Puede habilitar las características de coincidencia automática de tarjetas de crédito y desglose. Elija las características que se ajusten a las necesidades de su organización estableciendo parámetros específicos en el entorno de finanzas y operaciones.

Cuando habilita esta función, el Agente de gastos hace coincidir automáticamente las transacciones de tarjeta de crédito con los recibos correspondientes y detalla los gastos de manera inteligente. Esta función elimina la necesidad de entrada manual. Cuando el agente detecta una transacción con tarjeta de crédito, analiza los datos de la transacción, como el monto, la fecha y los detalles del comerciante. Compara estos datos con los distintos recibos cargados para encontrar la mejor coincidencia.

Además de la conciliación, el agente detalla los gastos complejos, como las facturas de hotel o las comidas grupales. Desglosa el importe total en partidas en función de los datos de recepción o de las reglas predefinidas. Por ejemplo, el agente detalla automáticamente una factura de hotel con cargos por habitación, impuestos y comidas en categorías distintas. Cada categoría está etiquetada con precisión.

Esta funcionalidad reduce significativamente el tiempo que dedica a procesar gastos, garantiza la precisión de los datos y mantiene el cumplimiento de las políticas de la organización. También permite a los equipos financieros recibir datos de gastos más detallados y estructurados, para que puedan mejorar los procesos de informes y conciliación.

Mediante el uso de Copilot y la automatización de agentes, puede eliminar las ineficiencias en el proceso de facturas. La solución detecta automáticamente el trabajo de los calendarios de Microsoft Outlook y las reuniones de Microsoft Teams. Estas funciones permiten la creación y el envío automatizados de entradas de tiempo. No necesita alertas y recordatorios que a menudo frustran a los gerentes de proyectos, consultores y administradores de facturas.

La automatización también ayuda a crear, enviar y verificar la política de informes de gastos a partir de correos electrónicos y escaneos de recibos. Incluye validaciones automáticas de pólizas. Los gerentes de proyecto pueden cargar documentos con reglas para marcar las aprobaciones que necesitan revisión mientras permiten que otros aprueben automáticamente.

En general, estas tecnologías avanzadas utilizan inferencias de lenguaje natural y automatización para ayudar a las empresas centradas en proyectos a presentar facturas precisas, reducir las correcciones y eliminar las frustraciones y los problemas de última hora para todos los involucrados.

El Agente de aprobaciones de actividad permite automatizar el proceso de aprobación de entradas de tiempo, material y gastos mediante un agente de Microsoft Copilot Studio. A medida que seguimos refinando el agente, hay algunas mejoras de facilidad de uso para hacer que el uso y la prueba del agente sean un proceso más sencillo.

Estamos trabajando en dos mejoras específicamente en esta área. En primer lugar, es la capacidad de tener un documento de directiva en el nivel de proyecto, en lugar de tener un documento de directiva (por tipo de entrada) para toda la organización. Esto facilita que los proyectos diferentes sigan diferentes conjuntos de reglas de aprobaciones. También conduce a menos modificaciones a los documentos de directiva existentes, lo que facilita el control y el seguimiento de los documentos. La segunda mejora consiste en permitir que el agente omita las entradas vinculadas a proyectos específicos. Al implementar o probar el agente, puede ser difícil limitar su acceso solo a los proyectos que desea clasificar. Para evitar esto, se habilita un botón de alternancia en el nivel de proyecto para el uso del agente de aprobaciones. Cuando este botón de alternancia se establece en Sí, el agente clasifica todos los registros como normales; Sin embargo, si se establece en No, el agente revisa ninguno de los registros vinculados a ese proyecto.

Estos cambios le ayudarán a probar y adoptar más fácilmente el agente de aprobaciones en su entorno.

Esta función utiliza el generador de información para capturar datos de entidades predefinidas. Los usuarios pueden agregar estas entidades al informe de estado del proyecto. Los usuarios también pueden guardar y compartir el informe con diferentes audiencias.

Actualmente, para llevar tareas de otro proyecto a un nuevo proyecto, debe escribir manualmente los detalles de la tarea en la cuadrícula de tareas o usar las API de programación. También puede utilizar la función de copia de proyecto para crear un nuevo proyecto con las mismas tareas, pero esta función tiene limitaciones:

• Copia todo el proyecto, incluidas las tareas no deseadas y la información adicional.
• No se pueden combinar tareas de varios proyectos en un nuevo proyecto.

