. - Adición de una opción para informar del número de movimiento de diario (
D_1) mediante diarios de registro en el diario. - Adición de una opción para notificar la fecha de la transacción económica (
D_6) para facturas de proveedores mediante el campo Fecha de registro de IVA de proveedor. - Adición de la sección Liquidación del impuesto sobre la renta (
RPD). - Adición del formato de Microsoft Excel para obtener una vista previa de los datos.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Esta actualización incluye la característica de facturación electrónica boliviana de la integración con las autoridades fiscales bolivianas. Abarca el proceso integral requerido del flujo de salida de envío de facturas electrónicas.
Detalles de la característica
Microsoft ha lanzado la característica de facturación electrónica boliviana de la integración con las autoridades fiscales bolivianas. Esta característica solo se puede importar al nuevo Globalization Studio y no se admite con Regulatory Configuration Service (RCS).
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Esta actualización incluye la característica de facturación electrónica de Costa Rica de la integración de última milla con las autoridades fiscales de Costa Rica a través del proveedor de autorización de certificación Edicom. Abarca el proceso integral requerido del flujo de salida de envío de facturas electrónicas.
Detalles de la característica
Además de la actualización de la característica de globalización, esta funcionalidad contiene cambios de código en Microsoft Dynamics 365 Finance. La característica de globalización de facturación electrónica para Costa Rica (flujo de salida) requiere el uso de Dynamics 365 Finance versión 10.0.40, número de compilación 10.0.1935.60 o posterior.
Esta característica solo se puede importar al nuevo Globalization Studio y no se admite con Regulatory Configuration Service (RCS).
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Esta actualización incluye la característica de facturación electrónica de Guatemala de la integración de última milla con las autoridades fiscales de Guatemala a través del proveedor de autorización de certificación Edicom. Abarca el proceso integral requerido del flujo de salida de envío de facturas electrónicas.
Detalles de la característica
Microsoft ha publicado la característica de facturación electrónica de Guatemala de la integración de última milla con las autoridades fiscales de Guatemala a través del proveedor de autorización de certificación Edicom. Abarca el proceso integral requerido del flujo de salida de envío de facturas electrónicas.
Además de la actualización de la característica de globalización, la funcionalidad también contiene cambios de código en Microsoft Dynamics 365 Finance. La característica Globalización de facturación electrónica para Guatemala (flujo de salida) requiere el uso de Dynamics 365 Finance versión 10.0.40, número de compilación 10.0.1935.60 o posterior.
Esta característica solo se puede importar al nuevo Globalization Studio y no se admite con Regulatory Configuration Service (RCS).
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Esta actualización incluye la característica de facturación electrónica uruguaya de la integración de última milla con las autoridades fiscales uruguayas a través del proveedor de autorización de certificación Edicom. Abarca el proceso integral requerido del flujo de salida de envío de facturas electrónicas.
Detalles de la característica
Microsoft ha publicado la característica de facturación electrónica uruguaya de la integración de última milla con las autoridades fiscales uruguayas a través del proveedor de autorización de certificación Edicom. Abarca el proceso integral requerido del flujo de salida de envío de facturas electrónicas.
Además de la actualización de la característica de globalización, la funcionalidad también contiene cambios de código en Microsoft Dynamics 365 Finance. La característica de globalización de facturación electrónica para Uruguay (flujo de salida) requiere el uso de Dynamics 365 Finance versión 10.0.40, número de compilación 10.0.1935.60 o posterior.
Esta característica solo se puede importar al nuevo Globalization Studio y no se admite con Regulatory Configuration Service (RCS).
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Esta característica refuerza la seguridad de los envíos directos de devolución de IVA para las empresas registradas para el IVA del Reino Unido en Making Tax Digital (MTD). Al actualizar los procesos de envío clave a clases ejecutables más seguras, las empresas reducen el riesgo de filtraciones de datos o acceso no autorizado durante las declaraciones de IVA, lo que garantiza un cumplimiento más seguro de las regulaciones fiscales del Reino Unido.
Detalles de la característica
Cuando habilita las mejoras de seguridad en la característica Mejoras de seguridad en la integración de IVA de MTD de Reino Unido, la Prueba de IVA de MTD del Reino Unido y el procesamiento de mensajes electrónicos de IVA de MTD del Reino Unido se actualizan automáticamente para mejorar la seguridad de su integración Dynamics 365 Finance para los envíos directos de devoluciones de IVA para su registro de IVA del Reino Unido.
Las siguientes acciones del servicio web se han cambiado a la clase ejecutable.
- Recuperar obligaciones de IVA
- Prueba de recuperación de obligaciones de IVA
- Presentar declaración de IVA
- Prueba de presentación de devolución de IVA
- Solicitar obligaciones de IVA
- Solicitar pagos de IVA
Habilitado para:
- Once the **Security Enhancements in UK MTD VAT Integration** feature is enabled, it cannot be disabled.
