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Primer lanzamiento de versiones de 2025 de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

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Valor empresarial

Proteger la reputación de su marca y la confianza de los clientes resulta fundamental. Ante eventos imprevistos o no planificados, como desastres naturales, es posible que deba pausar determinadas campañas que podrían considerarse inapropiadas o insensibles. Además, es posible que se encuentre con razones comerciales u operativas para detener una campaña, como la identificación de la necesidad de actualizar algún contenido o de experimentar una interrupción imprevista del centro de llamadas. En esos escenarios, es prudente detener el contacto con los clientes hasta que se solucione el problema.

En lugar de detener una campaña y ajustar el público para excluir a los clientes con los que se contactó anteriormente, ahora puede pausar y reanudar los recorridos, lo que le permite gestionar situaciones imprevistas con facilidad y sin estrés.

Detalles de la característica

Proteja la reputación de la marca y mantenga la confianza de los clientes al pausar el acercamiento durante eventos imprevistos, como desastres naturales o períodos de luto nacional.

  • Pause un recorrido manualmente para evitar la entrada de nuevos clientes.
  • Reanude un recorrido manualmente para que puedan entrar nuevos clientes.
  • Si es necesario, se puede detener el recorrido en pausa.

Ejemplo de escenario: Un banco nacional está llevando a cabo una campaña en todo el país para ponerse en contacto con los prestatarios que están atrasados en los pagos de su hipoteca y se encuentran en riesgo de ejecución hipotecaria. Cuando se produce un desastre natural y se declara el estado de emergencia, continuar con esta labor de contacto se consideraría insensible. Anteriormente, el banco tuvo que detener la experiencia y lanzar un nuevo recorrido con un público actualizado (para evitar volver a ponerse en contacto con los mismos clientes) después de que la situación mejorara, un proceso que requería mucho trabajo y era propenso a errores. Con la nueva capacidad de pausa del recorrido, el banco puede pausar sin esfuerzo la labor de contacto y reanudarla cuando las condiciones lo permitan.

Habilitado para:

Administradores, creadores, especialistas en marketing o analistas, automáticamente
Esta característica está diseñada para ser utilizada por administradores, creadores o analistas comerciales y se habilita automáticamente.
Nota:

Historial de cambios


La fecha de versión preliminar pública se trasladó a junio de 2025 La fecha de disponibilidad general se trasladó a julio de 2025 28 de marzo de 2025
Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: jun. de 2025
Disponibilidad general: jul. de 2025
Última actualización: may. 19, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Administradores, creadores, especialistas en marketing o analistas, automáticamente

Valor empresarial

Al permitir que los especialistas en marketing reaccionen a múltiples acciones de los clientes simultáneamente, esta función permite una toma de decisiones más rápida e inteligente dentro de los recorridos, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para administrar la lógica de ramificación compleja. Los especialistas en marketing ahora pueden consolidar múltiples resultados de interacción en un solo punto de decisión, lo que ahorra gastos generales operativos y aumenta la precisión en la forma en que se interactúa con cada cliente. Esto conduce a mensajes mejor dirigidos, tasas de participación más altas y resultados de conversión más sólidos. Además, la simplificación de la configuración del recorrido reduce el tiempo de configuración y el mantenimiento continuo, lo que permite a los equipos lanzar más rápido y escalar de manera eficiente en todos los canales.

Detalles de la característica

Esta función permite a los diseñadores de viajes ramificarse simultáneamente en múltiples interacciones de marketing. Los especialistas en marketing pueden usar la pestaña "Esperar activador" después de enviar un correo electrónico de marketing y elegir "El mensaje anterior obtiene una interacción", luego configurar múltiples activadores de interacción, como Correo electrónico abierto, Correo electrónico bloqueado y Correo electrónico rechazado, dentro de una única rama para definir caminos distintos en el recorrido. Esto proporciona un método unificado y simplificado para orquestar diversas experiencias de cliente en función de cómo las personas interactúan con los mensajes de marketing.

Esta función está disponible para todos los usuarios con acceso a recorridos de marketing en tiempo real y no requiere cambios adicionales en la configuración ni en la licencia.

Ejemplo de escenario: Considere el caso de un vendedor de Contoso Coffee que ejecuta una campaña de correo electrónico. Si un cliente abre el correo electrónico y hace clic en un enlace, recibe automáticamente un correo electrónico de seguimiento que ofrece un descuento personalizado. Sin embargo, si el cliente solo abre el correo electrónico sin hacer clic en el enlace, sigue un camino diferente en el recorrido que envía un correo electrónico de recordatorio que muestra detalles adicionales del producto. Esto garantiza que cada cliente reciba una comunicación que refleje su nivel de compromiso, lo que mejora tanto la relevancia como la probabilidad de conversión.

Habilitado para:

Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente
Esta característica está diseñada para ser utilizada por administradores, creadores o analistas comerciales y se habilita automáticamente.
Nota:

Historial de cambios
Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: 9 de mayo de 2025
Disponibilidad general: jul. de 2025
Última actualización: jun. 10, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente

Valor empresarial

Transforme la manera de comunicarse con sus clientes. Aprovechando los desencadenantes de interacción de marketing para orquestar o bifurcar recorridos de clientes ahora puede involucrar a sus clientes en función de las interacciones que tienen con sus mensajes de marketing.

Adapte instantáneamente sus estrategias en función de las interacciones en tiempo real de sus clientes, garantizando que cada mensaje que envía llega a la nota correcta. Al involucrar a sus clientes en función de sus interacciones, puede aumentar significativamente la probabilidad de conversión con mayor personalización. Por ejemplo, puede bifurcar y orquestar recorridos basados ​​en las interacciones del cliente con correos electrónicos como "vínculo de correo electrónico en el que se hizo clic" o "correo electrónico bloqueado".

Detalles de la característica

  • Utilice los desencadenadores estándar listos para usar para facilitar una mayor interacción con sus clientes en lugar de utilizar métodos más complejos como los flujos de Power Automate.
  • Utilice interacciones de marketing, como "vínculos de correo electrónico en los que se hace clic", para orquestar recorridos de clientes en función de una determinada interacción con el cliente.
  • Tome las decisiones empresariales correctas bifurcando los recorridos en función de las interacciones y las respuestas de los clientes.

Habilitado para:

Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente
Esta característica está diseñada para ser utilizada por administradores, creadores o analistas comerciales y se habilita automáticamente.
Nota:

Historial de cambios


La fecha de disponibilidad general se pasó a febrero de 2025 8 de nov. de 2024
Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: ---
Disponibilidad general: jul. de 2025
Última actualización: may. 19, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente

Valor empresarial

A medida que las normativas sobre la privacidad de los clientes se vuelven más estrictas, resulta fundamental ponerse en contacto con los clientes en los momentos que les resulten más convenientes y garantizar el cumplimiento de los requisitos jurídicos locales.

Ahora en Customer Insights - Journeys, además de establecer tiempos de silencio en función de la zona horaria del recorrido, puede adaptar los tiempos de silencio con las zonas horarias y regiones de sus clientes, asegurándose de que solo reciban mensajes y llamadas durante las horas adecuadas. Adaptar las interacciones con la hora local le permite adherirse a las normativas locales y respetar las normas y preferencias culturales, lo que fomenta la confianza del cliente y mejora la eficacia de sus estrategias de divulgación.

Detalles de la característica

Con las opciones de tiempo de silencio mejoradas, puede hacer lo siguiente:

  • Garantizar el cumplimiento de varias normativas al establecer reglas de tiempo de silencio para diferentes regiones o en función de su operación comercial.
  • Establecer las horas, los días y las fechas en las que no se debe contactar con los clientes.
  • Definir la región y la zona horaria del cliente.
  • Personalizar la configuración de tiempo de silencio para un recorrido concreto. Tras la activación del recorrido, las interacciones se inician o se ponen en cola de acuerdo con las reglas preestablecidas y la zona horaria o la ubicación del cliente identificado.

Ejemplo de escenario: considere el caso de una empresa de comercio electrónico mundial que tiene clientes repartidos en varios países. Para respetar el tiempo de sus clientes y cumplir con las normativas regionales, deciden establecer horarios de silencio en función de las ubicaciones de sus clientes. Configuran diferentes reglas de silencio para los clientes de Estados Unidos, Europa y Asia, garantizando el cumplimiento de la legislación de comunicación específica de cada región. Una vez activado el recorrido, todas las interacciones promocionales se desencadenan o se ponen en cola en función de estas reglas preestablecidas y de la zona horaria del cliente proporcionada. Por ejemplo, un cliente de Nueva York recibe información promocional durante el día, lo que aumenta las posibilidades de interacción.

Habilitado para:

Administradores, creadores, especialistas en marketing o analistas, automáticamente
Esta característica está diseñada para ser utilizada por administradores, creadores o analistas comerciales y se habilita automáticamente.
Nota:

Historial de cambios


Fecha de versión preliminar pública trasladada a la fecha de disponibilidad general de mayo de 2025 trasladada a julio de 2025 27 de marzo de 2025
Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: 12 de mayo de 2025
Disponibilidad general: jul. de 2025
Última actualización: may. 23, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Administradores, creadores, especialistas en marketing o analistas, automáticamente

Valor empresarial

Los eventos son un elemento fundamental de su estrategia empresarial, y ayudan en la adquisición e involucración de los clientes. Una ubicación centralizada es fundamental para que sus clientes descubran y conozcan los eventos que está organizando.

El nuevo portal de eventos permite la creación rápida de un centro integral donde los clientes pueden acceder a los detalles del evento, las especificaciones de la sesión y las programaciones de los oradores, y registrarse cómodamente mediante el formulario de registro del evento. El portal puede implementarse a la perfección a través de Power Pages, donde puede adaptarse a la identidad de su marca mediante Estudio de Power Pages.

Detalles de la característica

Cree un portal de eventos completo donde los posibles asistentes puedan acceder a una lista de eventos, una página de detalles del evento y una página de registro. El portal se puede crear mediante Customer Insights y una plantilla de Power Pages para acelerar el proceso de creación. Puede editar con facilidad el portal mediante Estudio de Power Pages.

  • Aproveche una plantilla de Power Pages lista para usar para una implementación rápida.
  • Use Estudio de Power Pages para personalizar y diseñar aún más su portal.
  • Cree una lista de sus próximos eventos.
  • Proporcione un resumen detallado de cada evento, incluida la información de la sesión, los oradores y un formulario de registro.
  • Publique el portal mediante las capacidades de hospedaje de Power Pages.

Habilitado para:

Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente
Esta característica está diseñada para ser utilizada por administradores, creadores o analistas comerciales y se habilita automáticamente.

Historial de cambios


Se cambió la fecha de versión preliminar pública a febrero de 2025
Se cambió la fecha de disponibilidad general a Se anunciará
8 de oct. de 2024
Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: 24 de feb. de 2025
Disponibilidad general: jul. de 2025
Última actualización: may. 19, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1
2024 release wave 2

Habilitado para:
Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente

Valor empresarial

Su empresa tiene formas únicas de organizar los datos de los clientes y clasificar clientes potenciales. Ahora, con formularios de recorrido en tiempo real, puede administrar sus contactos y clientes potenciales de manera más efectiva, de acuerdo con los procesos establecidos de su empresa. Por ejemplo, puede reconocer a los clientes existentes que completan un formulario de clientes potenciales, para que no los confundan con nuevos clientes potenciales.

Con este nuevo conjunto de funciones para conectar datos de contactos y clientes potenciales, puede elegir cómo deben actualizarse los datos de contactos o clientes potenciales existentes y definir reglas de correspondencia avanzadas para evitar registros duplicados. Además, puede establecer valores predeterminados para que todo esté configurado cada vez que se crea un nuevo formulario. Todas estas nuevas capacidades le permiten ajustar el modo en que se manejan los datos del formulario para proporcionar clientes potenciales de mejor calidad y que coincidan con los procesos establecidos de su empresa.

