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Ciclo de lançamentos 1 de 2025 do Dynamics 365 Customer Insights - Data

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Valor do negócio

Os agentes autônomos fornecem às suas equipes de marketing, vendas e serviços insights essenciais e automatizam os processos de negócios. Mas esses agentes precisam de um profundo conhecimento de seus clientes e da empresa para funcionar bem.

Ao usar o Customer Insights - Dados como uma fonte de conhecimento no Microsoft Copilot Studio, você transforma dados avançados do cliente em um ativo de negócios poderoso. Copilotos padrão e personalizados e agentes autônomos agora podem entender, analisar e agir com base nesses insights. Cada membro da equipe recebe informações e ferramentas personalizadas para atingir seus objetivos com eficiência.

Detalhes do Recurso

Agentes autônomos que entendem os dados unificados do cliente são ativos poderosos. Com esses agentes, você pode criar eficiências organizacionais que não conseguia alcançar antes.

No Microsoft Copilot Studio, você pode adicionar perfis de clientes, segmentos, medidas e outros insights do Dataverse como fontes de conhecimento para qualquer agente autônomo personalizado ou personalizável.

  • Quando você inicia ou atualiza o agente, todos os usuários obtêm acesso instantâneo aos principais insights do cliente.
  • Crie agentes que executem ações autônomas ou respondam a mudanças em seus insights unificados do cliente.

Cenário:

Sally é uma vendedora que avalia um novo lead promissor chamado Joe. Joe participou recentemente de um evento de lançamento de novos produtos e tem um relacionamento existente com a empresa. Usando dados do Customer Insights, os agentes do Dynamics 365 Sales (como o agente de qualificação de vendas) acessam informações sobre os gastos totais de Joe, seu status VIP e suas interações recentes em outros pontos de contato.

Com esses insights, o agente pode tomar uma decisão mais informada sobre a probabilidade de compra de Joe do que teria sido possível sem esses dados. Dessa forma, os agentes autônomos democratizam instantaneamente os principais insights de clientes de que Sally precisa para determinar o quão importante Joe é para seus esforços de prospecção.

Habilitado para:

Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente
Administradores
    Observação:

    Histórico de alterações


    Data da versão preliminar pública alterada para setembro de 2025
    Data da disponibilidade geral alterada para A ser anunciada
    6 de fev. de 2025
    Linhas do tempo:
    Acesso Antecipado: ---
    Versão Preliminar Pública: Março de 2026
    Disponibilidade Geral: ---
    Última atualização: ago 07, 2025

    Incluído no:
    2025 release wave 2

    Habilitado para:
    Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente

    Valor do negócio

    Entender os clientes é essencial para uma interação eficaz. Quando representantes de vendas, agentes de serviço e chatbots conversam com o Copilot, eles podem acessar facilmente insights unificados do cliente, como propensão a comprar, valor da vida útil do cliente e atividade recente. Anteriormente, as configurações de administrador dificultavam o acesso a esses insights no Dynamics 365.

    Agora, sua equipe vê esses insights diretamente em seu fluxo de trabalho, dando a eles uma visão de 360 graus de cada cliente. Informações importantes, como transações e interações recentes, estão a apenas um empurrãozinho do Copilot. Com essas informações, suas equipes se envolvem de forma mais significativa e fazem com que cada cliente se sinta valorizado. Essa abordagem não apenas aumenta a eficiência de suas equipes de marketing, vendas e serviços, mas também ajuda a criar clientes fiéis por meio de experiências personalizadas e impactantes.

    Detalhes do Recurso

    Com o Copilot, você pode acessar facilmente insights avançados, como valor vitalício previsto, propensão a comprar, transações recentes e interações. Agentes e vendedores podem solicitar ao Copilot informações sobre clientes específicos diretamente no fluxo de seu trabalho e obter dados relevantes imediatamente. Mesmo que eles não tenham certeza sobre quais dados estão disponíveis ou como encontrá-los, o Copilot fornece acesso imediato e contínuo. Ele capacita as equipes a se envolverem de forma mais eficaz, ao mesmo tempo em que protege os controles e limites de acesso.

