Você pode ativar os recursos de correspondência automática de cartão de crédito e itemização. Escolha os recursos que atendem às necessidades da sua organização definindo parâmetros específicos no ambiente de finanças e operações.

Quando você habilita esse recurso, o Agente de Despesas combina automaticamente as transações de cartão de crédito com os recibos correspondentes e discrimina as despesas de forma inteligente. Esse recurso elimina a necessidade de entrada manual. Quando o agente detecta uma transação com cartão de crédito, ele analisa os dados da transação, como valor, data e detalhes do comerciante. Ele compara esses dados com os vários recibos carregados para encontrar a melhor correspondência.

Além de conciliar, o agente discrimina despesas detalhadas, tais como contas de hotel ou refeições em grupo. Ele divide o valor total em itens de linha com base em dados de recebimento ou regras predefinidas. Por exemplo, o agente discrimina automaticamente uma fatura de hotel com despesas de quarto, impostos e refeições em categorias distintas. Cada categoria é marcada com precisão.

Essa funcionalidade reduz significativamente o tempo gasto no processamento de despesas, garante a precisão dos dados e mantém a conformidade com as políticas organizacionais. Ele também permite que as equipes financeiras recebam dados de despesas mais detalhados e estruturados, para que possam melhorar os processos de relatórios e reconciliação.

Usando o Copilot e a automação agentiva, você pode remover ineficiências no processo de fatura. A solução detecta automaticamente o trabalho de calendários do Microsoft Outlook e reuniões do Microsoft Teams. Esses recursos permitem a criação e o envio automatizados de entradas de tempo. Você não precisa de alertas e lembretes que muitas vezes frustram gerentes de projeto, consultores e administradores de faturas.

A automação também ajuda a criar, enviar e verificar relatórios de despesas provenientes de e-mails e escaneamentos de recibos. Inclui validações automáticas de políticas. Os gerentes de projeto podem fazer upload de documentos com regras para sinalizar aprovações que precisam de revisão, permitindo que outras pessoas aprovem automaticamente.

No geral, essas tecnologias avançadas usam inferências de linguagem natural e automação para ajudar empresas centradas em projetos a enviar faturas precisas, reduzir correções e remover frustrações e problemas de última hora para todos os envolvidos.

O Agente de Aprovações de Atividade permite automatizar o processo de aprovação de entradas de tempo, material e despesas usando um agente do Microsoft Copilot Studio. À medida que continuamos a refinar o agente, há algumas melhorias de usabilidade para tornar o uso e o teste do agente um processo mais fácil.

Estamos trabalhando em duas melhorias especificamente nesta área. Primeiro é a capacidade de ter um documento de política no nível do projeto, em vez de ter um documento de política (por tipo de entrada) para toda a organização. Isso facilita que projetos diferentes sigam diferentes conjuntos de regras de aprovações. Isso também leva a menos edições para documentos de política existentes, facilitando o controle e o controle dos documentos. O segundo aprimoramento é permitir que entradas vinculadas a projetos específicos sejam ignoradas pelo agente. Quando você implementa ou testa o agente, pode ser desafiador limitar seu acesso apenas aos projetos que você deseja classificar. Para evitar isso, uma alternância no nível do projeto para o uso do agente de aprovações está habilitada. Quando essa alternância é definida como Sim, todos os registros são classificados pelo agente como normais; no entanto, se estiver definido como Não, nenhum dos registros vinculados a esse projeto será revisado pelo agente.

Essas alterações ajudarão você a testar e adotar mais facilmente o agente de aprovações em seu ambiente.

Esse recurso usa o gerador de insights para capturar dados de entidades predefinidas. Os usuários podem adicionar essas entidades ao relatório de status do projeto. Os usuários também podem salvar e compartilhar o relatório com diferentes públicos.

Os modelos de horário de trabalho vêm das horas de trabalho de um recurso reservável, mas não incluem uma aba de calendário. Para exibir ou alterar esses modelos, vá até o recurso e atualize seu horário de trabalho. Se você quiser alterar as horas de trabalho nos modelos, verifique o calendário do recurso.

Para simplificar a atualização do modelo de hora de trabalho, planejamos adicionar uma guia de calendário na entidade de modelo de hora de trabalho.

Atualmente, para trazer tarefas de outro projeto para um novo projeto, você deve inserir manualmente os detalhes da tarefa na grade de tarefas ou usar APIs de agendamento. Você também pode usar o recurso de cópia de projeto para criar um novo projeto com as mesmas tarefas, mas esse recurso tem limitações:

• Você copia todo o projeto, incluindo tarefas indesejadas e informações extras.
• Não é possível combinar tarefas de vários projetos em um novo projeto.