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Aumentar la frecuencia de las actualizaciones de datos en Análisis de rendimiento empresarial mejora su valor empresarial proporcionando información más oportuna y precisa. Esta mejora acelera el proceso de cierre de fin de mes y mejora la precisión de los informes, lo que permite una toma de decisiones más rápida y una mejor gestión financiera. De este modo, las empresas pueden responder más rápidamente a las condiciones cambiantes, optimizar el rendimiento y mantener una ventaja competitiva.
Detalles de la característica
El aumento de la frecuencia de las actualizaciones de datos en Análisis de rendimiento empresarial admite dos actualizaciones diarias en disponibilidad general. Las versiones futuras mejorarán aún más esta característica con ciclos de actualización más frecuentes. Esta capacidad permite a los usuarios tomar decisiones más rápidas basadas en datos y en la información más actualizada disponible, resolviendo el problema de los datos obsoletos. Se implementará un procesamiento de datos incremental que garantiza que solo se procesen datos nuevos o modificados, lo que reduce el tiempo necesario para las actualizaciones. Esto mejorará la eficiencia operativa, proporcionará análisis en tiempo real y permitirá a las partes interesadas acceder a los datos más recientes. Las actualizaciones más frecuentes impulsarán una mejor planificación estratégica, agilidad empresarial y capacidad de respuesta a los cambios del mercado, ayudando así en el crecimiento continuo y la adaptabilidad del negocio.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
El modelo de datos Adquirir para desechar en Análisis del rendimiento empresarial mejora la administración de activos al agilizar los procesos, garantizar un seguimiento y valoración precisos, y ofrecer una visibilidad financiera detallada. Esta característica permite a los clientes administrar con eficiencia sus activos desde la adquisición hasta la eliminación, lo que reduce errores y ahorra tiempo. Con una valoración y seguimiento de activos precisos, las empresas obtienen un mejor control sobre sus finanzas, lo cual favorece una toma de decisiones más fundamentada. La visibilidad financiera integral proporcionada por el modelo de datos Adquirir para desechar permite a los clientes identificar oportunidades de ahorro de costes, optimizar la utilización de activos y, en última instancia, impulsar la rentabilidad y el crecimiento.
Detalles de la característica
El modelo de datos Adquirir para desechar en Análisis del rendimiento empresarial proporciona un valor empresarial considerable al ofrecer una visión integral de la administración de activos, desde la adquisición hasta la eliminación. Al respaldar procesos clave, como la adquisición de activos, la depreciación, el mantenimiento, la valoración y la eliminación, el modelo de datos A2D mejora la precisión y puntualidad de los datos de activos, lo que facilita una mejor planificación estratégica y toma de decisiones.
El modelo de datos Adquirir para desechar ofrece datos detallados que permiten a los usuarios crear informes personalizados y realizar análisis detallados, incorporando varias dimensiones a lo largo del ciclo de vida de los activos. Esta capacidad permite a las empresas obtener conocimientos más profundos sobre el rendimiento, la utilización y las tendencias de costes de activos. Con el análisis basado en dimensiones, las organizaciones pueden identificar con facilidad patrones en el uso de activos, optimizar las programas de mantenimiento y mejorar las estrategias de inversión, lo que favorece una mejor eficiencia de los activos y ahorros en los costes.
Al agilizar todo el proceso de administración de activos, el modelo de datos Adquirir para desechar mejora la eficiencia operativa, reduce los errores en la valoración y el seguimiento de los activos, y garantiza la eliminación oportuna de los activos. Esta mayor eficiencia contribuye a una mejor administración financiera, un menor costo total de propiedad y una mayor estabilidad financiera. Además, el modelo Adquirir para desechar respalda una administración fiscal eficaz y cálculos de depreciación precisos, lo que mejora aún más el cumplimiento y la generación de informes financieros.
Además, la visibilidad integral proporcionada por el modelo de datos Adquirir para desechar fortalece las prácticas de administración de activos al permitir un seguimiento y generación de informes precisos de valor y estado de activos. Esta confiabilidad fomenta una mejor toma de decisiones y una planificación a largo plazo, lo que impulsa la excelencia operativa y el crecimiento empresarial. Al aprovechar el modelo de datos Adquirir para desechar, las empresas pueden optimizar sus procesos de administración de activos, mejorar el rendimiento financiero y lograr un desarrollo sostenible y una ventaja competitiva.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
La característica Ampliar a Fabric en Business Performance Analytics (BPA) mejora la flexibilidad de la plataforma mediante la integración de datos de BPA con conjuntos de datos propietarios, lo que permite experiencias analíticas personalizadas adaptadas a necesidades empresariales específicas. Esta integración facilita una visión holística de las operaciones, rompiendo los silos de datos para realizar un análisis integral y en apoyo de una mejor planificación estratégica.
Detalles de la característica
La característica Ampliar a Fabric en Business Performance Analytics mejora significativamente la flexibilidad y la adaptabilidad de la plataforma permitiendo una integración perfecta de los datos de Business Performance Analytics con conjuntos de datos propietarios para crear una experiencia analítica personalizada adaptada a necesidades empresariales específicas. Esta integración desglosa silos de datos, ofreciendo una visión holística de las operaciones y un análisis integral que ayuda a mejorar la planificación estratégica y la toma de decisiones.
Los usuarios pueden desarrollar informes y paneles de control personalizados que reflejen métricas únicas y KPI críticos para su organización. Esta capacidad permite a los usuarios abordar desafíos y oportunidades empresariales específicos, lo que otorga una ventaja competitiva gracias a los análisis de datos personalizados. La incorporación de lógica empresarial única y fuentes de datos adicionales permite a las empresas obtener conocimientos más precisos y matizados.
La característica Ampliar a Fabric simplifica la ampliación de capacidades de análisis a medida que evolucionan las necesidades empresariales, lo que permite a las organizaciones incorporar fácilmente nuevos orígenes de datos y modelos de análisis. De este modo se garantiza que la solución de BPA siga siendo relevante y sólida a lo largo del tiempo. Al fomentar la innovación y la agilidad, la extensibilidad con Fabric proporciona un enfoque dinámico y receptivo para la gestión del rendimiento empresarial, impulsando la mejora continua y el crecimiento sostenible.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
La característica Analizar en Excel en Business Performance Analytics mejora las capacidades de análisis de datos mediante la integración de los datos de Business Performance Analytics directamente con Excel. De este modo permite utilizar las potentes herramientas de Excel para crear análisis personalizados, tablas dinámicas y gráficos, aprovechando funciones conocidas para explorar datos en profundidad. La característica admite la toma de decisiones en tiempo real con datos actualizados automáticamente, lo que garantiza que los análisis estén siempre actualizados.
Detalles de la característica
La característica Analizar en Excel en Business Performance Analytics (BPA) proporciona un valor empresarial sustancial al permitir aprovechar todo el potencial de Excel para el análisis de datos directamente en la plataforma BPA. Esta integración permite un acceso perfecto a los datos de BPA en Excel, donde se pueden aprovechar herramientas y funciones familiares para crear análisis personalizados, tablas dinámicas y gráficos. Al suministrar una interacción directa con datos de Business Performance Analytics en Excel puede realizar análisis de datos detallados y complejos de manera eficiente. La capacidad de actualizar automáticamente los datos garantiza que los análisis estén siempre actualizados, lo que facilita la toma de decisiones en tiempo real.
Analizar en Excel mejora la productividad del usuario combinando las sólidas capacidades de datos de Business Performance Analytics con las versátiles herramientas de análisis de Excel. Esta integración simplifica el proceso de análisis de datos, reduce la curva de aprendizaje para los usuarios que ya están familiarizados con Excel y fomenta una cultura basada en datos en la organización. En última instancia, permite a los usuarios tomar decisiones informadas, impulsando la excelencia operativa y el crecimiento empresarial. Con el modelo de datos completo de BPA disponible en Excel, los usuarios pueden desbloquear conocimientos más profundos e informes personalizados, lo que garantiza un análisis completo y preciso del rendimiento empresarial.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
El modelo de datos Registro en informe en Business Performance Analytics ofrece datos financieros detallados, lo que permite a los usuarios crear informes personalizados y realizar análisis basados en dimensiones con facilidad. Al mejorar la precisión y puntualidad de los informes financieros y apoyar procesos clave, como el libro mayor, la elaboración de presupuestos y las dimensiones financieras, el modelo Registro en informe impulsa la toma de decisiones estratégicas, optimiza las operaciones financieras y garantiza informes eficaces al final del período, lo que contribuye en última instancia al crecimiento empresarial sostenible y a la ventaja competitiva.
Detalles de la característica
El modelo de datos Registro en informe en Business Performance Analytics proporciona una visión integral del rendimiento financiero y garantiza el cumplimiento normativo. Al optimizar los procesos financieros clave, como el libro mayor, la elaboración de presupuestos y las dimensiones financieras, el modelo de datos Registro en informe en Business Performance Analytics mejora la precisión y puntualidad de los informes financieros, lo que respalda una mejor planificación estratégica y toma de decisiones.
Los datos se presentan en el nivel más detallado posible, lo cual permite un análisis preciso y detallado. Los usuarios pueden aprovechar el modelo de datos para crear informes y análisis personalizados, lo que hace que sea muy accesible y fácil de usar. El análisis basado en dimensiones se puede realizar con facilidad en los datos financieros, lo cual permite obtener conocimientos profundos sobre diversos aspectos financieros. Esto hace que el modelo de datos Registro en informe sea particularmente eficaz para los informes de fin de período, lo que proporciona a las empresas información financiera oportuna y precisa.
Además, mejora la transparencia y la rendición de cuentas, fomentando la confianza de las partes interesadas. Con la capacidad de identificar rápidamente anomalías y tendencias financieras, las empresas pueden optimizar sus operaciones financieras, reducir costes e impulsar la rentabilidad. Esta sólida información financiera contribuye en última instancia al crecimiento empresarial sostenible y a un mejor posicionamiento competitivo.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Los usuarios tienen la oportunidad de intentar planificar rápidamente cuando se conectan a Dynamics 365 Finance.
Detalles de la característica
Al evaluar o demostrar un nuevo software de planificación, a los responsables o partners de planificación y análisis financieros les gustaría tener una experiencia de prueba con sus propios datos. Este proceso suele tardar semanas en configurarse como prueba de concepto. Las plantillas de inicio rápido ofrecen esta experiencia en cuestión de minutos en lugar de días.
Al utilizar información sobre el plan de cuentas y las propiedades de los datos registrados, cuando una organización se conecta a Dynamics 365 Finance, las plantillas listas para usar proporcionan una vista de las pérdidas y ganancias de la organización. Con las capacidades de edición, los usuarios pueden probar la experiencia de entrada de inmediato.
Esta característica ofrece la posibilidad de importar y exportar un modelo de datos de Planificación del rendimiento empresarial (cubo y dimensión) de un entorno a otro.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Las implementaciones de software de planificación pueden llevar días o meses, ya que las organizaciones y los consultores evalúan herramientas anteriores o pestañas de hojas de cálculo de Excel para determinar sus modelos y planes de implementación. Al utilizar estas hojas de cálculo de Excel y el copiloto, los usuarios tienen una experiencia recomendada y guiada para tener sugerencias sobre las configuraciones de dimensiones y cubos en la planificación.
Detalles de la característica
Al señalar las hojas de cálculo existentes utilizadas para la planificación, las organizaciones pueden reducir el tiempo de implementación al recibir experiencia guiada. Al utilizar el copiloto de creación de dimensiones y cubos para la planificación, este proceso se simplifica y agiliza al apuntar a las hojas de cálculo de Excel y hacer que el sistema recomiende dimensiones, valores, cubos y fórmulas.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Con capacidades de planificación basada en controladores, los tomadores de decisiones tienen acceso a previsiones financieras que están directamente vinculadas a controladores operativos. Esta conexión entre los resultados financieros y las actividades comerciales permite una toma de decisiones más fundamentada y estratégica. Esta característica permite al usuario crear una lógica y métodos de cálculo eficaces con controladores clave identificado para generar con facilidad escenarios de resultados financieros, lo que elimina la necesidad de configuración manual en Power BI y agiliza el proceso a la vez que mantiene un seguimiento del cambio realizado en esos controladores en varios escenarios.
Detalles de la característica
Antes de esta característica, el cálculo y el modelado se gestionaban directamente en Power BI mediante la definición del cálculo. Esta nueva característica proporciona métodos y lógica de cálculo dentro de la aplicación Planificación del rendimiento empresarial. Esto elimina la necesidad de configurar manualmente los cálculos en Power BI y agiliza la planificación aprovechando los factores clave en varios escenarios.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Con la ayuda de Copilot, los usuarios pueden obtener asistencia sin tener que abandonar el análisis de rendimiento empresarial. Los usuarios pueden hacer preguntas a Copilot sobre la aplicación y recibir respuestas sin necesidad de buscar las respuestas manualmente, lo cual ahorra tiempo a nuestros usuarios y potencialmente también al departamento de soporte de TI de su empresa.
Detalles de la característica
Los usuarios nuevos y expertos del análisis de rendimiento empresarial pueden preguntarle a Copilot sobre la aplicación mediante una interfaz conversacional. Copilot coge el mensaje del usuario y, después, escanea la documentación de análisis de rendimiento empresarial en Microsoft Learn y resume los aspectos pertinentes en su respuesta. De esta manera, los usuarios nuevos podrán aprender primero sobre el análisis del rendimiento empresarial y los usuarios experimentados podrán conocer las nuevas características del análisis del rendimiento empresarial dentro de la propia aplicación. Esto ahorrará tiempo a los usuarios y al soporte de TI de su empresa porque el usuario no tiene que salir de la aplicación y buscar manualmente una respuesta por sí mismo o enviar un vale de soporte referente a su problema.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
La seguridad dimensional en el nivel de fila en Business Performance Analytics proporciona un importante valor empresarial al ofrecer un control preciso sobre el acceso a los datos y la mejora del cumplimiento. Al garantizar que los usuarios solo puedan ver los datos pertinentes para sus roles, este modelo de seguridad minimiza el riesgo de acceso no autorizado y protege la información confidencial. Simplifica la gestión de informes al eliminar la necesidad de varias versiones de informes adaptadas a diferentes niveles de acceso, lo cual agiliza el proceso de generación de informes.
Detalles de la característica
La seguridad dimensional en el nivel de fila en Business Performance Analytics ofrece un valor empresarial sustancial al ofrecer un control preciso sobre el acceso a los datos y la mejora del cumplimiento. Basándose en la seguridad de Dataverse y los modelos de seguridad de Power BI, así como en la incorporación de dimensiones desde ERP, esta capacidad permite a las organizaciones configurar informes en el nivel de rol, lo que garantiza que los usuarios solo puedan ver datos pertinentes para sus roles. Esto minimiza el riesgo de acceso no autorizado y protege la información confidencial.
Con la seguridad de nivel de fila dimensional, los usuarios pueden compartir informes con miembros del equipo donde los datos se actualizan automáticamente, lo cual proporciona capacidades de informes adicionales. Al combinarse con la extensibilidad del modelo de datos, los usuarios pueden ver informes por dimensión y por entidad jurídica, creando informes actualizables y escritos previamente que se pueden distribuir más allá de la organización financiera. Por ejemplo, se puede enviar un informe de ventas al personal de ventas en el campo, actualizando con los número de ventas más actuales a la vez que se restringe a productos y ubicaciones específicos.
Este modelo de seguridad simplifica la gestión de informes al eliminar la necesidad de varias versiones de informes adaptadas a diferentes niveles de acceso, lo que agiliza el proceso de generación de informes. También admite el cumplimiento normativo al garantizar el cumplimiento coherente de las directivas de acceso a datos en toda la organización. Al proporcionar vistas de datos personalizadas y seguras, la seguridad dimensional en el nivel de fila mejora la confianza del usuario y genera una toma de decisiones más precisa y eficiente. En última instancia, ayuda a mantener la integridad de los datos, reduce el riesgo de las filtraciones de datos y fomenta una cultura de toma de decisiones basada en datos, al tiempo que garantiza una sólida protección y cumplimiento de los datos.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
La compatibilidad con varios idiomas en Análisis de rendimiento empresarial mejora la accesibilidad y la facilidad de uso para un público global. Esta característica permite a los usuarios de diferentes regiones interactuar con Análisis de rendimiento empresarial en su propio idioma, mejorando la comprensión y reduciendo el riesgo de interpretaciones erróneas. Al adaptarse a una base de usuarios diversa, las empresas pueden garantizar análisis de datos e informes más precisos y eficientes.
Detalles de la característica
La compatibilidad con varios idiomas en Análisis de rendimiento empresarial mejora la accesibilidad y la facilidad de uso para un público global. Mediante traducciones de datos, metadatos, esquemas y la interfaz de la aplicación, Análisis de rendimiento empresarial garantiza que los usuarios de distintos orígenes lingüísticos puedan interactuar con la plataforma en el idioma que prefieran, mejorando la experiencia de usuario y su involucración.
Esta inclusividad fomenta una base de usuarios diversa, promoviendo la colaboración entre equipos internacionales y mejorando la productividad general. Además, la compatibilidad multilingüe ayuda a las organizaciones a cumplir los reglamentos y las normas regionales, lo que estimula una adopción más amplia y garantiza que Análisis de rendimiento empresarial satisfaga las necesidades de un mercado global. Esta característica se habilitará en una próxima versión, lo que ampliará aún más el alcance y la efectividad de los análisis de rendimiento empresarial.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Agilizar el acceso a los datos de Dynamics 365 Finance con Planificación del rendimiento empresarial proporciona los siguientes beneficios:
- Aumente la eficiencia: ahorra tiempo al reducir la entrada manual de datos, lo que le permite sumergirse directamente en el análisis que importa.
- Mayor precisión: Con la integración directa, su planificación utiliza los datos financieros más recientes, por lo que puede confiar en sus números.
- Experiencia fluida: Una plataforma unificada significa una experiencia consistente y fácil de usar, lo que hace que sus herramientas sean más fáciles de usar.
- Información en tiempo real: Obtiene información financiera actualizada, lo que le ayuda a tomar decisiones rápidas e informadas.
- Reducción de costes: Menos sistemas significan menores costes de mantenimiento y formación, lo que le devuelve el dinero al bolsillo.
- Ventaja estratégica: El uso de datos integrados para la planificación le da una ventaja, ya que le ayuda a detectar primero tendencias y oportunidades.
Esta característica convierte la planificación financiera en un proceso más eficiente, preciso y estratégico, que genera mejores resultados empresariales.
Detalles de la característica
La integración entre Planificación del rendimiento empresarial y Análisis de rendimiento empresarial mejora la planificación financiera, la previsión y la eficiencia operativa al proporcionar una conexión perfecta entre Planificación del rendimiento empresarial y finanzas y operaciones de Dynamics 365. Esta característica le permite aprovechar las tablas analíticas creadas por Business Performance Analytics, lo que permite una mejor toma de decisiones y agilidad en la planificación. La integración aborda desafíos clave como incoherencia de datos, falta de métodos directos de importación de datos, nombres de tabla poco descriptivos y problemas de rendimiento. Al simplificar el proceso y usar la IA como ayuda para crear y planificar modelos de datos, esta integración le ayuda a tomar decisiones oportunas basadas en datos y mejora la experiencia general del usuario.
- Permita que los usuarios accedan a las tablas analíticas de rendimiento empresarial.
- Escoja y elija las tablas que necesita para empezar a planificar.
- Lleve a cabo transformaciones (como agrupar por, filtrar) en esas tablas antes de importar a Dataverse.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información
Business Value
Valor empresarial
Las organizaciones pueden agilizar su proceso de planificación con la detección de valores atípicos, al aumentar su agilidad empresarial y reducir el tiempo para tomar medidas en el ciclo de planificación.
Detalles de la característica
La planificación es una parte fundamental del proceso de una organización que la ayuda a modelar el crecimiento potencial o los cambios empresariales y a incluir información en los detalles y el impacto de las inversiones nuevas o desinvertidas. Las organizaciones se esfuerzan por realizar una planificación más continua para obtener una ventaja competitiva moviéndose más rápido y obteniendo conocimientos antes para ser más ágiles y dinámicas que la competencia.
Al utilizar algoritmos para la detección de valores atípicos o para la previsión, las empresas pueden tener un plan más fiable. Al automatizar estas acciones de planificación y crear nuevos escenarios e informes, las empresas pueden ahorrar tiempo al eliminar los procesos manuales. La automatización del plan completo para actuar y analizar el proceso es posible con las capacidades de rendimiento empresarial, Power Automate y Dynamics 365 Finance.
Esta característica proporcionará lo siguiente:
- Visualización de valores atípicos
- Posibilidad de excluir valores atípicos del escenario de planificación
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
El centro de informes de Business Performance Analytics proporciona valor empresarial sustancial al centralizar el acceso a informes prediseñados, como Balance de situación, Pérdidas y ganancias, y Detalles de transacciones de ventas, lo cual mejora la eficiencia y la colaboración. Con una perfecta integración con herramientas como Power BI y Excel, uso compartido seguro, actualización automática de datos y control de acceso preciso, el centro agiliza los procesos de generación de informes, admite la toma de decisiones basada en datos e impulsa la excelencia operativa.
Detalles de la característica
El centro de informes de Business Performance Analytics ofrece valor empresarial sustancial al proporcionar una plataforma centralizada para acceder, crear y compartir informes. Al integrarse a la perfección con herramientas como Power BI y Excel, el centro mejora la eficiencia y la colaboración en toda la organización. Cuenta con Analizar en Excel para utilizar por completo sus datos, reuniendo todas las capacidades de generación de informes en un solo lugar.
Con el centro de informes, los usuarios pueden crear nuevos conocimientos y administrar el acceso a los informes sin esfuerzo, lo que garantiza que la información correcta esté disponible para las personas correctas en el momento adecuado. Los informes se pueden compartir de forma segura con los miembros del equipo y los datos se actualizan automáticamente, lo que proporciona información actualizada para la toma de decisiones. Este enfoque centralizado elimina la necesidad de varias versiones de informes, lo que simplifica el proceso de generación de informes y reduce el riesgo de errores.
El centro de informes incluye una variedad de informes prediseñados, como Balance de situación, Pérdidas y ganancias, Antigüedad de proveedores, Detalles de transacciones de ventas, etc. Estos informes abarcan áreas clave, como el rendimiento financiero, las transacciones de proveedores y los detalles de ventas, lo que garantiza que la información esencial esté disponible desde el primer día.
La configuración administrativa y de seguridad en el centro de informes del Business Performance Analytics está diseñada para ofrecer precisión y control. El modelo de seguridad detallado de la plataforma permite a los administradores configurar controles de acceso detallados, lo que garantiza el filtrado automático de datos e informes según los permisos del usuario. Esto simplifica el cumplimiento y protege la información confidencial sin la molestia de mantener varias versiones de informes.
En última instancia, el centro de informes de Business Performance Analytics permite a las organizaciones aprovechar sus datos de manera más eficaz, aumentar la transparencia y mejorar la planificación estratégica. Fomenta una cultura de toma de decisiones basada en datos, lo cual impulsa la excelencia operativa y apoya el crecimiento empresarial sostenible.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
Business Performance Analytics es la clave para desarrollar todo el potencial de su organización. Al recopilar, analizar e interpretar de manera sistemática datos de diversas funciones comerciales, Business Performance Analytics proporciona información procesable que impulsa la toma de decisiones estratégicas y la eficiencia operativa. Con las herramientas de visualización y generación de informes avanzadas, Business Performance Analytics transforma los datos sin procesar en métricas claras e impactantes, lo cual le permite realizar un seguimiento del rendimiento, identificar tendencias y aprovechar oportunidades de mejora continua.
Detalles de la característica
Business Performance Analytics es la clave para desarrollar todo el potencial de su organización. Al recopilar, analizar e interpretar de manera sistemática datos de diversas funciones comerciales, Business Performance Analytics proporciona información procesable que impulsa la toma de decisiones estratégicas y la eficiencia operativa. Con las herramientas avanzadas de información, análisis y generación de informes, Business Performance Analytics transforma los datos sin procesar en métricas claras e impactantes, lo cual le permite realizar un seguimiento del rendimiento, identificar tendencias y aprovechar oportunidades para la mejora continua.
Aplicación de Business Performance Analytics: su centro de informes, análisis e información
La aplicación Business Performance Analytics permite un acceso perfecto a todos sus informes. Cree nuevos conocimientos, comparta de manera segura y administre el acceso a los informes sin esfuerzo. La aplicación se integra con herramientas como Power BI y Excel, que incluye Analizar en Excel para utilizar plenamente sus datos. 
Modelos de datos: adaptados para información
Los modelos de datos completos y detallados abarcan procesos de negocio como Registro en informe, Gestión presupuestaria, Del pedido al cobro y Comprar para pagar. Estos modelos son fáciles de usar y permiten la creación de informes personalizados y conocimientos operativos profundos. Navegue por documentos relacionados, genere informes en libros de contabilidad y analice datos en varias divisas con facilidad.
Informes prediseñados seleccionados en el lanzamiento
Una variedad de informes listos para usar ofrece información inmediata desde el primer día. Estos informes, que abarcan áreas clave, como el rendimiento financiero, las transacciones de proveedores y los detalles de ventas, garantizan que la información esencial esté disponible. 
Seguridad dimensional: control de precisión
El modelo de seguridad detallado de la plataforma ofrece un control preciso sobre los datos y acceso a los informes. La integración con informes de Business Performance Analytics y Excel garantiza que los datos se filtren automáticamente según los permisos del usuario, lo que simplifica el cumplimiento sin varias versiones de informes.
Extensibilidad con Fabric
La característica Ampliar a Fabric permite la integración de datos de Business Performance Analytics con conjuntos de datos propietarios para una experiencia analítica personalizada adaptada a necesidades empresariales específicas.
Business Performance Analytics sirve como herramienta integral para informes, análisis e información, lo que proporciona la flexibilidad y el control necesarios para impulsar el éxito empresarial.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
El modelo de datos del pedido al cobro en Business Performance Analytics agiliza los informes y análisis de ventas, lo cual garantiza una facturación precisa y un procesamiento de pagos al mismo tiempo que proporciona una visibilidad financiera integral. Al ofrecer datos detallados sobre pedidos de ventas, listas de selección, albaranes, facturas, pagos y el libro mayor auxiliar de clientes, el modelo del pedido al cobro mejora la administración de los ingresos, reduce los costes operativos y mejora las relaciones con los clientes. Al incorporar varias dimensiones a lo largo de la cadena de valor del pedido al cobro, esta característica impulsa la excelencia operativa y el crecimiento empresarial.
Detalles de la característica
El modelo de datos del pedido al cobro en Business Performance Analytics proporciona una vista de un extremo a otro del proceso de ventas, lo que garantiza una facturación precisa y un procesamiento de pagos eficiente. Al respaldar procesos comerciales clave, como pedidos de ventas, listas de selección, albaranes, facturas, pagos, impuestos, cargos y el libro mayor auxiliar de clientes, el modelo de datos del pedido al cobro mejora la precisión y puntualidad de los datos de ventas, lo que facilita una mejor planificación y toma de decisiones estratégicas.
El modelo de datos del pedido al cobro ofrece datos detallados que permiten a los usuarios finales crear informes personalizados y realizar análisis detallados, incorporando varias dimensiones a lo largo de la cadena de valor del pedido al cobro. Esta capacidad permite a las empresas obtener información más detallada sobre el rendimiento de ventas, el comportamiento de los clientes y las tendencias de ingresos. Con el análisis basado en dimensiones, las organizaciones pueden identificar fácilmente patrones de ventas, optimizar estrategias de precios y mejorar las ofertas de productos, lo que lleva a mayores ventas y satisfacción del cliente.
Al agilizar todo el proceso del pedido al cobro, el modelo de datos del pedido al cobro mejora la eficiencia operativa, reduce los errores en la facturación y el procesamiento de pagos, y garantiza el reconocimiento de ingresos oportuno. Esta mayor eficiencia contribuye a una mejor administración del flujo de efectivo, una menor cantidad de ventas diarias pendientes y una mayor estabilidad financiera. Además, el modelo del pedido al cobro respalda una administración fiscal eficaz y una asignación de cargos precisa, lo que mejora aún más el cumplimiento y la generación de informes financieros.
Mejor aún, la visibilidad integral que proporciona el modelo de datos del pedido al cobro fortalece las relaciones con los clientes al permitir facturación y proceso de entrega de pedidos precisos y rápidos. Esta fiabilidad fomenta la confianza y la lealtad entre los clientes, lo que mejora la repetición de negocios y el crecimiento a largo plazo. Al aprovechar el modelo de datos del pedido al cobro, las empresas pueden optimizar sus procesos de ventas, mejorar el rendimiento financiero y lograr un desarrollo sostenible y una ventaja competitiva.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
La extensibilidad administrada de los modelos de datos en el análisis de rendimiento empresarial mejora considerablemente su valor empresarial al ofrecer a los clientes la flexibilidad para integrar sin problemas datos de extensiones de Dynamics 365 y orígenes propios.
Esta característica permite un análisis de datos más completo y personalizado, y garantiza que toda la información pertinente se incluye en los procesos de toma de decisiones. Al permitir una fácil integración de datos adicionales, las empresas pueden obtener información más profunda, una mayor precisión en los informes y análisis personalizados que satisfagan las necesidades empresariales específicas. Esta adaptabilidad impulsa una mejor planificación estratégica y eficiencia operativa, y respalda el crecimiento y la innovación continuos.
Detalles de la característica
Al incorporar campos de marcador de posición y esquemas de estrella vacíos, los clientes pueden asignar sus campos únicos, lo cual permite análisis personalizados y adaptados. Este enfoque permite a las empresas ampliar el modelo de BPA para satisfacer necesidades específicas, lo que facilita conocimientos más profundos e informes más pertinentes.
Habilitada dentro de Análisis de rendimiento empresarial y la licencia de Fabric de un cliente, esta característica aborda el problema de la ampliación del modelo de datos de Análisis de rendimiento empresarial cancelado de los datos de finanzas y operaciones de Dynamics 365 para que se ajuste a orígenes de datos adicionales en Fabric. En última instancia, la extensibilidad administrada fomenta un entorno analítico altamente adaptable, lo que respalda la toma de decisiones personalizada e impulsa el crecimiento empresarial a través de la integración de datos personalizada.
Habilitado para:
Business Value
Valor empresarial
El modelo de datos de Comprar para pagar en Business Performance Analytics mejora sus procesos de adquisiciones al optimizar la generación de informes, lo cual garantiza un procesamiento de pagos preciso al mismo tiempo que proporciona una visibilidad financiera detallada. Esta característica ayuda a reducir errores, mejorar la eficiencia y ofrecer información valiosa sobre el gasto y el rendimiento de los proveedores, lo que en última instancia impulsa una mejor administración financiera y una mejor toma de decisiones estratégicas.
Detalles de la característica
El modelo de datos de la solicitud al pago en Business Performance Analytics ofrece valor empresarial sustancial al proporcionar una visión integral de los procesos de adquisiciones, lo que garantiza una gestión de pagos precisa y eficiente. Al respaldar procesos comerciales clave, como solicitudes de compra, pedidos de compra, recepciones de productos, correspondencia a tres, facturas, impuestos, pagos y el libro mayor auxiliar de proveedores, el modelo de datos de la solicitud al pago mejora la precisión y puntualidad de los datos de adquisiciones, lo que facilita una mejor planificación y toma de decisiones estratégicas.
El modelo de datos de la solicitud al pago ofrece datos detallados que permiten a los usuarios crear informes personalizados y realizar análisis detallados, incorporando varias dimensiones a lo largo de la cadena de valor de la solicitud al pago. Esta capacidad permite a las empresas obtener información más detallada sobre el rendimiento de adquisiciones, el comportamiento de los proveedores y las tendencias de costes. Con el análisis basado en dimensiones, las organizaciones pueden identificar patrones de adquisición, optimizar los contratos de proveedores y mejorar las estrategias de abastecimiento, lo que favorece el ahorro de costes y relaciones con proveedores mejoradas.
Al agilizar todo el proceso de la solicitud al pago, el modelo de datos de la solicitud al pago mejora la eficiencia operativa, reduce los errores en el procesamiento de pedidos y la gestión de pagos, y garantiza un proceso de entrega oportuno de las necesidades de adquisición. Esta mayor eficiencia contribuye a una mejor administración del flujo de efectivo, una menor cantidad de pagos diarios pendientes y una mayor estabilidad financiera. Además, el modelo de la solicitud al pago respalda una administración fiscal eficaz y una asignación de cargos precisa, lo que mejora aún más el cumplimiento y la generación de informes financieros.
Mejor aún, la visibilidad integral que proporciona el modelo de datos de la solicitud al pago fortalece las relaciones con los proveedores al permitir procesamiento de pagos y proceso de entrega de pedidos precisos y rápidos. Esta fiabilidad fomenta la confianza y la colaboración con los proveedores, lo que impulsa colaboraciones a largo plazo y excelencia operativa. Al aprovechar el modelo de datos de la solicitud al pago, las empresas pueden optimizar sus procesos de adquisiciones, mejorar el rendimiento financiero, y lograr un desarrollo sostenible y una ventaja competitiva.
Habilitado para:
- El autor creó este artículo con la ayuda de IA. Más información