    Cenário:

    Sarah, representante de vendas de uma grande empresa de varejo, se prepara para uma reunião importante com um lead de alto valor chamado Mark. Antes da reunião, Sarah quer entender o comportamento de compra e o nível de engajamento de Mark, mas ela está com pouco tempo e não tem certeza sobre quais dados específicos ela pode acessar.

    Sarah pergunta ao Copilot: "Qual é o valor vitalício previsto de Mark e a propensão de compra?" O Copilot retorna insights do Customer Insights - Data. Ele fornece a Sarah o valor de vida previsto de Mark, compras recentes e interações com a empresa. O Copilot também mostra que Mark tem uma alta propensão a comprar, mas tem um risco médio de rotatividade por causa da inatividade recente.

    Com esses insights, Sarah adapta sua abordagem de reunião. Ela se concentra em reengajar Mark com uma oferta personalizada para evitar a rotatividade. Ela o envolve de forma mais eficaz, mostrando que entende suas necessidades. Essa abordagem leva a uma reunião bem-sucedida e a um relacionamento mais forte com o cliente.

    Habilitado para:

    Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente
    Administradores
      Observação:

      Histórico de alterações


      Data de visualização pública movida para julho de 2025 Data de disponibilidade geral movida para novembro de 2025 4/17/2025 12:00:00 AM
      Linhas do tempo:
      Acesso Antecipado: ---
      Versão Preliminar Pública: Março de 2026
      Disponibilidade Geral: ---
      Última atualização: ago 07, 2025

      Incluído no:
      2025 release wave 2

      Habilitado para:
      Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente

      Valor do negócio

      A funcionalidade Customer Insights - Exportação de dados oferece à sua organização um valor comercial significativo. Com essa funcionalidade, você pode enviar facilmente os dados de seus clientes para plataformas externas como Google Ads, Facebook Ads, Snapchat, LinkedIn Ads ou usar o SFTP (Secure File Transfer Protocol) para compartilhar dados com plataformas de ativação downstream. Ao usar os insights avançados do cliente criados no Customer Insights - Data, você pode impulsionar campanhas de marketing e publicidade direcionadas, realizar análises em praticamente qualquer plataforma, otimizar os gastos com anúncios e melhorar o envolvimento do cliente.

      Detalhes do Recurso

      Os seguintes conectores de exportação estarão disponíveis nesta versão:

      • Anúncios do Facebook
      • Anúncios do Google
      • LinkedIn
      • FTP seguro (SFTP)
      • Snapchat

      Cenários:

      • Sarah unificou os dados dos clientes e criou segmentos para direcionar clientes com um alto valor de vida útil. Sarah quer segmentar esse público com anúncios no Google e no Facebook, então ela exporta o público para o Google e o Facebook, onde configura sua campanha online.

      • Mark é um administrador que gerencia o ambiente do Customer Insights - Data. A equipe de Mark deseja criar relatórios do Power BI com base nas alterações na associação de segmento para os principais segmentos. Para fazer isso, agora eles podem exportar dados de segmento para sua conta do Azure Data Lake Storage. Quando os dados estiverem no Azure Data Lake, eles poderão facilmente criar relatórios do Power BI e realizar outras operações críticas para os negócios. Exportar para o próprio Azure Data Lake também oferece a flexibilidade de remodelar os dados para atender a necessidades comerciais específicas e integrá-los a outros fluxos de trabalho com tecnologia de seu patrimônio de dados do Azure.

      Habilitado para:

      Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente
      Administradores
        Observação:

        Histórico de alterações


        Data da disponibilidade geral alterada para março de 2025 4 de dez. de 2024
        Linhas do tempo:
        Acesso Antecipado: ---
        Versão Preliminar Pública: ---
        Disponibilidade Geral: Out. de 2025
        Última atualização: ago 07, 2025

        Incluído no:
        2025 release wave 2

        Habilitado para:
        Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente

        Valor do negócio

        Para refinar suas estratégias de engajamento, você precisa entender como os clientes responderam aos seus esforços de comunicação. Ao observar como os clientes respondem às campanhas, você obtém insights valiosos que ajudam a melhorar o engajamento.