Con esta función, puede seleccionar e importar tareas de uno o más proyectos existentes a un nuevo proyecto, ahorrando tiempo y esfuerzo. Puede elegir el proyecto y las tareas que desea importar mientras se adhiere a los límites de tareas por proyecto como se especifica en la documentación pública.

Las plantillas de horas de trabajo provienen de las horas de trabajo de un recurso que se puede reservar, pero no incluyen una pestaña de calendario. Para ver o cambiar estas plantillas, vaya al recurso y actualice sus horas de trabajo. Si desea cambiar las horas de trabajo en las plantillas, consulte el calendario del recurso.

Para simplificar la actualización de la plantilla de horas de trabajo, planeamos agregar una pestaña de calendario en la entidad de la plantilla de horas de trabajo.

En el reconocimiento de ingresos, use acuerdos de facturación de precio fijo con hitos de facturación para establecer el valor del contrato. Los clientes deben calcular el valor del contrato por separado de los hitos de facturación cuando se requiere esfuerzo o recursos adicionales para completar un proyecto de precio fijo o cuando se descuenta una línea de contrato.

Utilice el valor del contrato para calcular el reconocimiento de ingresos. Utilice los hitos de facturación para facturar al cliente. Al separar estos valores, puede reconocer los ingresos en función del esfuerzo o del precio de venta independiente. Este enfoque se alinea mejor con los requisitos de ASC 606 e IFRS 15.

Project Operations le permite establecer porcentajes de descuento y tarifas para una cotización de proyecto o una línea de contrato. Al generar y aprobar una transacción, el sistema utiliza la configuración de la línea de contrato para aplicar el descuento o la tarifa correctos. A continuación, el sistema actualiza los datos reales. Durante la facturación, el sistema aplica descuentos e importes de tarifas cuando es necesario y crea las transacciones financieras.

La característica de integración asincrónica de doble escritura en Project Operations mejora el proceso de facturación del cliente al habilitar la sincronización de datos escalable y confiable entre Dataverse y Dynamics 365 Finance. Esta característica aborda las limitaciones de la sincronización de doble escritura en tiempo real, que está restringida al procesamiento de un máximo de 1000 líneas de factura por factura.

Con la introducción de la integración asincrónica, se elimina esta restricción. El modelo asincrónico permite procesar los datos de factura (incluidas los dato reales, las conexiones de transacción y las propuestas de factura) en el modo asincrónico. Esto permite la generación y sincronización de facturas con miles de líneas, lo que garantiza que las operaciones de facturación no se interrumpen en función de las limitaciones del sistema.

Actualmente, los clientes que utilizan el motor de programación predeterminado pueden utilizar la funcionalidad de copia de proyecto. Esta funcionalidad no está disponible para proyectos programados externamente. Con esta nueva característica, puede copiar proyectos programados externamente y copiar la entidad del proyecto en Microsoft Dataverse en un nuevo proyecto.

Al habilitar esta funcionalidad, puede:

• Editar manualmente la fecha de transacción para los gastos de dietas.
• Actualice manualmente el tipo de cambio para la conversión de moneda.

El sistema utiliza la información actualizada en todos los cálculos y contabilizaciones relacionados con los gastos siguientes.

Esta característica se obtiene a través de una marca de característica o un parámetro en la página Parámetros de administración de gastos.

Esta funcionalidad se basa en la característica Habilitar flexibilidad para determinar el ajuste predeterminado de dimensiones financieras para escenarios basados en recursos o sin existencias.

Con esta capacidad, las organizaciones pueden aplicar reglas de configuración predeterminadas de dimensiones para obtener automáticamente dimensiones financieras de las líneas de contrato o del proyecto relacionado para las líneas de gastos. Esta mejora le proporciona más flexibilidad y control sobre cómo aplicar las dimensiones financieras predeterminadas a los documentos relacionados con los gastos. Mejora la precisión de los datos y reduce la entrada manual.

Con esta función, el sistema actualiza automáticamente los precios de venta y de coste correctos en cotizaciones y contratos en función de la fecha de vigencia. El sistema calcula los precios utilizando precios promedio ponderados tanto para los detalles de la línea de cotización como para los detalles de la línea de contrato, por lo que los cálculos de precios son precisos y confiables. Esta automatización reduce en gran medida el trabajo manual necesario para rastrear y actualizar los precios. También reduce el riesgo de errores y discrepancias en los precios.

La función también le permite mantener un registro de auditoría detallado de todos los cambios que realice en las cotizaciones y los contratos. Este registro de auditoría proporciona total transparencia y trazabilidad, por lo que puede confiar en la precisión e integridad de su información de precios.

Puede ver los totales exactos en cualquier momento, mostrando todos los datos de precios actuales e históricos. Esta visibilidad en tiempo real de los totales facilita la gestión de contratos y ayuda a garantizar que se contabilicen con precisión todos los aspectos financieros.

La función agrega una nueva pestaña a la página de parámetros de administración de gastos. Con esta pestaña, puede asignar secuencias numéricas directamente. El proceso de configuración de secuencias numéricas coincide con la experiencia de otros módulos de la aplicación, por lo que es más intuitivo. Con esta mejora, puede administrar secuencias numéricas dentro del módulo en lugar de acceder y modificar el maestro de secuencia numérica.

Esta función combina las capacidades de las versiones 3 y 4 en una única interfaz fácil de usar. Los usuarios pueden copiar proyectos para adaptarlos a sus necesidades.

En la interfaz de usuario, los usuarios seleccionan:

• Proyecto de origen
• Proyecto objetivo
• Opciones de mapeo de miembros del equipo:
  • No copiar miembros del equipo
  • Reemplazar miembros del equipo por miembros genéricos del equipo
  • Copie los miembros del equipo con nombre o genéricos en el proyecto de origen

En la cuadrícula de tareas, al seleccionar el icono i junto al nombre de una tarea, se abre el panel Detalles de la tarea para que pueda introducir más información. Este panel forma parte de Microsoft Project para la Web y está incrustado en un iframe que hace que no se pueda personalizar.

Con esta nueva función, obtienes un formulario de tareas personalizable. El formulario muestra los atributos esenciales de la tarea y le permite ver y editar columnas personalizadas. Con esta función, puede administrar y realizar un seguimiento de las tareas del proyecto más fácilmente en un solo lugar. .

La función proporciona a los administradores un parámetro en la página Parámetros de administración de gastos . Cuando se habilita este parámetro, el sistema contabiliza los gastos utilizando la fecha de registro en lugar de la fecha de transacción.

Esta función mejora la usabilidad de la edición de facturas. Entre los cambios se incluyen:

• Menos clics para editar uno o más detalles de la línea de factura.
• Reducción de los clics para editar de manera masiva varios campos del detalle de una línea de factura.

Esta función también ofrece a los administradores de facturación un resumen de facturas mejorado con información clave sobre las facturas. Con esta información, los administradores pueden tomar decisiones más rápido.

Entre las mejoras clave de esta característica se incluyen:

• Inclusión del historial de flujos de trabajo
• Posibilidad de asignar gastos a una solicitud de viaje
• Cotejo rápida de gastos con recibos
• Posibilidad de agregar un aprobador provisional y final
• Posibilidad de fusionar y hacer coincidir gastos
• Posibilidad de que los declarantes de gastos den fe de la anticorrupción

Estas mejoras se obtienen a través de un indicador de característica, Mejoras de informes de gastos reinventados. En primer lugar, debe habilitar la función Informes de gastos reimaginados .

Los usuarios solicitaron la posibilidad de utilizar diarios en Dynamics 365 Finance con proyectos de recursos y no mantenidos en existencias. Esta característica relaja las restricciones y permite crear diarios generales de tipo de gastos y pasar a Dataverse. Entre las nuevas capacidades se incluyen:

• Cuando se utiliza la implementación de recursos y sin existencias, puede seleccionar Proyecto como origen o contrapartida para el diario. Ledger es el otro lado de la transacción.
• Los diarios que creas en Finance se integran y vuelven a Dataverse. En Dataverse se crean datos reales para el proyecto.
• Usted utiliza un nuevo enfoque de contabilización para este documento que elimina el uso de la cuenta de integración de gastos.

Algunos de los procesos de negocio más utilizados por los gestores de proyectos durante la gestión de subcontratos son las siguientes tareas:

• Modificar línea de subcontrato
• Seguimiento del uso de subcontratos
• Supervisar el progreso de la facturación de los subcontratos

En la actualidad, los gestores de proyectos necesitan utilizar múltiples formularios e interfaces para acceder a estos procesos de negocio. Esta complejidad aumenta cuando los gestores de proyectos gestionan proveedores y subcontratos en varios proyectos.

La próxima mejora de funciones agiliza este proceso. Permite a los gerentes de proyectos manejar estas tareas de manera más eficiente.

Para habilitar esta característica, use una marca de característica. Con la bandera de características, los clientes y socios pueden adaptarse a los cambios mientras preservan las personalizaciones que agregaron.

Cuando se utiliza esta característica, Dataverse incluye un nuevo campo de fecha de contabilidad independiente de la zona horaria (TZ). Utilice este campo de fecha de contabilidad independiente de TZ en lugar del campo de fecha de contabilidad, que utiliza la zona horaria local del usuario, cuando registre transacciones en finanzas y operaciones (implementaciones de recursos).

Cuando habilita el uso de este campo, puede: ** Usar una fecha contable independiente de la zona horaria en las transacciones facturadas para que la facturación sea precisa.

Los miembros del equipo del proyecto en implementaciones Lite y basadas en recursos y sin existencias de Project Operations tienen ahora una nueva aplicación móvil basada en Microsoft Power Apps. La nueva aplicación móvil les ayuda a registrar el tiempo, realizar un seguimiento de las entradas enviadas y ver el trabajo que se les asigna.

La aplicación proporciona a los usuarios las siguientes funcionalidades:

• Una vista que resume todas las reuniones de Microsoft Outlook y los elementos de Microsoft to-do del día. Utilice estas reuniones y elementos de to-do para registrar entradas de tiempo.
• La capacidad de ver los proyectos y las tareas a las que está asignado actualmente el miembro del equipo, y la duración del proyecto con personal.
• Una sección para ver registros de tiempo por día a través de todos los estados (Borrador, Enviado, etc.). Los usuarios pueden modificar o eliminar entradas editables, enviar entradas para su aprobación o recuperar entradas ya enviadas.
• Los usuarios obtienen acceso a un nuevo modo de registrar el tiempo con un temporizador. Utilice el temporizador para registrar cuánto tiempo trabaja en tareas granulares. Más tarde, etiquete el temporizador a un proyecto o tarea para convertirlo en una entrada de tiempo.

Al realizar cambios en la aplicación móvil, los cambios se sincronizan con la aplicación web para Project Operations o Project Operations Team Member, y viceversa. Pronto actualizaremos los pasos para instalar o habilitar esta aplicación móvil.

La experiencia web para la entrada de tiempo en Dynamics 365 Project Operations está obteniendo una serie de mejoras que hacen que la entrada de tiempo sea más rápida y precisa. Las mejoras brindan a los miembros del equipo mejores capacidades de seguimiento.

Estas actualizaciones incluyen:

• Una nueva interfaz de calendario para ver, crear y cambiar entradas de tiempo.
• La capacidad de realizar un seguimiento del tiempo en diferentes líneas de tiempo, como semanal o mensual.
• Integración más estrecha de la estructura de desglose del trabajo (para tareas y proyectos asignados) en el paso de creación de la entrada de tiempo (formularios de creación rápida).
• Seguimiento mejorado con evaluación comparativa de las horas reales frente a las horas objetivo y visualizaciones que ayudan a los miembros del equipo a realizar un seguimiento de su progreso en las tareas del proyecto.

La característica Aprobaciones actualiza la experiencia de la interfaz de usuario para las aprobaciones en Project Operations. La actualización muestra las aprobaciones en una cuadrícula de calendario, similar a la de creación de entradas de tiempo. Destaca la información más relevante para que los gerentes de proyecto puedan ver fácilmente qué registros necesitan su atención.

Los campos independientes de la zona horaria en los requisitos de recursos y las reservas de recursos permiten a los propietarios de proyectos establecer fechas de inicio y finalización predeterminadas para los requisitos de recursos, los detalles, las reservas y las tablas relacionadas de un proyecto.

Actualmente, estas entidades utilizan campos de fecha que tienen en cuenta la zona horaria. Cuando los usuarios trabajan en zonas horarias diferentes de la zona horaria de creación original, los campos de fecha convierten las fechas. Esta conversión provoca discrepancias involuntarias. Esta característica mejora la extensibilidad al proporcionar a las organizaciones flexibilidad para usar campos de fecha independientes de la zona horaria cuando su organización abarca varias geografías.

Como parte de nuestra inversión en mejorar la experiencia móvil, estamos introduciendo mejoras en la aplicación móvil de Gestión de Gastos. Estas mejoras provienen de los comentarios de los usuarios. Estas actualizaciones aportan paridad de características con el entorno financiero y de operaciones. Abordan las brechas de usabilidad y se alinean con las configuraciones de políticas. Esta versión incluye las siguientes mejoras:

• Cambie el diseño para crear un informe de gastos y, a continuación, agregue elementos de línea de gastos: el flujo de trabajo actual le permite agregar directamente elementos de línea de gastos. Esta mejora reestructura el flujo de trabajo para requerir que primero cree un informe de gastos. Después de crear el informe, puede agregar partidas de gastos.

• Habilitar la justificación del encabezado del informe de gastos en la aplicación móvil: esta mejora permite a los usuarios de la aplicación móvil introducir una justificación basada en la categoría configurada y las reglas de política.

• Impedir la selección de una actividad principal cuando Bloquear selección de actividad principal está establecido en No permitir: la aplicación móvil actualmente le permite seleccionar una actividad principal incluso cuando establece el parámetro Bloquear selección de actividad principal en No permitir en el entorno de finanzas y operaciones. Con esta mejora, la aplicación móvil respeta la configuración establecida en las aplicaciones de finanzas y operaciones.

• El campo de propósito es demasiado corto en la pantalla de aprobadores para leer la descripción completa del informe: esta mejora actualiza el diseño para que los aprobadores puedan ver todo el campo de propósito y leer la descripción antes de dar su aprobación.

Active la característica Habilitar saldo inicial para operaciones de proyecto integradas con el escenario ERP para habilitar esta funcionalidad.

Al activar esta característica, puede definir e importar saldos de apertura para proyectos durante la transición de sistemas heredados a Dynamics 365 Project Operations. La función conserva los datos históricos de costos, presupuesto y progreso, para que mantenga la continuidad financiera y realice un seguimiento preciso de los datos desde el punto de migración.

Esta característica es especialmente valiosa durante las implementaciones o actualizaciones del sistema. Proporciona una entrega sin problemas de las finanzas del proyecto sin interrumpir las operaciones en curso ni la precisión de los informes.

Como parte de nuestra inversión continua en mejorar la experiencia móvil, introdujimos mejoras en la aplicación móvil de gestión de gastos que se basan en los comentarios directos de los clientes. Estas mejoras mejoran la usabilidad y agilizan la experiencia general del usuario. Esta versión incluye las siguientes mejoras:

• Agregar íconos para cada categoría: Esta mejora agrega íconos para cada categoría de gastos y los muestra junto con los nombres de las categorías en la aplicación móvil. Con estos iconos, puede reconocer y seleccionar rápidamente la categoría correcta.

• Posibilidad de cambiar el nombre de los recibos en la aplicación móvil: Esta mejora le permite cambiar el nombre de los recibos directamente dentro de la aplicación móvil. Con esta función, puede identificar fácilmente los recibos sin abrir cada archivo adjunto.

Esta función incorporada le permite cargar y adjuntar varios recibos a una sola entrada de gastos al mismo tiempo. Al utilizar esta función, puede mejorar la velocidad y la eficiencia del proceso de informes de gastos. En lugar de cargar cada recibo individualmente, ahora puede seleccionar y adjuntar varios recibos a la vez mediante la opción de selección de archivos.

Esta mejora es especialmente valiosa para escenarios que implican varias transacciones o artículos, como viajes de negocios o compras en grupo, en los que es necesario asociar varios recibos a un solo gasto. Reduce el esfuerzo manual, minimiza el riesgo de errores y acelera el flujo de trabajo general de envío y aprobación.

Con esta función, obtiene flexibilidad cuando adjunta recibos a un gasto. También obtienes una experiencia fluida en la gestión de gastos.

Esta característica funciona a través de una bandera de función y un parámetro que controla la función de reparto de gastos. Cuando activa la función, puede dividir las transacciones con tarjeta de crédito incluso si hay violaciones de la política o si no completó ciertos campos obligatorios. Los campos obligatorios provienen de las políticas de su organización e incluyen información de los huéspedes para las comidas.

Antes, tenía que corregir todos los campos requeridos por la política antes de poder comenzar una división. Este requisito a menudo interrumpía su flujo de trabajo y creaba un riesgo de pérdida de datos cuando intentaba dividir las transacciones después de actualizar la información requerida. Con esta mejora, puede dividir los gastos de inmediato sin corregir todas las infracciones.

Esta función le brinda más flexibilidad para administrar y dividir los gastos de manera eficiente sobre la marcha. Reduce la fricción, mejora el flujo de entrada de datos y mejora su experiencia general.

Active esta función activando la opción Habilitar pedidos de compra y reservas de artículos para artículos almacenados en Project Operations integrado con ERP . Al habilitar esta característica, se obtienen las siguientes funcionalidades:

• Creación de órdenes de compra: Los gerentes de proyecto pueden crear órdenes de compra directamente desde los requisitos de los artículos. Esta capacidad permite la adquisición de materiales almacenados que se alinean con las necesidades del proyecto.
• Registro de costes en la recepción: Puede registrar los costes del proyecto cuando reciba el producto, en lugar de esperar a la facturación del proveedor. Esta capacidad mejora la precisión financiera y la puntualidad.
• Reserva de material: El sistema admite la reserva de inventario para escenarios de uso de material. Esta capacidad garantiza que el stock requerido se asigne y esté disponible para la ejecución del proyecto.
• Integración de la planificación maestra: puede integrarse con la planificación maestra de Dynamics 365 ERP para generar automáticamente compras planificadas u órdenes de transferencia en función de las previsiones del proyecto.

Con esta función, puede asignar categorías de proyecto específicas a hitos del proyecto u otros tipos de transacciones a cuenta. Estas categorías determinan la cuenta financiera utilizada para el registro tanto en el libro mayor como en el libro auxiliar del proyecto. Esta configuración admite informes financieros más granulares.

Estos son algunos ejemplos de cómo esta característica agrega valor:

• Asigne una cuenta de contabilidad general distinta para los anticipos de clientes que sea independiente de los ingresos por hitos.
• Utilice diferentes cuentas de contabilidad general para varios tipos de hitos, como la formación, el soporte técnico o la implementación de software.

Puede utilizar esta funcionalidad para los tipos de implementación de pedidos almacenados y de producción en el módulo Gestión de Proyectos y Contabilidad.

Las experiencias para usar productos inventariados en Project Operations usan los módulos Inventario y Almacén de Dynamics 365 Supply Chain Management. Para estimar con precisión la disponibilidad de los artículos almacenados y sus costos, el sistema utiliza los servicios de visibilidad de precios e inventario. Utilice el proceso de cierre de inventario en Supply Chain Management para actualizar el costo del proyecto y mostrar el consumo preciso de los presupuestos del proyecto. Proporcionar todas las capacidades necesarias para administrar los artículos almacenados en los proyectos requiere varias oleadas de lanzamientos.

Como parte de nuestra inversión continua en mejorar la experiencia de los gastos, introdujimos mejoras en la aplicación móvil de gestión de gastos en función de los comentarios directos de los clientes. Estas mejoras mejoran la usabilidad y agilizan la experiencia general del usuario. Esta versión incluye la siguiente mejora:

• Agregar dimensiones financieras en la aplicación móvil de gastos: Con esta mejora, puede agregar dimensiones financieras directamente dentro de la aplicación móvil de administración de gastos.

Al habilitar la opción Habilitar proyecto de inversión para Project Operations integrado con ERP , se activa esta característica.

• Clasificación del proyecto: El director del proyecto utiliza esta clasificación para marcar un proyecto como un proyecto de inversión. Utilice esta clasificación para proyectos internos. No vincules los proyectos de inversión a contratos de cara al cliente.

• Estimaciones de transacciones: El gerente de proyecto agrega estimaciones y presupuestos para cada tipo de transacción. Esta función permite una mejor planificación y seguimiento de costos.

• Restricciones de contrato: el sistema bloquea proyectos de inversión de contratos de proyecto. Esta restricción mantiene los proyectos de inversión solo para uso interno.

• Tratamiento Financiero:

  • El sistema registra todos los costes como trabajo en curso (WIP).
  • Al finalizar el proyecto, el sistema permite elegir entre dos opciones. Puede eliminar el proyecto para generar un activo fijo. O bien, puede transferir los costes de WIP a otra cuenta contable. La elección depende de la estrategia contable de su organización.

Las horas de inicio y finalización del proyecto y de las tareas del proyecto se guardan en formato de fecha y hora. El sistema convierte estas horas a GMT antes de guardarlas. Cuando el producto muestra estas horas, las vuelve a convertir a la zona horaria del usuario. Sin embargo, algunas integraciones y personalizaciones solo extraen la fecha de este campo. Este enfoque causa problemas cuando la conversión a GMT cambia la fecha. El problema ocurre cuando una integración extrae solo esa fecha del campo sin convertirla de nuevo a GMT.

Para evitar este problema, cree nuevos campos en la entidad para almacenar los valores de fecha y hora de inicio y finalización sin convertirlos a GMT. Con estos campos, puede extraer con confianza solo la fecha sin preocuparse de que la conversión de la zona horaria haga que la fecha cambie.

Con esta característica, un aprobador de proyectos puede delegar su autoridad de aprobación a otro usuario para un proyecto y un período de tiempo específicos. El usuario delegado va al área de aprobaciones de Microsoft Dynamics 365 Project Operations y aprueba los registros que esperan la aprobación del aprobador original. Use esta característica cuando el aprobador original esté fuera de la oficina y no pueda aprobar registros, o cuando el volumen de aprobaciones sea demasiado grande para una sola persona.

Actualmente, puede delegar permisos de aprobador de proyectos en el producto agregando al usuario delegado como miembro del equipo y seleccionando Sí para aprobador de proyectos. Sin embargo, este enfoque tiene varios problemas. El usuario delegado cuenta en el límite de 1000 miembros del equipo por proyecto. Para proyectos muy grandes que se acercan a este límite, agregar más miembros al equipo causa problemas. Además, cuando agrega un miembro del equipo, otorga acceso adicional que es posible que no desee otorgar al usuario delegado. Este acceso adicional puede incluir el acceso directo al registro del proyecto y a la estructura de desglose del trabajo (WBS), a menos que se establezcan otros controles.

La característica de aprobador de proyecto delegado ofrece una manera más sencilla y segura de asegurarse de que las aprobaciones se realicen a tiempo, incluso cuando el aprobador no está disponible. Esta característica ayuda a evitar una acumulación de transacciones no aprobadas y detiene un aumento en las ventas diarias pendientes de la organización.

Active la característica Habilitar diarios de cuotas de proyectos para admitir la facturación de suscripciones para escenarios con existencias de Project Operations para habilitar esta funcionalidad. Al habilitar esta función, puede:

• Crear cronogramas de facturación de suscripciones.
• Configure líneas de facturación de suscripción de tipo cuota.
• Genere automáticamente diarios de tarifas y propuestas de facturas de proyectos durante la facturación.

Con esta función, los gestores de proyectos pueden procesar rápidamente una única propuesta de factura directamente desde la propuesta de factura abierta.

Anteriormente, los usuarios esperaban la importación programada desde la tabla de almacenamiento provisional o desencadenaban manualmente el proceso que importaba todas las propuestas de facturas. Con esta actualización, los usuarios pueden importar selectivamente solo las líneas de factura para una propuesta específica.

Las capacidades clave incluyen las siguientes características:

• Un nuevo botón para rellenar líneas de factura en el contexto de una propuesta de factura específica.
• Un nuevo botón en la página de lista Propuestas de factura para rellenar las líneas de una factura seleccionada.
• Lógica optimizada que limita el procesamiento de datos a la propuesta de factura seleccionada, por lo que obtiene un rendimiento más rápido y una menor sobrecarga de procesamiento.

Anteriormente, la importación de un archivo .mpp siempre creó un nuevo proyecto. El proceso de importación copió la estructura de desglose del trabajo del archivo .mpp en el nuevo proyecto. No se pudo importar un archivo .mpp en un proyecto existente. Esta limitación dificultaba la administración de proyectos cuando la planeación general se produce en Project Operations y la planeación individual se produjo sin conexión en Microsoft Project para escritorio.

Con esta característica, puede importar .mpp archivos en proyectos existentes para que pueda mantener intacto el planeamiento general. Esta característica funciona con la característica Copiar proyecto , pero usa un archivo .mpp para la importación.

Ustedes pueden:

• Establecer horas de calendario (funcionalidad existente).
• Establezca el administrador de proyectos (funcionalidad existente).
• Establezca el modo de programación si el proceso de importación permite la invalidación (funcionalidad existente).
• Seleccione el archivo MPP de origen (funcionalidad existente).
• Seleccione el proyecto de destino (nueva funcionalidad).

Esta característica está disponible a través de una marca de característica. Puede activar o desactivar la función para satisfacer las necesidades de su organización. Al activar la función, los delegados de gastos pueden crear y enviar solicitudes de anticipo de efectivo para otros usuarios. Los delegados utilizan la sección de anticipo de efectivo del módulo para realizar solicitudes, de modo que obtengan una experiencia coherente y optimizada.

Algunos clientes de Project Operations no usan entradas de tiempo para realizar un seguimiento de su progreso en las tareas. Para estos clientes, hay desafíos al completar tareas, ya que esto requiere entradas de tiempo para aumentar el estado de Completado en lo referente al esfuerzo. Con esta actualización, vamos a agregar funcionalidad para marcar una tarea como completada desde la vista de cuadrícula, la forma en que Project para la web lo hace de forma predeterminada.

Para las organizaciones que entregan proyectos complejos, una sola propuesta de factura puede incluir miles de líneas de factura. Del mismo modo, es posible que miles de clientes deban facturar en cada ciclo de facturación. En ambos casos, el plazo suele ser corto entre el momento en que los usuarios envían todas las transacciones del período, las revisan y generan facturas. Esta función mejora significativamente el rendimiento al registrar la propuesta de factura del proyecto y hace que el documento de factura final esté disponible.

Esta característica proporciona las siguientes funcionalidades:

• Nueva lógica que divide el proceso de registro de facturas en varios subprocesos. Esta lógica distribuye el trabajo en lugar de realizar todo el trabajo secuencialmente en un solo subproceso.
• Un nuevo parámetro de proyecto en el que se configura el número de subprocesos paralelos.

Muchos clientes que anteriormente utilizaban las capacidades de proyecto del módulo de gestión de proyectos y contabilidad en la arquitectura de finanzas y operaciones no podían activar las capacidades de la arquitectura moderna de operaciones de proyectos en la misma entidad jurídica. Esta opción ya está disponible y está recibiendo mejoras continuas en las versiones 10.0.46 y 10.0.47 para admitir más clientes y escenarios.

La característica Usar la arquitectura moderna para las entidades jurídicas existentes con datos de proyecto es para clientes que utilizan nuestro tipo de implementación de pedidos almacenados/de producción sin necesidad de pedidos de producción o de fabricación. Estos cambios permiten a los clientes que han utilizado el módulo de administración de proyectos y contabilidad en el pasado habilitar el tipo de despliegue de recursos/sin existencia sin necesidad de volver a implementar su entidad jurídica actual. Los clientes que deseen seguir usando las capacidades del tipo de implementación almacenado no se verán afectados por ningún cambio realizado en esta característica.

Los cambios en esta función incluyen:

• No es necesario cerrar los proyectos existentes que ha creado en el módulo Gestión de proyectos y contabilidad antes de habilitar el tipo de implementación de recursos/no almacenados.

• El sistema evalúa los procesos de negocio para asegurarse de que restringe los tipos de implementación. Por ejemplo, solo puede crear facturas para proyectos basados en Dataverse desde Dataverse.

• El sistema quita el acceso o hace que las funciones heredadas sean de solo lectura cuando esas funciones existen en ambos tipos de implementación. Por ejemplo, las estructuras de desglose del trabajo del proyecto y la administración de recursos no se pueden editar en la interfaz de usuario de finanzas y operaciones para el modo de implementación de recursos/no existencias cuando se habilita esta característica. Para los proyectos que cree en el modo de implementación de recursos/sin existencias, puede utilizar experiencias de Unified Resource Scheduling para la programación de recursos y experiencias de Project para la web para la planificación de proyectos.

• Este lanzamiento permite más tipos de transacciones, informes y procesos para proyectos almacenados. Las versiones anteriores le proporcionaban diarios, informes de gastos y facturación básica. Estos cambios permiten a los usuarios finalizar y cerrar proyectos sin realizar una migración de datos.

Para obtener más información sobre las capacidades de características existentes, consulte Pasar a la arquitectura moderna.

En Dynamics 365 Project Operations, las fechas de inicio y finalización de los proyectos y las tareas del proyecto incluyen campos adicionales que no dependen de zonas horarias específicas. Agregas estos campos tanto a las entidades de proyecto como a las de tarea de proyecto. Esta configuración admite la integración y la extensibilidad para escenarios en los que la parte de zona horaria de los campos de inicio y finalización no es importante. También ayuda a mejorar la alineación contable.

La característica Aprobaciones obtendrá una actualización de la experiencia de la interfaz de usuario para las aprobaciones en Project Operations. Estos cambios en la interfaz de usuario muestran aprobaciones de tiempo en una cuadrícula de calendario, similar a la cuadrícula de creación de registros de tiempo. Esta cuadrícula permite a un aprobador ver y comprender un mayor volumen de registros a la vez. También destaca la información más relevante para que los gerentes de proyecto puedan ver fácilmente qué registros necesitan su atención. Esta función aloja todas las aprobaciones dentro de un formulario con pestañas para cada tipo de registro de aprobación. Cada pestaña tiene un indicador de cuántas aprobaciones de ese tipo están pendientes de revisión por parte del usuario actual. Este indicador proporciona a los gestores de proyectos una forma fácil de entender dónde se necesita su atención sin tener que seleccionar varios menús. Todas las funciones anteriores están disponibles de forma simplificada en esta nueva vista de fases temporales.

Activará un indicador de función para habilitar esta funcionalidad. Al activar el indicador de la característica, la nueva experiencia de aprobaciones aparece en el mapa del sitio.