Com esse recurso, você pode selecionar e importar tarefas de um ou mais projetos existentes para um novo projeto, economizando tempo e esforço. Você pode escolher o projeto e as tarefas a serem importadas enquanto adere aos limites de tarefas por projeto, conforme especificado na documentação pública.

Atualmente, os clientes que usam o mecanismo de agendamento padrão podem usar a funcionalidade de cópia do projeto. Essa funcionalidade não está disponível para projetos agendados externamente. Com esse novo recurso, você pode copiar projetos agendados externamente e copiar a entidade do projeto no Microsoft Dataverse para um novo projeto.

O recurso de integração assíncrona de gravação dupla no Project Operations aprimora o processo de faturamento do cliente habilitando a sincronização de dados escalonável e confiável entre o Dataverse e o Dynamics 365 Finance. Esse recurso aborda as limitações da sincronização de gravação dupla em tempo real, que é restrita ao processamento de um máximo de 1.000 linhas de fatura por fatura.

Com a introdução da integração assíncrona, essa restrição será eliminada. O modelo assíncrono permite que os dados da fatura, incluindo os reais, as conexões de transação e as propostas de fatura, sejam processados no modo assíncrono. Isso permite a geração e a sincronização de faturas com milhares de linhas, garantindo que as operações de cobrança não sejam interrompidas por limitações do sistema.

Ao habilitar esse recurso, você pode:

• Editar manualmente a data da transação para despesas por dia.
• Atualize manualmente a taxa de câmbio para conversão de moeda.

O sistema usa as informações atualizadas em todos os cálculos e lançamentos relacionados a despesas seguintes.

Você obtém esse recurso por meio de um sinalizador de recurso ou um parâmetro na página Parâmetros de Gerenciamento de Despesas.

Com esse recurso, o sistema atualiza automaticamente os preços corretos de venda e custo em cotações e contratos com base na data efetiva. O sistema calcula os preços usando preços médios ponderados para detalhes da linha de cotação e detalhes da linha de contrato, de modo que os cálculos de preços sejam precisos e confiáveis. Essa automação reduz muito o trabalho manual necessário para rastrear e atualizar preços. Também reduz o risco de erros e discrepâncias nos preços.

O recurso também permite que você mantenha uma trilha de auditoria detalhada de todas as alterações feitas em cotações e contratos. Essa trilha de auditoria fornece total transparência e rastreabilidade, para que você possa confiar na precisão e integridade de suas informações de preços.

Você pode visualizar os totais exatos a qualquer momento, mostrando todos os dados de preços atuais e históricos. Essa visibilidade em tempo real dos totais facilita o gerenciamento de contratos e ajuda a garantir que você contabilize com precisão todos os aspectos financeiros.

Essa capacidade se baseia no recurso Habilitar flexibilidade na determinação do padrão de dimensão financeira para cenários baseados em recursos/sem estoque.

Com essa capacidade, as organizações podem aplicar regras de configuração padrão de dimensão para obter automaticamente dimensões financeiras de linhas de contrato ou do projeto relacionado para linhas de despesa. Esse aprimoramento oferece mais flexibilidade e controle sobre como você aplica dimensões financeiras padrão a documentos relacionados a despesas. Melhora a precisão dos dados e reduz a entrada manual.

O recurso adiciona uma nova guia à página de parâmetros de gerenciamento de despesas. Com esta aba, você pode atribuir sequências numéricas diretamente. O processo de configuração de sequências numéricas corresponde à experiência em outros módulos do aplicativo, por isso é mais intuitivo. Com esse aprimoramento, você pode gerenciar sequências numéricas dentro do módulo em vez de acessar e modificar o mestre de sequência numérica.

O recurso fornece aos administradores um parâmetro na página Parâmetros de Gerenciamento de Despesas . Quando você habilita esse parâmetro, o sistema lança despesas usando a data de lançamento em vez da data da transação.

Esse recurso combina os recursos das versões 3 e 4 em uma interface única e amigável. Os usuários podem copiar projetos para atender às suas necessidades.

Na interface do usuário, os usuários selecionam:

• Projeto de origem
• Projeto-alvo
• Opções de mapeamento de membros da equipe:
  • Não copie os membros da equipe
  • Substitua membros da equipe por membros genéricos da equipe
  • Copie os membros da equipe nomeados ou genéricos do projeto de origem

Na grade de tarefas, quando você seleciona o ícone i ao lado do nome de uma tarefa, o painel Detalhes da tarefa é aberto para que você possa inserir mais informações. Esse painel faz parte do Microsoft Project para a Web e é inserido em um iframe que o torna não personalizável.

Com esse novo recurso, você obtém um formulário de tarefa personalizável. O formulário mostra atributos essenciais da tarefa e permite exibir e editar colunas personalizadas. Com esse recurso, você pode gerenciar e acompanhar as tarefas do projeto com mais facilidade em um só lugar. .

Esse recurso melhora a usabilidade da edição de faturas. As mudanças incluem:

• Menos cliques para editar um ou mais detalhes da linha da fatura.
• Menos cliques para editar em massa vários campos nos detalhes de uma linha da fatura.

Esse recurso também oferece aos administradores de cobrança um resumo de fatura aprimorado com os principais insights da fatura. Com esses insights, os administradores podem tomar decisões mais rapidamente.

Os principais aprimoramentos nesse recurso incluem:

• Inclusão do histórico do fluxo de trabalho
• Capacidade de mapear despesas para uma requisição de viagem
• Correspondência rápida de despesas com recibos
• Capacidade de adicionar aprovador provisório e final
• Capacidade de mesclar e combinar despesas
• Capacidade dos remetentes de despesas de atestar a anticorrupção

Você obtém esses aprimoramentos por meio de um sinalizador de recurso, Aprimoramentos de Relatórios de Despesas Reimaginados. Primeiro, você precisa habilitar o recurso Expense Reports Re-Imagined .

O Project Operations permite definir porcentagens de desconto e taxa para uma cotação de projeto ou linha de contrato. Quando você gera e aprova uma transação, o sistema usa a configuração da linha de contrato para aplicar o desconto ou a taxa correta. Em seguida, o sistema atualiza os dados reais. Durante o faturamento, o sistema aplica descontos e montantes de taxas quando necessário e cria as transações financeiras.

Os campos independentes de fuso horário em requisitos de recursos e reservas de recursos permitem que os proprietários do projeto definam datas de início e término padrão para os requisitos de recursos, detalhes, reservas e tabelas relacionadas de um projeto.

Atualmente, essas entidades usam campos de data com reconhecimento de fuso horário. Quando os usuários trabalham em fusos horários diferentes do fuso horário de criação original, os campos de data convertem as datas. Essa conversão causa discrepâncias não intencionais. Esse recurso aprimora a extensibilidade, dando às organizações flexibilidade para usar campos de data independentes de fuso horário quando sua organização abrange várias regiões geográficas.

Quando você usa esse recurso, o Dataverse inclui um novo campo de data contábil independente de fuso horário (TZ). Use esse campo de data contábil independente de TZ em vez do campo de data contábil, que usa o fuso horário local do usuário, ao lançar transações em finanças e operações (implantações de recursos).

Ao habilitar o uso desse campo, você pode: ** Usar uma data contábil independente de fuso horário nas transações faturadas para que o faturamento seja preciso.

Os membros da equipe de projeto nas implantações Lite e baseadas em recursos e sem estoque do Project Operations agora têm um novo aplicativo móvel baseado no Microsoft Power Apps. O novo aplicativo móvel os ajuda a registrar o tempo, acompanhar as entradas enviadas e exibir o trabalho atribuído a eles.

O aplicativo fornece aos usuários as seguintes capacidades:

• Uma exibição que resume todas as reuniões do Microsoft Outlook e itens do Microsoft To-Do para o dia. Use essas reuniões e itens de tarefas para registrar em log entradas de hora.
• A capacidade de exibir projetos e tarefas onde o membro da equipe foi designado no momento e a duração do projeto alocado.
• Uma seção para visualizar entradas de tempo por dia, organizadas por status (Rascunho, Enviado e assim por diante). Os usuários podem modificar ou excluir entradas editáveis, enviar entradas para aprovação ou recuperar entradas já enviadas.
• Os usuários obtêm acesso a um novo modo de registro de tempo com um cronômetro. Use o cronômetro para registrar quanto tempo você trabalha em tarefas granulares. Posteriormente, marque o cronômetro em um projeto ou tarefa para transformá-lo em uma entrada de tempo.

Quando você faz alterações no aplicativo móvel, as alterações são sincronizadas com o aplicativo Web para o Project Operations ou o Project Operations Team Member e vice-versa. Em breve, atualizaremos as etapas para instalar ou habilitar este aplicativo móvel.

A experiência na Web para entrada de horas no Dynamics 365 Project Operations está recebendo uma série de melhorias que tornam a entrada de horas mais rápida e precisa. As melhorias oferecem aos membros da equipe melhores recursos de rastreamento.

Essas atualizações incluem:

• Uma nova interface de calendário para visualizar, criar e alterar entradas de tempo.
• A capacidade de rastrear o tempo em diferentes linhas do tempo, como semanal ou mensal.
• Maior integração da estrutura de detalhamento de trabalho para tarefas e projetos atribuídos na etapa de criação da entrada de horas (formulários de criação rápida).
• Acompanhamento aprimorado com benchmarking de horas reais versus horas-alvo e visualizações que ajudam os membros da equipe a acompanhar seu progresso nas tarefas do projeto.

O recurso Aprovações atualiza a experiência da interface do usuário para aprovações no Project Operations. A atualização mostra as aprovações em uma grade de calendário, como a grade de criação de entrada de horas. Ele destaca as informações mais relevantes para que os gerentes de projeto possam ver facilmente quais registros precisam de sua atenção.

Os usuários solicitaram a capacidade de usar diários no Dynamics 365 Finance com projetos de recursos e sem estoque. Esse recurso afrouxa as restrições e permite que diários gerais classificados como despesas fluam para o Dataverse. As novas capacidades incluem:

• Ao usar o recurso e a implantação não estocada, você pode selecionar Projeto como a origem ou o ajuste para o diário. O Ledger é o outro lado da transação.
• Os diários que você cria no Finance se integram e fluem de volta para o Dataverse. No Dataverse, você cria dados reais no projeto.
• Você utiliza um novo método de postagem para este documento que elimina o uso da conta de integração de despesas.

Alguns dos processos de negócios mais usados que os gerentes de projeto executam durante o gerenciamento de subcontratos incluem as seguintes tarefas:

• Modificar linha de subcontrato
• Rastrear uso de subcontrato
• Monitorar o andamento da cobrança para subcontratos

Atualmente, os gerentes de projeto precisam usar vários formulários e interfaces para acessar esses processos de negócios. Essa complexidade aumenta quando os gerentes de projeto gerenciam fornecedores e subcontratos em vários projetos.

O próximo aprimoramento simplifica esse processo. Ele permite que os gerentes de projeto lidem com essas tarefas com mais eficiência.

Para habilitar esse recurso, use um sinalizador de recurso. Com o sinalizador de recurso, os clientes e parceiros podem se adaptar às alterações, preservando as personalizações adicionadas.

Como parte de nosso investimento na melhoria da experiência móvel, estamos introduzindo aprimoramentos no aplicativo móvel Gerenciamento de despesas. Esses aprimoramentos vêm do feedback do usuário. Essas atualizações trazem equivalência de funcionalidades com o ambiente de finanças e operações. Eles abordam as lacunas de usabilidade e se alinham às configurações de política. Esta versão inclui os seguintes aprimoramentos:

• Altere o design para criar um relatório de despesas e, em seguida, adicione itens de linha de despesas: o fluxo de trabalho atual permite adicionar diretamente itens de linha de despesas. Esse aprimoramento reestrutura o fluxo de trabalho para exigir que você crie um relatório de despesas primeiro. Depois de criar o relatório, você pode adicionar itens de linha de despesa.

• Habilitar justificação do cabeçalho do relatório de despesas no aplicativo móvel: esse aprimoramento permite que os usuários do aplicativo móvel insiram uma justificativa com base na categoria configurada e nas regras de política.

• Impedir a seleção de uma atividade principal quando Bloquear Seleção de Atividade Pai estiver definido como Não permitir: no momento, o aplicativo móvel permite selecionar uma atividade pai mesmo quando você define o parâmetro Bloquear Seleção de Atividade Pai como Não permitir no ambiente de finanças e operações. Com esse aprimoramento, o aplicativo móvel respeita a configuração definida nos aplicativos de finanças e operações.

• O campo de finalidade é muito curto na tela de aprovadores para ler a descrição completa do relatório: esse aprimoramento atualiza o design para que os aprovadores possam visualizar todo o campo de finalidade e ler a descrição antes de dar a aprovação.

Como parte de nosso investimento contínuo na melhoria da experiência móvel, introduzimos aprimoramentos no aplicativo móvel Gerenciamento de Despesas com base no feedback direto do cliente. Esses aprimoramentos melhoram a usabilidade e simplificam a experiência geral do usuário. Esta versão inclui os seguintes aprimoramentos:

• Adicionar ícones para cada categoria: esse aprimoramento adiciona ícones para cada categoria de despesa e os exibe ao lado dos nomes das categorias no aplicativo móvel. Com esses ícones, você pode reconhecer e selecionar rapidamente a categoria certa.

• Capacidade de renomear recibos no aplicativo móvel: esse aprimoramento permite renomear recibos diretamente no aplicativo móvel. Com esse recurso, você pode identificar facilmente os recibos sem abrir cada anexo.

Ative o recurso Habilitar saldo inicial para Project Operations integrado ao cenário ERP para habilitar essa funcionalidade.

Ao ativar esse recurso, você pode definir e importar saldos iniciais para projetos durante a transição de sistemas herdados para o Dynamics 365 Project Operations. O recurso preserva dados históricos de custo, orçamento e progresso, para que você mantenha a continuidade financeira e acompanhe os dados com precisão do ponto de migração.

Esse recurso é especialmente valioso durante implementações ou atualizações do sistema. Ele fornece uma transferência perfeita das finanças do projeto sem interromper as operações em andamento ou a precisão dos relatórios.

Esse recurso integrado permite que você carregue e anexe vários recibos a uma única entrada de despesa ao mesmo tempo. Ao usar esse recurso, você pode melhorar a velocidade e a eficiência do processo de relatório de despesas. Em vez de carregar cada recibo individualmente, agora você pode selecionar e anexar vários recibos de uma só vez usando a opção de seleção de arquivo.

Esse aprimoramento é particularmente valioso para cenários que envolvem várias transações ou itens, como viagens de negócios ou compras em grupo, em que você precisa associar vários recebimentos a uma única despesa. Ele reduz o esforço manual, minimiza o risco de erros e acelera o fluxo de trabalho geral de envio e aprovação.

Com esse recurso, você obtém flexibilidade ao anexar recibos a uma despesa. Você também obtém uma experiência perfeita em todo o gerenciamento de despesas.

Esse recurso funciona por meio de um sinalizador de recurso e um parâmetro que controla a funcionalidade de divisão de despesas. Ao ativar o recurso, você pode dividir as transações com cartão de crédito mesmo que haja violações da política ou se você não tiver preenchido determinados campos obrigatórios. Os campos obrigatórios vêm das políticas da sua organização e incluem informações dos hóspedes para as refeições.

Antes, você precisava corrigir todos os campos obrigatórios da política antes de iniciar uma divisão. Esse requisito geralmente interrompia seu fluxo de trabalho e criava um risco de perda de dados quando você tentava dividir transações após atualizar as informações necessárias. Com esse aprimoramento, você pode dividir as despesas imediatamente, sem corrigir todas as violações.

Esse recurso oferece mais flexibilidade para gerenciar e dividir despesas com eficiência em qualquer lugar. Reduz o atrito, melhora o fluxo de entrada de dados e melhora sua experiência geral.

Ative esse recurso ativando a configuração Habilitar ordens de compra e reservas de itens para itens estocados no Project Operations integrado ao ERP . Ao habilitar esse recurso, você obtém os seguintes recursos:

• Criação de ordem de compra: os gerentes de projeto podem criar ordens de compra diretamente a partir de requisitos de item. Esse recurso permite a aquisição de materiais estocados que se alinham às necessidades do projeto.
• Registro de custos no recebimento: você pode registrar os custos do projeto ao receber o produto, em vez de aguardar o faturamento do fornecedor. Esse recurso melhora a precisão financeira e a pontualidade.
• Reserva de material: o sistema oferece suporte à reserva de estoque para cenários de uso de material. Esse recurso garante que o estoque necessário seja alocado e disponível para a execução do projeto.
• Integração de planejamento mestre: você pode integrar o planejamento mestre do Dynamics 365 ERP para gerar automaticamente compras planejadas ou ordens de transferência com base nas previsões do projeto.

Com esse recurso, você pode atribuir categorias de projeto específicas a marcos do projeto ou outros tipos de transação por conta. Essas categorias determinam a conta contábil usada para lançamento no razão geral e na razão auxiliar do projeto. Essa configuração oferece suporte a relatórios financeiros mais granulares.

Aqui estão alguns exemplos de como esse recurso agrega valor:

• Atribua uma conta contábil distinta para adiantamentos de clientes, separada da receita por marco.
• Use diferentes contas contábeis para vários tipos de marcos, como treinamento, suporte ou implementação de software.

Você pode usar essa funcionalidade para os tipos de implantação de ordens estocadas e de produção no módulo de Gerenciamento e Contabilidade de Projetos.

As experiências de uso de produtos inventariados no Project Operations usam os módulos Estoque e Depósito do Dynamics 365 Supply Chain Management. Para estimar com precisão a disponibilidade de itens estocados e seus custos, o sistema usa serviços de visibilidade de preços e estoque. Use o processo de fechamento de estoque no Supply Chain Management para atualizar o custo do projeto e mostrar o consumo preciso dos orçamentos do projeto. Fornecer todos os recursos necessários para gerenciar itens estocados em projetos leva vários ciclos de lançamento.

Como parte de nosso investimento contínuo na melhoria da experiência de despesas, introduzimos aprimoramentos no aplicativo móvel Gerenciamento de despesas com base no feedback direto do cliente. Esses aprimoramentos melhoram a usabilidade e simplificam a experiência geral do usuário. Esta versão inclui a seguinte melhoria:

• Adicionar dimensões financeiras no aplicativo móvel Despesa: Com esse aprimoramento, você pode adicionar dimensões financeiras diretamente no aplicativo móvel Gerenciamento de despesas.

Ao ativar a configuração Ativar projeto de investimento para Project Operations integrado ao ERP , você ativa esse recurso.

• Classificação do projeto: o gerente de projeto usa essa classificação para marcar um projeto como um projeto de investimento. Use essa classificação para projetos internos. Não vincule projetos de investimento a contratos voltados para o cliente.

• Estimativas de transação: o gerente de projeto adiciona estimativas e orçamentos para cada tipo de transação. Esse recurso oferece suporte a um melhor planejamento e controle de custos.

• Restrições de contrato: o sistema bloqueia projetos de investimento a partir de contratos de projetos. Essa restrição mantém os projetos de investimento apenas para uso interno.

• Tratamento financeiro:

  • O sistema registra todos os custos como trabalho em andamento (WIP).
  • Ao concluir o projeto, o sistema permite que você escolha entre duas opções. Você pode eliminar o projeto para gerar um ativo fixo. Ou você pode transferir os custos WIP para outra conta contábil. A escolha depende da estratégia contábil da sua organização.

Os horários de início e término do projeto e da tarefa do projeto são salvos em um formato de data e hora. O sistema converte esses horários em GMT antes de salvá-los. Quando o produto exibe esses horários, ele os converte de volta para o fuso horário do usuário. No entanto, algumas integrações e customizações extraem apenas a data desse campo. Essa abordagem causa problemas quando a conversão para GMT altera a data. O problema acontece quando uma integração extrai apenas essa data do campo sem convertê-la de volta para GMT.

Para evitar esse problema, crie novos campos na entidade para armazenar os valores de data e hora de início e término sem convertê-los em GMT. Com esses campos, você pode extrair com confiança apenas a data sem se preocupar com a conversão de fuso horário, fazendo com que a data seja alterada.

Com esse recurso, um aprovador de projeto pode delegar sua autoridade de aprovação a outro usuário para um projeto e período de tempo específicos. O usuário delegado vai para a área de aprovações no Microsoft Dynamics 365 Project Operations e aprova registros que aguardam a aprovação do aprovador original. Use esse recurso quando o aprovador original estiver fora do escritório e não puder aprovar registros ou quando o volume de aprovações for muito grande para uma pessoa.

Atualmente, você pode delegar permissões de aprovador de projeto no produto adicionando o usuário delegado como membro da equipe e selecionando Sim para aprovador de projeto. No entanto, essa abordagem tem vários problemas. Usuário delegado é incluído no limite de 1.000 membros da equipe por projeto. Para projetos muito grandes que se aproximam desse limite, adicionar mais membros à equipe causa problemas. Além disso, ao adicionar um membro da equipe, você concede acesso extra que talvez não queira dar ao usuário delegado. Esse acesso extra pode incluir acesso direto ao registro do projeto e à estrutura analítica do projeto (WBS), a menos que você implemente outros controles.

O recurso Delegar aprovador de projeto oferece uma maneira mais simples e segura de garantir que as aprovações ocorram no prazo, mesmo quando o aprovador não estiver disponível. Esse recurso ajuda a evitar um acúmulo de transações não aprovadas e interrompe um aumento nas vendas pendentes do dia da organização.