        Ao criar segmentos no Customer Insights – Dados e usá-los em campanhas do Customer Insights – Journeys, agora você tem a capacidade de refinar seus segmentos de CI-Data usando os dados de interação do Customer Insights – Journeys. Esse recurso torna mais fácil para as equipes de experiência do cliente combinar o poder dos perfis unificados com insights do Customer Insights - Journeys.

        Crie um segmento de perfis de clientes unificados onde os modelos de IA preditiva mostrem uma alta pontuação de valor de tempo de vida do cliente. Combine esse segmento com clientes que interagem com suas campanhas recentes por meio de aberturas de e-mail e cliques em links. Para aumentar sua taxa de engajamento, redirecione suas campanhas para clientes que não respondem. Use os recursos de exportação do Customer Insights - Data para alternar para SMS, mídia social ou outras plataformas externas preferenciais.

        Detalhes do Recurso

        Agora você pode acessar automaticamente dados comportamentais do Customer Insights – Jornadas, como aberturas de email e cliques de link, no Customer Insights – Dados.

        • Use o conector do Dataverse para selecionar facilmente as tabelas comportamentais criadas pelo Customer Insights – Jornadas e trazê-las para o Customer Insights – Dados como qualquer outra tabela.
        • Elimina a necessidade de criar fluxos de dados para exportar dados comportamentais do Dataverse para o Fabric e, em seguida, para o Customer Insights – Dados.
        • Configure e use os dados comportamentais em segmentos, medidas e medidas preditivas tão facilmente quanto qualquer outra tabela.
        • Use as interações do Customer Insights - Journeys para criar segmentos precisos e personalizar o envolvimento no Customer Insights - Dados.
        • Combine dados de interação do Customer Insights - Journeys com outras fontes de dados externas para criar medidas poderosas do cliente para pontuar e direcionar clientes com maior precisão.
        • Identifique os clientes que não respondem às suas campanhas e os redirecione usando sistemas externos como Google e Meta exportando segmentos.
        • Use a unificação para identificar clientes com vários e-mails e ver como eles interagem com sua marca em diferentes pontos de contato, para que você possa ver o cliente e não apenas o endereço de e-mail.

        Cenário: Como gerente de marketing em uma loja de varejo online, você envia uma campanha mensal que oferece um desconto de 5% aos clientes. Ao analisar os resultados, você vê uma alta taxa de abertura de e-mail, mas uma baixa taxa de cliques no cupom. Com o Customer Insights - Dados, você pode ver quais contatos abriram o e-mail e interagiram com seu produto. Você cria um novo segmento de clientes que abriram o email, mas não clicaram no cupom, e você segmenta novamente esses clientes com uma oferta mais atraente de 10%. Quando você age com base em sinais reais de engajamento, refina seu público, aumenta a relevância e aumenta as vendas.

        Habilitado para:

        Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente
        Administradores
          Observação:

          Histórico de alterações


          Mesclado esse recurso com o público-alvo certo com base em sinais do recurso de campanha anterior 6/2/2025 12:00:00 AM
          Linhas do tempo:
          Acesso Antecipado: ---
          Versão Preliminar Pública: Janeiro de 2026
          Disponibilidade Geral: ---
          Última atualização: out 02, 2025

          Incluído no:
          2025 release wave 2

          Habilitado para:
          Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente

          Valor do negócio

          Você pode melhorar a qualidade de seus perfis e insights de clientes unificados filtrando linhas indesejadas de seus dados de origem diretamente no Customer Insights - Dados. Quando você remove linhas antigas ou incompletas que não fornecem valor, o Customer Insights - Data cria insights de maior qualidade mais rapidamente. Você não precisa filtrar dados indesejados em processos downstream.

          Detalhes do Recurso

          Um desafio comum ao trabalhar com dados de origem do cliente é lidar com dados de origem antigos e obsoletos que você ingere com os dados desejados. Mas o pré-processamento dos dados de origem exige tempo e esforço extras.