Detalles de la característica

Utilice los contactos primarios como clientes potenciales en los formularios de recorridos en tiempo real. Las configuraciones detalladas para las audiencias de los formularios le permiten decidir si desea actualizar la información de contactos o clientes potenciales existente con los datos enviados a través de los formularios, lo que le ayuda a mantener los datos de sus clientes precisos y actualizados.

  • Actualice los datos de clientes potenciales y de contacto al mismo tiempo con el envío de formularios.
  • Defina si el registro existente debe actualizarse con el envío del formulario para mantener la calidad de los datos existentes.
  • Preestablezca la configuración de público objetivo predeterminada para sus formularios.

Habilitado para:

Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente
Esta característica está diseñada para ser utilizada por administradores, creadores o analistas comerciales y se habilita automáticamente.

Historial de cambios


Se cambió la fecha de versión preliminar pública a diciembre de 2024
Se actualizó la fecha de disponibilidad general a Se anunciará
3 de dic. de 2024
Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: 13 de dic. de 2024
Disponibilidad general: jul. de 2025
Última actualización: may. 19, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1
2024 release wave 2

Habilitado para:
Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente

Valor empresarial

Garantizar que los eventos de marketing se llenan al máximo resulta fundamental para el éxito y la rentabilidad de la inversión. Para fomentar una alta participación en los eventos de marketing, ahora puede habilitar las inscripciones en lista de espera, lo que garantiza que se cubran las plazas cuando los asistentes registrados se den de baja.

Al fijar la capacidad de los eventos de los actos y las sesiones, se coloca a los posibles asistentes en una lista de espera cuando los actos y las sesiones están completos. Si se abre un intervalo de tiempo, el sistema registra automáticamente el usuario siguiente en la lista de espera o le permite seleccionar manualmente el reemplazo del grupo de registros de listas de espera. Puede ahorrar tiempo y administrar fácilmente la comunicación relacionada con la lista de espera con un nuevo conjunto de desencadenadores listos para usar, lo que le permite enviar mensajería personalizada a los asistentes en la lista de espera.

Detalles de la característica

La capacidad del evento y las inscripciones en lista de espera incluyen la posibilidad de:

  • Habilite una lista de espera para que los eventos y las sesiones maximicen la asistencia.
  • Revisar fácilmente la lista de registros en lista de espera y crear un segmento de lista de espera para cualquier comunicación posterior con los asistentes interesados.
  • Envíe la comunicación de registro de eventos y listas de espera pertinentes sin esfuerzo con un nuevo conjunto de desencadenadores predefinidos.
  • Agregue un botón de cancelación prediseñado a tus correos electrónicos y permite a los asistentes que no están interesados ceder su plaza.

Habilitado para:

Administradores, creadores, especialistas en marketing o analistas, automáticamente
Esta característica está diseñada para ser utilizada por administradores, creadores o analistas comerciales y se habilita automáticamente.

Historial de cambios


Fecha de versión preliminar pública cambiada a marzo de 2025
Fecha disponibilidad general cambiada a julio de 2025
27 de nov. de 2024
Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: 27 de marzo de 2025
Disponibilidad general: jul. de 2025
Última actualización: may. 19, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1
2024 release wave 2

Habilitado para:
Administradores, creadores, especialistas en marketing o analistas, automáticamente

Valor empresarial

Los eventos son un elemento fundamental de su estrategia empresarial, y ayudan en la adquisición e involucración de los clientes. Una ubicación centralizada es fundamental para que sus clientes descubran y conozcan los eventos que está organizando.

El nuevo portal de eventos permite la creación rápida de un centro integral donde los clientes pueden acceder a los detalles del evento, las especificaciones de la sesión y las programaciones de los oradores, y registrarse cómodamente mediante el formulario de registro del evento. El portal se puede integrar sin problemas en su CMS existente mediante un fragmento de código JavaScript o la nueva API de eventos.

Detalles de la característica

Cree un portal de eventos completo donde los posibles asistentes puedan acceder a una lista de eventos, una página de detalles del evento y una página de registro.

  • Enumere fácilmente los próximos eventos.
  • Proporcione un resumen detallado de cada evento, incluida la información de la sesión, los oradores y un formulario de registro.
  • Integre la experiencia del registro en eventos en cualquier sitio web utilizando una aplicación web prediseñada.
  • Personalice y amplíe las capacidades de administración de eventos con características enriquecidas utilizando una API pública para la administración de eventos.

Habilitado para:

Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente
Esta característica está diseñada para ser utilizada por administradores, creadores o analistas comerciales y se habilita automáticamente.

Historial de cambios


Se cambió la fecha de disponibilidad general a agosto de 2025 25 de marzo de 2025
Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: 28 de feb. de 2025
Disponibilidad general: agosto de 2025
Última actualización: may. 22, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1
2024 release wave 2

Habilitado para:
Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente

Valor empresarial

Recopile fácilmente información adicional sobre los asistentes al evento creando cualquier pregunta directamente en el editor de formularios sin crear nuevos atributos personalizados para la entidad de contacto. Por ejemplo, puede crear campos para preguntar: "¿Cuál es su preferencia de comida?", "¿Cómo ha aprendido sobre este evento?", o puede crear preguntas de concurso para aumentar la participación de los clientes y recopilar información valiosa que le ayude a personalizar la experiencia del asistente.

Detalles de la característica

  • Use campos personalizados para capturar información de eventos adicionales o temporales, como preferencias de comida o una respuesta a una pregunta de concurso.
  • Para usar campos de formulario personalizados, simplemente arrástrelos y suéltelos desde la caja de herramientas al lienzo del formulario y edite la etiqueta y las propiedades.
  • La respuesta del campo de formulario se guarda solo como parte del envío del formulario, por lo que puede obtener acceso al valor en cualquier momento sin contaminar sus datos.
  • Para ver las respuestas, puede utilizar la nueva tabla de registro mejorada, que combina datos de registro con respuestas a campos no asignados personalizados.

Habilitado para:

Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente
Esta característica está diseñada para ser utilizada por administradores, creadores o analistas comerciales y se habilita automáticamente.

Historial de cambios
Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: 19 de mayo de 2025
Disponibilidad general: agosto de 2025
Última actualización: jun. 10, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1

Habilitado para:
Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente

Valor empresarial

Recopile con facilidad información adicional sobre sus clientes creando cualquier tipo de pregunta directamente en el editor de formularios de marketing sin la necesidad de crear nuevos atributos personalizados para su entidad de contacto o cliente potencial. Por ejemplo, puede crear campos para preguntar "¿Cómo se enteró de nuestros productos?" o crear preguntas de concurso para aumentar la satisfacción y retención de sus clientes.

Detalles de la característica

  • Utilice campos personalizados para capturar información adicional o temporal en formularios de marketing, como preguntas que se pueden usar para una mayor personalización de la comunicación por correo electrónico o para una orquestación más granular.
  • Para usar campos de formulario personalizados, simplemente arrástrelos y suéltelos desde la caja de herramientas al lienzo del formulario y edite la etiqueta y las propiedades.
  • La respuesta del campo de formulario se guarda solo como parte del envío del formulario, por lo que puede obtener acceso al valor en cualquier momento sin contaminar sus datos.

Habilitado para:

Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente
Esta característica está diseñada para ser utilizada por administradores, creadores o analistas comerciales y se habilita automáticamente.
Nota:

Historial de cambios
Escalas de tiempo:
Acceso anticipado: ---
Versión preliminar pública: 21 de marzo de 2025
Disponibilidad general: agosto de 2025
Última actualización: jun. 10, 2025

Incluido en:
2025 release wave 1
2024 release wave 2

Habilitado para:
Administradores, creadores, profesionales del marketing o analistas, automáticamente