O recurso Aprovações receberá uma atualização da experiência da interface do usuário para aprovações no Project Operations. Essas alterações na interface do usuário mostram aprovações de tempo em uma grade de calendário, assim como a grade de criação de entradas de tempo. Essa grade permite que um aprovador veja e entenda um volume maior de registros de uma só vez. Ele também destaca as informações mais relevantes para que os gerentes de projeto possam ver facilmente quais registros precisam de sua atenção. Esse recurso hospeda todas as aprovações dentro de um formulário com guias para cada tipo de registro de aprovação. Cada aba tem um indicador de quantas aprovações desse tipo estão pendentes de revisão pelo usuário atual. Esse indicador oferece aos gerentes de projeto uma maneira fácil de entender onde sua atenção é necessária sem precisar selecionar vários menus. Todas as funcionalidades anteriores estão disponíveis de maneira simplificada nesta nova visualização em fases.

Você ativará um sinalizador de recurso para habilitar esse recurso. Quando você ativa o sinalizador de recurso, a nova experiência de aprovações aparece no mapa do site.

Com esse recurso, os gerentes de projeto podem processar rapidamente uma única proposta de fatura diretamente da proposta de fatura em aberto.

Anteriormente, os usuários aguardavam a importação programada da tabela de preparo ou acionavam manualmente o processo que importava todas as propostas de fatura. Com essa atualização, os usuários podem importar seletivamente apenas as linhas da fatura para uma proposta específica.

Os principais recursos incluem os seguintes recursos:

• Um novo botão para preencher as linhas da fatura no contexto de uma proposta de fatura específica.
• Um novo botão na página de listagem Propostas de Fatura para preencher as linhas de uma fatura selecionada.
• Lógica simplificada que limita o processamento de dados à proposta de fatura selecionada, para que você obtenha um desempenho mais rápido e uma sobrecarga de processamento reduzida.

Ative o recurso Habilitar diários de taxas do projeto para dar suporte à cobrança de assinatura para cenários estocados do Project Operations para habilitar essa funcionalidade. Ao ativar esse recurso, você pode:

• Crie agendas de cobrança de assinatura.
• Configure linhas de cobrança de assinatura do tipo taxa.
• Gere automaticamente diários de taxas e propostas de faturas de projetos durante o faturamento.

Esse recurso adiciona um sistema de segurança que permite que os administradores restrinjam o que os usuários podem acessar dentro do iFrame do Project para a Web em projetos que eles acessam, mas não ingressam como membros da equipe. Os gerentes de projeto podem usar o mesmo sistema para definir restrições para os membros da equipe em seus projetos.

Anteriormente, a importação de um arquivo .mpp sempre criava um novo projeto. O processo de importação copiou a estrutura de divisão de trabalho do arquivo .mpp para o novo projeto. Não foi possível importar um arquivo .mpp para um projeto existente. Essa limitação dificultou o gerenciamento de projetos quando o planejamento geral ocorre em Operações de Projeto e o planejamento individual ocorreu offline no Microsoft Project para área de trabalho.

Com esse recurso, você pode importar arquivos .mpp para projetos existentes para manter seu planejamento geral intacto. Esse recurso funciona com o recurso Copiar projeto , mas usa um arquivo .mpp para importação.

É possível:

• Defina as horas do calendário (funcionalidade existente).
• Defina o gerenciador de projetos (funcionalidade existente).
• Defina o modo de agendamento se o processo de importação permitir a substituição (funcionalidade existente).
• Selecione o arquivo MPP de origem (funcionalidade existente).
• Selecione o projeto de destino (nova funcionalidade).

Para organizações que entregam projetos complexos, uma única proposta de fatura pode incluir milhares de linhas de fatura. Da mesma forma, milhares de clientes podem precisar faturar a cada ciclo de faturamento. Em ambos os casos, a janela geralmente é curta entre quando os usuários enviam todas as transações do período, revisam-nas e geram faturas. Esse recurso melhora significativamente o desempenho ao lançar a proposta de fatura do projeto e disponibiliza o documento de fatura final.

Esse recurso fornece os seguintes recursos:

• Nova lógica que divide o processo de lançamento de fatura em vários threads. Essa lógica distribui o trabalho em vez de fazer todo o trabalho sequencialmente em um único thread.
• Um novo parâmetro de projeto em que você configura o número de threads paralelos.

Esse recurso está disponível por meio de um sinalizador de recurso. Você pode ativar ou desativar o recurso para atender às necessidades da sua organização. Quando você ativa o recurso, os representantes de despesas podem criar e enviar solicitações de adiantamento de dinheiro para outros usuários. Os delegados usam a seção de adiantamento em dinheiro do módulo para fazer solicitações, para que tenham uma experiência consistente e simplificada.

Anteriormente, você tinha opções limitadas de como as dimensões financeiras eram definidas por padrão. Esse recurso adiciona funcionalidade e flexibilidade aos valores de dimensão financeira padrão. Com esse recurso, é possível:

• Criar uma configuração para determinar como as dimensões financeiras são padronizadas com base em critérios como contrato, projeto ou perfil de custo e receita.
• Defina critérios para determinar se as dimensões têm como padrão linhas de contrato ou projetos.
• Melhorar a confiabilidade quando você salvar dimensões financeiras e padrões de valor no projeto.
• Adicionar a capacidade de definir dimensões em linhas de contrato de tempo e material.
• Adicionar a capacidade de usar linhas de contrato para reconhecimento de receita.

No exemplo na imagem abaixo, o sistema usa a seguinte lógica:

• A linha ao final da grade define por padrão todos os projetos e contratos para usar a dimensão de projeto, a menos que um registro individual substitua esse comportamento.
• A linha da tabela na parte superior da grade é o próximo registro mais específico. Isso faz com que todos os projetos associados ao contrato 00000017 usem as dimensões da linha de projeto.
• A linha do meio é o registro mais específico. É específico do projeto. Ele substitui o comportamento definido anteriormente. Todas as transações do Project 000000004 usam a linha de contrato como base para as dimensões padrão.

O recurso Habilitar reconhecimento de receita com base em linha de contrato com o Project Operations para cenários não estocados ou baseados em recursos modifica o formulário Regras de dimensão padrão do Project ao adicionar uma coluna para que seja possível adicionar regras com base em grupos específicos de linhas de contrato como primeiro critério de filtro.

Alguns clientes do Project Operations não usam entradas de hora para controlar o progresso das tarefas. Para esses clientes, há desafios na conclusão de tarefas, pois isso requer entradas de tempo para aumentar o estado Concluído do esforço. Com essa atualização, estamos adicionando funcionalidade para marcar uma tarefa como concluída no modo de exibição de grade, como o Project para a Web faz por padrão.

Muitos clientes que usavam anteriormente os recursos de projeto do módulo Gerenciamento e contabilidade de projetos na arquitetura de finanças e operações não podiam ativar os recursos da arquitetura moderna do Project Operations na mesma entidade legal. Essa opção agora está disponível e está recebendo aprimoramentos contínuos nas versões 10.0.46 e 10.0.47 para oferecer suporte a mais clientes e cenários.

O recurso Usar a arquitetura moderna para entidades legais existentes com dados do projeto é para clientes que estão usando nosso tipo de implantação de ordem de estoque/produção sem a necessidade de ordens de produção ou fabricação. Essas alterações permitem que clientes que usaram o módulo de Gerenciamento de Projetos e Contabilidade no passado habilitem o tipo de implantação recurso/sem estoque sem precisar reimplementar sua entidade legal existente. Os clientes que desejam continuar usando os recursos no tipo de implantação em estoque não serão afetados por quaisquer alterações feitas nesse recurso.

As alterações nesse recurso incluem:

• Você não precisa fechar projetos existentes criados no módulo Gerenciamento e Contabilidade de Projetos antes de habilitar o tipo de implantação de recurso/sem estoque.

• O sistema avalia os processos de negócios para garantir que ele restrinja os tipos de implantação. Por exemplo, você só pode criar faturas para projetos baseados no Dataverse a partir do Dataverse.

• O sistema remove o acesso ou torna as funções herdadas somente leitura quando essas funções existem em ambos os tipos de implantação. Por exemplo, o gerenciamento de recursos e as estruturas de detalhamento de trabalho de projeto não são editáveis na interface do usuário de finanças e operações para o modo de implantação de recurso/sem estoque quando você habilita este recurso. Para os projetos que você cria no modo de implantação de recurso/sem estoque, você pode usar as experiências do Unified Resource Scheduling para o agendamento de recursos e as experiências do Project para a Web para o planejamento de projetos.

• Essa etapa permite mais tipos de transações, relatórios e processos para projetos em estoque. As versões anteriores forneciam diários, relatórios de despesas e faturamento básico. Essas alterações permitem que os usuários concluam e fechem projetos sem fazer uma migração de dados.

Para mais informações sobre as capacidades de recursos existentes, consulte Mover para a arquitetura moderna.

No Dynamics 365 Project Operations, as datas de início e término de projetos e tarefas de projeto incluem campos extras que não dependem de fusos horários específicos. Você adiciona esses campos tanto às entidades de projeto quanto às de tarefa do projeto. Essa configuração dá suporte à integração e extensibilidade para cenários em que a parte do fuso horário dos campos inicial e final não é importante. Também ajuda a melhorar o alinhamento contábil.