          Com o Customer Insights - Data, você pode aplicar filtros de linha diretamente a qualquer tabela de origem ingerida. Esse recurso de filtro reduz o escopo dos dados para exatamente o que você precisa. Você aplica filtros uma vez na página Tabelas . A página Tabelas exibe as tabelas de origem em sua própria guia. Essa guia separa as tabelas de origem das tabelas de saída que o Customer Insights cria. Selecione o link de filtro de linha ao lado de qualquer tabela para definir os filtros desejados.

          Adicionar filtros na página Tabelas

          Para otimizar a velocidade de processamento, o Spark filtra dados durante o processamento para unificação, segmentos, medidas, atividades e modelos. Ao baixar dados da página Tabelas , você obtém o conjunto de dados completo sem filtros.

          Esse recurso oferece os principais benefícios:

          • Processamento mais rápido: Ao remover linhas indesejadas, o sistema ignora dados desnecessários e reduz o tempo de processamento.
          • Melhores dados de saída: ao remover dados desnecessários da saída, você facilita o uso dos dados pelos consumidores sem a necessidade de excluir dados indesejados.

          Limitation

          A condição Is any of {list of values} funciona apenas para dados de string.

          Os filtros de linha oferecem suporte a várias condições e operadores

          Habilitado para:

          Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente
          Administradores
            Observação:

            Histórico de alterações


            Data da versão preliminar pública alterada para março de 2025
            Data da disponibilidade geral alterada para março de 2025
            3 de dez. de 2024
            Linhas do tempo:
            Acesso Antecipado: ---
            Versão Preliminar Pública: 13 de jun de 2025
            Disponibilidade Geral: Out. de 2025
            Última atualização: set 23, 2025

            Incluído no:
            2025 release wave 2
            2025 release wave 1

            Habilitado para:
            Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente

            Valor do negócio

            O Dynamics 365 Customer Insights gera insights dos dados do cliente, independentemente de onde você os armazena. Agora, você pode trazer dados do cliente armazenados no Microsoft Fabric OneLake ou em sistemas externos que os recursos de espelhamento ou atalho do Fabric disponibilizam diretamente no Customer Insights - Data.

            Esse aprimoramento reduz o esforço, o custo e o tempo necessários para mover, integrar e transformar os dados do cliente. Com esse aprimoramento, você pode se concentrar em gerar os insights de que precisa.

            Detalhes do Recurso

            Explore e selecione facilmente os dados de clientes armazenados no seu OneLake para processamento no Customer Insights - Data. O conector de dados do OneLake se conecta diretamente aos dados do OneLake, para que você não precise copiar dados.

            • Use atalhos e espelhamento do Fabric para integrar rapidamente dados de diferentes fontes externas e trazer esses dados para o Customer Insights - Dados para processamento.
            • Para dados do OneLake no formato Delta (o formato padrão do OneLake), aproveite o processamento incremental de dados Delta, que será lançado em 2025. Esse recurso processa apenas dados alterados recentemente e reduz drasticamente os tempos de processamento.

            Cenário: A Contoso centraliza os dados de seus clientes no OneLake do Microsoft Fabric. Customer Insights - Os dados se conectam ao OneLake para ler os dados de origem sem copiar, preparar ou transformar dados para o produto. Ao criar atalhos e espelhos para fontes externas, como o Snowflake no OneLake, a Contoso acessa os dados corporativos sem problemas, sem movimentação ou duplicação de dados extras. O OneLake armazena dados no formato Delta, portanto, Customer Insights - Dados processa apenas as alterações desde a última atualização. Essa configuração reduz o tempo de processamento e acelera o acesso aos insights.

            Com o Fabric e o Customer Insights – Data, a Contoso substitui pipelines de ETL lentos e caros por uma base de dados unificada em tempo real. Essa solução simplifica as operações, reduz a sobrecarga e permite um envolvimento mais rápido e responsivo do cliente.

            Habilitado para:

            Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente
            Administradores
              Observação:

              Histórico de alterações


              A data de visualização pública foi movida para março de 2026 9/29/2025 12:00:00 AM
              Linhas do tempo:
              Acesso Antecipado: ---
              Versão Preliminar Pública: Março de 2026
              Disponibilidade Geral: Junho de 2026
              Última atualização: set 29, 2025

              Incluído no:
              2026 release wave 1
              2025 release wave 2

              Habilitado para:
              Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente